Guía de migración manual de Tableau Cloud

Está en la Guía de migración manual de Tableau Cloud.(El enlace se abre en una ventana nueva) Esta guía describe cómo migrar manualmente las implementaciones de Tableau Server con menos de 100 usuarios a Tableau Cloud.

Para muchas organizaciones que ejecutan una migración manual, puede tener sentido que los usuarios (o un subconjunto de usuarios) migren el contenido con el que están familiarizados al nuevo sitio de Tableau Cloud. Los pasos de migración de contenido descritos en este tema pueden completarlos los usuarios (con funciones de Creator) de su organización.

Antes de empezar

Antes de embarcarse en la migración de contenido, queremos reforzar la recomendación de realizar un inventario completo y limpiar su entorno actual de Tableau Server. Consulte Hora de la limpieza: ¿le sirve su contenido?

¡Mantenga Tableau Server en marcha! Durante su proceso de migración, asegúrese de que todo el contenido y los procesos comerciales permanezcan operativos en su sistema Tableau Server. No retire su entorno de Tableau Server hasta que haya verificado y validado que su contenido y procedimientos se hayan migrado correctamente a Tableau Cloud.

Paso 1: Cree proyectos para su sitio con una directiva de acceso mínimo

Recomendamos configurar su nuevo sitio de Tableau Cloud con una directiva de acceso mínimo. Es importante saber que una vez que se agrega un usuario a Tableau Cloud, puede comenzar a acceder al contenido de la plataforma.

Antes de comenzar, le recomendamos que consulte Inicio rápido: Permisos(El enlace se abre en una ventana nueva) para obtener un curso de actualización sobre cómo los permisos interactúan y se heredan en Tableau. Si está familiarizado con estos conceptos en el contexto de Tableau Server, entonces está listo para comenzar. Los permisos de Tableau Cloud usan la misma lógica que Server.

Siga estos pasos para configurar proyectos con una directiva de acceso mínimo.

1. Configure permisos de plantilla(El enlace se abre en una ventana nueva) en el proyecto Predeterminado antes de crear más proyectos.

2. Eliminar permisos para el grupo Todos los usuarios. La eliminación de todos los usuarios garantiza que los proyectos se configuren con permisos explícitos para los usuarios que necesitan acceder al contenido.

3. Crear grupos(El enlace se abre en una ventana nueva). Los grupos simplifican la administración de permisos a medida que su organización o contenido crece.

Para obtener más directrices generales sobre permisos del proyecto, consulte Utilizar los proyectos para administrar el acceso a contenido(El enlace se abre en una ventana nueva).

Paso 2: Agregue usuarios con roles de Creator

Una vez que haya configurado la directiva de acceso mínimo, es el momento de agregar cualquier usuario que vaya a migrar contenido. Si no depende de los usuarios para migrar contenido, puede agregarlos más adelante en el proceso. Consulte Configurar permisos y acceso al contenido para usuarios migrados.

Siga estas pautas para agregar los usuarios Creator:

• Revise los roles en el sitio: Establecer los roles de sitio de los usuarios(El enlace se abre en una ventana nueva).
• Puede agregar usuarios manualmente(El enlace se abre en una ventana nueva) o puede importarlos con un archivo CSV(El enlace se abre en una ventana nueva).
• Después de agregar los usuarios y establecer sus roles, agréguelos a los grupos apropiados que configuró en el paso anterior.

Paso 3: Migre las fuentes de datos publicadas

Si varios libros de trabajo usan una sola fuente de datos publicada, solo necesita migrar la fuente de datos publicada una vez.

1. En Tableau Desktop, inicie sesión en su entorno de Tableau Server, navegue hasta los libros de trabajo que desea migrar y haga clic en Descargar.

2. En el menú Datos de Tableau Desktop, seleccione la fuente de datos, seleccione Crear copia local y luego guarde la copia local de la fuente de datos.

3. Trabajando desde una hoja, seleccione Datos > Reemplazar fuente de datos. Escriba las siguientes opciones:

   • Actual: la copia local actual Reemplazo: la copia local guardada
   • En el panel Datos, haga clic con el botón derecho la fuente de datos publicada original y, después, seleccione Cerrar.

4. Seleccione Servidor y luego haga clic en Cerrar sesión.

5. Seleccione la fuente de datos en el menú Datos y seleccione Publicar en Server.

6. En Tableau Desktop, inicie sesión en Tableau Cloud y luego publique la fuente de datos.

7. Si es necesario, programe una actualización de esa fuente de datos en Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Volver a crear programas de actualización para Tableau Cloud.

Si la fuente de datos recién publicada es la única fuente de datos en el libro de trabajo, siga los dos pasos siguientes para publicar también el libro de trabajo. Si el libro de trabajo tiene varias fuentes de datos publicadas, vaya al siguiente paso.

1. Al publicar la fuente de datos, verifique que esté seleccionada la opción Actualizar libro de trabajo para usar la fuente de datos publicada.
2. Seleccione Servidor > Publicar libro de trabajo para publicar el libro de trabajo en Tableau Cloud.

