Ayuda de Tableau Cloud

Tableau Pulse proporciona a los usuarios información personalizada sobre las métricas que les importan, directamente en su flujo de trabajo. Los usuarios con un rol en el sitio de Creator, Explorer del administrador de sitio o Explorer (puede publicar) pueden agregar definiciones de métricas y todos los usuarios pueden seguir las métricas para descubrir información valiosa y conocer los cambios en los datos. Para obtener información sobre definiciones, métricas y cómo crearlas, consulte Crear métricas con Tableau Pulse. Para obtener información sobre cómo los espectadores interactúan con las métricas, consulte Explorar métricas con Tableau Pulse.

Los usuarios que siguen las métricas reciben resúmenes periódicos con información sobre sus datos por correo electrónico o en Slack. Tableau Pulse permite a los usuarios que no acceden regularmente a Tableau comprender sus datos sin abandonar los lugares donde normalmente trabajan. Si estos usuarios desean obtener más información, pueden visitar una métrica en Tableau Cloud para participar en un análisis de datos guiado de autoservicio y ver cómo los diferentes factores impactan sus datos.

Implementar Tableau Pulse en su sitio

La configuración del sitio para implementar Tableau Pulse está desactivada de forma predeterminada. Cuando implementa Tableau Pulse, puede optar por activarlo para un único grupo de usuarios o para todos los usuarios de su sitio. Puede que desee disponer de una implementación controlada de Tableau Pulse y activarla para un solo grupo de forma que un subconjunto de usuarios pueda explorarla y evaluarla antes de ponerla a disposición de toda su organización. Para aprender a crear un grupo de usuarios para Tableau Pulse, consulte Crear un grupo y añadirle usuarios.

Para implementar Tableau Pulse, visite la página de configuración de su sitio.

1. En el menú de navegación principal de Tableau Cloud, seleccione Configuración.
2. En Implementación de Tableau Pulse, seleccione Activar Tableau Pulse.
3. Elija si desea activar Tableau Pulse para todos los usuarios o para un grupo específico.
4. Si prefiere limitar Tableau Pulse a un grupo, seleccione el grupo.
5. Seleccione Guardar.

Los usuarios sin acceso recibirán un mensaje informativo si visitan una URL de Tableau Pulse. Además, si limita Tableau Pulse a un grupo, ese grupo será el único disponible cuando busque seguidores para añadirlos, incluso si esos mismos usuarios forman parte de un grupo diferente.

Disponibilidad de la API de Tableau Pulse

No se puede limitar Tableau Pulse a un grupo específico en el nivel de API externa. Si la configuración del sitio está completamente desactivada, la API no permitirá que los usuarios accedan a Tableau Pulse. Si la configuración del sitio para Tableau Pulse está activada, todos los usuarios podrán acceder a la aplicación cuando se la llame a través de la API (por ejemplo, en escenarios integrados), independientemente de si la configuración la limita a un grupo específico. Para obtener más información sobre cómo utilizar la API para Tableau Pulse, consulte Insertar Tableau Pulse y Métodos de la API de REST para Tableau Pulse.

Detener resúmenes que persisten para usuarios sin acceso

Una vez que implementa Tableau Pulse por primera vez, los servicios que consultan fuentes de datos y envían resúmenes de métricas continúan ejecutándose independientemente de que la configuración del sitio esté activada o desactivada. La configuración del sitio controla si Tableau Pulse aparece en el menú de navegación y si los usuarios pueden acceder a la página de inicio de Tableau Pulse y a las páginas de métricas individuales.

Dado que los servicios de Tableau Pulse continúan ejecutándose, todos los usuarios que tenían acceso previamente y que seguían métricas recibirán resúmenes de esas métricas, incluso si restringe el acceso a un grupo del que no forman parte o elimina a esos usuarios del grupo con acceso a Tableau Pulse. Si estos usuarios intentan abrir los enlaces a las métricas que se envían en los resúmenes, recibirán un aviso de que no tienen acceso a Tableau Pulse y no podrán dejar de seguir esas métricas.

Para evitar que los usuarios que no pueden acceder a Tableau Pulse reciban resúmenes, elimine a esos usuarios de las métricas que siguen. Es necesario que lo haga antes de desactivar Tableau Pulse o de limitarlo a un conjunto más pequeño de usuarios, para que estos usuarios no reciban resúmenes con enlaces a métricas a las que no pueden acceder.

