Aide de Tableau Cloud

Tableau Pulse fournit des insights sur vos données en fonction des métriques que vous définissez. Après avoir créé une métrique, vous pouvez ajouter des membres de votre organisation en tant qu’abonnés. Ils recevront alors régulièrement un e-mail ou des synthèses Slack concernant leurs données. Ces synthèse mettent en avant les tendances, les valeurs atypiques et d’autres changements, tenant les abonnés au courant des données pertinentes pour leur travail. Pour en savoir plus sur les données, ces utilisateurs peuvent examiner une métrique dans Tableau Cloud et voir comment différents facteurs contribuent aux changements dans les données. Ces insights leur fournissent les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions basées sur les données, sans exiger qu’ils procèdent à une analyse complexe dans Tableau.

Définitions de métrique et métriques

Une définition de métrique est à la base de chaque métrique dans Tableau Pulse. Les utilisateurs de type Viewer interagissent avec les métriques. Les définitions de métriques spécifient les principales métadonnées de ces métriques.

Définition de métrique : ensemble de métadonnées qui fonctionne comme source unique de vérité pour toutes les métriques qui y sont associées. Elle est définie par un utilisateur doté d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier). Le tableau suivant fournit un exemple des métadonnées capturées par une définition de métrique.

Métriques : objets interactifs qui se trouvent face à une définition. Une métrique est créée lorsque les utilisateurs ajustent des filtres ou des options temporelles, ce qui signifie qu’il peut y avoir plusieurs métriques associées à une définition. Les utilisateurs suivent et explorent les métriques pour obtenir des insights. Les tableaux suivants fournissent un exemple des options configurées pour les métriques. Ces options sont appliquées en plus de la valeur principale spécifiée par la définition de métrique.

Pour démarrer dans Tableau Pulse, vous créez une définition de métrique qui capture la valeur fondamentale que vous souhaitez suivre. À son niveau le plus élémentaire, cette valeur est une mesure agrégée suivie sur la base d’une dimension temporelle. La définition spécifie également des options telles que les dimensions auxquelles les Viewers peuvent appliquer des filtres, la manière dont la valeur est formatée et les types d’insights affichés.

Lorsque vous créez cette définition, Tableau crée automatiquement une métrique initiale et vous dirige sur la page de cette métrique. Aucun filtre n’est appliqué à la métrique initiale créée pour une définition. Par contre, chaque fois que vous-même ou un autre membre de votre organisation ajustez les filtres de métrique ou une option temporelle d’une nouvelle manière, Tableau Pulse crée une métrique supplémentaire.

Les utilisateurs dans votre organisation suivent des métriques, et non pas des définitions de métriques. En suivant des métriques individuelles, ils obtiennent des insights spécifiques sur les dimensions qui les intéressent. L’objectif d’une définition est de vous permettre de gérer les données des métriques à partir d’un seul objet parent. Si un champ de votre source de données change, vous pouvez mettre à jour la définition de manière à refléter ce changement, et toutes les métriques basées sur cette définition refléteront également le changement.

Supposons que vous soyez membre d’une organisation commerciale et que cette organisation doive suivre des métriques concernant différents territoires et gammes de produits. Dans Tableau Pulse, vous allez créer une définition de métrique qui inclut la valeur fondamentale de la somme des ventes quotidiennes avec des filtres de métriques ajustables pour la zone géographique et la gamme de produits. Ensuite, vous allez créer des métriques pour chaque zone géographique et gamme de produits. Enfin, vous allez ajouter les membres de votre organisation en tant qu’abonnés aux métriques couvrant les produits qu’ils vendent et leurs zones géographiques.

Qu’est-ce qui fait la spécificité de Tableau Pulse ?

Tableau Pulse présente un flux simplifié pour créer des définitions de métriques. Ainsi, en quelques sélections seulement, vous pouvez créer une définition qui nécessiterait normalement des calculs complexes pour être intégrée dans la création traditionnelle de visualisations Tableau. Les membres de votre organisation utilisent cette définition de métrique comme point de départ pour adapter les métriques à leurs besoins, en découpant les données selon des dimensions ou des options temporelles différentes. Étant donné que les insights sur ces mesures sont envoyés directement aux abonnés, vos collègues obtiennent les données dont ils ont besoin dans leur flux de travail.

