La gouvernance avec Tableau

La gouvernance avec Tableau est une étape essentielle pour favoriser l'utilisation et l'adoption de l'analytique, tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des données. Vous devez définir des normes, des processus et des politiques pour gérer les données et le contenu en toute sécurité par le biais d'un workflow analytique moderne. De même, il est essentiel que tous les intervenants comprennent et acceptent un tel workflow, pour permettre aux utilisateurs de faire confiance à l'analytique qu'ils utilisent pour prendre des décisions basées sur les données.

Pour définir les Modèles de gouvernance Tableau de votre entreprise, vous devez axer votre travail sur les aspects soulignés dans le diagramme ci-dessous en utilisant le Planificateur Tableau Blueprint.

 

Gouvernance des données avec Tableau

L'objectif de la gouvernance des données dans un Workflow analytique moderne est de garantir que les données adéquates sont disponibles pour les utilisateurs de l'entreprise qui en ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Elle établit des niveaux de responsabilité et facilite l'accès à des contenus approuvés et sécurisés pour les utilisateurs de tous niveaux de compétence.

Gestion des sources de données

La gestion des sources de données inclut les processus liés à la sélection et à la distribution des données dans votre entreprise. Tableau vous permet de vous connecter à vos plates-formes professionnelles de gestion des données, et tire parti de la gouvernance que vous avez mise en place pour ces systèmes. Dans un environnement en libre-service, les auteurs de contenu et les gestionnaires de données ont la possibilité de se connecter à différentes sources de données, ainsi que de créer et publier des sources de données, des classeurs et d'autres types de contenu. Sans ces processus, nous assisterions à une prolifération de sources de données dupliquées, ce qui créerait une certaine confusion chez les utilisateurs, augmenterait le risque d'erreurs et consommerait inutilement les ressources du serveur.

L'architecture de données hybride de Tableau propose deux manières d'interagir avec les données : par requête en direct ou à l'aide d'un extrait en mémoire. Vous pouvez facilement basculer entre ces deux modes en sélectionnant l'option correspondant à votre cas d'utilisation. Dans les deux cas, les utilisateurs peuvent se connecter aux tables de vos entrepôts de données, aux vues et aux procédures stockées, pour en tirer parti sans intervention supplémentaire. 

Les requêtes en direct sont idéales si vous avez investi dans une base de données rapide, si vous avez besoin de données à jour à la minute près ou si vous utilisez le SQL initial. Les extraits en mémoire doivent être utilisés si votre base de données ou votre réseau sont trop lents pour les requêtes interactives, pour réduire la charge supportée par les bases de données transactionnelles ou lorsqu'un accès à des données hors connexion est nécessaire.

Grâce à la prise en charge d'une nouvelle couche logique multi-tables et des relations dans Tableau 2020.2, les utilisateurs ne sont plus limités à l'utilisation de données venant d'une table unique, plate et dénormalisée dans une source de données Tableau. Ils peuvent désormais créer des sources de données multi-tables avec des relations entre tables flexibles et sensibles au niveau de détail, sans avoir à spécifier des types de jointures à l'avance par rapport aux questions qui pourraient être posées. Avec la prise en charge multi-tables, les sources de données Tableau peuvent désormais représenter directement des modèles de données d'entreprise comme les schémas en étoile et en flocon, ainsi que d'autres modèles plus complexes. Une source de données unique prend en charge plusieurs niveaux de détail, ce qui fait que le nombre de sources de données nécessaires pour représenter les mêmes données sera alors réduit. Les relations sont plus flexibles que les jointures de bases de données, et peuvent prendre en charge les cas d'utilisation supplémentaires le cas échéant, réduisant ainsi la nécessité de créer de nouveaux modèles de données pour répondre à de nouvelles questions. L'utilisation de relations dans les schémas correctement modélisés permet de réduire le temps passé à créer un nouveau modèle, ainsi que le nombre de sources de données nécessaires pour répondre aux questions métier. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Gestion des métadonnées plus bas dans cette section, ainsi que la page Modèle de données Tableau.

Lors de la publication d'un classeur sur Tableau Server ou Tableau Online, son auteur peut choisir de publier la source de données ou de l'intégrer au classeur. Cette décision est gouvernée par les processus de gestion des sources de données que vous définissez. Avec le serveur de données Tableau, qui est un composant intégré à la plate-forme Tableau, vous pouvez partager et réutiliser les modèles de données, sécuriser la manière dont vos utilisateurs accèdent aux données, et gérer et consolider les extraits avec les sources de données publiées. Par ailleurs, les sources de données publiées permettent aux utilisateurs ayant des licences Creator et Explorer d'accéder à des données sécurisées et fiables dans Tableau, pour la création Web et pour la fonctionnalité Parlez aux données. Pour en savoir plus, consultez les pages Meilleures pratiques pour les sources de données publiées, Modifier des vues Tableau sur le Web et Optimiser les données pour la fonctionnalité « Parlez aux données » (Ask Data).

Grâce à des fonctionnalités de découverte des données améliorées, Tableau Catalog indexe tout le contenu, y compris les classeurs, les sources de données et les flux, pour permettre aux auteurs de rechercher des champs, des colonnes, des bases de données et des tables dans les classeurs et les sources de données publiées. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Data Management Add-on.

Lorsque Tableau Catalog est activé, les auteurs de contenu peuvent effectuer des recherches dans les données en sélectionnant des sources de données, bases de données, fichiers ou tables, pour vérifier si des données existent déjà dans Tableau Server et Tableau Online, et ainsi réduire les risques de duplication des sources de données.

Par ailleurs, l'onglet Détails des données des vues publiées dans Tableau Server et Tableau Online donne aux utilisateurs des informations sur les données que celles-ci utilisent. Il s'agit notamment d'informations sur le classeur (nom, auteur, date de modification), des sources de données utilisées dans la vue, ou encore une liste des champs utilisés.

Pour les gestionnaires de données qui créent des sources de données publiées, le workflow ci-dessous présente les deux aspects majeurs ayant un impact sur la façon dont les sources de données seront gérées : à partir de données en direct ou d'un extrait, et de données intégrées ou partagées. Cela ne signifie pas qu'il est obligatoire d'appliquer un processus de modélisation formel avant de commencer l'analyse.


Pour découvrir les sources de données clés et déterminer leur priorité, utilisez les onglets Enquête Tableau sur les données et l'analytique et Cas d'utilisation et sources de données Tableau du Planificateur Tableau Blueprint.

 

Considérations clés en matière de gestion des sources de données

  • Quelles sont les sources de données clés pour les services et les équipes ?
  • Qui est le gestionnaire ou le propriétaire des données ?
  • Utiliserez-vous des connexions en direct ou des extraits ?
  • Les sources de données doivent-elles être intégrées ou publiées ?
  • Un ensemble de données a-t-il des variantes ? Si oui, est-il possible de les consolider pour créer une source de référence ?
  • Si plusieurs sources de données sont consolidées, les performances et l'utilité de cette source unique sont-elles impactées si elle est utilisée dans de nombreux cas d'utilisation en même temps ?
  • Quelles sont les questions métier auxquelles la source de données doit permettre de répondre ?
  • Quelles sont les conventions d'attribution des noms des sources de données publiées ?

