Ajuda do Tableau Cloud

O Tableau Pulse fornece informações sobre seus dados com base nas métricas que você define. Depois de criar uma métrica, você pode adicionar membros da sua organização como seguidores, e eles receberão um e-mail regular ou um resumo do Slack sobre seus dados. Este resumo revela tendências, discrepâncias e outras mudanças, mantendo os seguidores atualizados sobre os dados relevantes para seu trabalho. Para saber mais sobre os dados, esses usuários podem investigar uma métrica no Tableau Cloud e ver como diferentes fatores contribuem para alterações nos dados. Essas informações são necessárias para tomar decisões baseadas em dados sem exigir que façam análises complexas no Tableau.

Definições de métrica e métricas

Por trás de cada métrica no Tableau Pulse há uma definição de métrica. Os espectadores interagem com as métricas. As definições de métricas especificam os metadados principais dessas métricas.

Definição de métrica: o conjunto de metadados que funciona como fonte única de verdade para todas as métricas baseadas nele. Definido por um usuário com uma função de site Creator, Administrador de Site Explorer ou Explorer (pode publicar). A tabela a seguir fornece um exemplo dos metadados capturados por uma definição de métrica.

Métrica: os objetos interativos que ficam na frente de uma definição. Criada quando os usuários ajustam filtros ou opções de tempo, o que significa que pode haver muitas métricas baseadas em uma definição. Os usuários acompanham e exploram métricas para obter informações. As tabelas a seguir fornecem um exemplo das opções configuradas para métricas. Essas opções são aplicadas sobre o valor principal especificado pela definição da métrica.

Para começar a usar o Tableau Pulse, crie uma definição de métrica que capture o valor principal que você deseja rastrear. No seu nível mais básico, este valor é uma medida agregada rastreada com base numa dimensão de tempo. A definição também especifica opções como as dimensões pelas quais os visualizadores podem filtrar, o modo como o valor é formatado e os tipos de informações exibidos.

Quando você cria essa definição, o Tableau cria automaticamente uma métrica e direciona você para a página dessa métrica. A métrica inicial criada para uma definição não tem filtros aplicados, mas sempre que você ou outro membro da sua organização ajusta os filtros de métrica ou opções de tempo de uma nova maneira, o Tableau Pulse cria uma métrica adicional.

As pessoas na sua organização seguem métricas, não definições de métricas. Ao seguir métricas individuais, eles obtêm informações específicos para as dimensões que são importantes para eles. A definição existe para permitir que você gerencie os dados das métricas de um único objeto pai. Se um campo na sua fonte de dados for alterado, você poderá atualizar a definição para refletir essa alteração, e todas as métricas com base nessa definição também refletirão a alteração.

Digamos que você seja membro de uma organização de vendas e que essa organização precise monitorar métricas em diferentes territórios e linhas de produtos. No Tableau Pulse, você criaria uma definição de métrica que incluísse o valor principal da soma das vendas diárias com filtros de métrica ajustáveis para região e linha de produtos. Em seguida, você criaria métricas para cada região e linha de produtos. Por fim, você adicionaria membros da sua organização como seguidores às métricas que abrangem onde e o que eles vendem.

O que torna o Tableau Pulse diferente

O Tableau Pulse apresenta uma maneira simplificada para criar definições de métricas, de modo que, com apenas algumas seleções, você possa fazer uma definição que normalmente exigiria cálculos complexos para criar na criação tradicional de visualização do Tableau. Os membros da sua organização usam essa definição de métrica como ponto de partida para tornar as métricas relevantes para suas necessidades, dividindo os dados com base em diferentes dimensões ou opções de tempo. Como as informações sobre essas métricas são enviadas diretamente aos seguidores, seus colegas obtêm os dados necessários em seu fluxo de trabalho.

Com o Tableau Pulse, os usuários têm uma maneira fácil e de autoatendimento de participar da exploração guiada de dados. Eles podem fazer sugestões de perguntas para ver como diferentes dimensões afetam os dados. Essa exploração guiada complementa a análise mais livre possível com a experiência tradicional de criação de visualização do Tableau é permite que usuários não familiarizados com a análise do Tableau entendam seus dados.