Avec Tableau Pulse, les utilisateurs disposent d’un moyen simple et en libre-service pour se lancer dans une exploration guidée des données. Ils peuvent poser des questions suggérées pour voir comment différentes dimensions affectent les données. Cette exploration guidée complète l’analyse sous une forme plus libre que l’expérience de création traditionnelle de visualisations Tableau. Elle aide les utilisateurs peu familiers avec l’analyse Tableau à comprendre leurs données.

Notez que, même si certaines parties de Tableau Pulse sont similaires à d’autres fonctionnalités de Tableau, Tableau Pulse combine des métriques et des informations dans une toute nouvelle expérience. En février 2024, avec la sortie de Tableau Pulse, Parlez aux données et l’ancienne fonctionnalité Métriques de Tableau ont été supprimés. Comme Parlez aux données, Tableau Pulse vous permet de poser des questions sur vos données pour vous aider à découvrir le comment et le pourquoi derrière les chiffres affichés. Tableau Pulse vous permet également de créer et de suivre des métriques, tout comme l’ancienne fonctionnalité Métriques. Par contre, les métriques Tableau Pulse ne sont pas autonomes. Elles sont la source d’insights sur vos données.

Exigences en matière de source de données pour les définitions de métriques

Vous créez une définition de métrique en vous connectant à une source de données publiée. Assurez-vous que la source de données avec laquelle vous travaillez répond aux critères suivants.

• Il s’agit d’une source de données publiée unique. Vous ne pouvez pas vous connecter à une source de données intégrée dans un classeur ou à plusieurs sources de données, ni utiliser la fusion des données, sauf si vous combinez les données avant de publier la source de données. La source de données peut être un extrait ou une connexion en direct, et elle peut utiliser une connexion virtuelle ou se connecter directement aux données.
• Vous disposez des capacités d’autorisation d’affichage et de connexion pour la source de données.
• La source de données contient :
  • Une mesure à agréger sous forme de somme, moyenne, médiane, maximum ou minimum ou une dimension à agréger sous forme de total ou de total (distinct).
  • Une dimension temporelle pour la série chronologique de la métrique. Étant donné que Tableau Pulse surveille les données au fil du temps, des valeurs ponctuelles uniques ne produiront pas une métrique valide. Les granularités prises en charge pour les séries chronologiques sont le jour, la semaine, le trimestre et l’année. Les données qui nécessitent un niveau de granularité inférieur (heure ou minute) ne conviennent pas à Tableau Pulse.
  • Au moins une dimension pouvant être utilisée pour filtrer les données et les informations.

Tableau Pulse affiche les noms et les valeurs des dimensions que vous ajoutez en tant que filtres sur les métriques et dans le texte des insights. Ces noms et valeurs dans votre source de données doivent être faciles à comprendre pour les autres utilisateurs. Pour créer une expérience optimale à l’attention des observateurs, suivez ces recommandations afin que les noms et les valeurs correspondent au langage conversationnel de Tableau Pulse.

• Utilisez des majuscules de type titre plutôt que de mettre tout le texte en majuscules.
• Utilisez des espaces plutôt que des tirets ou des traits de soulignement pour séparer les mots.
• N’utilisez pas de caractères spéciaux.
• N’utilisez pas de champs booléens qui apparaissent comme true ou false.
• N’utilisez pas de champs composés d’identifiants ou d’autres chaînes indéchiffrables.

Créer une définition de métrique

Après avoir vérifié que votre source de données fonctionnera avec Tableau Pulse, vous pouvez commencer à créer votre définition. L’éditeur de définition est optimisé pour les écrans de plus grande taille. Vous devez donc créer votre définition à l’aide d’un ordinateur de bureau ou portable plutôt que d’un appareil mobile.

