Tableau Cloud-Hilfe

Die Pulse for Salesforce-App integriert Tableau Pulse in Ihre Salesforce-Daten. Mit der App können Ihre Benutzer Metriken zu ihren Daten untersuchen und direkt in Salesforce Erkenntnisse gewinnen. Allgemeine Informationen zu den Metriken und Erkenntnissen von Tableau Pulse finden Sie unter Über Tableau Pulse.

Die App stellt automatisch eine Verbindung von Tableau mit Salesforce her. Um die App einzurichten, müssen Sie Schritte sowohl in Ihrer Salesforce-Organisation als auch auf Ihrer Tableau-Site ausführen. Nachdem eine Verbindung zwischen Salesforce und Tableau hergestellt wurde, bereitet die App Ihre Daten vor und erstellt dann Metriken für Umsatz, Verkaufschancen und mehr. Benutzer, denen der entsprechende Berechtigungssatz zugewiesen wurde, können auf diese in Salesforce eingebetteten Metriken zugreifen.

Voraussetzungen für Tableau Cloud

Einrichten Ihrer Tableau Cloud-Site

1. Befolgen Sie die Anweisungen in der Tableau Cloud-Aktivierungs-E-Mail, um eine Site zu erstellen.
2. Kopieren Sie Ihren Site-Namen und Ihre URL, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen sie später, um die Pulse for Salesforce-App einzurichten.

Festlegen des Authentifizierungstyps für Salesforce

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Ihrer Tableau-Site die Option Einstellungen aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Authentifizierung aus.
3. Wählen Sie unter „Authentifizierungstypen“ die Option Zusätzliche Authentifizierungsmethode konfigurieren aus.
4. Wählen Sie für die Authentifizierung Salesforce aus.
5. Wählen Sie unter „Standardauthentifizierungstyp für eingebettete Ansichten“ Salesforce aus.

Sie können die Salesforce Authenticator-App für die Multi-Faktor-Authentifizierung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Multi-Faktor-Authentifizierung und Tableau Cloud.

Tableau Pulse und Tableau AI aktivieren

Stellen Sie sicher, dass die Site-Einstellungen für Tableau Pulse und Tableau AI für Ihre Tableau-Site aktiviert sind.

1. Aktivieren Sie Tableau Pulse. Siehe Bereitstellen von Tableau Pulse für Ihre Site.
2. Aktivieren Sie Tableau AI. Siehe Tableau AI aktivieren.

Erstellen eines persönlichen Zugriffstokens

1. Um die Einstellung für das persönliche Zugriffstoken für Ihre Tableau-Site zu aktivieren, gehen Sie zu den Site-Einstellungen und folgen Sie den Anweisungen auf Site-Einstellungen für persönliche Zugangstoken.
2. Um ein Token zu erstellen, gehen Sie zu Ihren Kontoeinstellungen und folgen Sie den Anweisungen unter Erstellen eines persönlichen Zugriffstokens.
3. Kopieren Sie den Tokennamen und das Geheimnis, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen sie später, um die Pulse for Salesforce-App einzurichten.

Erstellen einer verbundenen App

Eine verbundene App ermöglicht die nahtlose Einbettung von Tableau Pulse-Metriken in Salesforce. Weitere Informationen zu verbundenen Apps finden Sie unter Konfigurieren von verbundenen Apps mit direkter Vertrauensstellung.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Einstellungen aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Verbundene App aus.
3. Wählen Sie Neue verbundene Anwendung > Direkte Vertrauensstellung aus.
4. Geben Sie bei „Name der verbundenen App“ einen beschreibenden Namen ein.
5. Wählen Sie für die Zugriffsebene Alle Projekte aus.
6. Wählen Sie für die Zulassungsliste für Domänen Alle Domänen aus.
7. Wählen Sie Erstellen aus.
8. Wählen Sie Neues Geheimnis generieren aus.
9. Kopieren Sie die Geheimnis-ID, den Geheimniswert (wählen Sie das Augensymbol aus, um den Wert anzuzeigen) und die Client-ID, und speichern Sie sie an einem sicheren Ort. Sie benötigen sie später, um die Pulse for Salesforce-App einzurichten.

