Tableau Cloud ヘルプ

Tableau Pulse は、定義したメトリクスに基づいてデータに関するインサイトを提示します。メトリクスを作成した後、組織のメンバーをフォロワーとして追加すると、そのメンバーにはデータに関するダイジェストがメールまたは Slack で定期的に届きます。このダイジェストでは傾向、外れ値、その他の変化が明らかになり、フォロワーは自分の仕事に関連するデータを常に最新の状態で把握することができます。これらのユーザーは Tableau Cloud 上でメトリクスを調べて、どのような要因がデータの変化に影響を与えたのかを確認することで、データについて詳しく知ることができます。これらのインサイトにより、Tableau で複雑な分析を行わなくても、データに基づく意思決定を行うために必要な情報が得ることができます。

Tableau Pulse のすべてのメトリクスにはメトリクス定義があります。Viewer がメトリクスを操作します。メトリクス定義では、それらのメトリクスのコア メタデータを指定します。

メトリクス定義はメタデータのセットであり、このメタデータのセットに基づくすべてのメトリクスの信頼できる唯一の情報源として機能します。Creator、サイト管理者 Explorer、または Explorer (パプリッシュ可能) のサイト ロールを持つユーザーによって定義されます。次の表は、メトリクス定義によって取り込まれるメタデータの例を示しています。

メトリクスは定義の前に置かれる対話型オブジェクトです。ユーザーがフィルターを調整したり、時間のオプションを調整したりするときに作成されるため、1 つの定義に基づくメトリクスが多数存在する可能性があります。ユーザーはインサイトを得るためにメトリクスをフォローして調べます。次の表は、メトリクスに対して設定されたオプションの例を示しています。これらのオプションは、メトリクス定義で指定されたコア値に加えて適用されます。

Tableau Pulse を使い始めるには、追跡したいコア値を取り込むメトリクス定義を作成します。最も基本的なレベルでは、この値は時間ディメンションに基づいて追跡される集計メジャーです。この定義では、Viewer がフィルターに使用できるディメンション、値の書式設定方法、表示されるインサイトの種類などのオプションも指定します。

この定義を作成すると、Tableau によって最初のメトリクスが自動的に作成され、そのメトリクスのページが表示されます。定義に対して作成された最初のメトリクスにはフィルターが適用されていませんが、自分または組織内の他のメンバーが新しい方法でメトリクス フィルターや時間のオプションを調整するたびに、Tableau Pulse によって追加のメトリクスが作成されます。

組織内の人は、メトリクス定義ではなく、メトリクスをフォローします。個別のメトリクスをフォローすることで、その人にとって重要なディメンションに特有のインサイトが得られます。この定義は、1 つの親オブジェクトからメトリクスのデータを管理するためのものです。データ ソース内のフィールドが変更された場合は、メトリクス定義を更新してその変更を反映できます。その際、その定義に基づくすべてのメトリクスにも変更が反映されます。

たとえば、あなたが販売部門のメンバーであり、その部門ではさまざまな地域や製品ラインでメトリクスを追跡する必要があるとします。Tableau Pulse で、日次売上の合計をコア値として含み、地域および製品ラインごとに調整可能なメトリクス フィルターを使用できるメトリクス定義を作成します。次に、各地域と製品ラインのメトリクスを作成します。最後に、どこで何が売れたかがわかるメトリクスに、組織のメンバーをフォロワーとして追加します。

Tableau Pulse ではメトリクス定義を簡単なフローで作成できるため、従来の Tableau Viz 作成のように複雑な計算を構築する必要はなく、いくつかの項目を選択するだけで作成することができます。組織のメンバーは、そのメトリクス定義を出発点として使用し、異なるディメンションや時間のオプションに基づいてデータを切り取ることで、自分のニーズに関連したメトリクスを作成することができます。それらのメトリクスについてのインサイトはフォロワーに直接送信されるため、同僚は仕事の流れの中で必要なデータを手に入れることができます。

Tableau Pulse を使用すると、ユーザーはセルフサービスの簡単な方法で、ガイド付きのデータ探索に参加することができます。提案された質問をすると、さまざまなディメンションがデータにどのような影響を与えているかを確認できます。このガイド付き探索は、従来の Tableau Viz 作成での自由形式の分析を補完するものであるため、Tableau での分析に慣れていないユーザーでもデータを理解できるようになります。

