Aide de Tableau Cloud

Tableau Pulse fournit des insights sur vos données en fonction des métriques que vous définissez. Après avoir créé une métrique, vous pouvez ajouter des membres de votre organisation en tant qu’abonnés. Ils recevront alors régulièrement un e-mail ou des synthèses Slack concernant leurs données. Ces synthèse mettent en avant les tendances, les valeurs atypiques et d’autres changements, tenant les abonnés au courant des données pertinentes pour leur travail. Pour en savoir plus sur les données, ces utilisateurs peuvent examiner une métrique dans Tableau Cloud et voir comment différents facteurs contribuent aux changements dans les données. Ces insights leur fournissent les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions basées sur les données, sans exiger qu’ils procèdent à une analyse complexe dans Tableau.

Définitions de métrique et métriques

Une définition de métrique est à la base de chaque métrique dans Tableau Pulse. Les utilisateurs de type Viewer interagissent avec les métriques. Les définitions de métriques spécifient les principales métadonnées de ces métriques.

Les définitions de métriques désignent l’ensemble de métadonnées qui fonctionne comme source unique de vérité pour toutes les métriques qui y sont associées. Elle est définie par un utilisateur doté d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier). Le tableau suivant fournit un exemple des métadonnées capturées par une définition de métrique.

Les métriques sont les objets interactifs qui sont associés à une définition. Une métrique est créée lorsque les utilisateurs ajustent des filtres ou des options temporelles, ce qui signifie qu’il peut y avoir plusieurs métriques associées à une définition. Les utilisateurs suivent et explorent les métriques pour obtenir des insights. Les tableaux suivants fournissent un exemple des options configurées pour les métriques. Ces options sont appliquées en plus de la valeur principale spécifiée par la définition de métrique.

Pour démarrer dans Tableau Pulse, vous créez une définition de métrique qui capture la valeur fondamentale que vous souhaitez suivre. À son niveau le plus élémentaire, cette valeur est une mesure agrégée suivie sur la base d’une dimension temporelle. La définition spécifie également des options telles que les dimensions auxquelles les Viewers peuvent appliquer des filtres, la manière dont la valeur est formatée et les types d’insights affichés.

Lorsque vous créez cette définition, Tableau crée automatiquement une métrique initiale et vous dirige sur la page de cette métrique. Aucun filtre n’est appliqué à la métrique initiale créée pour une définition. Par contre, chaque fois que vous-même ou un autre membre de votre organisation ajustez les filtres de métrique ou une option temporelle d’une nouvelle manière, Tableau Pulse crée une métrique supplémentaire.

Les utilisateurs dans votre organisation suivent des métriques, et non pas des définitions de métriques. En suivant des métriques individuelles, ils obtiennent des insights spécifiques sur les dimensions qui les intéressent. L’objectif d’une définition est de vous permettre de gérer les données des métriques à partir d’un seul objet parent. Si un champ de votre source de données change, vous pouvez mettre à jour la définition de manière à refléter ce changement, et toutes les métriques basées sur cette définition refléteront également le changement.

Supposons que vous soyez membre d’une organisation commerciale et que cette organisation doive suivre des métriques concernant différents territoires et gammes de produits. Dans Tableau Pulse, vous allez créer une définition de métrique qui inclut la valeur fondamentale de la somme des ventes quotidiennes avec des filtres de métriques ajustables pour la zone géographique et la gamme de produits. Ensuite, vous allez créer des métriques pour chaque zone géographique et gamme de produits. Enfin, vous allez ajouter les membres de votre organisation en tant qu’abonnés aux métriques couvrant les produits qu’ils vendent et leurs zones géographiques.

Qu’est-ce qui fait la spécificité de Tableau Pulse ?

Tableau Pulse présente un flux simplifié pour créer des définitions de métriques. Ainsi, en quelques sélections seulement, vous pouvez créer une définition qui nécessiterait normalement des calculs complexes pour être intégrée dans la création traditionnelle de visualisations Tableau. Les membres de votre organisation utilisent cette définition de métrique comme point de départ pour adapter les métriques à leurs besoins, en découpant les données selon des dimensions ou des options temporelles différentes. Étant donné que les insights sur ces mesures sont envoyés directement aux abonnés, vos collègues obtiennent les données dont ils ont besoin dans leur flux de travail.

