Ajuda do Tableau Cloud

Observação: o Einstein Copilot foi renomeado como Agente do Tableau, pois a plataforma se expande para acomodar mais funcionalidades do agente de IA. A partir de outubro de 2024, você verá atualizações em seções de página, nomes de campos e outros textos da interface do usuário no Tableau Prep, no Tableau Catalog e no Tableau Cloud Web Authoring. O conteúdo de ajuda e os módulos do Trailhead também estão sendo atualizados para refletir essas mudanças.

O Tableau Agent é um recurso generativo de IA que ajuda você a explorar seus dados, criar visualizações e descobrir insights com a ajuda de um assistente de conversação. Conecte-se a uma pasta de trabalho ou fonte de dados e use linguagem natural para realizar análises visuais. Use o Tableau Agent e a UI do Tableau juntos para obter informações com mais rapidez. Com o Tableau Agent, olhar para uma tela em branco se torna coisa do passado.

Na experiência de criação do Tableau, você pode abrir o painel de conversa do Tableau Agent em uma planilha. O Tableau Agent pode ajudar nas seguintes tarefas:

• Iniciar sua análise: o Tableau Agent pode sugerir questões analíticas com base em seus dados
• Criar uma visualização: “Quantos filmes de ação cada diretor?”
• Escolher o melhor tipo de gráfico para uma análise: “Mostre-me a distribuição das notas dos alunos”
• Realizar análise de série temporal: “Qual mês teve o maior crescimento em número de doadores em relação ao mês anterior?”
• Criar campos calculados: “Crie um campo que calcule a diferença entre as datas de abertura e encerramento do caso e arredonde para semanas”
• Explicar os cálculos: “Explicar o cálculo de ‘Dias para envio real’”
• Filtrar, classificar e agrupar dados: “Olhe apenas para Água Salgada e me mostre os peixes com as menores opções de aquário”

O Tableau Agent cria visualizações com base em seus dados, assim como Mostre-me no Tableau. Os tipos de gráfico que o Tableau Agent pode suportar atualmente incluem:

• Texto
• Mapa de calor
• Barra
• Barra empilhada
• Linha
• Linha dupla
• Área
• Gantt
• Gráficos de caixa
• Gráficos de dispersão
• Histograma
• Mapa de símbolos
• Mapa preenchido
• Mapa de árvore
• Pizza
• Bala
• Bolha

Para obter mais informações sobre os tipos de gráfico do Tableau, consulte Escolher o tipo de gráfico certo para sua história com dados(O link abre em nova janela).

Observação: para usar este recurso, o Tableau + AI no Tableau deve estar ativado nas configurações do seu site. Para obter mais informações , consulte Ativar a IA no Tableau para seu site(O link abre em nova janela).

Tableau Agent e Confiança

O Tableau Agent foi desenvolvido com base na Camada de confiança do Einstein(O link abre em nova janela) e herda todos os seus recursos de segurança, governança e confiança. À medida que você interage com o Tableau Agent, nem seus dados nem suas conversas enviadas para o Modelo de linguagem grande (LLM) são salvos no LLM, e nenhum dado do cliente é usado para treinar o modelo.

O Tableau Agent funciona apenas com as fontes de dados às quais sua pasta de trabalho está conectada. Ele não tem conhecimento de outra fonte de dados do Tableau, portanto não pode sugerir conteúdo relevante, responder perguntas sobre linhagem de dados ou responder perguntas de conhecimento geral. As políticas definidas pelo usuário para segurança em nível de linha e coluna são respeitadas. Os dados aos quais um usuário tem acesso ao usar o Tableau Agent estão em conformidade com quaisquer políticas de segurança em nível de linha ou coluna que você tenha em vigor.

Quando você abre o Tableau Agent pela primeira vez, ele indexa seus dados para entender o contexto. Isso ajuda o Tableau Agent a retornar resultados relevantes com base nas suas perguntas e na sua fonte de dados. As informações que ele indexa incluem metadados de campo (legendas de campo, descrições de campo, funções de dados e tipos de dados) e até 1.000 valores de campo exclusivos se o tipo de dados for cadeia de caracteres (texto).