Installieren des Anwendungspakets in Salesforce

Die Pulse for Salesforce-App ist ein verwaltetes Paket, das Sie in Ihrer Salesforce-Organisation installieren.

1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation als Salesforce-Administrator an und öffnen Sie das Pulse for Salesforce-Paket. Der Link zu diesem Paket wurde Ihnen beim Kauf der Pulse for Salesforce-App zugesandt.
2. Wählen Sie Install for Admins Only (Nur für Administratoren installieren) aus.
3. Wählen Sie Install (Installieren) aus.
4. Wählen Sie im Dialogfeld „Approve Third-Party Access“ (Zugriff durch Dritte genehmigen) die Option Yes, grant access to these third party web sites (Ja, Zugriff auf diese Websites Dritter gewähren) aus.
5. Wählen Sie Continue (Fortfahren) aus. Der Pulse-Installationsassistent wird in Ihrer Organisation installiert.

Wichtig: Wenn die Spracheinstellung für Ihr Salesforce-Administratorkonto auf eine andere Sprache als Englisch eingestellt ist, müssen Sie zum Installieren der App Ihre persönliche Spracheinstellung vorübergehend auf Englisch ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Ändern der Sprache in Salesforce. Nachdem Sie die App eingerichtet haben, ändern Sie die Spracheinstellung wieder auf Ihre bevorzugte Sprache.

Salesforce-Voraussetzungen

Zuweisen von Benutzern zum Berechtigungssatz

Die Pulse-App erstellt in Salesforce einen Berechtigungssatz namens „Pulse for Sales Cloud“. Weisen Sie den Berechtigungssatz den Benutzern zu, die Zugriff auf die App haben sollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwalten von Berechtigungssatz-Zuweisungen.

Die Benutzer, die Sie diesem Berechtigungssatz hinzufügen, haben Zugriff auf die Tableau Pulse-App, wenn Sie die App synchronisieren. Fügen Sie zumindest sich selbst zum Berechtigungssatz hinzu.

Tableau als Remote-Site-URL hinzufügen

1. Besuchen Sie Ihre Tableau-Site, um die richtige URL zu ermitteln. Ihre URL sollte so aussehen: https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home. Sie fügen den Teil der URL hinzu, der mit „https“ beginnt und mit „.com“ endet, zum Beispiel: https://us-west-2a.online.tableau.com
2. Navigieren Sie zur Salesforce-Setup-Seite.
3. Geben Sie im Feld für die Schnellsuche Remote Site Settings ein, und wählen Sie dann Remote Site Settings (Remote-Site-Einstellungen) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Remote-Site-Einstellungen..
4. Geben Sie in Remote Site Name (Name der Remote-Site) einen beschreibenden Namen ein.
5. Geben Sie in Remote Site URL (Remote-Site-URL) die URL ein, die Sie in Schritt 1 ermittelt haben.
6. Aktivieren Sie in Disable Protocol Security (Protokollsicherheit deaktivieren) nicht das Kontrollkästchen.
7. Lassen Sie bei Active (Aktiv) das Kontrollkästchen aktiviert.
8. Wählen Sie Save (Speichern) aus.

Hinzufügen von Tableau als vertrauenswürdige URL für Weiterleitungen

1. Navigieren Sie zur Salesforce-Setup-Seite.
2. Geben Sie im Feld für die Schnellsuche Trusted URLs for Redirects ein, und wählen Sie dann Trusted URLs for Redirects (Vertrauenswürdige URLs für Weiterleitungen) aus. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Umleitungen zu externen URLs.
3. Wählen Sie New (Neu) aus.
4. Geben Sie dieselbe URL ein, die Sie als Remote-Site hinzugefügt haben.
5. Wählen Sie Save (Speichern) aus.

Einrichten der Pulse for Salesforce-App

Bevor Sie die App einrichten, müssen Sie das verwaltete Paket für die App in Ihrer Salesforce-Organisation installieren. Wenn Sie das Paket noch nicht installiert haben, lesen Sie Installieren des Anwendungspakets in Salesforce.

