Erstellen einer Grundansicht zum Durchsuchen Ihrer Daten

Anwendungsbereich: Tableau Desktop

Auf dieser Themenseite wird die Datenquelle Beispiel ‒ Superstoreverwendet, um zu erfahren, wie Sie grundlegende Ansichten erstellen und Ihre Daten untersuchen können. Es wird zudem beschrieben, wie sich Ihre Datenansicht in Tableau im Laufe des Untersuchungsprozesses verändert.

Wenn Sie mit Tableau Cloud und Tableau Server Daten durchsuchen und Ansichten bearbeiten, lesen Sie Verwenden von Tableau im Web.

Eine Verbindung zu Ihren Daten herstellen

Im ersten Schritt stellen Sie eine Verbindung zu den zu untersuchenden Daten her. In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie eine Verbindung zu den Daten in der Datei "Beispiel ‒ Superstore" in Tableau Desktop herstellen.

Öffnen Sie Tableau. Klicken Sie auf der Startseite unter Verbinden auf "Microsoft Excel". Navigieren Sie im Dialogfeld "Öffnen" zur Excel-Datei Sample - Superstore auf dem Computer. Gehen Sie zu /Documents/My Tableau Repository/Datasources/version number/[language]. Wählen Sie die Datei "Beispiel ‒ Superstore" aus, und klicken Sie dann auf Öffnen.
Nachdem Sie eine Verbindung zu den Excel-Daten hergestellt haben, werden auf der Seite "Datenquelle" die Blätter oder Tabellen in Ihren Daten angezeigt. Ziehen Sie die Tabelle "Aufträge" in den Verknüpfungsbereich, um mit der Untersuchung dieser Daten zu beginnen.
Abhängig von der Datenstruktur kann es sein, dass Sie die Daten weiter vorbereiten und weitere Daten integrieren müssen, bevor Sie mit deren Untersuchung in Tableau beginnen können. Weitere Einzelheiten zum Verbinden mit Ihren Daten finden Sie unter Verbinden mit und Vorbereiten von Daten und Tipps für die Arbeit mit Daten.
Klicken Sie auf die Registerkarte des Blatts. Das neue Arbeitsblatt wird geöffnet; nun können Sie mit der Analyse beginnen.

Informationen zum Bereich "Daten"

Im Arbeitsblatt werden die Spalten aus der Datenquelle links im Bereich Daten als Felder aufgeführt. Der Datenbereich enthält eine Vielzahl von Feldern, die nach Tabelle geordnet sind. Für jede Tabelle oder jeden Ordner in einer Datenquelle werden Dimensionsfelder oberhalb der grauen Linie und Kennzahlfelder unterhalb der grauen Linie angezeigt. Dimensionsfelder enthalten in der Regel kategoriale Daten wie Produkttypen und Datumsangaben, während es sich bei den Kennzahlfeldern um numerische Daten wie Umsätze und Gewinn handelt. In einigen Fällen enthalten Tabellen oder Ordner nur Dimensionen oder nur Kennzahlen, mit denen begonnen werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionen und Kennzahlen, blau und grün.

Details zum Suchen von Feldern im Datenbereich finden Sie unter Suchen nach Feldern. Für weitere Informationen zu Teilen des Arbeitsbereichs, siehe Tableau-Arbeitsbereich.

Wenn Sie mehr als eine Datenquelle in einer Arbeitsmappe haben, klicken Sie auf den Namen der Datenquellenverbindung im Fenster "Daten", um sie zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Navigieren von Datenquellen im Bereich "Daten".

Weitere Informationen zu den vielen verschiedenen Möglichkeiten, die Felder im Datenbereich anzupassen, finden Sie unter Organisieren und Anpassen von Feldern im Datenbereich, Bearbeiten der Standardeinstellungen für Felder und Verwenden von Datenfeldern im Datenbereich.

Wenn Sie über verbundene Dimensionsfelder verfügen, möchten Sie diese möglicherweise manchmal in einem Ordner oder als Hierarchie gruppieren. In dieser Datenquelle sind beispielsweise "Land", "Bundesland", "Stadt" und "Postleitzahl" in einer Hierarchie mit dem Namen "Standort" gruppiert. Sie können einen Drilldown in einer Hierarchie durchführen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) in einem Feld klicken oder einen Drilldown mit dem Minuszeichen (-) in einem Feld rückgängig machen.