Tableau Pulse の一部は他の Tableau 機能と似ていますが、Tableau Pulse はメトリクスとインサイトをまったく新しいエクスペリエンスに組み合わせています。2024 年 2 月、Tableau Pulse のリリースに伴い、「データに聞く」と Tableau の従来のメトリクス機能は廃止されました。「データに聞く」と同様、Tableau Pulse ではデータについて質問できるため、表示された数字の背後にあるしくみと理由を知ることができます。Tableau Pulse では、従来のメトリクス機能と同様にメトリクスを作成して追跡することもできますが、Tableau Pulse のメトリクスは単独で存在するものではありません。これらのメトリクスは、データに関するインサイトの源となります。

メトリクス定義を作成するには、パブリッシュされたデータ ソースに接続します。作業しているデータ ソースが次の基準を満たしていることを確認してください。

• 単一のパブリッシュされたデータ ソースである。ワークブックに埋め込まれたデータ ソースには接続することはできません。また、データ ソースをパブリッシュする前にデータを結合しなければ、複数のデータ ソースに接続したり、データ ブレンドを使用したりすることはできません。データ ソースには抽出接続またはライブ接続のいずれかを選択でき、仮想接続にしたり、データに直接接続することができます。
• データ ソースへの接続パーミッションと参照パーミッションがある。
• データ ソースに以下が含まれる。
  • 合計、平均、中央値、最大値、または最小値として集計されるメジャー、あるいは、カウントまたはカウント (個別) として集計されるディメンション。
  • メトリクスの時系列に対する時間のディメンション。Tableau Pulse は経時的にデータをモニタリングするため、単一の時点の値では有効なメトリクスが得られません。時系列でサポートされている粒度は、日、週、月、四半期、年です。より細かい粒度レベル (時または分) を必要とするデータは、Tableau Pulse には適していません。
  • データとインサイトのフィルタリングに使用できる少なくとも 1 つのディメンション。

Tableau Pulse は、メトリクスとインサイト テキストのフィルターとして追加したディメンションの名前と値を表示します。データ ソース内のこれらの名前と値は、他のユーザーが理解しやすいものでなければなりません。参照者に最高のエクスペリエンスを提供するには、名前と値が Tableau Pulse の会話言語に適合するように、次の推奨事項に従ってください。

• すべて大文字ではなく、単語の最初の文字だけを大文字にします。
• 単語を区切るには、ハイフンやアンダースコアではなくスペースを使用します。
• 特殊文字は使用しません。
• true または false で表示されるブール値のフィールドは使用しません。
• ID やその他の判読できない文字列で構成されるフィールドは使用しません。

Tableau Pulse で構成できる目標には、手動目標とデータ ソース目標の 2 種類があります。手動目標は、個々のメトリクスの目標として入力される単なる静的な数値であるため、手動目標にはデータ ソース要件はありません。データ ソース目標は定義レベルで設定され、データ ソース内のフィールドを使用して、定義に基づいてメトリクスに動的な目標値を表示します。これらのタイプの目標の詳細については、「データ ソース目標を構成する」と「Tableau Pulse で手動目標を設定する」を参照してください。

メトリクス定義の一部としてデータ ソース目標を含める場合は、データ ソースに関して追加の考慮事項があります。

• 定義が接続するデータ ソースの一部として目標値を指定するフィールドを含めます。メトリクス定義は単一のデータ ソースのみに接続されるため、目標の別のデータ ソースに接続することはできません。
• 目標が定義値とは別のテーブルにある場合は、目標テーブルと定義値テーブルを関連付けます。テーブルを関連付ける代わりに、テーブルを結合すると、データ ソースで目標値が重複する可能性があります。データの関連付けの詳細については、「複数テーブルのデータ分析に関係を使用する」を参照してください。
• ユーザーがメトリクスにディメンション フィルターを適用したときに、より詳細な目標が表示されるようにするには、そのレベルの粒度を目標データに含めます。それ以外の場合は、データが値のサブセットにフィルタリングされているときでも、Tableau Pulse ではディメンションの合計目標値が表示されます。

