パーミッションは、ユーザーがワークブックやデータ ソースなどのコンテンツを操作する方法を決定します。パーミッションは、パーミッション ダイアログ内で設定するか、または REST API(新しいウィンドウでリンクが開く) から設定します。 ダイアログの上部で、パーミッション ルールはグループまたはユーザーの機能を構成します。下部のパーミッション グリッドには、ユーザーの有効なパーミッションが表示されます。

パーミッションの検討、設定、および管理の方法について説明している、相互に関連するトピックがいくつかあります。主なトピックは次のとおりです。

• このトピック: 基本事項、プロジェクトやその他のコンテンツに対してパーミッション ルールを設定する方法、および特定のシナリオに対するパーミッションの考慮事項について説明します。
• パーミッションの機能とテンプレート: パーミッション ルールの作成に使用されるさまざまな機能を詳細に説明します。
• プロジェクトを使用したパーミッションの管理: プロジェクトを使用したパーミッションの管理と、ネストされたプロジェクトやロックされたプロジェクトがどのようにパーミッションに影響を与えるかについて説明します。
• 有効なパーミッション: パーミッション ルールの評価方法と最終的なパーミッションの決定方法を説明します。
• パーミッション、サイト ロール、ライセンス: サイトでユーザーが行える操作を決定するために、パーミッションがどのようにサイト ロールおよびライセンスと相互作用するかについて説明します。

また、Data Management Add-on が存在する場合、外部アセットに対するパーミッションには追加の考慮事項があります。詳細については、「外部資産でのパーミッションの管理」を参照してください。

パーミッションの基本

プロジェクトとグループ

Tableau サイトは、コンテンツの整理にプロジェクトを、ユーザーの整理にグループを使用します。パーミッション ルールが次の場合は、パーミッションの管理が容易になります。

• 個々のコンテンツではなく、プロジェクト レベルで設定します。
• 個人ではなくグループに対して設定されます。

パーミッションは、既に存在するユーザー、グループ、プロジェクト、またはコンテンツに対してのみ設定できます。ユーザーおよびグループの作成、プロジェクトの作成、コンテンツのパブリッシュの詳細については、「ユーザーとグループの管理」、「プロジェクトを使用したコンテンツへのアクセスの管理」、「データ ソースとワークブックのパブリッシュ(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。

機能とパーミッションのルール 

パーミッションは、コンテンツの表示、Web 編集、データ ソースのダウンロード、コンテンツの削除といった操作を実行できる機能で構成されます。パーミッション ルールは、コンテンツに対し、どの機能がユーザーやグループに許可または拒否されるかを決定します。

注: 一般にパーミッションについて述べるとき、"ユーザーは削除パーミッションを持っている必要がある" などの文言をよく見ます。これは幅広いコンテキストで理解しやすい文言です。ですが、この記事のように技術的なレベルでパーミッションを操作する場合、"削除機能" と言う方が正確です。このトピックでは、より正確な用語である機能を使用しますが、他の箇所ではパーミッションと書かれている場合があることに注意してください。

ライセンス レベル、サイト ロール、および複数のパーミッション ルール間での相互作用は、ユーザーが実行できる操作とできない操作の最終的な決定に関係します。各ユーザーに対して、これが有効なパーミッションになります。 詳細については、有効なパーミッションを参照してください。

ブラウザーから新しいワークブックを作成したり (Web 作成)、コンテンツを移動したりするなどの一部のタスクは、1 つの機能に包括されるとは限らず、複数の機能を具体的に構成することが必要な場合があります。詳細については、「特定のシナリオでのパーミッション設定」を参照してください。

パーミッションの設定

パーミッション ルールは、プロジェクト レベルとコンテンツ レベルで、または Tableau Desktop からコンテンツをパブリッシュする場合、設定がそれぞれ異なります。

