Aide de Tableau Server sur Windows

Les autorisations déterminent la manière dont les utilisateurs peuvent interagir avec des contenus tels que les classeurs et les sources de données. Les autorisations sont définies dans la boîte de dialogue des autorisations ou via l’API REST(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). En haut de la boîte de dialogue, les règles d’autorisation configurent les capacités des groupes ou des utilisateurs. En dessous, la grille des autorisations affiche les autorisations effectives pour les utilisateurs.

Il existe plusieurs rubriques interdépendantes traitant de la conception, de la définition et de la gestion des autorisations. Les principaux sujets abordés sont les suivants :

• Cette rubrique, qui couvre les fondamentaux, explique comment définir des règles d’autorisation pour les projets et autres contenus, et inclut des considérations d’autorisation pour des scénarios spécifiques.
• Fonctionnalités et modèles d’autorisation, qui décrit en détail les différentes fonctionnalités utilisées pour créer des règles d’autorisation.
• Gérer les autorisations avec des projets, qui décrit l’utilisation de projets pour gérer les autorisations et comment les projets imbriqués et verrouillés ont un impact sur les autorisations.
• Autorisations effectives, qui décrit comment les règles d’autorisation sont évaluées et comment les autorisations finales sont déterminées.
• Autorisations, rôles sur le site et licences, qui décrit la façon dont les autorisations interagissent avec les rôles sur le site et les licences pour déterminer ce qu’un utilisateur peut faire sur un site.

En outre, si vous avez une licence Data Management, des considérations supplémentaires s’appliquent aux autorisations pour les ressources externes. Pour plus d’informations, consultez Gérer les autorisations pour les ressources externes.

Notions de base sur les autorisations

Projets et groupes

Les sites Tableau utilisent des projets pour organiser le contenu et des groupes pour organiser les utilisateurs. La gestion des autorisations est plus facile lorsque les règles d’autorisation sont :

• Définies au niveau du projet plutôt que pour des éléments de contenu individuels.
• Établies pour des groupes plutôt que pour des individus.

Les autorisations ne peuvent être établies que pour des utilisateurs, des groupes, des projets ou des ressources qui existent déjà. Pour plus d’informations sur la création d’utilisateurs et de groupes, la création de projets et la publication de contenu, voir Gérer les utilisateurs et les groupes, Utiliser des projets pour gérer l’accès au contenu et Publier des sources de données et des classeurs(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Fonctionnalités et règles d’autorisation 

Les autorisations sont composées de fonctionnalités, à savoir la possibilité d’effectuer des actions telles que visualiser un contenu, modifier sur le Web, télécharger des sources de données ou supprimer un contenu. Les règles d’autorisation établissent les fonctionnalités autorisées ou refusées pour un utilisateur ou un groupe pour une ressource.

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités et les modèles de règle d’autorisation, consultez Fonctionnalités et modèles d’autorisation.

Remarque : lorsque l’on parle d’autorisations en général, on rencontre souvent une expression du type « un utilisateur doit disposer de l’autorisation de suppression ». Cet énoncé est facile à comprendre dans un contexte large. Cependant, lorsque vous travaillez avec des autorisations au niveau technique comme dans cet article, il est plus exact de dire « la fonctionnalité de suppression ». Dans cette rubrique, nous utiliserons le terme plus précis fonctionnalité, mais vous devez être conscient que le terme autorisation peut être utilisé ailleurs.

Pour des informations sur la répartition des icônes de fonctionnalité et leur signification, consultez Fonctionnalités et modèles d’autorisation.

L’interaction entre le niveau de la licence, le rôle sur le site et des règles d’autorisation potentiellement multiples entrent en ligne de compte dans la détermination finale de ce qu’un utilisateur peut ou ne peut pas faire. Pour chaque utilisateur, il s’agit de ses autorisations effectives. Pour plus d’informations, consultez Autorisations effectives. Certaines tâches telles que la création de nouveaux classeurs à partir d’un navigateur (création Web) ou le déplacement de contenu peuvent nécessiter des configurations spécifiques de plusieurs fonctionnalités plutôt que d’être englobées dans une seule fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Paramètres d’autorisation pour des scénarios spécifiques.

