Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud

Dies ist das Handbuch für die manuelle Migration nach Tableau Cloud(Link wird in neuem Fenster geöffnet). In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie Tableau Server-Bereitstellungen mit weniger als 100 Benutzern manuell zu Tableau Cloud migrieren.

Für viele Organisationen, die eine manuelle Migration durchführen, kann es sinnvoll sein, Benutzer (oder eine Untergruppe von Benutzern) die Inhalte, mit denen sie arbeiten, selbst auf die neue Tableau Cloud-Site migrieren zu lassen. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte zur Inhaltsmigration können von Benutzern (mit Creator-Rollen) in Ihrer Organisation ausgeführt werden.

Voraussetzungen

Bevor Sie mit der Inhaltsmigration beginnen, wird dringend empfohlen, eine vollständige Bestandsaufnahme durchzuführen und die vorhandene Tableau Server-Umgebung zu bereinigen. Siehe Hausputz: Bereiten Ihnen Ihre Inhalte Freude?

Nehmen Sie Tableau Server nicht außer Betrieb! Stellen Sie während Ihres Migrationsprozesses sicher, dass alle Inhalte und Geschäftsprozesse in Ihrem Tableau Server-System weiterhin betriebsbereit bleiben. Nehmen Sie Ihre Tableau Server-Umgebung erst dann außer Betrieb, nachdem Sie verifiziert und validiert haben, dass Ihre Inhalte und Prozesse ordnungsgemäß nach Tableau Cloud migriert wurden.

Schritt 1: Projekte für Ihre Site mit der Mindestzugriffsrichtlinie erstellen

Wir empfehlen, Ihre neue Tableau Cloud-Site mit einer Mindestzugriffsrichtlinie einzurichten. Es ist wichtig, dass ein Benutzer, nachdem er zu Tableau Cloud hinzugefügt wurde, sofort auf Inhalte auf der Plattform zugreifen kann.

Bevor Sie beginnen, empfehlen wir Ihnen, sich zur Auffrischung Ihrer Kenntnisse über die Interaktion und Vererbung von Berechtigungen in Tableau noch einmal Schnellstart: Berechtigungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) anzusehen. Wenn Sie mit diesen Konzepten von Tableau Server vertraut sind, sind Sie startklar. Berechtigungen auf Tableau Cloud verwenden dieselbe Logik wie jene von Tableau Server.

Befolgen Sie diese Schritte, um Projekte mit einer Mindestzugriffsrichtlinie einzurichten.

1. Bevor Sie weitere Projekte erstellen, konfigurieren Sie Vorlagenberechtigungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) für das Standardprojekt.

2. Entfernen Sie die Berechtigungen für die Gruppe "Alle Benutzer". Durch das Entfernen aller Benutzer wird sichergestellt, dass Projekte mit expliziten Berechtigungen für Benutzer konfiguriert werden, die auf den Inhalt zugreifen müssen.

3. Erstellen Sie Gruppen(Link wird in neuem Fenster geöffnet). Gruppen vereinfachen die Berechtigungsverwaltung, wenn Ihre Organisation und/oder Ihr Inhaltsvolumen wächst.

Weitere allgemeine Informationen zu Projektberechtigungen finden Sie unter Verwenden von Projekten zum Verwalten des Zugriffs auf Inhalte(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Schritt 2: Benutzer mit Creator-Rollen hinzufügen

Nachdem Sie die Mindestzugriffsrichtlinie konfiguriert haben, können Sie jetzt alle Benutzer hinzuzufügen, die Inhalte migrieren werden. Wenn die Migration nicht von Benutzern durchgeführt wird, können Sie sie auch später im Prozess hinzufügen. Siehe Konfigurieren von Berechtigungen und Inhaltszugriff für migrierte Benutzer.

Folgen Sie diesen Richtlinien zum Hinzufügen von Creator-Benutzern:

• Sehen Sie sich dazu noch einmal die Informationen zu Site-Rollen an: Festlegen der Site-Rollen von Benutzern(Link wird in neuem Fenster geöffnet).
• Sie können Benutzer manuell hinzufügen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) oder mit einer CSV-Datei importieren(Link wird in neuem Fenster geöffnet).
• Nachdem Sie die Benutzer hinzugefügt und ihre Rollen festgelegt haben, fügen Sie sie den entsprechenden Gruppen hinzu, die Sie im vorherigen Schritt eingerichtet haben.

