Ayuda de Tableau Cloud

La aplicación Pulse para Salesforce integra Tableau Pulse con sus datos de Salesforce. Con la aplicación, sus usuarios pueden explorar métricas sobre sus datos y obtener información directamente en Salesforce. Para obtener información general sobre las métricas y la información de Tableau Pulse, consulte Acerca de Tableau Pulse.

La aplicación automatiza el proceso de conexión de Tableau con Salesforce. Para configurar la aplicación, debe completar los pasos tanto en su organización de Salesforce como en su sitio de Tableau. Una vez establecida una conexión entre Salesforce y Tableau, la aplicación prepara sus datos y luego crea métricas para ventas, oportunidades y más. Los usuarios asignados al conjunto de permisos correcto pueden acceder a estas métricas integradas en Salesforce.

Requisitos previos completos de Tableau Cloud

Configurar un sitio de Tableau Cloud

1. Siga las instrucciones del correo electrónico de activación de Tableau Cloud para crear un sitio.
2. Copie su Nombre del sitio y URL y péguelos en un lugar seguro. Los necesitará para configurar la aplicación Pulse para Salesforce.

Establecer Salesforce como tipo de autenticación

1. Desde el panel de navegación de su sitio de Tableau, seleccione Ajustes.
2. Seleccione la pestaña Autenticación.
3. En Tipos de autenticación, seleccione Habilitar un método de autenticación adicional.
4. Para la autenticación, seleccione Salesforce.
5. En Tipo de autenticación predeterminado para vistas insertadas, seleccione Salesforce.

Puede utilizar la aplicación Salesforce Authenticator para la autenticación multifactor. Para obtener más información, consulte Autenticación multifactor y Tableau Cloud.

Activar Tableau Pulse y Tableau AI

Asegúrese de que las configuraciones del sitio para Tableau Pulse y Tableau AI estén activadas para su sitio de Tableau.

1. Active Tableau Pulse. Consulte Implementar Tableau Pulse en su sitio.
2. Active Tableau AI. Consulte Activar Tableau AI.

Crear un token de acceso personal

1. Para activar la configuración del token de acceso personal para su sitio de Tableau, vaya a la configuración del sitio y siga las instrucciones en Configuración del sitio para tokens de acceso personal.
2. Para crear un token, vaya a la configuración de su cuenta y siga las instrucciones en Crear un token de acceso personal.
3. Copie el Nombre del token y elSecreto y péguelos en un lugar seguro. Los necesitará para configurar la aplicación Pulse para Salesforce.

Crear una aplicación conectada

Una aplicación conectada permite la integración perfecta de métricas de Tableau Pulse en Salesforce. Para obtener más información sobre las aplicaciones conectadas, consulte Configurar aplicaciones conectadas con confianza directa.

1. En el panel de navegación, seleccione Configuración.
2. Seleccione la pestaña Aplicaciones conectadas.
3. Seleccione Nueva aplicación conectada > Confianza directa.
4. Para el nombre de la aplicación conectada, escriba un nombre descriptivo.
5. Para el nivel de acceso, seleccione Todos los proyectos.
6. Para la lista de dominios permitidos, seleccione Todos los dominios.
7. Seleccione Crear.
8. Seleccione Generar nuevo secreto.
9. Copie el ID secreto, Valor secreto (seleccione el icono del ojo para revelar el valor), y el ID del cliente y péguelos en un lugar seguro. Los necesitará para configurar la aplicación Pulse para Salesforce.

Instale el paquete de la aplicación en Salesforce

La aplicación Pulse para Salesforce es un paquete administrado que se instala en su organización de Salesforce.

1. Una vez iniciada la sesión en su organización de Salesforce, abra el paquete Pulse para Salesforce. El enlace a este paquete se le envió cuando compró la aplicación Pulse para Salesforce.
2. Seleccione Instalar solo para administradores.
3. Seleccione Instalar.
4. En el cuadro de diálogo Aprobar acceso de terceros, seleccione Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros.
5. Seleccione Continuar. El asistente de instalación de Pulse está instalado en su organización.