データ ソースが Tableau Pulse で利用できることを確認したら、定義の作成を始めます。定義エディターは大きな画面向けに最適化されているため、モバイル デバイスではなくデスクトップ コンピューターまたはラップトップ コンピューターを使用して定義を作成する必要があります。

メトリクス定義を作成するには、Tableau Cloud の Creator、サイト管理者 Explorer、Explorer (パブリッシュ可能) のサイト ロールが必要です。Viewer サイト ロールの場合は、メトリクスをフォローしてインサイトを見つけることはできますが、メトリクス定義を作成することはできません。

1. Tableau Pulse のホームページから、[新しいメトリクス定義] を選択します。

2. 接続するデータ ソースを選択し、[接続] を選択します。

3. [名前] には、他のメトリクス定義で使用されていない名前を入力します。

   この名前は定義に基づくすべてのメトリクスに表示されるため、他のユーザーが理解しやすい名前を選択してください。

4. [説明] (オプション) には、他の人がデータを理解できるように簡単な説明を入力します。

   説明は定義ページに表示されます。各メトリクスのインサイト探索ページでは、ユーザーが情報アイコンを選択すると説明が表示されます。

5. [リンク] の下で、最大 5 つのリンクを追加します。これらのリンクは、メトリクスの [インサイトの探索] ページに表示されます。

既定では、適切なサイト ロールを持つすべてのユーザーがメトリクス定義を編集または削除でき、すべてのユーザーがその定義に基づいてメトリクスの目標を設定、編集、または削除できます。これらのアクションを特定のユーザーとグループに制限できます。Tableau 管理者は、常にメトリクス定義と目標を編集できるため、編集者として追加する必要はありません。

メトリクス定義を編集するには、ユーザーは Creator、サイト管理者 Explorer、または Explorer (パブリッシュ可能) である必要があります。Viewer に定義の編集権限を付与しても、サイト ロールで許可されていないため、そのユーザーは定義を編集できません。目標を編集する機能はサイト ロールによって制限されませんが、目標は Tableau+ にアクセスできるユーザーのみが利用できます。

1. [定義の編集パーミッション] または [目標の編集パーミッション] で、[誰でも編集可能] を選択します。

2. [編集を制限する] トグルを選択します。

3. 編集者として追加するユーザーとグループを入力します。

4. [追加] を選択します。

5. [編集者の管理] ダイアログを閉じます。

1. [メジャー] で、フォローするフィールドを選択します。

   メジャーまたはディメンションを選択できますが、ディメンションは追跡可能なメジャーとなるように、カウントまたはカウント (個別) として集計する必要があります。

2. [集計] で、追跡しているフィールドを Tableau Pulse が集計する方法を選択します。

   より複雑な集計が必要な場合は、詳細定義の作成 (オプション)を参照してください。

3. [現在までのスパークライン値を表示] で、メトリクス グラフ上のポイントを累計値として表示するか、非累計値として表示するかを選択します。

   メトリクスの上部に表示される現在の値は、常に追跡している期間の累計です。この設定は、スパークライン、概要の折れ線グラフ、および該当するインサイトに適用されます。

4. [定義フィルター] (オプション) で、メトリクス データを制限する値を選択します。

   定義フィルターは、定義に基づくすべてのメトリクスのデータに影響するため、Viewer が調整することはできません。定義フィルターとしてフィールドを追加すると、定義の意味が変わります。たとえば、定義フィルターは、売上を定義するために、返品された注文を除外することができます。単にフィールドを使用してデータをセグメント化したい場合は、[オプション] セクションで調整可能なメトリクス フィルターを追加します。詳細については、メトリクス オプションの定義を参照してください。

5. [時間ディメンション] で、時系列を定義するフィールドを選択します。

6. [高度な時間設定] を展開します (オプション)。

   1. [日付オフセット] を入力し、メトリクスの時系列の最終ポイントを、設定された日数の過去に変更します。たとえば、オフセットに 2 を入力すると、最終ポイントが「今日」から「2 日前」に調整されます。オフセットは、データ ソース内のデータが遅れて表示される場合に役立ちます。そうしないと、メトリクスに時系列の最終ポイントのデータが表示されない可能性があります。

