Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Utilice las opciones que se explican en este tema para editar descripciones de elementos o realizar acciones, como mover elementos en su sitio de Tableau o cambiarles el nombre. Las opciones disponibles para usted dependen del rol de sitio y de los permisos que tenga.

Opciones de acceso

En la parte superior de la página de cada elemento se muestra su nombre y el propietario o contacto. Algunas páginas pueden mostrar información adicional, como una descripción del elemento o la fecha en que se modificó por última vez.

Puede usar los iconos situados junto al nombre del elemento para:

• A: añadir el elemento a sus favoritos.
• B: ver los detalles del elemento.
• C: realizar acciones en el elemento.

Añadir o editar descripciones

Las descripciones facilitan a todos los miembros de su organización la búsqueda de los elementos adecuados. Si es propietario de un contenido o dispone de los permisos adecuados, puede editar la descripción del elemento.

Describir proyectos, libros de trabajo y fuentes de datos

1. En el panel de navegación, seleccione Explorar.
2. Diríjase al proyecto, el libro de trabajo o la fuente de datos que desea describir.
3. Haga clic en el icono de detalles .
4. A la derecha de Acerca de, haga clic en Editar.
5. Introduzca una descripción en el campo Acerca de. Puede dar formato al texto de un mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en Mostrar sugerencias de formato debajo del cuadro de texto.
6. Haga clic en Guardar.

Describir métricas, funciones de datos, lentes de Pregunte a los datos y colecciones

1. En el panel de navegación, seleccione Explorar.

2. Vaya al contenido que desea describir.

3. Para métricas y funciones de datos, pase el ratón sobre el encabezado Descripción y haga clic en cualquier lugar del fondo gris que aparece. (La funcionalidad heredada Métricas se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024 y Tableau Server en la versión 2024.2. Para obtener más información, consulte Crear y solucionar problemas de métricas (Retirado).)

   

   Para lentes y colecciones, pase el ratón sobre el texto de la descripción y haga clic en cualquier lugar del fondo gris que aparezca.

   

4. Introduzca una descripción y haga clic en Guardar.

Describir flujos

1. En el panel de navegación, seleccione Explorar.
2. Seleccione Todos los flujos en el menú desplegable.
3. En la columna Nombre, seleccione el flujo que desea describir.
4. En la pestaña Descripción general, haga clic en el icono de edición junto a Descripción.
5. Introduzca una descripción. Puede dar formato al texto de un mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en Mostrar sugerencias de formato debajo del cuadro de texto.
6. Haga clic en Guardar.

Describir bases de datos en tablas (disponible si Tableau Catalog está habilitado)

1. En el panel de navegación, seleccione Activos externos.
2. Seleccione Bases de datos y Archivos o Tablas y objetos.
3. En la columna Nombre, seleccione el activo que desea describir.
4. En el menú desplegable Acciones (...) a la derecha del nombre del activo, seleccione Editar descripción.

   

5. En el cuadro de diálogo Editar descripción, introduzca una descripción. O bien, a partir de la versión de junio de 2024 de Tableau Cloud, si Tableau AI está activado y está describiendo una tabla, puede seleccionar Borrador con Einstein para generar una sugerencia basada en metadatos, como nombres de tablas y columnas. Haga clic en el botón Borrador con Einstein más de una vez para ver sugerencias alternativas. (Esta funcionalidad solo está disponible en Tableau Cloud. Para obtener información sobre cómo habilitar Tableau AI, consulte Activar Tableau AI para su sitio en la ayuda del producto Tableau Cloud. Ajuste el borrador si es necesario. Aplique formato al texto con negrita, subrayado y cursiva, e incluya un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en Guía de formato debajo del cuadro de texto.
6. Haga clic en Guardar.

Nota: La funcionalidad Borrador con Einstein utiliza IA generativa, que se basa en Einstein Trust Layer. Sus datos se mantienen seguros y protegidos a través de controles de datos y privacidad que se integran perfectamente en la experiencia del usuario. Para obtener más información, consulte Einstein Trust Layer(El enlace se abre en una ventana nueva).

Cuando agrega la descripción, puede pasar un tiempo antes de que pueda ver su cambio.

Describir las columnas de la tabla (disponible si Tableau Catalog está habilitado)

1. En el panel de navegación, seleccione Activos externos.
2. Seleccione Bases de datos y Archivos o Tablas y objetos.
3. En la lista, seleccione el nombre del activo con la columna que desea describir.
4. En la página de la tabla, en Columnas, seleccione el nombre de la columna.
5. En el cuadro de diálogo Detalles de columna, seleccione el icono de edición a la derecha de Descripción.

   

6. Introduzca una descripción en el campo Descripción. Puede dar formato al texto de un mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en Guía de formato debajo del cuadro de texto.
7. Haga clic en Guardar.

Cuando agrega la descripción, puede pasar un tiempo antes de que pueda ver su cambio. Una vez aplicada la descripción, puede verla en la columna Descripción de la pestaña Linaje de la página de la tabla.