1. Suchen Sie im Salesforce App Launcher den Pulse-Installationsassistenten, und öffnen Sie ihn.
2. Wählen Sie Get Started (Loslegen) aus.
3. Geben Sie Ihre Tableau-Site-Informationen ein. Wenn Sie diese Informationen nicht haben, lesen Sie Voraussetzungen für Tableau Cloud.
   1. Geben Sie für Tableau Site Name (Tableau-Sitename) den Namen ein, der nach „/site/“ in Ihrer Tableau Cloud-URL angezeigt wird. Für die Beispiel-URL https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home würden Sie my-site eingeben.
   2. Geben Sie für Tableau Site URL (Tableau-Site-URL) den Teil der URL ein, der mit „https“ beginnt und mit „.com“ endet, zum Beispiel: https://us-west-2a.online.tableau.com
   3. Geben Sie für Personal Access Token (PAT) Name (Name des persönlichen Zugriffstokens PAT) den Namen des Tokens ein, den Sie beim Erstellen des PAT gespeichert haben. Siehe Erstellen eines persönlichen Zugriffstokens.
   4. Geben Sie für Personal Access Token (PAT) Secret (Geheimnis des persönlichen Zugriffstokens) das Geheimnis ein, das Sie beim Erstellen des PAT gespeichert haben.
   5. Wählen Sie für Data Source Refresh Time (Aktualisierungszeit der Datenquelle) die tägliche Uhrzeit aus, zu der Ihre Daten in Tableau Cloud aktualisiert werden sollen. Diese Zeiteinstellung verwendet die auf Ihrer Tableau-Site festgelegte Zeitzone.
   6. Wählen Sie für Select Cloud (Cloud auswählen) die Cloud aus, mit der die Pulse-App für die Metrikdaten eine Verbindung herstellt.
4. Wählen Sie Test Connection (Verbindung testen) aus.. Die Pulse-App validiert die von Ihnen hinzugefügten Site-Informationen.
5. Bestätigen Sie für „Sync Users“ (Benutzer synchronisieren) die Meldung über die Synchronisierung von Benutzern, und wählen Sie dann Sync Users (Benutzer synchronisieren) aus. Die Benutzer im Berechtigungssatz „Pulse for Sales Cloud“ werden zu Ihrer Tableau-Site hinzugefügt.
6. Wählen Sie für „Create Pulse Metrics“ (Pulsmetriken erstellen) die Option Publish (Veröffentlichen) aus. Die Pulse for Salesforce-App erstellt basierend auf Ihren Daten die Datenquellen, das Schema und die Metriken.
7. Geben Sie für „Embed Your Pulse Metrics“ (Pulsmetriken einbetten) die Client-ID, die Geheimnis-ID und den Geheimniswert ein, die Sie beim Erstellen der verbundenen App in Tableau notiert haben. Siehe Erstellen einer verbundenen App.
8. Folgen Sie zum Aktualisieren der Tableau Cloud-Anmeldeinformationen den Anweisungen unter Einbetten von Anmeldeinformationen für Ihre Daten in Tableau. Wählen Sie dann Next (Weiter) aus.
9. Wählen Sie Finish (Beenden) aus.

Aktivieren verbundener Apps in Tableau

Die Pulse for Salesforce-App erstellt eine verbundene App zusätzlich zu der verbundenen App, die Sie im Schritt Erstellen einer verbundenen App erstellt haben. Aktivieren Sie diese Apps, damit Tableau Pulse in Salesforce eingebettet werden kann.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Tableau Cloud die Option Einstellungen aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Verbundene App aus.
3. Wählen Sie für die von Ihnen erstellte App im Aktionsmenü (...) die Option Aktivieren aus.

   

4. Aktivieren Sie auch die verbundene App namens „TableauPulseForSalesCloud“. Dies ist die App, die von der Pulse for Salesforce-App erstellt wurde.

Einbetten von Anmeldeinformationen für Ihre Daten in Tableau

Die App erstellt automatisch Tableau-Datenquellen und ein Schema, um Ihre Daten für Tableau Pulse vorzubereiten. Betten Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, damit Tableau eine Verbindung zu Ihren Daten herstellen kann.

Einbetten von Anmeldeinformationen für das Schema

1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Tableau Cloud die Option Untersuchen aus.
2. Wählen Sie im Inhaltstypmenü Alle Schemas aus.