   2. データに基づくと日や週などの小さい単位が意味をなさない場合は、[最小時間粒度] でより大きな粒度を選択します。この設定は、ユーザーがメトリクスをフィルタリングするときに使用できる時間オプションを制御します。こうすることで、ユーザーはデータのないオプションを選択できなくなります。

7. [比較対象] では、プライマリ比較にする時間比較をリストの一番上にドラッグします。

   プライマリ時間比較は、ダイジェストとインサイト、およびメトリクスの概要カードに表示されます。ユーザーが Tableau Cloud でメトリクスを開いてインサイト探索ページを表示すると、プライマリ比較に加えてセカンダリ比較が表示されます。セカンダリ比較が不要な場合は、[x] を選択して削除します。

会計カレンダーとメトリクスの連携方法

時間ディメンションが会計カレンダーを使用するように構成されている場合、Tableau Pulse はそのカレンダーを使用します。会計カレンダーを用いた定義に基づくメトリクスは、チャートと分析情報に会計年度と会計四半期を表示します。定義を作成すると、会計開始月が設定されている場合は、時間ディメンション フィールドの下に一覧表示されます。Tableau Pulse では会計カレンダーを調整できません。これを変更するには、定義で使用するデータ ソースを編集します。詳細については、「会計年度の日付」を参照してください。

会計カレンダーのサポートは 2024 年 2 月に追加されました。Tableau Pulse のベータ版では会計カレンダーはサポートされていません。ベータ版の使用期間中にメトリクスを作成し、データに会計カレンダーを使用している場合、そのメトリクスは会計カレンダーを反映するように自動的に更新されません。日付範囲を調整して、会計年度を使用する新しいメトリクスを作成する必要があります。次に、古いカレンダーを使用していたメトリクスからフォロワーを削除し、新しく作成したメトリクスに追加します。

詳細定義の作成 (オプション)

従来の Tableau Viz 作成環境での作業に柔軟性を持たせたい場合や、計算フィールドを作成する必要がある場合は、高度な分析エディターを使用してください。

1. 定義パネルで、[詳細定義の作成] を選択します。

2. フィールドをメジャー、時間ディメンション、およびフィルター シェルフに追加します。

   これらのシェルフに追加したフィールド (計算済みフィールドを含む) のみがエディターによって保存されます。高度なエディターで行われた、数値形式の変更や粒度の調整、表計算は引き継がれません。代わりに、定義設定を使用して [最小時間粒度] または [数値形式の変更] を設定します。

3. [適用] を選択します。

   エディターで追加したフィールドは、定義パネルの同等のフィールドを置き換えます。これらのフィールドを編集するには、エディターをもう一度開きます。定義パネルの高度な分析エディターで設定したフィールドは編集することはできません。

1. [調整可能なメトリクス フィルター] で、少なくとも 1 つのオプションを追加します。

   このフィルター オプションはメトリクスに表示され、ユーザーはニーズに合わせてデータの範囲を絞り込むことができます。これらのフィルターを調整すると、定義から追加のメトリクスが作成されます。調整可能なメトリクス フィルターとして追加した最初の 20 フィールドによって、データに関するインサイトを生成するために使用されるディメンションも決まります。20 個を超えるフィールドを追加した場合、それらのオプションはフィルターとして表示されますが、分析情報の生成には使用されず、内訳オプションとしても利用できません。

2. [数値形式] で、値に表示するカスタムの単位を指定したり、値を通貨やパーセンテージとして表示するように設定したりできます。

データ ソース目標の構成はオプションです。データ ソース目標では、データ ソース内のフィールドを使用してメトリクスに動的な目標値を表示します。Tableau Pulse はそれらの目標に向けた進捗状況を追跡します。目標のデータ ソースの構造化については、「データ ソース目標の要件」を参照してください。

データ ソース目標は、定義に基づいてすべてのメトリクスに表示されます。その粒度レベルの目標データが存在する場合、目標値は、適用されたフィルターによってフィルタリングされます。特定の値またはディメンションに目標データが存在しない場合、Tableau Pulse は、目標データがある、より高い詳細レベルの目標値を表示します。そのより高いレベルの目標値は、フィルタリングされたメトリクスの目標に関連しない可能性があるため、データ ソースに適切な粒度の目標データがあることを確認してください。