Requisitos previos completos de Salesforce

Asignar usuarios al conjunto de permisos

La aplicación Pulse crea un conjunto de permisos llamado “Pulse for Sales Cloud” en Salesforce. Asigne el conjunto de permisos a los usuarios que deben tener acceso a la aplicación. Para saber cómo hacerlo, consulte Administrar asignaciones de conjuntos de permisos.

Los usuarios que agregue a este conjunto de permisos tendrán acceso a la aplicación Tableau Pulse cuando sincroniza la aplicación. Como mínimo, agréguese al conjunto de permisos.

Agregar Tableau como URL de un sitio remoto

1. Visite su sitio de Tableau para identificar la URL correcta. Su URL debería verse así: https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home. Agregará la parte de la URL que comienza con https y termina con .com, por ejemplo: https://us-west-2a.online.tableau.com
2. Vaya a la página Configuración de Salesforce.
3. En el cuadro de Búsqueda rápida, escriba Remote Site Settingsy luego seleccione Configuración del sitio remoto. Para obtener más información, consulte Configuración de los ajustes del sitio remoto.
4. Para Nombre del sitio remoto, escriba un nombre descriptivo.
5. Para URL del sitio remoto, escriba la URL que identificó en el paso 1.
6. Para Deshabilitar la seguridad del protocolo, no seleccione la casilla de verificación.
7. Para Activo, deje la casilla de verificación seleccionada.
8. Seleccione Guardar.

Agregar Tableau como una URL de confianza para redireccionamientos

1. Vaya a la página Configuración de Salesforce.
2. En el cuadro de Búsqueda rápida, escriba Trusted URLs for Redirects y luego seleccione URL de confianza para redireccionamientos. Para obtener más información, consulte Administrar redirecciones para URL externas.
3. Seleccione New (Nuevo).
4. Escriba la misma URL que agregó como sitio remoto.
5. Seleccione Guardar.

Configurar la aplicación Pulse para Salesforce

Antes de configurar la aplicación, debe instalar el paquete administrado para la aplicación en su organización de Salesforce. Si aún no ha instalado el paquete, consulte Instale el paquete de la aplicación en Salesforce.

1. En el iniciador de aplicaciones de Salesforce, busque el Asistente de instalación de Pulse y ábralo.
2. Seleccione Empezar.
3. Escriba la información de su sitio Tableau. Si no tiene esta información, consulte Requisitos previos completos de Tableau Cloud.
   1. Para Nombre del sitio de Tableau, escriba el nombre que se muestra después de /site/ en su URL de Tableau Cloud. Para la URL de ejemplo https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home, debería escribir my-site.
   2. Para URL del sitio de Tableau, escriba la parte de la URL que comienza con https y termina con .com, por ejemplo: https://us-west-2a.online.tableau.com
   3. Para Nombre del token de acceso personal (PAT), escriba el nombre del token que guardó cuando creó el PAT. Consulte Crear un token de acceso personal.
   4. Para Token de acceso personal (PAT) secreto, ingrese el secreto que guardó cuando creó el PAT.
   5. Para Tiempo de actualización de la fuente de datos, seleccione la hora cada día en que sus datos deben actualizarse en Tableau Cloud. Esta configuración de hora utiliza la zona horaria configurada en su sitio de Tableau.
   6. Para Seleccionar Nube, elija la nube a la que se conecta la aplicación Pulse para obtener los datos métricos.
4. Seleccione Probar conexión. La aplicación Pulse valida la información del sitio que usted agregó.
5. Para sincronizar usuarios, confirme el mensaje sobre la sincronización de usuarios y luego seleccione Sincronizar usuarios. Los usuarios del conjunto de permisos “Pulse for Sales Cloud” se agregan a su sitio de Tableau.
6. Para crear métricas de Pulse, seleccione Publicar. La aplicación Pulse para Salesforce crea fuentes de datos, flujo y métricas en función de sus datos.
7. Para incorporar sus métricas de Pulse, escriba el ID del cliente, ID secreto, y Valor secreto que anotó cuando creó la aplicación conectada en Tableau. Consulte Crear una aplicación conectada.
8. Para Actualizar las credenciales de Tableau Cloud, siga las instrucciones de Insertar credenciales para sus datos en Tableau. Luego, seleccione Siguiente.
9. Seleccione Finalizar.