   

3. Wählen Sie im Aktionsmenü (...) für das Schema „Open Pipe“ die Option Schema bearbeiten aus.

   

4. Wählen Sie unter „Verbindungen“ die Salesforce-Verbindung aus.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen für die Verbindung ein, und akzeptieren Sie dann die Aufforderung, den Zugriff zuzulassen.
6. Warten Sie, während Tableau eine Verbindung zu Ihrer Organisation herstellt und etwaige Fehler in Ihrem Schema behebt. Dies sollte maximal eine Minute dauern.

Bearbeiten und Ausführen des Schemas

Bearbeiten Sie den letzten Schritt des Schemas, sodass die Ausgabe an den richtigen Speicherort für die Pulse for Salesforce-App gesendet wird. Weitere Informationen zur Verwendung von Schemas finden Sie unter Erstellen und Organisieren Sie Ihr Schema.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ausgabeschritt für das Schema, und wählen Sie dann Entfernen aus.

   

2. Wählen Sie nach dem letzten Schritt das Symbol + und danach Ausgabe.

   

3. Für den Ausgabeschritt:
   1. Wählen Sie für das Projekt Pulse for SalesCloud.
   2. Geben Sie als Namen Open Pipe Datasource ein. Geben Sie für den Namen der Ausgabe exakt diesen Namen ein, sonst erhalten die Metriken nicht die benötigten Daten.
   3. Wählen Sie unter „Vollständige Aktualisierung“ die Option An Tabelle anhängen aus.
4. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Veröffentlichen aus.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, Anmeldeinformationen für jede Verbindung einzubetten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anmeldeinformationen einbetten.
6. Wählen Sie in der Benachrichtigung die Option Schema anzeigen aus.
7. Wählen Sie auf der Schema-Seite die Option Alle ausführen aus.

   

Einbetten von Anmeldeinformationen für die Datenquelle

1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Tableau Cloud die Option Untersuchen aus.
2. Wählen Sie im Inhaltstypmenü die Option Alle Datenquellen aus.
3. Wählen Sie im Aktionsmenü (...) für die Datenquelle mit der Bezeichnung „Sales Cloud Metrics Datasource“ die Option Verbindung bearbeiten aus.
4. Wählen Sie Salesforce-Anmeldeinformationen in die Verbindung einbetten und danach Ihr Salesforce-Konto aus.
5. Wählen Sie Speichern aus.

Aktualisieren des Datenquellen-Extrakts

1. Wählen Sie im Aktionsmenü (...) für die Datenquelle mit der Bezeichnung „Sales Cloud Metrics Datasource“ die Option Extrakte jetzt aktualisieren aus.
2. Wählen Sie Vollständige Aktualisierung aus.

Überprüfen der App in Salesforce

Die Pulse for Salesforce-App erstellt automatisch einen Satz von Metriken basierend auf Ihren Salesforce-Daten.

1. Um sicherzustellen, dass die App wie erwartet funktioniert, suchen Sie im Salesforce App Launcher nach Pulse. Benutzer, denen der Berechtigungssatz „Pulse for Salesforce“ zugewiesen ist, können diese App in Salesforce sehen.
2. Öffnen Sie die Pulse-App.
3. Wählen Sie eine Metrik aus, um die Seite zur Erkundung von Erkenntnissen zu öffnen.
4. Prüfen Sie, ob Ihre Daten wie erwartet angezeigt werden. Wenn es sich um den ersten Tag des angezeigten Zeitraums handelt, ist das Diagramm möglicherweise leer.
5. Wenn Sie die Benutzer, die auf die Pulse-App zugreifen können, vorerst eingeschränkt haben, fügen Sie nach der Überprüfung der Metriken weitere Benutzer zum Berechtigungssatz hinzu, und synchronisieren Sie die App anschließend erneut. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zur Steuern des Zugriffs.

Anpassen der Metriken

Sie können die von der Pulse for Salesforce-App erstellten Metriken ändern, indem Sie die ihnen zugrunde liegenden Metrikdefinitionen bearbeiten. Außerdem können Sie durch Anpassen der Filter zusätzliche Metriken erstellen. Änderungen müssen auf Ihrer Tableau Cloud-Site vorgenommen werden. Die Metrikdefinitionen können nicht über die Pulse for Salesforce-App geändert werden.

