Tableau Cloud-Hilfe

Hinweis: Einstein Copilot wurde in Tableau Agent umbenannt, da die Plattform um weitere KI-Agenten-Funktionen ausgebaut wird. Ab Oktober 2024 werden Sie überall in Tableau Prep, Tableau Catalog und der Tableau Cloud-Webdokumenterstellung Aktualisierungen sehen, die an Seitenabschnitten, Feldnamen und anderen Benutzeroberflächentexten vorgenommen wurden. Hilfeinhalte und Trailhead-Module werden ebenfalls aktualisiert, um diese Änderungen widerzuspiegeln.

Durch KI in Tableau stehen auf der gesamten Tableau-Plattform die zuverlässigen Funktionen der generativen Einstein-KI zur Verfügung. KI in Tableau kann Ihre Datenanalyse verbessern, indem es automatisch Berechnungen für Tableau Prep-Schemata generiert, aufschlussreiche Fragen zur Analyse Ihrer Daten empfiehlt, kritische Kennzahlen zusammenfasst und anschauliche Visualisierungen direkt aus Ihren Datensätzen erstellt.

KI in Tableau basiert auf Einstein AI und verfügt über die Einstein-Vertrauensebene(Link wird in neuem Fenster geöffnet) und Sicherheitskontrollen. Weitere Informationen zu KI in Tableau finden Sie unter Tableau AI(Link wird in neuem Fenster geöffnet). Allgemeine Informationen zur generativen Einstein-KI finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter About Einstein Generative AI(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Voraussetzungen für die Konfiguration

Um die generativen KI-Features in Tableau verwenden zu können, müssen Sie diese zuerst für Ihre Site aktivieren. Für einige Features sind Tableau+ und eine Salesforce-Organisation mit eingerichteter generativer Einstein-KI erforderlich, bevor sie aktiviert werden können. Für generative KI-Features von Tableau Pulse zum Beispiel sind weder Tableau+ noch eine Salesforce-Organisation erforderlich. Um Geschäftsanwendern personalisierte, intelligente und kontextbezogene Metriken und Erkenntnisse in deren Workflows bereitzustellen, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen „Tableau Pulse“, um dieses Feature einzuschalten.

Für Features wie Tableau Cloud-Webdokumenterstellung, Tableau Prep und Tableau Catalog dagegen sind Tableau+ und eine Salesforce-Organisation mit eingerichteter generativer KI von Einstein erforderlich.

Um KI in Tableau für diese Features zu aktivieren, benötigen Sie Folgendes:

• Eine Tableau Cloud-Site mit Tableau+. Weitere Informationen zu Tableau+ finden Sie unter Über Tableau+(Link wird in neuem Fenster geöffnet)

• Eine Salesforce-Organisation mit eingerichteter generativer KI von Einstein. Wenn Sie Tableau+ erwerben, wird eine Salesforce-Organisation für Sie bereitgestellt, die Sie jedoch noch für generative KI von Einstein konfigurieren müssen.

• Eine Data Cloud-Instanz

• Die richtigen Berechtigungen und Anmeldeinformationen für Tableau und Salesforce

Berechtigungen

Um Ihre Salesforce-Organisation mit Ihrer Tableau-Site zu verbinden, benötigen Sie Benutzeranmeldeinformationen mit den folgenden Berechtigungen:

• Tableau: Tableau Cloud-Site-Administrator (Explorer oder Creator). Weitere Informationen zu Site-spezifischen Rollen finden Sie unter Festlegen der Site-spezifischen Rollen von Benutzern(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

• Salesforce: Anwendungsprofilberechtigung anpassen. Weitere Informationen zu dieser Berechtigung finden Sie unter Benutzerfunktionen mit der Profilberechtigung „Anwendung anpassen“(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe.

Hinweis: Wenn die Salesforce-Organisation für Tableau-Kunden bereitgestellt wird, sollte dem erstellten Administratorbenutzer bereits die Berechtigung „Anwendung anpassen“ zugewiesen sein. Weitere Informationen zu dieser Berechtigung finden Sie unter Benutzerdefinierte Berechtigungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) und Erteilen von Berechtigungen für benutzerdefinierte Einstellungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe.

