Tableau Desktop と Web 作成のヘルプ

メトリクスを利用すると、データについての情報をいつも入手していることができます。メトリクスは自動的に更新され、コンテンツのグリッド ビューやリスト ビューに現在の値が表示されるため、気になる主要な数値をすべて数秒で確認できます。

基本的なレベルのメトリクスでは、売上の合計など、メジャーの集計値を示します。より複雑なメトリクスでは、タイムライン、比較、ステータスなどを含めることができます。これにより、前の時点や定義した値と比較して、パフォーマンスの状況をわかりやすく示すことができます。

定期的にチェックする一連のダッシュボードがある場合、監視したい数値のメトリクスを作成して、お気に入りやコレクションに追加したり、同じプロジェクトで作成したりしておくと、まとめて追跡することができます。そうすれば、データを深く掘り下げたいとき以外は、ダッシュボードを読み込んでフィルターリングする必要がなくなります。

サイト内のメトリクスを検索する

Tableau サイトでメトリクスを見つけるには、いくつかの方法があります。閲覧権限があるすべてのメトリクスを参照するには、[探索] ページに移動し、コンテンツ タイプ メニューから [すべてのメトリクス] を選択します。

特定のビューまたはワークブックに関連するメトリクスを探している場合は、そのコンテンツの接続済みメトリクスを確認します。ビューの接続済みメトリクスを表示するには、ビューを開き、ビューのツールバーの [Watch (視聴)] > [メトリクス] をクリックします。表示されるメトリクスは、最新の作成日から最も古い作成日の順に並べられます。

ワークブック内のすべてのビューの接続済みメトリクスを表示するには、ワークブックに移動し、[接続済みメトリクス] タブをクリックします。[並べ替え] メニューを使用すると、これらのメトリクスを並べ替えることができます。

メトリクスのコンポーネント

メトリクスを定義するために必要なデータは、メジャーの集計だけです。メトリクスはビュー内のマークから作成され、そのマークに関連付けられたメジャーでメトリクスを定義します。集計されていないマークは時間が経過しても変化しないため、メジャーは集計されている必要があります。Tableau のディメンションとメジャーについては、「ディメンションとメジャー、青と緑」を参照してください。

メトリクスは、オプションで日付ディメンションによって定義することもでき、メトリクスの比較とステータスを設定することもできます。これらの各コンポーネントは、メトリクス カードに表示されるデータにコンテキストを追加します。

メトリクスを定義するメジャーのみを持つメトリクスは、単一の数値として表示されます。この数値はデータが更新されると更新されますが、カードにタイムラインは表示されません。

タイムライン

マークを選択してメトリクスを定義するとき、そのマークに日付ディメンションが関連付けられている場合、そのディメンションはメトリクスの定義の一部になります。日付ディメンションを持つメトリクスはタイムラインを表示し、メトリクスの履歴比較を設定できます。デフォルトでは、履歴比較は前のマークと比較されます。

メトリクスの詳細ページを開くと、タイムラインは、例えば日次売上や月間 ユーザーなど、日付ディメンションの粒度に基づくメジャーの値を表示します。履歴の値を表示するには、タイムライン上の点にカーソルを合わせます。

比較

メトリクスに対して設定できる比較には、履歴比較と定数比較の 2 種類があります。履歴比較は、メトリクスに日付ディメンションが関連付けられている場合にのみ設定できますが、定数比較は、任意のタイプのメトリクスに設定できます。

履歴比較は、現在の値と、数時間前、数日前など、指定された時間単位の以前の値との相対的な比較です。たとえば、月間売上の現在の値を 12 か月前の値と比較するように設定できます。履歴比較は、データがメトリクスに追加されるたびに、新しいデータの日時に基づいて修正されます。

定数比較は、新しいデータが追加されても変化しない単一の値に対する比較です。たとえば、納期達成率 90% を維持する必要がある場合など、あるしきい値を上回ることがわかるように比較を設定できます。または、毎月の月間売上目標など、目指している累積的な目標を定めてもよいでしょう。

ステータス

定数比較を行うメトリクスの場合、比較値より上、下、またはその値であることが、良いこと、悪いこと、または中立であるのかを定義できます。「良い」ステータスのメトリクスは、比較値の横にチェック マークが表示され、メトリクス カードの上部に緑色の帯が表示されます。「悪い」ステータスのメトリクスは、比較値の横に X が表示され、メトリクス カードの上部に赤い帯が表示されます。「中立」ステータスのメトリクスは、ステータス インジケーターのないメトリックと同じように表示されます。アイコンや色はカードに適用されません。

