Tableau Desktop และความช่วยเหลือในการเขียนเว็บ

ที่ศูนย์กลางของ Tableau คือข้อมูลของคุณ ข้อมูลเบื้องหลังเป็นตัวกำหนดว่าคุณประสบความสำเร็จเพียงใดในการสำรวจข้อมูล การตอบคำถาม และการแสดงเป็นภาพเพื่อการใช้ทั้งหมดสำหรับตัวคุณเองหรือผู้อื่น

หากเป้าหมายของคุณคือการสำรวจอย่างรวดเร็วหรือการวิเคราะห์เฉพาะกิจ คุณอาจเข้าไปดู เชื่อมต่อกับข้อมูลบางส่วน ลากแล้ววางเล็กน้อยเพื่อสร้างการแสดงเป็นภาพ และออกมาพร้อมกับข้อมูลที่คุณต้องการ แต่หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างการวิเคราะห์หรือแหล่งข้อมูลที่จะใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง วิธีที่ดีที่สุดคือคิดและวางแผนแหล่งข้อมูลของคุณให้รอบคอบ

แหล่งข้อมูล Tableau

แหล่งข้อมูล Tableau คือลิงก์ระหว่างข้อมูลต้นฉบับของคุณกับ Tableau โดยพื้นฐานแล้วมันคือผลรวมจากข้อมูลของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบสดหรือการแยกข้อมูล), ข้อมูลการเชื่อมต่อ, ชื่อตารางหรือชีตที่มีข้อมูล และการปรับแต่งที่คุณทำขึ้นเองบนข้อมูลเพื่อทำงานร่วมกันใน Tableau การปรับแต่งเหล่านั้นรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น วิธีการรวมข้อมูลและเมตาดาต้า เช่น การคำนวณ ฟิลด์ที่เปลี่ยนชื่อ และการจัดรูปแบบเริ่มต้น

แหล่งข้อมูล Tableau จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลหลายรายการไปยังฐานข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆ ข้อมูลการเชื่อมต่อรวมถึงตำแหน่งของข้อมูล เช่น ชื่อไฟล์และเส้นทางหรือตำแหน่งเครือข่าย และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและข้อมูลการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ: คำว่าแหล่งข้อมูลและการเชื่อมต่อข้อมูลเคยถูกใช้อย่างไม่เลือกปฏิบัติในอดีต และอาจไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนในเอกสารรุ่นเก่า

สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างแหล่งข้อมูล Tableau (การเข้าถึงข้อมูลของ Tableau และการปรับแต่งทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้อง) กับแหล่งข้อมูลเอง (เช่น ฐานข้อมูลหรือสเปรดชีต Excel) การวางแผนแหล่งข้อมูลในแง่ของการออกแบบฐานข้อมูลไม่ใช่ขอบเขตของหัวข้อนี้

แหล่งข้อมูล Tableau สามารถยังคงฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดิมที่สร้างขึ้น หรือสามารถเผยแพร่แยกกันได้ แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่อนุญาตให้รวมศูนย์และปรับขนาดของแหล่งข้อมูลที่ดูแลจัดการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

รวมข้อมูล

หากข้อมูลของคุณมาจากตารางเดียว คุณสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณเพื่อสร้างแหล่งข้อมูล ลากตารางไปบนแคนวาส แล้วเริ่มสร้างมุมมองของคุณ แต่หากข้อมูลของคุณกระจายอยู่ในหลายตารางหรือหลายฐานข้อมูล คุณจะต้องรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน การรวมข้อมูลเกิดขึ้นบนหน้าแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: ในการเชื่อมโยงตารางในฐานข้อมูลต่างๆ จะต้องเพิ่มตารางเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลภายในแหล่งข้อมูลเดียวกัน ไม่ใช่แหล่งข้อมูลใหม่ การเชื่อมต่อข้อมูลจะถูกเพิ่มจากลิงก์ “เพิ่ม” ในแผงด้านซ้าย สามารถสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ได้จากเมนู “ข้อมูล” หรือรายการดรอปดาวน์จากไอคอนถัดจากชื่อ “แหล่งข้อมูล” ดังที่เห็นในภาพด้านล่าง

วิธีการรวมข้อมูล

ความสัมพันธ์เป็นวิธีเริ่มต้นในการรวมข้อมูลใน Tableau ความสัมพันธ์เป็นวิธีรวมข้อมูลจากหลายตารางเพื่อการวิเคราะห์ที่ยืดหยุ่นและมีไดนามิก หากจำเป็น สามารถรวมหรือผนวกตารางได้ แหล่งข้อมูลสามารถผสมผสานกันได้ มาดูตัวเลือกวิธีการรวมข้อมูลใน Tableau และบางสถานการณ์ที่แต่ละวิธีมีประโยชน์กัน

หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังสามารถรวมข้อมูลกับ SQL แบบปรับแต่งเองได้อีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว วิธีที่ดีที่สุดคือการรวมข้อมูลในแคนวาสโดยตรงหรือผสมผสานข้อมูล สิ่งนี้ทำให้ Tableau มีความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ อาจมีเหตุผลในการใช้ SQL แบบปรับแต่งเอง โปรดทราบว่าการทำเช่นนี้อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพเนื่องจาก Tableau ถูกบังคับให้เรียกใช้คำสั่ง SQL แบบปรับแต่งเองตามที่เขียน

ความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์เป็นวิธีการทำงานกับข้อมูลจากหลายตารางโดยยึดตามฟิลด์ที่ใช้ร่วมกัน-คอลัมน์-ระหว่างตารางเหล่านั้น การสร้างความสัมพันธ์จะแจ้งให้ Tableau ทราบว่าสามารถเชื่อมโยงแถวระหว่างตารางได้อย่างไร Tableau เก็บข้อมูลนั้น แต่ไม่ได้รวมแถวเข้าด้วยกันทันที ซึ่งเกิดขึ้นกับการรวมแบบฮาร์ดโค้ด เมื่อมีการสร้างการแสดงภาพ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์จะถูกตรวจสอบย้อนกลับผ่านความสัมพันธ์ และสร้างการรวมที่เหมาะสมเพื่อส่งคืนข้อมูลที่ถูกต้อง

เนื่องจากข้อมูลไม่เคยถูกบังคับใช้เป็นตารางเดียวอนอกบริบทของการแสดงเป็นภาพ ความสัมพันธ์จึงมีประโยชน์เมื่อข้อมูลอยู่ที่ระดับรายละเอียดหรือความละเอียดที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทำงานกับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนรายวันในตารางหนึ่งแต่อุณหภูมิรายชั่วโมงในอีกตารางหนึ่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวมตารางโดยใช้ความสัมพันธ์ โปรดดูทำให้ข้อมูลของคุณสัมพันธ์กัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวมตารางโดยใช้ความสัมพันธ์ โปรดดู ทำให้ข้อมูลของคุณสัมพันธ์กันและโพสต์บล็อก Tableau เหล่านี้:

• ความสัมพันธ์ ตอนที่ 1: แนะนำการสร้างแบบจำลองข้อมูลใหม่ใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
• ความสัมพันธ์ ตอนที่ 2: คำแนะนำและเคล็ดลับ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
• ความสัมพันธ์ ตอนที่ 3: การถามคำถามในตารางที่เกี่ยวข้องหลายตาราง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หมายเหตุ: ใน Tableau เวอร์ชัน 2024.2 ขึ้นไป แบบจำลองข้อมูล Tableau รองรับการวิเคราะห์แบบหลายข้อเท็จจริงและมิติข้อมูลที่ใช้ร่วมกันผ่านความสัมพันธ์แบบหลายข้อเท็จจริง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลความสัมพันธ์แบบหลายข้อเท็จจริง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เมื่อใดควรใช้แบบจำลองความสัมพันธ์แบบหลายข้อเท็จจริง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) และสร้างแบบจำลองข้อมูลความสัมพันธ์แบบหลายข้อเท็จจริง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

รวม

การรวมเป็นวิธีการรวมตารางที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์ทั่วไป ผลลัพธ์ของการรวมข้อมูลโดยใช้การรวมเป็นตารางที่ขยายในแนวนอนโดยการเพิ่มคอลัมน์ของข้อมูล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวมข้อมูลใน Tableau โปรดดู รวมข้อมูลของคุณ

การผสมผสานข้อมูล

เมื่อคุณใช้การรวมข้อมูลเพื่อรวมข้อมูลของคุณ คุณจะรวมข้อมูลในสิ่งที่เรียกว่าแหล่งข้อมูลหลักกับฟิลด์ทั่วไปจากแหล่งข้อมูลรองอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง

การผสมข้อมูลมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนวิธีกำหนดค่าแหล่งข้อมูลแบบแผ่นต่อแผ่น เมื่อคุณต้องการรวมฐานข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้มีความสัมพันธ์หรือการรวม เช่น แหล่งข้อมูลหลายมิติหรือแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

ผลลัพธ์ของการรวมข้อมูลโดยใช้การผสมผสานข้อมูลเป็นตารางเสมือนที่ขยายในแนวนอนโดยการเพิ่มคอลัมน์ของข้อมูล ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งจะถูกรวมเข้ากับระดับทั่วไปก่อนที่จะแสดงร่วมกันในการแสดงภาพ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการผสมข้อมูลและวิธีผสมผสานข้อมูลของคุณใน Tableau โปรดดู ผสมผสานข้อมูลของคุณ

