Einrichten Ihrer Site für Tableau Pulse (nur auf Englisch)

Anwendungsbereich: Tableau Cloud

Tableau Pulse bietet Benutzern direkt in ihrem Arbeitsablauf personalisierte Einblicke in die für sie wichtigen Kennzahlen. Benutzer mit einer Site-spezifischen Rolle „Creator“, „Site Administrator Explorer“ oder „Explorer (kann veröffentlichen)“ können Metrikdefinitionen hinzufügen, und alle Benutzer können Metriken folgen, um Erkenntnisse zu gewinnen und sich über Änderungen an den Daten zu informieren. Informationen zu Definitionen, Metriken und deren Erstellung finden Sie unter Erstellen von Metriken mit Tableau Pulse (nur auf Englisch). Informationen darüber, wie Zuschauer mit Metriken interagieren, finden Sie unter Untersuchen von Metriken mit Tableau Pulse (nur auf Englisch).

Pulse-Homepage

Benutzer, die Metriken verfolgen, erhalten regelmäßig Zusammenfassungen mit Einblicken in ihre Daten per E-Mail oder in Slack. Mit Tableau Pulse können Benutzer, die nicht regelmäßig auf Tableau zugreifen, ihre Daten verstehen, ohne den Ort verlassen zu müssen, an dem sie normalerweise arbeiten. Wenn diese Benutzer mehr erfahren möchten, können sie eine Metrik in Tableau Cloud besuchen, um an einer geführten Self-Service-Datenanalyse teilzunehmen und zu sehen, wie sich verschiedene Faktoren auf ihre Daten auswirken.

Bereitstellen von Tableau Pulse für Ihre Site

Die Site-Einstellung zum Bereitstellen von Tableau Pulse ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie Tableau Pulse bereitstellen, können Sie es für eine einzelne Benutzergruppe oder für alle Benutzer auf Ihrer Site aktivieren. Sie könnten beispielsweise Tableau Pulse kontrolliert einführen und nur für eine einzelne Gruppe aktivieren, damit eine Untergruppe von Benutzern die Software erkunden und bewerten kann, bevor Sie sie Ihrer gesamten Organisation zur Verfügung stellen. Informationen zum Erstellen einer Benutzergruppe für Tableau Pulse finden Sie unter Erstellen einer Gruppe und Hinzufügen von Benutzern zu dieser Gruppe.

Um Tableau Pulse bereitzustellen, besuchen Sie die Einstellungsseite für Ihre Site.

  1. Wählen Sie im Hauptnavigationsmenü von Tableau Cloud die Option Einstellungen aus.
  2. Wählen Sie unter "Tableau Pulse Deployment" (Tableau Pulse-Bereitstellung) die Option Tableau Pulse aktivieren aus.
  3. Wählen Sie, ob Tableau Pulse für alle Benutzer oder nur für eine bestimmte Gruppe aktiviert werden soll.
  4. Wenn Sie Tableau Pulse auf eine Gruppe beschränken möchten, wählen Sie die entsprechende Gruppe aus.
  5. Wählen Sie Speichern aus.

Benutzer, die keinen Zugriff haben, erhalten beim Aufrufen einer Tableau Pulse-URL eine Nachricht, die sie darüber informiert. Wenn Sie Tableau Pulse auf eine Gruppe beschränken, ist diese Gruppe die einzige, die verfügbar ist, wenn Sie nach Followern suchen, selbst wenn diese Benutzer Teil einer anderen Gruppe sind.

API-Verfügbarkeit von Tableau Pulse

Die Beschränkung von Tableau Pulse auf eine bestimmte Gruppe wird auf externer API-Ebene nicht unterstützt. Wenn die Site-Einstellung vollständig deaktiviert ist, ermöglicht die API Benutzern keinen Zugriff auf Tableau Pulse. Wenn die Site-Einstellung für Tableau Pulse aktiviert ist, können alle Benutzer darauf zugreifen, wenn Tableau Pulse über die API aufgerufen wird, z. B. in eingebetteten Szenarien, unabhängig davon, ob die Nutzung auf eine bestimmte Gruppe beschränkt ist. Weitere Informationen zur Verwendung der API für Tableau Pulse finden Sie unter Einbetten von Tableau Pulse und REST-API-Methoden für Tableau Pulse.

