Ajuda do Tableau Cloud

O Tableau Pulse oferece aos usuários informações personalizadas sobre as métricas que são importantes para eles, diretamente no fluxo de trabalho. Os usuários com função de site Creator, Administrador de site Explorer ou Explorer (pode publicar) podem adicionar definições de métricas, e todos os usuários podem seguir métricas para descobrir informações e aprender sobre alterações nos dados. Para obter informações sobre definições, métricas e como criá-las, consulte Criar métricas com o Tableau Pulse (disponível somente em inglês). Para obter informações sobre como os visualizadores interagem com as métricas, consulte Explorar métricas com o Tableau Pulse (disponível somente em inglês).

Os usuários que seguem as métricas recebem resumos regulares com informações sobre seus dados por e-mail ou no Slack. O Tableau Pulse permite que usuários que não acessam regularmente o Tableau entendam seus dados sem sair dos locais onde normalmente trabalham. Se esses usuários quiserem saber mais, eles podem visitar uma métrica no Tableau Cloud para participar de uma análise de dados guiada e de autoatendimento e ver como diferentes fatores afetam seus dados.

Implantar o Tableau Pulse em seu site

A configuração do site para implantar o Tableau Pulse está desativada por padrão. Ao implantar o Tableau Pulse, você pode optar por ativá-lo para um único grupo de usuários ou para todos os usuários do seu site. Talvez você queira implementar uma implementação controlada do Tableau Pulse e ativá-lo para um único grupo, para que um subconjunto de usuários possa explorá-lo e avaliá-lo antes de disponibilizá-lo para toda a organização. Para saber como criar um grupo de usuários para o Tableau Pulse, consulte Criar um grupo e adicionar usuários a ele.

Para implantar o Tableau Pulse, visite a página de configurações do seu site.

1. No menu de navegação principal do Tableau Cloud, selecione Configurações.
2. Em Implantação do Tableau Pulse, selecione Ativar o Tableau Pulse.
3. Escolha se deseja ativar o Tableau Pulse para todos os usuários ou para um grupo específico.
4. Se você optar por limitar o Tableau Pulse a um grupo, selecione o grupo.
5. Selecione Salvar.

Os usuários sem acesso receberão uma mensagem informando se visitarem um URL do Tableau Pulse. Além disso, se você limitar o Tableau Pulse a um grupo, esse grupo será o único disponível quando você pesquisar para adicionar seguidores, mesmo que esses mesmos usuários façam parte de um grupo diferente.

Disponibilidade da API do Tableau Pulse

Não há suporte para limitar o Tableau Pulse a um grupo especificado no nível da API externa. Se a configuração do site estiver totalmente desativada, a API não permitirá que os usuários acessem o Tableau Pulse. Se a configuração do site do Tableau Pulse estiver ativada, todos os usuários poderão acessá-lo em situações em que ele estiver sendo chamado por meio da API, como em cenários inseridos, independentemente de a configuração limitá-lo a um grupo especificado. Para obter mais informações sobre como usar a API do Tableau Pulse, consulte Inserir o Tableau Pulse e Métodos da API REST do Tableau Pulse.

Interromper resumos que persistem para usuários sem acesso

Após a implantação inicial do Tableau Pulse, os serviços que consultam fontes de dados e enviam resumos de métricas continuam em execução, independentemente de a configuração do site estar ativada ou desativada. A configuração do site controla se o Tableau Pulse aparece no menu de navegação e se os usuários podem acessar a página inicial do Tableau Pulse e as páginas de métricas individuais.

Como os serviços do Tableau Pulse continuam em execução, todos os usuários que anteriormente tiveram acesso e seguiram métricas receberão resumos dessas métricas, mesmo se você restringir o acesso a um grupo do qual eles não fazem parte ou remover esses usuários do grupo com acesso a Pulso do Tableau. Se esses usuários tentarem abrir os links para métricas enviadas em resumos, eles receberão um aviso de que não têm acesso ao Tableau Pulse e não poderão deixar de seguir essas métricas.

Para evitar que usuários que não conseguem acessar o Tableau Pulse recebam resumos, remova-os das métricas que eles seguem. Faça isso antes de desativar o Tableau Pulse ou limitá-lo a um conjunto menor de usuários, para que esses usuários não recebam resumos com links para métricas que não podem acessar.

Configurar seu site

Como administrador do Tableau, você pode ajudar seus usuários a aproveitar ao máximo o Tableau Pulse. Antes de seus usuários começarem, verifique se os dados necessários para métricas estão disponíveis e ative os recursos opcionais.

