Ayuda de Tableau Cloud

Nota: Einstein Copilot pasó a llamarse Tableau Agent, ya que la plataforma se expande para dar cabida a más funciones del agente de IA. A partir de octubre de 2024, verá actualizaciones en las secciones de página, los nombres de campos y otros textos de la interfaz de usuario en Tableau Prep, Tableau Catalog y Tableau Cloud Web Authoring. El contenido de ayuda y los módulos de Trailhead también se están actualizando para reflejar estos cambios.

AI in Tableau lleva la IA generativa de confianza de Einstein a toda la plataforma de Tableau. AI in Tableau puede mejorar su análisis de datos al generar automáticamente cálculos para los flujos de Tableau Prep, recomendar preguntas interesantes para explorar sus datos, resumir métricas clave y crear visualizaciones atractivas directamente desde sus conjuntos de datos.

AI in Tableau funciona con Einstein AI y hereda la Capa de confianza de Einstein(El enlace se abre en una ventana nueva) y controles de seguridad. Para obtener más información sobre AI in Tableau, consulte Tableau AI(El enlace se abre en una ventana nueva). Para obtener información general sobre la IA generativa de Einstein, consulte Acerca de la IA generativa de Einstein(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.

Requisitos previos de configuración

Para utilizar las funcionalidades de IA generativa en Tableau, primero debe activarlas en su sitio. Algunas funciones requieren Tableau y una organización de Salesforce con la IA generativa de Einstein configurada antes de poder activarlas. Por ejemplo, las funciones de IA generativa de Tableau Pulse no requieren Tableau ni una organización de Salesforce. Para ofrecer métricas e información personalizadas, inteligentes y contextuales para los usuarios empresariales en el flujo de su trabajo, seleccione la casilla de verificación Tableau Pulse para activar esta funcionalidad.

Sin embargo, funcionalidades como la creación web de Tableau Cloud, Tableau Prep y Tableau Catalog requieren Tableau y una organización de Salesforce con la IA generativa de Einstein configurada.

Para activar AI in Tableau para estas funcionalidades, necesitará lo siguiente:

• Un sitio de Tableau Cloud con Tableau. Para obtener más información sobre Tableau+, consulte Acerca de Tableau+(El enlace se abre en una ventana nueva)

• Una organización de Salesforce que tiene configurada la IA generativa de Einstein. Cuando adquiera Tableau, se le proporciona una organización de Salesforce, pero deberá configurarla para la IA generativa de Einstein.

• Una instancia de Data Cloud

• Los permisos y credenciales adecuados para Tableau y Salesforce

Permisos

Para conectar su organización de Salesforce a su sitio de Tableau, necesitará credenciales de usuario con los siguientes permisos:

• Tableau: Administrador del sitio de Tableau Cloud (Explorer o Creator). Para obtener más información sobre como establecer los roles en el sitio y sus permisos, consulte Establecer los roles en el sitio de los usuarios(El enlace se abre en una ventana nueva).

• Salesforce: Personalizar el permiso del perfil de la aplicación. Para obtener más información sobre este permiso, consulte Capacidades del usuario con permiso de perfil "Personalizar aplicación"(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.

Nota: Cuando la organización de Salesforce está aprovisionada para clientes de Tableau, el usuario administrador que se crea ya debe tener asignado el permiso Personalizar aplicación. Para obtener más información sobre este permiso, consulte Permisos personalizados(El enlace se abre en una ventana nueva), y Otorgar permisos en configuraciones personalizadas(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.

Configurar la IA generativa de Einstein

Para configurar la IA generativa de Einstein para su organización de Salesforce, complete los siguientes pasos.

Activar su organización de Salesforce

Una vez completada su compra, Salesforce le enviará por correo electrónico una invitación para activar su nueva organización de Salesforce. Su activación aprovisionará su organización de Salesforce y finalizará la creación de su usuario de organización de Salesforce.

Nota: Si proporcionó una organización de Salesforce existente para usarla durante el proceso de estimación del presupuesto, hable con su administrador de Salesforce para activar Data Cloud y la IA generativa de Einstein.