注: 「プロジェクト パーミッション」という語句には、2 つの意味があります。プロジェクト自体のパーミッション機能 (ビューとパブリッシュ) があり、これはユーザーがプロジェクトと対話する方法を制御します。また、他のコンテンツ タイプに対するプロジェクト レベルのパーミッション ルールの概念もあります。この記事の「プロジェクト レベルのパーミッション」とは、プロジェクトのパーミッション ダイアログで構成されたワークブック、データ ソース、およびその他のコンテンツに対するパーミッション ルールを意味します。これは、特定のワークブックやデータ ソースなどに設定できる「コンテンツ レベル」のパーミッション ルールとは対照的です。

ヒント: 既定ではすべてのユーザーが、コンテンツに対する基本的なパーミッションを持つ "すべてのユーザー" グループに追加されます。独自のパーミッション ルールを構築するときに何もない状態から開始するため、「すべてのユーザー」のルールを完全に削除するか、または編集してすべてのパーミッションを削除することをお勧めします（パーミッション ロール テンプレートは [なし] に設定します）。これにより、特定のユーザーに適用されるルールの数を減らし、今後あいまいさが生じないようにするのに役立ち、有効なパーミッションを理解しやすくなります。

特定のシナリオでのパーミッション設定

特定のアクションでは、パーミッション機能に加え、場合によってはサイト ロールの組み合わせが必要になります。以下はいくつかの一般的なシナリオと必要なパーミッションの構成を示しています

保存、パブリッシュ、上書き

パーミッションでは、保存とは基本的にパブリッシュのことです。したがって、[上書き] および [コピーを保存] の機能は、パブリッシュを許可する、管理者、Creator、または Explorer (パブリッシュ可能) のサイト ロールを持つユーザーにのみ付与できます。Explorer や Viewer (ビューアー) サイト ロールはパブリッシュ、上書き、またはコピーを保存を行うことができません。

（バージョン 2020.1 以前では、 パブリッシュおよび上書き機能は [保存] と呼ばれ、[ワークブックのダウンロード]/[コピーを保存] 機能は [ワークブックのダウンロード]/[名前を付けて保存] と呼ばれていました。）

• プロジェクトの パブリッシュ 機能を使用すると、ユーザーはそのプロジェクトにコンテンツをパブリッシュできます。
• [上書き] 機能を使用すると、ユーザーは既存のコンテンツを上書きして保存することができます。コンテンツを上書きして保存すると、ユーザーはそのコンテンツの所有者になります。また、ユーザーは [上書き] 機能を使用して、メトリクスの説明やデータの役割の同義語など、既存のコンテンツの軽微な側面を編集することができます。この方法で既存のコンテンツを編集しても、コンテンツの所有者は変更されません。
• [コピーを保存] 機能を使用すると、ユーザーはコンテンツの新しいコピーを保存できます。 これは通常、Web 作成と同時に行われ、ユーザーが変更を保存できることを意味しています。

すべてのコンテンツはプロジェクトとしてパブリッシュされる必要があるため、少なくとも 1 つのプロジェクトで [パブリッシュ] 機能がない限り、ユーザーはコンテンツを[保存] または [名前を付けて保存] できないことに重々注意してください。プロジェクト レベルで [パブリッシュ] 機能がない場合、そのコンテンツをパブリッシュすることはできません。

Web 編集では、[ファイル] メニューの [保存] オプションのみがコンテンツ所有者に表示されます。その所有者ではないユーザーに [上書き] 機能がある場合 (コンテンツの保存を許可する)、[ファイル] > [名前を付けて保存] を使用し、ワークブックに全く同じ名前を付ける必要があります。既存コンテンツを上書きしようとしている旨の警告メッセージが表示されます (実際に上書きできます)。逆に、[コピーを保存] 機能しかないユーザーが同じ名前を使用しようとすると、既存コンテンツを上書きするパーミッションがない旨のエラーが表示されます。

そのコンテンツ所有者ではないユーザーがコンテンツを上書きする場合、そのユーザーは所有者になり、所有者に伴うすべてのパーミッションを持ちます。その後、コンテンツに対する元の所有者のアクセス権は、所有者ではなくユーザーとしてのパーミッションで決まります。