• Verifique se há fontes de dados publicadas em seu site para os usuários criarem métricas. Para obter informações sobre os requisitos de dados específicos para métricas, consulte Requisitos de fonte de dados para definições de métricas. Para garantir que os usuários possam acessar os dados, consulte Entenda a governança do Tableau Pulse.
• Conecte seu site do Tableau ao Slack se quiser que seus usuários recebam resumos do Tableau Pulse no Slack. Para obter mais informações, consulte Integrar o Tableau com a área de trabalho do Slack.
• Ative o Tableau AI se quiser que seus usuários vejam resumos de informações personalizados. Para obter mais informações, consulte Ativar o Tableau AI.

O recurso Métricas herdado foi descontinuado no Tableau Cloud em fevereiro de 2024. Quaisquer métricas herdadas no seu site não serão transferidas para o Tableau Pulse. Se você recebeu métricas herdadas, anote a fonte de dados, a medida e a dimensão de tempo e, em seguida, recrie-as no Tableau Pulse. Para obter mais informações sobre métricas herdadas, consulte Criar e solucionar problemas de métricas (descontinuado).

Entenda a governança do Tableau Pulse

Uma combinação de configurações e permissões controla o acesso ao Tableau Pulse e seus recursos.

• As configurações do site controlam a capacidade de acessar o Tableau Pulse e ver recursos que usam IA generativa. Consulte Implantar o Tableau Pulse em seu site e Ativar o Tableau AI.
• Permissões para fontes de dados e autenticação para os próprios dados controlam a capacidade de visualizar métricas e criar definições de métricas. Consulte Permissões para exibição de métricas.
• As configurações nas definições de métricas controlam quem pode editar ou excluir definições de métricas e metas. Consulte Permissões para edição de métricas e metas.

Como as funções do site afetam o acesso ao Tableau Pulse

Os usuários precisam ter uma função de site de Creator, Administrador de site Explorer ou Explorer (pode publicar) para criar definições, editar ou excluir métricas no Tableau Pulse. Não há limitações de função no site para criar e visualizar métricas, seguir e adicionar seguidores às métricas ou definir e editar metas para métricas. Os usuários com funções de site que não permitem uma ação não poderão executar essa ação, independentemente das permissões que lhes foram concedidas.

Permissões para exibição de métricas

As métricas no Tableau Pulse não fazem parte da hierarquia de conteúdo do projeto no Tableau Cloud nem são regidas por permissões baseadas em conteúdo, o que significa que você não pode negar a um usuário a capacidade de ver uma métrica individual. No entanto, ao ajustar as permissões em uma fonte de dados publicada, você pode controlar se os usuários podem visualizar métricas com base nessa fonte de dados. Além disso, os dados que os usuários veem ao visualizar uma métrica respeitam a segurança em nível de linha aplicada à fonte de dados.

Para visualizar uma métrica, os usuários devem ter:

• Os recursos de permissão Conectar e Exibir para a fonte de dados publicada à qual a métrica está conectada. Para obter mais informações sobre as permissões, consulte Recursos e modelos de permissão.
• Acesso aos dados na fonte de dados à qual a métrica está conectada.

O Tableau Pulse não solicita que os usuários façam login no banco de dados ou na conexão de dados para a fonte dados. Em vez disso, uma das seguintes opções deve ser verdadeira para que os usuários acessem os dados de métrica:

• As credenciais da fonte de dados da pasta de trabalho não estão inseridas. Para obter mais informações sobre credenciais inseridas, consulte Definir credenciais para o acesso aos dados publicados.
• As credenciais do usuário são passadas para a fonte de dados com logon único.
• As credenciais do usuário são salvas para a fonte de dados. Para obter mais informações, consulte Gerenciar credenciais salvas para as conexões de dados.
• A fonte de dados não exige que o usuário se autentique para acessar os dados.

Se os usuários tentarem visualizar uma métrica para a qual não têm as permissões corretas, eles verão uma mensagem de que a métrica não existe ou que eles não têm permissão para acessá-la.

Permissões para criar métricas e definições de métricas

Não há configuração para limitar quem pode criar definições de métricas ou métricas no Tableau Pulse. Qualquer usuário com uma função de site de Creator, Administrador de site Explorer ou Explorer (pode publicar) pode criar definições de métricas. No entanto, para criar uma definição de métrica, os usuários devem ter os mesmos recursos de permissão para a fonte de dados e acesso aos dados necessários para visualizar uma métrica. Para obter mais informações, consulte Permissões para exibição de métricas.

Uma nova métrica é criada sempre que os usuários filtram uma métrica existente, caso ainda não exista uma com essa combinação de filtros. Desde que os usuários possam visualizar uma métrica existente, eles poderão criar novas métricas ajustando os filtros. Não há limitações de função no site para criar métricas.

