Aide de Tableau Cloud

Tableau Pulse fournit aux utilisateurs des insights personnalisés sur les métriques qui les intéressent, directement dans leur flux de travail. Les utilisateurs dotés d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) peuvent ajouter des définitions de métriques, et tous les utilisateurs peuvent s’abonner à des métriques pour découvrir des insights et prendre connaissance des changements intervenus dans les données. Pour plus d’informations sur les définitions, les métriques et comment les créer, consultez Créer des métriques avec Tableau Pulse (fonctionnalité disponible en anglais uniquement). Pour plus d’informations sur la manière dont les Viewers interagissent avec les métriques, consultez Explorer les métriques avec Tableau Pulse (fonctionnalité disponible en anglais uniquement).

Les utilisateurs qui suivent les métriques reçoivent régulièrement, par e-mail ou dans Slack, des synthèses contenant des informations sur leurs données. Tableau Pulse permet aux utilisateurs qui n’accèdent pas régulièrement à Tableau de comprendre leurs données sans s’aventurer hors de leur cadre de travail habituel. Les utilisateurs qui souhaitent en savoir plus peuvent consulter une métrique dans Tableau Cloud, se lancer dans une analyse de données guidée en libre-service et découvrir l’impact de différents facteurs sur leurs données.

Déployer Tableau Pulse pour votre site

Le paramètre de site pour le déploiement de Tableau Pulse est désactivé par défaut. Lorsque vous déployez Tableau Pulse, vous pouvez choisir de l’activer pour un seul groupe d’utilisateurs ou pour tous les utilisateurs de votre site. Vous souhaiterez peut-être effectuer un déploiement contrôlé de Tableau Pulse et l’activer pour un seul groupe afin qu’un sous-ensemble d’utilisateurs puisse l’explorer et l’évaluer avant de le rendre disponible à l’ensemble de votre organisation. Pour savoir comment créer un groupe d’utilisateurs pour Tableau Pulse, consultez Créer un groupe et lui ajouter des utilisateurs.

Pour déployer Tableau Pulse, visitez la page des paramètres de votre site.

1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres.
2. Sous Déploiement de Tableau Pulse, sélectionnez Activer Tableau Pulse.
3. Choisissez si vous souhaitez activer Tableau Pulse pour tous les utilisateurs ou pour un groupe spécifié.
4. Si vous choisissez de limiter Tableau Pulse à un groupe, sélectionnez le groupe.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Les utilisateurs sans accès recevront un message les informant s’ils visitent une URL Tableau Pulse. De plus, si vous limitez Tableau Pulse à un groupe, ce groupe est le seul disponible lorsque vous cherchez à ajouter des abonnés, même si ces mêmes utilisateurs font partie d’un groupe différent.

Disponibilité de l’API de Tableau Pulse

L’option de limiter Tableau Pulse à un groupe spécifié n’est pas prise en charge au niveau de l’API externe. Si le paramètre de site est entièrement désactivé, l’API ne permettra pas aux utilisateurs d’accéder à Tableau Pulse. Si le paramètre de site pour Tableau Pulse est activé, tous les utilisateurs pourront y accéder dans les cas où il est appelé via l’API, comme dans les scénarios intégrés, que le paramètre le limite ou non à un groupe spécifié. Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’API pour Tableau Pulse, consultez les sections Intégrer Tableau Pulse et Méthodes de l’API REST Tableau Pulse.

Arrêter les synthèses qui persistent pour les utilisateurs sans accès

Après le déploiement initial de Tableau Pulse, les services qui interrogent les sources de données et envoient des synthèses de métriques continuent de s’exécuter, que le paramètre du site soit activé ou non. Le paramètre du site contrôle si Tableau Pulse apparaît dans le menu de navigation et si les utilisateurs peuvent accéder à la page d’accueil de Tableau Pulse et aux pages de métriques individuelles.

