Salesforce-CRM
In diesem Artikel werden das Herstellen einer Verbindung zwischen Tableau und Salesforce.com-Daten und das Einrichten einer Datenquelle beschrieben.
Hinweise:
- Beginnend mit Tableau Desktop Version 2020.4 wird OAuth für alle Anmeldungen verwendet. Eine Anmeldung mit Benutzername und Kennwort ist nicht mehr möglich.
- Tableau Prep Builder Version 2020.2.1 unterstützt die Verbindung mit Daten von Salesforce.com. Allerdings werden nicht alle in diesem Artikel beschriebenen Connector-Optionen unterstützt. Informationen dazu, was von Tableau Prep Builder unterstützt wird, finden Sie im Thema über das Verbinden mit Salesforce-Daten(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Tableau Prep Builder-Hilfe.
Bevor Sie eine Verbindung herstellen
Stellen Sie zunächst diese Verbindungsinformationen zusammen:
Anmeldeinformationen für die Anmeldung bei Salesforce.com mit OAuth
Empfehlung
Einrichtung eines benutzerdefinierten OAuth-Clients zur Verwendung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens
Mit einem benutzerdefinierten OAuth-Client können Sie Ihre OAuth-Konfiguration vollständig nach Ihren eigenen IT-Richtlinien steuern. Außerdem bietet die Verwendung eines eigenen OAuth-Clients einen weiteren Vorteil: Sie sind dann nicht mehr an die Tableau-Versionszyklen und den OAuth-Client-Rotationsplan von Tableau gebunden. Informationen zum Konfigurieren Ihres eigenen OAuth-Clients finden Sie unter Konfigurieren von benutzerdefiniertem OAuth für eine Site.
Herstellen der Verbindung und Einrichten der Datenquelle
Starten Sie Tableau, und wählen Sie unter Verbinden die Option Salesforce aus. Für eine vollständige Liste der Datenverbindungen wählen Sie Mehr unter Mit einem Server. Gehen Sie dann wie folgt vor:
Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für Salesforce.com ein.
Wählen Sie Anmelden aus.
Wählen Sie im Dialogfeld "Zugriff zulassen" die Option Zulassen aus.
Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann, sollten Sie überprüfen, ob die Informationen für die Authentifizierung richtig sind. Treten beim Herstellen der Verbindung weiterhin Fehler auf, hat der Computer Probleme beim Finden des Servers oder Sie verfügen nicht über die Zugriffsberechtigung für die Daten. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder Salesforce-Administrator.
Gehen Sie auf der Datenquellenseite wie folgt vor:
(Optional) Wählen Sie den Standard-Datenquellennamen oben auf der Seite aus, und geben Sie dann einen eindeutigen Datenquellennamen für die Verwendung in Tableau ein. Beispielsweise können Sie eine Benennungskonvention für die Datenquelle verwenden, die anderen Benutzern hilft, daraus abzuleiten, welche Datenquelle verbunden werden soll.
Wählen Sie eine Standardverbindung aus, oder erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Verbindung.
Unter Standardverbindung können Sie eine Auswahl aus einer Liste von vordefinierten Abfragen treffen, die häufig verwendete Objekte darstellen. Anschließend können Sie sie in den Arbeitsbereich ziehen. Alternativ können Sie unter Tabelle eine einzelne Tabelle auswählen, die von Ihrem Unternehmen erstellte benutzerdefinierte Objekte enthält. Anschließend können Sie sie in den Arbeitsbereich ziehen.
Wählen Sie die Blattregisterkarte aus, um Ihre Analyse zu starten.
Arbeiten mit einer Teilmenge von Spalten
Ab Tableau Desktop Version 2020.1 können Sie mit einer Teilmenge von Spalten arbeiten.
Wenn Sie eine Teilmenge von Spalten auswählen möchten, mit denen Sie arbeiten möchten, doppelklicken Sie auf Neue benutzerdefinierte SQL, und verwenden Sie diese Syntax:
SELECT <column1, column2, […]columnN> FROM <table>
Wenn Sie beispielsweise mit drei Spalten aus der Tabelle "Org" – "Account Rep" (Kundenbetreuer), "Department" (Abteilung) und "Cost Code" (Kostencode) – arbeiten möchten, könnten Sie Folgendes eingeben:
SELECT AccountRep, Department, CostCode from Org
Aktualisieren von Salesforce-Daten
Nachdem Sie die Blattregisterkarten ausgewählt haben, importiert Tableau die Daten durch Erstellen eines Extrakts. Tableau Desktop unterstützt nur Extrakte für Salesforce.
Hinweis: Die erste Extraktion kann einige Zeit in Anspruch nehmen, je nach der enthaltenen Datenmenge.
Nach der ersten Extraktion können Sie eine vollständige oder inkrementelle Aktualisierung des Extrakts durchführen. Inkrementelle Aktualisierungen von Salesforce-Daten beinhalten alle Salesforce-Objekte, die seit der letzten inkrementellen Aktualisierung hinzugefügt oder geändert wurden. Die zurückgegebenen Ergebnisse sind auf die letzten 30 Tage begrenzt.