Paso 4: Migre libros de trabajo con varias fuentes de datos publicadas

Repita el siguiente proceso para todas las fuentes de datos publicadas que desee migrar a Tableau Cloud.

1. En Tableau Desktop, inicie sesión en su entorno de Tableau Server, navegue hasta la fuente de datos publicada que desea migrar y haga clic en Descargar.

2. El archivo se abrirá en Tableau Desktop. En el menú Datos de Tableau Desktop, seleccione la fuente de datos, seleccione Crear copia local y luego guarde la copia local de la fuente de datos.

3. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho la fuente de datos publicada original y, después, seleccione Cerrar.

4. Repita los pasos 2 y 3 para todas las fuentes de datos publicadas en el libro de trabajo.

5. Seleccione Servidor y luego haga clic en Cerrar sesión.

6. Trabajando desde una hoja, seleccione Datos > Reemplazar fuente de datos. Escriba las siguientes opciones:

   • Actual: la copia local actual
   • Reemplazo: la copia local guardada

7. Después de reemplazar todas las fuentes de datos publicadas, seleccione Seleccionar > Publicar libro de trabajo para publicar el libro de trabajo en Tableau Cloud.

Si el libro de trabajo también tiene una fuente de datos integrada que requiere Tableau Bridge, esas fuentes de datos deberán publicarse por separado durante la migración. Consulte Publicar una fuente de datos.(El enlace se abre en una ventana nueva)

Paso 5: Migre libros de trabajo con fuentes de datos insertadas

1. En Tableau Desktop, inicie sesión en su entorno de Tableau Server, navegue hasta los libros de trabajo que desea migrar y haga clic en Descargar.

2. Seleccione Servidor y luego haga clic en Cerrar sesión.

3. Seleccione Servidor y luego haga clic en Iniciar sesión para iniciar sesión en Tableau Cloud.

4. Si la fuente de datos incrustada requiere Tableau Bridge para la actualización automática y contiene datos de archivo (como .cvs y .xlsx), siga las instrucciones que aparecen en el artículo Publicar datos locales (solo Tableau Cloud)(El enlace se abre en una ventana nueva).

5. Si la fuente de datos no requiere Tableau Bridge o no contiene datos de archivo, seleccione Servidor > Publicar libro de trabajo.

Paso 6: Migrar flujos de Tableau Prep

Es posible que deba habilitar Tableau Cloud para consultar todos los datos en la nube que estén disponibles públicamente. Para habilitar la conectividad, consulte Autorizar el acceso a datos en la nube publicados en Tableau Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva).

Repita el siguiente procedimiento para todos los flujos de Tableau Prep que desee migrar a Tableau Cloud. Ejecute este procedimiento en un equipo que esté ejecutando Tableau Prep Builder(El enlace se abre en una ventana nueva).

1. Inicie sesión en su entorno de Tableau Server, navegue hasta el flujo que desea migrar y haga clic en Descargar.
2. El flujo se abrirá en Tableau Prep Builder:
   1. Si el flujo se conecta a al menos una fuente de datos publicada, se le pedirá automáticamente que inicie sesión en su servidor. Si no se le solicita automáticamente, en el menú superior seleccione Servidor > Iniciar sesión e inicie sesión en Tableau Server.
   2. Navegue desde el menú superior y seleccione Servidor. En Ha iniciado sesión en la URL del servidor, haga clic en Cerrar sesión.
   3. Si el flujo se conecta a al menos una fuente de datos publicada, verá la siguiente advertencia:
      
      
   4. Haga clic en Cerrar sesión.
3. Navegue hasta el menú superior y seleccione Servidor > Iniciar sesión > Conexión rápida a Tableau Cloud para iniciar sesión en Tableau Cloud.
4. Si el libro de trabajo no tiene ninguna fuente de datos publicada, vaya al siguiente paso. Si el flujo se conecta a al menos una fuente de datos publicada
   1. Abra el panel Conexiones y conéctese a la nueva versión de la fuente de datos publicada en Tableau Cloud.
   2. Arrastre y suelte la nueva conexión para reemplazar el paso de entrada de la fuente de datos publicada existente de Tableau Server.
   3. Haga clic con el botón derecho en la conexión existente en el menú lateral de conexiones y elimine la fuente de datos publicada de Tableau Server.
   4. Repita los pasos para todas las demás fuentes de datos publicadas conectadas del flujo.
5. Si su flujo genera fuentes de datos publicadas, navegue hasta los pasos de salida y actualícelos para hacer referencia a la nueva fuente de datos publicada en Tableau Cloud.
   • Repita los pasos para todas las demás fuentes de datos publicadas de salida del flujo.
6. Después de reemplazar todas las fuentes de datos publicadas, seleccione Servidor > Publicar flujo o haga clic en el botón Publicar de la esquina superior derecha para publicar el flujo en Tableau Cloud.