Erstellen der Ansicht

Eine Ansicht ist eine Visualisierung, die Sie in Tableau erstellen. Eine Visualisierung kann ein Diagramm, ein Graph, eine Karte, ein Plot oder sogar eine Texttabelle sein.

Bevor Sie mit dem Erstellen einer Ansicht beginnen, überlegen Sie sich, welche Frage(n) Sie mit Daten beantworten möchten. Die Erstellung von Ansichten in Tableau sollte stets mit einer Frage beginnen. Was möchten Sie wissen?

Jedes Mal, wenn Sie ein Feld in die Ansicht oder einen Container ziehen, stellen Sie damit eine Frage zu den Daten. Die Frage variiert abhängig von dem ausgewählten Feld, der Platzierung und der Reihenfolge, in der Sie sie der Ansicht hinzufügen.

Für jede von Ihnen gestellte Frage ändert sich die Ansicht, um die Antwort visuell darzustellen – mit Markierungen, die durch Formen, Text, Hierarchien, Tabellenstrukturen, Achsen, Farbe usw. dargestellt werden.

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Erstellung einer Ansicht

Wenn Sie eine Ansicht aufbauen, übernehmen Sie Felder aus dem Bereich Daten. Hierfür stehen verschiedene Verfahren zur Auswahl.

Beispiel:

Ziehen Sie Felder aus dem Bereich Daten auf die Karten und Container, die fester Bestandteil aller Tableau-Arbeitsblätter sind.
Doppelklicken Sie auf ein oder mehrere Felder im Bereich Daten.
Wählen Sie ein oder mehrere Felder im Bereich Daten aus. Unter Zeig es mir! werden passende Diagrammtypen für die ausgewählten Felder vorgeschlagen. Wählen Sie hier den gewünschten Diagrammtyp aus. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von "Zeig es mir!" zum Starten einer Ansicht
Um mit der Erstellung einer tabellarischen Ansicht zu beginnen, legen Sie ein Feld im Raster Feld hier ablegen ab.
Weitere Einzelheiten zum Erstellen von Visualisierungen mit Feldern finden Sie unter Erstellen einer Visualisierung durch Ziehen von Feldern in die Ansicht.
Wenn Sie mit der Untersuchung der Daten in Tableau beginnen, werden Sie sehen, dass es dort viele Möglichkeiten zum Erstellen einer Ansicht gibt. Tableau ist äußerst flexibel und auch sehr nachsichtig. Wenn Sie während der Erstellung einer Ansicht einen Pfad nehmen, der nicht zur Beantwortung Ihrer Frage führt, können Sie stets zu einem vorherigen Punkt in Ihrer Untersuchung zurückkehren.
- Um eine Aktion rückgängig zu machen oder zu wiederholen, klicken Sie in der Symbolleiste auf "Rückgängig" oder "Wiederholen" .
Sie können alle Aktionen rückgängig machen, die Sie seit dem letzten Öffnen der Arbeitsmappe ausgeführt haben. Sie können Aktionen beliebig oft rückgängig machen oder wiederholen.

Erstellen einer völlig neuen Ansicht

Die nachfolgenden Schritte zeigen, wie Sie eine Grundansicht erstellen, die den Gewinn in den einzelnen Jahren anzeigt.