Einrichten von Einstein Generative AI

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die generative KI von Einstein für Ihre Salesforce-Organisation einzurichten.

Aktivieren Ihrer Salesforce-Organisation

Nach Abschluss Ihres Kaufs sendet Ihnen Salesforce per E-Mail eine Einladung zur Aktivierung Ihrer neuen Salesforce-Organisation. Durch Ihre Aktivierung wird Ihre Salesforce-Organisation bereitgestellt und die Erstellung Ihres Salesforce-Organisationsbenutzers abgeschlossen.

Hinweis: Wenn Sie im Verlauf Ihrer Anfrage eine vorhandene Salesforce-Organisation angegeben haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um gemeinsam Data Cloud und generative KI von Einstein zu aktivieren.

Einrichten eines Data Cloud-Administratorbenutzers

Zum Aktivieren von Data Cloud müssen Sie über den Data Cloud-Admin-Berechtigungssatz verfügen. Wenn in Ihrem Einrichtungsmenü der Menüpunkt Data Cloud Setup (Data Cloud-Setup) nicht angezeigt wird, führen Sie die Schritte durch, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, um Data Cloud zu aktivieren.

Hinzufügen des Data Cloud-Admin-Berechtigungssatzes zu einem Benutzer

1. Wählen Sie oben rechts das Symbol Setup aus.

2. Wählen Sie in dem Dropdown-Menü den Punkt Setup aus.

   

3. Geben Sie im Feld „Schnellsuche“ die Zeichenfolge Users (Benutzer) ein, und wählen Sie dann in den Suchergebnissen den Eintrag Users (Benutzer) aus.

   

4. Wählen Sie auf der Seite Users (Benutzer) den Benutzer aus, der über Data Cloud-Berechtigungen verfügen soll. Klicken Sie auf den User Name (Benutzername), Alias, oder Username (Benutzername), um das Benutzerprofil zu öffnen und zu bearbeiten.

   

5. Um die Berechtigungssätze anzuzeigen, die dem Benutzer zugewiesenen sind, zeigen Sie mit der Maus auf Permission Set assignments (Berechtigungssatzzuweisungen), und wählen Sie dann Edit Assignments (Zuweisungen bearbeiten) aus. Wenn dem Benutzer der Berechtigungssatz Data Cloud-Administrator oder Data Cloud Marketing-Administrator bereits zugewiesen ist, würde dieser in den ersten 5 Berechtigungssätzen aufgeführt sein.

   

6. Wählen Sie auf der Seite Permission Sets (Berechtigungssätze) die Berechtigung Data Cloud Admin (Data Cloud-Administrator) in Available Permission Sets (Verfügbare Berechtigungssätze) aus, und klicken Sie dann auf den Pfeil Add (Hinzufügen), um die Berechtigung zu Enabled Permissions Sets (Aktivierte Berechtigungssätze) hinzuzufügen. Klicken Sie dann auf Save (Speichern).

   

Nun sollte der Menüpunkt Data Cloud Setup (Data Cloud-Setup) im Menü Setup angezeigt werden.

Daten-Cloud aktivieren

Aktivieren Sie Data Cloud in Ihrer bereitgestellten Salesforce-Organisation. Benutzer müssen über das Recht Daten-Cloud-Administrator Berechtigungssatz zum Aktivieren der Daten-Cloud zugewiesen. Weitere Informationen zum Einrichten von Data Cloud in Salesforce finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Setup and Maintain(Link wird in neuem Fenster geöffnet) (Einrichtung und Wartung).

1. Melden Sie sich in Ihrer Salesforce-Organisation in Salesforce an.

2. Wählen Sie oben rechts das Symbol Einrichten .

3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Data Cloud-Einrichtung aus. Wenn diese Option nicht angezeigt wird, sind für Ihre Benutzer möglicherweise keine Data Cloud-Berechtigungen eingerichtet. Wenn dies der Fall ist, folgen Sie den Anweisungen in Einrichten eines Data Cloud-Administratorbenutzers.