注: [ワークブックのダウンロード/コピーを保存] はワークブックに使用する結合機能です。この機能を Explorer に付与することはできますが、コピーを保存ではなく、ワークブックのダウンロードのみを行うことができます。Explorer (パブリッシュ可能)、Creator、または管理者のサイト ロールにその機能を付与すると、ワークブックのダウンロードと名前を付けて保存の両方を行うことができます。

Web 編集と Web 作成

Web 編集と Web 作成の機能によって、ユーザーはブラウザーでワークブックを直接編集または作成することができます。バージョン 2020.4 以降、Tableau Prep Builder ではフローの Web 作成がサポートされています。

パーミッション機能は Web 編集と呼ばれ、サイト設定は Web 作成と呼ばれます。このセクションでは、Web ベースの編集またはパブリッシュ操作すべてを Web 作成と呼びます。

この機能を有効にするためのいくつかの要件があります。

• ユーザーのサイト ロール: ユーザーは適切なサイト ロールを持っている必要があります。
  • Viewer (ビューアー) は Web 編集を行うことができません。
  • Explorer には Web 編集機能を付与できますが、パブリッシュは行えません。基本的に、Web 編集を使用し、既存コンテンツに基づいて疑問に対する答えをその場で見つけることはできますが、編集内容を保存することはできません。
  • Explorer (パブリッシュ可能) またはサイト管理者 Explorer はパブリッシュできますが、サイトに既にパブリッシュ済みのデータを使用することしかできません。
  • Creator、サイト管理者 Creator、サーバー管理者は、新しいデータ ソースをパブリッシュして作成できます。
• パーミッション機能: ユーザーは必要な機能に基づき、必要なパーミッション機能を持っている必要があります。

必要なパーミッションの機能設定

必要な機能	最小限のサイト ロール	Web 編集	ダウンロード/コピーを保存	上書き (ワークブック)	パブリッシュ (プロジェクト)	接続 (データ ソース)
保存を行えない Web 作成	Explorer	許可	拒否	拒否	オプション	許可
Web 作成と新しいコンテンツとして保存	Explorer (パブリッシュ可能)	許可	許可	拒否	許可	許可
Web 作成とコンテンツの保存 (上書き)	Explorer (パブリッシュ可能)	許可	許可	許可	許可	許可
新しいデータを使用した Web 作成と新しいコンテンツの保存	Creator	許可	オプション	オプション	許可	オプション

オプションは、この機能が必要な機能とは関係ないことを示しています

パブリッシュ済み Tableau データ ソースでのデータ アクセス

Tableau サイトにパブリッシュされたデータ ソースには、Tableau 環境内にパーミッションだけでなく、ネイティブ認証を含めることができます。

データ ソースを Tableau サイトにパブリッシュする場合、パブリッシャーはパブリッシュされたデータにアクセスするための認証資格情報を設定する方法を選択することができます。この記事では、データ ソースの認証資格情報を取り扱う方法について記載しています (データベースへのログインや Google スプレッドシートでの認証資格情報の入力をユーザーに求めるなど)。この認証は、どのテクノロジーによりデータを保持するかによって制御されます。データ ソースがパブリッシュされるときに、これを埋め込むことができます。またはデータ ソースのパブリッシャーがユーザーにデータ ソースの認証資格情報を求めるメッセージを表示するようにすることもできます。詳細については、「データ ソースのパブリッシュ」を参照してください。

また、Tableau でユーザーに表示 (ビュー) や、パブリッシュ済みデータ ソースへの接続 (接続) を許可または拒否するデータ ソース機能もあります。これらの機能は、Tableau の他のパーミッションと同様に設定されます。

パブリッシュ済みデータ ソースを使用するワークブックがパブリッシュされると、作成者は、ワークブックを使用するユーザーで Tableau 認証の動作方法を制御することができます。作成者はパブリッシュ済みデータ ソースに対するワークブックのアクセス権を [Embed password (パスワードの埋め込み)] (作成者のデータ ソースに対する接続アクセス権を使用) または [Prompt users (ユーザーにメッセージを表示)] (ワークブックを表示しているユーザーの接続アクセス権を使用) のいずれかに設定します。データ ソース認証も必要となる場合があります。