Avec Tableau Pulse, les utilisateurs disposent d’un moyen simple et en libre-service pour se lancer dans une exploration guidée des données. Ils peuvent poser des questions suggérées pour voir comment différentes dimensions affectent les données. Cette exploration guidée complète l’analyse sous une forme plus libre que l’expérience de création traditionnelle de visualisations Tableau. Elle aide les utilisateurs peu familiers avec l’analyse Tableau à comprendre leurs données.

Notez que, même si certaines parties de Tableau Pulse sont similaires à d’autres fonctionnalités de Tableau, Tableau Pulse combine des métriques et des informations dans une toute nouvelle expérience. En février 2024, avec la sortie de Tableau Pulse, Parlez aux données et l’ancienne fonctionnalité Métriques de Tableau ont été supprimés. Comme Parlez aux données, Tableau Pulse vous permet de poser des questions sur vos données pour vous aider à découvrir le comment et le pourquoi derrière les chiffres affichés. Tableau Pulse vous permet également de créer et de suivre des métriques, tout comme l’ancienne fonctionnalité Métriques. Par contre, les métriques Tableau Pulse ne sont pas autonomes. Elles sont la source d’insights sur vos données.

Exigences en matière de source de données pour les définitions de métriques

Vous créez une définition de métrique en vous connectant à une source de données publiée. Assurez-vous que la source de données avec laquelle vous travaillez répond aux critères suivants.

• Il s’agit d’une source de données publiée unique. Vous ne pouvez pas vous connecter à une source de données intégrée dans un classeur ou à plusieurs sources de données, ni utiliser la fusion des données, sauf si vous combinez les données avant de publier la source de données. La source de données peut être un extrait ou une connexion en direct, et elle peut utiliser une connexion virtuelle ou se connecter directement aux données.
• Vous disposez des capacités d’autorisation d’affichage et de connexion pour la source de données.
• La source de données contient :
  • Une mesure à agréger sous forme de somme, moyenne, médiane, maximum ou minimum ou une dimension à agréger sous forme de total ou de total (distinct).
  • Une dimension temporelle pour la série chronologique de la métrique. Étant donné que Tableau Pulse surveille les données au fil du temps, des valeurs ponctuelles uniques ne produiront pas une métrique valide. Les granularités prises en charge pour les séries chronologiques sont le jour, la semaine, le trimestre et l’année. Les données qui nécessitent un niveau de granularité inférieur (heure ou minute) ne conviennent pas à Tableau Pulse.
  • Au moins une dimension pouvant être utilisée pour filtrer les données et les informations.

Tableau Pulse affiche les noms et les valeurs des dimensions que vous ajoutez en tant que filtres sur les métriques et dans le texte des insights. Ces noms et valeurs dans votre source de données doivent être faciles à comprendre pour les autres utilisateurs. Pour créer une expérience optimale à l’attention des observateurs, suivez ces recommandations afin que les noms et les valeurs correspondent au langage conversationnel de Tableau Pulse.

• Utilisez des majuscules de type titre plutôt que de mettre tout le texte en majuscules.
• Utilisez des espaces plutôt que des tirets ou des traits de soulignement pour séparer les mots.
• N’utilisez pas de caractères spéciaux.
• N’utilisez pas de champs booléens qui apparaissent comme true ou false.
• N’utilisez pas de champs composés d’identifiants ou d’autres chaînes indéchiffrables.

Exigences relatives aux calendriers personnalisés

Définissez un calendrier personnalisé dans Tableau Pulse si votre organisation n’utilise pas de calendrier grégorien standard. Pour plus d’informations, consultez Définir un calendrier personnalisé. Un calendrier personnalisé doit être défini dans votre source de données et tous les champs du calendrier doivent appartenir à la même table. Le calendrier personnalisé n’a pas besoin d’appartenir à la même table que vos données de métriques. Si le calendrier personnalisé se trouve dans une table distincte, créez une relation entre cette table et la table de données des métriques.

Chaque ligne du calendrier personnalisé représente une date et contient ces champs.

