Aide de Tableau Desktop et de la création Web

Les accélérateurs Tableau sont des tableaux de bord prédéfinis conçus pour vous aider à vous lancer dans l’analyse des données. Adaptés à des secteurs d’activité et des applications d’entreprise spécifiques, les accélérateurs sont conçus avec des exemples de données que vous pouvez échanger contre vos propres données, ce qui vous permet de découvrir des informations avec une configuration minimale.

Où trouver des accélérateurs

Vous pouvez accéder à l’ensemble complet d’accélérateurs sur Tableau Exchange et dans Tableau Desktop. De plus, certains accélérateurs sont disponibles pour être utilisés lorsque vous créez un classeur dans Tableau Cloud.

Sur le site Web de Tableau Exchange

1. Visitez la page Accélérateurs sur le site Web de Tableau Exchange. Vous pouvez filtrer pour trouver des accélérateurs en fonction du secteur d’activité auquel ils s’appliquent et du type de données auxquelles ils se connectent.

2. Connectez-vous au site Web de Tableau Exchange. Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un.

3. Lorsque vous trouvez un accélérateur que vous souhaitez utiliser, sélectionnez Télécharger pour obtenir le fichier TWBX.

   Étant donné que les accélérateurs sont simplement des classeurs complets, vous pouvez ouvrir le fichier téléchargé dans Tableau Desktop ou le télécharger sur votre site sur Tableau Cloud ou Tableau Server. Pour des informations sur le chargement de classeurs, consultez Charger des classeurs sur un site Tableau.

Dans Tableau Desktop

1. Dans la page de démarrage de Tableau Desktop, sélectionnez Plus d’accélérateurs.

   

2. Les accélérateurs de cette liste sont les mêmes que ceux affichés sur le site Web de Tableau Exchange, avec la commodité supplémentaire que vous pouvez ouvrir les accélérateurs sans quitter Tableau Desktop.

3. Lorsque vous trouvez un accélérateur que vous souhaitez utiliser, sélectionnez Ouvrir pour commencer à travailler avec.

Dans Tableau Cloud

Vous pouvez utiliser un nombre limité d’accélérateurs lorsque vous créez un classeur dans Tableau Cloud. Ces accélérateurs se connectent à des données basées dans le cloud comme Salesforce, ServiceNow ITSM, LinkedIn Sales Navigator, Marketo et Oracle Eloqua.

1. Si vous êtes un utilisateur Creator dans Tableau Cloud, accédez à la page d’accueil ou à l’Explorateur, puis sélectionnez le bouton Nouveau, puis Classeur.

   

   Remarque : les administrateurs de site peuvent également accéder aux accélérateurs depuis la page d’accueil, sous la section intitulée Accélérateurs.

2. En haut de la fenêtre Se connecter aux données, sélectionnez Accélérateur pour parcourir les accélérateurs disponibles auxquels se connecter dans Tableau Cloud.

Vous pouvez charger des accélérateurs depuis Tableau Exchange vers Tableau Cloud et les utiliser comme vous le feriez dans Tableau Desktop. Vous devrez toutefois suivre les instructions de Tableau Desktop, et non les instructions de Tableau Cloud, pour transférer vos données dans l’accélérateur.

Utiliser un accélérateur depuis Tableau Exchange

Suivez les instructions de cette section pour utiliser un accélérateur que vous avez téléchargé depuis le site Web de Tableau Exchange ou ouvert dans Tableau Desktop. Pour obtenir des instructions sur l’utilisation des accélérateurs lorsque vous créez un classeur dans Tableau Cloud, consultez Utiliser un accélérateur directement dans Tableau Cloud.

Ajouter vos données à l’accélérateur dans Tableau Desktop

Utiliser le mappeur de données

Le mappeur de données vous aide à vous connecter aux données et à mapper les champs de vos données avec ceux requis pour l’accélérateur. Si l’accélérateur que vous avez téléchargé prend en charge le mappeur de données, une invite s’affiche pour vous aider à démarrer. Pour rechercher des accélérateurs prenant en charge le mappeur de données, sélectionnez le filtre Mappage de données activé sur le site Web Tableau Exchange.

Pour les accélérateurs qui ne prennent pas en charge le mappeur de données, suivez les instructions pour Ajouter manuellement vos données.

1. Lorsque vous ouvrez un accélérateur, le mappeur de données s’ouvre. Sélectionnez Prise en main.

   Si vous fermez le mappeur de données, vous pouvez le rouvrir à tout moment en sélectionnant Ouvrir le mappeur de données dans le menu Données.

2. Si vous êtes déjà connecté aux données, sélectionnez la source de données à utiliser pour le mappage. Sinon, sélectionnez Se connecter aux données, puis sélectionnez le fichier ou les données basées sur le cloud à utiliser avec l’accélérateur.

3. Pour les sources de données non publiées comportant plusieurs tables, vous devez ajouter les données à l’espace de travail afin que Tableau puisse accéder aux champs. Si vous voyez une invite de configuration de vos données, faites glisser une ou plusieurs tables ou feuilles vers l’espace de travail de la source de données. Les données que vous ajoutez seront disponibles pour le mappage avec l’accélérateur.

