Guida di Tableau Cloud

L'app Pulse per Salesforce integra Tableau Pulse con i dati Salesforce. Grazie all'app, i tuoi utenti possono esplorare le metriche sui propri dati e ottenere informazioni dettagliate direttamente in Salesforce. Per informazioni generali sulle metriche e le informazioni dettagliate di Tableau Pulse, consulta Informazioni su Tableau Pulse.

L'app automatizza il processo di connessione di Tableau con Salesforce. Per configurare l'app, devi completare i passaggi sia nella tua organizzazione Salesforce sia sul tuo sito Tableau. Dopo aver stabilito una connessione tra Salesforce e Tableau, l'app prepara i dati e crea metriche per vendite, opportunità e altro ancora. Gli utenti a cui è assegnato l'insieme di autorizzazioni corretto possono accedere a queste metriche incorporate in Salesforce.

Prerequisiti completi per Tableau Cloud

Configurare un sito Tableau Cloud

1. Per creare un sito, segui le istruzioni contenute nell'e-mail di attivazione di Tableau Cloud.
2. Copia il tuo Nome del sito e URLe incollali in un luogo sicuro. Ti serviranno per configurare l'app Pulse per Salesforce.

Impostare il tipo di autenticazione su Salesforce

1. Dal pannello di navigazione sul tuo sito Tableau, seleziona Impostazioni.
2. Seleziona la scheda Autenticazione.
3. In Tipi di autenticazione, seleziona Abilita un metodo di autenticazione aggiuntivo.
4. Per l'autenticazione, seleziona Salesforce.
5. In Tipo di autenticazione predefinito per le viste incorporate, seleziona Salesforce.

Per l'autenticazione a più fattori è possibile utilizzare l'app Salesforce Authenticator. Per maggiori informazioni, consulta Autenticazione a più fattori e Tableau Cloud.

Attivare Tableau Pulse e Tableau AI

Assicurati che le impostazioni del sito per Tableau Pulse e Tableau AI siano attivate per il tuo sito Tableau.

1. Attiva Tableau Pulse. Consulta Distribuire Tableau Pulse per il sito.
2. Attiva Tableau AI. Consulta Attivare Tableau AI.

Creare un token di accesso personale

1. Per attivare l'impostazione del token di accesso personale per il tuo sito Tableau, vai alle impostazioni del sito e segui le istruzioni su Impostazioni del sito per i token di accesso personali.
2. Per creare un token, vai alle impostazioni del tuo account e segui le istruzioni su Creare un token di accesso personale.
3. Copia il Nome del token e il Segreto e incollali in un luogo sicuro. Ti serviranno per configurare l'app Pulse per Salesforce.

Creare un’app connessa

Un'app connessa consente l'integrazione perfetta delle metriche di Tableau Pulse in Salesforce. Per ulteriori informazioni sulle app connesse, consulta Configurare le app connesse con un trust diretto .

1. Dal riquadro di navigazione seleziona Impostazioni.
2. Seleziona la scheda App connesse.
3. Seleziona Nuova app connessa > Trust diretto.
4. Per Nome app connessa, immetti un nome descrittivo.
5. Per il livello di accesso, seleziona Tutti i progetti.
6. Per l'elenco dei domini consentiti, seleziona Tutti i domini.
7. Seleziona Crea.
8. Seleziona Genera nuovo segreto.
9. Copia ID segreto, Valore segreto (seleziona l'icona dell'occhio per visualizzare il valore) e ID cliente incollali in un luogo sicuro. Ti serviranno per configurare l'app Pulse per Salesforce.

Installare il pacchetto dell’app in Salesforce

L'app Pulse per Salesforce è un pacchetto gestito che puoi installare nella tua organizzazione Salesforce.

