Ative o Tableau AI para seu site
O Tableau AI traz recursos confiáveis de IA generativa do Einstein para toda a plataforma Tableau. O Tableau AI pode aprimorar sua análise de dados gerando automaticamente cálculos para fluxos do Tableau Prep, recomendando perguntas esclarecedoras para explorar seus dados, resumindo métricas importantes e criando visualizações atraentes diretamente de seus conjuntos de dados.
O Tableau AI é desenvolvido pela Einstein AI e herda o Camada de confiança do Einstein(O link abre em nova janela) e controles de segurança. Para saber mais sobre o Tableau IA, consulte Tableau IA(O link abre em nova janela). Para obter informações gerais sobre a IA generativa do Einstein, consulte Sobre a IA generativa do Einstein(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.
Pré-requisitos
Para usar os recursos de IA generativa no Tableau, primeiro você precisa ativá-los em seu site. Por exemplo, para fornecer métricas e informações personalizadas, inteligentes e contextuais para usuários corporativos no fluxo de trabalho, marque a caixa de seleção Tableau Pulse para ativar esse recurso.
Para ativar o Tableau AI para criação na Web, Tableau Prep ou Tableau Catalog, você precisará do Tableau e de uma conexão com uma organização do Salesforce que tenha a IA generativa do Einstein configurada. Para obter mais informações sobre o Tableau+ consulte Sobre o Tableau+(O link abre em nova janela)
Permissões
Para conectar sua organização Salesforce ao seu site do Tableau, você precisará de credenciais de usuário com as seguintes permissões:
Tableau: administrador de site do Tableau Cloud (Explorer ou Creator). Para obter mais informações sobre a configuração desta função de site e suas permissões, consulte Definir funções do site de usuários(O link abre em nova janela).
Salesforce: permissão para personalizar o perfil do aplicativo. Para obter mais informações sobre essa permissão, consulte Recursos do usuário com permissão de perfil “Personalizar aplicativo”(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.
Observação: quando a organização Salesforce é provisionada para clientes do Tableau, o usuário administrador criado já deve ter a permissão Personalizar aplicativo atribuída. Para obter mais informações sobre esta permissão, consulte Permissões personalizadas(O link abre em nova janela), e Conceder permissões em configurações personalizadas(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.
Configurar a IA generativa do Einstein
Para configurar a IA generativa do Einstein para sua organização do Salesforce, conclua as etapas a seguir.
Ative a nuvem de dados
Habilite o Data Cloud em sua organização Salesforce provisionada. Os usuários devem ter o conjunto de permissões do Administrador de nuvem de dados atribuído para ativar o Data Cloud. Para obter mais informações, consulte Ative a nuvem de dados(O link abre em nova janela) na Ajuda do Salesforce.
Faça login em sua organização do Salesforce no Salesforce.
No canto superior direito, selecione o ícone Configurar
.Selecione Configuração do Data Clould no menu suspenso. Se você não vir essa opção, talvez seus usuários não tenham as permissões do Data Cloud configuradas. Se for esse o caso, siga as etapas em Configurar um usuário administrador do Data Cloud(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.
No canto inferior direito, selecione Iniciar para começar a provisionar a nuvem de dados da sua organização. Isso pode demorar alguns minutos.
Configure sua organização do Salesforce
Configure sua organização do Salesforce para ativar a IA generativa do Einstein. Siga as etapas em Configurar a IA generativa do Einstein(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce para:
Ativar a IA generativa do Einstein
Configure o Einstein Trust e, se desejar, configure o mascaramento de dados para Informações de Identificação Pessoal (PII).
Ativar a coleta e o armazenamento de dados da IA generativa do Einstein.
Configurar o Tableau AI
Use esta configuração para ativar a funcionalidade de IA generativa para recursos específicos no Tableau.
Observação: esse recurso usa IA generativa, que é construída na Camada de confiança do Einstein. Seus dados permanecem seguros e protegidos por meio de controles de dados e privacidade perfeitamente integrados à experiência do usuário. Para obter mais informações, consulte Einstein Trust(O link abre em nova janela).
Entre no Tableau Cloud como administrador do site.
No site onde você deseja ativar os recursos generativos de IA, selecione Configurações.
Na seção Tableau IA, marque as caixas de seleção das áreas de recurso onde você deseja que a IA generativa seja ativada.
Selecione Tableau Pulse: resume informações de métrica principais para permitir que os usuários vejam seus resumos de informações personalizadas e obtenham uma visão geral rápida de mudanças importantes em suas métricas. Para obter mais informações sobre IA generativa no Tableau Pulse, consulte Tableau AI no Tableau Pulse(O link abre em nova janela).
Observação: você não precisa fazer login na sua organização Salesforce para ativar o recurso Tableau Pulse: resume os principais informações de métricas.
Para ativar o Tableau AI para criação da Web, Tableau Prep ou Tableau Catalog, faça login em sua organização do Salesforce.
Selecione Conectar ao Salesforce.
Na página Login|Salesforce, insira as credenciais da sua organização do Salesforce.
A ID de usuário deve receber a permissão Personalizar perfil de aplicativo. Para obter mais informações, consulte Recursos do usuário com permissão de perfil “Personalizar aplicativo”(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.
Sua organização do Salesforce deve ter a IA generativa do Einstein ativada para que você tenha acesso à IA generativa do Einstein e aos créditos das Solicitações do Einstein. Para obter mais informações sobre solicitações do Einstein, consulte Uso do Tableau AI(O link abre em nova janela).
Na página Permitir acesso, selecione Permitir.
Após a conexão bem-sucedida à sua organização do Salesforce, as caixas de seleção dos recursos adicionais do Tableau AI são ativadas. Você também pode editar, testar ou excluir sua conexão conforme necessário.
Selecione Criação de conteúdo na Web do Tableau: cria visualizações ou conclui tarefas para você usando uma interface de usuário conversacional para permitir que os usuários criem visualizações e criem e entendam cálculos com a assistência do Einstein Copilot. Para obter mais informações sobre o Einstein Copilot para criação de sites, consulte Explore seus dados com o Einstein Copilot para Tableau(O link abre em nova janela).
Selecione Tableau Prep: sugere cálculos para seu fluxo para permitir que os usuários criem campos calculados no Tableau Prep apenas descrevendo o cálculo em linguagem simples usando o Einstein Copilot. Para obter mais informações sobre o Einstein Copilot no Tableau Prep, consulte Usar Einstein Copilot(O link abre em nova janela).
Selecione Catálogo do Tableau: rascunhos de descrições de ativos para permitir que os usuários gerem automaticamente descrições para fontes de dados, pastas de trabalho e tabelas. Para obter mais informações sobre IA generativa no Tableau Catalog, consulte Gerenciar conteúdo da Web(O link abre em nova janela).