Configurar el sitio

Como administrador de Tableau, puede ayudar a sus usuarios a aprovechar Tableau Pulse al máximo. Antes de que sus usuarios comiencen, verifique que los datos requeridos para las métricas estén disponibles y active funcionalidades opcionales:

• Verifique que haya fuentes de datos publicadas en su sitio para que los usuarios puedan crear métricas. Para obtener más información sobre los requisitos de datos específicos para métricas, consulte Requisitos de fuente de datos para definiciones de métricas. Para asegurarse de que los usuarios puedan acceder a los datos, consulte Descripción de la gobernanza de Tableau Pulse.
• Conecte su sitio de Tableau con Slack si desea que sus usuarios reciban resúmenes de Tableau Pulse en Slack. Para obtener más información, consulte Integrar Tableau con un espacio de trabajo de Slack.
• Active Tableau AI si desea que sus usuarios vean resúmenes de información personalizados. Para obtener más información, consulte Activar Tableau AI.

La funcionalidad heredada Métricas se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024. Las métricas heredadas de su sitio no se trasladarán a Tableau Pulse. Si tiene métricas heredadas que desea conservar, anote la fuente de datos, la medida y la dimensión Tiempo, y luego vuelva a crearlas en Tableau Pulse. Para obtener más información sobre las métricas heredadas, consulte Crear y solucionar problemas de métricas (Retirado).

Descripción de la gobernanza de Tableau Pulse

Una combinación de configuraciones y permisos controlan el acceso a Tableau Pulse y sus funcionalidades.

• La configuración del sitio controla la capacidad de acceder a Tableau Pulse y ver las funcionalidades que utilizan IA generativa. Consulte Implementar Tableau Pulse en su sitio y Activar Tableau AI.
• Los permisos para las fuentes de datos y la autenticación de los datos en sí controlan la capacidad de ver métricas y crear definiciones de métricas. Consulte Permisos para ver métricas.
• La configuración de las definiciones de métricas controla quién puede editar o eliminar definiciones de métricas y objetivos. Consulte Permisos para editar métricas y objetivos.

Roles en el sitio y su impacto sobre el acceso a Tableau Pulse

Los usuarios deben tener el rol en el sitio de Creator, Explorer del administrador de sitio o Explorer (puede publicar) para crear, editar o eliminar definiciones de métricas en Tableau Pulse. No hay limitaciones de roles en el sitio para crear y ver métricas, seguir y agregar seguidores a las métricas, o establecer y editar objetivos para las métricas. Los usuarios que tengan roles en el sitio que no permitan realizar una acción no podrán realizarla, independientemente de los permisos que tengan otorgados.

Permisos para ver métricas

Las métricas en Tableau Pulse no son parte de la jerarquía de contenido del proyecto en Tableau Cloud ni están regidas por permisos basados en contenido, lo que significa que no se puede negar a un usuario la capacidad de ver una métrica individual. Sin embargo, al ajustar los permisos en una fuente de datos publicada, puede controlar si los usuarios pueden ver métricas basadas en esa fuente de datos. Además, los datos que los usuarios ven al consultar una métrica respetan la seguridad a nivel de fila aplicada a la fuente de datos.

Para ver una métrica, los usuarios deben tener:

• Las capacidades de permiso Conectar y Ver para la fuente de datos publicada a la que está conectada la métrica. Para obtener más información acerca de los permisos, consulte Capacidades y plantillas de permisos.
• Acceso a los datos en la fuente de datos a la que está conectada la métrica.

Tableau Pulse no solicita a los usuarios que inicien sesión en la base o la conexión de datos de la fuente de datos. En cambio, se debe cumplir una de las siguientes condiciones para que los usuarios accedan a los datos de métricas:

• La credenciales para la fuente de datos están insertadas. Para obtener más información sobre las credenciales insertadas, consulte Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados.
• Las credenciales del usuario se pasan a la fuente de datos con inicio de sesión único.
• Las credenciales del usuario se guardan para la fuente de datos. Para obtener más información, consulte Gestionar credenciales guardadas para conexiones de datos.
• La fuente de datos no requiere que el usuario se autentique para acceder a los datos.

Si los usuarios intentan ver una métrica para la que no tienen los permisos correctos, verán un mensaje que indica que la métrica no existe o que no tienen permiso para acceder a ella.

Permisos para crear definiciones de métricas y métricas

No existe ninguna configuración para limitar quién puede crear definiciones de métricas o métricas en Tableau Pulse. Cualquier usuario con el rol en el sitio de Creator, Explorer del administrador de sitio o Explorer (puede publicar) puede crear definiciones de métricas. Sin embargo, para crear una definición de métrica, los usuarios deben tener las mismas capacidades de permiso para la fuente de datos y el acceso a los datos que se requieren para ver una métrica. Para obtener más información, consulte Permisos para ver métricas.

Se crea una nueva métrica cada vez que los usuarios filtran una métrica existente, si aún no existe una con esa combinación de filtros. Siempre que los usuarios puedan ver una métrica existente, podrán crear nuevas métricas ajustando los filtros. No existen limitaciones de roles en el sitio para crear métricas.