   

4. Wählen Sie auf der Seite „Data Cloud Setup“ unten rechts auf Get Started (Erste Schritte), um mit der Bereitstellung der Data Cloud Ihrer Organisation zu beginnen. Dies kann ein paar Minuten dauern.

   

Der Vorgang wird automatisch ausgeführt. Nach Fertigstellung wird Ihre Seite ungefähr wie die unten gezeigte Seite aussehen.

Konfigurieren Ihrer Salesforce-Organisation

Richten Sie Ihre Salesforce-Organisation ein, um die generative KI von Einstein zu aktivieren. Die Einrichtung von Data Cloud muss abgeschlossen sein, bevor Sie die Einstein-Vertrauensebene aktivieren, Datenmaskierung einrichten und die Erfassung und Speicherung generativer KI-Daten durch Einstein aktivieren können.

Sie müssen Folgendes durchführen:

• Aktivieren Sie generative KI von Einstein, um Einstein und Data Cloud zu synchronisieren und generative KI-Features zu verwenden.

• Richten Sie Einstein-Vertrauen ein, und richten Sie Datenmaskierung für PII (Personally Identifying Information, personenbezogene Daten) ein.

• Aktivieren Sie die Datenerfassung und -speicherung durch generative KI von Einstein, um Ihre generativen Einstein KI-Audit- und Feedback-Daten in Data Cloud zu speichern.

Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe im Abschnitt Set Up Einstein Generative AI(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Aktivieren von Einstein

1. Wenn Sie sich noch nicht den Setup-Seiten befinden, klicken Sie in Ihrer Salesforce-Organisation auf das Setup-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite. Wählen Sie dann in dem Dropdown-Menü den Punkt „Setup“ aus.

2. Geben Sie im Feld „Setup-Schnellsuche“ die Zeichenfolge Einstein Setup ein, und wählen Sie dann in den Suchergebnissen den Eintrag Einstein Setup aus.

   

3. Aktivieren Sie Turn on Einstein (Einstein aktivieren).

Aktivieren der Einstein-Vertrauensebene

Bauen Sie Vertrauen in Ihre generative KI ein. Verwenden Sie die Einstein-Vertrauensebene, um Datenschutzkontrollen zu personalisieren, die in das Endbenutzererlebnis integriert sind.

Hinweis: Die Einrichtung von Data Cloud muss abgeschlossen sein, bevor Sie die Einstein-Vertrauensebene aktivieren und Datenmaskierung konfigurieren können.

1. Wählen Sie auf der Einstein-Setup-Seite die Option Go to Einstein Trust Layer (Zur Einstein-Vertrauensebene wechseln) aus.

2. Aktivieren Sie auf der Seite Einstein Trust Layer (Einstein-Vertrauensebene) die Option Large Language Model Data Masking (Datenmaskierung für große Sprachmodelle), und legen Sie die Maskierungsoptionen für Ihre Organisation fest.

   

Aktivieren der Datenerfassung und -speicherung durch generative KI von Einstein.

Verfolgen Sie die Verwendung generativer KI in Ihrer Salesforce-Organisation und stellen Sie sicher, dass die KI-Nutzung gemäß Ihren Richtlinien für Sicherheit, Datenschutz, Vorschriften und KI-Governance erfolgt.

Hinweis: Die Einrichtung von Data Cloud muss abgeschlossen sein, bevor Sie die Datenerfassung und -speicherung durch generative KI von Einstein aktivieren können.

1. Geben Sie im Feld „Setup-Schnellsuche“ die Zeichenfolge Einstein Feedback ein, und wählen Sie dann in den Suchergebnissen den Eintrag Einstein Feedback aus.

   

2. Aktivieren Sie auf der Seite „Einstein Feedback“ die Option Collect and Store Einstein Generative AI Audit Data (Erfassen und Speichern der Audit-Daten von generativer Einstein-KI). Es kann einige Stunden dauern, bis Audit-Daten von generativer Einstein-KI in Data Cloud verfügbar sind.

   

Konfigurieren von KI in Tableau

Verwenden Sie diese Einstellung, um generative KI-Funktionalität für bestimmte Features in Tableau zu aktivieren.

