Guida di Tableau Cloud

I clienti di Tableau Cloud hanno a disposizione alcune opzioni per configurare l'intelligenza artificiale generativa nei loro siti. Le fasi necessarie dipendono dalle funzionalità a cui hai accesso e che desideri utilizzare:

• Alcune funzionalità, ad esempio i riepiloghi delle informazioni dettagliate di Tableau Pulse, richiedono una semplice fase di configurazione nelle Impostazioni sito. Per fornire metriche e informazioni dettagliate personalizzate, intelligenti e contestuali per gli utenti aziendali nel loro flusso di lavoro, seleziona la casella di controllo Tableau Pulse per attivare questa funzionalità. Per maggiori dettagli, consulta Configurare i riepiloghi delle informazioni dettagliate con Tableau Pulse riportato di seguito.

• Per utilizzare l'intelligenza artificiale generativa con altre funzionalità, come il Web authoring con Tableau Cloud, Tableau Prep e Tableau Catalog, è necessario disporre di Tableau+ ed è necessaria la configurazione sia in Tableau che in Salesforce. Per istruzioni, consulta Configurare i siti Tableau Cloud per l'intelligenza artificiale. Per attivare IA in Tableau per queste funzionalità, è necessario quanto segue:

  • Un sito Tableau Cloud con Tableau+. Per maggiori informazioni su Tableau+, consulta Informazioni su Tableau+(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra)

  • Un'organizzazione Salesforce con configurazione dell'intelligenza artificiale generativa Einstein. Quando acquisti Tableau+, ti viene fornita un'organizzazione Salesforce se non ne possiedi già una, ma sarà necessario configurarla per l'intelligenza artificiale generativa di Einstein. Le istruzioni riportate di seguito ti guideranno in questa operazione.

  • Un'istanza Data Cloud. Quando acquisti Tableau+ ti viene fornita un'istanza di Data Cloud, se non ne possiedi già una.

  • Le autorizzazioni e le credenziali appropriate per Tableau e Salesforce. Sono spiegate di seguito.

  Per istruzioni complete consulta Configurare i siti Tableau Cloud per l'intelligenza artificiale riportato di seguito.

Utilizza questa procedura per attivare la funzionalità di intelligenza artificiale generativa per i riepiloghi delle informazioni dettagliate di Pulse in Tableau.

Nota: questa funzionalità utilizza l’intelligenza artificiale generativa, basata su Einstein Trust Layer. I tuoi dati rimangono protetti e al sicuro grazie ai controlli dei dati e della privacy perfettamente integrati nell’esperienza utente. Per maggiori informazioni, consulta Einstein Trust Layer(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

1. Accedi a Tableau Cloud come amministratore del sito.

2. Nel sito in cui desideri attivare le funzioni di intelligenza artificiale generativa seleziona Impostazioni.

3. Seleziona Tableau Pulse: riepiloga informazioni dettagliate sulle metriche chiave per consentire agli utenti di visualizzare i riepiloghi personalizzati delle informazioni dettagliate e ottenere una rapida panoramica delle modifiche significative apportate alle metriche. Per maggiori informazioni sull’intelligenza artificiale generativa in Tableau Pulse, consulta Tableau AI in Tableau Pulse(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   Nota: non è necessario accedere alla tua organizzazione Salesforce per attivare la funzionalità Tableau Pulse: riepiloga informazioni dettagliate sulle metriche chiave.

   

Per sfruttare appieno l'intelligenza artificiale generativa in Tableau, devi apportare modifiche alla configurazione sia in Salesforce che nel sito Tableau Cloud. Si tratta di un processo che prevede più fasi e di seguito viene spiegato come farlo. Queste opzioni sono disponibili per i clienti Tableau.

In breve, la configurazione comprende due parti principali: l'impostazione dell'intelligenza artificiale generativa di Einstein in Salesforce e quindi la sua configurazione nel sito Tableau Cloud. Ecco uno schema di queste fasi, seguito da istruzioni dettagliate:

• Configurare l'intelligenza artificiale generativa di Einstein in Salesforce:

  Fase 1. Attivare l'organizzazione Salesforce.

  Fase 2. Impostare un utente amministratore di Data Cloud.

  Fase 3. Attivare Data Cloud.

  Fase 4. Configurare l'organizzazione Salesforce.