1. Dopo aver effettuato l’accesso alla tua organizzazione Salesforce come amministratore Salesforce, apri il pacchetto Pulse per Salesforce. Il collegamento a questo pacchetto ti è stato inviato quando hai acquistato l'app Pulse per Salesforce.
2. Seleziona Installa solo per gli amministratori.
3. Seleziona Installare.
4. Nella finestra di dialogo Approva accesso di terze parti, seleziona Sì, concedi l'accesso a questi siti web di terze parti.
5. Seleziona Continuare. La procedura guidata di installazione di Pulse è installata nella tua organizzazione.

Importante: se la lingua per l’account amministratore Salesforce è impostata su una lingua diversa dall’inglese, è necessario modificare temporaneamente l’impostazione della tua lingua personale in inglese per installare l’app. Per maggiori informazioni, consulta Cambiare la lingua in Salesforce. Dopo aver configurato l’app, modifica nuovamente l’impostazione della lingua selezionando di nuovo la tua lingua preferita.

Prerequisiti completi per Salesforce

Assegnare gli utenti all'insieme di autorizzazioni

L'app Pulse crea un insieme di autorizzazioni denominato "Pulse per Sales Cloud" in Salesforce. Assegna l'insieme di autorizzazioni agli utenti che devono avere accesso all'app. Per saperne di più, consulta Manage Permission Set Assignments.

Gli utenti aggiunti a questo insieme di autorizzazioni hanno accesso all'app Tableau Pulse quando sincronizzi l'app. Come minimo, aggiungi te stesso all'insieme di autorizzazioni.

Aggiungere Tableau come URL del sito remoto

1. Visita il tuo sito Tableau per identificare l'URL corretto. Il tuo URL dovrebbe essere simile al seguente https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home. Aggiungi la parte dell'URL che inizia con https e finisce con .com, ad esempio: https://us-west-2a.online.tableau.com
2. Passa alla pagina Configurazione di Salesforce.
3. Nella casella Ricerca rapida, immetti Remote Site Settings, quindi seleziona Impostazioni del sito remoto. Per maggiori informazioni, consulta Configure Remote Site Settings.
4. Per Nome del sito remoto, immetti un nome descrittivo.
5. Per URL del sito remoto, immetti l'URL identificato nel passaggio 1.
6. Per Disabilita la sicurezza del protocollo, non selezionare la casella di controllo.
7. Per Attivo, lascia la casella di controllo selezionata.
8. Seleziona Salva.

Aggiungere Tableau come URL attendibile per i reindirizzamenti

1. Passa alla pagina Configurazione di Salesforce.
2. Nella casella Ricerca rapida, immetti Trusted URLs for Redirects, quindi seleziona URL attendibili per i reindirizzamenti. Per maggiori informazioni, consulta Manage Redirections to External URLs.
3. Seleziona Nuovo.
4. Inserisci lo stesso URL che hai aggiunto come sito remoto.
5. Seleziona Salva.

Impostare l'app Pulse per Salesforce

Prima di impostare l'app, devi installare il pacchetto gestito per l'app nella tua organizzazione Salesforce. Se non hai ancora installato il pacchetto, consulta Installare il pacchetto dell’app in Salesforce.