Pour créer des définitions de métriques, vous avez besoin d’un rôle de site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) sur Tableau Cloud. Si vous disposez d’un rôle sur le site Viewer, vous pouvez suivre les métriques et découvrir des insights, mais vous ne pouvez pas créer des définitions de métriques.

1. Dans la page d’accueil de Tableau Pulse, sélectionnez Nouvelle définition de métrique.

2. Sélectionnez une source de données à laquelle vous connecter, puis sélectionnez Connexion.

3. Dans Nom, entrez un nom qui n’est pas utilisé par d’autres définitions de métriques.

   Ce nom apparaît dans toutes les métriques basées sur une définition. Choisissez par conséquent un nom que les autres utilisateurs comprendront facilement.

4. Dans Description (facultatif), entrez quelques brefs détails pour donner aux autres utilisateurs une idée du sens des données.

   La description apparaît dans la page de définition. Dans la page d’exploration des insights de chaque métrique, la description s’affiche lorsque les utilisateurs sélectionnent l’icône d’informations.

Restreindre la modification des définitions et des objectifs

Par défaut, tout utilisateur disposant du rôle sur le site approprié peut modifier ou supprimer une définition de métrique, et tous les utilisateurs peuvent définir, modifier ou supprimer des objectifs pour les métriques en fonction de cette définition. Vous pouvez limiter ces actions à des utilisateurs et des groupes spécifiques. Vous n’avez pas besoin d’ajouter des administrateurs Tableau en tant qu’éditeurs, car ils ont toujours la possibilité de modifier et de supprimer des définitions et des objectifs de métriques.

Les utilisateurs doivent avoir le rôle Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) pour pouvoir modifier une définition de métrique. Si vous accordez un accès en modification à un Viewer, cet utilisateur ne pourra pas modifier la définition, car son rôle sur le site ne l’y autorise pas. La possibilité de modifier les objectifs n’est pas limitée par le rôle sur le site, mais les objectifs sont disponibles uniquement pour les utilisateurs ayant accès à Tableau+.

1. Sous Autorisations de modification de définition ou Autorisations de modification d’objectif, sélectionnez Tout le monde peut modifier.

2. Sélectionnez le bouton bascule Restreindre la modification.

3. Entrez les utilisateurs et les groupes à ajouter en tant qu'éditeurs.

4. Sélectionnez Ajouter.

5. Fermez la boîte de dialogue Gérer les éditeurs.

Définir la valeur de la métrique

1. Dans Mesure, sélectionnez le champ à suivre.

   Vous pouvez sélectionner une mesure ou une dimension, mais les dimensions doivent être regroupées sous forme de total ou de total (distinct) pour générer une mesure pouvant être suivie.

2. Dans Agrégation, sélectionnez la manière dont Tableau Pulse doit agréger le champ que vous suivez.

   Si vous avez besoin d’une agrégation plus complexe, voir Créer une définition avancée (facultatif).

3. Dans Afficher les valeurs sparkline à ce jour comme, indiquez si vous souhaitez que les points du graphique de la métrique s’affichent sous la forme de total cumulé ou de valeurs non cumulées.

   La valeur actuelle affichée en haut de la métrique sera toujours un total cumulé pour la période que vous suivez. Ce paramètre s’applique au sparkline, au graphique linéaire de présentation et aux insights applicables.

4. Dans Filtres de définition (facultatif), sélectionnez des valeurs pour limiter les données de métriques.

   Les filtres de définition affecteront les données de toutes les métriques basées sur la définition et ne pourront pas être ajustés par l’utilisateur Viewer. Les champs ajoutés en tant que filtres de définition modifient la signification de la définition. Par exemple, un filtre de définition peut exclure les commandes retournées de manière à établir le montant des ventes nettes. Si vous souhaitez simplement utiliser un champ pour segmenter les données, ajoutez un filtre de métrique réglable, disponible dans la section Options. Pour plus d’informations, voir Définir les options des métriques.

5. Dans Dimension temporelle, sélectionnez le champ pour définir la série chronologique.

6. Élargissez les Paramètres d'heure avancés (facultatif).