A Camada de Confiança do Einstein pode ser usada para mascarar Informações de Identificação Pessoal (PII) antes que elas sejam enviadas ao LLM. Usando técnicas de aprendizado de máquina e correspondência de padrões, as PII em prompts são substituídas por tokens genéricos e então desmascaradas com valores originais na resposta. Para obter mais informações sobre como configurar o mascaramento de PII, consulte Selecione quais dados mascarar(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce. Para obter uma camada adicional de proteção, a Einstein Trust Layer garante que, depois que o prompt e a resposta forem processados pelo LLM, o LLM esqueça tanto o prompt quanto a resposta.

Introdução ao Tableau Agent

O Tableau Agent a está disponível por meio de um novo painel de conversa no ambiente de criação na Web de um site do Tableau Cloud. Ele está disponível apenas para planilhas, portanto você não verá essa opção em painéis ou histórias. Você também deve ter a função de site de Creator ou Explorer para usar esse recurso.

Comece criando uma nova pasta de trabalho ou abrindo uma existente. Para novas pastas de trabalho, você começa conectando-se aos seus dados. Para obter melhores resultados, recomendamos usar o Tableau Agent com extrações. No entanto, você também pode usar o Tableau Agent com conexões de banco de dados em tempo real e arquivos carregados com os seguintes tipos de arquivo:

• .hyper

• .csv

• .txt

• .xlsx

Tableau Agent não é compatível com cubos. Além disso, se você estiver usando a combinação de dados, o Tableau Agent só poderá ser usado com a fonte de dados primária.

Inicie o Tableau Agent

Para abrir o painel de conversa do Tableau Agent, faça o seguinte:

1. Selecione o ícone do Tableau Agent na barra de ferramentas ao lado de Mostre-me.

   

2. Quando o painel abrir, selecione Entendi para reconhecer a isenção de responsabilidade e começar.

   

Criar e alterar uma visualização

O Tableau Agent não é um chatbot‌aberto. Ele só pode funcionar dentro do seu conjunto de dados e executar um conjunto específico de ações relacionadas à análise e criação de visualizações. Para entender seus dados, o Tableau Agent começa indexando o conjunto de dados ao qual você está conectado. Se você estiver conectado a mais de um conjunto de dados, funcionará com o conjunto de dados selecionado mostrado no painel Dados. O Tableau Agent só funciona com a fonte de dados primária em uma combinação de dados.

Observação: se você alternar para uma fonte de dados diferente enquanto o Tableau Agent estiver processando sua solicitação, isso poderá causar um erro. Aguarde até que o Tableau Agent responda antes de alterar as fontes de dados; então faça uma nova solicitação usando essa fonte de dados.

A indexação verifica os nomes dos campos, os tipos de dados (como campos de datas, texto ou números) e 1.000 valores de campo exclusivos de amostra para ter uma ideia do tipo de dados contidos nesse campo. A reindexação ocorre periodicamente quando uma alteração é feita, como renomear um campo ou criar um novo campo calculado.

Após a indexação ser concluída, o Tableau Agent fornece algumas perguntas sugeridas que você pode fazer sobre seus dados para ajudar você a começar, ou digite suas próprias perguntas na caixa de texto usando linguagem natural para descrever o que você deseja.

Depois que o Tableau Agent criar a visualização, você poderá interagir com ela e modificá-la, como se um analista criasse e compartilhasse uma visualização com você. Faça mais perguntas com Tableau Agent para iterar e explorar ainda mais seus dados ou tome as rédeas e continue sua análise por conta própria diretamente na interface do Tableau.

Se a visualização que Tableau Agent criou não for o que você espera, você pode fornecer informações adicionais digitando o que deseja na caixa de texto ou tentar selecionar Tentar novamente com Tableau Agent , e o Tableau Agent consultará o LLM novamente e fornecerá uma nova resposta à sua solicitação.

