Ative a IA no Tableau para seu site
Observação: o Einstein Copilot foi renomeado como Agente do Tableau, pois a plataforma se expande para acomodar mais funcionalidades do agente de IA. A partir de outubro de 2024, você verá atualizações em seções de página, nomes de campos e outros textos da interface do usuário no Tableau Prep, no Tableau Catalog e no Tableau Cloud Web Authoring. O conteúdo de ajuda e os módulos do Trailhead também estão sendo atualizados para refletir essas mudanças.
A IA no Tableau traz recursos confiáveis de IA generativa do Einstein para toda a plataforma Tableau. A IA no Tableau pode aprimorar sua análise de dados gerando automaticamente cálculos para fluxos do Tableau Prep, recomendando perguntas esclarecedoras para explorar seus dados, resumindo métricas importantes e criando visualizações atraentes diretamente de seus conjuntos de dados.
A IA no Tableau é desenvolvida pela Einstein AI e herda a Camada de confiança do Einstein(O link abre em nova janela) e os controles de segurança. Para saber mais sobre a IA no Tableau, consulte Tableau IA(O link abre em nova janela). Para obter informações gerais sobre a IA generativa do Einstein, consulte Sobre a IA generativa do Einstein(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.
Pré-requisitos de configuração
Para usar os recursos de IA generativa no Tableau, primeiro você precisa habilitá-los em seu site. Alguns recursos exigem o Tableau e uma organização do Salesforce com a IA generativa do Einstein configurada antes de poderem ser ativados. Por exemplo, os recursos de IA generativa do Tableau Pulse não exigem o Tableau ou uma organização do Salesforce. Para fornecer métricas e informações personalizadas, inteligentes e contextuais aos usuários empresariais em seu fluxo de trabalho, basta marcar a caixa de seleção do Tableau Pulse para ativar esse recurso.
No entanto, recursos como a criação na Web do Tableau Cloud, o Tableau Prep e o Tableau Catalog exigem o Tableau e uma organização do Salesforce com a configuração de IA generativa do Einstein.
Para ativar a IA no Tableau para esses recursos, você precisará do seguinte:
Um site do Tableau Cloud com o Tableau . Para obter mais informações sobre o Tableau+ consulte Sobre o Tableau+(O link abre em nova janela)
Uma organização Salesforce que tem a IA generativa do Einstein configurada. Ao adquirir o Tableau, uma organização Salesforce é provisionada para você, mas você precisará configurá-la para a IA generativa do Einstein
A Instância do Data Cloud
As permissões e credenciais adequadas para Tableau e Salesforce
Permissões
Para conectar sua organização Salesforce ao seu site do Tableau, você precisará de credenciais de usuário com as seguintes permissões:
Tableau: administrador de site do Tableau Cloud (Explorer ou Creator). Para obter mais informações sobre a configuração desta função de site e suas permissões, consulte Definir funções do site de usuários(O link abre em nova janela).
Salesforce: permissão para personalizar o perfil do aplicativo. Para obter mais informações sobre essa permissão, consulte Recursos do usuário com permissão de perfil “Personalizar aplicativo”(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.
Observação: quando a organização Salesforce é provisionada para clientes do Tableau, o usuário administrador criado já deve ter a permissão Personalizar aplicativo atribuída. Para obter mais informações sobre esta permissão, consulte Permissões personalizadas(O link abre em nova janela), e Conceder permissões em configurações personalizadas(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.
Configurar a IA generativa do Einstein
Para configurar a IA generativa do Einstein para sua organização do Salesforce, conclua as etapas a seguir.
Ativar o Salesforce Org
Após a conclusão da compra, a Salesforce enviará um convite por e-mail para ativar seu novo Salesforce Org. Sua ativação provisionará o Salesforce Org e finalizará a criação do seu usuário do Salesforce Org.
Observação: se você forneceu um Salesforce Otg existente para usar durante o processo de cotação, trabalhe com seu administrador do Salesforce para ativar o Data Cloud e a IA generativa do Einstein.