Habilitar aplicaciones conectadas en Tableau

La aplicación Pulse para Salesforce crea una aplicación conectada, además de la aplicación conectada que creó en el paso Crear una aplicación conectada. Habilite estas aplicaciones para que Tableau Pulse pueda integrarse en Salesforce.

1. En el panel de navegación de Tableau Cloud, seleccione Configuración.
2. Seleccione la pestaña Aplicaciones conectadas.
3. Para la aplicación que creó, desde el menú Acciones (...), seleccione Permitir.

   

4. Habilite también la aplicación conectada llamada “TableauPulseForSalesCloud”. Esta es la aplicación que creó la aplicación Pulse para Salesforce.

Insertar credenciales para sus datos en Tableau

La aplicación crea automáticamente fuentes de datos de Tableau y un flujo para preparar sus datos para Tableau Pulse. Inserte sus credenciales para que Tableau pueda conectarse a sus datos.

Insertar credenciales para el flujo

1. En el panel de navegación de Tableau Cloud, seleccione Explorar.
2. En el menú de tipo de contenido, seleccione Todos los flujos.

   

3. Desde el menú Acciones (...) del flujo llamado “Open Pipe”, seleccione Editar flujo.

   

4. En Conexiones, seleccione la conexión de Salesforce.
5. Escriba las credenciales para la conexión, luego acepte la solicitud para permitir el acceso.
6. Espere mientras Tableau se conecta a su organización y resuelve cualquier error en su flujo. Esto debería llevar menos de un minuto.

Editar y ejecutar el flujo

Edite el paso final del flujo para que la salida vaya a la ubicación correcta para la aplicación Pulse para Salesforce. Para obtener más información sobre cómo trabajar con flujos, consulte Crear y organizar el flujo.

1. Haga clic con el botón derecho en el paso de Salida para el flujo, luego seleccione Eliminar.

   

2. Seleccione el signo + después del paso final y, después, seleccione Resultado.

   

3. Para el paso de salida:
   1. Para el Proyecto, seleccione Pulse para SalesCloud.
   2. Para el nombre, escriba Fuente de datos de Open Pipe. El nombre del resultado debe ser exactamente ese, o las métricas no obtendrán los datos que necesitan.
   3. En Actualización completa, seleccione Añadir a la tabla.
4. En la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione Publicar.
5. Cuando se le solicite incorporar credenciales para cada conexión, marque la casilla Insertar credenciales.
6. En el mensaje de notificación, seleccione Ver flujo.
7. En la página del flujo, seleccione Ejecutar todo.

   

Insertar credenciales para la fuente de datos

1. En el panel de navegación de Tableau Cloud, seleccione Explorar.
2. En el menú de tipo de contenido, seleccione Todas las fuentes de datos.
3. En el menú Acciones (...) de la fuente de datos denominada “Fuente de datos de métricas de Sales Cloud”, seleccione Editar conexión.
4. Seleccione Insertar las credenciales de Salesforce en la conexión, luego seleccione su cuenta de Salesforce.
5. Seleccione Guardar.

Actualizar la extracción de la fuente de datos

1. Desde el menú Acciones (...) de la fuente de datos denominada “Fuente de datos de métricas de Sales Cloud”, seleccione Actualizar extracciones ahora.
2. Seleccione Actualización completa.

Comprobar la aplicación en Salesforce

La aplicación Pulse para Salesforce crea automáticamente un conjunto de métricas basadas en sus datos de Salesforce.

1. Para asegurarse de que la aplicación funcione como se espera, en el iniciador de aplicaciones de Salesforce, busque Pulse. Los usuarios asignados al conjunto de permisos Pulse para Salesforce pueden ver esta aplicación en Salesforce.
2. Abra la aplicación de Pulse.
3. Seleccione una métrica para abrir la página de exploración de información correspondiente.
4. Asegúrese de que sus datos aparezcan como se espera. El gráfico podría estar vacío si es el primer día del período de tiempo mostrado.
5. Si inicialmente limitó los usuarios que pueden acceder a la aplicación Pulse, después de verificar las métricas, agregue usuarios adicionales al conjunto de permisos y luego vuelva a sincronizar la aplicación. Para obtener más información, consulte Control de acceso.