Use as sugestões para iniciar sua análise

Não importa se você está diante de uma tela em branco ou se está mais aprofundado em sua análise, o Tableau Agent pode ajudar sugerindo perguntas que você pode fazer para se aprofundar em seus dados. Antes de começar, selecione o botão Sugestões, e o Tableau Agent criará três perguntas que você pode fazer com base na sua fonte de dados. Para ver mais perguntas, selecione Tentar novamente com Tableau Agent .

Selecione uma pergunta e o Tableau Agent cria a visualização correspondente para você.

Você também pode usar sugestões para se aprofundar em sua análise enquanto interage com as visualizações criadas pelo Tableau Agent. Na parte inferior da resposta de confirmação do Tableau Agent, selecione o botão Sugestões, e o Tableau Agent sugerirá algumas ações que você pode tomar para descobrir mais insights sobre seus dados. Quando você faz isso, o botão Sugestões é convertido em um botão Recriar para que você possa voltar e recriar a visualização anterior, se necessário.

Basta selecionar uma opção para aplicar a ação sugerida à sua visualização. Se você não gostar dessas sugestões, basta selecionar Tentar novamente com Tableau Agent para ver mais opções.

Criar cálculos

Criar cálculos no Tableau às vezes pode ser complicado. Se você for novo no Tableau, talvez não saiba a sintaxe correta a ser usada ou como formatar corretamente seu cálculo. O Tableau Agent pode fazer o trabalho pesado para você, mantendo você no fluxo de sua análise.

Basta pedir ao Tableau Agent para ajudar você a criar um cálculo usando linguagem natural para descrever o que você deseja fazer. O Tableau Agent faz o seguinte:

• Abre o Editor de Cálculo

• Adiciona a sintaxe sugerida

• Nomeia o cálculo

• Fornece uma explicação do cálculo no painel do Tableau Agent para ajudar você a avaliá-lo quanto à precisão e desenvolver proficiência

Revise o cálculo, edite-o se necessário e aceite-o. O Tableau Agent adiciona o novo campo calculado ao painel Dados e ele está pronto para uso em sua análise.

Existem duas maneiras de pedir ajuda com cálculos:

1. No painel de conversa: peça ao Tableau Agent para criar cálculos para você como parte do fluxo da sua conversa. Basta descrever seu cálculo usando linguagem natural e Tableau Agent fará o resto.

   

2. No Editor de Cálculo: abra o Editor de Cálculo e selecione o ícone Tableau Agent. Isso abre o painel de conversa, se ainda não estiver aberto. Se estiver, basta digitar a descrição do cálculo na caixa de texto e o Tableau Agent adicionará a sintaxe sugerida diretamente no Editor de cálculo aberto.

   

Dicas para criar cálculos

Para obter os melhores resultados ao pedir ajuda ao Tableau Agent para criar um cálculo, seja específico. Quando seu objetivo é fazer com que o Tableau Agent escreva um cálculo para você, use essa linguagem específica. Por exemplo, “Criar um cálculo…”, “Escrever um cálculo…”, “Criar um campo calculado…” ou simplesmente “Calcular…”

Também é importante evitar ser muito genérico. Por exemplo, em vez de dizer “Identifique meus produtos mais lucrativos”, tente “Calcular a taxa de lucro por nome do produto”.

Isso ajuda o Tableau Agent a entender sua intenção (criar um cálculo) e também o que você entende pelos campos que deseja calcular.

Descrições do cálculo

Compreender o que um cálculo faz é tão importante quanto criar o cálculo em si. O Tableau Agent pode ajudar você com isso.

Quer seja um cálculo que o Tableau Agent criou para você ou um que exista como parte do seu conjunto de dados, você pode pedir ao Tableau Agent para explicar o cálculo. Por exemplo, “Explique o cálculo dos dias úteis entre o pedido e o envio”.

