Guida di Tableau Cloud

Prerequisiti per abilitare l'intelligenza artificiale in Tableau Cloud

I clienti di Tableau Cloud hanno a disposizione alcune opzioni per configurare l'intelligenza artificiale generativa nei loro siti. Le fasi necessarie dipendono dalle funzionalità a cui hai accesso e che desideri utilizzare.

• Le funzionalità di Tableau Pulse, come i riepiloghi delle informazioni dettagliate e una corrispondenza semantica migliore per Domande e risposte della funzione Chiedi, devono essere attivate nelle impostazioni del sito di Tableau Cloud, ma non richiedono l'accesso a un'organizzazione Salesforce.

• La funzionalità Domande e risposte avanzate (Scopri) in Tableau Pulse deve essere attivata nelle impostazioni del sito Tableau Cloud e richiede anche una connessione a un'organizzazione Salesforce. Per maggiori informazioni, consulta Configurare i siti Tableau Cloud per l'intelligenza artificiale e IA in Tableau per Tableau Pulse(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

• Per utilizzare l'intelligenza artificiale generativa con altre funzionalità, come il Web authoring con Tableau Cloud, Tableau Prep e Tableau Catalog, è necessario disporre di Tableau+ ed è necessaria la configurazione sia in Tableau che in Salesforce. Per istruzioni, consulta Configurare i siti Tableau Cloud per l'intelligenza artificiale. Per attivare IA in Tableau per queste funzionalità, è necessario quanto segue:

  • Un sito Tableau Cloud con Tableau+. Per maggiori informazioni su Tableau+, consulta Informazioni su Tableau+(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra)

  • Un'organizzazione Salesforce con configurazione dell'intelligenza artificiale generativa Einstein. Quando acquisti Tableau+, ti viene fornita un'organizzazione Salesforce se non ne possiedi già una, ma sarà necessario configurarla per l'intelligenza artificiale generativa di Einstein. Le istruzioni riportate di seguito ti guideranno in questa operazione.

  • Un'istanza Data Cloud. Quando acquisti Tableau+ ti viene fornita un'istanza di Data Cloud, se non ne possiedi già una.

  • Le autorizzazioni e le credenziali appropriate per Tableau e Salesforce. Sono spiegate di seguito.

  Per istruzioni complete consulta Configurare i siti Tableau Cloud per l'intelligenza artificiale riportato di seguito.

Configurare i siti Tableau Cloud per l'intelligenza artificiale

Per sfruttare appieno l'intelligenza artificiale generativa in Tableau, devi apportare modifiche alla configurazione sia in Salesforce che nel sito Tableau Cloud. Si tratta di un processo che prevede più fasi e di seguito viene spiegato come farlo. Queste opzioni sono disponibili per i clienti Tableau.

In breve, la configurazione comprende due parti principali: l'impostazione dell'intelligenza artificiale generativa di Einstein in Salesforce e quindi la sua configurazione nel sito Tableau Cloud.

Nota: se esiste già un'istanza di Salesforce con Tableau+, dovrai collaborare con l'amministratore Salesforce per garantire la corretta configurazione dell'organizzazione Salesforce. Dopo che l'amministratore di Salesforce ha completato la configurazione dell'organizzazione Salesforce, può fornire un set di credenziali per un utente Salesforce con le autorizzazioni richieste all'amministratore di Tableau. L'amministratore di Tableau può quindi utilizzare tali credenziali per abilitare la connessione per IA in Tableau e l'organizzazione Salesforce.

Ecco uno schema di queste fasi, seguito da istruzioni dettagliate:

• Configurare l'intelligenza artificiale generativa di Einstein in Salesforce:

  Fase 1. Attivare l’organizzazione Salesforce.

  Fase 2. Impostare un utente architect di Data Cloud.

  Fase 3. Attivare Data Cloud.

  Fase 4. Configurare l'organizzazione Salesforce.

• Configurare IA in Tableau

Configurare l'intelligenza artificiale generativa di Einstein in Salesforce

Per configurare l'intelligenza artificiale generativa Einstein per la tua organizzazione Salesforce, procedi come segue.