Schritt 3: Veröffentlichte Datenquellen migrieren

Wenn mehrere Arbeitsmappen eine einzelne veröffentlichte Datenquelle verwenden, müssen Sie die veröffentlichte Datenquelle nur einmal migrieren.

1. Melden Sie sich in Tableau Desktop bei Ihrer Tableau Server-Umgebung an, navigieren Sie zu den Arbeitsmappen, die Sie migrieren möchten, und klicken Sie auf Herunterladen.

2. Wählen Sie in Tableau Desktop im Menü Daten die Datenquelle und danach Lokale Kopie erstellen aus, und speichern Sie dann die lokale Kopie der Datenquelle.

3. Wählen Sie in einem Blatt Daten > Datenquelle ersetzen aus. Geben Sie die folgenden Optionen ein:

   • Aktuell: die aktuelle lokale Ersatzkopie: die lokale Kopie, die Sie gespeichert haben
   • Klicken Sie im Datenbereich mit der rechten Maustaste auf die ursprünglich veröffentlichte Datenquelle und wählen Sie Schließen.

4. Wählen Sie Server aus, und klicken Sie dann auf Abmelden.

5. Wählen Sie im Menü Daten die Datenquelle und danach Auf Server veröffentlichen aus.

6. Melden Sie sich in Tableau Desktop bei Tableau Cloud an und veröffentlichen Sie die Datenquelle.

7. Planen Sie bei Bedarf eine Aktualisierung dieser Datenquelle in Tableau Cloud. Weitere Informationen finden Sie unter Neuerstellen von Aktualisierungszeitplänen für Tableau Cloud.

Wenn die neu veröffentlichte Datenquelle die einzige Datenquelle in der Arbeitsmappe ist, führen Sie die nächsten beiden Schritte aus, um auch die Arbeitsmappe zu veröffentlichen. Wenn die Arbeitsmappe über mehrere veröffentlichte Datenquellen verfügt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

1. Stellen Sie beim Veröffentlichen der Datenquelle sicher, dass Arbeitsmappe aktualisieren und veröffentlichte Datenquelle verwenden ausgewählt ist.
2. Wählen Sie Server > Arbeitsmappe veröffentlichen aus, um die Arbeitsmappe in Tableau Cloud zu veröffentlichen.

Schritt 4: Arbeitsmappen mit mehreren veröffentlichten Datenquellen migrieren

Wiederholen Sie den folgenden Vorgang für alle veröffentlichten Datenquellen, die Sie zu Tableau Cloud migrieren möchten.

1. Melden Sie sich in Tableau Desktop bei Ihrer Tableau Server-Umgebung an, navigieren Sie zu der veröffentlichten Datenquelle, die Sie migrieren möchten, und klicken Sie auf Herunterladen.

2. Die Datei wird in Tableau Desktop geöffnet. Wählen Sie in Tableau Desktop im Menü Daten die Datenquelle und danach Lokale Kopie erstellen aus, und speichern Sie dann die lokale Kopie der Datenquelle.

3. Klicken Sie im Datenbereich mit der rechten Maustaste auf die ursprünglich veröffentlichte Datenquelle und wählen Sie Schließen.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle veröffentlichten Datenquellen in der Arbeitsmappe.

5. Wählen Sie Server aus, und klicken Sie dann auf Abmelden.

6. Wählen Sie in einem Blatt Daten > Datenquelle ersetzen aus. Geben Sie die folgenden Optionen ein:

   • Aktuell: Die aktuelle lokale Kopie
   • Ersatz: die lokale Kopie, die Sie gespeichert haben

7. Nachdem alle veröffentlichten Datenquellen ersetzt wurden, wählen Sie Auswählen > Arbeitsmappe veröffentlichen, um die Arbeitsmappe in Tableau Cloud zu veröffentlichen.

Wenn die Arbeitsmappe auch über eine eingebettete Datenquelle verfügt, die Tableau Bridge erfordert, müssen diese Datenquellen wie bei der Migration separat veröffentlicht werden. Siehe Veröffentlichen einer Datenquelle(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Schritt 5: Arbeitsmappen mit eingebetteten Datenquellen migrieren

1. Melden Sie sich in Tableau Desktop bei Ihrer Tableau Server-Umgebung an, navigieren Sie zu den Arbeitsmappen, die Sie migrieren möchten, und klicken Sie auf Herunterladen.