Isso não só pode ajudá-lo a verificar se o cálculo faz o que você precisa, mas também pode ajudá-lo a desenvolver proficiência no uso de campos calculados em sua análise do Tableau.

Editar cálculos

A qualquer momento você pode voltar a qualquer cálculo que o Tableau Agent criou para você e editá-lo. Atualmente, você pode editar manualmente o cálculo no Editor de cálculos. A iteração no cálculo no modo de edição ainda não é compatível com o Tableau Agent.

Para editar um cálculo, faça o seguinte:

1. No painel de conversa, encontre o cálculo que deseja editar.

2. Clique em Editar.

3. No Editor de cálculo, faça as alterações necessárias e clique em OK.

   

Para solicitar que o Tableau Agent atualize um cálculo existente no painel Dados, abra o cálculo no Editor de cálculo primeiro.

1. Clique com o botão direito ou em Cmd+Clique (MacOS) no campo no painel Dados.

2. Selecione Editar…

3. Digite a atualização que deseja fazer na caixa de texto do painel de conversa do Tableau Agent.

Limitações de cálculo

Ao criar cálculos usando o Tableau Agent para Tableau, a seguinte funcionalidade ainda não é compatível:

• Ao criar um cálculo, o Tableau Agent ainda não pode fazer perguntas esclarecedoras. Talvez seja necessário ser específico ou iterar, como especificar “alterar o campo NOME para letras maiúsculas adequadas” se houver mais de um campo com a palavra “nome” em seu nome.

• Os cálculos disponíveis podem variar de acordo com o tipo de conexão. Por exemplo, certas funções de data, como DATAPARSE(O link abre em nova janela) são aceitas apenas por extrações de dados e um subconjunto de conectores possíveis.

  Se sua solicitação envolver uma função que não é aceita pela sua conexão de dados ativa, o Tableau Agent poderá criar o cálculo para você, mas ele estará em um estado de erro. Para usar o cálculo, você precisará primeiro obter um extrato da sua fonte de dados. Em alguns casos, pode haver funções alternativas que você pode solicitar, como usar DATE em vez de DATEPARSE. Para obter mais informações sobre essas alternativas, consulte documentação de funções(O link abre em nova janela).

• O Tableau Agent não pode criar um cálculo e usá-lo automaticamente na visualização. Em vez disso, faça como um processo em duas etapas. Solicite o cálculo e adicione-o ao painel Dados, depois solicite a visualização e faça referência ao novo campo calculado pelo nome.

Trabalhando com filtros

Você pode pedir ao Tableau Agent para filtrar sua visualização usando linguagem natural. Embora o Tableau Agent faça o possível para entender sua solicitação e retornar uma solução, às vezes ele pode precisar de sua ajuda para retornar a resposta que você está procurando. Por exemplo, se você tiver campos de alta cardinalidade, campos com muitos valores, o Tableau Agent pode pedir para você selecionar os valores desejados.

Em casos como este, você pode selecionar Adicionar filtro no painel do Tableau Agent, e o Tableau Agent abre a caixa de diálogo Filtro para você. Basta selecionar os valores desejados e selecionar OK para adicionar seu filtro à visualização.

Histórico de conversação e recreação de visualização

Você interage com o Tableau Agent no painel de conversa. O painel é onde o Tableau Agent oferece sugestões de análise e mantém o histórico de conversas daquela sessão. Se você fizer uma nova pergunta, a própria visualização será atualizada, mas o painel de conversa manterá um histórico de todas as suas solicitações e das respostas do Tableau Agent.

Ele também tem elementos interativos, como Tentar novamente com Tableau Agent para pedir ao Tableau Agent para consultar o LLM novamente com a mesma solicitação e criar outra versão da visualização ou Recriar para voltar e retornar a uma visualização anterior sem consultar o LLM, mantendo o mesmos resultados.