Définir les autorisations

Les règles d’autorisation sont définies différemment au niveau du projet, au niveau du contenu ou lors de la publication de contenu depuis Tableau Desktop.

Remarque : l’expression « Autorisations du projet » peut avoir deux significations. Elle peut désigner les fonctionnalités d’autorisation pour un projet en soi (Afficher et Publier) qui contrôlent la façon dont un utilisateur peut interagir avec un projet. Il existe également le concept de règles d’autorisation au niveau du projet pour d’autres types de contenu. Dans cet article, les « autorisations au niveau du projet » désignent les règles d’autorisation pour les classeurs, les sources de données et les autres ressources qui sont configurés dans la boîte de dialogue d’autorisation d’un projet. Elles se distinguent des règles d’autorisation « au niveau du contenu » qui peuvent être définies sur un classeur, une source de données spécifique, etc.

Nettoyer le groupe Tous les utilisateurs

Par défaut, tous les utilisateurs sont ajoutés à un groupe « Tous les utilisateurs » qui possède les autorisations de base pour le contenu. Pour repartir de zéro lors de la création de vos propres règles d’autorisation, nous vous recommandons de supprimer complètement la règle ou de la modifier pour Tous les utilisateurs de manière à supprimer toutes les autorisations (définissez le modèle de rôle d’autorisation sur Aucun). Cela permet d’ôter toute ambiguïté en réduisant le nombre de règles qui s’appliquent à un utilisateur donné et en facilitant ainsi la compréhension des autorisations effectives.

Paramètres d’autorisation pour des scénarios spécifiques

Certaines actions nécessitent des combinaisons de fonctionnalités d’autorisation et éventuellement des rôles sur le site. Voici quelques scénarios courants et leurs configurations d’autorisations nécessaires

Sauvegarde, publication et remplacement

Dans le contexte des autorisations, l’enregistrement est essentiellement la publication. Ainsi, les fonctionnalités Remplacer et Enregistrer une copie ne peuvent être accordées qu’aux utilisateurs dotés d’un rôle sur le site autorisant la publication : Administrateur, Creator ou Explorer (peut publier). Les rôles sur le site Explorer et Viewer ne peuvent pas publier, remplacer ni enregistrer une copie.

• La fonctionnalité Publier pour un projet permet à un utilisateur de publier du contenu dans ce projet.
• La fonctionnalité Remplacer permet à un utilisateur d’enregistrer sur un élément de contenu existant. En enregistrant sur le contenu, l’utilisateur devient le propriétaire de ce contenu. La fonctionnalité Remplacer permet également aux utilisateurs de modifier des aspects mineurs de contenus existants, tels que la description d’une métrique ou les synonymes d’un type de données. La modification du contenu existant de cette manière ne change pas le propriétaire du contenu.
• La fonction Enregistrer une copie permet à l’utilisateur d’enregistrer une nouvelle copie du contenu. Cette opération est généralement exécutée en conjonction avec la création Web et permet à l’utilisateur de sauvegarder ses modifications.

Il est important de noter que les utilisateurs ne sont pas en mesure d’utiliser la fonction Enregistrer ou Enregistrer sous pour un contenu s’ils ne disposent pas de la fonctionnalité Publier pour au moins un projet, car tout le contenu doit être publié dans un projet. Sans la fonctionnalité Publier au niveau du projet, le contenu ne peut pas être publié.

Dans la modification sur le Web, l’option Enregistrer du menu Fichier n’apparaît qu’au propriétaire du contenu. Si un utilisateur dispose de la fonctionnalité Remplacer (qui lui permet de remplacer le contenu), il doit utiliser Fichier > Enregistrer sous et nommer le classeur exactement avec le même nom. Il est ainsi averti qu’il est sur le point de remplacer le contenu existant, ce qu’il peut faire. Inversement, un utilisateur qui n’a que la fonctionnalité Enregistrer une copie et qui essaie d’utiliser le même nom reçoit une erreur indiquant qu’il n’est pas autorisé à remplacer le contenu existant.

