Tableau 能力提升内网

此内容是T ableau Blueprint 的一部分,这是一个成熟度框架,允许您放大并改进组织使用数据来推动影响的方式。若要开始您的旅程,请参加我们的评估(链接在新窗口中打开)

随着部署规模从数百名用户增长到数千名用户,用户之间可能很难建立联系。能力提升内网让大量用户能够跨部门和地理位置进行联系。它将用作所有 Tableau 资源的中心门户,目标是打造一致的用户体验并帮助每个人根据最佳做法养成新习惯。

以下各部分定义了可以在内网上发布的主题,这些主题使您的用户社区可以快速轻松地找到有关入门、管控政策和流程、其他 Tableau 用户等方面的信息。通过主动共享这些信息,您可以预先为可能出现的问题提供相关资源,并降低实现管控式自助分析的门槛。以下为一个站点地图示例:


基础入门

当新用户对许可证感兴趣时,他们与谁联系?他们需要知道什么才能开始使用 Tableau?有哪些可用资源?由于 Tableau 已在您的组织中广泛部署,如果您是唯一一个负责用户入门的人,那么今后会遇到麻烦。随着采用的用户越来越多,有效管理和支持用户社区变得越来越困难,因为没有足够的资源来提供一对一的帮助。

“入门”区域让新用户可以在您的内网上找到需要的资源,这些资源可以来自公司的各个部门。让用户能够攻克难关,顺利开始使用 Tableau,而无需为了各种问题而挣扎。这是提升用户能力并为贵组织构建 Tableau 社区的第一步。

考虑一下您可能会经常遇到的问题:

  • 如何获得许可证并安装软件,或者访问 Tableau Server 或 Tableau Cloud?
  • 每个许可证级别的基本技能是什么?(详细信息见下文)
  • 什么时候进行培训,我的相应角色需要什么?
  • 我的部门中谁在使用 Tableau?
  • 如何连接到数据?
  • 有哪些经过认证的数据源可以使用?

此外,发布指向 Tableau 联机帮助主题的链接,这将有助于培养查看数据和与数据交互的基本技能:

 

对于 Creator 和 Explorer,提供以下链接:

 

常见问题解答

维护常见问题解答将帮助用户快速轻松地回答常见问题,还可以为您节省时间,因为您不需要直接回答每个问题。如果贵组织实施了数据医生计划,请考虑跟踪提出的问题数量以及最常涉及的主题。跟踪这些信息将有助于您确定常见的问题主题和类别,以及应提供哪些培训来填补这些知识差距。我们建议您鼓励自己的读者就您最常见的问题提供反馈,无论是通过为文章启用反馈功能,通过特定聊天渠道建议修改内容,还是使用分发列表发送电子邮件。

支持

在支持区域中,定义用户应在哪里寻求帮助,包括同事间指导、“接访时间”和提交支持工单。如果用户无法找到所需的帮助,他们就很可能为自己的困境感到沮丧并停止使用 Tableau。应该建立和记录一个工单升级流程,以应对用户的团队或部门内的专家无法回答某个问题的情况。更多信息,请参阅 Tableau 支持流程

在实施同事间支持时,鼓励同事们相互协助,一起学习、讲授和发现解决方案。了解如何使用 Tableau 搜索引擎进行高效搜索是一种快速而简单的方法,这种方法往往可以帮助您克服技术障碍。

您还应该通过发布常见帮助支持主题的链接,充分利用 Tableau 的联机帮助和知识库: Tableau DesktopTableau Prep Builder在这些页面上,您将找到一系列热门主题,您可以从其中拣选出一些内容在您的能力提升内网支持页面上提供。

公告

通过在能力提升内网上发布公告来宣布各种事宜,包括用户组会议、学习计划、培训机会、办公时间、维护窗口期、升级和其他影响服务的事件。

用户目录

创建用户目录有助于查找相关人员,促进思想交流,帮助用户在团队中或团队之外寻求其他人的帮助,以及建立您的用户社区。用户目录应该列出每个获得许可的 Tableau 用户,包括他们的姓名、部门、职务、许可级别、技能级别和认证级别。

