Ajuda do Tableau Server no Windows

Promoção de conteúdo

Você pode usar o Content Migration Tool para criar conteúdo em sites de desenvolvimento e fazer migrações rotineiras para promover o conteúdo em ambientes de preparo ou produção.

Siga estas etapas para promover conteúdo em ambientes de produção:

1. Crie um plano e selecione o site usado para desenvolvimento como origem e o site de preparo ou produção como destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano de migração.

   Quando você estiver migrando suas pastas de trabalho entre dois projetos no mesmo site, suas credenciais de entrada para a origem e o destino podem ser semelhantes ou idênticas. Nesse cenário, recomendamos o uso de tokens de acesso pessoal para uma conexão mais reutilizável. Para obter mais informações, consulte Tokens de acesso pessoal.

2. Selecione o conteúdo que você deseja migrar do site de origem. Você pode selecionar projetos inteiros, pastas de trabalho específicas e fontes de dados, bem como as permissões do usuário. Para obter mais informações, consulte Planejamento no tópico Visão geral do plano de migração.

3. Se você precisar fazer alterações ou transformações no conteúdo durante essa migração, também pode fazer essa configuração no plano. Isso é conhecido como Mapeamento. Os tipos de mapeamento que você pode fazer incluem:

   • Alterações nas pastas de trabalho: inclui renomear as pastas de trabalho e alterar o projeto de destino. Para obter uma lista completa de transformações da pasta de trabalho, consulte Planos de migração: pastas de trabalho.

     

   • Alterações nas fontes de dados: inclui a substituição dos nomes de tabela ou esquema, configurações de fórmulas de cálculo e definição das informações de conexão. Para obter uma lista completa de transformações das fontes de dados, consulte Planos de migração: pastas de trabalho (fontes de dados inseridas) e Planos de migração: fontes de dados publicadas (fontes de dados publicadas).

     

   • Alterações nos usuários: inclui alterações de domínio, usuário e nome de grupo no destino.

4. Quando estiver pronto, clique em Executar a migração para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

5. Para agendar essa ação para ser executada regularmente, você pode criar um script como trabalho usando o Executor do Content Migration Tool e agendá-lo. Para obter mais informações sobre como usar o Executor do Content Migration Tool, consulte Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau.

Personalização de conteúdo para clientes

Ao trabalhar em um cenário de consultoria, você pode personalizar o conteúdo para cada um dos clientes usando o Content Migration Tool. Cada pasta de trabalho funciona como modelo para o plano de migração, permitindo que você aplique estilo (texto, imagens, etc.) e substitua fontes de dados para clientes específicos.

Siga estas etapas para personalizar o conteúdo para os clientes:

1. Crie um plano e selecione o site de produção como origem e o site do cliente como destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano de migração.

2. Na etapa etapa Pastas de trabalho do Plano de migração, use mapeamentos e transformações de pasta de trabalho para personalizar o conteúdo. Veja abaixo os dois exemplos de transformações utilizadas com frequência. Para obter uma lista completa de transformações da pasta de trabalho, consulte Planos de migração: pastas de trabalho.

   • Para personalizar o conteúdo, você pode usar as transformações Substituir imagem e Substituir texto para atualizar a pasta de trabalho com o nome e logotipo da empresa de um cliente.

   • Quando se trata de fontes de dados, você pode usar as transformações Substituir nome de tabela/esquema ou Definir SQL personalizado para modificar o conteúdo do cliente.

3. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique em Executar a migração para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

Migração de ambiente

Você pode usar o Content Migration Tool para migrar conteúdo entre os ambientes do Tableau Server.

Siga estas etapas para migrar conteúdo entre as implantações do Tableau:

1. Crie um plano e selecione o site em que deseja migrar como de origem. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano de migração.

2. Selecione o conteúdo que você deseja migrar do site de origem. Você pode selecionar projetos inteiros, pastas de trabalho específicas e fontes de dados, bem como as permissões do usuário.

3. Crie mapeamentos de permissões do usuário para personalizar e proteger o conteúdo. Para obter mais informações, consulte Planos de migração: permissões e propriedade.

   

4. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique em Executar a migração para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

Dicas
- Antes de realizar a migração de ambiente, entenda as Limitações de migração ao usar o Content Migration Tool.
- Você pode migrar o conteúdo em etapas, testar e validar o conteúdo iterativamente antes de concluir a migração final. Não há tempo de inatividade do servidor quando você usa esse método de migração. Pode ser uma substituição para importação/exportação do site.
- A migração do Content Migration Tool não lida com credenciais inseridas, assinaturas e exibições personalizadas. Esses itens precisam ser migrados manualmente.

