Ajuda do Tableau Cloud

Os clientes do Tableau Cloud têm algumas opções para configurar IA generativa em seus sites. As etapas necessárias dependem de quais recursos você tem acesso e deseja usar:

• Alguns recursos, por exemplo, resumos de informações do Tableau Pulse, exigem uma etapa de configuração simples nas Configurações do Site. Para fornecer métricas e informações personalizadas, inteligentes e contextuais aos usuários empresariais em seu fluxo de trabalho, basta marcar a caixa de seleção do Tableau Pulse para ativar esse recurso. Para obter mais detalhes, veja Configurar resumos de informações com o Tableau Pulse abaixo.

• Para usar a IA generativa com outros recursos, como criação na Web do Tableau Cloud, Tableau Prep e Tableau Catalog, você precisa ter o Tableau, e a configuração é necessária tanto no Tableau quanto no Salesforce. Para obter instruções, consulte Configurar sites do Tableau Cloud para IA. Para ativar a IA no Tableau para esses recursos, você precisará do seguinte:

  • Um site do Tableau Cloud com o Tableau+. Para obter mais informações sobre o Tableau+ consulte Sobre o Tableau+(O link abre em nova janela)

  • Uma organização Salesforce que tem a IA generativa do Einstein configurada. Ao adquirir o Tableau+, uma organização Salesforce será provisionada para você, caso ainda não tenha uma, mas será necessário configurá-la para a IA generativa do Einstein. As instruções abaixo explicam isso.

  • A instância do Data Cloud. Ao adquirir o Tableau, uma instância do Data Cloud será fornecida, caso você ainda não tenha uma.

  • As permissões e credenciais adequadas para Tableau e Salesforce. Elas são explicadas abaixo.

  Para obter instruções completas, acesse Configurar sites do Tableau Cloud para IA abaixo.

Use este procedimento para ativar a funcionalidade de IA generativa para resumos de informações do Pulse no Tableau.

Observação: esse recurso usa IA generativa, que é construída na Camada de confiança do Einstein. Seus dados permanecem seguros e protegidos por meio de controles de dados e privacidade perfeitamente integrados à experiência do usuário. Para obter mais informações, consulte Einstein Trust(O link abre em nova janela).

1. Entre no Tableau Cloud como administrador do site.

2. No site onde você deseja ativar os recursos generativos de IA, selecione Configurações.

3. Selecione Tableau Pulse: resume informações de métrica principais para permitir que os usuários vejam seus resumos de informações personalizadas e obtenham uma visão geral rápida de mudanças importantes em suas métricas. Para obter mais informações sobre IA generativa no Tableau Pulse, consulte Tableau AI no Tableau Pulse(O link abre em nova janela).

   Observação: você não precisa fazer login na sua organização Salesforce para ativar o recurso Tableau Pulse: resume os principais informações de métricas.

   

Para aproveitar ao máximo a IA generativa no Tableau, você deve fazer alterações de configuração no Salesforce e no seu site do Tableau Cloud. Esse é um processo de várias etapas, e os procedimentos a seguir descrevem como fazer isso. Essas opções estão disponíveis para clientes do Tableau.

Resumidamente, a configuração inclui duas partes principais: configurar a IA generativa do Einstein no Salesforce e, em seguida, configurá-la no seu site do Tableau Cloud. Aqui está um esboço dessas etapas, seguido de instruções detalhadas:

• Configurar a IA generativa do Einstein de aplicativos no Salesforce:

  Etapa 1: ativar o Salesforce Org.

  Etapa 2: configurar um usuário administrador do Data Cloud.

  Etapa 3: ative a nuvem de dados.

  Etapa 4: configurar o Salesforce Org.

• Configurar IA no Tableau

Para configurar a IA generativa do Einstein para sua organização do Salesforce, conclua as etapas a seguir.

Etapa 1: ativar o Salesforce Org

Após a conclusão da compra, a Salesforce enviará um convite por e-mail para ativar seu novo Salesforce Org. Sua ativação provisionará o Salesforce Org e finalizará a criação do seu usuário do Salesforce Org.

Observação: se você forneceu um Salesforce Otg existente para usar durante o processo de cotação, trabalhe com seu administrador do Salesforce para ativar o Data Cloud e a IA generativa do Einstein.

Etapa 2: configurar um usuário administrador do Data Cloud

Para ativar o Data Cloud, você precisa ter o conjunto de permissões de Administrador de Data Cloud. Se você não vê Configuração do Data Cloud no seu menu de configuração, conclua as etapas desta seção. Caso contrário, prossiga para a próxima seção para ativar o Data Cloud.

Adicionar o conjunto de permissões do Administrador do Data Cloud a um usuário

1. No canto superior direito, selecione o ícone Configurar .

2. Selecione Configuração no menu suspenso.

   

3. Na caixa Localização rápida, digite Usuários, então selecione Usuários nos resultados.

   

4. Na página Usuários, selecione o usuário que deve ter permissões do Data Cloud. Clique no Nome de usuário, Pseudônimo, ou Nome de usuário para abrir e editar o perfil do usuário.