• Date de référence
• La date grégorienne standard que vous associez au calendrier personnalisé
• Type de données : date
• Exemple : 27 juin 2025
• Jour de l’année
• Type de données : nombre
• Exemple : 362
• Semaine de l’année
• Type de données : nombre
• Exemple : 52
• Mois de l’année
• Type de données : nombre
• Exemple : 12
• Nom du mois
• Type de données : chaîne
• Exemple : juin
• Trimestre
• Type de données : nombre
• Exemple : 4
• Année
• Type de données : nombre
• Exemple : 2025

Le format des dates dans Tableau varie en fonction des paramètres régionaux définis par l’utilisateur, et certains champs ne sont pas utilisés dans tous les paramètres régionaux. Par exemple, les paramètres régionaux définis sur le japonais ou le chinois affichent le « mois de l’année » au lieu du « nom du mois ».

Assurez-vous que le calendrier personnalisé est complet et cohérent, et qu’il ne saute pas de dates ni de nombres.

• Incluez tous les jours de l’année, même s’il n’y a pas de données métier pour ce jour.
• Incluez les dates des deux années civiles précédentes. Les métriques incluant une comparaison avec l’année précédente utilisent ces dates pour déterminer la comparaison correcte.
• Incluez les dates jusqu’à la fin d’une année personnalisée complète. Ne terminez pas le calendrier au milieu de l’année personnalisée. Si les données futures sont à intégrer dans une nouvelle année personnalisée, incluez l’ensemble complet de dates pour cette année.
• Commencez la numérotation du jour, de la semaine, du mois et du trimestre par 1. Commencez les trimestres avec un nouveau mois.
• Une semaine compte 7 jours, et une année compte 4 trimestres. Le nombre de jours, de semaines et de mois dans une année peut varier.
• Utilisez un nom de mois cohérent pour chaque numéro de mois. Le nom du mois doit être cohérent pour toutes les années du calendrier.
• N’ajoutez pas de sécurité au niveau des lignes ou de filtres de source de données qui suppriment des dates de la table Calendrier. Si vous ajoutez un filtre à la table des transactions dans votre source de données, assurez-vous que la portée du filtre est définie sur cette table uniquement, et non sur cette table et des tables reliées. Pour plus d’informations sur la définition de la portée des filtres de source de données, consultez Créer un filtre de source de données.

Exigences relatives aux objectifs et aux seuils de source de données

Il existe deux manières de définir des objectifs et des seuils : manuellement ou dans le cadre de la source de données. Un objectif ou un seuil manuel est simplement un nombre statique saisi pour une métrique individuelle, il n’y a donc aucune exigence au niveau de la source de données. Un objectif ou un seuil de la source de données est configuré au niveau de la définition. Ces objectifs ou ces seuils utilisent un champ de votre source de données pour afficher une valeur dynamique sur les métriques basées sur cette définition. Pour plus d’informations, consultez Configurer les objectifs et les seuils de source de données et Définir des objectifs et des seuils manuels avec Tableau Pulse.

Si vous souhaitez inclure un objectif ou un seuil de source de données dans le cadre d’une définition de métrique, vous devez prendre en compte des considérations supplémentaires en matière de source de données.

• Incluez le champ qui spécifie les valeurs d’objectif ou de seuil dans la source de données à laquelle la définition se connecte. Les définitions de métriques se connectent à une seule source de données. Vous ne pouvez donc pas vous connecter à une source de données distincte pour ces données.
• Si les données d’objectif ou de seuil se trouvent dans une table distincte des données de la définition principale, créez une relation entre les deux tables. Si vous optez pour une jointure plutôt que pour une relation entre les tables, la source de données risque de contenir des valeurs d’objectif ou de seuil en double. Pour des informations sur la relation entre des données, consultez Utiliser les relations pour l’analyse des données multi-tables.
• Si vous souhaitez qu’un objectif ou un seuil plus précis s’affiche lorsque les utilisateurs appliquent des filtres dimensionnels sur des métriques, incluez ce niveau de granularité dans vos données. Dans le cas contraire, Tableau Pulse affiche la valeur totale de l’objectif ou du seuil pour une dimension, même lorsque les données sont filtrées sur un sous-ensemble de valeurs.

Ces deux tables présentent des exemples de sources de données avec des objectifs de granularité différente. S’il n’y a pas de données d’objectif ou de seuil pour chaque ligne, par exemple dans le cas où il n’y a qu’un objectif mensuel, incluez cette valeur une seule fois. Ne dupliquez pas la valeur dans chaque ligne.