 

Qualité des données

La qualité des données mesure la capacité des données à atteindre leurs objectifs dans un contexte particulier, à savoir la prise de décisions métier. La qualité est déterminée par plusieurs facteurs, comme la précision, l'exhaustivité, la fiabilité, la pertinence et l'exactitude. Vous avez certainement déjà mis en place des processus pour mesurer la qualité des données ingérées depuis les systèmes source. Plus la qualité est soumise à un contrôle strict en amont, moins les données devront être corrigées au moment de leur analyse. Vous devez vous assurer que les données conservent le même niveau de qualité jusqu'à ce qu'elles soient utilisées.

Dans votre planification, il peut être utile de passer en revue les contrôles qualité en amont, car les données seront mises à disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs dans le cadre d'un modèle en libre-service. Par ailleurs, Tableau Prep Builder et Tableau Desktop permettent de détecter efficacement les problèmes de qualité des données. Mettez en place un processus permettant de signaler les problèmes de qualité à l'équipe IT ou au gestionnaire des données pour faire de la qualité des données un élément essentiel dans vos initiatives pour améliorer la fiabilité de vos données.

Avec Tableau Data Management Add-on et Tableau Catalog, vous pouvez communiquer sur les problèmes de qualité des données avec vos utilisateurs pour renforcer la visibilité et la fiabilité de vos données. Lorsqu'un problème est présent, vous pouvez configurer un message d'avertissement sur une ressource particulière pour que les personnes qui l'utilisent soient averties de l'existence de problèmes. Par exemple, vous pouvez choisir d'avertir les utilisateurs que les données n'ont pas été actualisées depuis deux semaines, ou que la source de données est devenue obsolète. Vous pouvez définir un avertissement sur la qualité des données par ressource, par exemple une source de données, une base de données, un flux ou une table. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Set a Data Quality Warning (en anglais), avec les types suivants : Warning, Deprecated, Stale Data et Under Maintenance.

Vous pouvez également définir un avertissement sur la qualité des données à l'aide de l'API REST. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Add Data Quality Warning (en anglais) dans l'aide de l'API REST Tableau.

Considérations clés en matière de qualité des données

  • Quels sont les processus en place pour garantir la précision, l'exhaustivité, la fiabilité et la pertinence des données ?
  • Avez-vous mis en place une liste de contrôle pour rendre le processus opérationnel ?
  • Qui a besoin de passer les données en revue avant qu'elles ne soient partagées et considérées comme dignes de confiance ?
  • Votre processus peut-il être adapté à des utilisateurs métier, et ceux-ci sont-ils en mesure de collaborer avec les propriétaires des données pour signaler les problèmes ?

 

Enrichissement et préparation

L'enrichissement et la préparation comprennent les processus utilisés pour améliorer, affiner ou préparer les données brutes en vue de leur analyse. Bien souvent, une source de données unique n'est pas suffisante pour répondre à toutes les questions d'un utilisateur. L'ajout de données issues de différentes sources permet de donner davantage de contexte. Vous avez probablement mis en place des processus ETL pour nettoyer, combiner, agréger et stocker les données lors de l'ingestion de données brutes issues de sources différentes. Grâce aux interfaces en ligne de commande et aux API, Tableau s'intègre à vos processus existants.

Pour la préparation des données en libre-service, vous devez utiliser Tableau Prep Builder et Tableau Prep Conductor pour combiner plusieurs sources de données et automatiser les actions de manière programmée. Tableau Prep propose plusieurs formats de fichiers pour la publication vers Tableau Server ou Tableau Online, notamment CSV, Hyper et TDE, ou les sources de données publiées. Depuis Tableau 2020.3, Tableau Prep peut publier des tables de base de données, et le résultat d'un flux peut être enregistré dans une table de base de données relationnelle. Cela signifie que les données préparées de Tableau Prep Builder peuvent être stockées et gérées dans un emplacement centralisé, puis être utilisées dans l'ensemble de votre organisation. Tableau Prep Builder est inclus dans la licence Tableau Creator, tandis que Tableau Prep Conductor fait partie de Tableau Data Management Add-On. Tableau Data Management facilite la gestion des données dans votre environnement analytique, de la préparation jusqu'au catalogage, en passant par la recherche et la gouvernance, de sorte que la prise de décision s'appuie systématiquement sur des données à jour et fiables.

Grâce à un feedback visuel, intelligent et direct à chaque étape, Tableau Prep Builder permet aux utilisateurs de tester des prototypes et de préparer des sources de données disparates pour les analyser. Une fois que les étapes sont définies et vérifiées, le flux doit être publié vers Tableau Server et Tableau Online, où Tableau Prep Conductor pourra l'exécuter et permettre de créer une source de données publiée de manière programmée. L'automatisation permet de créer un processus cohérent, réduit les étapes manuelles pouvant être sources d'erreurs, garantit le suivi des opérations réussies et des échecs, et permet de gagner du temps. Les utilisateurs peuvent faire confiance au résultat obtenu car les étapes peuvent être visualisées dans Tableau Server ou Tableau Online.

 

Flux Tableau Prep

Flux Tableau Prep dans Tableau Server ou Tableau Online.

Considérations clés en matière d'enrichissement des données

  • L'enrichissement et la préparation des données seront-ils centralisés ou en libre-service ?
  • Quels sont les rôles habilités à effectuer l'enrichissement et la préparation des données ?
  • Quels processus et outils ETL doivent être utilisés pour automatiser l'enrichissement et/ou la préparation des données ?
  • Quelles sources de données fournissent un contexte pertinent lorsqu'elles sont combinées ?
  • Quel est le degré de complexité des sources de données à combiner ?
  • Les utilisateurs seront-ils en mesure d'utiliser Tableau Prep Builder et/ou Tableau Desktop pour combiner des ensembles de données ?
  • Des champs standardisés pour les jointures ou les fusions ont-ils été définis par l'administrateur de la base de données pour permettre aux utilisateurs d'enrichir et de préparer des ensembles de données ?
  • Comment faciliterez-vous la préparation des données en libre-service ?

 

Sécurité des données

La sécurité des données est primordiale pour toute entreprise. Tableau permet aux clients de tirer parti des infrastructures de sécurité existantes pour les données. Plusieurs choix s'offrent aux administrateurs IT pour sécuriser la base de données : par le biais de l'authentification sur la base de données, dans Tableau grâce aux autorisations, ou par une approche hybride. La sécurité est appliquée quel que soit le mode d'accès aux données : depuis des vues publiées sur Internet, sur appareils mobiles ou par le biais de Tableau Desktop et de Tableau Prep Builder. Les clients choisissent souvent une approche hybride pour sa capacité à gérer facilement différents cas d'utilisation. Commencez par établir une classification de la sécurité des données pour définir les différents types de données et les niveaux de sensibilité dans votre entreprise.