Étant donné que les services de Tableau Pulse continuent de fonctionner, tous les utilisateurs qui y avaient auparavant accès et étaient abonnés aux métriques recevront des synthèses de ces métriques, même si vous restreignez l’accès à un groupe dont ils ne font pas partie ou si vous supprimez ces utilisateurs du groupe ayant accès à Tableau Pulse. Si ces utilisateurs tentent d’ouvrir les liens vers les métriques envoyées dans les synthèses, ils recevront une notification indiquant qu’ils n’ont pas accès à Tableau Pulse et ils ne pourront pas se désabonner de ces métriques.

Pour éviter que les utilisateurs n’ayant pas accès à Tableau Pulse reçoivent des synthèses, supprimez ces utilisateurs des métriques auxquelles ils sont abonnés. Faites-le avant de désactiver Tableau Pulse ou de le limiter à un ensemble plus restreint d’utilisateurs.Ainsi, ces utilisateurs ne recevront plus de synthèses contenant des liens vers des métriques auxquelles ils ne peuvent pas accéder.

Configurer votre site

En tant qu’administrateur Tableau, vous pouvez aider vos utilisateurs à tirer le meilleur parti de Tableau Pulse. Avant que vos utilisateurs ne démarrent, vérifiez que les données requises pour les métriques sont disponibles et activez les fonctionnalités facultatives.

• Vérifiez que votre site contient des sources de données publiées à partir desquelles les utilisateurs peuvent créer des métriques. Pour plus d’informations sur les exigences spécifiques en matière de données pour les métriques, voir Exigences en matière de source de données pour les définitions de métriques. Pour vous assurer que les utilisateurs peuvent accéder aux données, consultez Comprendre la gouvernance pour Tableau Pulse.
• Connectez votre site Tableau à Slack si vous souhaitez que vos utilisateurs reçoivent les synthèses Tableau Pulse dans Slack. Pour plus d’informations, consultez Intégrer Tableau avec un espace de travail Slack.
• Activez Tableau AI si vous souhaitez que vos utilisateurs voient des résumés d’insights personnalisés. Pour plus d’informations, consultez Activer Tableau AI.

L’ancienne fonctionnalité Métriques a été supprimée de Tableau Cloud en février 2024. Les anciennes métriques de votre site ne seront pas transférées vers Tableau Pulse. Si vous aviez d’anciennes métriques, notez la source de données, la mesure et la dimension temporelle, puis recréez-les dans Tableau Pulse. Pour plus d’informations sur les anciennes métriques, consultez Créer et dépanner des métriques (supprimé).

Comprendre la gouvernance pour Tableau Pulse

Une combinaison de paramètres et d’autorisations contrôle l’accès à Tableau Pulse et à ses fonctionnalités.

• Les paramètres du site contrôlent la possibilité d’accéder à Tableau Pulse et de voir les fonctionnalités qui utilisent l’IA générative. Consultez Déployer Tableau Pulse pour votre site et Activer Tableau AI.
• Les autorisations pour les sources de données et l’authentification sur les données elles-mêmes contrôlent la capacité d’afficher les métriques et de créer des définitions de métriques. Consultez Autorisations d’affichage des métriques.
• Les paramètres des définitions de métriques contrôlent qui peut modifier ou supprimer les définitions et les objectifs de métriques. Consultez Autorisations de modification des métriques et des objectifs.

Impact des rôles sur le site sur l’accès à Tableau Pulse

Tout utilisateur disposant d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) peut créer des définitions de métriques, les modifier et les supprimer dans Tableau Pulse. Aucune limitation ne s’applique aux rôles sur le site en matière de création et d’affichage des métriques, le suivi et l’ajout d’abonnés aux métriques, ou la définition et la modification des objectifs pour les métriques. Les utilisateurs dont les rôles sur le site n’autorisent pas une action ne pourront pas effectuer cette action, quelles que soient les autorisations qui leur sont accordées.

