アクセラレーターを使用してデータを迅速に可視化する

適用先: Tableau Cloud, Tableau Desktop

Tableau Accelerator は、データ分析を迅速に開始できるように設計された、事前に構築済みのダッシュボードです。アクセラレーターは、特定の業界や企業のアプリケーションに合わせて、サンプルデータで構築されています。自社のデータに置き換えると、最小限の設定でインサイトを得ることができます。

アクセラレーターの例
Salesforce の Sales Cloud のパイプライン アクセラレーター

アクセラレーターの入手先

Tableau Exchange と Tableau Desktop で、すべてのアクセラレーターにアクセスできます。また、Tableau Cloud でワークブックを作成する際に、厳選されたアクセラレーターを使用することができます。

Tableau Exchange の Web サイトの場合

  1. Tableau Exchange の Web サイトのアクセラレーター ページにアクセスします。アクセラレーターは、適用する業界や、接続するデータの種類でフィルタリングして検索することができます。
  2. Tableau Exchange の Web サイトにサインインします。アカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成してください。
  3. 使用したいアクセラレーターが見つかったら、[ダウンロード] をクリックして TWBX ファイルを取得します。

    アクセラレーターは単にパッケージ化されたワークブックなので、ダウンロードしたファイルは Tableau Desktop で開くか、Tableau Cloud 上のサイトや Tableau Server にアップロードすることができます。ワークブックのアップロードの詳細については、「Tableau サイトへのワークブックのアップロード」を参照してください。

Tableau Desktop の場合

  1. Tableau Desktop のスタート ページで、[その他のアクセラレーター] を選択します。

    スタート ページのアクセラレーター

  2. このリストにあるアクセラレーターは、Tableau Exchange の Web サイトに表示されているものと同じですが、Tableau Desktop を離れることなくアクセラレーターを開くことができるという利便性が追加されています。
  3. 使用したいアクセラレーターが見つかったら、[開く] を選択して作業を開始します。

Tableau Cloud の場合

Tableau Cloud でワークブックを作成する際に使用できるアクセラレーターの数には制限があります。これらのアクセラレーターは、Salesforce、ServiceNow ITSM、LinkedIn Sales Navigator、Marketo、Oracle Eloqua などのクラウド ベースのデータに接続します。

  1. Tableau Cloud の Creator である場合は、[ホーム] または [検索] ページに移動し、[新規] ボタンをクリックして [ワークブック] を選択します。

    ボタン オプションの作成

    注: サイト管理者は、ホーム ページの [アクセラレーター] とラベル付けされたセクションからアクセラレーターにアクセスすることもできます。

  2. [データへの接続] ウィンドウの上部にある [アクセラレーター] を選択すると、Tableau Cloud で接続できるアクセラレーターを参照することができます。

Tableau Exchange から Tableau Cloud にアクセラレーターをアップロードすると、Tableau Desktop の場合と同様に使用することができます。ただし、Tableau Cloud の手順ではなく、Tableau Desktop の手順に従ってデータをアクセラレーターに取り込む必要があります。

Tableau Exchange からアクセラレーターを使用する

Tableau Exchange の Web サイトからダウンロードしたアクセラレーターや、Tableau Desktop から開いたアクセラレーターを使用するには、このセクションの手順に従います。Tableau Cloud でワークブックを作成する際にアクセラレーターを使用する手順については、「Tableau Cloud でアクセラレーターを直接使用する」を参照してください。

Tableau Desktop でアクセラレーターにデータを追加する

データ マッパーを使用する

Tableau Desktop 2023.1 の限定された数のアクセラレーターにデータ マッピングが導入されました。

2023.2 以降、データ マッパーに以下の機能が追加されました。

  • データ マッパーを閉じると選択内容が保存され、中断したところから再開できます。
  • 接続されているさまざまなデータ ソースを切り替えることができます。
  • 数多くのアクセラレーターに対応します。

データ マッパーを使用すると、データに接続して、アクセラレーターに必要なフィールドにデータ内のフィールドをマッピングすることができます。ダウンロードしたアクセラレーターがデータ マッパーをサポートしている場合は、作業を開始するためのプロンプトが表示されます。データ マッパーをサポートするアクセラレーターを見つけるには、Tableau Exchange Web サイトで [データ マッピングが有効] フィルターを選択します。

データ マッパーをサポートしていないアクセラレーターの場合は、「データを手動で追加する」の手順に従ってください。

  1. アクセラレーターを開くと、データ マッパーが開きます。[Get started (開始する)].を選択します。

    データ マッパーを閉じた場合、[データ] メニューから [データ マッパーを開く] を選択すると、いつでももう一度開くことができます。

  2. 既にデータに接続している場合は、マッピングに使用するデータ ソースを選択します。それ以外の場合は、[データに接続] を選択し、アクセラレーターで使用するファイルまたはクラウドベースのデータを選択します。
  3. テーブルが複数ある、パブリッシュされていないデータ ソースの場合、データをキャンバスに追加して、Tableau がフィールドにアクセスできるようにする必要があります。データを設定するプロンプトが表示された場合は、1 つ以上のテーブルまたはシートをデータ ソース キャンバスにドラッグします。追加したデータが、アクセラレーターにマッピングできるようになります。