   

   Pour plus d’informations sur la création d’une source de données, consultez Utiliser les relations pour l’analyse des données multi-tables.

4. Après avoir ajouté vos données, vos champs apparaissent dans la colonne À sur le mappeur de données. Pour chaque champ d’accélérateur, sélectionnez un champ du même type de données dans vos données. Survolez les champs pour voir les détails à leur sujet.

   Si vous remarquez qu’un champ de vos données est marqué comme étant d’un type incorrect, modifiez le type de données afin qu’il puisse être mappé. Pour savoir comment procéder, consultez Types de données.

   Si vous souhaitez changer la source de données que vous utilisez pour le mappage des données, sélectionnez le nom de la source de données après À, puis sélectionnez toutes les autres sources de données que vous avez connectées ou sélectionnez Nouvelle source de données. Changer de source de données efface toutes les sélections précédentes.

   

5. L’indicateur en bas à gauche du mappeur de données indique le nombre de champs que vous avez attribués. Après avoir terminé les affectations, sélectionnez Remplacer les données.

   Tous les champs que vous laissez non mappés entraîneront la rupture des tableaux de bord qui utilisent ces champs. En effet, tous les exemples de données sont supprimés de l’accélérateur lorsque vous remplacez les données.

6. Vos données remplacent les exemples de données dans l’accélérateur. Avant de fermer le mappeur de données, vérifiez les tableaux de bord pour vous assurer que les données ont été mappées comme prévu. Si vous remarquez des problèmes avec les données, sélectionnez Apporter des modifications pour revenir à l’écran d’affectations. Effectuez vos ajustements, puis remplacez à nouveau les données.

Depuis Tableau Desktop 2023.2, si vous souhaitez effectuer des ajustements après avoir fermé le mappeur de données, sélectionnez Données > Ouvrir le mappeur de données pour affiner vos sélections. Dans Tableau Desktop 2023.1, les sélections que vous avez faites ne sont pas conservées. Si vous rouvrez le mappeur de données, vous devrez donc répéter le processus d’ajout d’une source de données et d’affectations pour chaque champ.

Ajouter manuellement vos données

Il existe deux méthodes pour ajouter vos données à l’accélérateur : remplacer la source de données par une nouvelle source de données (méthode 1) ou ajouter une nouvelle connexion à la source de données existante (méthode 2).

Méthode 1 : Publier la source de données

Utilisez cette méthode si vous ajoutez une source de données contenant plusieurs tables.

1. Avec l’accélérateur ouvert dans Tableau Desktop, cliquez sur Données > Nouvelle source de données.

   

2. Connectez-vous aux données que vous souhaitez utiliser. Pour plus d’informations, consultez Se connecter aux données. Si vous utilisez un accélérateur Salesforce, assurez-vous que votre compte dispose d’un accès API à votre instance Salesforce.

3. Dans l’onglet Source de données, faites glisser les tables sur l’espace de travail pour créer votre nouvelle source de données. Pour plus d’informations, consultez Utiliser les relations pour l’analyse des données multi-tables.

4. Accédez à un tableau de bord, puis sélectionnez l’icône Accéder à la feuille pour l’une des feuilles répertoriées.

   

   Vous ne pouvez remplacer que les données d’une feuille de calcul, et non depuis un onglet Tableau de bord ou Histoire. Pour plus d’informations sur les types de feuilles dans un classeur, voir Classeurs et feuilles.

5. Sélectionnez Données > Remplacer la source de données. Pour plus d’informations, consultez Remplacer des sources de données.

   

6. Sous Remplacement, sélectionnez la source de données que vous avez ajoutée, puis cliquez sur OK.

7. Dans le volet Données, faites un clic droit sur la source de données d’origine, puis sélectionnez Fermer. Pour plus d’informations, consultez Fermer les sources de données.

   

Corriger les références rompues

Si la nouvelle source de données n’a pas les mêmes noms de champ que l’original, certaines parties de l’accélérateur seront vides. Remplacez les références rompues afin qu’elles utilisent les champs corrects de votre nouvelle source de données.

1. Accédez à un tableau de bord, puis sélectionnez l’icône Accéder à la feuille pour l’une des feuilles répertoriées.

   

2. Dans le volet Données, identifiez les champs requis pour l’accélérateur. La page Accélérateur dans Tableau Exchange répertorie normalement ces champs dans la section de description.

3. Remplacez les références de champ pour tous les champs marqués d’un point d’exclamation rouge.

   

   Pour plus d’informations, consultez Remplacer des remplacer les références d’un champ.

Méthode 2 : Modifier la source de données

Utilisez cette méthode si vous avez une source de données contenant une seule table physique qui peut directement remplacer la table physique dans l’accélérateur.

1. Avec l’accélérateur ouvert dans Tableau Desktop, sélectionnez l’onglet Source de données.

   

2. À côté de Connexions, cliquez sur Ajouter. Connectez-vous aux données que vous souhaitez utiliser. Pour plus d’informations, consultez Se connecter aux données.