Autorisations d’affichage des métriques

Les métriques dans Tableau Pulse ne font pas partie de la hiérarchie du contenu du projet dans Tableau Cloud. Elles ne sont pas non plus régies par des autorisations basées sur le contenu, ce qui signifie que vous ne pouvez pas refuser à un utilisateur la possibilité de voir une métrique individuelle. Cependant, en ajustant les autorisations pour une source de données publiée, vous pouvez contrôler si les utilisateurs peuvent afficher les métriques basées sur cette source de données. De plus, les données que les utilisateurs voient lorsqu’ils consultent une métrique respectent la sécurité au niveau des lignes appliquée à la source de données.

Pour afficher une métrique, les utilisateurs doivent avoir :

• Des capacités d’autorisation de connexion et d’affichage pour la source de données publiée à laquelle la métrique est connectée. Pour plus d’informations sur les autorisations, consultez Fonctionnalités et modèles d’autorisation.
• L’accès aux données de la source de données à laquelle la métrique est connectée.

Tableau Pulse n’invite pas les utilisateurs à se connecter à la base de données ou à la connexion de données pour la source de données. Au lieu de cela, l’une des conditions suivantes doit être remplie pour que les utilisateurs puissent accéder aux données de métrique :

• Les identifiants pour la source de données sont intégrés. Pour des informations sur les informations d’identification intégrées, consultez Définir les informations d’identification pour accéder à vos données publiées.
• Les informations d’identification de l’utilisateur sont transmises à la source de données avec une authentification unique.
• Les informations d’identification de l’utilisateur sont enregistrées pour la source de données. Pour plus d’informations, consultez Gérer les informations d’identification enregistrées pour les connexions de données.
• La source de données n’exige pas que l’utilisateur s’authentifie pour accéder aux données.

Si les utilisateurs tentent d’afficher une mesure pour laquelle ils ne disposent pas des autorisations appropriées, ils voient un message indiquant que la mesure n’existe pas ou qu’ils ne sont pas autorisés à y accéder.

Autorisations de création de métriques et de définitions de métriques

Il n’existe aucun paramètre permettant de limiter le nombre de personnes pouvant créer des métriques et des définitions de métriques dans Tableau Pulse. Tout utilisateur disposant d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) peut créer des définitions de métriques. Par contre, pour créer une définition de métrique, les utilisateurs doivent disposer des mêmes capacités d’autorisation pour la source de données et d’accès aux données que celles nécessaires pour afficher une métrique. Pour plus d’informations, consultez Autorisations d’affichage des métriques.

Une nouvelle métrique est créée chaque fois que les utilisateurs filtrent une métrique existante, s’il n’en existe pas déjà une avec cette combinaison de filtres. Tant que les utilisateurs peuvent afficher une métrique existante, ils peuvent créer de nouvelles métriques en ajustant les filtres. Aucune limitation ne s’applique aux rôles sur le site pour la création de métriques.

Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs puissent créer des définitions de métriques ou des métriques à partir d’une source de données, refusez les capacités d’autorisation d’affichage et de connexion pour cette source de données. Pour plus d’informations, consultez Fonctionnalités et modèles d’autorisation. Le refus de ces capacités d’autorisation empêche également les utilisateurs d’afficher les métriques basées sur cette source de données.

Autorisations de modification des métriques et des objectifs

Vous pouvez ajuster les paramètres d’une définition de métrique pour contrôler qui peut modifier ou supprimer la définition de métrique et qui peut définir, modifier ou supprimer des objectifs pour les métriques en fonction de cette définition. Notez que ces paramètres n’accorderont pas aux utilisateurs la possibilité de modifier une définition si leur rôle sur le site ne le permet pas. Les administrateurs de Tableau n’ont pas besoin d’être ajoutés en tant qu’éditeurs, car leur rôle sur le site leur donne la possibilité de modifier toutes les définitions et tous les objectifs de métriques. Pour plus d’informations, voir Restreindre la modification des définitions et des objectifs.

