Planificar la fuente de datos

Se aplica a: Tableau Cloud, Tableau Desktop, Tableau Server

En el centro de Tableau se encuentran sus datos. El éxito a la hora de explorar datos, responder preguntas y crear visualizaciones para que usted u otros puedan usarlas dependen de los datos subyacentes.

Si su objetivo es hacer una exploración rápida o análisis ad hoc, es posible que pueda entrar, conectarse a algunos datos, arrastrar y soltar contenido para construir algunas visualizaciones y extraer la información que necesita. Pero si su objetivo es crear un análisis o fuente de datos que se usará más de una vez, es mejor pensar y planificar en profundidad la fuente de datos.

Fuentes de datos de Tableau

Las fuentes de datos de Tableau representan el vínculo entre sus datos originales y Tableau. Es, básicamente, la suma de sus datos (ya sea como una conexión en tiempo real o como una extracción), la información de las conexiones, los nombres de las tablas u hojas que contengan datos y las personalizaciones que les aplique para trabajar con ellos en Tableau. Esas personalizaciones incluyen aspectos como la forma en que se combinan los datos y metadatos como cálculos, campos renombrados y formatos predeterminados.

Una fuente de datos de Tableau puede contener varias conexiones de datos a diferentes bases de datos o archivos. La información de conexión incluye dónde se encuentran los datos, como un nombre de archivo y una ruta de acceso o una ubicación de red y detalles sobre cómo conectarse a los datos, como el nombre del servidor de base de datos y la información de inicio de sesión del servidor.

Nota: Los términos fuente de datos y conexión de datos se han utilizado indiscriminadamente en el pasado y pueden carecer de una distinción clara en los materiales más antiguos.

También es importante tener en cuenta la diferencia entre la fuente de datos de Tableau (el acceso de Tableau a los datos y todas las personalizaciones que pueden estar implicadas) y los datos de origen en sí (como una base de datos o una hoja de cálculo de Excel). La planificación de una fuente de datos en el sentido de diseñar una base de datos no entra dentro del alcance de este tema.

Las fuentes de datos de Tableau pueden permanecer insertadas en el libro de trabajo donde se crearon originalmente o se pueden publicar por separado. Las fuentes de datos publicadas permiten centralizar y adaptar las fuentes de datos procesadas. Consulte Prácticas recomendadas para fuentes de datos publicadas para obtener más información.

Combinar datos

Si los datos proceden de una tabla, puede conectarse a ellos, arrastrar una tabla al lienzo para crear la fuente de datos y, luego, empezar a crear la vista. Pero si los datos se distribuyen entre varias tablas, o entre varias bases de datos, deberá combinarlos. La combinación de datos se produce en la página de la fuente de datos.

Base de datos única

Varias bases de datos

Conéctese a los datos. Esto crea una fuente de datos.
Arrastre una tabla u hoja de datos al lienzo y suéltela.
Arrastre una segunda tabla u hoja al lienzo y suéltela. Se formará un hilo, que indica que se ha formado una relación automática, o se abrirá el cuadro de diálogo Editar relación, lo que le pedirá que le diga a Tableau qué campo relacionan esas tablas con las otras dos tablas.
Siga agregando tablas.

Conéctese a los datos. Esto crea una fuente de datos.
Arrastre una tabla u hoja de datos al lienzo y suéltela.
Después de sacar la primera tabla de datos, haga clic en el vínculo Agregar a la derecha del encabezado Conexiones del panel izquierdo.
Cambie entre conexiones de datos en el panel izquierdo y, a continuación, arrastre la tabla deseada al lienzo y suéltela. Se formará un hilo, que indica que se ha formado una relación automática, o se abrirá el cuadro de diálogo Editar relación, lo que le pedirá que le diga a Tableau qué campo relacionan esas tablas con las otras dos tablas.
Siga agregando tablas, cambiando entre conexiones de datos según corresponda.

Nota: Para relacionar tablas entre diferentes bases de datos, deben agregarse como conexiones de datos dentro de la misma fuente de datos, no como una nueva fuente de datos. Las conexiones de datos se agregan desde el vínculo Agregar del panel izquierdo. Se pueden crear nuevas fuentes de datos desde el menú Datos o el menú desplegable del icono situado junto al nombre de la fuente de datos, como se muestra en la imagen siguiente.

Métodos de combinación de datos

Las relaciones son la forma predeterminada de combinar los datos en Tableau. Las relaciones son una forma dinámica y flexible de combinar datos de varias tablas para su análisis. Si es necesario, las tablas también se pueden unir mediante uniones de filas o columnas. Las fuentes de datos también se pueden combinar. Echemos un vistazo a las opciones de cómo se pueden combinar los datos en Tableau y algunas de las situaciones en las que cada método es útil.