   1. Entrez un Décalage de date pour modifier le point final de la série chronologique d’une métrique en un nombre défini de jours dans le passé. Par exemple, en entrant un décalage de 2, vous ajustez le point final de « Aujourd’hui » à « Il y a 2 jours ». Un décalage est utile si les données de votre source de données apparaissent avec un retard. Sinon, votre métrique risque de n’afficher aucune donnée pour le point final de la série chronologique.

   2. Dans Granularité temporelle minimum, sélectionnez une granularité plus grande si des unités plus petites telles que le jour ou la semaine n'ont pas de sens au regard de vos données. Ce paramètre contrôle les options temporelles disponibles lorsque les utilisateurs filtrent les métriques. De cette façon, les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner les options qui ne contiennent aucune donnée.

7. Pour Par rapport à, faites glisser la comparaison temporelle que vous souhaitez utiliser comme comparaison principale vers le haut de la liste.

   La comparaison temporelle principale est affichée dans les synthèses et les informations ainsi que sur la fiche de vues d’ensemble des métriques. La comparaison secondaire apparaît en plus de la comparaison principale lorsqu’un utilisateur ouvre une métrique sur Tableau Cloud pour afficher la page d’exploration des insights. Si vous ne souhaitez pas de comparaison secondaire, sélectionnez le signe X pour supprimer l’option.

Comment les calendriers fiscaux fonctionnent avec les métriques

Si votre dimension temporelle est configurée pour utiliser un calendrier fiscal, Tableau Pulse utilise ce calendrier. Les métriques basées sur une définition avec un calendrier fiscal afficheront les années fiscales et les trimestres fiscaux sur les graphiques et les insights. Lorsque vous créez une définition, le mois de début d’exercice est répertorié sous le champ de dimension temporelle, si ce dernier a été défini. Vous ne pouvez pas ajuster le calendrier fiscal dans Tableau Pulse. Pour le modifier, modifiez la source de données utilisée par la définition. Pour plus d’informations, voir Dates fiscales.

La prise en charge des calendriers fiscaux a été ajoutée en février 2024. La version bêta de Tableau Pulse ne prenait pas en charge les calendriers fiscaux. Si vous avez créé des métriques pendant la période bêta et que vos données utilisent un calendrier fiscal, ces métriques ne seront pas automatiquement mises à jour de manière à refléter le calendrier fiscal. Vous devrez ajuster la plage de dates pour créer de nouvelles métriques utilisant l’exercice. Supprimez ensuite les abonnés des métriques qui utilisaient l’ancien calendrier et ajoutez-les aux métriques nouvellement créées.

Créer une définition avancée (facultatif)

Si vous préférez la flexibilité de l’environnement classique de création de visualisations Tableau ou si vous avez besoin de créer des champs calculés, utilisez l’éditeur d’analytique avancée.

1. Dans le volet de définition, sélectionnez Créer une définition avancée.

2. Ajoutez des champs aux étagères de mesure, de dimension temporelle et de filtres.

   Seuls les champs ou les calculs que vous ajouterez à ces étagères seront enregistrés par l’éditeur. Les modifications apportées au formatage des nombres ou les ajustements de granularité de ces champs dans l’éditeur avancé ne sont pas transférés. Utilisez plutôt les paramètres de définition pour définir une granularité temporelle minimale ou modifier le format de nombre.

3. Sélectionnez Appliquer.

   Les champs que vous avez ajoutés dans l’éditeur remplacent les champs équivalents dans le volet de définition. Pour modifier ces champs, rouvrez l’éditeur. Vous ne pouvez pas modifier les champs configurés dans l’éditeur d’analytique avancée dans le volet de définition.

Définir les options des métriques

1. Dans Filtres métriques ajustables, ajoutez au moins une option.

   Ces options de filtrage apparaissent sur les métriques et permettent aux utilisateurs de définir les données en fonction de leurs besoins. L’ajustement de ces filtres crée des métriques supplémentaires à partir d’une définition. Les 20 premiers champs que vous ajoutez en tant que filtres de métriques ajustables déterminent également les dimensions utilisées pour générer des insights sur les données. Si vous ajoutez plus de 20 champs, ces options apparaissent toujours sous forme de filtres, mais elles ne sont pas utilisées pour générer des insights ni disponibles comme options de répartition.

