Ayuda de Tableau Cloud

Nota: Para utilizar esta funcionalidad, Tableau AI debe estar activado en la configuración de su sitio. Para obtener más información, consulte Activar Tableau AI para su sitio(El enlace se abre en una ventana nueva).

Einstein Copilot para Tableau es una funcionalidad de IA generativa que le ayuda a explorar sus datos, crear visualizaciones y descubrir conocimientos con la ayuda de un asistente conversacional. Conéctese a un libro de trabajo o fuente de datos y utilice lenguaje natural para realizar análisis visuales. Utilice Einstein Copilot y la interfaz de usuario de Tableau juntos para obtener información más rápidamente. Con Einstein Copilot para Tableau, mirar un lienzo en blanco se convierte en cosa del pasado.

En la experiencia de creación de Tableau, puede abrir el panel de conversación de Einstein Copilot para Tableau en una hoja de trabajo. Einstein Copilot puede ayudar con tareas como:

• Iniciar su análisis: Einstein Copilot puede sugerir preguntas analíticas basadas en sus datos.
• Crear una visualización: "¿Cuántas películas de acción hizo cada director?"
• Elegir el mejor tipo de gráfico para un análisis: "Muéstrame la distribución de las calificaciones de los estudiantes"
• Realizar análisis de series temporales: "¿Qué mes tuvo el mayor crecimiento en número de donantes respecto al mes anterior?"
• Crear campos calculados: "Crea un campo que calcule la diferencia entre las fechas de apertura y cierre del caso y redondea a semanas"
• Explicar los cálculos.: "Explica el cálculo de los días reales para el envío"
• Filtrar, ordenar y agrupar datos: "Solo ten en cuenta el agua salada y muéstrame los peces con las opciones de pecera más pequeñas"

Einstein Copilot crea visualizaciones basadas en sus datos, tal como Mostrarme en Tableau. Los tipos de gráficos que Einstein Copilot puede admitir actualmente incluyen:

• Texto
• Mapa de calor
• Barra
• Barras apiladas
• Línea
• Línea dual
• Área
• Diagrama de Gantt
• Caja y bigotes
• Diagrama de dispersión
• Histograma
• Mapa de símbolos
• Mapa completo
• Mapa de árboles
• Círculo
• Bala
• Burbujas

Para obtener más información sobre los tipos de gráficos de Tableau, consulte Elegir el tipo de gráfico adecuado para sus datos(El enlace se abre en una ventana nueva).

Copilot y confianza de Einstein

Einstein Copilot para Tableau se basa en la capa de confianza de Einstein(El enlace se abre en una ventana nueva) y hereda todas sus capacidades de seguridad, gobernanza y confianza. A medida que interactúa con Einstein Copilot, ni sus datos ni sus conversaciones que se envían al modelo de lenguaje grande (LLM) se guardan en el LLM y nunca se utilizan datos del cliente para entrenar el modelo.

Einstein Copilot para Tableau solo funciona con las fuentes de datos a las que está conectado su libro de trabajo. No conoce ninguna otra fuente de datos de Tableau, por lo que no puede sugerir contenido relevante, responder preguntas sobre linaje de datos ni responder preguntas de conocimiento general. Se respetan las directivas definidas por el usuario para la seguridad a nivel de filas y columnas. Los datos a los que un usuario tiene acceso mientras utiliza Einstein Copilot se ajustan a cualquier directiva de seguridad a nivel de fila o columna que tenga implementada.

Cuando abra por primera vez Einstein Copilot, indexará sus datos para comprender el contexto. Esto ayuda a Einstein Copilot a devolver resultados relevantes según sus preguntas y su fuente de datos. La información que indexa incluye metadatos de campo (títulos de campo, descripciones de campo, roles de datos y tipos de datos) y hasta 1000 valores de campo únicos si el tipo de datos es una cadena (texto).