Configurar un usuario administrador de Data Cloud

Para activar Data Cloud, debe tener el conjunto de permisos Administrador de Data Cloud. Si no encuentra Configuración de Data Cloud en el menú de configuración, complete los pasos de esta sección. De lo contrario, continúe con la siguiente sección para activar Data Cloud.

Agregar el conjunto de permisos de administrador de Data Cloud a un usuario

1. En la esquina superior derecha, seleccione el icono Configuración .

2. Seleccione Configuración en el menú desplegable.

   

3. En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Usuarios, luego seleccione Usuarios en los resultados.

   

4. Enla página Usuarios, seleccione el usuario que debe tener permisos de Data Cloud. Haga clic en el Nombre de usuario, Alias, o Nombre de usuario para abrir y editar el perfil de usuario.

   

5. Para ver los conjuntos de permisos asignados al usuario, en la página de perfil de usuario, pase el cursor sobre Asignaciones de conjuntos de permisos y seleccione Editar asignaciones. Si el usuario ya tiene asignado el conjunto de permisos Administrador de Data Cloud o Administrador de marketing de Data Cloud, se mostrará en los primeros 5 conjuntos de permisos.

   

6. En la página Conjuntos de permisos, seleccione el permiso Administrador de Data Cloud en Conjuntos de permisos disponibles y, después seleccione la flecha Agregar para agregarlo a los Conjuntos de permisos habilitados. Luego seleccione Guardar.

   

Ahora debería ver Configuración de Data Cloud en el menú Configuración.

Habilitar Data Cloud

Habilite Data Cloud en su organización de Salesforce aprovisionada. Los usuarios deben tener el conjunto de permisos Administrador de Data Cloud asignado para habilitar Data Cloud. Para obtener más información sobre cómo configurar Data Cloud en Salesforce, consulte Configuración y mantenimiento(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.

1. Inicie sesión en su organización de Salesforce en Salesforce.

2. En la esquina superior derecha, seleccione el icono Configuración .

3. Seleccione Configuración de Data Cloud en el menú desplegable. Si no ve esta opción, es posible que sus usuarios no tengan configurados los permisos de Data Cloud. Si este es el caso, siga los pasos que se indican en Configurar un usuario administrador de Data Cloud.

   

4. En la página Configuración de Data Cloud, en la esquina inferior izquierda, seleccione Empezar para comenzar a aprovisionar Data Cloud en su organización. Esto puede tardar unos minutos.

   

El proceso se ejecuta automáticamente. Una vez completada, su página se tendrá un aspecto similar al de la página siguiente.

Configurar su organización de Salesforce

Configure su organización de Salesforce para activar la IA generativa de Einstein. La configuración de Data Cloud debe estar completa antes de poder activar Capa de confianza de Einstein, configurar el enmascaramiento de datos y activar la recopilación y el almacenamiento de datos de IA generativa de Einstein.

Deberá hacer lo siguiente:

• Active IA generativa de Einstein para sincronizar Einstein y Data Cloud y utilizar las funciones de IA generativa.

• Configure Einstein Trust y el enmascaramiento de datos para la información de identificación personal (PII).

• Active la recopilación y el almacenamiento de datos de IA generativa de Einstein para almacenar sus datos de auditoría y comentarios de IA generativa de Einstein en Data Cloud.

Para obtener más información, consulte Configurar la IA generativa de Einstein(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salersforce.

Habilitar Einstein

1. En su organización de Salesforce, si aún no está en la página Configuración, seleccione el icono Configuración en la esquina superior derecha de la página. Seleccione Configuración en el menú desplegable.

2. En el cuadro de búsqueda rápida de configuración, escriba Configuración de Einstein y seleccione Configuración de Einstein en los resultados.

   

3. Active la opción Habilitar Einstein.

Habilitar Capa de confianza de Einstein

Genere confianza en su IA generativa. Utilice Capa de confianza de Einstein para personalizar los controles de privacidad de datos que están integrados en la experiencia del usuario final.

Nota: La configuración de Data Cloud debe estar completa antes de poder activar Capa de confianza de Einstein y configurar el enmascaramiento de datos.

1. En la página de configuración de Einstein, seleccione Ir a Capa de confianza de Einstein.

2. En la página Capa de confianza de Einstein, active Enmascaramiento de datos de modelos grandes de lenguaje y configure las opciones de enmascaramiento para su organización.