   

3. Dans l’espace de travail de la source de données, double-cliquez sur la table logique pour ouvrir la table physique. Pour plus d’informations sur les tables logiques et tables physiques, consultez Couches du modèle de données.

   

4. Faites glisser la table depuis la source de données que vous avez ajoutée et déposez-la sur la table physique existante pour remplacer les exemples de données. Votre source de données doit être une seule table physique.

   

5. Sous Connexions, cliquez avec le bouton droit sur la connexion pour les exemples de données, puis sélectionnez Supprimer.

   

Utiliser un accélérateur directement dans Tableau Cloud

Vous pouvez utiliser un nombre limité d’accélérateurs lorsque vous créez un classeur dans Tableau Cloud. Ces accélérateurs vous invitent à vous connecter directement à une source de données basée sur le cloud, plutôt que de vous demander d’ajouter des données manuellement.

1. Sur Tableau Cloud, créez un nouveau classeur.

2. En haut de la fenêtre Se connecter aux données, sélectionnez Accélérateur.

3. Dans la liste des modèles prédéfinis, trouvez l’option qui reflète la source de données et les indicateurs dont vous avez besoin, puis sélectionnez Utiliser un tableau de bord.

4. Pour voir rapidement à quoi ressemble un classeur avec des exemples de données, sélectionnez Continuer sans vous connecter. Sinon, sélectionnez Continuer pour créer un classeur avec vos données.

5. Spécifiez un nom et un projet pour le classeur.

6. Si vous avez choisi de créer un classeur avec vos données, connectez-vous à votre source de données. Pendant que Tableau prépare un extrait de vos données, des exemples de données apparaissent afin que vous puissiez explorer la disposition.

Remarque : si vous téléchargez un accélérateur depuis Tableau Exchange avec l’intention de le charger sur Tableau Cloud, vous devrez remplacer les données en suivant les instructions de la section Utiliser un accélérateur depuis Tableau Exchange.

Modifier les autorisations pour partager des accélérateurs avec des collègues

Pour éviter de compromettre des données confidentielles, par défaut, les classeurs pour les accélérateurs ne sont visibles par défaut que pour les auteurs et les administrateurs. Pour partager un accélérateur avec vos collègues, procédez comme suit :

1. Dans Tableau Cloud, accédez au classeur(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de l’accélérateur.

2. Dans le classeur, sélectionnez Actions > Autorisations.

3. Attribuez des autorisations en Affichage à tout utilisateur ou groupe dont vous souhaitez qu’il puisse voir le tableau de bord. Pour plus d’informations, consultez Modifier les autorisations(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans l’aide de Tableau Cloud.

Remplacer des exemples de données par vos données

Si vous avez choisi d’utiliser des exemples de données dans un tableau de bord, vous pouvez les remplacer par vos données à tout moment.

1. Dans Tableau Cloud, accédez au classeur(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de l’accélérateur.

2. Dans l’onglet Sources de données, sélectionnez la source de données. Dans le menu Actions, choisissez Modifier la connexion.

3. Pour l’authentification, sélectionnez Informations d’identification intégrées dans la connexion, et choisissez un compte utilisateur existant ou ajoutez-en un. Sélectionnez ensuite Enregistrer.

4. Dans l’onglet Programmations d’actualisation, sélectionnez la programmation. Dans le menu Actions, sélectionnez Exécuter maintenant.

Corriger les vues grisées en remplaçant les noms de champs

Si votre entreprise a personnalisé la structure des données pour un système basé dans le cloud, vous devrez peut-être effectuer les modifications correspondantes dans les accélérateurs une fois que vos données auront été chargées. Par exemple, si votre entreprise a renommé le champ « Compte » de Salesforce en « Client », vous devrez effectuer la modification correspondante dans les accélérateurs pour éviter les vues grisées comme suit :

Remplacez les références de champ pour réparer les champs cassés.

1. Sur le tableau de bord, cliquez sur Modifier.

2. Accédez directement à la feuille grisée(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

3. Dans le volet Données à gauche, recherchez les points d’exclamation rouges (!) à côté des noms de champs, qui indiquent que votre entreprise utilise différents noms.

4. Faites un clic droit sur chacun de ces champs, et sélectionnez Remplacer les références. Sélectionnez ensuite le nom de champ correct dans la liste.

   

Corriger les tableaux de bord vides en modifiant les plages de dates par défaut

Si un tableau de bord semble complètement vide, il est probable que la plage de dates par défaut ne corresponde pas aux dates dans votre source de données.

1. Téléchargez le classeur(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), puis ouvrez-le dans Tableau Desktop.

2. Sélectionnez l’onglet Source de données.

3. En haut à gauche, cliquez sur la flèche en regard du nom de la source de données, et sélectionnez Modifier la connexion, puis connectez-vous.

   

4. Spécifiez une plage de dates reflétant les dates dans vos données, puis sélectionnez Connexion.

5. Choisissez Serveur > Publier une source de données pour mettre à jour les extraits de données dans Tableau Cloud.