Tipp: Wenn Sie ganz neue Metriken mit anderen Daten erstellen möchten, lesen Sie Erstellen von Metriken mit Tableau Pulse (nur auf Englisch).

Zugreifen auf Metriken in Tableau Pulse

1. Wählen Sie im Tableau Cloud-Navigationsbereich die Option Tableau Pulse aus.
2. Wählen Sie Metriken durchsuchen aus, um alle Metrikdefinitionen anzuzeigen.
3. Wählen Sie eine Definition aus, um die auf dieser Definition basierenden Metriken anzuzeigen.

Metrikdefinitionen enthalten die Kernmetadaten für Metriken. An einer Metrikdefinition vorgenommene Änderungen wirken sich auf alle Metriken aus, die auf dieser Definition basieren. Weitere Informationen zur Beziehung zwischen Metrikdefinitionen und Metriken finden Sie unter Metrikdefinitionen und Metriken.

Ändern der Kennzahl, der Zeitdimension oder der Definitionsfilter

Die Kennzahl und Zeitdimension sind die Hauptkomponenten des Werts einer Metrikdefinition, und Definitionsfilter sind optionale Limits dieses Werts. Bearbeiten Sie die Metrikdefinition, um diese Felder zu ändern. Weitere Informationen zu den wichtigsten Komponenten einer Metrikdefinition finden Sie unter Definieren des Metrikwerts.

Beachten Sie: Wenn Sie den Zeitbereich für eine Metrik anpassen möchten, ohne das als Zeitdimension verwendete Feld zu ändern, können Sie einfach eine vorhandene Metrik filtern. Für weitere Informationen siehe Erstellen weiterer Metriken.

1. Öffnen Sie in Tableau Pulse die Metrik, die Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie das Aktionsmenü (...) und dann Definition bearbeiten aus.

   

3. Wählen Sie für Kennzahl, Zeitdimension oder Definitionsfilter ein anderes Feld aus der Datenquelle aus. Wenn Sie das hinzuzufügende Feld nicht sehen, lesen Sie Integrieren weiterer Felder von Ihren Salesforce-Daten.

   

4. Wählen Sie Definition speichern aus.

Tipp: Wenn Sie Daten aus mehreren Feldern kombinieren müssen, lesen Sie Erstellen einer erweiterte Definition (optional). Mit dem erweiterten Editor können Sie berechnete Felder erstellen. Mehr Informationen zum berechnetes Feld finden Sie unter Erste Schritte zu Berechnungen in Tableau.

Ändern von Metriknamen

Auf einer Metrik wird der Name ihrer Definition angezeigt. Sie können diesen Namen ändern, indem Sie die Definition bearbeiten.

1. Öffnen Sie in Tableau Pulse die Metrik, die Sie umbenennen möchten.
2. Wählen Sie das Aktionsmenü (...) und dann Definition bearbeiten aus.

   

3. Geben Sie für Name einen neuen Namen ein.
4. Wählen Sie Definition speichern aus.

Ändern der Erkenntnisdimensionen

Erkenntnisdimensionen sind die Felder, die Tableau Pulse zum Generieren von Erkenntnissen über Ihre Daten verwendet. Die Pulse for Salesforce-App fügt Ihren Metriken automatisch eine Reihe von Erkenntnisdimensionen hinzu. Sie können noch weitere hinzufügen, um andere Dimensionen in Ihren Daten zu betrachten. Diese Dimensionen können nicht nur in Erkenntnissen verwendet werden, sondern sind auch als Filter und in der Frage-und-Antwort-Funktion auf der Erkenntnis-Erkundungsseite einer Metrik verfügbar.

1. Öffnen Sie in Tableau Pulse die Metrik, die Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie das Aktionsmenü (...) und dann Definition bearbeiten aus.

   

3. Wählen Sie unter „Anpassbare Metrikfilter“ die Option Filteroption hinzufügen aus. Die anpassbaren Metrikfilter werden als Erkenntnisdimensionen verwendet.
4. Wählen Sie die Felder aus, die Sie hinzufügen möchten.
5. Wählen Sie Definition speichern aus.