Si un utilisateur qui n’est pas le propriétaire du contenu remplace un contenu, il en devient propriétaire, avec toutes les autorisations que cela implique. L’accès du propriétaire original au contenu est alors déterminé par ses autorisations en tant qu’utilisateur plutôt que par le propriétaire.

Remarque : Télécharger le classeur/Enregistrer une copie est une fonctionnalité conjointe pour les classeurs. Les utilisateurs de type Explorer peuvent recevoir cette fonctionnalité, mais ils ne peuvent seulement télécharger le classeur et non utiliser l’option Enregistrer une copie. Si vous accordez la fonctionnalité aux rôles sur le site Explorer (peut publier), Creator ou Administrateur, ils peuvent télécharger les classeurs et utiliser l’option Enregistrer une copie.

Modification sur le Web et création Web

La modification sur le Web et la création Web désignent la possibilité, pour les utilisateurs, de modifier ou de créer des classeurs directement dans le navigateur.

La fonctionnalité d’autorisation s’appelle Modification sur le Web et le paramètre de site s’appelle Création Web. Cette section se réfère à toute action de modification ou de publication basée sur le Web sous le terme de Création Web.

Pour activer cette fonctionnalité, plusieurs conditions sont requises.

• Paramètre de site:  La création Web doit être activée pour l’ensemble du site Tableau. Consultez Définir l’accès à la création Web d’un site. Si ce paramètre n’est pas activé, aucun utilisateur ne peut créer de classeurs ni modifier des classeurs existants à partir du navigateur, même s’il dispose de la fonctionnalité de modification sur le Web.
• Rôle sur le site de l’utilisateur : L’utilisateur doit avoir le rôle sur le site approprié.
  • Les utilisateurs Viewer ne peuvent jamais utiliser la modification sur le Web.
  • Les utilisateurs Explorer peuvent avoir la fonctionnalité de modification sur le Web mais ne peuvent pas publier. En général, ils peuvent utiliser la modification sur le Web pour répondre à la volée à des questions plus approfondies en fonction du contenu existant, mais ils ne peuvent pas enregistrer leurs modifications.
  • Les utilisateurs Explorer (peut publier) ou les administrateurs de site - Explorer peuvent publier, mais ils ne peuvent utiliser que les données qui sont déjà publiées sur le site.
  • Les utilisateurs Creator, Administrateurs de site - Creator et Administrateurs de serveur peuvent publier et créer des sources de données.
• Fonctionnalités d’autorisation : L’utilisateur doit disposer des fonctionnalités d’autorisations nécessaires en fonction de la fonctionnalité souhaitée.

Paramètres de fonctionnalité d’autorisation requis

Fonctionnalité souhaitée	Rôle sur le site minimum	Modification sur le Web	Télécharger/Enregistrer une copie	Remplacer (classeur)	Publier (projet)	Connexion (source de données)
Création Web sans pouvoir enregistrer	Explorer	Autoriser	Refuser	Refuser	Facultatif	Autoriser
Création Web et enregistrement en tant que nouveau contenu	Explorer (peut publier)	Autoriser	Autoriser	Refuser	Autoriser	Autoriser
Auteur Web et enregistrer (remplacer) le contenu	Explorer (peut publier)	Autoriser	Autoriser	Autoriser	Autoriser	Autoriser
Auteur Web avec de nouvelles données et enregistrer un nouveau contenu	Creator	Autoriser	Facultatif	Facultatif	Autoriser	Facultatif

« Facultatif » indique que cette fonctionnalité n’est pas impliquée dans la fonctionnalité désirée

Accès aux données pour les sources de données publiées Tableau

Les sources de données publiées sur un site Tableau peuvent avoir une authentification native ainsi que des autorisations dans l’environnement Tableau.