La méthode d'authentification à la base de données joue un rôle essentiel dans la sécurisation de cette dernière. Ce processus d'authentification est différent de celui de Tableau : lorsqu'un utilisateur se connecte à Tableau, il n'est pas encore connecté à la base de données. Cela signifie que les utilisateurs de Tableau devront également disposer d'identifiants (nom d'utilisateur/mot de passe individuel ou de service) pour se connecter à la base de données, pour que la sécurité au niveau de la base de données soit effective. Pour renforcer la protection des données, Tableau a besoin uniquement d'identifiants pour un accès en lecture sur la base de données. Ainsi, les publicateurs ne peuvent pas modifier par erreur les données sous-jacentes. Dans certains cas, vous pouvez également autoriser un utilisateur d'une base de données à créer des tables temporaires. Cela peut renforcer à la fois votre sécurité et vos performances, les données temporaires étant stockées dans la base de données et non dans Tableau.

Par ailleurs, la fonctionnalité de chiffrement des extraits au repos vous permet de chiffrer les extraits .hyper lorsqu'ils sont stockés dans Tableau Server. À partir de Tableau 2019.3, les administrateurs Tableau Server peuvent appliquer un chiffrement de tous les extraits sur leur site, ou permettre aux utilisateurs de chiffrer tous les extraits associés à des classeurs ou sources de données spécifiques. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Chiffrement des extraits au repos.

Vous pouvez restreindre le contenu que les utilisateurs peuvent consulter en définissant des filtres utilisateur sur les sources de données. Ainsi, vous pouvez mieux contrôler les données auxquelles les utilisateurs ont accès dans une vue publiée, en fonction de leur compte de connexion à Tableau. Grâce à cette technique, une directrice régionale peut accéder aux données concernant la région dont elle a la charge, mais pas celles des autres régions. En combinant ces méthodes, vous pouvez publier une vue ou un tableau de bord unique afin de permettre à un large éventail d'utilisateurs de Tableau de consulter et d'analyser des données personnalisées et sécurisées. Pour en savoir plus, consultez les pages Sécurité des données et Restreindre l'accès au niveau des lignes de données.

Considérations clés en matière de sécurité des données

  • Comment classez-vous les différents types de données en fonction de leur niveau de sensibilité ?
  • Comment un utilisateur demande-t-il à avoir accès aux données ?
  • Appliquerez-vous un système de sécurité avec un compte de service ou au niveau de la base de données pour vous connecter aux données ?
  • Quelle est l'approche adéquate pour sécuriser les données en fonction du classement des niveaux de sensibilité ?
  • La sécurité de vos données est-elle conforme à la législation, aux normes de conformité et à la réglementation applicables ?

 

Gestion des métadonnées

La gestion des métadonnées inclut les politiques et les processus qui garantissent de pouvoir accéder aux données, les partager, les analyser et les entretenir à l'échelle de l'entreprise, comme une extension de la gestion des sources de données. Les métadonnées sont une représentation conviviale des données pour l'entreprise en termes simples, à la manière d'une couche sémantique dans les plates-formes BI traditionnelles. Les sources de données ayant subi une curation occultent la complexité de l'architecture de données moderne de votre entreprise, et rendent les champs immédiatement compréhensibles, quels que soient le magasin de données et la table desquels ils proviennent.

Tableau utilise un système de métadonnées simple, élégant et puissant qui offre une certaine flexibilité aux utilisateurs tout en permettant la gestion des métadonnées de l'entreprise. Le modèle de données Tableau peut être incorporé dans un classeur ou géré de manière centralisée en tant que source de données publiée grâce au serveur de données. Une fois que vous avez établi la connexion aux données et créé le modèle de données Tableau, qui deviendra ensuite une source de données publiée sur Tableau Server ou Tableau Online, mettez-vous à la place de vos utilisateurs et imaginez comme l'analytique sera plus facile lorsqu'ils disposeront d'un point de départ bien organisé et filtré, avec une taille adaptée aux questions métier auxquelles il permet de répondre. Pour en savoir plus sur les sources de données publiées, consultez les pages Modèle de données Tableau, Meilleures pratiques pour les sources de données publiées et L'accès à des données gouvernées grâce au serveur de données Tableau.

Le diagramme ci-dessous montre le rôle de chaque élément dans le modèle de données Tableau :

À partir de Tableau 2020.2, la source de données inclut la connexion, les attributs de connexion et les couches physique et logique dans un modèle de données. Lors de la connexion, Tableau définit automatiquement les champs comme étant des dimensions ou des mesures. De plus, le modèle de données stocke les calculs, les alias et la mise en forme. La couche physique inclut les tables physiques définies par les jointures, les unions et/ou le SQL personnalisé. Chaque groupe d'une ou de plusieurs tables physiques définit une table logique, qui réside dans la couche logique avec les relations.

Les relations sont une nouvelle manière plus flexible de modéliser les données que les jointures. Une relation décrit la manière dont deux tables sont liées, en fonction de champs en commun, mais ne combine pas les tables comme une jointure. Les relations offrent plusieurs avantages par rapport aux jointures.

  • Vous n'avez pas besoin de configurer les types de jointures entre les tables. Vous devez simplement sélectionner les champs pour définir la relation.
  • Les relations utilisent des jointures, mais qui sont automatiques. Les relations retardent la sélection des types de jointures, qui sera effectuée selon l'analyse.
  • Tableau utilise des relations pour générer automatiquement les agrégations correctes et les jointures appropriées pendant l'analyse, en fonction du contexte actuel des champs utilisés dans une feuille de calcul.
  • Une source de données unique prend en charge plusieurs tables ayant des niveaux de détail différents, ce qui fait que le nombre de sources de données nécessaires pour représenter les mêmes données sera alors réduit.
  • Les valeurs de mesures sans correspondance ne sont pas supprimées (pas de perte accidentelle de données).
  • Tableau génère des requêtes uniquement pour les données pertinentes à la vue en cours.

Lors de l'exécution dans le modèle VizQL, plusieurs requêtes sont créées de manière dynamique en fonction des dimensions et mesures de la visualisation, et des filtres, agrégations et calculs de table sont appliqués. Tableau utilise les informations contextuelles de la table logique distincte pour déterminer les jointures qui sont appliquées pour fournir la bonne agrégation. Ainsi, un utilisateur peut concevoir la source de données sans avoir besoin de savoir, planifier ni même justifier toutes les variations dans les analyses réalisées par d'autres utilisateurs avec la source de données. Tableau Catalog découvre et indexe tout le contenu sur Tableau, y compris les classeurs, les sources de données, les feuilles de calcul et les flux.