2. Dans Format de nombre, vous pouvez spécifier les unités personnalisées à afficher pour la valeur, ou vous pouvez définir la valeur à afficher sous forme de devise ou de pourcentage.

Configurer les insights

1. Sélectionnez l’onglet Insights.

   Les champs sous Dimensions d’insights sont les mêmes champs que vous avez ajoutés en tant que filtres de métriques ajustables. Tableau Pulse utilise ces dimensions lors de la surveillance de vos données pour faire apparaître des informations pertinentes, comme indiqué dans l’aperçu des insights.

2. Dans La valeur qui augmente est, indiquez si le changement est neutre, favorable ou défavorable.

   Cette option contrôle la couleur de la valeur de changement : bleu pour neutre, vert pour favorable et rouge pour défavorable. Cela affecte également le langage utilisé dans les insights relatifs au changement.

3. Sous Types d’insights, sélectionnez l'option Activer ou le menu …, puis sélectionnez Désactiver pour ajuster les types d’insights affichés. Survolez l’icône d’information pour lire une description de chaque type. Par défaut, le type d’insights Valeurs atypiques au niveau des enregistrements est désactivé. L’activation de ce type nécessite une configuration supplémentaire.

   1. Pour Identifiant de l'enregistrement, sélectionnez un champ de vos données qui possède une valeur unique pour chaque enregistrement, par exemple ID de commande.

   2. Pour Nom de l'identifiant de l'enregistrement (facultatif), sélectionnez un champ de vos données dont le nom correspond à l'identifiant de l'enregistrement, par exemple Nom de la commande.

   3. Pour Singulier et Pluriel (facultatif), ajoutez des noms pour les enregistrements tels qu'ils doivent apparaître dans le texte des insights, par exemple Commande et Commandes.

4. Vérifiez que les aperçus des métriques et des insights se présentent comme prévu, puis sélectionnez Enregistrer la définition.

   Tableau Pulse crée la définition ainsi que la métrique initiale basée sur cette définition, sans appliquer aucun filtre de métrique ajustable. Vous pouvez retrouver votre définition dans l’onglet Parcourir les métriques de la page d’accueil de Tableau Pulse.

Pour une présentation des types d’insights et de la plate-forme Insights, consultez Plate-forme Insights et types d’insights dans Tableau Pulse.

Créer des métriques

Après avoir créé votre définition de métrique, vous êtes dirigé vers la métrique initiale correspondant à cette définition. Cette page est la page d’exploration des insights de cette métrique. Vous pouvez y voir des insights basés sur les dimensions que vous sélectionnez et vous pouvez créer d’autres métriques en ajustant les filtres.

1. Dans une métrique basée sur votre définition, sélectionnez Ajuster. Les étiquettes de filtre deviennent interactives.

2. Sélectionnez les boutons pour modifier les options temporelles et de filtre.

3. Sélectionnez le bouton de coche. Si une métrique associée à cette combinaison de filtres n’existe pas encore, Tableau Pulse en crée une.

Pour savoir comment les Viewers interagissent avec ces métriques, consultez Explorer les métriques avec Tableau Pulse (fonctionnalité disponible en anglais uniquement).

Modifier une définition de métrique

Si votre source de données change et que les métriques basées dessus ne fonctionnent plus, modifiez la définition de la métrique pour tenir compte de ces modifications. Toute modification que vous apportez à la définition affectera toutes les métriques basées dessus.

1. Ouvrez une métrique basée sur la définition que vous souhaitez modifier.

2. Sélectionnez le menu Actions, puis Modifier la définition.

   

Comment la modification d’une définition affecte les métriques et les objectifs

Lorsque vous modifiez une définition, vos modifications peuvent affecter les métriques basées sur la définition ainsi que les objectifs basés sur ces métriques.

Supprimer une définition de métrique

La suppression d’une définition de métrique supprime également toutes les métriques qui sont basées dessus.