Lorsque la source de données est publiée sur le site Tableau, le publicateur peut choisir comment définir les informations d’identification pour l’accès à vos données publiées qui gèrent la manière dont les informations d’identification de la source de données sont traitées (par exemple en demandant aux utilisateurs de se connecter à une base de données ou de saisir leurs informations d’identification pour Google Sheets). Cette authentification est contrôlée par la technologie qui contient les données. Elle peut être intégrée lors de la publication de la source de données, ou le publicateur de la source de données peut choisir d’inviter l’utilisateur à fournir ses informations d’identification pour la source de données. Pour plus d’informations, se reporter à Publier une source de données.

Il existe également des fonctionnalités de source de données qui autorisent les utilisateurs de voir (Afficher) et de se connecter à la source de données publiée (Connexion) dans le contexte de Tableau, ou les en empêchent. Ces fonctionnalités sont définies comme toutes les autres autorisations dans Tableau.

Lorsqu’un classeur est publié avec une source de données publiée, l’auteur peut contrôler le comportement de l’authentification Tableau pour une personne utilisant le classeur. L’auteur définit l’accès du classeur à la source de données publiée, soit sous la forme de mot de passe intégré (en utilisant l’accès Connexion de l’auteur à la source de données), soit sous la forme de l’option Inviter l’utilisateur (en utilisant l’accès Connexion de la personne consultant le classeur), qui peut également exiger une authentification de la source de données.

• Lorsque le classeur est défini sur Intégrer le mot de passe, toute personne qui consulte le classeur verra les données en fonction de l’accès de l’auteur à la source de données.
• Si le classeur est défini sur Inviter l’utilisateur, l’accès contrôlé par Tableau est vérifié pour la source de données. La personne qui utilise le classeur doit avoir la fonctionnalité de connexion pour que la source de données publiée puisse voir les données. Si la source de données publiée est également définie sur Inviter l’utilisateur, l’utilisateur doit également saisir ses identifiants pour la source de données elle-même.

Notez que cela s’applique à l’utilisation d’un classeur et non à la modification sur le Web. Pour la modification sur le Web, l’utilisateur doit disposer de sa propre fonctionnalité de Connexion.

Pour plus d’informations sur l’intégration de mots de passe lorsque vous publiez un contenu Tableau tel qu’une source de données ou un classeur utilisant une connexion virtuelle, consultez Connexions virtuelles(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Tableau Server.

Déplacer le contenu

Pour déplacer un élément, ouvrez son menu Action (...) et cliquez sur Déplacer. Sélectionnez le nouveau projet pour l’élément, puis cliquez sur Déplacer les ressources. Si l’option Déplacer n’est pas disponible ou s’il n’y a pas de projets de destination disponibles, vérifiez que les conditions appropriées sont remplies :

• Les administrateurs peuvent toujours déplacer les ressources et les projets vers n’importe quel emplacement.
• Les responsables de projets et les propriétaires de projets peuvent déplacer des ressources et des projets imbriqués parmi leurs projets.
  • Notez que les non-administrateurs ne peuvent pas déplacer les projets pour en faire des projets de niveau supérieur
• Les autres utilisateurs ne peuvent déplacer les ressources que si les trois conditions suivantes sont remplies :
  • Rôle sur le site Creator ou Explorer (peut publier).
  • Droits de publication (fonctionnalités Afficher et Publier) pour le projet de destination
  • Propriétaire du contenu, ou - pour les classeurs et les flux - ayant la fonctionnalité Déplacer.

Lors du déplacement d’une base de données avec ses tables, l’utilisateur doit disposer de la capacité Déplacer pour la base de données et ses tables.

Pour plus d’informations sur la gestion des autorisations lors du déplacement de contenu et de projets, consultez Déplacer des projets et un contenu.