Observe que, embora algumas partes do Tableau Pulse sejam semelhantes a outros recursos do Tableau, o Tableau Pulse combina métricas e informações em uma experiência totalmente nova. Em fevereiro de 2024, com o lançamento do Tableau Pulse, o Pergunte aos dados e o recurso Métricas herdado do Tableau foram descontinuados. Assim como o Pergunte aos dados, o Tableau Pulse permite que você faça perguntas sobre seus dados, para que você possa saber como e por que estão por trás dos números que vê. O Tableau Pulse também permite criar e monitorar métricas, como o recurso Métricas herdado, mas as métricas do Tableau Pulse não são independentes. Essas métricas são a fonte de informações sobre os dados.

Requisitos de fonte de dados para definições de métricas

Você cria uma definição de métrica conectando-se a uma fonte de dados publicada. Certifique-se de que a fonte de dados com a qual você está trabalhando atenda aos critérios a seguir.

• É uma única fonte de dados publicada. Você não pode se conectar a uma fonte de dados inserida em uma pasta de trabalho e não pode se conectar a várias fontes de dados ou usar a combinação de dados, a menos que combine os dados antes de publicar a fonte de dados. A fonte de dados pode ser uma extração ou uma conexão em tempo real e pode usar uma conexão virtual ou conectar-se diretamente aos dados.
• Você tem os recursos de permissão Conectar e Visualizar para a fonte de dados.
• A fonte de dados contém:
  • Uma medida a ser agregada como soma, média, mediana, máximo ou mínimo ou uma dimensão a ser agregada como contagem ou contagem (distinta).
  • Uma dimensão temporal para a série temporal da métrica. O Tableau Pulse monitora os dados ao longo do tempo, portanto, valores pontuais únicos não produzirão uma métrica válida. As granularidades aceitas para a série temporal são dia, semana, mês, trimestre e ano. Dados que exigem um nível mais baixo de granularidade (hora ou minuto) não são adequados para o Tableau Pulse.
  • Pelo menos uma dimensão que pode ser usada para filtrar os dados e informações.

O Tableau Pulse exibe os nomes e valores de dimensões que você adiciona como filtros em métricas e em texto de informações. Esses nomes e valores na sua fonte de dados devem ser fáceis de entender para outros. Para criar a melhor experiência para os espectadores, siga estas recomendações para que os nomes e valores estejam de acordo com a linguagem coloquial do Tableau Pulse.

• Use letras maiúsculas no estilo do título em vez de todas as letras maiúsculas.
• Use espaços em vez de hifens ou sublinhados para separar palavras.
• Não use caracteres especiais.
• Não use campos boolianos que aparecem como true ou false.
• Não use campos que consistam em IDs ou outras cadeias de caracteres indecifráveis.

Criar uma definição de métrica

Depois de garantir que sua fonte de dados funcionará com o Tableau Pulse, você estará pronto para começar a criar sua definição. O editor de definições é otimizado para telas maiores, portanto você deve criar sua definição usando um computador desktop ou laptop em vez de um dispositivo móvel.

Para criar definições de métricas, você precisa de uma função de site Creator, Administrador de site Explorer ou Explorer (pode publicar) no Tableau Cloud. Se você tiver uma função de site de Viewer, poderá acompanhar métricas e descobrir informações, mas não poderá criar definições de métricas.

1. Na página inicial do Tableau Pulse, selecione Nova definição de métrica.

2. Selecione uma fonte de dados para se conectar e selecione Conectar.

3. Para o Nome, insira um nome que não esteja em uso por outras definições de métrica.

   Esse nome aparece em todas as métricas com base na definição, então escolha um nome que seja fácil de ser entendido por outras pessoas.

4. Para a Descrição (opcional), forneça breves detalhes para ajudar outras pessoas a entender os dados.

   A descrição aparece na página de definição. Na página de exploração de informações de cada métrica, a descrição aparece quando os usuários selecionam o ícone de informações.

Restringir definição e edição de metas

Por padrão, qualquer usuário com a função de site correta pode editar ou excluir uma definição de métrica, e todos os usuários podem definir, editar ou excluir metas para as métricas com base nessa definição. Você pode restringir essas ações a usuários e grupos específicos. Você não precisa adicionar administradores do Tableau como editores, pois eles sempre poderão editar as definições e metas de métricas.