ビューからメトリクスを作成する

Creator または Explorer (パブリッシュ可能) のサイト ロールを持っているユーザーや、関連するワークブックで [Create/Refresh Metric (メトリクスの作成/更新)] 機能を使用できるユーザーは、Tableau Cloud または Tableau Server でメトリクスを作成できます。

メトリクスを作成する前に、ビューの接続されたメトリクスをチェックして、作成しようとしているメトリクスがすでに存在していないことを確認してください。メトリクスを重複して作成する代わりに、既存のメトリクスを開いてお気に入りとして追加します。

マークを選択してメトリクスを定義する

1. メトリクスを作成するビューに移動します。

2. ビューのツールバーで、[Watch (視聴)] > [メトリクス] を選択します。

   

   メトリクス ペインが開きます。

3. 接続済みメトリクスがペインに表示されている場合は、[作成] ボタンを選択すると、オーサリング モードに入ります。

4. マークを選択します。エラーが発生したら、メトリクスを作成できない場合を参照してください。

   

   このマークに関連付けられたメジャーで、メトリクスが定義されます。このマークに適用されるフィルターは、メトリクスにも適用されます。このマークに日付ディメンションが関連付けられている場合、その日付ディメンションでもメトリクスが定義され、メトリクスにはタイムラインが表示されます。

   メトリクス ペインにメトリクスのプレビューが表示されます。プレビューの値はメトリクスの最新の値であり、選択したマークの値とは、時系列で最新ではない場合、異なる可能性があります。プレビューは、さまざまな設定を試すと更新されます。

   

メトリクスの説明と設定

メトリクスの設定に使用できるオプションは、選択したマークや比較のタイプによって異なります。

1. 名前フィールドは選択したマークに基づいて事前に入力されています。メトリクスに別の名前を付けることもできます。メトリクスは、それが属するプロジェクト内で一意となる名前をつけなければなりません。

2. [説明] には、他のユーザーがメトリクスを理解するのに役立つオプションのメッセージを入力します。たとえば、メトリクスに適用されるフィルターを説明したり、メトリクスで使用されるデータ ソースを示したりします。

3. 日付範囲 (日付ディメンションを持つメトリクスの場合のみ) には、デフォルトのオプションから 1 つ選択するか、カスタム範囲を設定します。メトリクスにマークが大量にある場合、日付範囲に制限を設けるとタイムラインが読みやすくなります。

4. メトリクスの比較タイプ (履歴または定数) を選択します。

5. 履歴比較の場合:

   • どれくらい前と比較したいかを入力します。比較するための時間の単位は、時間や月数など、データの粒度と同じです。
   • [比較行の表示] を選択すると、タイムライン上に比較期間を示す 2 行目が表示されます。

6. 定数比較の場合:

   • 比較する値を入力します。このフィールドにはコンマや記号を含めないでください。パーセンテージを入力するは、パーセント記号を除いた数値を入力します。たとえば、目標が 25% の場合は 0.25 ではなく 25 と入力します。有効なターゲット値を入力すると、プレビューが更新され、現在の値がターゲット値よりどれだけ大きいか、または小さいかが表示されます。
   • 比較のステータスを設定して、比較値より上、下、またはその値であることが、良いこと、悪いこと、または中立であるのかを定義します。デフォルトでは、ステータスは中立に設定されています。メトリクスをプレビューすると、ステータスの違いによってメトリクスがどのように変わるか確認できます。

7. [定義] > [メジャー] で、定義に使用するメジャーをドロップダウン リストから選択します。このオプションは、選択したマークに複数のメジャーが関連付けられている場合にのみ表示されます。

メトリクスを完成させる

1. [プロジェクト] で [場所の変更] を選択すると、メトリクスの場所を変更できます。既定では、メトリクスはビューが属するプロジェクトに追加されます。

   プロジェクト内のすべてのメトリクスには、一意に名前を付ける必要があります。メトリクスの名前とプロジェクトは最初に選択したマークに基づいて設定されるため、別のユーザーがすでにそのマークからメトリクスを作成している場合、メトリクスを保存しようとすると競合が発生する可能性があります。別のプロジェクトや名前をメトリクスに選択するか、既存のメトリクスを上書きする場合は「メトリクスの上書き」を参照してください。

2. [作成] ボタンをクリックします。

   追加したプロジェクトのメトリクスへのリンクを含むメッセージが表示されます。

   