Stoppen von Digests, die für Benutzer ohne Zugriff bestehen bleiben

Nachdem Sie Tableau Pulse zum ersten Mal bereitgestellt haben, werden die Dienste, die Datenquellen abfragen und Metrik-Digests senden, weiterhin ausgeführt, unabhängig davon, ob die Site-Einstellung aktiviert oder deaktiviert ist. In der Site-Einstellung wird gesteuert, ob Tableau Pulse im Navigationsmenü angezeigt wird und ob Benutzer auf die Startseite von Tableau Pulse und einzelne Metrikseiten zugreifen können.

Da die Dienste für Tableau Pulse weiterhin ausgeführt werden, erhalten alle Benutzer, die zuvor Zugriff hatten und Metriken verfolgten, Digests für diese Metriken. Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie den Zugriff auf eine Gruppe beschränken und diese Benutzer nicht Teil dieser Gruppe sind, oder diese Benutzer aus der Gruppe, die Zugriff auf Tableau Pulse hat, entfernen. Wenn diese Benutzer versuchen, die Links zu Metriken zu öffnen, die in Digests gesendet werden, erhalten sie eine Benachrichtigung, dass sie keinen Zugriff auf Tableau Pulse haben. Diese Benutzer können das Verfolgen dieser Metriken aber nicht aufheben.

Um zu verhindern, dass Benutzer, die nicht auf Tableau Pulse zugreifen können, Digests erhalten, entfernen Sie diese Benutzer aus den Metriken, denen sie folgen. Tun Sie dies, bevor Sie Tableau Pulse deaktivieren oder auf eine kleinere Gruppe von Benutzern beschränken, damit diese Benutzer keine Digests mit Links zu Metriken erhalten, auf die sie nicht zugreifen können.

Einrichten Ihrer Site

Als Tableau-Administrator können Sie Ihren Benutzern helfen, Tableau Pulse optimal zu nutzen. Bevor Ihre Benutzer mit der Verwendung beginnen, prüfen Sie, ob die für Metriken erforderlichen Daten verfügbar sind, und aktivieren Sie optionale Funktionen.

Die alte Metrikfunktion wurde im Februar 2024 in Tableau Cloud eingestellt. Alle alten Metriken auf Ihrer Website werden nicht auf Tableau Pulse übertragen. Wenn Sie alte Metriken hatten, notieren Sie sich die Datenquelle, die Kennzahl und die Zeitdimension und erstellen Sie sie dann in Tableau Pulse neu. Weitere Informationen zu alten Metriken finden Sie unter Erstellen von Metriken und Fehlerbehebung bei Metriken (veraltet).

Verstehen der Governance für Tableau Pulse

Der Zugriff auf Tableau Pulse und seine Funktionen wird durch eine Kombination aus Einstellungen und Berechtigungen gesteuert.

Auswirkungen von Site-spezifischen Rollen auf den Tableau Pulse-Zugriff

Benutzer müssen die Site-spezifische Rolle „Creator“, „Site Administrator Explorer“ oder „Explorer (kann veröffentlichen)“ haben, um Metrikdefinitionen in Tableau Pulse erstellen, bearbeiten oder löschen zu können. Es gibt keine Beschränkungen von Site-spezifischen Rollen zum Erstellen und Anzeigen von Metriken, zum Folgen und Hinzufügen von Followern zu Metriken oder zum Festlegen und Bearbeiten von Zielen für Metriken. Benutzer mit Site-spezifischen Rollen, die eine Aktion nicht zulassen, können diese Aktion nicht ausführen, unabhängig von den ihnen erteilten Berechtigungen.

Berechtigungen für die Ansicht von Metriken

Metriken in Tableau Pulse sind nicht Teil der Projektinhaltshierarchie in Tableau Cloud und unterliegen keinen inhaltsbasierten Berechtigungen. Dies bedeutet, dass Sie einem Benutzer nicht die Berechtigung verweigern können, eine einzelne Metrik anzuzeigen. Durch Anpassen der Berechtigungen für eine veröffentlichte Datenquelle können Sie jedoch steuern, ob Benutzer Metriken basierend auf dieser Datenquelle anzeigen können. Die Daten, die Benutzer beim Anzeigen einer Metrik sehen, respektieren außerdem die auf die Datenquelle angewendete Sicherheit auf Zeilenebene.