Os usuários devem ser Creators, Explorer Administradores do Site ou Explorer (podem publicar) para poder editar uma definição de métrica. Se você conceder acesso a um Viewer para editar uma definição, esse usuário não poderá editar a definição, porque a função do site não permite isso. A capacidade de editar metas não é limitada pela função do site, mas as metas estão disponíveis apenas para usuários que têm acesso ao Tableau.

1. Em Permissões de edição de definição ou Permissões de edição de meta, selecione Qualquer um pode editar.

2. Selecione o botão de alternância Restringir edição.

3. Insira os usuários e grupos a serem adicionados como editores.

4. Selecione Adicionar.

5. Feche a caixa de diálogo Gerenciar editores.

Definir o valor da métrica

1. Para Medida, selecione o campo a ser rastreado.

   Você pode selecionar uma medida ou dimensão, mas as dimensões devem ser agregadas como uma contagem ou contagem (distinta) para que resultem em uma medida que possa ser rastreada.

2. Para Agregação, selecione como o Tableau Pulse deve agregar o campo que você está rastreando.

   Se você precisar de uma agregação mais complexa, consulte Criar uma definição avançada (opcional).

3. Para Mostrar valores de minigráficos até o momento como, selecione se deseja que os pontos no gráfico de métrica sejam exibidos como um total acumulado ou como valores não cumulativos.

   O valor atual mostrado na parte superior da métrica será sempre um total acumulado para o período que você está monitorando. Essa configuração se aplica ao minigráfico, ao gráfico de linhas de visão geral e às informações aplicáveis.

4. Para Filtros de definição (opcional), selecione valores para limitar os dados métricos.

   Os filtros de definição afetam os dados de todas as métricas com base na definição e não serão ajustáveis​pelo visualizador. Os campos adicionados como filtros de definição alteram o significado da definição. Por exemplo, um filtro de definição pode excluir pedidos devolvidos para definir vendas líquidas. Se você quiser simplesmente usar um campo para segmentar os dados, adicione um filtro de métrica ajustável, disponível na seção Opções. Para obter mais informações, consulte Definir opções de métricas.

5. Para a Dimensão de tempo, selecione o campo para definir a série temporal.

6. Expandir o Configurações avançadas de tempo (opcional).

   1. Insira um Deslocamento de data para alterar o ponto final na série temporal de uma métrica para um determinado número de dias no passado. Por exemplo, ao inserir um deslocamento de 2, você ajusta o ponto final de “Hoje” para “2 dias atrás”. Um deslocamento é útil se os dados em sua fonte de dados aparecerem com atraso. Caso contrário, sua métrica poderá não mostrar nenhum dado para o ponto final da série temporal.

   2. Para a Granularidade mínima de tempo, selecione uma granularidade maior se unidades menores, como dia ou semana, não fizerem sentido com base nos seus dados. Essa configuração controla as opções de tempo disponíveis quando os usuários filtram as métricas. Dessa forma, os usuários não podem selecionar opções que não contenham dados.

7. Para Comparado com, arraste a comparação de tempo que você deseja que seja a comparação principal para o topo da lista.

   A comparação de tempo principal é exibida em resumos e informações e no cartão de visão geral da métrica. A comparação secundária aparece além da principal quando um usuário abre uma métrica no Tableau Cloud para visualizar a página de exploração de insights. Se você não quiser uma comparação secundária, selecione a opção x para removê-la.

Como os calendários fiscais funcionam com métricas

Se a sua dimensão de tempo estiver configurada para usar um calendário fiscal, o Tableau Pulse usará esse calendário. As métricas baseadas em uma definição com calendário fiscal mostrarão anos fiscais e trimestres fiscais em gráficos e informações. Quando você cria uma definição, o mês de início fiscal é listado no campo de dimensão de tempo, se houver algum definido. Não é possível ajustar o calendário fiscal no Tableau Pulse. Para alterá-lo, edite a fonte de dados usada pela definição. Para obter mais informações, consulte Datas fiscais.

O suporte para calendários fiscais foi adicionado em fevereiro de 2024. O Tableau Pulse beta não era compatível com calendários fiscais. Se você criou métricas durante o período beta e seus dados usam um calendário fiscal, essas métricas não serão atualizadas automaticamente para refletir o calendário fiscal. Você precisará ajustar o período para criar novas métricas que usem o ano fiscal. Em seguida, remova os seguidores das métricas que usavam o calendário antigo e adicione-os às métricas recém-criadas.