Fase 1. Attivare l’organizzazione Salesforce

Una volta completato l'acquisto, Salesforce invierà un invito via e-mail per attivare la nuova organizzazione Salesforce se non ne possiedi già una. L'attivazione eseguirà il provisioning della tua organizzazione Salesforce e finalizzerà la creazione dell'utente dell'organizzazione Salesforce.

Nota: se hai fornito un'organizzazione Salesforce esistente da utilizzare durante il processo di creazione del preventivo, collabora con l'amministratore Salesforce per attivare Data Cloud e l'intelligenza artificiale generativa Einstein.

Fase 2. Impostare un utente architect di Data Cloud

Per attivare Data Cloud, è necessario disporre dell'insieme di autorizzazioni Architect Data Cloud. Se non vedi Configurazione di Data Cloud nel menu di configurazione, completa i passaggi descritti in questa sezione. In caso contrario, passa alla sezione successiva per attivare Data Cloud.

Per ulteriori informazioni sugli insiemi di autorizzazioni di Data Cloud, consulta Data Cloud Standard Permissions Sets(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella guida di Salesforce.

Aggiungere l'insieme di autorizzazioni Architect Data Cloud a un utente

1. Nell'angolo in alto a destra, seleziona l'icona Configura.

2. Seleziona Configura dal menu a discesa.

   

3. Nella casella Ricerca rapida, digita Utenti, quindi seleziona Utenti dai risultati.

   

4. Nella pagina Utenti, seleziona l'utente che deve disporre delle autorizzazioni Data Cloud. Fai clic sul Nome utente, Alias o Nome utente per aprire e modificare il profilo utente.

   

5. Per visualizzare gli insiemi di autorizzazioni assegnati all'utente, nella pagina del Profilo utente passa il mouse su Assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni, quindi seleziona Modifica assegnazioni. Se all'utente è già assegnato l'insieme di autorizzazioni Atchitect Data Cloud o Amministrazione del marketing Data Cloud, viene visualizzato nei primi cinque insiemi di autorizzazioni.

   

6. Nella pagina Insiemi di autorizzazioni, seleziona l'autorizzazione Architect Data Cloud in Insiemi di autorizzazioni disponibili quindi seleziona la freccia Aggiungi per aggiungerlo agli Insiemi di autorizzazioni abilitate. Quindi seleziona Salva.

   

Ora dovresti visualizzare Configurazione di Data Cloud nel menu Configurazione.

Fase 3. Attivare Data Cloud

Abilita Data Cloud nell'organizzazione Salesforce di cui è stato effettuato il provisioning. Gli utenti devono avere l'insieme di autorizzazioni Architect Data Cloud assegnato per abilitare Data Cloud. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Data Cloud in Salesforce, consulta Setup and Maintain(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella guida di Salesforce.

1. Accedi alla tua organizzazione Salesforce in Salesforce.

2. Nell'angolo in alto a destra, seleziona l'icona Configura.

3. Seleziona Configurazione di Data Cloud nel menu a discesa. Se non visualizzi questa opzione, i tuoi utenti potrebbero non avere le autorizzazioni Data Cloud configurate. In tal caso, segui i passaggi in Fase 2. Impostare un utente architect di Data Cloud.

   

4. Nella pagina Configurazione di Data Cloud, nell'angolo in basso a destra, seleziona Inizia per iniziare il provisioning del Data Cloud della tua organizzazione. L'operazione può richiedere alcuni minuti.

   

Il processo avviene automaticamente. Una volta completato, la tua pagina sarà simile a quella riportata di seguito.

Fase 4. Configurare l'organizzazione Salesforce

Configura la tua organizzazione Salesforce per attivare l'intelligenza artificiale generativa Einstein. La configurazione di Data Cloud deve essere completata prima di poter attivare Einstein Trust Layer, configurare il mascheramento dei dati e attivare la raccolta e l'archiviazione dei dati di intelligenza artificiale generativa di Einstein.

Devi eseguire le seguenti operazioni:

• Attiva l'intelligenza artificiale generativa di Einstein per sincronizzare Einstein e Data Cloud e utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

• Imposta Einstein Trust e configurare il mascheramento dei dati per le informazioni di identificazione personale (PII).