Configurar um usuário administrador do Data Cloud
Para ativar o Data Cloud, você precisa ter o conjunto de permissões de Administrador de Data Cloud. Se você não vê Configuração do Data Cloud no seu menu de configuração, conclua as etapas desta seção. Caso contrário, prossiga para a próxima seção para ativar o Data Cloud.
Adicionar o conjunto de permissões do Administrador do Data Cloud a um usuário
No canto superior direito, selecione o ícone Configurar
.Selecione Configuração no menu suspenso.
Na caixa Localização rápida, digite Usuários, então selecione Usuários nos resultados.
Na página Usuários, selecione o usuário que deve ter permissões do Data Cloud. Clique no Nome de usuário, Pseudônimo, ou Nome de usuário para abrir e editar o perfil do usuário.
Para visualizar os conjuntos de permissões atribuídos ao usuário, na página Perfil do usuário, passe o mouse sobre Atribuições de conjunto de permissões, então selecione Editar tarefas. Se o usuário já tiver atribuído o conjunto de permissões Administrador do Data Cloud ou Administrador de Marketing do Data Cloud, ele será mostrado nos primeiros 5 conjuntos de permissões.
Na página Conjuntos de Permissões, selecione a permissão Administrador de Nuvem de Dados no Conjuntos de permissões disponíveis então selecione a seta Adicionar para adicioná-la aos Conjuntos de permissões habilitados. Em seguida, selecione Salvar.
Agora você deve ver Configuração da nuvem de dados no menu Configurar.
Ative a nuvem de dados
Habilite o Data Cloud em sua organização Salesforce provisionada. Os usuários devem ter o conjunto de permissões do Administrador de nuvem de dados atribuído para ativar o Data Cloud. Para obter mais informações sobre como configurar o Data Cloud no Salesforce, consulte Configuração e manutenção(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.
Faça login em seu Salesforce Org no Salesforce.
No canto superior direito, selecione o ícone Configurar
.Selecione Configuração do Data Clould no menu suspenso. Se você não vir essa opção, talvez seus usuários não tenham as permissões do Data Cloud configuradas. Se for esse o caso, siga as etapas em Configurar um usuário administrador do Data Cloud.
Na página de Configuração do Data Cloud, selecione Iniciar para começar a provisionar o Data Cloud da sua organização. Isso pode demorar alguns minutos.
O processo é executado automaticamente. Quando concluído, sua página ficará parecida com a página abaixo.
Configure sua organização do Salesforce
Configure sua organização do Salesforce para ativar a IA generativa do Einstein. A configuração do Data Cloud deve ser concluída antes que você possa ativar a Camada de Confiança do Einstein, configurar o mascaramento de dados e ativar a coleta e o armazenamento de dados de IA generativa do Einstein.
Será necessário fazer o seguinte:
Ative o Einstein Generative AI para sincronizar o Einstein e o Data Cloud e usar recursos de IA generativa.
Configure o Einstein Trust e configure o mascaramento de dados para Informações de Identificação Pessoal (PII).
Ative a coleta e o armazenamento de dados da IA Generativa do Einstein para armazenar seus dados de auditoria e feedback do dela no Data Cloud.
Para obter mais informações, consulte Configurar IA generativa do Einstein(O link abre em nova janela) na Ajuda do Salesforce.
Ative Einstein
Na sua organização Salesforce, se você ainda não estiver nas páginas Configurar, selecione o ícone de Configurar
no canto superior direito da página. A Configuração selecionada no menu suspenso.Na caixa Localização rápida da configuração, digite Configuração do Einstein, então selecione Configuração do Einstein nos resultados.
Habilite Ligar o Einstein.
Ative a camada de confiança do Einstein
Crie confiança na sua IA generativa. Use a Camada de confiança do Einstein para personalizar controles de privacidade de dados que são integrados à experiência do usuário final.
Observação: a configuração do Data Cloud deve ser concluída antes que você possa ativar a Camada de confiança do Einstein e configurar o mascaramento de dados.
Na página Configuração do Einstein, selecione Vá para a Camada de confiança do Einstein.