Tableau AI dans Tableau Pulse

Tableau Pulse utilise Tableau AI, qui est la technologie d’intelligence artificielle générative de Tableau, pour fournir aux utilisateurs des résumés personnalisés d’insights pour les métriques qu’ils suivent. Tableau AI est utilisé pour générer le langage de ces résumés, mais n’est pas impliqué dans l’identification des insights de données. Des contrôles sont effectués pour garantir qu’aucun chiffre n’est modifié dans les résumés d’insights. Les insights découverts par Tableau Pulse s’appuient sur les mêmes types de modélisation statistique que ceux utilisés pour analyser les données dans l’expérience traditionnelle de création de visualisations Tableau.

Tableau Pulse n’utilise pas les données de votre site pour former Tableau AI. Dès que Tableau AI traite une invite pour générer un résumé d’insights, l’invite et la réponse sont oubliées. Vos données ne sont pas stockées en dehors de Tableau, et les seules données collectées par Tableau AI sont les commentaires volontaires que les utilisateurs peuvent soumettre concernant leurs résumés d’insights. Pour plus d’informations sur Tableau AI, consultez IA générative Einstein pour Tableau(Le lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).

Activer Tableau AI

Tableau AI est désactivé par défaut pour votre site Tableau. Activez Tableau AI pour Tableau Pulse afin que vos utilisateurs puissent consulter leurs résumés d’insights personnalisés et obtenir un aperçu rapide des changements importants intervenus dans leurs métriques. Le paramètre de Tableau AI est indépendant du paramètre de déploiement de Tableau Pulse, ce qui signifie que l’activation de Tableau Pulse n’activera pas les résumés d’informations pour Tableau Pulse.

1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres.
2. Sous Tableau AI, sélectionnez Tableau Pulse : résume les insights des principales métriques.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Lorsque vous activez Tableau AI pour Tableau Pulse, les utilisateurs voient un avis les informant que l’IA générative peut produire des réponses inexactes ou nuisibles. Les utilisateurs ont la possibilité de laisser des commentaires sur la qualité des résumés d’insights affichés en sélectionnant une note positive ou négative.

Désactiver le classement personnalisé des insights

Le paramètre de classement personnalisé des insights est activé par défaut pour votre site Tableau. Lorsque ce paramètre est activé, les utilisateurs peuvent soumettre des commentaires positifs ou négatifs sur les insights. La plate-forme Insights de Tableau Pulse les utilise ensuite pour améliorer la personnalisation et le classement des types d’insights qu’elle présente à un utilisateur. Ce paramètre est indépendant du paramètre de déploiement de Tableau Pulse.

1. Dans le menu de navigation principal de Tableau Cloud, sélectionnez Paramètres.

2. Sous Classement personnalisé des insights, sélectionnez Activer (les utilisateurs peuvent soumettre des commentaires pour améliorer les insights qu’ils reçoivent).

3. Sélectionnez Enregistrer .

Lorsque le classement personnalisé des insights est désactivé, les utilisateurs ne peuvent pas émettre un avis positif ou négatif sur des insights individuels.

Résoudre les problèmes de métriques

Si les utilisateurs de votre site ne voient pas les données lorsqu’ils créent une définition de métrique ou consultent une métrique, il se peut qu’il y ait un problème avec votre source de données. Sachez que si la date d’aujourd’hui correspond au début de la période en cours pour la série chronologique, par exemple le premier jour du mois, le graphique n’affichera que ce point. Le problème n’est pas liée à votre source de données. De nouveaux points dans la série chronologique seront ajoutés au fur et à mesure que la période avance.

Si un utilisateur crée une définition de métrique et que l’aperçu ne contient aucune donnée : Tableau Pulse présente des données d’aperçu pour la période en cours à ce jour. Si la mesure sélectionnée ne contient aucune donnée récente, l’utilisateur ne verra pas d’aperçu sur le graphique. Consultez la source de données pour vérifier que les données sont mises à jour.

Si un utilisateur consulte une métrique qui contenait auparavant des données, mais qu’il n’y a plus de données désormais : vérifiez si un champ utilisé par la métrique a été supprimé ou modifié dans la source de données. Modifiez la définition de métrique pour tenir compte de ce changement, lequel sera alors reflété dans toutes les métriques basées sur cette définition. Pour plus d’informations, consultez Modifier une définition de métrique.