• ワークブックが [Embed password (パスワードの埋め込み)] に設定されている場合、ワークブックを閲覧するすべてのユーザーには、データ ソースに対する作成者のアクセス権に基づいてデータが表示されます。
• ワークブックが [Prompt users (ユーザーにメッセージを表示)] に設定されている場合、Tableau が制御するアクセス権がデータ ソースで確認されます。ワークブックを使用するユーザーがデータを表示するには、パブリッシュ済みデータ ソースで接続機能を持つ必要があります。パブリッシュ済みデータ ソースも [Prompt user (ユーザーにメッセージを表示)] に設定されている場合、ビューアーはデータ ソース自体の認証資格情報も入力する必要があります。

これは Web 編集ではなく、ワークブックの使用に適用されます。Web 編集を行うには、ユーザーが独自の接続機能を持っている必要があります。

コンテンツの移動

アイテムを移動するには、[アクション] メニュー (...) を開き、[移動] をクリックします。アイテムで新しいプロジェクトを選択し、[コンテンツを移動] をクリックします。[移動] が使用できない場合、または使用可能な移動先プロジェクトがない場合は、適切な条件を満たしていることを確認します。

• 管理者はいつでもコンテンツやプロジェクトを任意の場所に移動できます。
• プロジェクト リーダーとプロジェクト所有者は、コンテンツとネストされたプロジェクトをプロジェクト間で移動できます。
  • 管理者以外は、プロジェクトを上位プロジェクトになるように移動できないことに注意してください。
• 他のユーザーは、次の 3 つの要件がすべて満たされている場合にのみコンテンツを移動できます。
  • Creator または Explorer (パブリッシュ可能) のサイト ロール。
  • 移動先プロジェクトのパブリッシュ権限 ([ビュー] および [パブリッシュ] 機能)。
  • コンテンツの所有者である、またはワークブックやフローの場合には [移動] 機能がある。

プロジェクトを移動すると、そのコンテンツのパーミッションが変更される場合があります。

• プロジェクト リーダーまたはプロジェクト所有者は、プロジェクトに移動するアイテムのパーミッションを常に取得します。
• プロジェクトをロックされた (ネストを含む) プロジェクトに移動すると、そのロックされたプロジェクトのパーミッション テンプレートは、移動したプロジェクトとそのすべてのコンテンツおよびネストされたプロジェクトに適用されます。 （ロックされたプロジェクトで適切なパーミッションがユーザーにない場合、プロジェクトの移動を行ったユーザーは、それをもう一度移動できない場合があることに注意してください。）
• プロジェクトがロック解除されたプロジェクト（カスタマイズ可能）に移動する場合、移動したプロジェクトとそのコンテンツに対する既存のパーミッションが保持されます。 プロジェクト リーダーのステータスが (上位プロジェクトから) 黙示的にのみ付与されている場合、そのステータスは削除されますが、明示的に設定されたプロジェクト リーダーのステータスは保持されます。

メトリクス

メトリクスは、パブリッシュされたワークブックのビューから作成されます。ユーザーは、次の場合にメトリクスを作成できます。

• Creator または Explorer (パブリッシュ可能) のサイト ロールを持つ
• プロジェクトで [パブリッシュ] 機能を持つ
• 関連するワークブックの [Create/Refresh Metric (メトリクスの作成/更新)] 機能を持つ

詳細については、「メトリクスの作成とトラブルシューティング」と「メトリクスのセットアップ」を参照してください。

注: 2021.3 よりも前のバージョンでは、ビューでメトリクスを作成する機能は、[すべてのデータのダウンロード] 機能によって制御されていました。

メトリクスは独立したコンテンツであるため、メトリクスのパーミッションは、作成元のビューとは独立して管理されることに注意してください（これは、データドリブン アラートやサブスクリプションの場合とは異なります。アラートやサブスクリプションのコンテンツは、ユーザーがビュー自体の正しいパーミッションを持っている場合にのみ表示されます)。