Währungsformat ändern

Standardmäßig werden in den Metriken Währungen im US-Dollar-Format angezeigt. Passen Sie die Währungseinstellung an, um das Zahlenformat und das Währungssymbol zu ändern.

1. Öffnen Sie in Tableau Pulse die Metrik, die Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie das Aktionsmenü (...) und dann Definition bearbeiten aus.

   

3. Stellen Sie unter „Zahlenformat“ sicher, dass Währung ausgewählt ist.
4. Wählen Sie unter „Währung“ einen Währungscode aus.

Integrieren weiterer Felder von Ihren Salesforce-Daten

Jede Metrikdefinition ist mit einer Datenquelle verbunden, die die Verbindung zwischen Ihren Daten und Tableau darstellt. Die Pulse for Salesforce-App erstellt automatisch Datenquellen basierend auf Ihren Salesforce-Daten und verwendet diese beim Erstellen von Metrikdefinitionen. Wenn das Feld, das Sie als Kennzahl oder Dimension hinzufügen möchten, beim Bearbeiten einer Metrikdefinition nicht verfügbar ist, bearbeiten Sie die Datenquelle oder das Schema, um es hinzuzufügen. Nachdem Sie die Datenquelle oder das Schema bearbeitet haben, bearbeiten Sie die entsprechenden Metrikdefinitionen und ersetzen Sie die zuvor vorhandenen Felder durch die neuen.

Die Datenquelle mit der Bezeichnung „Sales Cloud Metrics Datasource“ liefert die Daten für die folgenden Metriken:

• Average Days to Close - Won (Durchschnittliche Tage bis zum Abschluss – gewonnen)
• Closed Opportunities (Running Total) (Abgeschlossene Geschäftschancen (laufender Gesamtwert))
• Conversion Rate (Konversionsrate)
• Created Opportunities (Running Total) (Erzeugte Geschäftschancen (laufender Gesamtwert))
• Pipe Gen (Running Total) (Pipe Gen (laufender Gesamtwert))
• Total Sales (Gesamtumsatz)
• Win Rate (Gewinnrate)

Das Schema mit der Bezeichnung „Open Pipe“ und die Datenquelle mit der Bezeichnung „Open Pipe Data Source“ liefern die Daten für die folgenden Metriken:

• Open Pipe (Daily) (Offene Pipe (täglich))
• Open Pipe (Weekly) (Offene Pipe (wöchentlich))

Die Pulse for Salesforce-App importiert Daten aus den Salesforce-Objekten „User“ (Benutzer), „Account“ (Konto) und „Opportunity“ (Geschäftschance). Wenn Sie Daten aus anderen Objekten benötigen, achten Sie darauf, dass diese entsprechende Felder zu den Feldern in der folgenden Tabelle enthalten.

Bearbeiten der Tableau-Datenquelle zum Hinzufügen eines neuen Salesforce-Datenobjekts

Wenn sich die Daten, die Sie hinzufügen möchten, in einem Objekt befinden, das noch nicht zur Datenquelle hinzugefügt wurde, fügen Sie es im Daten-Arbeitsbereich hinzu.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Tableau Cloud die Option Untersuchen aus.
2. Wählen Sie im Inhaltstypmenü die Option Alle Datenquellen aus.
3. Öffnen Sie die Datenquelle „Sales Cloud Metrics Datasource“.
4. Wählen Sie Datenquellen bearbeiten aus. Weitere Informationen zum Bearbeiten einer Datenquelle finden Sie unter Bearbeiten einer veröffentlichten Datenquelle.
5. Ziehen Sie die Daten, die Sie hinzufügen möchten, in den Arbeitsbereich.
6. Setzen Sie das neue Objekt mit den vorhandenen Daten in Beziehung bzw. erstellen Sie eine Verknüpfung. Siehe Setzen Sie Ihre Daten in Beziehung und Verknüpfen von Daten.
7. Wählen Sie Veröffentlichen aus.

Wenn Sie jetzt die Metrikdefinition bearbeiten, werden die hinzugefügten Daten angezeigt, wenn Sie ein Feld auswählen.