• Configurare IA in Tableau

Per configurare l'intelligenza artificiale generativa Einstein per la tua organizzazione Salesforce, procedi come segue.

Fase 1. Attivare l'organizzazione Salesforce

Una volta completato l'acquisto, Salesforce invierà un invito via e-mail per attivare la nuova organizzazione Salesforce se non ne possiedi già una. L'attivazione eseguirà il provisioning della tua organizzazione Salesforce e finalizzerà la creazione dell'utente dell'organizzazione Salesforce.

Nota: se hai fornito un'organizzazione Salesforce esistente da utilizzare durante il processo di creazione del preventivo, collabora con l'amministratore Salesforce per attivare Data Cloud e l'intelligenza artificiale generativa Einstein.

Fase 2. Impostare un utente amministratore di Data Cloud

Per attivare Data Cloud, è necessario disporre dell'insieme di autorizzazioni Amministratore Data Cloud. Se non vedi Configurazione di Data Cloud nel menu di configurazione, completa i passaggi descritti in questa sezione. In caso contrario, passa alla sezione successiva per attivare Data Cloud.

Aggiungere l'insieme di autorizzazioni Amministratore Data Cloud a un utente

1. Nell'angolo in alto a destra, seleziona l'icona Configura.

2. Seleziona Configura dal menu a discesa.

   

3. Nella casella Ricerca rapida, digita Utenti, quindi seleziona Utenti dai risultati.

   

4. Nella pagina Utenti, seleziona l'utente che deve disporre delle autorizzazioni Data Cloud. Fai clic sul Nome utente, Alias o Nome utente per aprire e modificare il profilo utente.

   

5. Per visualizzare gli insiemi di autorizzazioni assegnati all'utente, nella pagina del Profilo utente passa il mouse su Assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni, quindi seleziona Modifica assegnazioni. Se all'utente è già assegnato l'insieme di autorizzazioni Amministratore Data Cloud o Amministrazione del marketing Data Cloud, viene visualizzato nei primi cinque insiemi di autorizzazioni.

   

6. Nella pagina Insiemi di autorizzazioni, seleziona l'autorizzazione Amministratore Data Cloud in Insiemi di autorizzazioni disponibili quindi seleziona la freccia Aggiungi per aggiungerlo agli Insiemi di autorizzazioni abilitate. Quindi seleziona Salva.

   

Ora dovresti visualizzare Configurazione di Data Cloud nel menu Configurazione.

Fase 3. Attivare Data Cloud

Abilita Data Cloud nell'organizzazione Salesforce di cui è stato effettuato il provisioning. Gli utenti devono avere l'insieme di autorizzazioni Amministratore Data Cloud assegnato per abilitare Data Cloud. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Data Cloud in Salesforce, consulta Setup and Maintain(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella guida di Salesforce.

1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce in Salesforce.

2. Nell'angolo in alto a destra, seleziona l'icona Configura.

3. Seleziona Configurazione di Data Cloud nel menu a discesa. Se non visualizzi questa opzione, i tuoi utenti potrebbero non avere le autorizzazioni Data Cloud configurate. In tal caso, segui i passaggi in Fase 2. Impostare un utente amministratore di Data Cloud.

   

4. Nella pagina Configurazione di Data Cloud, nell'angolo in basso a destra, seleziona Inizia per iniziare il provisioning del Data Cloud della tua organizzazione. L'operazione può richiedere alcuni minuti.

   

Il processo avviene automaticamente. Una volta completato, la tua pagina sarà simile a quella riportata di seguito.

Fase 4. Configurare l'organizzazione Salesforce

Configura la tua organizzazione Salesforce per attivare l'intelligenza artificiale generativa Einstein. La configurazione di Data Cloud deve essere completata prima di poter attivare Einstein Trust Layer, configurare il mascheramento dei dati e attivare la raccolta e l'archiviazione dei dati di intelligenza artificiale generativa di Einstein.

Devi eseguire le seguenti operazioni:

• Attiva l'intelligenza artificiale generativa di Einstein per sincronizzare Einstein e Data Cloud e utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

• Imposta Einstein Trust e configurare il mascheramento dei dati per le informazioni di identificazione personale (PII).

• Attiva la raccolta e l'archiviazione dei dati di intelligenza artificiale generativa di Einstein per archiviare i dati di feedback e controllo dell'intelligenza artificiale generativa di Einstein in Data Cloud.