   

5. Para visualizar os conjuntos de permissões atribuídos ao usuário, na página Perfil do usuário, passe o mouse sobre Atribuições de conjunto de permissões, então selecione Editar tarefas. Se o usuário já tiver atribuído o conjunto de permissões Administrador do Data Cloud ou Administrador de Marketing do Data Cloud, ele será mostrado nos primeiros 5 conjuntos de permissões.

   

6. Na página Conjuntos de Permissões, selecione a permissão Administrador de Nuvem de Dados nos Conjuntos de permissões disponíveis então selecione a seta Adicionar para adicioná-la aos Conjuntos de permissões habilitados. Em seguida, selecione Salvar.

   

Agora você deve ver Configuração da nuvem de dados no menu Configurar.

Etapa 3: ative a nuvem de dados

Habilite o Data Cloud em sua organização Salesforce provisionada. Os usuários devem ter o conjunto de permissões do Administrador de nuvem de dados atribuído para ativar o Data Cloud. Para obter mais informações sobre como configurar o Data Cloud no Salesforce, consulte Configuração e manutenção(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.

1. Faça login em seu Salesforce Org no Salesforce.

2. No canto superior direito, selecione o ícone Configurar .

3. Selecione Configuração do Data Clould no menu suspenso. Se você não vir essa opção, talvez seus usuários não tenham as permissões do Data Cloud configuradas. Se for esse o caso, siga as etapas em Etapa 2: configurar um usuário administrador do Data Cloud.

   

4. Na página de Configuração do Data Cloud, selecione Iniciar para começar a provisionar o Data Cloud da sua organização. Isso pode demorar alguns minutos.

   

O processo é executado automaticamente. Quando concluído, sua página ficará parecida com a página abaixo.

Etapa 4: configurar o Salesforce Org

Configure sua organização do Salesforce para ativar a IA generativa do Einstein. A configuração do Data Cloud deve ser concluída para que você possa ativar a Camada de Confiança do Einstein, configurar o mascaramento de dados e ativar a coleta e o armazenamento de dados de IA generativa do Einstein.

Será necessário fazer o seguinte:

• Ative o Einstein Generative AI para sincronizar o Einstein e o Data Cloud e usar recursos de IA generativa.

• Configure o Einstein Trust e configure o mascaramento de dados para Informações de Identificação Pessoal (PII).

• Ative a coleta e o armazenamento de dados da IA Generativa do Einstein para armazenar seus dados de auditoria e feedback do dela no Data Cloud.

Para obter mais informações, consulte Configurar IA generativa do Einstein(O link abre em nova janela) na Ajuda do Salesforce.

Ative Einstein

1. Na sua organização Salesforce, se você ainda não estiver nas páginas Configurar, selecione o ícone de Configurar no canto superior direito da página. A Configuração selecionada no menu suspenso.

2. Na caixa Localização rápida da configuração, digite Configuração do Einstein, então selecione Configuração do Einstein nos resultados.

   

3. Habilite Ligar o Einstein.

Ative a camada de confiança do Einstein

Crie confiança na sua IA generativa. Use a Camada de confiança do Einstein para personalizar controles de privacidade de dados que são integrados à experiência do usuário final.

Observação: a configuração do Data Cloud deve ser concluída antes que você possa ativar a Camada de confiança do Einstein e configurar o mascaramento de dados.

1. Na página Configuração do Einstein, selecione Vá para a Camada de confiança do Einstein.

2. Na página Camada de confiança Einstein, ligue Mascaramento de dados de modelo de linguagem grande e defina as opções de mascaramento para sua organização.

   

Ativar a coleta e o armazenamento de dados da IA generativa do Einstein

Monitore o uso de IA generativa na sua organização Salesforce e garanta que o uso da IA esteja em conformidade com suas políticas de segurança, privacidade, regulamentação e governança de IA.

Observação: a configuração do Data Cloud deve ser concluída antes que você possa ativar a coleta e o armazenamento de dados de IA generativa do Einstein.

1. Na caixa Localização rápida da configuração, digite Comentários de Einstein, então selecione Comentários de Einstein nos resultados.

   

2. Na página Feedback do Einstein, ative Coletar e armazenar dados de auditoria de IA generativa do Einstein. Pode levar algumas horas até que os dados de auditoria da IA Generativa do Einstein estejam disponíveis no Data Cloud.

   

Ative a funcionalidade de IA generativa para recursos específicos no Tableau Cloud seguindo os procedimentos abaixo.

Observação: esse recurso usa IA generativa, que é construída na Camada de confiança do Einstein. Seus dados permanecem seguros e protegidos por meio de controles de dados e privacidade perfeitamente integrados à experiência do usuário. Para obter mais informações, consulte Einstein Trust(O link abre em nova janela).

1. Entre no Tableau Cloud como administrador do site.

2. No site onde você deseja ativar os recursos generativos de IA, selecione Configurações.

3. (Opcional) Selecione Tableau Pulse: resume informações de métrica principais para permitir que os usuários vejam seus resumos de informações personalizadas e obtenham uma visão geral rápida de mudanças importantes em suas métricas. Para obter mais informações sobre IA generativa no Tableau Pulse, consulte Tableau AI no Tableau Pulse(O link abre em nova janela).