Bearbeiten des Schemas zur Änderung der gefilterten Daten

Metriken benötigen eine Zeitdimension. Für zeitpunktbezogene Daten muss ein Schema verwendet werden, um einen Snapshot der Daten zu erstellen und die Zeitreihe zu erstellen. Wenn Sie das Schema bearbeiten, um andere Felder zu verwenden, wird der Snapshot dieser Daten gestartet, wenn Sie das aktualisierte Schema zum ersten Mal ausführen. Weitere Informationen zu Schemas finden Sie unter Erstellen und organisieren Sie Ihr Schema.

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Durchsuchen.
2. Wählen Sie im Inhaltstypmenü Alle Schemas aus.
3. Öffnen Sie das Schema „Open Pipe“.
4. Passen Sie die vom Schema gefilterten Felder an. Weitere Informationen finden Sie unter Filtern von Daten.
5. Wählen Sie Veröffentlichen aus.
6. Wählen Sie in der Benachrichtigung die Option Schema anzeigen aus.
7. Wählen Sie auf der Schema-Seite die Option Alle ausführen aus.

Erstellen weiterer Metriken

Sie können aus einer einzelnen Metrikdefinition so viele Metriken erstellen, wie Kombinationen von Filteroptionen für diese Definition vorhanden sind. Wir empfehlen, Metriken zu erstellen, die spezifisch für eine bestimmte Rolle sind, und nur relevante Benutzer oder Gruppen als Follower hinzuzufügen Mehr dazu erfahren Sie unter Metriken erstellen.

Sie können Metriken nur aus Feldern erstellen, die in der Metrikdefinition enthalten sind. Um andere Felder zu verwenden, bearbeiten Sie entweder die Metrikdefinition oder erstellen Sie eine neue Definition.

Hinzufügen von Followern

Sie können einzelne Benutzer oder Benutzergruppen als Follower zu Metriken hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Followern in Tableau Cloud finden Sie unter Follower verwalten. Sie können Follower auch über die REST-API mithilfe der Methode zum Erstellen von Abonnements im Stapel hinzufügen.

Follower erhalten per E-Mail eine Zusammenfassung über den Stand ihrer Metriken. Wenn sie mindestens zwei Metriken verfolgen, wird ihnen außerdem eine Zusammenfassung der Erkenntnisse mit wichtigen Datenänderungen angezeigt.

Benutzer, die Metriken als Teil einer Gruppe verfolgen, können das Verfolgen dieser Metriken nicht einzeln aufheben. Diese Benutzer können sich jedoch dafür entscheiden, keine Zusammenfassung der von ihnen verfolgten Metiken zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Zusammenfassungen durch Benutzer.

Verwalten von Benutzergruppen

Die Pulse for Salesforce-App erstellt eine Tableau-Benutzergruppe namens „Pulse for Sales Cloud“. Diese Gruppe enthält alle Benutzer, die Teil des Salesforce-Berechtigungssatzes waren, den Sie beim Einrichten der App synchronisiert haben.

Sie können eine neue Gruppe erstellen und ihr Benutzer hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Gruppe und Hinzufügen von Benutzern zu dieser Gruppe. Sie können auch die Benutzer einer vorhandenen Gruppe ändern. Informationen dazu erhalten Sie unter Hinzufügen von Benutzern zu einer Gruppe (Seite Gruppe). Gruppen sind nützlich, um Benutzer zu Metriken hinzuzufügen, die denselben Aufgabenbereich wie Follower haben. Gruppen können auch verwendet werden, um den Zugriff auf die Daten in Metriken zu beschränken. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zur Steuern des Zugriffs.

Verwalten von Zusammenfassungen durch Benutzer

Als Tableau-Administrator können Sie nicht die Einstellungen für Zusammenfassungen für Benutzer ändern. Benutzer können den Erhalt von Zusammenfassungen für die von ihnen verfolgten Metriken einzeln ablehnen.

1. Öffnen Sie die Pulse-App in Salesforce.
2. Wählen Sie auf einer Metrikseite in der oberen rechten Ecke das Avatar-Symbol und dann Einstellungen.

   

3. Wählen Sie, ob Sie Zusammenfassungen erhalten möchten.
4. Wählen Sie aus, wie häufig Sie Zusammenfassungen erhalten möchten.
5. Wählen Sie Speichern aus.