可以从 Tableau Server 社区 TS 用户数据源了解哪些 Tableau 用户持有许可证,并将这些信息与 HR、培训和认证数据结合使用,形成每个用户的完整档案。除此之外,Tableau Blueprint PlannerTableau 用户标签也包含此信息,并且您可以将这些信息用作数据源来创建列表。使用 Tableau 创建视图并将其嵌入网页中。

管控模型

将人员、流程和技术结合起来,让负责实施公司 Tableau 管控模型的用户获得相关信息。通过发布指南、政策和流程,帮助用户了解使用 Tableau Blueprint Planner 的管控工作表建立的数据和内容管控模型(包括集中式、委派和自治模型)。从事各项工作(从沙盒到生产项目)的用户需要了解和参考数据源认证和内容提升方面的组织工作流程。

数据平台

应该列出贵公司的数据源,以便用户知道他们可以在哪里获得哪种数据。以文档形式记录数据库名称、表或视图、身份验证类型以及每个数据库的访问请求要求。

已认证数据源目录

为了帮助用户了解他们可以使用哪些可信数据并更快地找到用于分析的受管控数据集,请创建一个已认证数据源目录。已认证数据源目录应列出经过整理和受到管控的数据源。它至少应包括数据源名称、所有者和数据源。由于一个部门的数据可能为另一个部门提供有用的背景信息,请考虑将所有已认证数据源名称共享到该目录中,让各部门更加了解可用的数据,同时最大程度地减少重复的可能性。

要查找已认证数据源信息,您可以在 Tableau Server 社区 TS 数据连接数据源中,使用 [Data Source is Certified] = TRUE 进行筛选。使用 Tableau 创建视图并将其嵌入网页中。

分析最佳做法

得益于随时可以在能力提升内网上查看的分析最佳做法,内容作者可以根据相关准则来选择正确的图表类型,为内容使用者创建有效、实用的仪表板。更多信息,请参阅 Tableau 中的分析最佳做法

可视化风格指南

您的用户是否知道高质量仪表板是什么样子的?通过发布可视化风格指南,您可以让用户知道设计时应该从何处入手,还可以为他们提供以下方面的指导:如何区分临时内容和经过认证的内容,应该使用哪些字体和品牌颜色,以及有哪些其他格式设置选项可供选择。通常,最好的选择是在公司品牌或风格指南的基础上定义可视化风格。为该领域发布自定义调色板和布局模板。关于品牌布局模板的更多信息,请参阅 Tableau 中的分析最佳做法

灵感

您可以将 Tableau RSS 和/或 X(以前称为 Twitter)消息源嵌入内网页面中,以将当前内容直接从 Tableau 发送到您的用户社区。Tableau 提供了 Tableau 博客的 RSS 消息源,可以通过 RSS 查看器 Web 组件进行使用。另外,Tableau 还为 Tableau Public 的“今日可视化项”提供了电子邮件订阅服务。可以使用 X 的嵌入页面,将 Tableau (@tableau) 和 Tableau Public (@tableaupublic) X 消息源嵌入您的内网中。

要获得数据可视化的最新信息和最佳内容,请加入 #datafam(在 X 上关注 Tableau 传道大使Tableau 大使)。

活动日历

根据 Tableau 社区参与Tableau 支持流程中概述的互动活动来构建活动日历,这有助于促进用户参与和采用。这些活动包括用户组会议、管理组会议、午餐学习会以及办公时间。

学习计划

为了帮助用户了解其工作职能和许可证类型所需的技能,请为每种角色发布学习计划:站点管理员、项目主管、Creator、Explorer 和 Viewer。有关学习计划的详细信息,请参阅 Tableau 教育

数据素养资源

提供与基础数据素养技能相关的资源,让贵组织中的任何人都能够建立数据素养基线。包括我们的让数据技能惠及千万人页面的链接,我们在其中提供了两项免费资源来作为我们的 #PledgeforData(支持数据技能并培训 1000 万人的承诺)的一项举措。

公司教育日历

公司教育日历包含定期举办的会议,提供针对站点管理员、项目主管、Creator、Explorer 和 Viewer 的网络培训或课堂培训。每月甚至每周(特别是在初始阶段)举行这些会议将为每个人提供开始使用 Tableau 所需的信息。更多信息,请参阅 Tableau 教育

用户群组录像

您可以录制内部用户组会议视频,然后为每名无法到场参加会议的人员提供这些视频。在培训新用户时,这些视频也是非常有用的参考资料。

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