Configurer la définition principale

Après avoir vérifié que votre source de données fonctionnera avec Tableau Pulse, vous pouvez commencer à créer votre définition. L’éditeur de définition est optimisé pour les écrans de plus grande taille. Vous devez donc créer votre définition à l’aide d’un ordinateur de bureau ou portable plutôt que d’un appareil mobile.

Pour créer des définitions de métriques, vous avez besoin d’un rôle de site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) sur Tableau Cloud. Si vous disposez d’un rôle sur le site Viewer, vous pouvez suivre les métriques et découvrir des insights, mais vous ne pouvez pas créer des définitions de métriques.

1. Dans la page d’accueil de Tableau Pulse, sélectionnez Nouvelle définition de métrique.

2. Sélectionnez une source de données à laquelle vous connecter, puis sélectionnez Connexion.

3. Dans Nom, entrez un nom qui n’est pas utilisé par d’autres définitions de métriques.

   Ce nom apparaît dans toutes les métriques basées sur une définition. Choisissez par conséquent un nom que les autres utilisateurs comprendront facilement.

4. Dans Description (facultatif), entrez quelques brefs détails pour donner aux autres utilisateurs une idée du sens des données.

   La description apparaît dans la page de définition. Dans la page d’exploration des insights de chaque métrique, la description s’affiche lorsque les utilisateurs sélectionnent l’icône d’informations.

5. Dans Liens (facultatif), ajoutez jusqu’à cinq liens. Ces liens apparaissent dans la page d’exploration des insights d’une métrique.

Définir la valeur de la métrique

1. Dans Mesure, sélectionnez le champ à suivre.

   Vous pouvez sélectionner une mesure ou une dimension, mais les dimensions doivent être regroupées sous forme de total ou de total (distinct) pour générer une mesure pouvant être suivie.

2. Dans Agrégation, sélectionnez la manière dont Tableau Pulse doit agréger le champ que vous suivez.

   Si vous avez besoin d’une agrégation plus complexe, voir Créer une définition avancée.

3. Dans Afficher les valeurs sparkline à ce jour comme, indiquez si vous souhaitez que les points du graphique de la métrique s’affichent sous la forme de total cumulé ou de valeurs non cumulées.

   Ce paramètre s’applique au sparkline, au graphique en courbes de présentation et aux insights applicables. Pour les métriques qui sont des sommes, la valeur actuelle affichée en haut de la métrique sera toujours un total cumulé pour la période que vous suivez.

4. Dans Filtres de définition (facultatif), sélectionnez des valeurs pour limiter les données de métriques.

   Les filtres de définition affecteront les données de toutes les métriques basées sur la définition et ne pourront pas être ajustés par l’observateur. Les champs ajoutés en tant que filtres de définition modifient la signification de la définition. Par exemple, un filtre de définition peut exclure les commandes retournées de manière à établir le montant des ventes nettes. Si vous souhaitez simplement utiliser un champ pour segmenter les données, ajoutez un filtre de métrique réglable, disponible dans la section Options. Pour plus d’informations, voir Définir les options des métriques.

5. Dans Dimension temporelle, sélectionnez le champ pour définir la série chronologique. En mars 2025, les paramètres temporels avancés ont été déplacés vers l’étape Heure. Pour configurer ces options, consultez Configurer les paramètres temporels.

Comment les calendriers fiscaux fonctionnent avec les métriques

Si votre dimension temporelle est configurée pour utiliser un calendrier fiscal, Tableau Pulse utilise ce calendrier. Les métriques basées sur une définition avec un calendrier fiscal affichent les années fiscales et les trimestres fiscaux sur les graphiques et les insights. Lorsque vous créez une définition, le mois de début d’exercice est répertorié sous le champ de dimension temporelle, si ce dernier a été défini. Vous ne pouvez pas ajuster le calendrier fiscal dans Tableau Pulse. Pour le modifier, modifiez la source de données utilisée par la définition. Pour plus d’informations, voir Dates fiscales.

Créer une définition avancée

Si vous préférez la flexibilité de l’environnement classique de création de visualisations Tableau ou si vous avez besoin de créer des champs calculés, utilisez l’éditeur d’analytique avancée. L’utilisation de l’éditeur d’analytique avancée est facultative.