3. [パーミッションの設定] のガイドに従って、メトリクスのパーミッションが正しいことを確認します。

   デフォルトでは、メトリクスは作成されたプロジェクトの権限を継承します。メトリクスにアクセスできるユーザーは、接続されたビューまたはデータ ソースにアクセスするパーミッションがなくても、メトリクスのデータを表示できます。

メトリクスを作成すると、Tableau サイト上の他の独立したコンテンツを管理するのと同じ方法でメトリクスを管理できるようになります。メトリクスはビューから作成されますが、データ駆動型のアラートやサブスクリプションとは異なり、そのビューとは独立して存在します。接続されたビューを移動せずに、メトリクスを別のプロジェクトに移動できます。Tableau サイトでのコンテンツの管理については、「Web コンテンツの管理」を参照してください。

メトリクスを上書きする

メトリクスを一度作成したら、メトリクスの名前、説明、構成を変更することはできますが、メトリクスの定義方法を変更することはできません。メトリクスが使用するデータを変更する場合は、メトリクスを上書きする必要があります。メトリクスを上書きするには、メトリクスの所有者であるか、操作できる適切なパーミッションが付与されている必要があります。

1. メトリクスを上書きするには、上書きするメトリクスと同じ名前のメトリクスを同じプロジェクトに作成します。

   [メトリクスの上書き] ダイアログボックスが表示されます。

2. [上書き] ボタンをクリックします。

メトリクスを上書きしても、そのメトリクスをお気に入りに追加したユーザーに対して引き続き表示され、以前のメトリックのアクセス許可に加えられた変更は新しいメトリクスに適用されます。

メトリクスを作成できない場合

メトリクスに対応していないチャートでマークを選択すると、メトリクスを作成できない理由を説明するエラー メッセージが表示されます。次の表は、これらのシナリオをまとめたものです。

メトリクスの構成を編集する

2022.2 から、メトリクスの構成を変更できます。メトリクスの構成には、比較、日付範囲、およびステータス指標が含まれます。使用可能な構成オプションは、メトリクスのタイプによって異なります。タイムラインを使用したメトリクスを使用すると、履歴比較または定数比較を設定できます。単一数値のメトリクスでは、定数比較のみがサポートされます。

メトリクスの構成には、メトリクス定義 (メトリクス値を生成するメジャーと日付ディメンション) は含まれていません。定義を変更する場合は、メトリクスを新しいメトリクスで上書きします。

メトリクスの構成を編集するには、メトリクスの上書き機能が必要です。

1. 編集するメトリクスのメトリクス詳細ページを開きます。
2. 構成セクションにカーソルを合わせます。セクションの任意の場所をクリックすると、編集モードになります。

   

3. タイムライン メトリクスの場合、メトリクス カードと詳細に表示する日付範囲を設定します。
4. 比較タイプを選択します。定数比較の場合は、比較値とステータスを設定します。履歴比較の場合は、どれくらい前の値と比較するかを設定し、タイムライン上に比較線を表示するかどうかを選択します
5. [保存] をクリックします。構成の変更内容は、メトリクスを閲覧するすべてのユーザーに表示されます。

メトリクスの更新方法

メトリクスの更新時には、接続されたビュー (メトリクスの作成元のビュー) に新しいデータがないかどうかがチェックされます。データが変更されていない場合もあるため、更新の実行時にメトリクスの値が更新されるとは限りません。

メトリクスは、抽出の更新スケジュールに基づく頻度 (あるいは、ライブ データの場合は、60 分ごと) で更新されます。最後の更新時刻がメトリクスに表示されます。

失敗した更新の修正

メトリクスが接続されているビューやその参照元データにアクセスできない場合、更新は失敗します。メトリクスの更新に失敗すると、失敗の時刻と影響を受けたメトリクスについての通知を受信します。

メトリクスの更新は、次のいずれかの理由で失敗する場合があります。

• 接続されているビューが削除または変更されました。
• 接続されているビューのパーミッションが変更されました。
• データ ソースのパスワードが埋め込まれなくなったか、有効でなくなりました。
• メトリクスの所有者がメトリクスの更新に必要なサイト ロールを持っていません。Creator または Explorer (パブリッシュ可能) のサイト ロールが必要です。
• 一時的な接続の問題が起きています。この場合は時間が過ぎると解決されます。

障害の原因を特定するには、[メトリクスの詳細] を調べてください。メトリクスの所有者がメトリクスの更新に必要なサイト ロールを持っていることを確認してください。次に、[接続済みビュー] を調べます。