データ ソース目標は、メジャーが合計またはカウントとして集計される定義に設定できます。また、高度なエディターで構成されたすべての定義値は、データ ソース目標をサポートします。

1. 目標ステップの [メジャー] の下で、目標値に使用するデータ ソース内のフィールドを選択します。このメジャーの値は、メトリクスの時間範囲に基づいて合計として集計されます。
2. [時間ディメンション] の下で、目標の時系列に使用するフィールドを選択します。
3. [目標メジャーの粒度] の下で、メジャーの各行で表される詳細レベルを選択します。目標の粒度よりも小さい時間範囲のメトリクスには目標が表示されません。

データ ソース目標は、高度なエディターでフィルターが設定されていない限り、コア定義から定義フィルターを継承します。高度なエディターを使用してコア定義を構成した場合は、[定義フィルター] の下にある目標に同じフィルターを追加します。

手動目標は、パーミッションを持つすべてのユーザーが個々のメトリクスに設定できる単一の目標数値です。誰かがメトリクスに手動目標を設定した場合、手動目標はデータ ソース目標よりも優先されます。手動目標が削除されると、データ ソース目標が再び表示されます。手動目標の詳細については、「Tableau Pulse で手動目標を設定する」を参照してください。

1. [インサイト] タブを選択します。

   [インサイト ディメンション] のフィールドは、調整可能なメトリクス フィルターとして追加したフィールドと同じです。Tableau Pulse は、インサイト プレビューに示されているように、データをモニタリングするときにこれらのディメンションを使用して、関連するインサイトを明らかにします。

2. [値が上がるのは] で、変化が中立か、好ましいか、好ましくないかを選択します。

   このオプションは、変化値の色を制御します。中立の場合は青、好ましい場合は緑、好ましくない場合は赤です。また、変化に言及するインサイトで使用される言語にも影響します。

3. [インサイト タイプ] で [オンにする] または [...] メニューを選択してから [オフにする] を選択し、表示されるインサイトの種類を調整します。情報アイコンの上にカーソルを置くと、各タイプの説明が表示されます。既定では、レコード レベルの外れ値インサイト タイプはオフになっています。オンにする場合は追加の設定が必要です。

   1. [レコード識別子] で、[オーダー ID] のように、レコードごとに一意の値を持つデータ内のフィールドを選択します。

   2. [レコード識別子名] (オプション) で、[オーダー名] のように、レコード識別子に対応する名前を持つデータ内のフィールドを選択します。

   3. [単数] と [複数] (オプション) で、[Order] や [Orders] のように、インサイト テキストに表示されるレコードの名前を追加します。

4. メトリクスとインサイトのプレビューが期待どおりに表示されていることを確認し、[定義の保存] を選択します。

   Tableau Pulse が定義とその定義に基づく最初のメトリクスを作成します。この定義には調整可能なメトリクス フィルターは適用されていません。この定義は、Tableau Pulse ホーム ページの [Browse Metrics (メトリクスの参照)] タブで見つけることができます。

インサイト タイプとインサイト プラットフォームの概要については、Tableau Pulse のインサイト プラットフォームとインサイト タイプを参照してください。

メトリクス定義を作成すると、その定義に関連する最初のメトリクスが表示されます。このページは、そのメトリクスのインサイト探索ページです。ここでは、選択したディメンションに基づいてインサイトを確認したり、フィルターを調整してさらに多くのメトリクスを作成したりすることができます。

1. 作成した定義に関連するメトリクスで、[フィルター] を選択します。フィルターのラベルがインタラクティブになります。

2. ボタンを選択して時間とフィルターのオプションを変更します。

3. チェック マーク ボタンを選択します。そのフィルターの組み合わせを持つメトリクスがまだ存在していない場合は、Tableau Pulse によって作成されます。

Viewer がこれらのメトリクスを操作する方法については、Tableau Pulse でメトリクスを探索するを参照してください。

データ ソースが変化し、それに基づくメトリクスが壊れた場合は、その変化を考慮してメトリクス定義を編集します。定義に加えた変更は、その定義に基づくすべてのメトリクスに影響します。

1. 編集したい定義に関連するメトリクスを開きます。

2. [アクション] メニューを選択し、[定義の編集] を選択します。

   