1. Dans le volet de définition, sélectionnez Créer une définition avancée.

2. Ajoutez des champs aux étagères de mesure, de dimension temporelle et de filtres.

   Seuls les champs, y compris les champs calculés, que vous ajoutez à ces étagères sont enregistrés par l’éditeur. Les modifications apportées à la mise en forme des nombres, les ajustements de granularité ou les calculs de table dans l’éditeur avancé ne sont pas transférés. Utilisez plutôt les paramètres de définition pour définir une granularité temporelle minimale ou modifier le format de nombre.

3. Sélectionnez Appliquer.

   Les champs que vous avez ajoutés dans l’éditeur remplacent les champs équivalents dans le volet de définition. Pour modifier ces champs, rouvrez l’éditeur. Vous ne pouvez pas modifier les champs configurés dans l’éditeur d’analytique avancée dans le volet de définition.

Définir les options des métriques

1. Dans Filtres métriques ajustables, ajoutez au moins une option.

   Ces options de filtrage apparaissent sur les métriques et permettent aux utilisateurs de définir les données en fonction de leurs besoins. Le filtrage crée des métriques supplémentaires à partir d’une définition. Les 20 premiers champs que vous ajoutez en tant que filtres de métriques ajustables déterminent également les dimensions utilisées pour générer des insights sur les données. Si vous ajoutez plus de 20 champs, ces options apparaissent toujours sous forme de filtres, mais elles ne sont pas utilisées pour générer des insights ni disponibles comme options de répartition.

2. Dans Format de nombre, vous pouvez spécifier les unités personnalisées à afficher pour la valeur, ou vous pouvez définir la valeur à afficher sous forme de devise ou de pourcentage.

3. Pour Décimales, sélectionnez le nombre de décimales à afficher pour les valeurs de métriques. Par défaut, Tableau Pulse détermine automatiquement le nombre de décimales à afficher. À mesure que les nombres augmentent, Tableau Pulse affiche moins de décimales.

Configurer les paramètres temporels

Les paramètres temporels sont facultatifs et vous permettent d’ajuster les séries chronologiques et les comparaisons des métriques afin qu’elles correspondent à vos données.

Ajuster les séries chronologiques

1. Entrez un Décalage de date pour modifier le point final de la série chronologique d’une métrique en un nombre défini de jours dans le passé. Par exemple, en entrant un décalage de 2, vous ajustez le point final de « Aujourd’hui » à « Il y a 2 jours ». Un décalage est utile si les données de votre source de données apparaissent avec un retard. Sinon, votre métrique risque de n’afficher aucune donnée pour le point final de la série chronologique.

2. Dans Granularité temporelle minimum, sélectionnez une granularité plus grande si des unités plus petites telles que le jour ou la semaine n'ont pas de sens au regard de vos données. Ce paramètre contrôle les options temporelles disponibles lorsque les utilisateurs filtrent les métriques. De cette façon, les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner les options qui ne contiennent aucune donnée.

Personnaliser la comparaison

1. Dans Comparaison temporelle > Principal, sélectionnez Période précédente pour effectuer une comparaison avec le jour, la semaine, le mois, le trimestre ou l’année d’avant, ou sélectionnez Année précédente pour effectuer une comparaison avec la même plage temporelle un an auparavant. La comparaison temporelle principale est affichée dans les synthèses et les informations ainsi que sur la fiche de vues d’ensemble des métriques.

2. Pour Comparaison temporelle > Secondaire, si vous ne souhaitez pas que les métriques affichent une comparaison secondaire, sélectionnez Aucune. La comparaison secondaire apparaît en plus de la comparaison principale dans la page d’exploration des insights d’une métrique.

Définir une comparaison quotidienne personnalisée

Une comparaison quotidienne personnalisée vous permet de remplacer la comparaison standard pour les métriques dont la plage temporelle est « Aujourd’hui » ou « Hier ». Une comparaison personnalisée nécessite deux champs dans votre source de données : la comparaison quotidienne personnalisée et la date de référence. La date de référence définit les dates affichant une comparaison personnalisée, et la comparaison quotidienne personnalisée fournit les dates alternatives. Les champs de date de référence et de comparaison quotidienne personnalisée doivent appartenir à la même table dans la source de données.

Utilisez ce paramètre pour comparer les événements qui ne tombent pas à une date fixe chaque année. Par exemple, vous pouvez comparer le Black Friday de cette année au Black Friday de l’année dernière. En l’absence de comparaison personnalisée, une métrique présentant les données du 28 novembre 2025 affiche une comparaison par rapport à l’année précédente avec le 28 novembre 2024. Avec une comparaison personnalisée, vous pouvez spécifier une comparaison quotidienne du 29 novembre 2024 pour la date de référence du 28 novembre 2025. De cette façon, Tableau Pulse compare les données de vente pour le même événement.