Personalizar las métricas

Puede personalizar las métricas que crea la aplicación Pulse para Salesforce editando las definiciones de métricas en las que se basan y puede crear métricas adicionales ajustando los filtros. Las modificaciones deben realizarse en su sitio de Tableau Cloud. No es posible editar las definiciones de métricas a través de la aplicación Pulse para Salesforce.

Consejo: Si desea crear métricas desde cero utilizando diferentes datos, consulte Crear métricas con Tableau Pulse.

Acceso a métricas in Tableau Pulse

1. Desde el panel de navegación de Tableau Cloud, seleccione Tableau Pulse.
2. Seleccione Explorar métricas para ver todas las definiciones métricas.
3. Seleccione una definición para ver las métricas basadas en esa definición.

Las definiciones de métricas contienen los metadatos principales de las métricas. Las modificaciones realizadas a una definición de métrica afectan a todas las métricas que se basan en esa definición. Para obtener más información sobre la relación entre las definiciones de métricas y las métricas, consulte Definiciones de métricas y métricas.

Cambiar la medida, la dimensión temporal o los filtros de definición

La dimensión de medida y tiempo son los componentes clave del valor de una definición de métrica, y los filtros de definición son límites opcionales para ese valor. Edite la definición de la métrica para cambiar estos campos. Para obtener más información sobre los componentes clave de una definición de métrica, consulte Definir el valor de la métrica.

Tenga en cuenta que si desea ajustar el rango de tiempo de una métrica sin cambiar el campo utilizado como dimensión de tiempo, simplemente puede filtrar una métrica existente. Para obtener más información, consulte Crear métricas adicionales.

1. En Tableau Pulse, abra la métrica que quiere modificar.
2. Seleccione el menú acciones (...), y seleccione Editar definición.

   

3. Para Medida, Dimensión Tiempo, o Filtros de definición, seleccione un campo diferente de la fuente de datos. Si no ve el campo que desea agregar, consulte Incluir más campos de sus datos de Salesforce.

   

4. Seleccione Guardar definición.

Consejo: Si necesita combinar datos de varios campos, consulte Crear una definición avanzada (opcional). El editor avanzado le permite crear campos calculados. Para obtener información general sobre los campos calculados, consulte Comenzar a usar los cálculos en Tableau.

Cambiar nombres de métrica

El nombre que se muestra en una métrica es el nombre de su definición. Puede cambiar este nombre editando la definición.

1. En Tableau Pulse, abra la métrica a la que quiere cambiar de nombre.
2. Seleccione el menú acciones (...), y seleccione Editar definición.

   

3. Para Nombre, escriba un nuevo nombre.
4. Seleccione Guardar definición.

Cambiar las dimensiones de información

Las dimensiones de información son los campos que Tableau Pulse utiliza para generar información sobre sus datos. La aplicación Pulse para Salesforce agrega automáticamente un conjunto de dimensiones de información a sus métricas, y usted puede agregar más para observar otras dimensiones en sus datos. Además de usarse en la información, estas dimensiones están disponibles como filtros y en la experiencia de preguntas y respuestas en la página de exploración de información de una métrica.

1. En Tableau Pulse, abra la métrica que quiere modificar.
2. Seleccione el menú acciones (...), y seleccione Editar definición.

   

3. En Filtros de métricas ajustables, seleccione Añadir opción de filtro. Los filtros de métricas ajustables se utilizan como dimensiones de información.
4. Seleccione los campos que quiera añadir.
5. Seleccione Guardar definición.

Incluir más campos de sus datos de Salesforce

Cada definición de métrica está conectada a una fuente de datos, que es el vínculo entre sus datos y Tableau. La aplicación Pulse para Salesforce crea automáticamente fuentes de datos basadas en sus datos de Salesforce y las utiliza al crear definiciones de métricas. Si el campo que desea agregar como medida o dimensión no está disponible cuando va a editar una definición de métrica, edite la fuente de datos o el flujo para agregarlo. Después de editar la fuente o el flujo de datos, edite las definiciones de métricas relevantes y reemplace los campos preexistentes con los campos recientemente agregados.