Criar uma definição avançada (opcional)

Se você preferir a flexibilidade de trabalhar no ambiente de criação de visualização tradicional do Tableau ou se precisar criar campos calculados, use o editor de análise avançada.

1. No painel de definição, selecione Criar definição avançada.

2. Adicione campos às divisórias de medida, dimensão de tempo e filtros.

   Somente os campos ou cálculos que você adicionar a essas divisórias serão salvos pelo editor. Alterações na formatação numérica ou ajustes de granularidade feitos nesses campos no editor avançado não serão transferidos. Em vez disso, use as configurações de definição para definir uma granularidade de tempo mínima ou alteração do formato do número.

3. Selecione Aplicar.

   Os campos adicionados no editor substituem os campos equivalentes no painel de definição. Para editar esses campos, reabra o editor. Não é possível editar campos configurados no editor de análise avançada no painel de definição.

Definir opções de métricas

1. Para Filtros métricos ajustáveis, adicione pelo menos uma opção.

   Essas opções de filtro aparecem em métricas e permitem que os usuários definam o escopo dos dados para atender às suas necessidades. O ajuste desses filtros cria métricas adicionais com base em uma definição. Os primeiros 20 campos que você adicionou como filtros de métricas ajustáveis também determinam as dimensões usadas para gerar informações sobre os dados. Se você adicionar mais de 20 campos, essas opções ainda aparecerão como filtros, mas não serão usadas para gerar informações nem estarão disponíveis como opções de detalhamento.

2. Para o Formato numérico, você pode especificar unidades personalizadas para exibição do valor ou definir o valor para exibição como moeda ou porcentagem.

Configurar informações

1. Selecione a guia Informações.

   Os campos abaixo Dimensões de informações são os mesmos campos adicionados como filtros de métricas ajustáveis. O Tableau Pulse usa essas dimensões ao monitorar seus dados para obter informações relevantes, conforme mostrado na visualização de informações.

2. Para O valor crescente é, selecione se a mudança é neutra, favorável ou desfavorável.

   Esta opção controla a cor do valor de alteração: azul para neutro, verde para favorável e vermelho para desfavorável. Também afeta a linguagem usada nas informações que se referem à mudança.

3. Em Tipos de informações, selecione Ativar ou selecione o menu …, em seguida, selecione Desativar para ajustar os tipos de informações mostradas. Passe o mouse sobre o ícone de informações para obter uma descrição de cada tipo. Por padrão, o tipo de informação discrepante em nível de registro está desativado. Se você ativá-lo, será necessária configuração adicional.

   1. Para o Identificador de registro, selecione um campo nos seus dados que tenha um valor exclusivo para cada registro, por exemplo, ID do pedido.

   2. Para o Nome do identificador de registro (opcional), selecione um campo em seus dados que tenha um nome que corresponda ao identificador do registro, por exemplo, Nome do pedido.

   3. Para Singular e Plural (opcional), adicione nomes aos registros conforme eles devem aparecer no texto de informações, por exemplo, Pedido e Pedidos.

4. Verifique se as visualizações de métricas e informações estão conforme o esperado e selecione Salvar definição.

   O Tableau Pulse cria a definição junto com a métrica inicial com base nessa definição, que não tem filtros de métrica ajustáveis aplicados. Você pode encontrar a sua definição na guia Procurar métricas na página inicial do Tableau Pulse.

Para obter uma visão geral dos tipos de informações e da plataforma de informações, consulte A plataforma de informações e os tipos de informações no Tableau Pulse.

Criar métricas

Depois de criar sua definição de métrica, você será levado à métrica inicial para essa definição. Esta página é exploração de informações para essa métrica. Nela, você pode ver informações com base nas dimensões selecionadas e pode criar mais métricas ajustando filtros.

1. Em uma métrica para sua definição, selecione Ajustar. Os rótulos dos filtros tornam-se interativos.

2. Selecione os botões para alterar as opções de tempo e filtro.

3. Selecione o botão da marca de seleção. Se ainda não existir uma métrica essa combinação de filtros, o Tableau Pulse criará uma.