Les gestionnaires de données ou les auteurs avec un accès direct aux sources de données doivent créer des prototypes de sources de données embarquées dans un classeur Tableau, puis créer une source de données publiée dans Tableau pour partager le modèle de données dont la curation a été effectuée, comme indiqué ci-dessous dans le workflow pour l'accès direct :

Si les auteurs n'ont pas d'accès direct aux sources de données, un administrateur de base de données ou un gestionnaire de données pourra leur fournir un prototype de source de données embarquée dans un classeur Tableau. Après avoir passé le prototype en revue pour vérifier qu'il contient les données nécessaires, un administrateur de site ou responsable de projet pourra créer une source de données publiée dans Tableau pour partager le modèle de données Tableau, comme indiqué ci-dessous dans le workflow pour l'accès restreint :

La liste de contrôle des métadonnées présente les meilleures pratiques pour effectuer la curation d'une source de données publiée. En définissant des normes à l'aide de cette liste, vous pourrez mettre en place un accès aux données en libre-service sous gouvernance dans l'entreprise, à la fois convivial et facile à comprendre. Avant de créer un extrait ou une source de données publiée dans Tableau, passez en revue cette liste et appliquez-la au modèle de données Tableau :

  • Valider le modèle de données
  • Filtrer et dimensionner en fonction de l'analyse requise
  • Utiliser des conventions d'attribution de noms standard et conviviales
  • Ajouter des synonymes pour les noms des champs et des suggestions personnalisées pour Parlez aux données
  • Créer des hiérarchies (chemins d'exploration)
  • Définir les types de données
  • Appliquer la mise en forme (dates, nombres)
  • Définir la date de début de l'exercice, le cas échéant
  • Ajouter de nouveaux calculs
  • Supprimer les calculs en double/de test
  • Saisir les descriptions de champ sous forme de commentaires
  • Agréger au niveau le plus élevé
  • Masquer les champs inutilisés

À partir de la version 2019.3, dans Data Management Add-on, Tableau Catalog découvre et indexe tout le contenu dans Tableau, y compris les classeurs, les sources de données, les feuilles de calcul et les flux. L'indexation permet de collecter des informations sur les métadonnées, les schémas et le lignage du contenu. Ensuite, à partir des métadonnées, Tableau Catalog identifie toutes les bases de données, tous les fichiers et toutes les tables utilisés par le contenu sur le site Tableau Server ou Tableau Online. Pour faire confiance aux données, il est indispensable de connaître leur provenance. De même, le fait de savoir qui les utilise vous permet d'analyser l'impact des modifications apportées à ces données dans votre environnement. La fonctionnalité de lignage dans Tableau Catalog indexe à la fois le contenu interne et le contenu externe. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Utiliser le lignage pour l'analyse d'impact.

Grâce au lignage, vous pouvez déterminer le propriétaire du contenu à l'extrémité du graphique. La liste des propriétaires inclut tout utilisateur marqué comme propriétaire d'un classeur, d'une source de données ou d'un flux, et tout utilisateur marqué comme point de contact pour une base de données ou une table dans le lignage. Si une modification doit être appliquée, vous pouvez envoyer un e-mail aux propriétaires concernés pour les informer de l'impact de cette modification. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Utiliser l'e-mail pour contacter les propriétaires.

Considérations clés en matière de gestion des métadonnées

  • Quel est le processus de curation des sources de données ?
  • La source de données a-t-elle été dimensionnée en fonction de l'analyse souhaitée ?
  • Quelles sont les normes en vigueur dans l'entreprise pour les conventions d'attribution de noms et la mise en forme des champs ?
  • Le modèle de données Tableau répond-il à tous les critères pour la curation, notamment l'utilisation de conventions conviviales d'attribution de noms ?
  • La liste de contrôle des métadonnées a-t-elle été mise en place, publiée et intégrée dans les processus de validation, de promotion et de certification ?

 

Surveillance et gestion

La surveillance occupe une place critique dans un modèle en libre-service, car elle permet à l'IT et aux administrateurs de comprendre la manière dont les données sont utilisées, et de répondre de manière proactive et efficace aux évènements liés à l'utilisation, aux performances, à la connexion aux données et aux erreurs d'actualisation. En fonction des normes en place dans votre entreprise pour vos bases de données, l'IT peut utiliser un ensemble d'outils et de programmations pour ingérer et surveiller les données brutes et l'état du serveur.

À l'instar des utilisateurs métier qui exploitent les données pour prendre de meilleures décisions, les administrateurs ont également la possibilité de prendre des décisions concernant votre déploiement sur la base des données, en s'appuyant sur les vues administratives personnalisées de Tableau Server, qui elles-mêmes tirent parti de l'analyse des données du référentiel de Tableau Server. Les administrateurs de serveur et de site peuvent utiliser les vues administratives par défaut pour surveiller l'état des actualisations d'extraits, l'utilisation des sources de données et l'envoi des abonnements et des alertes. Dans Tableau Online, les administrateurs de site ont accès à Surveiller l'activité des sites avec des vues administratives par défaut, et peuvent Utiliser la Console Administrateur pour créer des vues personnalisées. Pour en savoir plus, consultez les rubriques Surveillance dans Tableau et Mesure de l'engagement et de l'adoption des utilisateurs Tableau.

Considérations clés en matière de surveillance et de gestion

  • Avez-vous défini des plages horaires pour l'exécution des actualisations d'extraits ?
  • Comment surveillez-vous l'ingestion de données brutes depuis les systèmes sources ? Les tâches se sont-elles correctement exécutées ?
  • Certaines sources de données apparaissent-elles en double ?
  • Quand les actualisations d'extraits sont-elles programmées pour s'exécuter ? Combien de temps les extraits sont-ils exécutés sur le serveur ? L'actualisation a-t-elle réussi ou échoué ?
  • Des programmations d'abonnements sont-elles prévues une fois l'actualisation des extraits effectuée ?
  • Les sources de données sont-elles utilisées ? Par qui ? Où se situe l'utilisation des sources de données par rapport à la taille du public attendue ?
  • Quel processus avez-vous mis en place pour supprimer les sources de données publiées obsolètes ?

 

Synthèse sur la gouvernance des données

Il est indispensable de trouver le juste milieu entre contrôle et flexibilité. En dépit de l'existence de politiques de gouvernance strictes, les utilisateurs choisissent souvent d'enregistrer des données sensibles et du contenu analytique en local pour les analyser rapidement. Dans un environnement en libre-service, le rôle de la gouvernance des données est d'autoriser l'accès aux données et permettre aux utilisateurs de trouver les réponses qu'ils cherchent, tout en appliquant des règles de sécurité. Même si chaque entreprise aura des besoins différents, le tableau ci-dessous décrit un environnement idéal pour la gouvernance d'accès aux données en libre-service :

 

Secteur

Administrateurs IT/
Professionnels BI

Auteurs de contenu

Gestion des sources de données

Fournir un accès aux sources de données et se conformer à la stratégie de données, aux politiques et aux procédures de l'entreprise.

Définir, gérer et mettre à jour les modèles de données utilisés pour les analyses.

Qualité des données

Définir le processus pour valider les données et renforcer la fiabilité de leur précision pour faciliter la prise de décisions.

Capturer et présenter les règles de nettoyage des données appliquées pour les modèles de données publiés.

Enrichissement et préparation

Créer des processus ETL à partir de plusieurs sources de données pour préparer celles-ci pour les analyses.

Capturer et présenter les règles d'enrichissement et de préparation des données appliquées pour les modèles de données publiés.