Si no desea que los usuarios puedan crear definiciones de métricas o métricas a partir de una fuente de datos, deniegue las capacidades de permiso Ver y Conectar para esa fuente de datos. Para obtener más información, consulte Capacidades y plantillas de permisos. Negar esas capacidades de permiso también impide que los usuarios puedan ver métricas basadas en esa fuente de datos.

Permisos para editar métricas y objetivos

Puede ajustar la configuración de una definición de métrica para controlar quién puede editar o eliminar la definición de métrica y quién puede establecer, editar o eliminar objetivos para las métricas en función de esa definición. Tenga en cuenta que estas configuraciones no otorgarán a los usuarios la posibilidad de editar una definición si su rol en el sitio no lo permite. No es necesario agregar a los administradores de Tableau como editores, porque su rol en el sitio les otorga la capacidad de editar todas las definiciones y objetivos de métricas. Para obtener más información, consulte Restringir la edición de definiciones y objetivos.

Tableau AI en Tableau Pulse

Tableau Pulse utiliza Tableau AI, que es la tecnología de inteligencia artificial generativa de Tableau, para brindar a los usuarios resúmenes personalizados de información sobre las métricas que siguen. Tableau AI se utiliza para generar el lenguaje de estos resúmenes, pero Tableau AI no participa en la identificación de conocimientos de datos y existen comprobaciones para garantizar que no se cambien números en los resúmenes de conocimientos. Los conocimientos que encuentra Tableau Pulse se basan en los mismos tipos de modelos estadísticos utilizados para analizar datos en la experiencia de creación tradicional de Tableau.

Tableau Pulse no utiliza los datos de su sitio para entrenar Tableau AI. Tan pronto como Tableau AI procesa un mensaje para generar un resumen de información, el mensaje y la respuesta se olvidan. Sus datos no se almacenan fuera de Tableau y los únicos datos que Tableau AI recopila son los comentarios voluntarios que los usuarios pueden enviar sobre sus resúmenes de conocimientos. Para obtener más información sobre Tableau AI, consulte IA generativa de Einstein para Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva).

Activar Tableau AI

De forma predeterminada, Tableau AI está desactivado en su sitio de Tableau. Active Tableau AI para Tableau Pulse para que sus usuarios puedan ver sus resúmenes de conocimientos personalizados y obtener una descripción general rápida de los cambios importantes en sus métricas. La configuración de Tableau AI es independiente de la configuración para implementar Tableau Pulse, lo que significa que activar Tableau Pulse no activará los resúmenes de información de la aplicación.

1. En el menú de navegación principal de Tableau Cloud, seleccione Configuración.
2. En Tableau AI, seleccione Tableau Pulse: resumir información sobre métricas clave.
3. Seleccione Guardar.

Cuando activa Tableau AI para Tableau Pulse, los usuarios verán un aviso que les informará que la IA generativa puede producir respuestas inexactas o dañinas. Los usuarios tienen la opción de dejar comentarios sobre la calidad de los resúmenes de información que ven seleccionando una calificación de aprobación o desaprobación.

Desactivar la clasificación de información personalizada

La configuración de Clasificación de información personalizada está activada para su sitio de Tableau de forma predeterminada. Cuando esta configuración está activada, los usuarios pueden proporcionar comentarios positivos o negativos sobre las ideas. Luego, la plataforma de información Tableau Pulse utiliza esos comentarios para personalizar y clasificar aún más los tipos de información que muestra a un usuario. Esta configuración es independiente de la configuración para implementar Tableau Pulse.

1. En el menú de navegación principal de Tableau Cloud, seleccione Configuración.

2. En Clasificación de información personalizada, seleccione Activar (Los usuarios pueden enviar comentarios para mejorar la información que reciben).

3. Seleccione Guardar.

Cuando la clasificación de información personalizada está desactivada, los usuarios no podrán enviar comentarios de aprobación o desaprobación sobre información individual.

Solucionar problemas de métricas

Si los usuarios de su sitio no ven datos cuando crean una definición de métrica o cuando ven una métrica, es posible que haya un problema con su fuente de datos. Tenga en cuenta que si la fecha de hoy es el comienzo del período actual de la serie temporal, como el primer día del mes, el gráfico mostrará solo ese punto. Esto no es un problema con su fuente de datos. Se agregarán nuevos puntos en la serie temporal a medida que avance el período.

Si un usuario está creando una definición de métrica y no hay datos en la vista previa: Tableau Pulse presenta los datos de vista previa del período actual hasta la fecha. Si la medida seleccionada no tiene datos recientes, el usuario no verá una vista previa en el gráfico. Verifique la fuente de datos para comprobar que los datos se estén actualizando.

Si un usuario está viendo una métrica que anteriormente tenía datos, pero ahora no se muestran: compruebe si un campo utilizado por la métrica se eliminó o cambió en la fuente de datos. Edite la definición de métrica para reflejar este cambio, y todas las métricas basadas en esa definición lo reflejarán. Para obtener más información, consulte Editar una definición de métrica.