Zum Anzeigen einer Metrik müssen Benutzer über Folgendes verfügen:

  • Die Berechtigungsfunktionen „Verbinden“ und „Anzeigen“ für die veröffentlichte Datenquelle, mit der die Metrik verbunden ist. Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie unter Berechtigungsfunktionen und Vorlagen.
  • Zugriff auf die Daten in der Datenquelle, mit der die Metrik verbunden ist.

Tableau Pulse fordert Benutzer nicht auf, sich bei der Datenbank oder der Datenverbindung für die Datenquelle anzumelden. Stattdessen muss eine der folgenden Bedingungen zutreffen, damit Benutzer die Metrikdaten sehen können:

Wenn Benutzer versuchen, eine Metrik anzuzeigen, für die sie nicht die erforderlichen Berechtigungen haben, wird ihnen die Meldung angezeigt, dass die Metrik nicht existiert oder dass sie keine Berechtigung haben, darauf zuzugreifen.

Berechtigungen zum Erstellen von Metrikdefinitionen und Metriken

Es gibt keine Einstellung, um einzuschränken, wer in Tableau Pulse Metrikdefinitionen oder Metriken erstellen kann. Jeder Benutzer mit einer Site-spezifischen Rolle „Creator“, „Site Administrator Explorer“ oder „Explorer (kann veröffentlichen)“ kann Metrikdefinitionen erstellen. Um jedoch eine Metrikdefinition zu erstellen, müssen Benutzer über dieselben Berechtigungsfunktionen für die Datenquelle und den Zugriff auf die Daten verfügen, die zum Anzeigen einer Metrik erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen für die Ansicht von Metriken.

Immer wenn Benutzer eine vorhandene Metrik filtern, wird eine neue Metrik erstellt, sofern nicht bereits eine mit dieser Filterkombination vorhanden ist. Solange Benutzer eine vorhandene Metrik anzeigen können, können sie durch Anpassen der Filter neue Metriken erstellen. Für die Erstellung von Metriken gibt es keine Beschränkungen von Site-spezifischen Rollen.

Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Metrikdefinitionen oder Metriken aus einer Datenquelle erstellen können, verweigern Sie den Benutzern die Berechtigungsfunktionen „Anzeigen“ und „Verbinden“ für diese Datenquelle. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungsfunktionen und Vorlagen. Das Verweigern dieser Berechtigungsfunktionen verhindert außerdem, dass Benutzer Metriken basierend auf dieser Datenquelle anzeigen können.

Berechtigungen zum Bearbeiten von Metriken und Zielen

Sie können die Einstellungen einer Metrikdefinition anpassen, um zu steuern, wer die Metrikdefinition bearbeiten oder löschen kann und wer basierend auf dieser Definition Ziele für die Metriken festlegen, bearbeiten oder löschen kann. Beachten Sie, dass diese Einstellungen Benutzern nicht die Möglichkeit geben, eine Definition zu bearbeiten, wenn ihre Site-spezifische Rolle dies nicht zulässt. Tableau-Administratoren müssen nicht als „Editors“ hinzugefügt werden, da sie aufgrund ihrer Site-spezifischen Rolle alle Metrikdefinitionen und Ziele bearbeiten können. Weitere Informationen finden Sie unter Definition und Zielbearbeitung einschränken.

Tableau AI in Tableau Pulse

Tableau Pulse nutzt Tableau AI, die generative künstliche Intelligenz-Technologie von Tableau, um Benutzern personalisierte Zusammenfassungen von Erkenntnissen für die von ihnen verfolgten Metriken bereitzustellen. Tableau AI wird verwendet, um die Sprache für diese Zusammenfassungen zu generieren, aber Tableau AI ist nicht an der Identifizierung von Datenerkenntnissen beteiligt, und es gibt Überprüfungen, um sicherzustellen, dass in den Erkenntniszusammenfassungen keine Zahlen geändert werden. Die Erkenntnisse, die Tableau Pulse findet, basieren auf denselben Arten statistischer Modellierung, die zur Analyse von Daten im traditionellen Tableau-Visualisierungserlebnis verwendet werden.