• (facoltativo) Attiva la raccolta e l'archiviazione dei dati di Einstein per archiviare i dati di feedback e controllo dell'intelligenza artificiale generativa di Einstein in Data Cloud.

Per maggiori informazioni, consulta Impostazione di AI generativa Einstein(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella Guida di Salesforce.

Attivare Einstein

1. Nella tua organizzazione Salesforce, se non ti trovi già nelle pagine di Configurazione, seleziona l'icona Configurazione nell'angolo in alto a destra della pagina. Quindi seleziona Configura dal menu a discesa.

2. Nella casella Ricerca rapida della configurazione, digita Configurazione di Einstein, quindi seleziona Configurazione di Einstein dai risultati.

   

3. Abilita Attiva Einstein.

Attivare Einstein Trust Layer

Rafforza la fiducia nella tua intelligenza artificiale generativa. Utilizza Einstein Trust Layer per personalizzare i controlli sulla privacy dei dati integrati nell'esperienza dell'utente finale.

Nota: la configurazione di Data Cloud deve essere completata prima di poter attivare Einstein Trust Layer e configurare il mascheramento dei dati.

1. Nella pagina Configurazione di Einstein, seleziona Vai a Einstein Trust Layer.

2. Nella pagina Einstein Trust Layer, attiva Mascheratura dei dati del modello linguistico di grandi dimensioni e imposta le opzioni di mascheramento per la tua organizzazione.

   

   

Attivare la raccolta e l'archiviazione dei dati di intelligenza artificiale generativa di Einstein

Monitora l'uso dell'intelligenza artificiale generativa nella tua organizzazione Salesforce e assicurati che l'uso dell'intelligenza artificiale sia conforme alle tue policy di sicurezza, privacy, governance e normative relative all'intelligenza artificiale. Questa funzionalità può consumare crediti di Data Cloud. Per maggiori informazioni consulta Utilizzo di IA in Tableau(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Nota: la configurazione di Data Cloud deve essere completata prima di poter attivare la raccolta e l'archiviazione dei dati di intelligenza artificiale generativa di Einstein.

1. Nella casella Ricerca rapida della configurazione, digita Audit di Einstein, quindi seleziona Configurazione di audit, analisi e monitoraggio di Einstein dai risultati.

   

2. Nella pagina Configurazione di audit, analisi e monitoraggio di Einstein, attiva Controllo e feedback. Potrebbero essere necessarie alcune ore prima che i dati di controllo dell'intelligenza artificiale generativa di Einstein siano disponibili in Data Cloud.

   

Configurare IA in Tableau

Per attivare la funzionalità di intelligenza artificiale generativa per funzionalità specifiche in Tableau Cloud, segui le procedure riportate di seguito. Per alcune funzionalità, puoi scegliere di attivarlo per un singolo gruppo di utenti o per tutti gli utenti del sito. Per maggiori informazioni, consulta Attivare IA in Tableau per gli utenti in un gruppo.

Nota: questa funzionalità utilizza l’intelligenza artificiale generativa, basata su Einstein Trust Layer. I tuoi dati rimangono protetti e al sicuro grazie ai controlli dei dati e della privacy perfettamente integrati nell’esperienza utente. Per maggiori informazioni, consulta Einstein Trust Layer(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

1. Accedi a Tableau Cloud come amministratore del sito.

2. Nel sito in cui desideri attivare le funzioni di intelligenza artificiale generativa seleziona Impostazioni.

3. (Facoltativo) In IA in Tableau seleziona il menu Azioni, quindi seleziona Attiva per attivare i riepiloghi delle informazioni dettagliate e una migliore corrispondenza semantica. Queste funzionalità non richiedono un'organizzazione Salesforce.

4. Accedi alla tua organizzazione Salesforce.

   • Seleziona Connettiti a Salesforce.

   • Nella pagina Login |Salesforce (Accesso | Salesforce) immetti le credenziali utente Salesforce per la tua organizzazione Salesforce.

     • All’ID utente deve essere assegnata l'autorizzazione Profilo Personalizza applicazione. Per maggiori informazioni, consulta User capabilities with 'Customize Application' Profile permission(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra) nella Guida online di Salesforce.