1. Nel programma di avvio app di Salesforce, cerca Procedura guidata di installazione di Pulse e aprila.
2. Seleziona Per iniziare.
3. Inserisci le informazioni del tuo sito Tableau. Se non disponi di queste informazioni, consulta Prerequisiti completi per Tableau Cloud.
   1. Per Nome del sito Tableau, inserisci il nome visualizzato dopo /site/ nell'URL di Tableau Cloud. Per l'URL di esempio https://us-west-2a.online.tableau.com/#/site/my-site/home, devi inserire my-site.
   2. Per URL del sito Tableau, inserisci la parte dell'URL che inizia con https e finisce con .com, ad esempio: https://us-west-2a.online.tableau.com
   3. Per Nome del token di accesso personale (PAT), inserisci il nome del token che hai salvato quando hai creato il PAT. Consulta Creare un token di accesso personale.
   4. Per Segreto del token di accesso personale (PAT), inserisci il segreto che hai salvato quando hai creato il PAT.
   5. Per Tempo di aggiornamento dell'origine dati, seleziona l'ora in cui, ogni giorno, i tuoi dati devono essere aggiornati su Tableau Cloud. Questa impostazione oraria utilizza il fuso orario impostato sul tuo sito Tableau.
   6. Per Seleziona Cloud, scegli il cloud a cui l'app Pulse si connette per i dati delle metriche.
4. Seleziona Verifica connessione. L'app Pulse convalida le informazioni sul sito che hai aggiunto.
5. Per Sincronizzazione utente, riconosci il messaggio sulla sincronizzazione degli utenti, quindi seleziona Sincronizzazione utenti. Gli utenti nell'insieme di autorizzazioni "Pulse per Sales Cloud" vengono aggiunti al tuo sito Tableau.
6. Per Crea metriche Pulse, seleziona Pubblica. L'app Pulse per Salesforce crea origini dati, flussi e metriche in base ai tuoi dati.
7. Per incorporare le metriche del tuo Pulse, inserisci ID client, ID segreto e Valore segreto che hai annotato quando hai creato l'app connessa in Tableau. Consulta Creare un’app connessa.
8. Per Aggiorna le credenziali di Tableau Cloud, segui le istruzioni sotto Incorpora credenziali per i dati in Tableau. Quindi seleziona Avanti.
9. Seleziona Fine.

Abilitare le app connesse in Tableau

L'app Pulse per Salesforce crea un'app connessa, oltre all'app connessa creata nella fase Creare un’app connessa. Abilita queste app in modo che Tableau Pulse possa essere incorporato in Salesforce.

1. Dal riquadro di navigazione di Tableau Cloud Impostazioni.
2. Seleziona la scheda App connesse.
3. Per l'app che hai creato, dal menu Azioni (...), seleziona Abilita.

   

4. Abilita anche l'app connessa denominata "TableauPulseForSalesCloud". Questa è l'app creata dall'app Pulse per Salesforce.

Incorpora credenziali per i dati in Tableau

L'app crea automaticamente origini dati Tableau e un flusso per preparare i dati per Tableau Pulse. Incorpora le tue credenziali in modo che Tableau possa connettersi ai tuoi dati.

Incorporare le credenziali per il flusso

1. Dal riquadro di navigazione di Tableau Cloud Esplora.
2. Nel menu del tipo di contenuto, seleziona Tutti i flussi.

   

3. Dal menu Azioni (...) per il flusso denominato “Apri pipe”, selezionare Modifica flusso.

   

4. In Connessioni, seleziona la connessione Salesforce.
5. Inserisci le credenziali per la connessione, quindi accetta il prompt per consentire l'accesso.
6. Attendi che Tableau si connetta alla tua organizzazione e risolva eventuali errori nel flusso. L'operazione dovrebbe richiedere meno di un minuto.

Modifica ed esecuzione del flusso

Modifica la fase finale del flusso in modo che l'output venga indirizzato alla posizione corretta per l'app Pulse per Salesforce. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei flussi, consulta Creare e organizzare il flusso.

1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla fase Output per il flusso, quindi seleziona Rimuovi.

   

2. Seleziona il + dopo la fase finale, quindi seleziona Output.

   

3. Per la fase di output:
   1. Per Progetto, seleziona Pulse per SalesCloud.
   2. Per Nome, immetti Apri origine dati pipe. Il nome dell'output deve essere esattamente uguale, altrimenti le metriche non otterranno i dati di cui hanno bisogno.
   3. In Aggiornamento completo, seleziona Aggiungi alla tabella.
4. Nell’angolo superiore destro della schermata fai clic su Pubblica.
5. Quando ti viene chiesto di incorporare le credenziali per ogni connessione, seleziona la casella Incorpora credenziali.
6. Nel messaggio di notifica, seleziona Visualizza flusso.
7. Nella pagina del flusso, seleziona Esegui tutto.