Relaciones	Establezca la posibilidad de uniones entre dos tablas en función de campos relacionados. No combina datos para crear una nueva tabla fija. Durante el análisis, consulta las tablas relevantes automáticamente mediante uniones contextualmente adecuadas para generar una tabla de datos personalizada para ese análisis. Mantiene el nivel de detalle adecuado, no pierde datos, mantiene las agregaciones adecuadas y controla los valores nulos.
Uniones	Combine dos tablas de datos basadas en una cláusula de unión y un tipo de unión para formar una nueva tabla fija de datos. A menudo se utiliza para agregar nuevas columnas de datos a través de la misma estructura de fila básica. Puede provocar la pérdida de datos con algunos tipos de unión si los campos no están presentes en todas las tablas. Puede provocar la duplicación de datos si las tablas tienen diferentes niveles de detalle.
Uniones de filas	Combine dos o más tablas de datos para formar una nueva tabla fija de datos. Se utiliza para anexar, es decir, agregar nuevas filas de datos a través de la misma estructura de columna básica.
Combinaciones	Trabaje en dos o más fuentes de datos de Tableau independientes. Los datos permanecen separados. Tableau consulta las fuentes de datos de forma independiente y visualiza los resultados juntos en la vista, en función de los campos de vinculación establecidos para esa hoja. Imita el comportamiento de una unión a izquierdas y puede filtrar datos de fuentes de datos secundarias.

Nota: También es posible combinar datos con SQL personalizado. La mayoría de las veces, es mejor combinar datos directamente en el lienzo o con la combinación de datos. Esto otorga a Tableau una mayor flexibilidad para la optimización. Sin embargo, en ciertos casos, puede haber razones para usar SQL personalizado. Tenga en cuenta que hacerlo puede afectar al rendimiento porque Tableau se ve obligado a ejecutar la instrucción del SQL personalizado tal como está escrita.

Relaciones

Relacionar es un método para trabajar con datos de varias tablas basadas en campos compartidos (columnas) entre esas tablas. Al establecer una relación se informa a Tableau de cómo se pueden conectar las filas entre tablas. Tableau contiene esa información, pero no reúne inmediatamente las filas, igual que sucede con una unión codificada. En su lugar, cuando se crea una visualización, los campos implicados en el análisis se rastrean a través de la relación y las uniones adecuadas se crean para devolver los datos correspondientes.

Dado que los datos nunca se integran forzosamente en una sola tabla fuera del contexto de una visualización, las relaciones son útiles cuando los datos están en diferentes niveles de detalle o granularidad. Por ejemplo, si necesita trabajar con datos sobre lluvias diarias en una tabla, pero temperaturas por hora en otra.

Para obtener más información sobre cómo combinar tablas usando relaciones, consulte Relacione sus datos.

Para obtener más información acerca de cómo combinar tablas mediante relaciones, consulte Relacione sus datos y estas publicaciones del blog de Tableau:

Nota: En la versión 2024.2 de Tableau y posteriores, el modelo de datos de Tableau admite análisis multivariante y dimensiones compartidas a través de relaciones multifactor. Para obtener más información, consulte Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor(El enlace se abre en una ventana nueva), Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor(El enlace se abre en una ventana nueva), y Construir un modelo de datos de relaciones multifactor(El enlace se abre en una ventana nueva).

Unión de columnas

La unión de columnas es un método que sirve para combinar tablas relacionadas por campos comunes (es decir, columnas comunes). El resultado de combinar los datos usando una combinación es una tabla que se extiende horizontalmente añadiendo columnas de datos.

Para obtener más información sobre cómo combinar datos en Tableau, consulte Combinar datos.

Combinación de datos

Al utilizar la combinación de datos para combinar sus datos, lo hace en lo que se denomina "fuente de datos primaria" con campos comunes de una o varias fuentes de datos secundarias.

La combinación de datos es útil cuando necesita cambiar la forma en que se configura la fuente de datos hoja por hoja o cuando desea combinar bases de datos que no permiten relaciones o uniones, como fuentes de datos multidimensionales o publicadas.

El resultado de combinar los datos usando una combinación de datos es una tabla virtual que se extiende horizontalmente añadiendo columnas de datos. Los datos de cada fuente de datos se agregarán a un nivel común antes de mostrarse juntos en la visualización.

Para obtener más información sobre el funcionamiento de la combinación de datos y sobre cómo combinar los datos en Tableau, consulte Combinar datos.

Unión de filas

La unión de filas es un método que sirve para añadir valores (filas) a las tablas. Puede unir tablas si tienen las mismas columnas. El resultado de combinar los datos usando una unión es una tabla virtual que tiene las mismas columnas, pero que se extiende verticalmente añadiendo filas de datos.

Puede unir tablas de dos maneras: manualmente o mediante la búsqueda con comodines. Para obtener más información sobre cómo unir datos siguiendo uno de estos métodos en Tableau, consulte Unir los datos.

Premisas importantes de una fuente de datos de Tableau

Antes de cualquier otra cosa, asegúrese de que tiene claro el propósito de la fuente de datos. Si va a crear una fuente de datos global para una amplia variedad de usuarios con preguntas amplias, debe hacerlo de forma diferente a la que usaría para crear una fuente de datos centralizada y optimizada para conseguir un rendimiento idóneo. Es importante conocer el objetivo de la fuente de datos desde el principio.

Con ese objetivo en mente, hay varios elementos que debe tener en cuenta y planificar antes de crear una fuente de datos en Tableau:

Ubicación y acceso
Forma y limpieza
El modelo de datos y la combinación de datos
Metadatos y personalización
Adaptación, seguridad y capacidad de detección
Rendimiento y actualizaciones

Ubicación y acceso

La ubicación de sus datos puede ser tan simple como un único archivo de Excel en su equipo o una hoja de cálculo de Google que ha creado, o tan compleja como varias bases de datos utilizando tecnologías diferentes. El acceso también puede implicar controladores o conectores específicos para una base de datos o información de inicio de sesión para un servidor de base de datos.