La Capa de confianza de Einstein se puede utilizar para enmascarar información de identificación personal (PII) antes de enviarla al LLM. Mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático y coincidencia de patrones, la información de identificación personal (PII) en los mensajes se reemplaza con tokens genéricos y luego se desenmascara con valores originales en la respuesta. Para obtener más información sobre cómo configurar el enmascaramiento de PII, consulte Seleccionar qué datos desea enmascarar(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce. Para una capa adicional de protección, la Capa de confianza de Einstein garantiza que después de que el LLM procesa el mensaje y la respuesta, este olvida tanto el mensaje como la respuesta.

Primeros pasos con Einstein Copilot

Einstein Copilot está disponible a través de un nuevo panel de conversación en el entorno de creación web de un sitio de Tableau Cloud. Solo está disponible para hojas de trabajo, por lo que no verá esta opción en dashboards o historias. También debe tener el rol en el sitio Creator o Explorer para utilizar esta funcionalidad.

Comience creando un nuevo libro de trabajo o abriendo uno existente. Para libros de trabajo nuevos, comience conectándose a sus datos. Para obtener resultados más rápidos, recomendamos utilizar Einstein Copilot con extracciones. Sin embargo, también puede utilizar Einstein Copilot con conexiones de bases de datos activas y archivos cargados con los siguientes tipos de archivos:

• .hyper

• .csv

• .txt

• .xlsx

Einstein Copilot no admite fuentes de datos multidimensionales. Además, si utiliza la combinación de datos, Einstein Copilot solo se puede utilizar con la fuente de datos principal.

Iniciar Einstein Copilot

Para abrir el panel de conversación de Einstein Copilot, haga lo siguiente:

1. Seleccione el icono de Einstein en la barra de herramientas junto a Mostrarme.

   

2. Cuando se abra el panel, seleccione Entendido para reconocer el descargo de responsabilidad para comenzar.

   

Crear y cambiar una visualización

Einstein Copilot no es un chatbot‌abierto. Solo puede funcionar dentro de su conjunto de datos y realizar un conjunto específico de acciones en torno al análisis y la creación de visualizaciones. Para comprender sus datos, Einstein comienza indexando el conjunto de datos al que está conectado. Si está conectado a más de un conjunto de datos, funcionará con el conjunto de datos seleccionado que aparece en el panel Datos. Einstein Copilot solo funciona con la fuente de datos principal en una combinación de datos.

Nota: Si cambia a una fuente de datos diferente mientras Einstein está procesando su solicitud, se puede provocar un error. Espere hasta que Einstein responda antes de cambiar las fuentes de datos; luego realice una nueva solicitud utilizando esa fuente de datos.

La indexación analiza los nombres de los campos, los tipos de datos (como fechas, texto o campos numéricos) y obtiene muestras de 1000 valores de campo únicos para tener una idea de qué tipo de datos hay en ese campo. La reindexación se produce periódicamente cuando se realiza un cambio, como cambiar el nombre de un campo o crear un nuevo campo calculado.

Una vez finalizada la indexación, Einstein Copilot ofrece algunas preguntas sugeridas que puede hacer sobre sus datos para ayudarlo a comenzar, o puede escribir sus propias preguntas en el cuadro de texto usando lenguaje natural para describir lo que desea.

Después de que Einstein Copilot crea la visualización, puede interactuar con ella y modificarla, como si un analista creara y compartiera una visualización con usted. Haga más preguntas con Einstein Copilot para iterar y explorar más sus datos o tome las riendas y continúe su análisis por su cuenta en su propia interfaz de Tableau.

Si la visualización que creó Einstein no es la que espera, puede proporcionar información adicional escribiendo lo que desea en el cuadro de texto o intentar seleccionar el botón Volver a intentar con Einstein y Einstein consultará nuevamente al LLM y proporcionará una nueva respuesta a su solicitud.

Utilizar sugerencias para iniciar su análisis

Ya sea que esté frente a un lienzo en blanco o esté más avanzado en su análisis, Einstein puede ayudarlo sugiriendo preguntas que puede hacer para profundizar en sus datos. Antes de comenzar, seleccione el botón Sugerencias y Einstein creará tres preguntas que usted podría hacer basándose en su fuente de datos. Para ver más preguntas, seleccione Reintentar con Einstein .