メトリクスの機能は単純ですが、ビュー機能については、慎重に検討する必要があります。パーミッションが制限されているワークブックは、よりオープンなパーミッションが設定されるメトリクスの基準になる可能性があります。機密データを保護するために、特定のワークブックに対してメトリクスを作成できないようにすることもできます。

メトリクスは所有者のパースペクティブからデータを表示

メトリクスを作成するときは、そのビューからデータのパースペクティブをキャプチャします。これは、メトリクスにアクセスできるすべてのユーザーに、表示されたとおりのデータが表示されることを意味します。ビュー内のデータが認証資格情報に基づいてフィルターされている場合、表示されるデータは、他のユーザーが同じビューにアクセスしたときに表示されるデータとは異なる場合があります。データのパースペクティブを公開することに懸念がある場合は、メトリクスの表示機能を制限してください。

シート タブの表示または非表示

パブリッシュされたコンテンツのコンテキストでは、シート タブ (タブ付きビューとも呼ばれる) は Tableau Desktop のシート タブとは異なる概念です。Tableau Desktop でのシート タブの表示と非表示を行う場合は、オーサリング環境でシートを非表示にすることを意味します。詳細については、「ダッシュボードとストーリーでのシートの管理」を参照してください。

パブリッシュされたコンテンツのシート タブの表示と非表示 (タブ付きビューのオン/オフ) は、パブリッシュされたワークブックのナビゲーションを指します。シート タブが表示されている場合、パブリッシュされたコンテンツには、それぞれのビューの上部に並んでナビゲーション シート タブが表示されます。

この設定は、パーミッションの機能方法とセキュリティに影響を与える可能性もあります (注を参照)。

注: ビューを含むワークブックまたはプロジェクトのビュー機能がなくても、あるビューのビュー機能を持つことができます。通常、ユーザーがプロジェクトとワークブックのビュー機能を持たない場合、それらのアセットが存在することを認識できません。しかし、ユーザーがビューのビュー機能を持つ場合、ナビゲーション階層リンクなどで、ビューを表示するときにプロジェクトとワークブックの名前を表示できる場合があります。これは、想定される動作であり、受け入れ可能な動作です。

タブ付きビューをオフにして、独立したビューのパーミッションを許可する

一般的な方法としては推奨されませんが、ビューを含むワークブックとは独立してビューに対するパーミッションを設定するのが便利な場合があります。これを行うには、次の 3 つの条件を満たす必要があります。

1. ワークブックをパブリッシュする必要があります。パブリッシュ中にビュー パーミッションを設定する方法はありません。
2. ワークブックは、カスタマイズ可能なプロジェクトに含まれる必要があります。
3. ワークブックではシートをタブとして表示できません (タブ付きビューは非表示にする必要があります)。

ワークブックでシートがタブとして表示される場合、すべてのビューはワークブック パーミッションを継承し、ワークブック パーミッションに対する変更はすべてのビューに影響します。カスタマイズ可能なプロジェクトのワークブックにタブ付きビューが表示されない場合、すべてのビューでは、パブリッシュ時にワークブック パーミッションが前提とされますが、ワークブックのパーミッション ルールに対するその後の変更はビューによって継承されません。

パブリッシュ済みワークブックでシートをタブとする構成を変更すると、パーミッション モデルにも影響があります。[タブの表示] を使用すると、既存のビューレベルのパーミッションが上書きされ、すべてのビューのワークブックレベルのパーミッションが回復されます。[タブの非表示] を使用すると、ワークブックとそのビューとの関係が壊れます。

• パブリッシュ済みワークブックでシートをタブとして構成するには、ワークブックの [アクション] メニュー (...) を開き、[タブ付きビュー] を選択します。必要に応じて、[タブの表示] または [タブの非表示] を選択します。
• パブリッシュ時にシートをタブとして構成するには、「シートをタブとして表示(新しいウィンドウでリンクが開く)」を参照してください。
• ビューレベルのパーミッションを設定するには、「コンテンツのパーミッションの設定」を参照してください。