Métriques

Les métriques sont créées à partir des vues dans les classeurs publiés. Un utilisateur peut créer des métriques s’il remplit ces conditions :

• Posséder un rôle sur le site Creator ou Explorer (peut publier)
• Posséder la fonctionnalité Publier sur un projet
• Posséder la fonctionnalité Créer/actualiser des métriques pour le classeur concerné

Pour plus d’informations, consultez Créer et dépanner des métriques (supprimé) et Paramétrage des métriques.

Remarque : avant la version 2021.3, la fonctionnalité de création de métrique sur une vue était contrôlée par la fonctionnalité Télécharger les données complètes.

Étant donné que les métriques sont un contenu indépendant, il est important de noter que les autorisations pour les métriques sont gérées indépendamment de la vue depuis laquelle elles ont été créées. (À la différence des alertes et des abonnements basés sur les données, où l’utilisateur ne peut voir le contenu de l’alerte ou de l’abonnement que s’il dispose des autorisations correctes pour la vue elle-même.)

Bien que les fonctionnalités des métriques soient simples, la fonctionnalité Afficher doit être examinée attentivement. Il est possible qu’un classeur avec des autorisations restreintes soit la base d’une métrique avec des autorisations plus ouvertes. Pour protéger les données sensibles, vous pouvez souhaiter refuser la création de métriques pour des classeurs spécifiques.

Les métriques affichent les données du point de vue de leur propriétaire

Lorsque vous créez une métrique, vous capturez votre point de vue sur les données à partir de cette vue. Cela signifie que tous les utilisateurs qui peuvent accéder à votre métrique verront les données telles qu’elles vous apparaissent. Si les données de la vue sont filtrées en fonction de vos informations d’identification, les données que vous voyez peuvent être différentes de celles que voient les autres utilisateurs lorsqu’ils accèdent à la même vue. Limitez la fonctionnalité Voir pour votre métrique si vous souhaitez éviter l’exposition de votre point de vue des données pour des raisons de confidentialité.

Explique-moi les données

Lorsque la fonction Explique-moi les données est disponible, un utilisateur peut sélectionner un repère dans une vue et cliquer sur Exécuter Explique-moi les données dans le menu Infobulle du repère. Une combinaison de paramètres doit être activée pour que la fonction Explique-moi les données soit disponible en mode de modification et en mode d’affichage.

Conditions requises pour que les auteurs exécutent Explique-moi les données ou modifient les paramètres Explique-moi les données en mode de modification :

• Paramètre du site : la Disponibilité d’Explique-moi les données est définie sur Activer. Activé par défaut.
• Rôle sur le site : Creator ou Explorer (peut publier)
• Autorisations : Capacité Exécuter Explique-moi les données définie sur Autorisé. Non spécifié par défaut. Si vous ouvrez un classeur (Tableau version 2022.1 ou antérieure) qui utilisait cette autorisation dans Tableau version 2022.2 ou ultérieure, vous devrez réinitialiser la fonctionnalité Exécuter Explique-moi les données sur Autorisé.

Remarque : la fonctionnalité Télécharger les données complètes pour un utilisateur de type Creator ou Explorer (peut publier) contrôle si l’utilisateur voit l’option Afficher les données complètes dans les explications des valeurs extrêmes. Les Viewers se voient toujours refuser la capacité de téléchargement des données complètes. Cependant, tous les utilisateurs peuvent voir les détails au niveau de l’enregistrement lorsque le type d’explication Valeurs extrêmes est activé dans les paramètres d’Explique-moi les données.

Conditions requises pour que tous les utilisateurs exécutent Explique-moi les données en mode d’affichage :

• Paramètre du site : la Disponibilité d’Explique-moi les données est définie sur Activer. Activé par défaut.
• Rôle sur le site : Creator, Explorer ou Viewer
• Autorisations : Capacité Exécuter Explique-moi les données définie sur Autorisé. Non spécifié par défaut. Si vous ouvrez un classeur (Tableau version 2022.1 ou antérieure) qui utilisait cette autorisation dans Tableau version 2022.2 ou ultérieure, vous devrez réinitialiser la fonctionnalité Exécuter Explique-moi les données sur Autorisé.