Se você não quiser que os usuários possam criar definições de métricas ou métricas de uma fonte de dados, negue os recursos de permissão Exibir e Conectar para essa fonte de dados. Para obter mais informações, consulte Recursos e modelos de permissão. Negar esses recursos de permissão também impede que os usuários visualizem métricas com base nessa fonte de dados.

Permissões para edição de métricas e metas

Você pode ajustar as configurações em uma definição de métrica para controlar quem pode editar ou excluir a definição de métrica e quem pode definir, editar ou excluir metas para as métricas com base nessa definição. Observe que essas configurações não concederão aos usuários a capacidade de editar uma definição se a função do site não permitir. Os administradores do Tableau não precisam ser adicionados como editores, porque sua função no site lhes dá a capacidade de editar todas as definições e metas de métricas. Para obter mais informações, consulte Restringir definição e edição de metas.

Tableau AI no Tableau Pulse

O Tableau Pulse usa o Tableau AI, que é a tecnologia generativa de inteligência artificial do Tableau, para fornecer aos usuários resumos personalizados de informações para as métricas que eles seguem. O Tableau AI é usado para gerar a linguagem desses resumos, mas ele não está envolvido na identificação de informações de dados, e há verificações para garantir que nenhum número seja alterado nos resumos de informações. As informações encontradas pelo Tableau Pulse baseiam-se nos mesmos tipos de modelagem estatística usados para analisar dados na experiência tradicional de criação de visualização do Tableau.

O Tableau Pulse não usa os dados do seu site para treinar o Tableau AI. Assim que o Tableau AI processa uma solicitação para gerar um resumo de informações, a solicitação e a resposta são esquecidas. Seus dados não são armazenados fora do Tableau, e os únicos dados que o Tableau AI coleta são os comentários voluntários que os usuários podem enviar sobre seus resumos de informações. Para obter mais informações sobre o Tableau AI, consulte IA generativa do Einstein para Tableau(O link abre em nova janela).

Ativar o Tableau AI

O Tableau AI está desativado no seu site do Tableau por padrão. Ative o Tableau AI para Tableau Pulse, para que seus usuários possam ver resumos de informações personalizados e obter uma visão geral rápida de alterações importantes em suas métricas. A configuração do Tableau AI é independente da configuração de implantação do Tableau Pulse, o que significa que ativar o Tableau Pulse não ativará resumos de informações para o Tableau Pulse.

1. No menu de navegação principal do Tableau Cloud, selecione Configurações.
2. No Tableau AI, selecione Tableau Pulse: resume as principais informações de métricas.
3. Selecione Salvar.

Ao ativar o Tableau AI para o Tableau Pulse, os usuários verão um aviso informando que a IA generativa pode produzir respostas imprecisas ou prejudiciais. Os usuários têm a opção de deixar comentários sobre a qualidade dos resumos de informações que veem, selecionando uma classificação positiva ou negativa.

Desativar a classificação de informações personalizadas

A configuração de classificação de informações personalizadas está ativada por padrão no seu site do Tableau. Quando essa configuração está ativada, os usuários podem fornecer feedback positivo ou negativo sobre as informações. Esse feedback é então usado pela plataforma de informações do Tableau Pulse para personalizar e classificar ainda mais os tipos de informações que ele mostra ao usuário. Essa configuração é independente da configuração para implantar o Tableau Pulse.

1. No menu de navegação principal do Tableau Cloud, selecione Configurações.

2. Em Classificação de informações personalizadas, selecione Ativar (os usuários podem enviar feedback para melhorar as informações recebidas).

3. Selecione Salvar.

Quando a Classificação de informações personalizadas estiver desativada, os usuários não poderão enviar feedback positivo ou negativo sobre informações individuais.

Solucionar problemas de métricas

Se os usuários do seu site não visualizarem os dados ao criarem uma definição de métrica ou ao visualizarem uma métrica, pode haver um problema com sua fonte de dados. Esteja ciente de que se a data de hoje for o início do período atual da série temporal, como o primeiro dia do mês, o gráfico exibirá apenas esse ponto. Isso não é um problema com sua fonte de dados. Novos pontos na série temporal serão adicionados à medida que o período avança.

Se um usuário estiver criando uma definição de métrica e não houver dados na visualização: o Tableau Pulse apresenta dados de visualização do período atual até o momento. Se a medida selecionada não tiver dados recentes, o usuário não verá uma visualização no gráfico. Verifique a fonte de dados para verificar se os dados estão sendo atualizados.

Se um usuário estiver visualizando uma métrica que anteriormente tinha dados, mas agora não há dados: verifique se um campo usado pela métrica foi removido ou alterado na fonte de dados. Edite a definição de métrica para levar em conta essa alteração, e a alteração será refletida em todas as métricas com base nessa definição. Para obter mais informações, consulte Editar uma definição de métrica.