   

Incorporare le credenziali per l'origine dati

1. Dal riquadro di navigazione di Tableau Cloud Esplora.
2. Nel menu del tipo di contenuto, seleziona Tutte le origini dati.
3. Dal menu Azioni (...) per l'origine dati denominata "Sales Cloud Metrics Datasource", seleziona Modifica connessione.
4. Seleziona Incorpora le credenziali Salesforce nella connessione, quindi seleziona l'account Salesforce.
5. Seleziona Salva.

Aggiornare l'estrazione dell'origine dati

1. Dal menu Azioni (...) per l'origine dati denominata "Sales Cloud Metrics Datasource", seleziona Aggiorna estrazioni ora.
2. Seleziona Aggiornamento Completo.

Controllare l'app in Salesforce

L'app Pulse per Salesforce crea automaticamente un insieme di metriche basate sui dati Salesforce.

1. Per assicurarti che l'app funzioni come previsto, in Salesforce App Launcher, cerca Pulse. Gli utenti a cui è assegnato l'insieme di autorizzazioni Pulse per Salesforce possono visualizzare questa app in Salesforce.
2. Apri l’applicazione Pulse.
3. Seleziona una metrica per aprire la relativa pagina di esplorazione delle informazioni dettagliate.
4. Assicurati che i tuoi dati vengano visualizzati come previsto. Il grafico potrebbe essere vuoto se è il primo giorno del periodo di tempo visualizzato.
5. Se inizialmente hai limitato gli utenti che possono accedere all'app Pulse, dopo aver verificato le metriche aggiungi altri utenti all'insieme di autorizzazioni, quindi sincronizza nuovamente l'app. Per maggiori informazioni, consulta Controllare l'accesso.

Personalizzare le metriche

Puoi personalizzare le metriche create dall'app Pulse per Salesforce modificando le definizioni delle metriche su cui si basano e puoi creare metriche aggiuntive modificando i filtri. Le modifiche devono essere apportate sul tuo sito Tableau Cloud. Non è possibile modificare le definizioni delle metriche tramite l'app Pulse per Salesforce.

Suggerimento: se vuoi creare metriche da zero utilizzando dati diversi, consulta Creare metriche con Tableau Pulse (solo in inglese).

Accedere alle metriche in Tableau Pulse

1. Dal riquadro di navigazione di Tableau Cloud, seleziona Tableau Pulse.
2. Seleziona Esplora le metriche per visualizzare tutte le definizioni delle metriche.
3. Seleziona una definizione per visualizzare le metriche basate su quella definizione.

Le definizioni di metrica contengono i metadati principali per le metriche. Le modifiche apportate alla definizione di una metrica influiscono su tutte le metriche basate su tale definizione. Per maggiori informazioni sulla relazione tra definizioni di metrica e metriche, consulta Definizioni di metrica e metriche.

Modificare i filtri di misura, dimensione temporale o definizione

La misura e la dimensione temporale sono i componenti chiave del valore di una definizione di metrica e i filtri di definizione sono limiti facoltativi per tale valore. Modifica la definizione di metrica per cambiare questi campi. Per maggiori informazioni sui componenti chiave di una definizione di metrica, consulta Definire il valore della metrica.

Tieni presente che se vuoi modificare l'intervallo temporale per una metrica senza modificare il campo utilizzato come dimensione temporale, puoi semplicemente filtrare una metrica esistente. Per maggiori informazioni, consulta Creare metriche aggiuntive.

1. In Tableau Pulse, apri la metrica che desideri modificare.
2. Seleziona il menu Azioni (...), quindi seleziona Modifica definizione.

   

3. Per Misura, Dimensione temporale, o Filtri di definizione, seleziona un campo diverso dall'origine dati. Se non vedi il campo che vuoi aggiungere, consulta Includere più campi dai dati Salesforce.

   

4. Seleziona Salva Definizione.

Suggerimento: se è necessario combinare dati da più campi, consulta Creare una definizione avanzata (facoltativo). L'editor avanzato consente di creare campi calcolati. Per maggiori informazioni sui campi calcolati, consulta Introduzione ai calcoli in Tableau.