2. Wählen Sie Server aus, und klicken Sie dann auf Abmelden.

3. Wählen Sie Server aus, und klicken Sie danach auf Anmelden, um sich bei Tableau Cloud anzumelden.

4. Wenn die eingebettete Datenquelle Tableau Bridge für die automatische Aktualisierung erfordert und es sich um Dateidaten (z. B. .cvs und .xlsx) handelt, befolgen Sie die Anweisungen unter Lokale Daten veröffentlichen (nur Tableau Cloud)(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

5. Wenn die Datenquelle Tableau Bridge nicht erfordert oder es sich um Dateidaten handelt, wählen Sie Server > Arbeitsmappe veröffentlichen.

Schritt 6: Migrieren von Tableau Prep-Schemata

Für alle öffentlich zugänglichen Cloud-Daten müssen Sie möglicherweise Tableau Cloud aktivieren, um sie abzufragen. Zum Aktivieren der Konnektivität siehe Autorisieren des Zugriffs auf Cloud-Daten, die in Tableau Cloud veröffentlicht sind(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Wiederholen Sie den folgenden Vorgang für alle veröffentlichten Tableau Prep-Schemata, die Sie zu Tableau Cloud migrieren möchten. Führen Sie dieses Verfahren auf einem Computer aus, auf dem Tableau Prep Builder(Link wird in neuem Fenster geöffnet) ausgeführt wird.

1. Melden Sie sich bei Ihrer Tableau Server-Umgebung an, navigieren Sie zu dem Schema, das Sie migrieren möchten, und klicken Sie auf Herunterladen.
2. Das Schema wird in Tableau Prep Builder geöffnet:
   1. Wenn das Schema eine Verbindung zu mindestens einer veröffentlichten Datenquelle herstellt, werden Sie automatisch aufgefordert, sich bei Ihrem Server anzumelden. Wenn Sie nicht automatisch dazu aufgefordert werden, wählen Sie im oberen Menü Server > Anmelden und melden Sie sich bei Tableau Server an.
   2. Navigieren Sie aus dem oberen Menü und wählen Sie Server aus. Klicken Sie in Bei Server-URL angemeldet auf Abmelden.
   3. Wenn das Schema eine Verbindung zu mindestens einer veröffentlichten Datenquelle herstellt, wird die folgende Warnung angezeigt:
      
      
   4. Klicken Sie auf Anmelden.
3. Navigieren Sie zum oberen Menü und wählen Sie Server > Anmelden > Schnelle Verbindung zu Tableau Cloud aus, um sich bei Tableau Cloud anzumelden.
4. Wenn das Schema über mehrere veröffentlichte Datenquellen verfügt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn das Schema eine Verbindung zu mindestens einer veröffentlichten Datenquelle herstellt
   1. Öffnen Sie den Bereich „Verbindungen“ und stellen Sie eine Verbindung zur neuen Version der veröffentlichten Datenquelle in Tableau Cloud her.
   2. Ziehen Sie die neue Verbindung per Drag-and-Drop, um den vorhandenen Eingabeschritt „Veröffentlichte Datenquelle“ von Tableau Server zu ersetzen.
   3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die bestehende Verbindung im Verbindungs-Flyout und löschen Sie die von Tableau Server veröffentlichte Datenquelle.
   4. Wiederholen Sie die Schritte für alle anderen verbundenen veröffentlichten Datenquellen im Schema.
5. Wenn Ihr Schema an eine oder mehrere veröffentlichte Datenquellen ausgibt, navigieren Sie zu den Ausgabeschritten und aktualisieren Sie sie, um auf die neue veröffentlichte Datenquelle in Tableau Cloud zu verweisen.
   • Wiederholen Sie die Schritte für alle anderen veröffentlichten Ausgabedatenquellen im Schema.
6. Nachdem alle veröffentlichten Datenquellen ersetzt wurden, wählen Sie Server > Schema veröffentlichen aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche Veröffentlichen in der oberen rechten Ecke, um das Schema in Tableau Cloud zu veröffentlichen.