1. Dans Comparaison quotidienne personnalisée, sélectionnez un champ de date. Ce champ contient les dates alternatives pour la comparaison quotidienne.

2. Dans Date de référence, sélectionnez un champ de date. Ce champ détermine les dates affichant une comparaison personnalisée. Vous pouvez réutiliser la dimension temporelle de la définition de base tant qu’elle appartient à la même table de données que la comparaison quotidienne personnalisée.

Définir un calendrier personnalisé

Le calendrier doit être défini dans votre source de données et tous les champs du calendrier doivent provenir de la même table. Pour plus d’informations, consultez Exigences relatives aux calendriers personnalisés.

1. Sous Calendrier, sélectionnez Définir le calendrier.
2. Sélectionnez les champs de votre source de données qui définissent le calendrier personnalisé.
• Jour de l’année (type de données : nombre)
• Semaine de l’année (type de données : nombre)
• Mois de l’année (type de données : nombre)
• Nom du mois (type de données : chaîne)
• Trimestre (type de données : nombre)
• Année (type de données : nombre)
• Date de référence (type de données : date)
3. Sélectionnez Appliquer.

Configurer les objectifs et les seuils de source de données

La configuration d’un objectif ou d’un seuil de source de données est facultative. Pour plus d’informations sur la structuration de votre source de données pour des objectifs et des seuils, consultez Exigences relatives aux objectifs et aux seuils de source de données.

Un objectif ou un seuil de source de données utilise un champ de votre source de données pour afficher des valeurs d’objectif ou de seuil dynamiques sur les métriques. Pour les objectifs, Tableau Pulse affiche la progression d’une métrique vers la valeur de l’objectif. Pour les seuils, Tableau Pulse indique où en est la métrique par rapport à la valeur de seuil.

Les objectifs ou les seuils de source de données apparaissent sur toutes les métriques basées sur une définition. La valeur de l’objectif ou du seuil est filtrée par les filtres appliqués à une métrique s’ils existe des données pour ce niveau de granularité. S’il n’existe pas de données pour des valeurs ou des dimensions spécifiques, Tableau Pulse affiche la valeur d’objectif ou de seuil pour le niveau de détail supérieur contenant ces données. Cette valeur d’objectif ou de seuil de niveau supérieur n’est pas nécessairement pertinente pour la métrique filtrée. Assurez-vous donc que votre source de données contient des données au niveau de granularité approprié.

1. Dans l’étape Objectif et seuil, sélectionnez Type. Vous pouvez configurer un objectif ou un seuil, mais pas les deux.
2. Dans Mesure, sélectionnez le champ de votre source de données à utiliser comme valeur d’objectif ou de seuil.
3. Les objectifs et les seuils de source de données héritent des filtres de définition de la définition principale, sauf si ces filtres ont été définis dans l’éditeur avancé. Si les filtres de définition n’ont pas été hérités, ajoutez les filtres appropriés.
4. Dans Agrégation, sélectionnez la manière dont les données sont agrégées pour les périodes supérieures à la granularité de l’objectif.
5. Dans Dimension temporelle, sélectionnez le champ à utiliser pour la série chronologique.
6. Dans Granularité minimum, sélectionnez le niveau de détail représenté par chaque ligne de la mesure. Les métriques avec des plages de temps inférieures à cette granularité n’affichent pas d’objectif ou de seuil.

Objectifs et seuils avancés

Pour configurer un objectif ou un seuil de source de données qui utilise des champs calculés, créez un objectif ou un seuil avancé. L’éditeur d’analytique avancée vous permet d’utiliser l’environnement familier de création de visualisations Tableau pour créer des calculs qui définissent votre objectif ou votre seuil.

Avec l’éditeur avancé, vous pouvez écrire des calculs à l’aide des champs de votre source de données, ou écrire des calculs définissant des valeurs numériques statiques pour des objectifs ou des seuils. Ces valeurs statiques apparaissent sur toutes les métriques basées sur la définition. Si vous définissez des valeurs statiques, vous pouvez utiliser des fonctions logiques pour définir la façon dont les valeurs correspondent à différentes conditions. Par exemple, utilisez les instructions « IF » pour définir les objectifs ou les seuils qui apparaissent pour des valeurs de filtre spécifiques. Pour plus d’informations sur la création de calculs logiques, consultez Fonctions logiques.