Per maggiori informazioni, consulta Set Up Einstein Generative AI(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella Guida di Salesforce.

Attivare Einstein

1. Nella tua organizzazione Salesforce, se non ti trovi già nelle pagine di Configurazione, seleziona l'icona Configurazione nell'angolo in alto a destra della pagina. Quindi seleziona Configura dal menu a discesa.

2. Nella casella Ricerca rapida della configurazione, digita Configurazione di Einstein, quindi seleziona Configurazione di Einstein dai risultati.

   

3. Abilita Attiva Einstein.

Attivare Einstein Trust Layer

Rafforza la fiducia nella tua intelligenza artificiale generativa. Utilizza Einstein Trust Layer per personalizzare i controlli sulla privacy dei dati integrati nell'esperienza dell'utente finale.

Nota: la configurazione di Data Cloud deve essere completata prima di poter attivare Einstein Trust Layer e configurare il mascheramento dei dati.

1. Nella pagina Configurazione di Einstein, seleziona Vai a Einstein Trust Layer.

2. Nella pagina Einstein Trust Layer, attiva Mascheratura dei dati del modello linguistico di grandi dimensioni e imposta le opzioni di mascheramento per la tua organizzazione.

   

Attivare la raccolta e l'archiviazione dei dati di intelligenza artificiale generativa di Einstein

Monitora l'uso dell'intelligenza artificiale generativa nella tua organizzazione Salesforce e assicurati che l'uso dell'intelligenza artificiale sia conforme alle tue policy di sicurezza, privacy, governance e normative relative all'intelligenza artificiale.

Nota: la configurazione di Data Cloud deve essere completata prima di poter attivare la raccolta e l'archiviazione dei dati di intelligenza artificiale generativa di Einstein.

1. Nella casella Ricerca rapida della configurazione, digita Feedback di Einstein, quindi seleziona Feedback di Einstein dai risultati.

   

2. Nella pagina Feedback di Einstein, attiva Raccogli e archivia i dati di controllo dell'intelligenza artificiale generativa di Einstein. Potrebbero essere necessarie alcune ore prima che i dati di controllo dell'intelligenza artificiale generativa di Einstein siano disponibili in Data Cloud.

   

Per attivare la funzionalità di intelligenza artificiale generativa per funzionalità specifiche in Tableau Cloud, segui le procedure riportate di seguito.

Nota: questa funzionalità utilizza l’intelligenza artificiale generativa, basata su Einstein Trust Layer. I tuoi dati rimangono protetti e al sicuro grazie ai controlli dei dati e della privacy perfettamente integrati nell’esperienza utente. Per maggiori informazioni, consulta Einstein Trust Layer(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

1. Accedi a Tableau Cloud come amministratore del sito.

2. Nel sito in cui desideri attivare le funzioni di intelligenza artificiale generativa seleziona Impostazioni.

3. (Facoltativo) Seleziona Tableau Pulse: riepiloga informazioni dettagliate sulle metriche chiave per consentire agli utenti di visualizzare i riepiloghi personalizzati delle informazioni dettagliate e ottenere una rapida panoramica delle modifiche significative apportate alle metriche. Per maggiori informazioni sull’intelligenza artificiale generativa in Tableau Pulse, consulta Tableau AI in Tableau Pulse(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   Nota: non è necessario accedere alla tua organizzazione Salesforce per attivare la funzionalità Tableau Pulse: riepiloga informazioni dettagliate sulle metriche chiave.

   

4. Accedi alla tua organizzazione Salesforce.

   • Seleziona Connettiti a Salesforce.

   • Nella pagina Login |Salesforce (Accesso | Salesforce) immetti le credenziali per la tua organizzazione Salesforce.

     • Al tuo ID utente deve essere assegnata l'autorizzazione Profilo Personalizza applicazione. Per maggiori informazioni, consulta User capabilities with 'Customize Application' Profile permission(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella Guida online di Salesforce.

     • Per poter accedere all’intelligenza artificiale generativa di Einstein e ai crediti per le richieste di Einstein, nella tua organizzazione Salesforce deve essere attivata l’intelligenza artificiale generativa di Einstein. Per maggiori informazioni sulle richieste di Einstein, consulta Utilizzo di Tableau AI(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

     

   • Nella pagina Consenti l’accesso, seleziona Consenti.