Describir campos en una fuente de datos publicada (disponible si Tableau Catalog está habilitado)

1. En el panel de navegación, seleccione Explorar.
2. Seleccione Todas las fuentes de datos en el menú desplegable.
3. Haga clic en el nombre de la fuente de datos para abrir la página de la fuente de datos.
4. En la pestaña Linaje, seleccione el campo que desea describir.
5. En el cuadro de diálogo Detalles de campo, seleccione el icono de edición a la derecha de Descripción.
6. Introduzca una descripción en el campo Descripción. Puede dar formato al texto de un mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en Guía de formato debajo del cuadro de texto.
7. Haga clic en Guardar.

Cuando agrega la descripción, puede pasar un tiempo antes de que pueda ver su cambio. Una vez aplicada la descripción, puede verla en la columna Descripción de la pestaña Linaje de la página de la fuente de datos. Cuando crea una visualización, puede ver la descripción en la pestaña Datos colocando el ratón sobre el nombre del campo.

Descripciones de campo y la forma de heredarlas (si Tableau Catalog está habilitado)

Cuando existe una descripción ascendente de un campo que no tiene descripción local, ese campo hereda la descripción ascendente más cercana. También aparece información sobre el origen de la herencia de la descripción.

En la creación web en Tableau Server o Tableau Cloud, las descripciones heredadas siempre aparecen. En Tableau Desktop, las descripciones heredadas aparecen solo cuando está conectado a Tableau Server o Tableau Cloud.

Nota: las descripciones heredadas no aparecen cuando se usan conexiones virtuales en Tableau Desktop o en la creación web.

En Tableau Server y Tableau Cloud, las descripciones heredadas también aparecen en las páginas de dependencia y los paneles de detalles de los datos.

Las descripciones heredadas tienen las siguientes salvedades. Son las siguientes:

• No aparecen en los campos calculados.
• No se admiten si su fuente de datos o libro de trabajo tiene más de 500 campos.
• No se admiten si su fuente de datos o libro de trabajo es tan grande que la consulta de herencia se agota.

Acceder al contenido

Para ver el contenido de su propiedad, haga clic en su imagen de perfil o sus iniciales en la parte superior de la página y, a continuación, haga clic en Mi contenido.

La página de contenido muestra la información del usuario y el contenido que le pertenece. Desde esta página también puede acceder a las alertas, las suscripciones y la configuración de cuentas. Para obtener más información, consulte Administrar la configuración de su cuenta.

Para las vistas que posee, puede ver qué usuarios han visto una vista en particular seleccionando ¿Quién ha visto esta vista?

Realizar acciones

Active las casillas de verificación para seleccionar elementos y, a continuación, haga clic en el menú desplegable Acciones para acceder a los comandos disponibles para dichos elementos.

Si no tiene permisos para realizar una acción en el elemento seleccionado, la acción se deshabilitará. Si selecciona varios elementos y no tiene permisos para realizar una acción en uno de ellos, se mostrará un error cuando intente realizar dicha acción en el elemento en cuestión.

Nota: Los diferentes tipos de elementos tienen diferentes acciones disponibles. Si selecciona más de un tipo (como un libro de trabajo y una fuente de datos), las acciones que verá se limitarán a las disponibles simultáneamente en los dos tipos de contenido.

Haga clic en … en la parte superior de la página para acceder al menú Acciones para el elemento que tiene abierto. Este menú de acciones se deshabilita si tiene casillas de verificación seleccionadas para otros elementos de la página; en ese caso, utilice el menú de acciones que se muestra arriba para modificar los elementos seleccionados.

En la vista de cuadrícula, acceda al menú Acciones desde la esquina inferior derecha de una miniatura.

En la vista de lista, acceda al menú Acciones a la derecha del nombre del elemento.

Eliminar contenido

Para eliminar contenido, debe cumplir uno de los siguientes criterios:

• Tener un rol en el sitio de Explorer (puede publicar) o Creator y tener la capacidad de Eliminar para el contenido
• Ser el propietario del contenido
• Si el elemento está en un proyecto y no en el espacio personal: ser el propietario del proyecto o el líder del proyecto donde se encuentra el contenido.

Para obtener más información sobre cómo interactúan los permisos y los roles en el sitio, consulte Permisos efectivos.

Sugerencia: Tenga cuidado al eliminar contenido de su sitio. Se trata de una acción permanente para todo tipo de contenido, excepto para las vistas.

Para eliminar contenido:

1. En el panel de navegación, seleccione Explorar.
2. Vaya al contenido que desea eliminar.
3. En el menú desplegable Acciones (...), seleccione Eliminar.

Algunas áreas de su sitio, como colecciones, recomendaciones y activos externos proporcionan vínculos o referencias a elementos. Estos enlaces o referencias no afectan a los elementos en sí. Puede eliminar un elemento de una colección u ocultar una recomendación sin preocuparse por eliminar el elemento original.

Consecuencias de eliminar contenido