Aktivieren von Tableau AI für Ihre Site

Anwendungsbereich: Tableau Cloud

Durch Tableau AI stehen auf der gesamten Tableau-Plattform die zuverlässigen Funktionen der generativen Einstein-KI zur Verfügung. Tableau AI kann Ihre Datenanalyse verbessern, indem es automatisch Berechnungen für Tableau Prep-Schemata generiert, aufschlussreiche Fragen zur Analyse Ihrer Daten empfiehlt, wichtige Kennzahlen zusammenfasst und direkt anhand Ihrer Datensätze anschauliche Visualisierungen erstellt.

Tableau AI basiert auf Einstein AI und verfügt über die Einstein-Vertrauensebene(Link wird in neuem Fenster geöffnet) und Sicherheitskontrollen. Weitere Informationen zu Tableau AI finden Sie unter Tableau AI(Link wird in neuem Fenster geöffnet). Allgemeine Informationen zur generativen Einstein-KI finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter About Einstein Generative AI(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Voraussetzungen

Um die generativen KI-Funktionen in Tableau verwenden zu können, müssen Sie sie zuerst für Ihre Site aktivieren. Um beispielsweise Geschäftsbenutzern personalisierte, intelligente und kontextbezogene Metriken und Erkenntnisse für ihre Arbeitsprozesse bereitzustellen, wählen Sie das Kontrollkästchen „Tableau Pulse“ aus, um diese Funktion zu aktivieren.

Um Tableau AI für die Webdokumenterstellung, Tableau Prep oder Tableau Catalog zu aktivieren, benötigen Sie Tableau+ und eine Verbindung zu einer Salesforce-Organisation, in der die generative Einstein-KI eingerichtet ist. Weitere Informationen zu Tableau+ finden Sie unter Über Tableau+(Link wird in neuem Fenster geöffnet)

Berechtigungen

Um Ihre Salesforce-Organisation mit Ihrer Tableau-Site zu verbinden, benötigen Sie Benutzeranmeldeinformationen mit den folgenden Berechtigungen:

Hinweis: Wenn die Salesforce-Organisation für Tableau-Kunden bereitgestellt wird, sollte dem erstellten Administratorbenutzer bereits die Berechtigung „Anwendung anpassen“ zugewiesen sein. Weitere Informationen zu dieser Berechtigung finden Sie unter Benutzerdefinierte Berechtigungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) und Erteilen von Berechtigungen für benutzerdefinierte Einstellungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe.

Einrichten von Einstein Generative AI

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die generative KI von Einstein für Ihre Salesforce-Organisation einzurichten.

Daten-Cloud aktivieren

Aktivieren Sie Data Cloud in Ihrer bereitgestellten Salesforce-Organisation. Benutzer müssen über das Recht Daten-Cloud-Administrator Berechtigungssatz zum Aktivieren der Daten-Cloud zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Data Cloud einschalten(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

  1. Melden Sie sich in Salesforce bei Ihrer Salesforce-Organisation an.

  2. Wählen Sie oben rechts das Symbol Einrichten Salesforce-Setup – Zahnradsymbol.

  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Data Cloud-Einrichtung aus. Wenn diese Option nicht angezeigt wird, sind für Ihre Benutzer möglicherweise keine Data Cloud-Berechtigungen eingerichtet. Wenn dies der Fall ist, befolgen Sie die Schritte in Einrichten eines Data Cloud-Administratorbenutzers(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe.

    Salesforce-Setup-Menü mit hervorgehobener Menüoption „Data Cloud Setup“

  4. Klicken Sie unten rechts auf Erste Schritte, um mit der Bereitstellung der Daten-Cloud Ihrer Organisation zu beginnen. Dies kann ein paar Minuten dauern.

Konfigurieren Ihrer Salesforce-Organisation

Richten Sie Ihre Salesforce-Organisation ein, um die generative KI von Einstein zu aktivieren. Befolgen Sie die Schritte in Einstein Generative AI einrichten(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe zu:

  • Aktivieren Sie Einstein Generative AI

  • Richten Sie Einstein Trust und bei Bedarf auch eine Datenmaskierung für personenbezogene Daten (PII) ein.

  • Aktivieren Sie die Datenerfassung und -speicherung durch Einstein Generative AI.