Wählen Sie zur Aktualisierung nacheinander die Optionen Daten > [Datenquellenname] > Extrakt > Aktualisieren (inkrementell) | Aktualisieren (vollständig) aus.
Verwenden von Beschleunigern
Sie können ein Beschleuniger verwenden, um im Handumdrehen informative Dashboard-Designs zu erstellen, die speziell für wichtige Geschäftsmetriken unter Tableau Desktop und Tableau Cloud erstellt wurden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden von Beschleunigern zum schnellen Visualisieren von Daten.
Verwenden von Joins in Salesforce
Wenn Sie die Datenquelle auf der Datenquellenseite einrichten und eine Tabelle in den Arbeitsbereich ziehen, wird die Liste der Tabellen gefiltert, die für Verknüpfungen zur Auswahl stehen. Sie können Verknüpfungen auf beliebigen Zeichenfolgenfeldern und auf Feldern erstellen, die beschränkte Referenzen zwischen Tabellen sind. (Nur Left- und innere Verknüpfungen werden unterstützt.) Sie können Verknüpfungen auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verknüpfen Ihrer Daten.
Beachten Sie, dass Salesforce-Verbindungen keine Verknüpfungen ohne Gleichheit unterstützen und den Gleichheitsoperator (=) verwenden müssen.
Einschränkungen für datenbankübergreifende Verknüpfungen mit Salesforce
Salesforce unterstützt unter anderem das Kombinieren von Tabellen aus verschiedenen Datenbanken mithilfe von datenbankübergreifenden Verknüpfungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über das "Kombinieren von Tabellen aus verschiedenen Datenbanken" in Verknüpfen Ihrer Daten.
Wenn eine Datenquelle mit mehreren Verbindungen auch mit Salesforce verbunden ist, bietet sie keine Unterstützung für folgende Funktionen:
Direktverbindungen
Extraktfilter
inkrementelle Updates des Extrakts
Anzeigen Ihrer Daten im Datenraster
Problembehebung bei Salesforce-Verbindungen
Tableau nutzt die verschiedenen force.com-APIs zur Herstellung einer Verbindung mit Salesforce.com-, Force.com- und Database.com-Daten. Für diese Services bestehen Beschränkungen bezüglich des Datentyps und der Datenmenge, auf den bzw. die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt zugreifen können. Treten bei der Verbindungsherstellung Probleme auf, finden Sie möglicherweise in der nachfolgenden Liste typischer Beschränkungen eine Lösung.
Konfiguration von Unternehmenskonto und Benutzerprofil
Damit Tableau eine Verbindung zu Salesforce-Daten herstellen kann, müssen alle der nachfolgenden Elemente sowohl für Ihr Unternehmenskonto als auch Ihr Benutzerprofil aktiviert sein:
SOAP API zur Anmeldung
REST API zum Abrufen von Metadaten
BULK API zum Herunterladen von Objekten
REST API zum Herunterladen von Objekten, die von der BULK API nicht unterstützt werden
Replikations-SOAP APIs zum Abrufen von Datenänderungen
Zur Leistungsoptimierung und um sicherzustellen, dass die APIs für alle Kunden verfügbar sind, führt Salesforce.com einen Lastenausgleich durch Beschränkung der Anzahl an gleichzeitigen API-Anforderungen und der Gesamtanzahl an API-Anforderungen durch. Wenn diese Grenzwerte während einer Verbindung mit Tableau erreicht werden, tritt ein Fehler auf. Weitere Informationen zu diesen Beschränkungen finden Sie in der Salesforce.com-Entwicklerdokumentation.
Hinweis: Bei einigen Salesforce-Versionen ist möglicherweise gar kein API-Zugriff möglich. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um sicherzustellen, dass Ihr Konto Zugriff auf die oben genannten APIs hat.
Fehler während der Extraktion
Wenn Sie mit Tableau eine Salesforce-Verbindung herstellen, werden die Daten automatisch in eine Tableau-Datenextraktions-Datei extrahiert. Manchmal können bestimmte Felder aufgrund von Zeichenbeschränkungen nicht extrahiert werden. Textfelder, die mehr als 4096 Zeichen umfassen und berechnete Felder sind daher nicht im Extrakt enthalten. Wenn Ihre Daten berechnete Felder enthalten, müssen diese nach der Extraktion in Tableau neu erstellt werden.
Die Force.com-API beschränkt Abfragen zusätzlich auf 10.000 Zeichen gesamt.
Siehe auch
- Einrichten von Datenquellen – fügen Sie dieser Datenquelle weitere Daten hinzu oder bereiten Sie Ihre Daten vor der Analyse vor.
- Erstellen von Diagrammen und Analysieren von Daten – Beginnen Sie mit Ihrer Datenanalyse.
5 Methoden zur Maximierung Ihrer Salesforce-Daten(Link wird in neuem Fenster geöffnet) – Lesen Sie das Tableau-Whitepaper (Registrierung oder Anmeldung erforderlich).