Seleccione una pregunta y Einstein creará la visualización correspondiente para usted.

También puede utilizar sugerencias para profundizar en su análisis a medida que interactúa con las visualizaciones que Einstein ha creado. En la parte inferior de la respuesta de confirmación de Einstein, seleccione el botón Sugerencias y Einstein le sugerirá algunas acciones que puede realizar para descubrir más información sobre sus datos. Cuando hagas esto, el botón Sugerencias se convierte en el botón Recrear para que pueda volver atrás y recrear la visualización anterior si es necesario.

Simplemente seleccione una opción para aplicar la acción sugerida a su visualización. Si no le gustan esas sugerencias, simplemente seleccione Reintentar con Einstein para ver más opciones.

Crear cálculos

A veces, crear cálculos en Tableau puede resultar complicado. Si es nuevo en Tableau, es posible que no sepa cuál es la sintaxis correcta que debe usar o cómo formatear correctamente sus cálculos. Einstein Copilot para Tableau puede hacer el trabajo pesado por usted, para que pueda centrarse en su análisis.

Simplemente pídale a Einstein que le ayude a crear un cálculo utilizando lenguaje natural para describir lo que desea hacer. Einstein Copilot se encarga de lo siguiente:

• Abrir el editor de cálculos.

• Agregar la sintaxis sugerida.

• Asignar un nombre al cálculo.

• Proporciona una explicación del cálculo en el panel Einstein Copilot para ayudarle a evaluar su precisión y desarrollar su competencia.

Revise el cálculo, edítelo si es necesario y acéptelo. Einstein Copilot agrega el nuevo campo calculado al panel Datos y podrá usarlo en su análisis.

Hay dos formas de pedir ayuda con los cálculos:

1. En el panel de conversación: pídale a Einstein que cree cálculos para usted como parte del flujo de su conversación. Simplemente describa su cálculo usando lenguaje natural y Einstein hará el resto.

   

2. En el editor de cálculos: abra el Editor de cálculos y haga clic en el icono de Einstein. Esto abre el panel de conversación si aún no está abierto. Si es así, simplemente escriba la descripción de su cálculo en el cuadro de texto y Einstein Copilot agregará la sintaxis sugerida directamente en el Editor de cálculos abierto.

   

Consejos para crear cálculos

Para obtener los mejores resultados cuando le pida a Einstein que le ayude a crear un cálculo, sea específico. Cuando su objetivo sea que Einstein le escriba un cálculo, utilice ese lenguaje específico. Por ejemplo, "Crear un cálculo…", "Escribir un cálculo…", "Crear un campo calculado…" o simplemente "Calcular…"

También es importante evitar ser demasiado genérico. Por ejemplo, en lugar de decir "Identificar mis productos más rentables", intente "Calcular el índice de ganancias por nombre de producto".

Esto ayuda a Einstein a comprender tanto su intención (crear un cálculo) como lo que quiere decir con los campos que desea calcular.

Descripciones de cálculos

Comprender lo que hace un cálculo es tan importante como crear el cálculo en sí. Einstein Copilot puede ayudar con eso.

Ya sea un cálculo que Einstein Copilot creó para usted o uno que existe como parte de su conjunto de datos, puede pedirle a Einstein Copilot que le explique el cálculo. Por ejemplo, "Explica el cálculo de los días hábiles entre el pedido y el envío".

Esto no solo puede ayudarlo a verificar que el cálculo hace lo que necesita, sino que esta funcionalidad también puede ayudarlo a desarrollar competencia en el uso de campos calculados en su análisis de Tableau.

Editar cálculos

En cualquier momento puede volver a cualquier cálculo que Einstein Copilot haya creado para usted y editarlo. Actualmente, puede editar manualmente el cálculo en el Editor de cálculos. La iteración del cálculo en modo de edición aún no es compatible con Einstein Copilot.