接続済みビューがまだ一覧にある場合

ビューを開いて、エラーの原因を調査します。

ビューが読み込まれる場合は、メトリクスを定義するメジャーと (オプションの) 日付ディメンションがビューにまだ存在することを確認します。

• ビューが変更されていないようである場合は、ビューからメトリクスを更新するパーミッションがない可能性があります。コンテンツ所有者または Tableau 管理者が [Create/Refresh Metric (メトリクスの作成/更新)] パーミッション機能を変更できます。詳細については、「パーミッション」を参照してください。

• メジャーが存在しない場合は、ビューが変更されているため、更新に必要なデータにメトリクスが接続できません。コンテンツ所有者または Tableau 管理者がリビジョン履歴を確認し、以前のバージョンを復元できます。詳細については、「リビジョン履歴の表示」を参照してください。

ビューが読み込まれず、代わりにパスワードの入力を求められるか、データ ソースへの接続時にエラーが表示される場合は、データ ソースのパスワードが埋め込まれていないか、無効になっています。コンテンツ所有者または Tableau 管理者がデータ ソース接続を編集し、パスワードを埋め込むことができます。詳細については、「接続の編集」を参照してください。

接続されているビューが一覧にない場合

ビューが削除されたか、ビューにアクセスするためのパーミッションがなくなりました。支援を受けるには、Tableau 管理者にお問い合わせください。

一時停止された更新の再開

更新の失敗が一定の回数に達すると、更新は一時停止されます。メトリクスの更新が一時停止されると、通知を受信します。

メトリクスの更新が一時停止されると、Tableau ではそのメトリクスについて新しいデータが取得されなくなります。更新が一時停止されたメトリクスでは、引き続き過去のデータが表示されます。

失敗の原因が修正された場合は、更新を再開できます。

1. 影響を受けたメトリクスを開きます。
2. 警告メッセージで、[更新の再開] をクリックします。

Tableau で更新が試行されます。この試行が成功すると、通知が送信され、更新はスケジュールに従って実行されるようになります。試行が成功しなかった場合、更新は一時停止されたままになります。

接続されているビューがまだ使用可能な場合は、メトリクスを上書きしてみてください。詳細については、「メトリクスを上書きする」を参照してください。それ以外の場合は、過去のデータの参照用にメトリクスを保持するか、メトリクスを削除できます。

注: 更新に必要なサイト ロールがないためメトリクスの更新が一時停止されている場合、更新を再開したり、メトリクスを削除したりすることはできません。

Tableau Catalog でのメトリクスの表示

2019.3 以降、Tableau Catalog は、Tableau Cloud と Tableau Server に対する データ管理 で使用できます。Tableau Catalog が環境で有効になっている場合、Catalog の系列ツールでメトリクスを確認でき、データ品質に関する警告の影響を受けるメトリクスにそれらの警告が表示されます。Tableau Catalog の詳細については、Tableau Server(新しいウィンドウでリンクが開く) または Tableau Cloud(新しいウィンドウでリンクが開く) のヘルプの「Tableau Catalog について」を参照してください。

監視する数値に対してメトリクスを定義している場合は、そのメトリクスが依存するデータが何らかの影響を受けているかどうかを知ることが重要です。これを知るために Catalog を使用する方法がいくつかあります。まず、メトリクスに基づくデータに設定されたデータ品質に関する警告は、メトリクスに表示されます。これらの警告は、Tableau Mobile でメトリクスを開くと表示されるほか、Tableau Server および Tableau Cloud で、次に示すように、グリッド ビューおよびメトリクスの詳細ページでメトリクスにカーソルを合わせると表示されます。

詳細については、Tableau Server(新しいウィンドウでリンクが開く) または Tableau Cloud(新しいウィンドウでリンクが開く) のヘルプの「データ品質に関する警告の設定」を参照してください。

Tableau Catalog の系列ツールを使用して、メトリクスが依存しているアップストリーム ソースを確認することもできます。インパクト分析を行うときに、特定の列またはテーブルが変更されているか非推奨になっている場合、または特定のワークブックが削除されている場合に影響を受けるメトリクスを確認できます。メトリクスを系列に含めると、Catalog では、変更が環境内のアセットに及ぼす影響の全体像が示されます。

詳細については、Tableau Server(新しいウィンドウでリンクが開く) または Tableau Cloud(新しいウィンドウでリンクが開く) のヘルプの「インパクト分析での系列の使用」を参照してください。