    データ ソース キャンバス

    データ ソースの構築の詳細については、「複数テーブルのデータ分析に関係を使用する」を参照してください。

  4. データを追加すると、データ マッパーの [宛先] 列にフィールドが表示されます。アクセラレーターの各フィールドに対して、データと同じデータ型のフィールドを選択します。フィールドにカーソルを合わせると、詳細が表示されます。

    データ内のフィールドが間違った型としてマークされていることに気付いた場合は、データ型を変更してマッピングします。詳細については、「データ型」を参照してください。

    データ マッピングに使用するデータ ソースを切り替えるには、[宛先] の後にデータ ソース名を選択し、接続している他のデータ ソースを選択するか、[新しいデータ ソース] を選択します。データ ソースを切り替えると、選択した内容はクリアされます。

    データ マッパー選択画面

  5. データ マッパーの左下にあるインジケーターは、割り当てたフィールドの数を示します。割り当てを完了したら、[データの置換].を選択します。

    マッピングされていないフィールドがあると、それらのフィールドを使用するダッシュボードが壊れる原因になります。これは、データを置き換えると、すべてのサンプル データがアクセラレーターから削除されるためです。

  6. アクセラレーターのサンプル データをユーザーのデータに置き換えます。データ マッパーを閉じる前に、ダッシュボードをチェックして、データが期待どおりにマッピングされていることを確認してください。データに問題がある場合は、[Make Changes (変更を加える)] を選択すると、割り当て画面に戻ります。調整後、もう一度データを置換します。

Tableau Desktop 2023.2 以降、データ マッパーを閉じた後に調整を行う場合は、[データ]、[データ マッパーを開く] の順に選択し、対象を絞り込みます。Tableau Desktop 2023.1 では、選択した内容は保持されず、データ マッパーをもう一度開いた場合、データ ソースを追加してフィールドごとに割り当てるプロセスを繰り返す必要があります。

データを手動で追加する

アクセラレーターにデータを追加する方法には、データ ソースを新しいデータ ソースに置き換える方法 (1) と、既存のデータ ソースに新しい接続を追加する方法 (2) の 2 つがあります。

方法 1方法 2
複数のテーブルを持つデータ ソースで使用できる。物理テーブルを 1 つしか持たないデータ ソースで使用できる。
Tableau Desktop でフィールド名を変更して、アクセラレーターと一致させることができる。Tableau Desktop ではフィールド名を変更できないため、データ ソースのフィールド名とアクセラレーターのフィールド名が一致している必要がある。
アクセラレーターのフォルダー構造が保持されない。アクセラレーターが使用するフィールドを整理するためのフォルダー構造を保持します。

方法 1: データ ソースを置き換える

複数のテーブルを含むデータ ソースを追加する場合は、この方法を使用します。

  1. Tableau Desktop でアクセラレーターを開いた状態で、[データ] > [新しいデータ ソース] を選択します。

    データ メニュー

  2. 使用するデータに接続します。詳細については、「データへの接続」を参照してください。Salesforce Accelerator を使用している場合、アカウントに Salesforce インスタンスへの API アクセス権があることを確認します。
  3. [データ ソース] タブで、テーブルをキャンバスにドラッグして、新しいデータ ソースを構築します。詳細については、「複数テーブルのデータ分析に関係を使用する」を参照してください。
  4. ダッシュボードに移動し、リストされているいずれかのシートの [シートに移動] アイコンを選択します。

    [シートに移動] ボタン

    置き換えできるのは、ワークシートからのデータのみで、ダッシュボードやストーリー タブからのデータは置き換えできません。ワークブック内のシートの種類の詳細については、「ワークブックとシート」を参照してください。

  5. [データ] > [データ ソースの置換] を選択します。詳細については、「データ ソースの置換」を参照してください。

    データ メニュー

  6. [置換] で、追加したデータソースを選択し、[OK] をクリックします。
  7. [データ] ペインで元のデータ ソースを右クリックし、[閉じる] を選択します。詳細については、「データ ソースを閉じる」を参照してください。

    データ ソース メニュー

壊れた参照の修正

新しいデータ ソースに元のデータ ソースと同じフィールド名がない場合、アクセラレーターの一部が空白になります。壊れた参照を置き換えて、新しいデータ ソースの正しいフィールドが使用されるようにします。

  1. ダッシュボードに移動し、リストされているいずれかのシートの [シートに移動] アイコンを選択します。

    [シートに移動] ボタン

  2. [データ] ペインで、アクセラレーターの必須フィールドを特定します。Tableau Exchange のアクセラレータ ページで、説明セクションにこれらのフィールドがリストされます。
  3. 赤い感嘆符でマークされているすべてのフィールドのフィールド参照を置き換えます。