Se você fechar e reabrir o painel de conversa enquanto ainda estiver na mesma sessão, seu histórico de conversa persistirá. Se você fechar sua pasta de trabalho, a conversa com o Tableau Agent será apagada. O histórico de conversas não é salvo e não aparece na próxima vez que você abrir a pasta de trabalho.

O Tableau Agent é uma experiência por planilha. Não há conhecimento de outras planilhas em sua pasta de trabalho e as conversas não podem ser compartilhadas entre planilhas. Se você mudar para uma nova planilha, uma nova conversa será iniciada. Além disso, se você publicar sua pasta de trabalho usando Publicar como, o Tableau Agent não manterá o histórico de conversas.

Se quiser que o Tableau Agent esqueça o contexto do que você fez até agora, inicie uma nova planilha para que não haja histórico no painel de conversa.

Dicas para obter os melhores resultados do Tableau Agent

O Tableau Agent faz o possível para entender sua intenção e seus dados. Mas ainda está aprendendo. Use as dicas a seguir para ajudar o Tableau Agent a fazer o melhor e entregar ótimos resultados para você.

Seja o humano no circuito

Assim como acontece com toda IA, é importante revisar os resultados obtidos ao usar o Tableau Agent. O Tableau Agent fará o possível para entender seus dados e sua intenção ao fazer perguntas, mas nem sempre acertará.

Por exemplo, o Tableau Agent tenta escolher um padrão para coisas como granularidade de data (como ano, mês ou dia) ou agregação (como mediana ou média). Se você conhece a agregação desejada, é melhor especificá-la em sua solicitação.

Se o Tableau Agent errar, você poderá reformular sua solicitação e esclarecer o que deseja ou interagir diretamente com a visualização. Afinal, você está no ambiente de criação padrão e tem acesso a todas as funcionalidades do Tableau.

Você também pode fornecer feedback a qualquer momento sobre os resultados usando os botões de polegar para cima ou de polegar para baixo que aparecem com cada resposta do Tableau Agent.

Se você clicar na opção Não gostei, forneça comentários adicionais para ajudar a melhorar as respostas do Tableau Agent.

Limitações do Tableau Agent

O Tableau fornece ferramentas poderosas para o analista humano, e o Tableau Agent não é diferente. A IA no Tableau não pretende substituir analistas e exploradores de dados; ele está aqui para ajudar você. Sua participação no processo é crucial.

Tipos de análises

O Tableau Agent ainda não consegue gerenciar questões consultivas como “como devo analisar meus dados?” ou “Existe sazonalidade nestes dados?”. Em vez disso, você precisa especificar o que gostaria de ver, como “Quais são minhas vendas ao longo do tempo?”

Recursos não compatíveis

O Tableau Agent ainda não tem acesso a todos os recursos de criação do Tableau, e atualmente está disponível apenas na criação na Web.

Algumas funções que o Tableau Agent não faz no momento incluem:

• Escolher uma fonte de dados para você ou fazer modelagem de dados (como criar junções ou relacionamentos)

• Ter compatibilidade de dados em outros idiomas além do inglês. Você pode inserir suas solicitações em outros idiomas suportados, mas a resposta também será apenas em inglês.

• Alterar tipos de dados, funções de campo ou nomes de legendas

• Formatar uma visualização, como adicionar campos às propriedades do cartão Marcas. Por exemplo, detalhes, dicas de ferramentas e tamanho.

• Adicionar linhas de referência

• Organizar ou personalize campos usando grupos, conjuntos ou parâmetros

• Criar interatividade com elementos como controles de filtro, parâmetros e ações

• Crie painéis

• Analisar grandes conjuntos de dados. O Tableau Agent não funcionará tão bem se você tiver centenas ou milhares de campos em seu conjunto de dados, especialmente se eles tiverem nomes semelhantes. Se você tentar filtrar campos de alta cardinalidade (muitos valores distintos para um único campo), o Tableau Agent poderá precisar que você execute manualmente as operações de filtro.

• Bloquear atualizações de indexação após alterações no modelo de dados

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