     • Nella tua organizzazione Salesforce deve essere attivata l'intelligenza artificiale generativa Einstein.

     

   • Nella pagina Consenti l’accesso, seleziona Consenti.

   • Dopo esserti connesso correttamente all'organizzazione Salesforce, puoi anche modificare, testare o eliminare la connessione secondo necessità.

     

5. Per ogni funzionalità di IA in Tableau che desideri attivare, seleziona il menu Azioni, quindi seleziona Attiva . Seleziona una delle seguenti funzionalità:

   • Tableau Pulse: utilizza Scopri di Pulse per un'esplorazione approfondita e integrata di gruppi di metriche e informazioni dettagliateper consentire agli utenti di esplorare gruppi di metriche utilizzando Domande e risposte avanzate (Scopri). Scopri utilizza algoritmi statistici per esaminare le metriche raggruppate e trovare informazioni dettagliate pertinenti, interessanti e adatte per l’analisi. Per maggiori informazioni su questa funzionalità, consulta Attivare Domande e risposte avanzate (Scopri) in Tableau(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   • Ambiente di creazione di visualizzazioni di Tableau: crea visualizzazioni o completa attività utilizzando un’interfaccia utente conversazionale per consentire agli utenti di creare visualizzazioni, nonché di elaborare e comprendere calcoli con Tableau Agent nel Web authoring di Tableau Cloud e in Tableau Desktop (versione 2025.1 e successive). Per maggiori informazioni su Tableau Agent, consulta Esplorare i dati con Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   • Tableau Prep: suggerisce fasi per la pulizia e la trasformazione dei tuoi dati: consente agli utenti di pulire i propri dati, creare campi calcolati e generare flussi con l’aiuto di Tableau Agent. Questa funzionalità è disponibile nel Web authoring di Tableau Prep, in Tableau Cloud e in Tableau Prep Builder (versione 2025.2 e successive). Per maggiori informazioni su Tableau Agent in Tableau Prep, consulta Creare flussi di Tableau Prep con Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   • Tableau Catalog: consente di creare bozze di descrizioni delle risorse per consentire agli utenti di generare automaticamente descrizioni per origini dati, cartelle di lavoro e tabelle. Per ulteriori informazioni sull’intelligenza artificiale generativa in Tableau Catalog, consulta Gestire i contenuti Web(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

Attivare IA in Tableau per gli utenti in un gruppo

Puoi attivare le funzionalità di IA in Tableau per un singolo gruppo di utenti o per tutti gli utenti del sito. Attualmente questa opzione è disponibile solo per IA in Tableau per le funzionalità di creazione di visualizzazioni e Tableau Prep. Per informazioni su come creare un gruppo di utenti per queste funzionalità IA in Tableau, consulta Creare un gruppo e aggiungere gli utenti(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

1. In IA in Tableau seleziona il menu Azioni per la funzionalità in cui desideri impostare l'accesso di gruppo.

2. Se la funzionalità non è attivata, seleziona Attiva.

3. Seleziona di nuovo il menu Azioni , quindi seleziona Seleziona gruppo di utenti.

   

4. Nella finestra di dialogo Seleziona gruppo di utenti, seleziona un singolo gruppo di utenti, quindi fai clic su Applica. Solo gli utenti di questo gruppo di utenti potranno accedere a Tableau Agent per l'area di funzionalità selezionata. Tutti gli altri utenti potrebbero essere in grado di fare clic sull'icona di Tableau Agent, ma riceveranno un errore di autorizzazione.

   

5. Fai clic su Salva nella parte superiore della pagina per salvare le impostazioni del sito.

Utenti di prova

Se desideri provare l'IA in Tableau, puoi iscriverti per una versione di prova gratuita di Tableau Cloud. Sono inclusi riepiloghi delle informazioni dettagliate di Tableau Pulse e domande e risposte avanzate (Scopri), nonché le funzionalità di Tableau Agent in Web authoring, Tableau Desktop (versione 2025.1 e successive) e Tableau Prep Builder (versione 2025.2 e successive).

Basta compilare questo modulo oppure contatta il tuo Account Executive per iniziare. Dopo la registrazione, avrai accesso al nuovo sito Tableau Cloud. Non è possibile aggiungere una versione di prova di Tableau Agent a un sito esistente.