Na página Camada de confiança Einstein, ligue Mascaramento de dados de modelo de linguagem grande e defina as opções de mascaramento para sua organização.
Ativar a coleta e o armazenamento de dados da IA generativa do Einstein
Monitore o uso de IA generativa na sua organização Salesforce e garanta que o uso da IA esteja em conformidade com suas políticas de segurança, privacidade, regulamentação e governança de IA.
Observação: a configuração do Data Cloud deve ser concluída antes que você possa ativar a coleta e o armazenamento de dados de IA generativa do Einstein.
Na caixa Localização rápida da configuração, digite Comentários de Einstein, então selecione Comentários de Einstein nos resultados.
Na página Feedback do Einstein, ative Coletar e armazenar dados de auditoria de IA generativa do Einstein. Pode levar algumas horas até que os dados de auditoria da IA Generativa do Einstein estejam disponíveis no Data Cloud.
Configurar IA no Tableau
Use esta configuração para ativar a funcionalidade de IA generativa para recursos específicos no Tableau.
Observação: esse recurso usa IA generativa, que é construída na Camada de confiança do Einstein. Seus dados permanecem seguros e protegidos por meio de controles de dados e privacidade perfeitamente integrados à experiência do usuário. Para obter mais informações, consulte Einstein Trust(O link abre em nova janela).
Entre no Tableau Cloud como administrador do site.
No site onde você deseja ativar os recursos generativos de IA, selecione Configurações.
Na seção IA no Tableau, marque as caixas de seleção das áreas de recurso onde você deseja que a IA generativa seja ativada.
Selecione Tableau Pulse: resume informações de métrica principais para permitir que os usuários vejam seus resumos de informações personalizadas e obtenham uma visão geral rápida de mudanças importantes em suas métricas. Para obter mais informações sobre IA generativa no Tableau Pulse, consulte Tableau AI no Tableau Pulse(O link abre em nova janela).
Observação: você não precisa fazer login na sua organização Salesforce para ativar o recurso Tableau Pulse: resume os principais informações de métricas.
Para ativar o Tableau para a criação na Web do Tableau Cloud, Tableau Prep ou Tableau Catalog, faça login no Salesforce Org.
Selecione Conectar ao Salesforce.
Na página Login|Salesforce, insira as credenciais da sua organização do Salesforce.
A ID de usuário deve receber a permissão Personalizar perfil de aplicativo. Para obter mais informações, consulte Recursos do usuário com permissão de perfil “Personalizar aplicativo”(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.
Sua organização do Salesforce deve ter a IA generativa do Einstein ativada para que você tenha acesso à IA generativa do Einstein e aos créditos das Solicitações do Einstein. Para obter mais informações sobre solicitações do Einstein, consulte Uso do Tableau AI(O link abre em nova janela).
Na página Permitir acesso, selecione Permitir.
Após a conexão bem-sucedida à sua organização do Salesforce, as caixas de seleção dos recursos adicionais do Tableau AI são ativadas. Você também pode editar, testar ou excluir sua conexão conforme necessário.
Selecione Criação de conteúdo na Web do Tableau: cria visualizações ou conclui tarefas para você usando uma interface de usuário conversacional para permitir que os usuários criem visualizações e criem e entendam cálculos com a assistência do Tableau Agent. Para obter mais informações sobre o Tableau Agent na criação na Web do Tableau Cloud, consulte Explore seus dados com o Tableau Agent(O link abre em nova janela).
Selecione Tableau Prep: sugere cálculos para seu fluxo para permitir que os usuários criem campos calculados no Tableau Prep apenas descrevendo o cálculo em linguagem simples usando o Tableau Agent. Para obter mais informações sobre o Tableau Agent no Tableau Prep, consulte Usar Einstein Copilot(O link abre em nova janela).
Selecione Catálogo do Tableau: rascunhos de descrições de ativos para permitir que os usuários gerem automaticamente descrições para fontes de dados, pastas de trabalho e tabelas. Para obter mais informações sobre IA generativa no Tableau Catalog, consulte Gerenciar conteúdo da Web(O link abre em nova janela).