Remplacement d’objectifs et de seuils manuels

Un objectif ou un seuil manuel est un numéro unique que toute personne disposant de l’autorisation nécessaire peut définir sur des métriques individuelles. Si quelqu’un définit un objectif ou un seuil manuel pour une métrique, cette valeur remplace l’objectif ou le seuil de source de données. Si le remplacement manuel est supprimé, l’objectif ou le seuil de source de données réapparaît. Pour en savoir plus sur les objectifs et les seuils manuels, consultez Définir des objectifs et des seuils manuels avec Tableau Pulse.

Configurer les insights

1. Sélectionnez l’onglet Insights.

   Les champs sous Dimensions d’insights sont les mêmes champs que vous avez ajoutés en tant que filtres de métriques ajustables. Tableau Pulse utilise ces dimensions lors de la surveillance de vos données pour faire apparaître des informations pertinentes, comme indiqué dans l’aperçu des insights.

2. Dans La valeur qui augmente est, indiquez si le changement est neutre, favorable ou défavorable.

   Cette option contrôle la couleur de la valeur de changement : bleu pour neutre, vert pour favorable et rouge pour défavorable. Cela affecte également le langage utilisé dans les insights relatifs au changement.

3. Sous Types d’insights, sélectionnez l'option Activer ou le menu …, puis sélectionnez Désactiver pour ajuster les types d’insights affichés. Survolez l’icône d’information pour lire une description de chaque type. Par défaut, le type d’insights Valeurs atypiques au niveau des enregistrements est désactivé. L’activation de ce type nécessite une configuration supplémentaire.

   1. Pour Identifiant de l'enregistrement, sélectionnez un champ de vos données qui possède une valeur unique pour chaque enregistrement, par exemple ID de commande.

   2. Pour Nom de l'identifiant de l'enregistrement (facultatif), sélectionnez un champ de vos données dont le nom correspond à l'identifiant de l'enregistrement, par exemple Nom de la commande.

   3. Pour Singulier et Pluriel (facultatif), ajoutez des noms pour les enregistrements tels qu'ils doivent apparaître dans le texte des insights, par exemple Commande et Commandes.

4. Vérifiez que les aperçus des métriques et des insights se présentent comme prévu, puis sélectionnez Enregistrer la définition.

   Tableau Pulse crée la définition ainsi que la métrique initiale basée sur cette définition, sans appliquer aucun filtre de métrique ajustable. Vous pouvez retrouver votre définition dans l’onglet Parcourir les métriques de la page d’accueil de Tableau Pulse.

Pour une présentation des types d’insights et de la plate-forme Insights, consultez Plate-forme Insights et types d’insights dans Tableau Pulse.

Configurer la gouvernance

Les paramètres de gouvernance pour une définition de métrique sont facultatifs.

Certifier la définition

Les métriques basées sur des définitions certifiées affichent un badge qui indique leur état fiable et recommandé. Certifiez une métrique pour indiquer aux autres utilisateurs qu’ils peuvent s’appuyer sur ces données pour prendre des décisions métier.

1. Sous Approbation, activez le bouton-bascule Définition certifiée.

Pour certifier une définition de métrique, vous devez disposer de la capacité d’autorisation Créer des définitions de métriques pour la source de données à laquelle la définition est connectée. La certification d’une définition de métrique est une action distincte de la certification d’une source de données, et la certification de source de données n’apparaît pas sur les métriques. Pour en savoir plus sur les sources de données certifiées, consultez Utiliser la certification pour aider les utilisateurs à trouver des données fiables.

Limiter la modification des définitions ainsi que des objectifs et seuils manuels

Par défaut, tout utilisateur disposant du rôle sur le site approprié peut modifier ou supprimer une définition de métrique. Tous les utilisateurs peuvent définir, modifier ou supprimer des objectifs ou des seuils manuels pour les métriques basées sur cette définition. Vous pouvez limiter ces actions à des utilisateurs et des groupes spécifiques. Les administrateurs Tableau ont toujours l’autorisation de modifier parce que leur rôle sur le site leur en donne l’accès.