Come utente della versione di prova, la maggior parte della configurazione viene impostata automaticamente e puoi attivare le funzionalità di IA per il Web authoring in Tableau Cloud e Tableau Prep. Sebbene le richieste siano gratuite durante la versione di prova, potrebbero essere applicati dei limiti al numero di richieste che puoi effettuare all'ora. Le seguenti opzioni non sono disponibili durante l'utilizzo dell'esperienza della versione di prova:

• Tableau Agent in Tableau Catalog

• Mascheramento dei dati personalizzato

• Audit trail in Data Cloud

Per iniziare a utilizzare l'IA in Tableau, completa le seguenti fasi:

1. Accedi alla versione di prova del tuo sito Tableau Cloud come amministratore del sito.

2. Seleziona Impostazioni.

3. Nella sezione IA in Tableau , Impostazioni intelligenza artificiale per funzionalità, seleziona il menu Azioni, quindi seleziona Attiva.

   Nota: per alcune funzionalità, puoi scegliere di attivarlo per un singolo gruppo di utenti o per tutti gli utenti del sito. Per maggiori informazioni, consulta Attivare IA in Tableau per gli utenti in un gruppo.

   

4. Seleziona una delle seguenti funzionalità:

   • Tableau Pulse: riepiloga informazioni dettagliate sulle metriche chiave: consente agli utenti di visualizzare i riepiloghi personalizzati delle informazioni dettagliate e ottenere una rapida panoramica delle modifiche significative apportate alle metriche. Per maggiori informazioni sull’intelligenza artificiale generativa in Tableau Pulse, consulta AI in Tableau AI per Tableau Pulse(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   • Tableau Pulse: corrispondenze semantiche più precise per le informazioni dettagliate in qualsiasi lingua quando si pongono domande per consentire agli utenti di ottenere i migliori risultati semantici quando utilizzano Domande e risposte per esplorare una singola metrica, in qualsiasi lingua. Per maggiori informazioni su questa funzionalità, consulta Attivare corrispondenze semantiche migliori per Domande e risposte in Tableau(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   • Tableau Pulse: utilizza Scopri di Pulse per un'esplorazione approfondita e integrata di gruppi di metriche e informazioni dettagliate: consente agli utenti di esplorare gruppi di metriche utilizzando Domande e risposte avanzate (Scopri) e di trovare informazioni dettagliate pertinenti, interessanti e adatte per l’analisi. Per maggiori informazioni su questa funzionalità, consulta Attivare Domande e risposte avanzate (Scopri) in Tableau(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   • L'Ambiente di creazione di visualizzazioni di Tableau crea visualizzazioni o completa attività utilizzando un'interfaccia utente conversazionale per consentire agli utenti di creare visualizzazioni, nonché di elaborare e comprendere calcoli con Tableau Agent. Per ulteriori informazioni su Tableau Agent nel Web authoring di Tableau Cloud, consulta Esplorare i dati con Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

   • Tableau Prep: suggerisce fasi per la pulizia e la trasformazione dei tuoi dati: consente agli utenti di utilizzare Tableau Agent per pulire i dati, creare campi calcolati e generare flussi. Questa funzionalità è disponibile nel Web authoring di Tableau Prep, in Tableau Cloud e in Tableau Prep Builder (versione 2025.2 e successive). Per maggiori informazioni su Tableau Agent in Tableau Prep, consulta Creare flussi di Tableau Prep con Tableau Agent(Il collegamento viene aperto in una nuova finestra).

5. Passa a un flusso di Tableau Prep o a una cartella di lavoro di Tableau e seleziona l’icona di Tableau Agent per aprire il riquadro Tableau Agent e digitare una richiesta. In Tableau Prep Builder, per visualizzare l’icona gli utenti devono aver effettuato l’accesso al sito Cloud dopo aver attivato IA in Tableau.

Importante: per utilizzare l'IA in Tableau nel tuo sito di produzione dopo la scadenza della versione di prova, dovrai acquistare Tableau+, connetterti a un'organizzazione Salesforce in cui è configurata l'intelligenza artificiale generativa Einstein e completare le fasi di configurazione descritte in precedenza in questo argomento.