Modificare i nomi delle metriche

Il nome mostrato su una metrica è il nome della sua definizione. È possibile modificare questo nome modificando la definizione.

1. In Tableau Pulse, apri la metrica che desideri rinominare.
2. Seleziona il menu Azioni (...), quindi seleziona Modifica definizione.

   

3. Per Nome, inserisci un nuovo nome.
4. Seleziona Salva Definizione.

Cambiare le dimensioni delle informazioni dettagliate

Le dimensioni delle informazioni dettagliate sono i campi che Tableau Pulse utilizza per generare informazioni dettagliate sui tuoi dati. L'app Pulse per Salesforce aggiunge automaticamente un insieme di dimensioni delle informazioni dettagliate alle tue metriche e puoi aggiungerne altre per esaminare altre dimensioni nei tuoi dati. Oltre a essere utilizzate nelle informazioni dettagliate, queste dimensioni sono disponibili come filtri e nell'esperienza di domande e risposte nella pagina di esplorazione delle informazioni dettagliate di una metrica.

1. In Tableau Pulse, apri la metrica che desideri modificare.
2. Seleziona il menu Azioni (...), quindi seleziona Modifica definizione.

   

3. In Filtri della metrica regolabili, seleziona Aggiungi opzione di filtro. I filtri della metrica regolabili vengono utilizzati come dimensioni delle informazioni dettagliate.
4. Seleziona i campi che vuoi aggiungere.
5. Seleziona Salva Definizione.

Cambiare il formato della valuta

Per impostazione predefinita, le metriche mostrano la valuta nel formato del dollaro statunitense. Modifica l’impostazione della valuta per cambiare il formato numero e il simbolo della valuta.

1. In Tableau Pulse, apri la metrica che desideri modificare.
2. Seleziona il menu Azioni (...), quindi seleziona Modifica definizione.

   

3. In Formato numero, assicurati che sia selezionata l’opzione Valuta.
4. In Valuta, seleziona un codice valuta.

Includere più campi dai dati Salesforce

Ogni definizione di metrica è collegata a un'origine dati, che rappresenta il collegamento tra i tuoi dati e Tableau. L'app Pulse per Salesforce crea automaticamente origini dati basate sui dati Salesforce e le utilizza durante la creazione delle definizioni di metrica. Se il campo che desideri aggiungere come misura o dimensione non è disponibile quando modifichi una definizione di metrica, modifica l'origine dati o il flusso per aggiungerlo. Dopo aver modificato l'origine dati o il flusso, modifica le definizioni di metrica pertinenti e sostituisci i campi preesistenti con i campi appena aggiunti.

L'origine dati denominata "Sales Cloud Metrics Datasource" fornisce i dati per le seguenti metriche:

• Giorni medi alla conclusione - Vittoria
• Opportunità chiuse (totale corrente)
• Tasso di conversione
• Opportunità create (totale corrente)
• Pipe Gen (totale corrente)
• Vendite totali
• Tasso di vincita

Il flusso denominato "Open Pipe" e la fonte dati denominata "Open Pipe Data source" forniscono i dati per le seguenti metriche:

• Pipe aperta (giornaliera)
• Pipe chiusa (settimanale)

L'app Pulse per Salesforce importa dati dagli oggetti Salesforce Utente, Account e Opportunità. Se hai bisogno di dati da oggetti diversi, assicurati che includano gli equivalenti per i campi nella tabella seguente.

Modificare l'origine dati Tableau per aggiungere un nuovo oggetto dati Salesforce

Se i dati che desideri aggiungere si trovano in un oggetto che non è stato ancora aggiunto all'origine dati, aggiungili al canvas dati.