Para saber como os visualizadores interagem com essas métricas, consulte Explorar métricas com o Tableau Pulse (disponível somente em inglês).

Editar uma definição de métrica

Se sua fonte de dados for alterada e as métricas baseadas nela falharem, edite a definição de métrica para levar em conta essas alterações. Quaisquer alterações feitas na definição afetarão todas as métricas baseadas nela.

1. Abra uma métrica para a definição que você deseja editar.

2. No menu ações, selecione Editar definição.

   

Como a edição de uma definição afeta métricas e metas

Ao editar uma definição, suas alterações podem afetar as métricas com base na definição e as metas com base nessas métricas.

Excluir uma definição de métrica

A exclusão de uma definição de métrica também exclui todas as métricas baseadas nela.

1. Na página inicial do Tableau Pulse, selecione a guia Procurar métricas.

2. Na definição de métrica que você deseja excluir, selecione as ações (...) e selecione Excluir.

Gerenciar seguidores

Os seguidores são específicos para cada métrica, não para a definição da métrica como um todo. Dessa forma, os indivíduos da sua organização recebem informações apenas sobre as métricas que são importantes para eles. Sempre que você criar uma nova métrica, precisará adicionar seguidores. Os seguidores não são transferidos da métrica anterior que você estava visualizando.

Adicionar seguidores

1. Abra a métrica à qual deseja adicionar seguidores.

2. Selecione o botão Seguidores.

3. Na caixa de pesquisa, insira o nome do usuário ou grupo que você deseja adicionar.

4. Selecione Adicionar.

Se os usuários forem adicionados a uma métrica como parte de um grupo, eles não poderão se remover individualmente. Se você quiser que os usuários tenham controle sobre as métricas que seguem, adicione-os como indivíduos.

Remover seguidores

1. Abra a métrica da qual deseja remover seguidores.

2. Selecione o botão Seguidores.

3. Ao lado do nome do seguidor, selecione Remover.

Veja as métricas recomendadas para um painel

Para obter vantagem ao criar uma definição de métrica, você pode criar uma na lista de métricas recomendadas mostradas para painéis.

1. Ao visualizar o painel a partir do qual você deseja criar uma definição de métrica, selecione o botão Guia de dados na barra de ferramentas.

2. No painel, marque a visualização com os dados que você deseja utilizar.

   O guia de dados mostra as métricas recomendadas para esta visualização. Dependendo de quão bem os dados na visualização atendem aos requisitos de uma métrica, talvez você não veja as métricas recomendadas. Se o guia de dados não puder recomendar uma métrica completa, ele poderá mostrar medidas ou dimensões recomendadas ou a fonte de dados primária usada para você se conectar.
   
   

3. Selecione uma recomendação para configurá-lo no Tableau Pulse.

4. A recomendação é pré-preenchida no Editor de definição do editor do Tableau Pulse. Para terminar de configurar sua definição, consulte Criar uma definição de métrica.

Adicionar métricas a um painel

Para mostrar métricas junto com outros conteúdos em um painel, adicione o objeto Métricas do Pulse. As métricas disponíveis para adicionar a um painel são aquelas que se conectam às mesmas fontes de dados publicadas usadas pela pasta de trabalho. Para obter mais informações sobre objetos do painel, consulte Adicionar objetos de painel e definir as opções.

1. Em um painel, na seção Objetos, arraste o objeto Métrica de pulso ao painel.
2. Selecione uma definição de métrica para ver a lista de métricas com base nessa definição. Se não houver definições de métricas exibidas, crie uma no Tableau Pulse.
3. Selecione uma métrica.
4. Para a exibição métrica, escolha se deseja exibir o cartão completo ou um cartão compacto.
5. Escolha se deseja vincular o cartão de métrica à página de exploração de informações do Tableau Pulse. Este link abre em uma nova guia.
6. Selecione Adicionar ao painel.

Depois de adicionar um objeto Métrica de pulso, você pode alterar a métrica ou ajustar as configurações selecionando Configurar no menu de contexto do objeto.

Inserir métricas

Você pode usar a Embedding API para inserir as métricas do Tableau Pulse em páginas da Web. Para obter mais informações, consulte Inserir o Tableau Pulse.