Sécurité des données

Définir les paramètres de sécurité et les contrôles d'accès liés aux modèles de données publiés.

Se conformer aux politiques de sécurité des données de l'entreprise et aux réglementations externes.

Gestion des métadonnées

Définir des processus et politiques internes pour la gestion des métadonnées.

Définir, mettre à jour et présenter les métadonnées au niveau des champs pour les utilisateurs.

Surveillance et gestion

Contrôler et auditer l'utilisation pour assurer la conformité et l'utilisation appropriée des données.

Contrôler et suivre les indicateurs d'utilisation des modèles de données gérés de manière centralisée.

 

Gouvernance du contenu avec Tableau

Avec l'utilisation de l'analytique qui se renforce, les entreprises prendront de plus en plus de décisions métier cruciales en se basant sur les données. Résultat : une augmentation du volume du contenu, mais aussi une plus grande diversité des niveaux de compétence des utilisateurs qui collaboreront et découvriront des informations exploitables. Avec toujours plus de personnes utilisant les données au quotidien, il est essentiel que le contenu de Tableau soit sécurisé, géré et approuvé, mais aussi correctement organisé, pour permettre aux utilisateurs de découvrir, utiliser et créer du contenu en toute confiance. Sans gouvernance pour le contenu, les utilisateurs auront de plus en plus de mal à trouver des éléments pertinents au milieu de classeurs peu fiables, obsolètes ou en double.

La gouvernance du contenu inclut les processus permettant de maintenir le contenu pertinent et à jour, comme la capacité à déterminer quand désaffecter du contenu car il ne génère pas le trafic attendu, ou à définir les raisons pour lesquelles un tableau de bord important n'est pas utilisé pour la prise de décisions. C'est aux auteurs de contenu qu'il incombe de vérifier la conformité du contenu avec les politiques internes. Il s'agit là d'une responsabilité cruciale.

Cette section présente aux administrateurs IT et utilisateurs métier les concepts centraux sur lesquels s'appuient les fonctionnalités de gestion de contenu de Tableau, et leur donne des conseils pour mettre en application ces concepts pour gérer le contenu créé dans le cadre d'une plate-forme analytique moderne efficace.

Gestion du contenu

La mise en place d'une structure d'organisation du contenu cohérente permet aux administrateurs de gérer le contenu et de le rendre plus facile à découvrir par les utilisateurs. Tableau Server et Tableau Online vous donnent la flexibilité nécessaire pour structurer votre environnement et gérer votre contenu en fonction des besoins de votre entreprise.

Pour isoler le contenu, vous pouvez l'organiser sur des sites distincts. C'est ce qu'on appelle l'approche multilocataire. Les utilisateurs d'un site n'ont pas forcément accès à un autre site et n'ont parfois même pas connaissance de son existence. Chaque site peut avoir ses propres utilisateurs, données et contenus. Les sites fonctionnent de manière optimale lorsque le contenu reste entièrement séparé pendant l'ensemble des phases et lorsque le nombre d'utilisateurs ayant accès à tous les sites est réduit au minimum. Créez un nouveau site uniquement lorsque vous avez besoin de gérer un ensemble unique d'utilisateurs et le contenu associé de manière indépendante des autres utilisateurs et contenus Tableau. Bien que les sites semblent être à première vue une solution plus simple pour segmenter les sources de données, les classeurs et les utilisateurs, vous devez déterminer si du contenu sera partagé à l'échelle de votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez la page Présentation des sites (Windows | Linux).

Les projets sont des conteneurs pour vos classeurs, vos sources de données, vos flux et pour d'autres projets, et permettent de créer un processus évolutif pour gérer les accès au contenu publié sur Tableau. Ils regroupent les éléments et s'utilisent comme des dossiers pour une organisation hiérarchisée. Les projets et projets imbriqués permettent de regrouper les contenus similaires, avec les niveaux d'autorisation correspondants définis par les administrateurs. Pour une administration simplifiée, les autorisations doivent être gérées au niveau des projets à l'aide de groupes. Pour en savoir plus, consultez la page Utiliser des projets pour gérer l'accès au contenu (Windows | Linux).

Structure d'organisation du contenu

En fonction de vos besoins, le contenu peut être géré par des approches organisationnelles (service/équipe), fonctionnelles (par rubrique) ou hybrides. L'équipe de projet en charge du déploiement doit créer un cadre d'organisation du contenu des différents projets, avec des conventions d'attribution des noms cohérentes, s'appliquant aussi bien aux projets sandbox pour le contenu ad hoc ou non certifié, qu'aux projets de production pour le contenu validé et certifié. Dans une hiérarchie de projets sandbox en libre-service, les auteurs de contenu peuvent explorer et créer librement le contenu et effectuer des analyses ad hoc. La publication de projets de production est réservée à un petit groupe d'utilisateurs pour valider, promouvoir et certifier le contenu de cet emplacement et l'approuver pour la prise de décisions. À mesure que les utilisateurs métier créent du contenu basé sur des données approuvées, ces éléments de contenu seront certifiés et promus vers un projet de production. Le processus de validation, promotion et certification du contenu est décrit plus bas dans le présent document. Ainsi, les sources de données et les tableaux de bord principaux de l'entreprise continuent de s'améliorer et d'évoluer.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de hiérarchies pour Marketing Production, Marketing Sandbox et Marketing Data Sources. Vous devez examiner attentivement la sécurité et les besoins en autorisations dans le cadre de votre approche d'organisation du contenu. Dans les hiérarchies Marketing Production et Marketing Sandbox, les autorisations sont définies par l'administrateur et verrouillées, tandis que les sources de données publiées dans le projet Marketing Data Sources sont sécurisées et les autorisations sont gérées au niveau de chaque source. Avec cette approche, les classeurs Marketing peuvent être sécurisés de manière à être accessibles uniquement par le service Marketing, tandis que les sources de données Marketing seront accessibles par les groupes spécifiques, externes à Marketing, et disposant des autorisations adéquates. Le fait de disposer d'une hiérarchie sandbox distincte permet de répondre aux exigences en matière de vérification et de promotion du contenu.

Hiérarchie de projet au niveau du service

Pour proposer un emplacement permettant à tous les utilisateurs d'enregistrer leur travail dans Tableau Server ou Tableau Online, vous pouvez utiliser une sandbox personnelle et appliquer des autorisations pour faire en sorte que les propriétaires de contenu puissent uniquement consulter leur propre contenu. Ensuite, l'utilisateur pourra publier son contenu dans la sandbox du service pour qu'il soit validé, promu et certifié. Cela permet de réduire le volume de tâches administratives, en réduisant le nombre de projets à sécuriser et à gérer. Appliquez les autorisations au projet de sandbox personnelle comme suit :

  1. Créez le projet Personal Sandbox et verrouillez les autorisations sur le contenu dans le projet

Autorisations verrouillées dans le projet

  1. Définissez les autorisations pour Tous les utilisateurs sur Publicateur dans le projet, Aucun pour les classeurs et Aucun pour les sources de données.