    壊れた参照のインジケーター

    詳細については、「フィールド参照の置換」を参照してください。

方法 2: データ ソースを編集する

アクセラレーターの物理テーブルを直接置き換えることができる物理テーブルが 1 つしかないデータ ソースがある場合は、この方法を使用します。

  1. Tableau Desktop でアクセラレーターを開いた状態で、[データ ソース] タブを選択します。

    データ ソース タブ

  2. [接続] の横にある [追加] を選択します。使用するデータに接続します。詳細については、「データへの接続」を参照してください。

    接続の追加

  3. データ ソース キャンバスで、論理テーブルをダブルクリックして、物理テーブルを開きます。論理テーブルと物理テーブルの詳細については、「データ モデルのレイヤー」を参照してください。

    データ ソースの論理テーブル

  4. 追加したデータ ソースのテーブルをドラッグして、既存の物理テーブルにドロップすると、サンプル データが置き換わります。データ ソースは、1 つの物理テーブルのみである必要があります。

    新しいテーブルをドラッグして物理テーブルを置き換える

  5. [接続] でサンプル データの接続を右クリックし、[削除] を選択します。

    接続の削除

Tableau Cloud でアクセラレーターを直接使用する

Tableau Cloud でワークブックを作成する際に使用できるアクセラレーターの数には制限があります。これらのアクセラレーターを使用すると、データを手動で追加するのではなく、クラウドベースのデータ ソースに直接接続するように促されます。

  1. Tableau Cloud で、新しいワークブックを作成します。
  2. [データに接続] ウィンドウの上部にある [アクセラレーター] を選択します。
  3. あらかじめ作成されているデザインのリストから、必要なデータ ソースやビジネス メトリクスを反映しているオプションを見つけ、[ダッシュボードを使用] を選択します。
  4. サンプル データを使用したワークブックの外観をすばやく表示するには、[サインインせずに続行] を選択します。独自のデータを使用してワークブックを作成するには、[続行] を選択します。
  5. 名前とそのワークブックに含むプロジェクトを指定します。
  6. ユーザーのデータを使用してワークブックを作成する場合は、ユーザーのデータ ソースに接続します。Tableau はユーザーのデータの抽出を準備しますが、レイアウトを確認できるようにサンプル データが表示されます。

注: Tableau Cloud にアップロードする目的で Tableau Exchange からアクセラレーターをダウンロードした場合、「Tableau Exchange からアクセラレーターを使用する」の説明に従ってデータを置き換える必要があります。

アクセラレーターを同僚と共有するようにパーミッションを変更する

機密データが晒されてしまうことのないよう、アクセラレーターのワークブックは既定で作成者と管理者のみに表示されます。アクセラレーターを同僚と共有するには、以下のステップに従ってください。

  1. Tableau Cloud でアクセラレーターのワークブックに移動(新しいウィンドウでリンクが開く)します。
  2. ワークブックで、[アクション] > [権限].の順に選択します。
  3. ダッシュボードを表示する必要があるユーザーまたはグループに対し、ビュー パーミッションを付与します。詳細については、Tableau Cloud ヘルプの「パーミッションの編集(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

サンプル データをユーザーのデータに置換する

ダッシュボードにサンプル データを使用することを選択した場合でも、いつでもそれを自分のデータに置換できます。

  1. Tableau Cloud でアクセラレーターのワークブックに移動(新しいウィンドウでリンクが開く)します。
  2. [データ ソース] タブでデータ ソースを選択します。[アクション] メニューから [接続の編集] を選択します。
  3. 認証に関しては [接続に埋め込まれた認証資格情報] を選択し、既存のユーザー アカウントを選択するか、新しいアカウントを追加します。[保存].を選択します。
  4. [更新スケジュール] タブでスケジュールを選択します。[アクション] メニューから [今すぐ実行] を選択します。

フィールド名の置換による灰色ビューの修正

組織がクラウドベース システムのデータ構造をカスタマイズした場合、データをアクセラレーターに読み込んだ後、それらの変更をアクセラレーターで一致させる必要があります。たとえば、組織が Salesforce のフィールド名を「アカウント」から「顧客」に変更した場合、以下のようにアクセラレーターで対応する変更を行い、ビューが灰色にならないようにする必要があります。

フィールド参照を置き換えて、破損したフィールドを修正します。

  1. ダッシュボードで [編集] を選択します。
  2. 灰色のシートに直接移動します(新しいウィンドウでリンクが開く)。
  3. 左側にある [データ] ペインでフィールド名の隣にある赤い感嘆符 (!) を探します。この感嘆符は組織が別の名前を使用していることを示します。
  4. これらのフィールドをそれぞれ右クリックし、[参照の置換] を選択します。その後、正しいフィールド名をリストから選択します。

既定のデータ範囲の変更による空のダッシュボードの修正

ダッシュボードが完全に空に見える場合、原因として、既定の日付範囲がソース データの日付と対応していないことが考えられます。

  1. ワークブックをダウンロード(新しいウィンドウでリンクが開く)してから、Tableau Desktop で開きます。
  2. [データ ソース] タブを選択します。
  3. 左上隅にあるデータ ソース名の隣の矢印をクリックし、[接続の編集] を選択します。その後、サインインします。

  4. データに含まれる日付を反映する日付範囲を指定し、[接続] を選択します。
  5. [サーバー] > [データ ソースのパブリッシュ] を選択し、Tableau Cloud のデータの抽出を更新します。
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