La fuente de datos denominada “Fuente de datos de métricas de Sales Cloud” proporciona los datos para las siguientes métricas:

• Días promedio para cerrar - Ganado
• Oportunidades cerradas (total acumulado)
• Tasa de conversión
• Oportunidades creadas (total acumulado)
• Pipe Gen (Total acumulado)
• Ventas totales
• Porcentaje de victorias

El flujo denominado “Open Pipe” y la fuente de datos denominada “Open Pipe Data source” proporcionan los datos para las siguientes métricas:

• Open Pipe (Diario)
• Open Pipe (Semanal)

La aplicación Pulse para Salesforce incorpora datos de los objetos de Salesforce Usuario, Cuenta y Oportunidad. Si necesita datos de diferentes objetos, asegúrese de que incluyan equivalentes para los campos de la siguiente tabla.

Editar la fuente de datos de Tableau para agregar un nuevo objeto de datos de Salesforce

Si los datos que desea agregar están en un objeto que aún no se ha agregado a la fuente de datos, agréguelo al lienzo de datos.

1. En el panel de navegación de Tableau Cloud, seleccione Explorar.
2. En el menú de tipo de contenido, seleccione Todas las fuentes de datos.
3. Abra la fuente de datos denominada “Fuente de datos de métricas de Sales Cloud”.
4. Seleccione Editar fuente de datos. Para obtener más información sobre la edición de fuentes de datos, consulte Editar una fuente de datos publicada.
5. Arrastre los datos que desea agregar al lienzo.
6. Relacione o una el nuevo objeto con los datos existentes. Consulte Relacionar sus datos y Unir sus datos.
7. Seleccione Publicar.

Ahora, si edita la definición de la métrica, los datos agregados aparecen cuando selecciona un campo.

Editar el flujo para cambiar los datos filtrados

Las métricas requieren una dimensión temporal. Para los datos de un punto en el tiempo, es necesario utilizar un flujo para tomar instantáneas de los datos y crear la serie temporal. Si edita el flujo para usar campos diferentes, la instantánea de esos datos comienza cuando ejecuta por primera vez el flujo actualizado. Para obtener más información, consulte Crear y organizar el flujo.

1. En el panel de navegación, seleccione Explorar.
2. En el menú de tipo de contenido, seleccione Todos los flujos.
3. Abra el flujo llamado “Open Pipe”.
4. Ajuste los campos filtrados por el flujo. Para obtener más información, consulte Filtrar datos.
5. Seleccione Publicar.
6. En el mensaje de notificación, seleccione Ver flujo.
7. En la página del flujo, seleccione Ejecutar todo.

Crear métricas adicionales

A partir de una única definición de métrica, puede crear tantas métricas como combinaciones de opciones de filtro haya para esa definición. Considere crear métricas que sean específicas para un rol particular y agregue solo los usuarios o grupos relevantes como seguidores. Para saber cómo, consulte Crear métricas.

Puede crear métricas únicamente a partir de campos que estén incluidos en la definición de métrica. Para utilizar campos diferentes, edite la definición de la métrica o cree una nueva definición.

Agregar seguidores

Puede agregar usuarios individuales o grupos de usuarios como seguidores a las métricas. Para saber cómo agregar seguidores en Tableau Cloud, consulte Administrar seguidores. También puede agregar seguidores usando la API de REST con el Método de creación de suscripciones por lotes.

Los seguidores reciben un resumen por correo electrónico que muestra cómo están sus métricas. Si siguen dos o más métricas, también ven un resumen de información que destaca los cambios notables en los datos.

Los usuarios que siguen métricas como parte de un grupo no pueden dejar de seguir esas métricas individualmente. Sin embargo, estos usuarios pueden optar por no recibir un resumen de las métricas que siguen. Para obtener más información, consulte Ayudar a los usuarios a gestionar resúmenes.

Gestionar grupos de usuarios

La aplicación Pulse para Salesforce crea un grupo de usuarios de Tableau llamado “Pulse for Sales Cloud”. Este grupo contiene todos los usuarios que formaron parte del conjunto de permisos de Salesforce que sincronizó al configurar la aplicación.

Puede crear un nuevo grupo y agregarle usuarios específicos. Para obtener más información, consulte Crear un grupo y añadirle usuarios También puede cambiar los usuarios de un grupo existente. Para saber cómo, consulte Agregar usuarios a un grupo (página Grupos). Los grupos son útiles para agregar usuarios con el mismo rol laboral que los seguidores a las métricas. Los grupos también se pueden utilizar para limitar el acceso a los datos en las métricas. Para obtener más información, consulte Control de acceso.