Les utilisateurs disposant d’un rôle sur le site Creator, Administrateur de site - Explorer ou Explorer (peut publier) peuvent modifier des définitions de métrique. Si vous accordez un accès Viewer pour modifier une définition, cet utilisateur ne pourra pas modifier la définition, car son rôle sur le site ne l’y autorise pas. La possibilité de modifier des objectifs et des seuils manuels n’est pas limitée par le rôle sur le site.

1. Sous Modifier la définition ou Modifier les objectifs et les seuils manuels, sélectionnez Tout le monde peut apporter des modifications.

2. Sélectionnez le bouton bascule Restreindre la modification.

3. Entrez les utilisateurs et les groupes à ajouter en tant qu'éditeurs.

4. Sélectionnez Ajouter.

5. Fermez la boîte de dialogue Gérer les éditeurs.

Créer des métriques

Après avoir créé votre définition de métrique, vous êtes dirigé vers la métrique initiale correspondant à cette définition. Cette page est la page d’exploration des insights de cette métrique. Vous pouvez y voir des insights basés sur les dimensions que vous sélectionnez et vous pouvez créer d’autres métriques en ajustant les filtres.

1. Dans une métrique basée sur votre définition, sélectionnez Filtre. Les étiquettes de filtre deviennent interactives.

2. Sélectionnez les boutons pour modifier les options temporelles et de filtre.

3. Sélectionnez le bouton de coche. Si une métrique associée à cette combinaison de filtres n’existe pas encore, Tableau Pulse en crée une.

Pour savoir comment les Viewers interagissent avec ces métriques, consultez Explorer les métriques avec Tableau Pulse.

Gérer les abonnés

Les abonnés sont spécifiques à chaque métrique, et non à la définition de métrique dans son ensemble. De cette façon, les utilisateurs au sein de votre organisation reçoivent des insights portant uniquement sur les métriques qui les intéressent. Chaque fois que vous créez une nouvelle métrique, vous devez ajouter des abonnés. Les abonnés ne sont pas reportés depuis la métrique précédente que vous consultiez.

Ajouter des abonnés

1. Ouvrez la métrique à laquelle vous souhaitez ajouter des abonnés.

2. Sélectionnez le bouton Abonnés.

3. Dans la zone de recherche, saisissez le nom de l’utilisateur ou du groupe que vous souhaitez ajouter.

4. Sélectionnez Ajouter.

Si des utilisateurs sont ajoutés à une métrique en tant que membres d’un groupe, ils ne pourront pas se supprimer individuellement. Si vous souhaitez que les utilisateurs aient le contrôle des métriques qu’ils suivent, ajoutez-les en tant qu’individus.

Supprimer des abonnés

1. Ouvrez la métrique dont vous souhaitez supprimer des abonnés.

2. Sélectionnez le bouton Abonnés.

3. À côté du nom de l’abonné, sélectionnez Supprimer.

Modifier une définition de métrique

Si votre source de données change et que les métriques basées dessus ne fonctionnent plus, modifiez la définition de la métrique pour tenir compte de ces modifications. Toute modification que vous apportez à la définition affectera toutes les métriques basées dessus.

1. Ouvrez une métrique basée sur la définition que vous souhaitez modifier.

2. Sélectionnez le menu Actions, puis Modifier la définition.

   

Comment la modification d’une définition affecte les métriques et les objectifs

Lorsque vous modifiez une définition, vos modifications peuvent affecter les métriques basées sur la définition ainsi que les objectifs basés sur ces métriques.

Supprimer une définition de métrique

La suppression d’une définition de métrique supprime également toutes les métriques qui sont basées dessus.

1. Dans la page d’accueil de Tableau Pulse, sélectionnez l’onglet Parcourir les métriques.

2. Dans la définition de métrique que vous souhaitez supprimer, sélectionnez le menu d’actions (...), puis sélectionnez Supprimer.

Ajouter des métriques aux tableaux de bord et créer des métriques à partir de tableaux de bord

Pour plus d’informations sur l’objet de tableau de bord Métrique Pulse et pour obtenir des recommandations de métriques basées sur les données de tableau de bord, consultez Utiliser les métriques et les tableaux de bord Tableau Pulse.

Intégrer des métriques

Vous pouvez utiliser l’API Embedding pour intégrer des métriques Tableau Pulse dans des pages Web. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Intégrer Tableau Pulse.