1. Dans la page d’accueil de Tableau Pulse, sélectionnez l’onglet Parcourir les métriques.

2. Dans la définition de métrique que vous souhaitez supprimer, sélectionnez le menu d’actions (...), puis sélectionnez Supprimer.

Gérer les abonnés

Les abonnés sont spécifiques à chaque métrique, et non à la définition de métrique dans son ensemble. De cette façon, les utilisateurs au sein de votre organisation reçoivent des insights portant uniquement sur les métriques qui les intéressent. Chaque fois que vous créez une nouvelle métrique, vous devez ajouter des abonnés. Les abonnés ne sont pas reportés depuis la métrique précédente que vous consultiez.

Ajouter des abonnés

1. Ouvrez la métrique à laquelle vous souhaitez ajouter des abonnés.

2. Sélectionnez le bouton Abonnés.

3. Dans la zone de recherche, saisissez le nom de l’utilisateur ou du groupe que vous souhaitez ajouter.

4. Sélectionnez Ajouter.

Si des utilisateurs sont ajoutés à une métrique en tant que membres d’un groupe, ils ne pourront pas se supprimer individuellement. Si vous souhaitez que les utilisateurs aient le contrôle des métriques qu’ils suivent, ajoutez-les en tant qu’individus.

Supprimer des abonnés

1. Ouvrez la métrique dont vous souhaitez supprimer des abonnés.

2. Sélectionnez le bouton Abonnés.

3. À côté du nom de l’abonné, sélectionnez Supprimer.

Voir les métriques recommandées pour un tableau de bord

Pour prendre une longueur d’avance lors de la création d’une définition de métrique, vous pouvez en créer une à partir de la liste des métriques recommandées qui s’affichent pour les tableaux de bord.

1. Lorsque vous affichez le tableau de bord à partir duquel vous souhaitez créer une définition de métrique, sélectionnez le bouton Guide des données dans la barre d’outils.

2. Sur le tableau de bord, sélectionnez la visualisation contenant les données que vous voulez utiliser.

   Le Guide des données affiche les métriques recommandées pour cette visualisation. Selon la manière dont les données de la visualisation répondent aux exigences d’une métrique, il se peut que vous ne voyiez pas les métriques recommandées. S’il ne peut pas recommander une métrique complète, le Guide des données peut néanmoins afficher des mesures ou dimensions recommandées ou encore la source de données principale à laquelle vous pouvez vous connecter.
   
   

3. Sélectionnez une recommandation pour la configurer dans Tableau Pulse.

4. La recommandation est préremplie dans l’éditeur de définition de Tableau Pulse. Pour terminer la configuration de votre définition, consultez Créer une définition de métrique.

Ajouter des métriques à un tableau de bord

Pour afficher des métriques aux côtés d’autres contenus dans un tableau de bord, ajoutez l’objet Métrique Pulse. Les métriques pouvant être ajoutées à un tableau de bord sont celles qui se connectent aux mêmes sources de données publiées que celles utilisées par le classeur. Pour plus d’informations sur les objets de tableau de bord, consultez Ajouter des objets de tableau de bord et définir leurs options.

1. Sur un tableau de bord, depuis la section Objets, faites glisser l’objet Métrique Pulse vers le tableau de bord.
2. Sélectionnez une définition de métrique pour voir la liste des métriques basées sur cette définition. Si aucune définition de métrique n’est affichée, créez-en une dans Tableau Pulse.
3. Sélectionnez une métrique.
4. Pour l’affichage de la métrique, choisissez d’afficher la fiche complète ou une fiche compacte.
5. Choisissez si vous souhaitez lier la fiche de métrique à sa page d’exploration des insights Tableau Pulse. Ce lien s’ouvrira dans un nouvel onglet.
6. Sélectionnez Ajouter au tableau de bord.

Après avoir ajouté un objet Métrique Pulse, vous pouvez modifier la métrique ou ajuster les paramètres en sélectionnant Configurer depuis le menu contextuel de l’objet.

Intégrer des métriques

Vous pouvez utiliser l’API Embedding pour intégrer des métriques Tableau Pulse dans des pages Web. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Intégrer Tableau Pulse.