Autorisations uniquement sur Publicateur

Avec le contenu de Personal Sandbox situé dans un emplacement unique, les administrateurs peuvent surveiller la fréquence de consultation du contenu, suggérer aux propriétaires de supprimer le contenu obsolète, ou encore vérifier qui utilise le plus ce projet. Les propriétaires de contenu peuvent toujours voir le contenu qu'ils possèdent, même si celui-ci a été publié dans un projet dans lequel ils ne peuvent pas consulter des classeurs et des sources de données. Les autorisations sont expliquées plus en détail dans la section suivante.

 

Considérations clés en matière de gestion de contenu

  • Les classeurs et les sources de données seront-ils partagés dans l'ensemble de l'entreprise ?
  • Les sites seront-ils utilisés pour isoler le contenu ou les services sensibles ?
  • Les projets utiliseront-ils une approche organisationnelle (services/équipes), fonctionnelle (rubriques) ou hybride ?
  • Des projets de sandbox et de production ont-ils été mis en place pour prendre en charge le contenu ad hoc et le contenu validé ?
  • Utilisez-vous des conventions d'attribution de noms pour le contenu ?
  • Les auteurs publient-ils plusieurs exemplaires du même classeur, avec différents filtres sélectionnés ?
  • Le contenu comporte-t-il une description et des balises, et est-il conforme aux styles visuels ?
  • Avez-vous défini des attentes en matière de durée de chargement, et avez-vous mis en place une procédure pour les exceptions ?
  • Lorsque des employés quittent l'entreprise, quel processus appliquez-vous pour réattribuer la propriété sur le contenu ?

 

Autorisation

Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter à Tableau, son identité est vérifiée par un système d'authentification. Un utilisateur doit exister dans la banque d'identités de Tableau Server (Windows | Linux) pour chaque personne devant accéder à Tableau Server. L'authentification Tableau Online prend en charge Tableau, Google et SAML pour vérifier l'identité d'un utilisateur. Une fois l'authentification effectuée, l'autorisation permet de déterminer le contenu auquel l'utilisateur a accès sur Tableau Server et Tableau Online, et comment il peut y accéder. L'autorisation inclut :

  • Ce que les utilisateurs sont autorisés à faire avec le contenu hébergé sur Tableau Server et Tableau Online, y compris le site, les projets, les classeurs, les vues, les sources de données et les flux.
  • Les tâches que les utilisateurs sont autorisés à effectuer pour gérer Tableau Server et Tableau Online, notamment la configuration des paramètres du serveur et du site, l'exécution d'outils en ligne de commande, la création de sites, et bien d'autres.

Ce sont Tableau Server et Tableau Online qui gèrent l'autorisation applicable à ces actions. Cette autorisation est déterminée en fonction du type de licence de l'utilisateur, du rôle de l'utilisateur sur le site et des autorisations associées aux éléments comme les classeurs et les sources de données. Les licences Tableau basées sur les utilisateurs comportent un aspect implicite de gouvernance, en raison des fonctionnalités qu'elles intègrent. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités spécifiques de chaque licence, consultez la page Tableau pour les équipes et les entreprises.

Lorsque vous ajoutez des utilisateurs à un site sur Tableau Server ou Tableau Online, vous devez leur attribuer un rôle sur le site, quel que soit le type de leur licence. Ce rôle désigne le niveau d'accès maximal dont un utilisateur bénéficie sur votre site.

Les utilisateurs détenant une licence Tableau Creator ont accès à Tableau Server ou Tableau Online, Tableau Desktop, Tableau Prep Builder et Tableau Mobile. Les rôles suivants utilisent une licence Tableau Creator :

Rôle sur le site

Description

Administrateur de serveur

Configure les paramètres pour Tableau Server, tous les sites sur le serveur, les utilisateurs, les groupes et les éléments de contenu, comme les projets, les sources de données (y compris les informations de connexion), les classeurs et les flux.

Se connecte aux sources de données publiées Tableau ou à des données externes, depuis le navigateur, Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder ; crée et publie des sources de données et des flux ; crée et publie des classeurs.

Administrateur de site - Creator

Accès illimité au contenu comme décrit ci-dessus, mais au niveau du site. Se connecte à des données Tableau ou externes, depuis le navigateur, Tableau Desktop ou Tableau Prep Builder ; crée des sources de données ; crée et publie du contenu.

Dans Tableau Server, les administrateurs de serveur peuvent accorder aux administrateurs de site la possibilité, ou non, de gérer les utilisateurs et d'attribuer des rôles et des appartenances aux sites. Par défaut, sur Tableau Server, et systématiquement dans Tableau Online, les administrateurs de site ont toujours ces fonctionnalités.

 

Creator

Se connecte aux données pour créer des sources de données et des tableaux de bord, qui sont publiés et partagés sur Tableau Server et Tableau Online. Les gestionnaires de données (administrateurs de base de données ou analystes) publient les sources de données. Les utilisateurs Creator intègrent les définitions des processus, les politiques, les directives et les connaissances en matière de gestion des métadonnées, dans le respect des obligations structurelles et/ou réglementaires de l'entreprise.

 

 

Les utilisateurs avec une licence Tableau Explorer ont accès à Tableau Server ou Tableau Online, et Tableau Mobile. Les rôles suivants utilisent une licence Tableau Explorer :

Rôle sur le site

Description

Administrateur de site - Explorer

Même accès au site et à la configuration d'utilisateurs que l'administrateur de site - Creator, mais ne peut pas se connecter à des données externes depuis l'environnement de modification sur le Web.

Se connecte aux sources de données publiées Tableau pour créer des classeurs, ainsi que pour modifier et enregistrer les classeurs existants.

Explorer (peut publier)

Publie du nouveau contenu depuis un navigateur, consulte les vues publiées et interagit avec, utilise toutes les fonctionnalités d'interaction. Dans l'environnement de modification sur le Web, peut modifier et enregistrer les classeurs existants, et enregistrer de nouvelles sources de données autonomes à partir de connexions intégrées dans les classeurs, mais ne peux se connecter aux données externes et créer de nouvelles sources de données.

Explorer

Consulte les vues publiées et interagit avec. Peut s'abonner à du contenu, créer des alertes basées sur les données, se connecter aux sources de données publiées Tableau et ouvrir des classeurs dans l'environnement de création Web pour des requêtes ad hoc, mais ne peut pas enregistrer son travail.

 

 

Les utilisateurs avec une licence Tableau Viewer ont accès à Tableau Server ou Tableau Online, et Tableau Mobile.

Rôle sur le site

Description

Viewer

Affiche les filtres et le contenu et interagit avec. Peut également recevoir des alertes déclenchées par des évènements.

 

Les utilisateurs ajoutés à Tableau Server ou Tableau Online, mais ne disposant pas de licence sont indiqués comme Sans licence.

Rôle sur le site

Description

Sans licence

Les utilisateurs sans licence ne peuvent pas se connecter à Tableau Server ou Tableau Online.