การผนวก

การผนวกเป็นวิธีการต่อท้ายค่า (แถว) กับตาราง คุณสามารถผนวกตารางได้หากมีคอลัมน์เดียวกัน ผลลัพธ์ของการรวมข้อมูลโดยใช้การผนวกคือตารางเสมือนที่มีคอลัมน์เดียวกันแต่ขยายในแนวตั้งโดยการเพิ่มแถวของข้อมูล

คุณสามารถผนวกตารางด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี: ด้วยตนเองหรือใช้การค้นหาโดยใช้สัญลักษณ์แทน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการผนวกข้อมูลโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเหล่านี้ใน Tableau โปรดดู ผนวกข้อมูลของคุณ

ข้อควรพิจารณาสำหรับแหล่งข้อมูล Tableau

ก่อนสิ่งอื่นใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน หากคุณกำลังสร้างแหล่งข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลายโดยมีคำถามแบบกว้างๆ คุณจะทำแตกต่างไปจากการสร้างแหล่งข้อมูลเฉพาะที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องรู้เป้าหมายของคุณตั้งแต่เริ่มแรก

เมื่อคำนึงถึงเป้าหมายนั้น มีหลายรายการที่ต้องพิจารณาและวางแผนก่อนที่คุณจะสร้างแหล่งข้อมูลใน Tableau:

• ตำแหน่งและการเข้าถึง
• รูปร่างและความสะอาด
• แบบจำลองข้อมูลและการรวมข้อมูล
• เมตาดาต้าและการปรับแต่ง
• ความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และสามารถค้นพบได้
• ประสิทธิภาพและความใหม่

ตำแหน่งและการเข้าถึง

ตำแหน่งของข้อมูลของคุณอาจทำได้ง่ายเพียงแค่ไฟล์ Excel ไฟล์เดียวในคอมพิวเตอร์หรือ Google ชีตที่คุณสร้างขึ้น หรือซับซ้อนเท่ากับฐานข้อมูลหลายรายการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ การเข้าถึงยังสามารถเกี่ยวข้องกับไดรเวอร์หรือตัวเชื่อมต่อเฉพาะสำหรับฐานข้อมูลหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

คำถามที่ต้องพิจารณา:

• ผู้ใช้ Tableau ที่ถูกต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและ Tableau หรือไม่
• บัญชีผู้ใช้ใดควรใช้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
• ผู้ใช้จะต้องกรองหรือความปลอดภัยระดับแถว หรือไม่
• แหล่งข้อมูลอยู่ในองค์กรหรือในระบบคลาวด์
  • ซึ่งอาจมีผลกระทบหากข้อมูลเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud
• มีตัวเชื่อมต่อที่รองรับหรือไม่
• มีข้อจำกัดใดๆ สำหรับฐานข้อมูลนั้นหรือไม่ (รองรับฟังก์ชันทั้งหมดที่คุณต้องการใช้หรือไม่)

รูปร่างและความสะอาด

องค์กรของคุณอาจมีข้อมูลที่มีโครงสร้างดีอยู่แล้วซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อหรือประมวลผล ETL ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ หรือคุณอาจจำเป็นต้องใช้ Tableau Prep Builder เพื่อดำเนินการล้างและกำหนดรูปร่างเพื่อให้ข้อมูลของคุณอยู่ในรูปแบบที่มีประโยชน์

คำถามที่ต้องพิจารณา:

• ข้อมูลมีโครงสร้างที่ดีสำหรับใช้กับ Tableau หรือไม่
• ควรใช้ Tableau Prep Builder และ Tableau Prep Conductor เพื่อล้างและทำให้เป็นอัตโนมัติหรือไม่สำหรับขั้นตอนการเตรียมข้อมูล
• การคำนวณหรือการจัดการใดที่ทำได้ดีที่สุดได้เองใน Tableau
• ข้อมูลใดๆ นี้ไม่จำเป็นหรือไม่ ข้อมูลใดๆ หายไปหรือไม่

แบบจำลองข้อมูลและการรวมข้อมูล

Tableau จำเป็นต้องรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลซึ่งแสดงโดยแบบจำลองข้อมูล Tableau หากข้อมูลมาจากหลายตาราง จำเป็นต้องรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน วิธีการในการรวมข้อมูล ได้แก่ ความสัมพันธ์ การผนวก การรวม และการผสมผสาน

คำถามที่ต้องพิจารณา:

