Ayuda de Tableau Server en Windows

En un entorno de autoservicio con varios publicadores, es habitual que un proyecto de Tableau Server incluya varios contenidos con un nombre similar, o basados en los mismos datos subyacentes o similares, o que se publique sin información descriptiva sobre él. Cuando es así, los analistas podrían no tener plena confianza en los datos.

Para ayudar a los usuarios a encontrar los datos fiables más recomendados para su tipo de análisis, puede certificar los datos que cumplen los estándares de datos de su organización.

La certificación complementa la función del Programación del Instructor de recomendaciones y proporciona una forma de promover datos mediante su conservación.

Además de certificar fuentes de datos publicadas, si tiene una licencia de Data Management para Tableau Server o Tableau Cloud:

• Si Tableau Catalog está habilitado, puede certificar bases de datos y tablas asociadas con su contenido de Tableau. (Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de Tableau Server o Tableau Cloud).
• A partir de Tableau 2022.1, puede certificar conexiones virtuales y tablas de conexiones virtuales.

Cómo ayuda la certificación a los usuarios a encontrar datos de confianza

Cuando certifica un activo, los usuarios ven una insignia verde o una marca de verificación verde, dependiendo de dónde se esté viendo el recurso.

Las fuentes de datos certificadas tienen una calificación superior en los resultados de búsqueda y se añaden a las fuentes de datos recomendadas.

Además, puede proporcionar notas acerca del estado de certificación, que aparecen cuando los usuarios hacen clic en la insignia o en una descripción emergente cuando sitúan el cursor sobre el icono en la Creación web o en Tableau Desktop. La información también muestra quién certificó la fuente de datos.

Crear pautas para seleccionar los datos a certificar

Como en la mayoría de funcionalidades de Tableau, la certificación es flexible. Puede definir para su organización los criterios que utilizará para determinar cuándo certificar un recurso. A medida que lo haga, documente y comparta las directrices. Pueden ayudarle a usted y otros administradores o líderes de proyecto a ser coherentes con sus elecciones de certificación. También pueden ayudar a los usuarios a comprender lo que significa la certificación.

Si utiliza el mismo criterio de certificación en todos los proyectos o si define un criterio exclusivo para cada uno de ellos, lo más importante es saber con certeza lo que significa la certificación en su entorno.

Quién puede certificar datos

Para certificar una fuente de datos debe

• ser administrador de sitio o del servidor, o
• tener en el sitio el rol de Explorer (puede publicar) o Creator, y ser el propietario del proyecto o tener la función de Líder de proyecto en el proyecto que contiene los datos que desea certificar.

Para certificar conexiones virtuales y tablas de conexiones virtuales, debe tener una licencia de Data Management en su entorno, y debe

• ser administrador de sitio o del servidor, o
• Tener en el sitio el rol de Explorer (puede publicar) o Creator, y ser el propietario del proyecto o tener la función de Líder de proyecto en el proyecto que contiene los datos que desea certificar.

Para certificar bases de datos o tablas, debe tener Tableau Catalog habilitado en su entorno y:

• ser administrador de sitio o del servidor, o
• tener la función de Configurar permisos en la base de datos para certificar dicha base de datos o cualquier tabla que esta contenga.

Cómo se certifican los datos

Los datos que puede certificar dependen de los permisos que tenga y de si tiene una licencia de Data Management y Tableau Catalog habilitado en su entorno.

• Todos los usuarios con permisos pueden certificar fuentes de datos.
• Si tiene una licencia de Data Management, los usuarios con permisos también pueden certificar conexiones virtuales y tablas de conexiones virtuales.
• Si tiene una licencia de Data Management y Tableau Catalog está habilitado, los usuarios con permisos también pueden certificar bases de datos, tablas y archivos.

Para certificar un recurso:

Nota: A partir de Tableau Cloud de febrero de 2024 y Tableau Server 2024.2, puede agregar y eliminar certificaciones mediante el cuadro de diálogo Etiquetas de datos consolidado en lugar de cuadros de diálogo separados para cada tipo de etiqueta. Para obtener información sobre el cuadro de diálogo Etiquetas de datos, consulte El cuadro de diálogo Etiqueta de datos.

1. Busque el recurso o navegue hasta él. Los pasos para navegar dependen del tipo de recurso que quiera certificar:
   • Fuente de datos o conexión virtual: en la página Explorar, seleccione Todas las fuentes de datos o Todas las conexiones virtuales.
   • Tabla de conexiones virtuales: en la página Explorar, seleccione Todas las conexiones virtuales y seleccione la conexión virtual que contiene la tabla de conexiones virtuales que desea certificar. Luego seleccione la tabla de conexión virtual.
   • Base de datos o tabla: en la página Explorar, navegue hasta la base de datos o tabla. O en la página Recursos externos, seleccione Bases de datos y archivos o Tablas y objetos.
2. En la página, seleccione el menú Más acciones (...) junto al nombre del activo que desea certificar.
3. Seleccione Etiquetas de datos > Certificación (o Editar certificación en Tableau Server 2023.1 y versiones anteriores)
4. Seleccione la casilla de verificación Certificado. (En versiones anteriores de Tableau Server, utilice el conmutador). 
5. Agregue un mensaje si lo desea. El mensaje ofrece contexto a los usuarios sobre el estado de certificación, el uso previsto de los datos y otra información útil. La información que añade en la sección Mensaje aparece en la descripción emergente del distintivo de certificación, mencionado anteriormente en Cómo ayuda la certificación a los usuarios a encontrar datos de confianza. Puede dar formato al texto de un mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en el icono de información (i) que se encuentra sobre el botón Guardar. (A partir de Tableau Cloud de febrero de 2024, el mensaje es opcional. Las versiones anteriores de Tableau Cloud y Tableau Server lo requerían).

   

6. Seleccione Guardar.

Personalizar la certificación

A partir de la versión de junio de 2023 de Tableau Cloud y Tableau Server 2023.3, mediante el administrador de etiquetas o la API de REST, un administrador puede cambiar la descripción de la certificación que ven los usuarios en el cuadro de diálogo de certificación. Para obtener más información, consulte Administrar etiquetas.