Compartilhamento de conteúdo externo

Você pode usar o Content Migration Tool para compartilhar conteúdo interno com colaboradores externos, sem permitir o acesso ao site. Isso mantém os dados seguros e permite que você publique apenas as pastas de trabalho e fontes de dados selecionadas. Após compartilhar o conteúdo, os colaboradores entram no site do Tableau Server para exibir e fazer alterações, sem afetar o conteúdo armazenado no servidor interno.

Antes de continuar, verifique se o conteúdo que você está compartilhando é compatível entre os sites internos (origem) e externos (destino). O site externo deve estar executando a mesma versão do Tableau que o site interno ou posterior. Para obter mais informações sobre compatibilidade, consulte Tornar as pastas de trabalho compatíveis entre as versões na ajuda do Tableau Desktop.

Siga estas etapas para compartilhar conteúdo externamente:

1. Trabalhe com o administrador externo do site para determinar uma conta de usuário que tenha direitos de publicação no site. Você usará essa conta de usuário para criar o plano de migração. Para obter mais informações, consulte Definir funções dos usuários no site e Permissões.

2. Prepare o conteúdo interno. Como prática recomendada, é indicado separar o conteúdo no servidor interno para um projeto, com permissões bloqueadas e regras de governança rígidas. As pastas de trabalho e fontes de dados devem ser claramente rotuladas para indicar que o conteúdo é para uso externo. Para obter mais informações, consulte Usar projetos para gerenciar o acesso ao conteúdo.

   Observação: o conteúdo compartilhado com sites externos deve usar extrações de dados, a menos que a fonte de dados seja acessível publicamente. Para obter informações sobre a criação de extrações e a substituição de fontes de dados, consulte Extrair os dados e Substituir fontes de dados na ajuda do Tableau Desktop.

   Se você implementou a segurança de nível de linha, essas fontes de dados devem ser atualizadas para refletir os filtros de usuário e outros detalhes do site externo. Para obter mais informações sobre a segurança de nível de linha, consulte Restringir acesso no nível de linha dos dados na ajuda do Tableau Desktop.

3. Crie um plano e selecione o site interno como origem e o site externo como destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano de migração.

4. Selecione o conteúdo que você deseja compartilhar com o site externo. Você pode selecionar projetos inteiros, pastas de trabalho específicas e fontes de dados, bem como as permissões do usuário.

5. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique em Executar a migração para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

Validação de migrações de banco de dados

Este caso de uso é quando você pretende validar o conteúdo após uma migração dos bancos de dados subjacentes. Um exemplo de migração de banco de dados é a mudança do SQL Server para o Snowflake. O CMT pode ajudar você a validar se o conteúdo criado com base em ambas as fontes de dados é o mesmo antes de finalizar sua migração, mas não pode executar a migração real do banco de dados.

Siga estas etapas para validar as migrações de banco de dados:

1. Crie um plano e selecione o site do Tableau para usar como origem. Neste exemplo, descrevemos uma migração entre projetos no mesmo site do Tableau, portanto, selecione o mesmo site para seu destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano de migração.

2. Configure a migração para copiar o conteúdo para um novo projeto. Vamos chamar o projeto de origem de Projeto A e o novo ou o projeto de destino de Projeto B.

   • Alterações em pastas de trabalho: crie um mapeamento de pasta de trabalho para alterar o Projeto A para o Projeto B. Para obter uma lista completa de transformações de pasta de trabalho, consulte Planos de migração: pastas de trabalho.

   • Alterações em fontes de dados: crie um mapeamento de fonte de dados para alterar o Projeto A para o Projeto B. Para obter uma lista completa de transformações de fontes de dados, consulte Planos de migração: fontes de dados publicadas.

3. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique em Executar a migração para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

4. Atualize o conteúdo no Projeto B com as novas conexões de banco de dados ou substitua as fontes de dados. Isso precisa ser feito manualmente por meio da criação.

5. Teste cada pasta de trabalho no Projeto A com a cópia no Projeto B e revise quanto a inconsistências nos dados em decorrência da alteração na fonte de dados.

6. Após confirmar que tudo está funcionando como esperado, substitua o conteúdo no Projeto A pelo o conteúdo atualizado no Projeto B.

   Observação: se o conteúdo já existir no projeto de destino e você não selecionar as opções de publicação Substituir pastas de trabalho mais recentes e Substituir fontes de dados mais recentes, o conteúdo não será copiado para o projeto de destino.

Migração de conteúdo geográfico

Se você estiver mantendo um ambiente geograficamente distribuído de vários sites, você precisará que parte desse conteúdo seja compartilhada e acessada em todos os servidores. Este caso de uso descreve como migrar conteúdo entre servidores em diferentes regiões geográficas. O servidor pode estar no mesmo país ou em todos os continentes.

Práticas recomendadas:
- Recomendamos priorizar o conteúdo que você mais precisa. O Content Migration Tool não deve ser usado para copiar ambientes de servidor inteiros para várias geografias.
- Recomendamos migrar o conteúdo em uma direção, o que significa apenas Primário para Secundário. Neste caso, usamos o termo Primário para indicar o site de origem e Secundário para indicar o destino. Você pode ter um ou mais destinos criando vários planos de migração.