 

 

Le rôle sur le site et les autorisations sur le contenu déterminent quels utilisateurs peuvent interagir avec du contenu et en publier, ceux qui peuvent le uniquement consulter, ou encore ceux qui peuvent gérer les utilisateurs et administrer le site. L'équipe du projet doit réfléchir au modèle d'autorisations de contenu et le définir. Les administrateurs Tableau Server et/ou de site attribuent les règles d'autorisation aux groupes et les verrouillent dans le projet. Les projets verrouillés appliquent des règles d'autorisation sur tout le contenu du conteneur, y compris les projets imbriqués. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Définir les autorisations par défaut pour le projet et verrouiller le projet.

Tableau dispose de règles d'autorisation par défaut pour les projets, les classeurs et les sources de données. Vous pouvez également définir des règles d'autorisation personnalisées pour ces types de contenus.

Modèle de règles d'autorisation

Description

Responsable de projet

Combiné au rôle sur le site approprié, donne à l'utilisateur ou au groupe d'utilisateurs l'accès total sur le projet, sur les projets enfants et sur le contenu publié dans cette hiérarchie de projets.

 

Éditeur

Autorise l'utilisateur ou le groupe à se connecter à une source de données, à la modifier, à la télécharger, à la supprimer et à définir des autorisations pour les sources de données ou les classeurs dans le projet.

 

Il peut également publier des sources de données et, s'il en est propriétaire, mettre à jour les informations de connexion et les programmations d'actualisation des extraits. Cette autorisation concerne les vues auxquelles il a accès qui se connectent à une source de données.

 

Publicateur

Autorise l'utilisateur ou le groupe à publier des classeurs et des sources de données dans le projet.

 

Connecteur

Autorise l'utilisateur ou le groupe à se connecter aux sources de données du projet.

 

Viewer

Autorise l'utilisateur ou le groupe à voir les classeurs et les vues du projet.

 

Aucun

Définit toutes les fonctionnalités de la règle d'autorisation sur Non spécifié.

 

Refusé

Définit toutes les fonctionnalités de la règle d'autorisation sur Refusé.

 

Les autorisations personnalisées offrent une granularité plus fine, de l'accès à une source de données ou son téléchargement au mode d'interaction d'un utilisateur avec le contenu publié. Grâce à l'interface intuitive de Tableau, vous pouvez facilement relier les utilisateurs aux groupes fonctionnels, attribuer les autorisations aux groupes et voir qui a accès à quel contenu. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Définir des autorisations sur plusieurs ressources de contenu. Si Data Management Add-on est présent, les autorisations pour les ressources externes sont soumises à des considérations supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Gérer les autorisations pour les ressources externes.


https://help.tableau.com/current/server/en-us/Img/perms_projectwrkbkperms.png

Vous pouvez créer des groupes localement sur le serveur ou les importer à partir d'Active Directory/LDP et programmer leur synchronisation régulière (Windows | Linux). Les programmations de synchronisation sont configurées par l'administrateur de Tableau Server ou les administrateurs de site de Tableau Online. Pour simplifier la maintenance, attribuez des autorisations aux groupes au niveau du projet, comme indiqué ci-dessous. Pour Tableau Online, vous pouvez Automatiser le provisionnement des utilisateurs et la synchronisation des groupes via un fournisseur d'identité externe via SCIM et ajouter/retirer des utilisateurs ou ajouter/retirer des membres dans des groupes de manière programmée, à l'aide de l'API REST.

Pour en savoir plus, consultez les pages Démarrage rapide : Autorisations, Configurer des projets, des groupes et des autorisations pour le libre-service géré et Référence d'autorisations.

 

Considérations clés en matière d'autorisation

  • Quel est le rôle sur le site minimal pour la synchronisation de groupe Active Directory/LDAP ou SCIM ?
  • Avez-vous défini toutes les autorisations du groupe Tous les utilisateurs dans le projet Par défaut sur Aucun ?
  • Des restrictions explicites (refus d'autorisations) nécessaires sur le groupe Tous les utilisateurs doivent-elles être propagées à chaque compte utilisateur ?
  • Avez-vous créé des groupes qui correspondent à un ensemble de fonctionnalités de création et de consultation pour chaque projet ?
  • Avez-vous passé en revue les autorisations efficaces sur certains utilisateurs pour tester votre modèle d'autorisations ?
  • Avez-vous verrouillé les autorisations dans le projet parent pour garantir la sécurité dans l'ensemble de la hiérarchie de projets ?
  • Avez-vous mis en place des noms d'utilisateurs/mots de passe de service pour les sources de données publiées ?

 

Validation de contenu

La validation de contenu est la première étape d'une série d'évènements qui aboutissent sur la certification du contenu. De manière similaire au volet qualité de la gouvernance des données, la validation de contenu regroupe les processus permettant de valider du contenu précis, exhaustif, approuvé, pertinent et récent.

Le premier rôle habilité à valider du contenu doit être son auteur. Les auteurs doivent également recueillir les commentaires du public cible. Pour ce faire, vous pouvez organiser des groupes informels ou partager un lien vers le classeur à évaluer. Les gestionnaires de données interviennent également pour vérifier la pertinence d'une source de données intégrée et son aptitude à être publiée et certifiée. Si la source de données est intégrée dans le classeur, le gestionnaire de données doit déterminer si le classeur est apte à être publié et certifié. Outre la vérification de la justesse des données et des calculs, la validation de contenu doit également inclure un passage en revue du branding, de la mise en page, de la mise en forme, des performances, des filtres, des actions de tableau de bord, ainsi que des cas particuliers en matière de comportement, lesquels seront effectués par l'administrateur de site ou le responsable du projet.

Considérations clés en matière de validation de contenu

  • Qui est impliqué dans le processus de validation ?
  • Le classeur est-il précis, exhaustif, approuvé, pertinent et récent ?
  • Le nouveau contenu remplace-t-il le contenu existant ?
  • Les données et les calculs sous-jacents sont-ils corrects ?
  • Le classeur reflète-t-il le branding de l'entreprise ?
  • La disposition du classeur est-elle logique ?
  • Les axes et les chiffres ont-ils le bon format ?
  • Les tableaux de bord se chargent-ils dans un délai acceptable ?
  • Les filtres et les actions de tableau de bord se comportent-ils de la manière attendue sur les vues cibles ?
  • Le tableau de bord garde-t-il son utilité dans les cas particuliers (filtrage sur toutes les valeurs, aucune valeur, une seule valeur, etc.) ?

 

Promotion du contenu

Une fois la validation de contenu effectuée, le processus de promotion permet de publier le classeur vers un emplacement approuvé, ou d'ajouter un badge de certification pour les sources de données publiées. Voici un exemple de workflow pour classeur.

Workflow pour classeur

Les auteurs du contenu se connectent aux données, créent des tableaux de bord, puis publient leurs créations vers le projet Sandbox. Les administrateurs de site ou responsables du projet valident et approuvent le contenu. Le contenu approuvé est publié dans le projet de production. L'outil Tableau Content Migration Tool, disponible dans le cadre de Tableau Server Management Add-on, facilite la promotion ou la migration de contenu entre projets Tableau Server. Les projets peuvent se trouver sur des installations Tableau Server distinctes (entre une instance de développement et une installation produit avec gestion des licences appropriée pour chaque environnement, par exemple), ou sur une même installation Tableau Server. L'interface utilisateur de Content Migration Tool vous guide au fil des étapes nécessaires pour établir un plan de migration, que vous pouvez utiliser de manière ponctuelle, ou en tant que modèle pour plusieurs migrations.