重要: カスタマイズ可能なプロジェクトでは、ナビゲーション シート タブが非表示の場合 (タブ付きビューがオフ)、ワークブックレベルのパーミッションに対する変更が適用されません。パーミッションに対する変更は、個々のビューに対して行う必要があります。

コレクション

コンテンツを含むプロジェクトとは異なり、コレクションはコンテンツへのリンクのリストと考えることができます。プロジェクト パーミッションはプロジェクトのコンテンツにより継承されますが、コレクションのパーミッションはコレクションに追加されるコンテンツに影響を与えません。つまり、アイテムを表示するためのパーミッションに応じて、ユーザーごとにコレクション内のアイテム数が異なる可能性があります。ユーザーがコレクション内のすべてのアイテムを表示できるようにするには、それらのアイテムのパーミッションを個別に調整します。

コレクションのパーミッションは、パーミッション ダイアログを使用して変更するか、管理者またはコレクションの所有者である場合は、コレクションの共有時にアクセス権を許可することによって変更できます。詳細については、「コレクションのパーミッションの管理」を参照してください。

プライベート コレクション

コレクションを作成すると、既定でプライベートに設定されます。プライベート コレクションは所有者の [My Collections (マイ コレクション)] ページに表示されますが、サイトのすべてのコレクションのリストには表示されません。プライベート コレクションは、パーミッション ルールが追加されていない単なるコレクションです。他のタイプのコンテンツとは異なり、コレクションには [すべてのユーザー] グループが既定で追加されていません。コレクションにパーミッション ルールを追加すると、プライベートのフラグが付かなくなります。コレクションをプライベートの状態に戻すには、パーミッション ルールを削除します。

プライベート コレクションは、コレクションの所有者と管理者が表示でき、そのサイトロールによって、すべてのコレクションを表示するための効果的なパーミッションが付与されます。

「データの説明を見る」

「データの説明を見る」が使用可能な場合、ユーザーはビューでマークを選択し、マークのツールヒント メニューで [Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)] をクリックできます。「データの説明を見る」を編集モードと表示モードで使用できるようにするには、設定の組み合わせを有効にする必要があります。

作成者が編集モードで「データの説明を見る」を実行したり、「データの説明を見る」の設定を編集したりするための要件は次のとおりです。

• サイト設定: [「データの説明を見る」の可用性] が [有効] に設定されている。デフォルトで有効に設定されています。
• サイト ロール: Creator または Explorer (パブリッシュ可能)。
• パーミッション: [Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)] が [許可] に設定されている。既定で許可されています。

注: Creator または Explorer (パブリッシュ可能) の [すべてのデータのダウンロード] 機能は、極値の説明の [フル データの表示] オプションを表示するかどうかを制御します。Viewer の場合、[すべてのデータのダウンロード] 機能が常に拒否されます。ただし、「データの説明を見る」の設定で極値の説明のタイプが有効になっている場合は、すべてのユーザーがレコードレベルの詳細を表示できます。

すべてのユーザーが「データの説明を見る」を表示モードで実行するための要件は次のとおりです。

• サイト設定: [「データの説明を見る」の可用性] が [有効] に設定されている。デフォルトで有効に設定されています。
• サイト ロール: Creator、Explorer、または Viewer。
• パーミッション: [Run Explain Data (「データの説明を見る」を実行)] が [許可] に設定されている。既定で許可されています。
• ワークブック設定: [「データの説明を見る」の設定] ダイアログ ボックスで [オンラインで表示するときに、このワークブックで「データの説明を見る」を使用することを許可する] が選択されている。既定では許可されません。

すべてのユーザー (Viewer サイト ロールを含む) が表示モードで「データの説明を見る」を実行できるようにするには、ワークブックの作成者が、[「データの説明を見る」の設定] ダイアログ ボックスで [オンラインで表示するときに、このワークブックで「データの説明を見る」を使用することを許可する] オプションを選択する必要があります。詳細については、「データの説明を見る」へのアクセスの制御を参照してください。

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