   Observação: você não precisa fazer login na sua organização Salesforce para ativar o recurso Tableau Pulse: resume os principais informações de métricas.

   

4. Faça login em seu Salesforce Org.

   • Selecione Conectar ao Salesforce.

   • Na página Login|Salesforce, insira as credenciais da sua organização do Salesforce.

     • A ID de usuário deve receber a permissão Personalizar perfil de aplicativo. Para obter mais informações, consulte Recursos do usuário com permissão de perfil “Personalizar aplicativo”(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.

     • Sua organização do Salesforce deve ter a IA generativa do Einstein ativada para que você tenha acesso à IA generativa do Einstein e aos créditos das Solicitações do Einstein. Para obter mais informações sobre solicitações do Einstein, consulte Uso do Tableau AI(O link abre em nova janela).

     

   • Na página Permitir acesso, selecione Permitir.

   • Após a conexão bem-sucedida à sua organização do Salesforce, as caixas de seleção dos recursos adicionais do Tableau AI são ativadas. Você também pode editar, testar ou excluir sua conexão conforme necessário.

     

5. Selecione Criação de conteúdo na Web do Tableau: cria visualizações ou conclui tarefas para você usando uma interface de usuário conversacional para permitir que os usuários criem visualizações e criem e entendam cálculos com a assistência do Tableau Agent. Para obter mais informações sobre o Tableau Agent na criação na Web do Tableau Cloud, consulte Explore seus dados com o Tableau Agent(O link abre em nova janela).

6. Selecione Tableau Prep: sugere cálculos para seu fluxo para permitir que os usuários criem campos calculados no Tableau Prep apenas descrevendo o cálculo em linguagem simples usando o Tableau Agent. Para obter mais informações sobre o Tableau Agent no Tableau Prep, consulte Criar campos calculados com o Tableau Agent(O link abre em nova janela).

7. Selecione Catálogo do Tableau: rascunhos de descrições de ativos para permitir que os usuários gerem automaticamente descrições para fontes de dados, pastas de trabalho e tabelas. Para obter mais informações sobre IA generativa no Tableau Catalog, consulte Gerenciar conteúdo da Web(O link abre em nova janela).

Se quiser experimentar a IA no Tableau, você pode se inscrever para uma avaliação gratuita do Tableau Cloud,. Isso agora inclui recursos do Tableau Agent. Basta preencher este formulárioou entrar em contato com seu executivo de conta para começar. Após se inscrever, você receberá acesso a um novo site do Tableau Cloud. Não é possível adicionar uma versão de avaliação do Tableau Agent a um site existente.

Como usuário de avaliação, a maior parte da configuração é feita para você e você pode ativar recursos de IA para a Criação na Web do Tableau Cloud e o Tableau Prep. Embora as solicitações sejam gratuitas durante o teste, podem haver limites quanto ao número de solicitações que você pode fazer por hora. As seguintes opções não estão disponíveis ao usar a experiência de avaliação:

• Tableau Agent no Tableau Catalog

• Mascaramento de dados personalizado

• Trilha de auditoria no Data Cloud

Para começar a usar IA no Tableau, conclua as seguintes etapas:

1. Faça logon no site do Tableau Cloud de avaliação como administrador de site.

2. Selecione Configurações.

3. Na seção IA no Tableau, marque as caixas de seleção das áreas de recurso onde você deseja que a IA generativa seja ativada.

   

4. Selecione dentre as seguintes opções:

   • Tableau Pulse: resume informações de métrica principais: permite que os usuários vejam seus resumos de informações personalizadas e obtenham uma visão geral rápida de mudanças importantes em suas métricas. Essa opção não requer o Tableau e está disponível em ambientes de teste e produção. Para obter mais informações sobre IA generativa no Tableau Pulse, consulte IA no Tableau no Tableau Pulse(O link abre em nova janela).

   • Criação de conteúdo na Web do Tableau: cria visualizações ou conclui tarefas para você usando uma interface de usuário conversacional: permite que os usuários criem visualizações e criem e entendam cálculos com a assistência do Tableau Agent. Para obter mais informações sobre o Tableau Agent na criação na Web do Tableau Cloud, consulte Explore seus dados com o Tableau Agent(O link abre em nova janela).

   • Tableau Prep: sugere cálculos para seu fluxo: permite que os usuários criem campos calculados no Tableau Prep apenas descrevendo o cálculo em linguagem simples usando o Tableau Agent. Para obter mais informações sobre o Tableau Agent no Tableau Prep, consulte Criar campos calculados com o Tableau Agent(O link abre em nova janela).

5. Navegue até um fluxo do Tableau Prep ou uma pasta de trabalho do Tableau e selecione o ícone do Tableau Agent para abrir o painel do Tableau Agent e digitar uma solicitação.

Importante: para usar a IA no Tableau em seu site de produção após o término do teste, você precisará comprar o Tableau, conectar-se a uma organização do Salesforce que tenha a IA generativa do Einstein configurada e concluir as etapas de configuração descritas neste artigo.