Afficher ou masquer les onglets de feuille

Dans le contexte du contenu publié, les onglets de feuilles (également appelés vues avec onglets) sont un concept distinct des onglets de feuilles dans Tableau Desktop. L’affichage et le masquage des onglets de feuilles dans Tableau Desktop réfèrent au fait de masquer les feuilles dans l’environnement de création. Pour plus d’informations, consultez Gérer les feuilles dans les tableaux de bord et les histoires.

L’affichage et le masquage des onglets de feuilles (activation ou désactivation des vue avec onglets) pour le contenu publié réfèrent à la navigation dans un classeur publié. Lorsque les onglets de feuilles sont affichés, le contenu publié comporte des onglets de navigation de feuilles en haut de chaque vue.

Ce paramètre a également une incidence sur le fonctionnement des autorisations et peut avoir des répercussions en matière de sécurité (voir Remarque).

Remarque : il est possible de disposer de la fonctionnalité d’affichage pour une vue sans la fonctionnalité d’affichage pour le classeur ou le projet qui la contient. En règle générale, si un utilisateur ne dispose pas de la fonctionnalité d’affichage pour un projet et un classeur, il ne sait pas que ces ressources existent. S’il dispose par contre de la fonctionnalité d’affichage pour une vue, l’utilisateur peut être en mesure de voir le nom du projet et du classeur lorsqu’il examine la vue, par exemple dans le fil d’Ariane de navigation. C’est un comportement attendu et accepté.

Désactiver les vues avec onglets pour autoriser les autorisations de vue indépendantes

Bien que ce ne soit pas recommandé comme pratique générale, il peut parfois être utile de définir des autorisations sur les vues indépendamment du classeur qui les contient. Trois conditions doivent être remplies dans ce cas :

1. Le classeur doit être publié. Il n’est pas possible de définir des autorisations de vue lors de la publication.
2. Le classeur doit être dans un projet personnalisable.
3. Le classeur ne peut pas afficher les feuilles sous forme d’onglets (les vues avec onglets doivent être masquées).

Lorsqu’un classeur affiche les feuilles sous forme d’onglets, toutes les vues héritent des autorisations du classeur et toute modification des autorisations du classeur affecte toutes ses vues. Lorsqu’un classeur dans un projet personnalisable n’affiche pas les vues avec onglets, toutes les vues présupposent les autorisations du classeur au moment de la publication, mais toute modification ultérieure des règles d’autorisation du classeur ne sera pas héritée par les vues.

La modification de la configuration des feuilles sous forme d’onglets sur un classeur publié aura également une incidence sur le modèle d’autorisation. Si vous activez Afficher les onglets, toutes les autorisations existantes au niveau de la vue seront remplacées et les autorisations au niveau du classeur seront rétablies pour toutes les vues. Si vous activez Masquer les onglets, la relation entre le classeur et ses vues sera rompue.

• Pour configurer les feuilles sous forme d’onglets sur un classeur publié, ouvrez le menu Actions (...) du classeur et sélectionnez Vues à onglets. Sélectionnez Afficher les onglets ou Masquer les onglets à votre convenance.
• Pour configurer les feuilles en tant qu’onglets pendant la publication, reportez-vous à la section Afficher les feuilles en tant qu’onglets(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).
• Pour définir les autorisations au niveau de la vue, consultez Définir des autorisations sur les ressources.

Important : dans un projet personnalisable, les modifications apportées aux autorisations au niveau du classeur ne seront pas appliquées si les onglets de navigation de feuilles sont masqués (à savoir si les vues avec onglets sont désactivées). Vous devez modifier les autorisations au niveau des vues individuelles.

Collections

Pour plus d’informations sur la gestion des autorisations dans les collections, reportez-vous à Collections.

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