   

Activar la recopilación y el almacenamiento de datos de IA generativa de Einstein

Realice un seguimiento del uso de IA generativa en su organización de Salesforce y asegúrese de que su uso cumpla con sus directivas de seguridad, privacidad, normativas y gobernanza de IA.

Nota: La configuración de Data Cloud debe estar completa antes de poder activar la recopilación y el almacenamiento de datos de IA generativa de Einstein.

1. En el cuadro de búsqueda rápida de configuración, escriba Comentarios de Einstein, luego seleccione Comentarios de Einstein en los resultados.

   

2. En la página de comentarios de Einstein, active Recopilar y almacenar datos de auditoría de IA generativa de Einstein. Pueden pasar algunas horas antes de que los datos de auditoría de IA generativa de Einstein estén disponibles en Data Cloud.

   

Configurar AI in Tableau

Utilice esta configuración para activar la funcionalidad de IA generativa para funcionalidades específicas en Tableau.

Nota: Esta funcionalidad utiliza IA generativa, que se basa en Einstein Trust Layer. Sus datos se mantienen seguros y protegidos a través de controles de datos y privacidad que se integran perfectamente en la experiencia del usuario. Para obtener más información, consulte Einstein Trust Layer(El enlace se abre en una ventana nueva).

1. Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio.

2. En el sitio donde desea habilitar las funcionalidades de IA generativa, haga clic en Configuración.

3. En la sección AI in Tableau, seleccione las casillas de verificación para las áreas de funcionalidades donde desea activar la IA generativa.

   

4. Seleccione Tableau Pulse: resume información de métricas clave para que sus usuarios puedan ver sus resúmenes de conocimientos personalizados y obtener una descripción general rápida de los cambios importantes en sus métricas. Para obtener más información sobre la IA generativa en Tableau Pulse, consulte Tableau AI en Tableau Pulse(El enlace se abre en una ventana nueva).

   Nota: No necesita iniciar sesión en su organización de Salesforce para activar la funcionalidad Tableau Pulse: resumir información clave sobre métricas.

5. Para activar AI in Tableau para la creación web de Tableau Cloud, Tableau Prep o Tableau Catalog, debe iniciar sesión en su organización de Salesforce.

   • Seleccione Conectar a Salesforce.

   • En la página Iniciar sesión|Salesforce, escriba las credenciales para su organización de Salesforce.

     • A su ID de usuario se le debe asignar el permiso Personalizar perfil de aplicación. Para obtener más información, consulte Capacidades del usuario con permiso de perfil "Personalizar aplicación"(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.

     • Su organización de Salesforce debe tener la IA generativa de Einstein activada para que tenga acceso a la IA generativa de Einstein y a los créditos de Einstein Requests. Para obtener más información sobre Einstein Requests, consulte Uso de IA de Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva).

     

   • En la página Permitir acceso, haga clic en Permitir.

   • Después de conectarse a su organización de Salesforce, las casillas de verificación para las funcionalidades adicionales de Tableau AI se habilitan. También puede editar, probar o eliminar su conexión según sea necesario.

     

6. Seleccione Creación web de Tableau: crear visualizaciones o completar tareas mediante una interfaz de usuario conversacional para permitir a los usuarios crear visualizaciones y crear y comprender cálculos con la ayuda de Tableau Agent. Para obtener más información sobre Tableau Agent en la creación de sitios web de Tableau Cloud, consulte Explorar los datos con Tableau Agent(El enlace se abre en una ventana nueva).

7. Seleccione Tableau Prep: sugiere cálculos para su flujo para permitir a los usuarios crear campos calculados en Tableau Prep describiendo el cálculo en un lenguaje sencillo usando Tableau Agent. Para obtener más información sobre Tableau Agent en Tableau Prep, consulte Usar Einstein Copilot(El enlace se abre en una ventana nueva).

8. Seleccione Tableau Catalog: borradores de descripciones de recursos para permitir a los usuarios generar automáticamente descripciones para fuentes de datos, libros de trabajo y tablas. Para obtener más información sobre la IA generativa en Tableau Catalog, consulte Administrar contenido web(El enlace se abre en una ventana nueva).