Tableau Pulse verwendet die Daten Ihrer Site nicht zum Trainieren von Tableau AI. Sobald Tableau AI ein Prompt verarbeitet, um eine Zusammenfassung der Erkenntnisse zu erstellen, werden das Prompt und die Antwort vergessen. Ihre Daten werden nicht außerhalb von Tableau gespeichert und die einzigen Daten, die Tableau AI sammelt, sind die freiwilligen Rückmeldungen, die Benutzer zu ihren Erkenntniszusammenfassungen abgeben können. Weitere Informationen zu Tableau AI finden Sie unter Generative Einstein-KI für Tableau(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Tableau AI aktivieren

Tableau AI ist für Ihre Tableau-Site standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie Tableau AI für Tableau Pulse, damit Ihre Benutzer ihre personalisierten zusammengefassten Erkenntnisse sehen können und einen schnellen Überblick über wichtige Änderungen an ihren Metriken erhalten. Die Einstellung für Tableau AI ist unabhängig von der Einstellung, in der die Bereitstellung von Tableau Pulse konfiguriert wird. Deshalb werden durch die Aktivierung von Tableau Pulse keine Erkenntniszusammenfassungen für Tableau Pulse aktiviert.

  1. Wählen Sie im Hauptnavigationsmenü von Tableau Cloud die Option Einstellungen aus.
  2. Wählen Sie unter Tableau AI Tableau Pulse: Fasst die Erkenntnisse aus kritischen Kennzahlen zusammen aus.
  3. Wählen Sie Speichern aus.

Wenn Sie Tableau AI für Tableau Pulse aktivieren, wird Benutzern ein Hinweis angezeigt, der sie darüber informiert, dass generative KI ungenaue oder schädliche Antworten liefern kann. Benutzer haben die Möglichkeit, Feedback zur Qualität der Einsichtenzusammenfassungen zu hinterlassen, die sie sehen, indem sie eine "Daumen hoch"- oder "Daumen runter"-Bewertung auswählen.

Deaktivieren der personalisierten Rangordnung der Erkenntnisse

Die Einstellung „Personalisierte Rangordnung der Erkenntnisse“ ist für Ihre Tableau-Site standardmäßig aktiviert. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Benutzer mit „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ Feedback zu Erkenntnissen geben. Dieses Feedback wird dann von der Erkenntnisplattform von Tableau Pulse verwendet, um die einem Benutzer angezeigten Erkenntnisse weiter zu personalisieren und zu bewerten. Diese Einstellung ist unabhängig von der Einstellung zum Bereitstellen von Tableau Pulse.

  1. Wählen Sie im Hauptnavigationsmenü von Tableau Cloud die Option Einstellungen aus.

  2. Wählen Sie unter „Personalisierte Rangordnung der Erkenntnisse“ die Option Einschalten (Benutzer können Feedback übermitteln, um die erhaltenen Erkenntnisse zu verbessern).

  3. Wählen Sie Speichern aus.

Wenn die personalisierte Rangordnung der Erkenntnisse deaktiviert ist, können Benutzer kein Feedback mit „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ zu einzelnen Erkenntnissen geben.

Fehlerbehebung bei Metriken

Wenn Benutzern auf Ihrer Website beim Erstellen einer Metrikdefinition oder beim Anzeigen einer Metrik keine Daten angezeigt werden, liegt möglicherweise ein Problem mit Ihrer Datenquelle vor. Beachten Sie, dass das Diagramm nur diesen Punkt anzeigt, wenn das heutige Datum der Beginn des aktuellen Zeitraums für die Zeitreihe ist, beispielsweise der erste Tag des Monats. Dies ist kein Problem mit Ihrer Datenquelle. Im Verlauf des Zeitraums werden neue Punkte in der Zeitreihe hinzugefügt.

Wenn ein Benutzer eine Metrikdefinition erstellt und in der Vorschau keine Daten vorhanden sind: Tableau Pulse präsentiert Vorschaudaten für den aktuellen Zeitraum. Wenn die ausgewählte Kennzahl keine aktuellen Daten enthält, wird dem Benutzer keine Vorschau im Diagramm angezeigt. Überprüfen Sie die Datenquelle, um sicherzustellen, dass die Daten aktualisiert werden.

Wenn ein Benutzer eine Metrik anzeigt, die zuvor Daten enthielt, jetzt aber keine Daten vorhanden sind: Überprüfen Sie, ob ein von der Metrik verwendetes Feld in der Datenquelle entfernt oder geändert wurde. Bearbeiten Sie die Metrikdefinition, um diese Änderung zu berücksichtigen. Die Änderung wird dann auf alle Metriken angewendet, die sich auf diese Definition beziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten einer Metrikdefinition.

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