Einstein-Setup-Dialog mit Optionen zum Aktivieren von generativer Einstein-KI, Vertrauen und Auditing

Konfigurieren von Tableau AI

Verwenden Sie diese Einstellung, um für bestimmte Funktionen in Tableau die generative KI-Funktionalität zu aktivieren.

Hinweis: Dieses Feature verwendet generative KI, die auf der Einstein-Vertrauensebene basiert. Ihre Daten bleiben durch Daten- und Datenschutzkontrollen, die nahtlos in das Benutzererlebnis integriert sind, sicher und geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter Einstein-Vertrauensebene(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

  1. Melden Sie sich bei Tableau Cloud als Site-Administrator an.

  2. Klicken Sie auf der Site, für die Sie die generative KI-Funktionalität aktivieren möchten, auf Einstellungen.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Tableau AI die Kontrollkästchen für die Funktionsbereiche, in denen die generative KI aktiviert werden soll.

    Ein Abschnitt auf der Seite „Site-Einstellungen“, Registerkarte „Allgemein“, mit dem Titel „Tableau AI“, der die Funktionen von Tableau AI, einem leistungsstarken Tool zur Verarbeitung natürlicher Sprache, beschreibt. Dieser Abschnitt enthält Kontrollkästchen, die Sie auswählen können, um die Funktionen der generativen KI zu aktivieren.

  4. Wählen Sie Tableau Pulse: Fasst die Erkenntnisse aus kritischen Kennzahlen zusammen aus, damit Benutzer personalisierte Zusammenfassungen von Einsichten sehen und sich einen schnellen Überblick über wichtige Änderungen an ihren Metriken verschaffen können. Weitere Informationen zur generativen KI in Tableau Pulse finden Sie unter Tableau AI in Tableau Pulse(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

    Hinweis: Sie müssen sich nicht bei Ihrer Salesforce-Organisation anmelden, um die Funktion Tableau Pulse: Fasst die Erkenntnisse aus kritischen Kennzahlen zusammen zu aktivieren.

  5. Um Tableau AI für die Webdokumenterstellung, Tableau Prep oder Tableau Catalog zu aktivieren, melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation an.

    • Wählen Sie Mit Salesforce verbinden.

    • Geben Sie auf der Anmeldeseite von Salesforce die Anmeldeinformationen für Ihre Salesforce-Organisation ein.

      Salesforce-Anmeldeseite mit Feldern für Benutzernamen und Kennwort und einer blauen Anmelden-Schaltfläche.

    • Wählen Sie auf der Seite Zugriff ermöglichen die OptionZulassen.

    • Nachdem die Verbindung zu Ihrer Salesforce-Organisation erfolgreich hergestellt wurde, werden die Kontrollkästchen für die zusätzlichen Tableau-AI-Funktionen aktiviert. Sie können Ihre Verbindung nach Bedarf bearbeiten, testen oder löschen.

      Für Tableau AI aktivierbare Funktionen

  6. Wählen Sie Tableau-Webdokumenterstellung: Erstellt Visualisierungen oder führt Aufgaben für Sie über eine gesprächsorientierte Benutzeroberfläche durch, um Benutzern das Erstellen von Visualisierungen und das Erstellen und Verstehen von Berechnungen mit Hilfe von Einstein-Copilot zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Einstein-Copilot für die Webdokumenterstellung finden Sie unter Erkunden Ihrer Daten mit Einstein-Copilot für Tableau(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

  7. Wählen Sie Tableau Prep: Schlägt Berechnungen für Ihr Schema vor aus, um Benutzern mithilfe von Einstein-Copilot das Erstellen berechneter Felder in Tableau Prep zu ermöglichen, indem sie die Berechnung einfach in normaler Sprache beschreiben. Weitere Informationen zur generativen KI in Tableau Prep finden Sie unter Verwenden von Einstein-Copilot(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

  8. Wählen Sie Tableau Catalog: Entwirft Asset-Beschreibungen aus, um Benutzern die automatische Generierung von Beschreibungen für Datenquellen, Arbeitsmappen und Tabellen zu ermöglichen. Weitere Informationen zur generativen KI in Tableau Catalog finden Sie unter Verwalten von Webinhalten(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

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