Siga estas etapas para migrar entre os Tableau Server distribuídos em diferentes regiões geográficas:

1. Crie um plano e selecione o site Primário como origem e o site Secundário como destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano de migração.

2. Selecione o conteúdo que você deseja compartilhar entre o Primário e o Secundário.

3. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique em Executar a migração para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

4. Para agendar essa ação para ser executada regularmente, você pode criar um script como trabalho usando o Executor do Content Migration Tool e agendá-lo. Para obter mais informações sobre como usar o Executor do Content Migration Tool, consulte Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau.

5. Revise o conteúdo na origem periodicamente para determinar se novos itens devem ser adicionados ao plano de migração.

Consolidar sites

Se você precisar combinar o conteúdo de vários sites em um único site (se, por exemplo, a reestruturação organizacional tiver mudado como os sites devem ser organizados), você poderá usar o Content Migration Tool para isso.

Observação: antes de consolidar sites, verifique se compreendeu as limitações ao migrar conteúdo usando o Content Migration Tool. Para obter mais informações, consulte Limitações de migração.

Use as etapas a seguir para copiar todas as pastas de trabalho e fontes de dados de um site para outro:

1. Crie um plano e selecione o site em que deseja consolidar como origem. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano de migração.

2. Na página Projetos de origem, selecione Todos os projetos e clique em Avançar.

   Se existir um projeto com o mesmo nome no site de destino, o conteúdo será migrado para a mesma pasta.

3. Na página Opções do projeto, selecione suas preferências para o site de destino e clique em Avançar.

   Se o conteúdo já existir no projeto de destino e você não selecionar a opção substituir, o conteúdo não será copiado para o projeto de destino.

4. Na tela Seleção de pasta de trabalho, selecione Todas as pastas de trabalho.

5. (Opcional) Se você estiver copiando fontes de dados publicadas:

   • No menu de navegação à esquerda, em Fontes de dados publicadas, clique em Seleção.

   • Selecione Todas as fontes de dados.

6. Clique em Executar migração e revise o plano de migração. Quando estiver satisfeito, clique em Executar na parte inferior da tela para executar a migração.

Repita essas etapas até que você tenha consolidado todos os sites. Para obter mais informações, consulte Planejamento no tópico Visão geral do plano de migração.

Restauração de conteúdo

Você pode usar o Content Migration Tool para restaurar o conteúdo removido (acidentalmente ou de propósito) do Tableau Server de produção com o conteúdo de um servidor de backup. O processo de restauração é simples e não requer tempo de inatividade, em comparação à restauração com um arquivo de backup.

Siga estas etapas para restaurar o conteúdo de um servidor de backup:

1. Crie um plano e selecione o Tableau Server de backup como origem e o servidor de produção como destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano de migração.

2. Selecione o conteúdo que você deseja restaurar do Tableau Server de backup.

3. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique em Executar a migração para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

4. Revise o conteúdo no servidor de produção.

Backup parcial

Depois de ter um ambiente de backup do Tableau Server, você pode usar o Content Migration Tool para transferir novo conteúdo da produção para o Tableau Server de backup. Se você não tiver configurado um ambiente do Tableau Server de backup, consulte o whitepaper Recuperação de desastres do Tableau Server para obter mais informações

Observações:
- Antes de executar um backup parcial, certifique-se de entender as Limitações de migração ao usar o Content Migration Tool. Você ainda pode precisar realizar periodicamente um backup completo e uma restauração para fazer backup de todo o conteúdo do Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Executar um backup e uma restauração completos do Tableau Server.
- O Content Migration Tool não deve ser usado para realizar seu primeiro backup.

Siga estas etapas para realizar um backup parcial do conteúdo:

1. Crie um plano e selecione o Tableau Server de backup como origem e o servidor de produção como destino. Para obter mais informações, consulte Criar um plano no tópico Visão geral do plano de migração.

2. Selecione o conteúdo em que você deseja fazer backup. Você pode selecionar projetos inteiros, pastas de trabalho específicas e fontes de dados, bem como as permissões do usuário. Para migrar apenas conteúdo novo, verifique se as opções de publicação Substituir pastas de trabalho mais recentes e Substituir fontes de dados mais recentes não foram selecionadas. Para obter mais informações, consulte Planos de migração: pastas de trabalho.

3. Verifique e execute o plano. Quando estiver pronto, clique em Executar a migração para encerrar a fase de Planejamento e preparar-se para executar o plano.

4. Para agendar essa ação para ser executada regularmente, você pode criar um script como trabalho usando o Executor do Content Migration Tool e agendá-lo. Para obter mais informações sobre como usar o Executor do Content Migration Tool, consulte Utilização do Runner de console Content Migration Tool do Tableau.