1. Dal riquadro di navigazione di Tableau Cloud Esplora.
2. Nel menu del tipo di contenuto, seleziona Tutte le origini dati.
3. Apri l'origine dati denominata "Sales Cloud Metrics Datasource".
4. Seleziona Modifica origine dati. Per maggiori informazioni sulla modifica di un’origine dati, consulta Modificare un’origine dati pubblicata.
5. Trascina i dati che vuoi aggiungere sul canvas.
6. Collega o esegui il join del nuovo oggetto ai dati esistenti. Consulta Correlare i dati e Creare un join dei dati.
7. Seleziona Pubblica.

Ora, se modifichi la definizione di metrica, i dati aggiunti vengono visualizzati quando selezioni un campo.

Modificare il flusso per cambiare i dati filtrati

Le metriche richiedono una dimensione temporale. Per i dati relativi a un punto nel tempo, è necessario utilizzare un flusso per creare snapshot dei dati e creare le serie temporali. Se si modifica il flusso per utilizzare campi diversi, lo snapshot di tali dati viene avviata quando si esegue per la prima volta il flusso aggiornato. Per maggiori informazioni sui flussi, consulta Creare e organizzare il flusso.

1. Dal pannello di navigazione, seleziona Esplora.
2. Nel menu del tipo di contenuto, seleziona Tutti i flussi.
3. Apri il flusso denominato "Open Pipe".
4. Modifica i campi filtrati dal flusso. Per maggiori informazioni, consulta Filtrare i dati.
5. Seleziona Pubblica.
6. Nel messaggio di notifica, seleziona Visualizza flusso.
7. Nella pagina del flusso, seleziona Esegui tutto.

Creare metriche aggiuntive

Da una singola definizione di metrica è possibile creare tante metriche quante sono le combinazioni di opzioni di filtro per quella definizione. Valuta la possibilità di creare metriche specifiche per un ruolo specifico e di aggiungere come follower solo gli utenti o i gruppi pertinenti. Per maggiori informazioni, consulta Creare le metriche.

È possibile creare metriche solo dai campi inclusi nella definizione di metrica. Per utilizzare campi diversi, modifica la definizione di metrica o creane una nuova.

Aggiungere i follower

È possibile aggiungere singoli utenti o gruppi di utenti come follower alle metriche. Per informazioni su come aggiungere follower su Tableau Cloud, consulta Gestire i follower. Puoi anche aggiungere follower utilizzando la REST API con Metodo di creazione di sottoscrizioni in batch.

I follower ricevono un riepilogo via e-mail che mostra l'andamento delle loro metriche. Se seguono due o più metriche, visualizzano anche un riepilogo delle informazioni dettagliate che evidenzia le modifiche più significative apportate ai dati.

Gli utenti che seguono le metriche come parte di un gruppo non possono smettere di seguire individualmente tali metriche. Questi utenti possono tuttavia scegliere di non ricevere un riepilogo delle metriche che seguono. Per maggiori informazioni, consulta Aiutare gli utenti a gestire i riepiloghi.

Gestire gruppi di utenti

L'app Pulse per Salesforce crea un gruppo di utenti Tableau denominato "Pulse per Sales Cloud". Questo gruppo contiene tutti gli utenti che facevano parte dell'insieme di autorizzazioni Salesforce sincronizzato durante la configurazione dell'app.

Puoi creare un nuovo gruppo e aggiungervi utenti specifici. Per maggiori informazioni, consulta Creare un gruppo e aggiungere gli utenti. Puoi anche modificare gli utenti di un gruppo esistente. Per maggiori informazioni, consulta Aggiungere utenti a un gruppo (pagina Gruppi). I gruppi sono utili per aggiungere utenti con lo stesso ruolo lavorativo come follower alle metriche. I gruppi possono essere utilizzati anche per limitare l'accesso ai dati nelle metriche. Per maggiori informazioni, consulta Controllare l'accesso.

Aiutare gli utenti a gestire i riepiloghi

In qualità di amministratore di Tableau, non puoi modificare le impostazioni di riepilogo per gli utenti. Gli utenti possono scegliere individualmente di non ricevere riepiloghi per le metriche che seguono.