Hinweis: Dieses Feature verwendet generative KI, die auf der Einstein-Vertrauensebene basiert. Ihre Daten bleiben durch Daten- und Datenschutzkontrollen, die nahtlos in das Benutzererlebnis integriert sind, sicher und geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter Einstein-Vertrauensebene(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

1. Melden Sie sich bei Tableau Cloud als Site-Administrator an.

2. Klicken Sie auf der Site, für die Sie die generative KI-Funktionalität aktivieren möchten, auf Einstellungen.

3. Aktivieren Sie im Abschnitt KI in Tableau die Kontrollkästchen für die Featurebereiche, in denen generative KI aktiviert werden soll.

   

4. Wählen Sie Tableau Pulse: Fasst die Erkenntnisse aus kritischen Kennzahlen zusammen aus, damit Benutzer personalisierte Zusammenfassungen von Einsichten sehen und sich einen schnellen Überblick über wichtige Änderungen an ihren Metriken verschaffen können. Weitere Informationen zur generativen KI in Tableau Pulse finden Sie unter Tableau AI in Tableau Pulse(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

   Hinweis: Sie müssen sich nicht bei Ihrer Salesforce-Organisation anmelden, um die Funktion Tableau Pulse: Fasst die Erkenntnisse aus kritischen Kennzahlen zusammen zu aktivieren.

5. Um KI in Tableau für Tableau Cloud-Webdokumenterstellung, Tableau Prep oder Tableau Catalog zu aktivieren, müssen Sie sich zuerst in Ihrer Salesforce-Organisation anmelden.

   • Wählen Sie Mit Salesforce verbinden.

   • Geben Sie auf der Anmeldeseite von Salesforce die Anmeldeinformationen für Ihre Salesforce-Organisation ein.

     • Ihrer Benutzer-ID muss die Berechtigung Anwendungsprofil anpassen zugewiesen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerfunktionen mit der Profilberechtigung „Anwendung anpassen“(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe.

     • In Ihrer Salesforce-Organisation muss die generative Einstein-KI aktiviert sein, damit Sie Zugriff auf die generative Einstein-KI und Einstein Requests haben. Weitere Informationen zu Einstein Requests finden Sie unter Verwendung von Tableau AI(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

     

   • Wählen Sie auf der Seite Zugriff ermöglichen die OptionZulassen.

   • Nachdem die Verbindung zu Ihrer Salesforce-Organisation erfolgreich hergestellt wurde, werden die Kontrollkästchen für die zusätzlichen Tableau-AI-Funktionen aktiviert. Sie können Ihre Verbindung nach Bedarf bearbeiten, testen oder löschen.

     

6. Wählen Sie Tableau Web Authoring: Builds visualizations or completes tasks for you using a conversational UI (Tableau-Webdokumenterstellung: Erstellt Visualisierungen oder führt Aufgaben für Sie über eine gesprächsorientierte Benutzeroberfläche durch) aus, um Benutzern das Erstellen von Visualisierungen und das Erstellen und Verstehen von Berechnungen mit Hilfe von Einstein Agent zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Tableau Agent in Tableau Cloud-Webdokumenterstellung finden Sie unter Erkunden Sie Ihre Daten mit Tableau Agent(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

7. Wählen Sie Tableau Prep: Suggests calculations for your flow (Tableau Prep: Schlägt Berechnungen für Ihr Schema vor) aus, um es Benutzern zu ermöglichen, mithilfe von Tableau Agent berechnete Felder in Tableau Prep zu erstellen, indem sie die Berechnung einfach in natürlicher Sprache beschreiben. Weitere Informationen zu Tableau Agent in Taleau Prep finden Sie unter Verwenden von Einstein-Copilot(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

8. Wählen Sie Tableau Catalog: Entwirft Asset-Beschreibungen aus, um Benutzern die automatische Generierung von Beschreibungen für Datenquellen, Arbeitsmappen und Tabellen zu ermöglichen. Weitere Informationen zur generativen KI in Tableau Catalog finden Sie unter Verwalten von Webinhalten(Link wird in neuem Fenster geöffnet).