Activar Tableau AI para su sitio
Tableau AI lleva la IA generativa de confianza de Einstein a toda la plataforma de Tableau. Tableau AI puede mejorar su análisis de datos al generar automáticamente cálculos para los flujos de Tableau Prep, recomendar preguntas interesantes para explorar sus datos, resumir métricas clave y crear visualizaciones atractivas directamente desde sus conjuntos de datos.
Tableau AI funciona con Einstein AI y hereda la Einstein Trust Layer(El enlace se abre en una ventana nueva) y controles de seguridad. Para obtener más información sobre Tableau AI, consulte Tableau AI(El enlace se abre en una ventana nueva). Para obtener información general sobre la IA generativa de Einstein, consulte Acerca de la IA generativa de Einstein(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.
Requisitos previos
Para utilizar las funcionalidades de IA generativa en Tableau, primero debe activarlas en su sitio. Por ejemplo, para ofrecer métricas e información personalizadas, inteligentes y contextuales para los usuarios empresariales en el flujo de su trabajo, seleccione la casilla de verificación Tableau Pulse para activar esta funcionalidad.
Para activar Tableau AI para la creación web, Tableau Prep o Tableau Catalog, necesitará Tableau y una conexión a una organización de Salesforce que tenga configurada la IA generativa de Einstein. Para obtener más información sobre Tableau+, consulte Acerca de Tableau+(El enlace se abre en una ventana nueva)
Permisos
Para conectar su organización de Salesforce a su sitio de Tableau, necesitará credenciales de usuario con los siguientes permisos:
Tableau: Administrador del sitio de Tableau Cloud (Explorer o Creator). Para obtener más información sobre como establecer los roles en el sitio y sus permisos, consulte Establecer los roles en el sitio de los usuarios(El enlace se abre en una ventana nueva).
Salesforce: Personalizar el permiso del perfil de la aplicación. Para obtener más información sobre este permiso, consulte Capacidades del usuario con permiso de perfil "Personalizar aplicación"(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.
Nota: Cuando la organización de Salesforce está aprovisionada para clientes de Tableau, el usuario administrador que se crea ya debe tener asignado el permiso Personalizar aplicación. Para obtener más información sobre este permiso, consulte Permisos personalizados(El enlace se abre en una ventana nueva), y Otorgar permisos en configuraciones personalizadas(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.
Configurar la IA generativa de Einstein
Para configurar la IA generativa de Einstein para su organización de Salesforce, complete los siguientes pasos.
Habilitar Data Cloud
Habilite Data Cloud en su organización de Salesforce aprovisionada. Los usuarios deben tener el conjunto de permisos Administrador de Data Cloud asignado para habilitar Data Cloud. Para obtener más información, consulte Habilitar Data Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.
Inicie sesión en su organización de Salesforce en Salesforce.
En la esquina superior derecha, seleccione el icono Configuración
.Seleccione Configuración de Data Cloud en el menú desplegable. Si no ve esta opción, es posible que sus usuarios no tengan configurados los permisos de Data Cloud. Si este es el caso, siga los pasos que se indican en Configurar un usuario administrador de Data Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.
En la esquina inferior derecha, seleccione Empezar para comenzar a aprovisionar Data Cloud en su organización. Esto puede tardar unos minutos.
Configurar su organización de Salesforce
Configure su organización de Salesforce para activar la IA generativa de Einstein. Siga los pasos en Configurar la IA generativa de Einstein(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce para:
Activar la IA generativa de Einstein
Configurar la confianza de Einstein
Activar la recopilación y el almacenamiento de datos de IA generativa de Einstein.
Configurar Tableau AI
Utilice esta configuración para activar la funcionalidad de IA generativa para funcionalidades específicas en Tableau.
Nota: Esta funcionalidad utiliza IA generativa, que se basa en Einstein Trust Layer. Sus datos se mantienen seguros y protegidos a través de controles de datos y privacidad que se integran perfectamente en la experiencia del usuario. Para obtener más información, consulte Einstein Trust Layer(El enlace se abre en una ventana nueva).
Inicie sesión en Tableau Cloud como administrador de sitio.
En el sitio donde desea habilitar las funcionalidades de IA generativa, haga clic en Configuración.
En la sección Tableau AI, seleccione las casillas de verificación para las áreas de funcionalidades donde desea activar la IA generativa.
Seleccione Tableau Pulse: resume información de métricas clave para que sus usuarios puedan ver sus resúmenes de conocimientos personalizados y obtener una descripción general rápida de los cambios importantes en sus métricas. Para obtener más información sobre la IA generativa en Tableau Pulse, consulte Tableau AI en Tableau Pulse(El enlace se abre en una ventana nueva).
Nota: No necesita iniciar sesión en su organización de Salesforce para activar la funcionalidad Tableau Pulse: resumir información clave sobre métricas.
Para activar Tableau AI para la creación web, Tableau Prep o Tableau Catalog, inicie sesión en su organización de Salesforce.
Seleccione Conectar a Salesforce.
En la página Iniciar sesión|Salesforce, escriba las credenciales para su organización de Salesforce.
A su ID de usuario se le debe asignar el permiso Personalizar perfil de aplicación. Para obtener más información, consulte Capacidades del usuario con permiso de perfil "Personalizar aplicación"(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.
Su organización de Salesforce debe tener la IA generativa de Einstein activada para que tenga acceso a la IA generativa de Einstein y a los créditos de Einstein Requests. Para obtener más información sobre Einstein Requests, consulte Uso de IA de Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva).
En la página Permitir acceso, haga clic en Permitir.
Después de conectarse a su organización de Salesforce, las casillas de verificación para las funcionalidades adicionales de Tableau AI se habilitan. También puede editar, probar o eliminar su conexión según sea necesario.
Seleccione Creación web de Tableau: crear visualizaciones o completar tareas mediante una interfaz de usuario conversacional para permitir a los usuarios crear visualizaciones y crear y comprender cálculos con la ayuda de Einstein Copilot. Para obtener más información sobre Einstein Copilot para la Creación web, consulte Explorar sus datos con Einstein Copilot para Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva).
Seleccione Tableau Prep: sugiere cálculos para su flujo para permitir a los usuarios crear campos calculados en Tableau Prep describiendo el cálculo en un lenguaje sencillo usando Einstein Copilot. Para obtener más información sobre Einstein Copilot en Tableau Prep, consulte Usar Einstein Copilot(El enlace se abre en una ventana nueva).
Seleccione Tableau Catalog: borradores de descripciones de recursos para permitir a los usuarios generar automáticamente descripciones para fuentes de datos, libros de trabajo y tablas. Para obtener más información sobre la IA generativa en Tableau Catalog, consulte Administrar contenido web(El enlace se abre en una ventana nueva).