Ziehen Sie das Feld Bestelldatum unter Dimensionen im Bereich Daten auf den Container Spalten. Möglicherweise müssen Sie die Hierarchie "Bestellung" erweitern, um die Option "Bestelldatum" zu sehen.
Wenn Sie ein Feld auf einen Container ziehen, zeigt ein Plus-Zeichen an, dass der Container das Feld aufnehmen kann.
Die dadurch entstandene Tabelle hat vier Spalten und eine Zeile. Jeder Spaltenkopf stellt ein Element des Felds "Order Date" (Bestelldatum) dar, wobei die Standard-Datumsebene YEAR (JAHR) ist. Jede Zelle enthält als Platzhalter eine „Abc“-Beschriftung, was darauf hinweist, dass der aktuelle Markierungstyp für diese Ansicht Text ist.
Beachten Sie, dass das Feld blau eingefärbt ist, es sich also um ein diskretes Feld handelt. Weitere Informationen finden Sie unter Dimensionen und Kennzahlen, blau und grün.
Die Standarddatumsebene wird durch die höchste Ebene bestimmt, die mehr als einen bestimmten Wert enthält (z. B. mehrere Jahre oder mehrere Monate). Wenn also [Bestelldaten] nur Daten für ein Jahr enthält, jedoch auf mehrere Monate aufgeteilt, wäre "Monat" die Standardebene. Sie können die Datumsebene über das Feldmenü ändern.
Falls Sie sich fragen, warum es zwei Sätze mit Datumsebenen gibt (von „Jahr“ hinunter bis „Tag“): Der erste Satz an Optionen verwendet Datumsteile (diskrete Beschriftungen, sodass „Mai“ unabhängig vom Jahr 2024 oder 2034 derselbe Wert ist), während der zweite Satz an Optionen Datumskürzungen verwendet (kontinuierliche Werte, sodass „Mai 2024“ ein anderer Wert ist als „Mai 2034“). Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Datumsebenen.
Tipp: Um den Titel auf dem Blatt auszublenden, wählen Sie die Dropdown-Liste rechts neben dem Titel aus (Blatt 1), und wählen Sie Titel ausblendenaus.
Ziehen Sie im Datenbereich das Feld Gewinn in den Container Zeilen.
Das Feld Profit ist im Container Zeilen grün eingefärbt, es ist also ein fortlaufendes Feld. Zudem wurde der Feldname in SUM(Gewinn) geändert. Der Grund hierfür ist, dass Kennzahlen beim Einfügen in die Ansicht automatisch aggregiert werden, und die Standardaggregation für Kennzahlen in einer relationalen Datenbank ist SUM. Weitere Informationen zu den beim Einfügen einer Kennzahl ablaufenden Vorgängen (und warum diese Vorgänge erfolgen) finden Sie unter Dimensionen und Kennzahlen, blau und grün.
Die Tabelle wird in Tableau automatisch in ein Liniendiagramm konvertiert, und für die Kennzahl wird eine vertikale Achse (an der linken Seite) erstellt.
Ein Liniendiagramm ist eine sehr praktische Methode, wenn Daten über einen bestimmten Zeitraum hinweg verglichen und Trends festgestellt werden sollen.
Dieses Liniendiagramm zeigt den Gewinn über einen Zeitraum hinweg. Jeder Punkt entlang der Linie zeigt die Summe des Gewinns für das entsprechende Jahr.
Im nächsten Schritt tauchen Sie ein wenig tiefer in die Zeitdimension ein.
Detailliertere Daten anzeigen
Dieser Schritt zeigt, wie Sie die Ansicht so ändern, dass neben den Jahren auch die Quartale angezeigt werden. Sowie Sie einen Drilldown in die Hierarchie durchführen, ändert sich die Ansicht, und es wird eine verschachtelte Tabelle angezeigt.
Zum Anzeigen des [Bestelldatums] nach Quartalen stehen die folgenden Verfahren zur Auswahl:
- Klicken Sie auf das Pluszeichen links neben dem Feld YEAR(Order Date) in Spalten.
- Ziehen Sie das Feld Bestelldatum (erneut) aus dem Bereich "Daten" auf den Container Spalten rechts neben Year(Order Date).
Die neue Dimension unterteilt die Ansicht in getrennte Bereiche für jedes Jahr. Jeder Bereich enthält wiederum Spalten für die Quartale des betreffenden Jahres. Diese Ansicht wird als verschachtelte Tabelle bezeichnet, weil sie mehrere Kopfzeilen anzeigt und die Quartale innerhalb der Jahre verschachtelt sind. Das Wort "Überschriften" ist in diesem Beispiel etwas irreführend, da die Jahresüberschriften oben im Diagramm angezeigt werden, während die Quartalsüberschriften unten angezeigt werden.