• ข้อมูลกระจายไปหลายระบบหรือไม่
• วิธีใดดีที่สุดในการรวมข้อมูลแต่ละตาราง

เมตาดาต้าและการปรับแต่ง

ข้อมูลมักถูกจัดเก็บในลักษณะบุคคลที่จะใช้งานได้ไม่สะดวกสบายนัก ตัวอย่างเช่น ชื่อฟิลด์เริ่มต้นอาจใช้ไม่สะดวก การจัดรูปแบบที่กำหนดเองอาจต้องการ คำจำกัดความของตัวย่อหรือรหัสอาจขาดหายไป หรือการคำนวณทั่วไปอาจไม่ปรากฏในข้อมูลเบื้องหลัง การสร้างเลเยอร์ความหมายด้วยข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ข้อมูลเข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น

คำถามที่ต้องพิจารณา:

• ควรเพิ่มการคำนวณใด
• ชื่อตารางและฟิลด์สามารถเข้าใจได้หรือไม่
• การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์มีประโยชน์หรือควรปรับแต่งเองหรือไม่
• มีการปรับเปลี่ยนใดบ้างที่ควรทำเพื่อรองรับ Tableau Catalog หรือ Tableau Catalog
  โปรดทราบว่า “อธิบายข้อมูล” ไม่รองรับแหล่งข้อมูลแบบหลายตารางในขณะนี้

ความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และสามารถค้นพบได้

แหล่งข้อมูลอาจยังคงอยู่ในเวิร์กบุ๊กที่สร้าง แหล่งข้อมูลแบบฝัง หรืออาจเผยแพร่ไปยัง Tableau Server หรือ Tableau Cloud โดยไม่ขึ้นกับการวิเคราะห์ใดๆ ในฐานแอสเซ็ตของเนื้อหาทั้งหมด การรวมศูนย์ของแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่นี้มีประโยชน์เพิ่มเติมในการรักษาความปลอดภัยและการปรับขนาด ทำให้ผู้ใช้หลายรายสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันได้ แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Tableau Catalog และคำแนะนำและให้แหล่งข้อมูลความจริงเพียงแหล่งเดียวสำหรับองค์กร

คำถามที่ต้องพิจารณา:

• แหล่งข้อมูลควรฝังอยู่ในเวิร์กบุ๊กหรือไม่

(คำถามต่อไปนี้ถือว่าแหล่งข้อมูลถูกเผยแพร่)

• แหล่งข้อมูลจะถูกเผยแพร่ที่ใด
• ใครจะเป็นเจ้าของแหล่งข้อมูล
• การตรวจสอบสิทธิ์และสิทธิใดที่ควรมี
• จะผ่านการรับรองหรือไม่

ประสิทธิภาพและความใหม่

นอกจากนี้ แหล่งข้อมูล Tableau สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลสดหรือสามารถคัดลอกข้อมูลออกมาเป็นการแยกข้อมูลที่รีเฟรชได้ การแยกข้อมูลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์หรือป้องกันการใช้ทรัพยากรกับระบบฐานข้อมูลได้

คำถามที่ต้องพิจารณา:

• การเชื่อมต่อข้อมูลควรเป็นแบบสดหรือการแยกข้อมูล
• หากแยกข้อมูลออกมา จะมีกำหนดเวลารีเฟรชหรือไม่ (Tableau Server | Tableau Cloud) 
• หากเผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud จะต้องใช้ Tableau Bridge หรือไม่

สร้างแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ

แหล่งข้อมูลหลายแห่งมีการออกแบบมาอย่างดีและมีประสิทธิภาพ คุณไม่จำเป็นต้องเผยแพร่ความพยายามครั้งแรกของคุณ เช่นเดียวกับการสร้างภาพข้อมูลที่ดี การสร้างแหล่งข้อมูลอาจเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ลองใช้การรวมข้อมูลที่คุณคิดว่าคุณต้องการด้วยตัวเอง แล้วดูว่าคุณสามารถสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้หรือไม่ คุณสามารถกลับไปเขียนการคำนวณใหม่หรือนำตารางข้อมูลอื่นเข้ามาได้เสมอ ทำการทดสอบโดยผู้ใช้และถามเพื่อนร่วมงานว่าพวกเขาสามารถหาชื่อฟิลด์ของคุณได้หรือไม่

แน่นอน วิธีที่ดีที่สุดคือเผยแพร่เฉพาะแหล่งข้อมูลที่คุณมั่นใจและรับรองเฉพาะแหล่งข้อมูลที่ผ่านการประกันคุณภาพเท่านั้น เมื่อแหล่งข้อมูลของคุณอยู่ต่อหน้าผู้ใช้ ผู้ใช้ก็ให้ความเชื่อถือได้

บทความอื่นๆ ในส่วนนี้