Ayudar a los usuarios a gestionar resúmenes

Como administrador de Tableau, no puede cambiar la configuración de resumen para los usuarios. Los usuarios pueden optar individualmente por no recibir resúmenes de las métricas que siguen.

1. Abra la aplicación Pulse en Salesforce.
2. En una página de métricas, seleccione el icono de avatar en la esquina superior derecha y luego seleccione Preferencias.

   

3. Elija si desea recibir resúmenes.
4. Elija con qué frecuencia desea recibir resúmenes.
5. Seleccione Guardar.

Control de acceso

Los controles de acceso a los datos que se han configurado en Salesforce no se transfieren a Tableau Cloud. A menos que limite el acceso a los datos en Tableau Cloud, debe considerar que los datos en la aplicación Pulse para Salesforce son accesibles para todos los usuarios.

Sincronizar el acceso a la aplicación Tableau Pulse

Los usuarios que agregue al conjunto de permisos de Pulse para Salesforce pueden acceder a la aplicación en Salesforce. Agregue o elimine usuarios de este conjunto de permisos para limitar el acceso a la aplicación. Para saber cómo hacerlo, consulte Administrar asignaciones de conjuntos de permisos.

Después de actualizar el conjunto de permisos, abra el asistente para volver a sincronizar los usuarios con Tableau.

1. En el iniciador de aplicaciones de Salesforce, busque el Asistente de instalación de Pulse y ábralo.
2. Seleccione la pestaña Sincronizar nuevos usuarios.
3. Escriba la misma información del sitio que usó al configurar la aplicación. Consulte Configurar la aplicación Pulse para Salesforce.
4. Seleccione Probar conexión.
5. Lea el mensaje sobre la sincronización de usuarios y luego seleccione Sincronizar usuarios. Los usuarios del conjunto de permisos “Pulse for Sales Cloud” se sincronizan con el grupo de usuarios “Pulse for Sales Cloud” en Tableau.

Limitar el acceso a métricas individuales

Puede editar una definición de métrica para limitar el acceso a los datos a un grupo específico de Tableau. Antes de editar la definición, cree el grupo de usuarios que planea usar para limitar el acceso. Para obtener más información, consulte Crear un grupo y añadirle usuarios

1. En Tableau Pulse, seleccione la métrica a la que desea limitar el acceso.
2. Seleccione el menú acciones (...), y seleccione Editar definición. Tenga en cuenta la medida, la agregación, la dimensión de tiempo y cualquier filtro de definición.
3. Seleccione Crear definición avanzada.
4. Arrastre los campos que anotó en el paso 2 a los estantes Medida, Dimensión Tiempo, y Filtros.
5. En el nombre de la medida, seleccione la flecha y luego seleccione el tipo de agregación.

   

6. Junto al cuadro de búsqueda de campo, seleccione la flecha y luego seleccione Crear campo calculado.

   

7. En el editor de cálculos, escriba el cálculo que incluye el grupo al que desea limitar el acceso, reemplazando GroupName con el nombre de tu grupo.

   ISMEMBEROF('GroupName')

8. Arrastre el campo calculado al estante Filtros.
9. Para el filtro, en Lista, seleccione Lista de valores personalizados.
10. Escriba Verdadero y seleccione Agregar.
11. Desmarque Incluir todos los valores cuando esté vacío.
12. Seleccione Aceptar para aplicar el filtro.
13. En el Editor de análisis avanzado, seleccione Aplicar.
14. Seleccione Guardar definición.

Implementación de la seguridad a nivel de fila

Si desea que sus usuarios vean datos específicos de ellos, por ejemplo, según la organización a la que pertenecen o la región en la que venden, debe implementar seguridad a nivel de fila para los datos. Hay varias formas de implementar la seguridad a nivel de fila para Tableau Cloud, según sus objetivos y sus datos. Para obtener más información, consulte Descripción general de las opciones de seguridad a nivel de fila en Tableau y Prácticas recomendadas para la seguridad a nivel de fila con tablas de derechos.