Erhöhen der Detailstufe mit Small Multiples-Ansichten
Dieser Schritt zeigt, wie Sie die Ansicht mit der verschachtelten Tabelle ändern können, um ein Kundensegment hinzuzufügen. Er erzeugt etwas, das wir eine Small Multiples-Ansicht nennen.
Ziehen Sie die Dimension Segment aus dem Datenbereich und legen Sie sie dann direkt links von SUMME(Gewinn) auf "Zeilen" ab.
Dieses Feld wird dem Zeilencontainer hinzugefügt, und es werden Zeilenkopfzeilen erstellt. Jede Kopfzeile stellt ein Element des Felds "Segment" dar.
Dasselbe Ergebnis könnten Sie auch erzielen, wenn Sie in der Ansicht das Feld Segment links neben die Achse "Gewinn" ziehen würden (siehe Abbildung unten). Tableau unterstützt häufig mehrere Wege, um Felder zur Ansicht hinzuzufügen.
Hinweis: In Tableau kann eine Dimension weder im Container "Zeilen" noch im Container "Spalten" rechts neben einer Kennzahl platziert werden, da die visuelle Struktur in der Ansicht keinen Sinn machen würde.
Die neue Dimension teilt die Ansicht in 12 Bereiche auf, je ein Bereich pro Kombination von Jahr und Segment. Diese Ansicht ist ein komplexeres Beispiel für eine verschachtelte Tabelle. Jede Ansicht mit diesem Raster einzelner Diagramme wird als Small-Multiples-Ansicht bezeichnet.
Dies könnte die richtige Granularität für die Ansicht sein. Eine weitere Option wäre an dieser Stelle, einige der Daten aus der Ansicht herauszufiltern, um diese zu vereinfachen.
Filtern der Ansicht zum Eingrenzen der Suche
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihre Untersuchung nur auf die Anzeige eines Teilsatzes der Daten konzentrieren können, z. B. wie Sie die Ansicht so ändern, dass nur Daten für die Bestellungen in den Jahren 2018 und 2019 angezeigt werden.
1. Ziehen Sie die Kennzahl Bestelldaten aus dem Bereich Daten auf den Container Filter.
2. Wählen Sie im Dialogfeld "Filter" den Zeitraum aus, nach dem gefiltert werden soll – Jahre. Klicken Sie dann auf Weiter.
3. Deaktivieren Sie im nächsten Bereich alle Zeiträume von zwei Jahren, die nicht in die Ansicht aufgenommen werden sollen, hier 2021 und 2022.
4. Klicken Sie nach Beendigung der Auswahl auf OK.
Die Ansicht wird aktualisiert und zeigt nunmehr nur noch Datenzeilen mit einem Bestelldatum von 2023 oder 2024. Damit erhalten die für Sie interessanten Daten in Tableau mehr Platz.
Als Nächstes erhöhen Sie die Detailgenauigkeit in Ihrer Datenexploration, indem Sie ein Feld in den Bereich "Farbe" der Karte "Markierungen" ziehen.
Verwenden der Karte "Markierungen" für mehr Tiefe in der Analyse
Dieser Schritt zeigt, wie Sie die Ansicht ändern können, um den Markierungen basierend auf der Region Farben zuzuweisen.
1. Ziehen Sie die Dimension Region aus dem Bereich Daten auf Farbe.
  Wenn Sie eine Dimension im Container Farbe anordnen, werden die Markierungen anhand der Dimensionselemente unterteilt, und jedem Element wird eine eindeutige Farbe zugewiesen. In der Farblegende werden die Namen der einzelnen Elemente und die zugeordnete Farbe angezeigt.
  Die Bereiche enthalten nun jeweils vier Zeilen (je eine Zeile pro Region). Die Visualisierung zeigt im Bereich "Detailgenauigkeit" keine zusammengefassten Gewinndaten.
  Diese Ansicht zeigt nun den Gewinn für die einzelnen Kundensegmente und Regionen für die Jahre 2018 und 2019.
  Weitere Informationen zur Karte "Markierungen" und zur Detailgenauigkeit finden Sie im Abschnitt Referenz "Container" und "Karten", Markierungen und Auswirkung von Dimensionen auf die Detailgenauigkeit in der Ansicht. Siehe auch Die Körnung in Ihren Daten verstehen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) von Tableau Tim.