1. Apri l'app Pulse in Salesforce.
2. Nella pagina di una metrica, seleziona l'icona dell'avatar nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona Preferenze.

   

3. Scegli se ricevere i riepiloghi.
4. Scegli la frequenza con cui ricevere i riepiloghi.
5. Seleziona Salva.

Controllare l'accesso

I controlli di accesso ai dati configurati in Salesforce non vengono trasferiti in Tableau Cloud. A meno che non si limiti l'accesso ai dati in Tableau Cloud, è opportuno considerare i dati nell'app Pulse per Salesforce accessibili a tutti gli utenti.

Sincronizzare l'accesso all'app Tableau Pulse

Gli utenti aggiunti all'insieme di autorizzazioni Pulse per Salesforce possono accedere all'app in Salesforce. Aggiungi o rimuovi utenti da questo insieme di autorizzazioni per limitare l'accesso all'app. Per saperne di più, consulta Manage Permission Set Assignments.

Dopo aver aggiornato l'insieme di autorizzazioni, apri la procedura guidata per sincronizzare nuovamente gli utenti con Tableau.

1. Nel programma di avvio app di Salesforce, cerca Procedura guidata di installazione di Pulse e aprila.
2. Seleziona la scheda Sincronizza nuovi utenti.
3. Inserisci le stesse informazioni del sito che hai inserito durante la configurazione dell'app. Consulta Impostare l'app Pulse per Salesforce.
4. Seleziona Verifica connessione.
5. Riconosci il messaggio sulla sincronizzazione degli utenti, quindi seleziona Sincronizza utenti. Gli utenti nell'insieme di autorizzazioni "Pulse per Sales Cloud" vengono sincronizzati con il gruppo utenti "Pulse per Sales Cloud" in Tableau.

Limitare l'accesso alle singole metriche

È possibile modificare la definizione di una metrica per limitare l'accesso ai dati a uno specifico gruppo di Tableau. Prima di modificare la definizione, crea il gruppo di utenti che intendi utilizzare per limitare l'accesso. Per maggiori informazioni, consulta Creare un gruppo e aggiungere gli utenti.

1. In Tableau Pulse, seleziona la metrica di cui desideri limitare l'accesso.
2. Seleziona il menu Azioni (...), quindi seleziona Modifica definizione. Prendi nota dei filtri di misura, aggregazione, dimensione temporale e di qualsiasi definizione.
3. Seleziona Crea definizione avanzata.
4. Trascina i campi che hai annotato nella fase 2 negli spazi Misura, Dimensione Temporale e Filtri.
5. Sul nome della misura, seleziona la freccia, quindi seleziona il tipo di aggregazione.

   

6. Accanto alla casella di ricerca del campo, seleziona la freccia, quindi seleziona Crea campo calcolato.

   

7. Nell'editor di calcolo, immetti il calcolo che include il gruppo a cui desideri limitare l'accesso, sostituendo GroupName con il nome del gruppo.

   ISMEMBEROF('GroupName')

8. Trascina il campo calcolato nello spazio Filtri.
9. Per il filtro, in Elenco, seleziona Elenco valori personalizzati.
10. Immetti True, quindi seleziona Aggiungi.
11. Deseleziona Includi tutti i valori quando è vuoto.
12. Seleziona OK per applicare il filtro.
13. Nell'editor analisi avanzate, seleziona Applica.
14. Seleziona Salva Definizione.

Implementare la sicurezza a livello di riga

Se vuoi che i tuoi utenti visualizzino dati specifici per loro, ad esempio in base all'organizzazione a cui appartengono o alla regione in cui vendono, devi implementare la sicurezza a livello di riga per i dati. Esistono diversi modi per implementare la sicurezza a livello di riga per Tableau Cloud, a seconda degli obiettivi e dei dati. Per maggiori informazioni, consulta Panoramica delle opzioni di sicurezza a livello di riga in Tableau e Procedure consigliate per la sicurezza a livello di riga con le tabelle dei diritti.