Steuern des Zugriffs

In Salesforce konfigurierte Zugriffskontrollen auf die Daten werden nicht auf Tableau Cloud übertragen. Sofern Sie den Zugriff auf die Daten in Tableau Cloud nicht beschränken, können Sie davon ausgehen, dass die Daten in der Pulse for Salesforce-App für alle Benutzer zugänglich sind.

Synchronisieren des Zugriffs auf die Tableau Pulse-App

Die Benutzer, die Sie zum Berechtigungssatz „Pulse for Salesforce“ hinzufügen, können in Salesforce auf die App zugreifen. Wenn Sie den Zugriff auf die App ändern möchten, fügen Sie Benutzer zu diesem Berechtigungssatz hinzu oder entfernen Sie sie daraus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwalten von Berechtigungssatz-Zuweisungen.

Nachdem Sie den Berechtigungssatz aktualisiert haben, öffnen Sie den Assistenten, um die Benutzer erneut mit Tableau zu synchronisieren.

1. Suchen Sie im Salesforce App Launcher den Pulse-Installationsassistenten, und öffnen Sie ihn.
2. Wählen Sie die Registerkarte Sync New Users (Neue Benutzer synchronisieren) aus.
3. Geben Sie dieselben Site-Informationen wie beim Einrichten der App ein. Siehe Einrichten der Pulse for Salesforce-App.
4. Wählen Sie Test Connection (Verbindung testen) aus..
5. Bestätigen Sie die Meldung zur Synchronisierung von Benutzern, und wählen Sie dann Sync Users (Benutzer synchronisieren) aus. Die Benutzer im Berechtigungssatz „Pulse for Sales Cloud“ werden mit der Benutzergruppe „Pulse for Sales Cloud“ in Tableau synchronisiert.

Beschränken des Zugriffs auf einzelne Metriken

Sie können eine Metrikdefinition bearbeiten, um den Zugriff auf die Daten auf eine bestimmte Tableau-Gruppe zu beschränken. Bevor Sie die Definition bearbeiten, erstellen Sie die Benutzergruppe, für die Sie den Zugriff beschränken möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Gruppe und Hinzufügen von Benutzern zu dieser Gruppe.

1. Wählen Sie in Tableau Pulse die Metrik aus, auf die Sie den Zugriff beschränken möchten.
2. Wählen Sie das Aktionsmenü (...) und dann Definition bearbeiten aus. Beachten Sie die Kennzahl, Aggregation, Zeitdimension und etwaige Definitionsfilter.
3. Wählen Sie Erweiterte Definition erstellen aus.
4. Ziehen Sie die in Schritt 2 notierten Felder auf die Container Kennzahl, Zeitdimension und Filter.
5. Wählen Sie beim Kennzahlnamen den Pfeil und danach den Aggregationstyp aus.

   

6. Wählen Sie neben dem Feld für die Feldsuche den Pfeil und dann Berechnetes Feld erstellen aus.

   

7. Geben Sie im Berechnungs-Editor die Berechnung ein, die die Gruppe enthält, auf die Sie den Zugriff beschränken möchten, und ersetzen Sie GroupName durch den Namen Ihrer Gruppe.

   ISMEMBEROF('GroupName')

8. Ziehen Sie das berechnete Feld auf den Container Filter.
9. Wählen Sie für den Filter unter der Liste die Option Liste mit benutzerdefinierten Werten aus.
10. Geben Sie Wahr ein, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
11. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Werte einschließen, falls leer.
12. Wählen Sie OK aus, um den Filter zu übernehmen.
13. Wählen Sie im erweiterten Analyse-Editor die Option Übernehmen aus.
14. Wählen Sie Definition speichern aus.

Implementieren von Sicherheit auf Zeilenebene

Wenn Sie möchten, dass Ihre Benutzer spezielle Daten sehen können, beispielsweise unternehmensspezifische oder regionale Daten, müssen Sie für die Daten Sicherheit auf Zeilenebene implementieren. Abhängig von Ihren Zielen und Daten gibt es verschiedene Möglichkeiten, Sicherheit auf Zeilenebene für Tableau Cloud zu implementieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Optionen für Sicherheit auf Zeilenebene in Tableau und Best Practices for Row Level Security with Entitlements Tables (Best Practices für Sicherheit auf Zeilenebene mit Berechtigungstabellen).