Si les exigences IT imposent trois environnements séparés (développement, assurance qualité et production), essayez de ne pas reproduire un cycle de développement en cascade avec une plate-forme analytique moderne. Les utilisateurs peuvent préférer un environnement d'assurance qualité (pour contourner des politiques strictes ou éviter les retards de mise en production du contenu), et vous devez trouver un bon équilibre en automatisant la migration de contenu vers le serveur de production grâce à des scripts personnalisés utilisant les API REST Tableau.

Considérations clés en matière de promotion de contenu

  • Qui est impliqué dans le processus de promotion ?
  • Les rôles habilités à la promotion de contenu disposent-ils d'une liste de critères à évaluer ?
  • Avez-vous établi une distinction claire entre contenu certifié et contenu ad hoc pour vos projets ?
  • Le processus est-il suffisamment agile pour prendre en charge les itérations et les innovations ?
  • Avez-vous mis en place des workflows pour gérer les sources directes et les sources restreintes pour les données et les classeurs ?

 

Certification de contenu

Une fois le contenu validé et promu, il obtient un statut certifié prouvant sa fiabilité lorsqu'un administrateur de site, responsable de projet ou publicateur (auteur de contenu ou gestionnaire de données) disposant des autorisations nécessaires sur le projet de production promeut le classeur ou la source de données à l'emplacement désigné. La certification donne davantage de visibilité au contenu, et améliore les capacités du gestionnaire de données à gérer efficacement les données à l'échelle de l'entreprise dans Tableau, en réduisant la prolifération de classeurs ou sources de données en double.

Utilisez les besoins de base définis dans le cadre des considérations clés en matière de validation de contenu comme critères pour obtenir la certification. Les auteurs de contenu doivent avoir une bonne compréhension du fonctionnement de bout en bout du processus de certification, et les utilisateurs de contenu doivent savoir où le contenu certifié est publié dans le projet de production, comme défini dans vos normes de gestion de contenu.

La certification des sources de données permet aux gestionnaires de données de promouvoir des sources spécifiques dans votre déploiement Tableau, pour les approuver et les rendre prêtes à l'utilisation. Les sources de données certifiées bénéficient d'un traitement préférentiel dans les résultats de recherche de Tableau Server et Tableau Online et dans notre algorithme intelligent de recommandations de sources de données. Elles sont faciles à trouver et réutilisables.

https://cdnl.tblsft.com/sites/default/files/blog/data_source_certification_3new.png
Source de données certifiée

Considérations clés en matière de certification de contenu

  • Qui est en charge de la désignation du contenu certifié ?
  • Tous les critères nécessaires pour obtenir le statut de certification sont-ils respectés ?
  • Tous les champs (à propos, remarques sur la certification, balises) sont-ils renseignés ?

 

Utilisation du contenu

L'utilisation de contenu permet de mesurer l'utilisation réelle des données dans le cadre des décisions métier, mais l'analyse du trafic vers les vues ne permet pas à elle seule d'obtenir une vue complète. La mesure de l'utilisation de contenu permet d'optimiser la taille de votre déploiement et de la faire évoluer en fonction des comportements des utilisateurs (qui crée/qui utilise du contenu ?), et de la pertinence des tableaux de bord et des sources de données. Si un contenu n'est pas utilisé, vous serez en mesure de le déterminer et de prendre les mesures qui s'imposent.

Les administrateurs de Tableau Server doivent surveiller l'utilisation générale avec les vues administratives par défaut. Pour des besoins plus spécifiques, il est possible de créer des vues administratives personnalisées pour les données du référentiel de Tableau Server. Les administrateurs de site doivent mesurer et auditer l'utilisation du contenu publié (certifié et ad hoc) sur leur site. Par exemple, si l'utilisation du contenu ad hoc est considérablement supérieure à celle du contenu certifié, peut-être que le processus de promotion est trop restrictif ou prend trop de temps pour les besoins métier.

Les administrateurs de site doivent passer en revue l'utilisation du contenu, en fonction de la taille du public attendue indiquée dans l'onglet Cas d'utilisation et sources de données Tableau du Planificateur Tableau Blueprint. Les auteurs individuels peuvent également étudier l'utilisation de leur contenu dans une infobulle en survolant la miniature d'un classeur ou avec l'option Qui a consulté cette vue ? dans le menu. Dans Tableau Online, les administrateurs de site ont accès à Surveiller l'activité des sites avec des vues administratives par défaut, et peuvent Utiliser la Console Administrateur pour créer des vues personnalisées. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Mesure de l'engagement et de l'adoption des utilisateurs Tableau.

Considérations clés en matière d'utilisation de contenu

  • Quel est le volume de trafic de chaque vue ?
  • Qu'est-ce qu'un contenu obsolète ? À quelle fréquence le contenu obsolète est-il éliminé ?
  • Quelle est la part d'utilisation indirecte (alertes et abonnements) ?
  • Les abonnements sont-ils mis à disposition en temps et en heure ?
  • La taille réelle du public correspond-elle aux attentes ?
  • Le contenu suit-il une tendance hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle ?
  • Quelle est la fréquence des connexions ou à quand remonte la dernière connexion par cohorte d'utilisateurs ?
  • Quelle est la distribution de la taille des classeurs et des sources de données ?

 

Synthèse sur la gouvernance du contenu

Le tableau ci-dessous définit l'état idéal pour promouvoir et gérer le contenu dans un déploiement analytique moderne efficace :

 

Secteur

Administrateurs IT/Professionnels BI

Auteurs de contenu

Gestion du contenu

Créer et gérer un environnement destiné au stockage et à l'organisation du contenu publié.

 

S'assurer que le contenu de leur site ou projet est pertinent

Sécurité et autorisations

Sécuriser le contenu analytique et accorder aux utilisateurs les niveaux d'accès appropriés en fonction du type de contenu, de sa sensibilité, des besoins de l'entreprise, etc.

 

Se conformer aux politiques internes en matière de sécurité et de gestion des autorisations

Validation de contenu

Définir un processus pour valider la justesse du contenu.

Accéder aux fonctionnalités de la plate-forme pour faciliter la validation et la vérification de l'exactitude du contenu analytique généré par les utilisateurs.

 

Promotion du contenu

Définir un processus pour promouvoir le contenu.

Promouvoir le contenu analytique validé dans un environnement sécurisé et centralisé, conformément au processus de gouvernance.

 

Certification de contenu

Définir un processus pour certifier le contenu.

Certifier le contenu approuvé et le distinguer du contenu non approuvé dans le même environnement.

 

Utilisation du contenu

Contrôler les tendances d'utilisation générales des différentes business units de l'entreprise.

Mesurer et auditer l'utilisation du contenu publié et suivre l'utilisation du contenu non approuvé.

 

 

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