   • Dopo aver effettuato correttamente la connessione all’organizzazione Salesforce, le caselle di controllo per le funzionalità aggiuntive di Tableau AI vengono abilitate. Puoi anche modificare, testare o eliminare la connessione secondo necessità.

     

5. Seleziona Tableau Web authoring: crea visualizzazioni o completa attività utilizzando un'interfaccia utente conversazionale per consentire agli utenti di creare visualizzazioni, nonché di elaborare e comprendere calcoli con Tableau Agent. Per ulteriori informazioni su Tableau Agent nel Web authoring di Tableau Cloud, consulta Esplorare i dati con Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

6. Seleziona Tableau Prep: suggerisce calcoli per il tuo flusso per consentire agli utenti di creare campi calcolati in Tableau Prep descrivendo il calcolo in un linguaggio semplice mediante Tableau Agent. Per ulteriori informazioni su Tableau Agent in Tableau Prep, consulta Creare campi calcolati con Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

7. Seleziona Tableau Catalog: consente di creare bozze di descrizioni delle risorse per consentire agli utenti di generare automaticamente descrizioni per origini dati, cartelle di lavoro e tabelle. Per ulteriori informazioni sull’intelligenza artificiale generativa in Tableau Catalog, consulta Gestire i contenuti Web(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Se desideri provare l'IA in Tableau, puoi iscriverti per una versione di prova gratuita di Tableau Cloud. Ora include le funzionalità di Tableau Agent. Basta compilare questo modulo oppure contatta il tuo Account Executive per iniziare. Dopo la registrazione, avrai accesso al nuovo sito Tableau Cloud. Non è possibile aggiungere una versione di prova di Tableau Agent a un sito esistente.

Come utente della versione di prova, la maggior parte della configurazione viene impostata automaticamente e puoi attivare le funzionalità di IA per il Web authoring in Tableau Cloud e Tableau Prep. Sebbene le richieste siano gratuite durante la versione di prova, potrebbero essere applicati dei limiti al numero di richieste che puoi effettuare all'ora. Le seguenti opzioni non sono disponibili durante l'utilizzo dell'esperienza della versione di prova:

• Tableau Agent in Tableau Catalog

• Mascheramento dei dati personalizzato

• Audit trail in Data Cloud

Per iniziare a utilizzare l'IA in Tableau, completa le seguenti fasi:

1. Accedi alla versione di prova del tuo sito Tableau Cloud come amministratore del sito.

2. Seleziona Impostazioni.

3. Nella sezione IA in Tableau seleziona le caselle di controllo relative alle aree di funzionalità in cui desideri attivare l’intelligenza artificiale generativa.

   

4. Seleziona una delle seguenti opzioni:

   • Tableau Pulse: riepiloga informazioni dettagliate sulle metriche chiave: consente agli utenti di visualizzare i riepiloghi personalizzati delle informazioni dettagliate e ottenere una rapida panoramica delle modifiche significative apportate alle metriche. Questa opzione non richiede Tableau+ ed è disponibile sia negli ambienti di prova che in quelli di produzione. Per maggiori informazioni sull’intelligenza artificiale generativa in Tableau Pulse, consulta Tableau AI in Tableau Pulse(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   • Il Web authoring di Tableau crea visualizzazioni o completa attività utilizzando un'interfaccia utente conversazionale: consente agli utenti di creare visualizzazioni, nonché di elaborare e comprendere calcoli con Tableau Agent. Per ulteriori informazioni su Tableau Agent nel Web authoring di Tableau Cloud, consulta Esplorare i dati con Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   • Tableau Prep suggerisce calcoli per il tuo flusso: consente agli utenti di creare campi calcolati in Tableau Prep descrivendo il calcolo in un linguaggio semplice mediante Tableau Agent. Per ulteriori informazioni su Tableau Agent in Tableau Prep, consulta Creare campi calcolati con Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

5. Passa a un flusso di Tableau Prep o a una cartella di lavoro di Tableau e seleziona l’icona di Tableau Agent per aprire il riquadro Tableau Agent e digitare una richiesta.

Importante: per utilizzare l'IA in Tableau nel tuo sito di produzione dopo la scadenza della versione di prova, dovrai acquistare Tableau+, connetterti a un'organizzazione Salesforce in cui è configurata l'intelligenza artificiale generativa Einstein e completare le fasi di configurazione descritte in precedenza in questo argomento.