定義を編集すると、その変更は、定義に基づくメトリクスとそれらのメトリクスに基づく目標に影響を与える可能性があります。

メトリクス定義を削除すると、その定義に基づくすべてのメトリクスも削除されます。

1. Tableau Pulse のホームページで [Browse Metrics (メトリクスの参照)] を選択します。

2. 削除するメトリクス定義で、アクション ([...]) メニューを選択し、[削除] を選択します。

フォロワーは、メトリクス定義全体にではなく、各メトリクスに固有のものです。このようにして、組織内の個人は、自分にとって重要なメトリクスのみに関するインサイトを得ることができます。新しいメトリクスを作成するたびに、フォロワーを追加する必要があります。フォロワーは、以前に参照していたメトリクスから引き継がれません。

1. フォロワーを追加したいメトリクスを開きます。

2. [フォロワー] ボタンを選択します。

3. 検索ボックスに、追加したいユーザーまたはグループの名前を入力します。

4. [追加] を選択します。

ユーザーがグループの一部としてメトリクスに追加された場合、ユーザーは自分自身を個別に削除できません。ユーザーがフォローするメトリクスを自分で制御できるようにしたい場合は、ユーザーを個人として追加します。

1. フォロワーを削除したいメトリクスを開きます。

2. [フォロワー] ボタンを選択します。

3. フォロワーの名前の横にある [削除] を選択します。

ダッシュボードに表示される推奨メトリクスのリストからメトリクスを作成すると、メトリクス定義を手際よく作成することができます。

1. メトリクス定義の作成元となるダッシュボードを表示しているときに、ツールバーの [データ ガイド] ボタンを選択します。

2. ダッシュボードで、使用するデータのある viz を選択します。

   データ ガイドには、この Viz に推奨される指標が表示されます。Viz 内のデータがメトリクスの要件にどの程度適合しているかによっては、推奨されるメトリクスが表示されない場合もあります。データ ガイドが完全なメトリクスを推奨できない場合は、推奨されるメジャーまたはディメンション、または接続先として使用するプライマリ データ ソースが表示されます。
   
   

3. 推奨事項を選択して、Tableau Pulse で設定します。

4. 推奨事項は、Tableau Pulse 定義エディターに事前に入力されています。定義の設定を完了するには、コア定義を構成するを参照してください。

ダッシュボード内の他のコンテンツと一緒にメトリクスを表示するには、Pulse メトリクス オブジェクトを追加します。ダッシュボードに追加できるメトリクスは、ワークブックで使用されるパブリッシュ済みの同じデータ ソースに接続するメトリクスです。ダッシュボード オブジェクトの詳細については、「ダッシュボード オブジェクトの追加とオプション設定」を参照してください。

1. ダッシュボードの [オブジェクト] セクションから、Pulse メトリクス オブジェクトをダッシュボードにドラッグします。
2. メトリクス定義を選択すると、その定義に基づくメトリクスのリストが表示されます。メトリクス定義が表示されない場合は、Tableau Pulse でメトリクス定義を作成します。
3. メトリクスを選択します。
4. メトリクス表示の場合は、フル カードを表示するか、コンパクト カードを表示するかを選択します。
5. Tableau Pulseホームページのカードのようにメトリクスをスタイル設定するには、[Tableau Pulse Style (Tableau Pulse スタイル)] をオンにします。Tableau Pulse スタイルでは、丸い角と高さのある境界線が追加されます。このスタイル オプションがない場合、ダッシュボード上のメトリクスは、境界線のない他のダッシュボード オブジェクトと似たものになります。
6. メトリクス カードを Tableau Pulse の [インサイトの探索] ページにリンクするには、[Link to Tableau Pulse (Tableau Pulse にリンクする)] をオンにします。このリンクは、新しいタブで開きます。
7. [Add to Dashboard (ダッシュボードに追加)] を選択します。

Pulse メトリクス オブジェクトを追加した後、メトリクスを変更したり、設定を調整したりするには、オブジェクトのコンテキスト メニューから [Configure (構成)] を選択します。

埋め込み API を使用して、Tableau Pulse メトリクスを Web ページに埋め込むことができます。詳細については、「Tableau Pulse について」を参照してください。