Para editar un cálculo, siga estos pasos:

1. En el panel de conversación, busque el cálculo que desea editar.

2. Haga clic en Editar.

3. En el Editor de cálculos, realice los cambios que necesite y luego haga clic en ACEPTAR.

   

Para pedirle a Einstein Copilot que actualice un cálculo existente en el panel Datos, abra el cálculo en el Editor de cálculos primero.

1. Haga clic con el botón derecho o Cmd + Clic (MacOS) en el campo en el panel Datos.

2. Seleccione Editar...

3. Escriba la actualización que desea realizar en el cuadro de texto del panel de conversación de Einstein Copilot.

Limitaciones de cálculo

Al crear cálculos con Einstein Copilot para Tableau, aún no se admite la siguiente funcionalidad:

• Al crear un cálculo, Einstein Copilot aún no puede hacer preguntas aclaratorias. Es posible que deba ser específico o iterar, como especificar "cambiar el campo NOMBRE a mayúsculas adecuadas" si hay más de un campo con la palabra "nombre" en su nombre.

• Los cálculos disponibles pueden variar según el tipo de conexión. Por ejemplo, ciertas funciones de fecha como DATEPARSE(El enlace se abre en una ventana nueva) solo son compatibles con extractos de datos y un subconjunto de posibles conectores.

  Si su solicitud implica una función que no es compatible con su conexión de datos en tiempo real, Einstein Copilot puede crear el cálculo por usted, pero estará en estado de error. Para utilizar el cálculo, primero deberá tomar un extracto de su fuente de datos. En algunos casos puede haber funciones alternativas que pueda solicitar, como utilizar DATE en lugar de DATEPARSE. Para obtener más información sobre estas alternativas, consulte la documentación sobre funciones(El enlace se abre en una ventana nueva).

• Einstein Copilot no puede crear un cálculo y luego usarlo automáticamente en la visualización. En su lugar, haga esto siguiendo un proceso de dos pasos. Solicite el cálculo y agréguelo al panel Datos, luego solicite la visualización y haga referencia al nuevo campo calculado por su nombre.

Trabajar con filtros

Puede pedirle a Einstein que filtre su visualización usando lenguaje natural. Si bien Einstein hace todo lo posible para comprender su solicitud y ofrecerle una solución, a veces puede necesitar su ayuda para devolverle la respuesta que está buscando. Por ejemplo, si tiene campos de alta cardinalidad, campos con muchos valores, Einstein podría pedirle que seleccione los valores que desee.

En casos como este, puede seleccionar Añadir filtro en el panel de Einstein Copilot, y Einstein abrirá el cuadro de diálogo Filtro para usted. Simplemente seleccione los valores que desee y seleccione Aceptar para agregar su filtro a la visualización.

Historial de conversaciones y recreación de visualizaciones

Interactúa con Einstein Copilot en el panel de conversación. El panel es donde Einstein ofrece sugerencias para análisis y mantiene su historial de conversaciones para esa sesión. Si hace una nueva pregunta, la visualización se actualiza, pero el panel de conversación mantiene un historial de todas sus solicitudes y las respuestas de Einstein.

También tiene elementos interactivos, como Volver a intentar con Einstein para pedir a Einstein que vuelva a consultar el LLM con la misma solicitud y crear otra versión de la visualización o Recrear para volver a una visualización anterior sin consultar el LLM, manteniendo los mismos resultados.

Si cierra y vuelve a abrir el panel de conversación mientras aún está en la misma sesión, su historial de conversación persiste. Si cierra su libro de trabajo, esto borra la conversación con Einstein Copilot. El historial de conversaciones no se guarda y no aparece la próxima vez que abra el libro.

Einstein Copilot es una experiencia por hoja. No se tienen en cuenta otras hojas de trabajo en su libro de trabajo y las conversaciones no se pueden compartir entre hojas de trabajo. Si cambia a una nueva hoja, esto inicia una nueva conversación. Además, si publica su libro de trabajo utilizando Publicar como, Einstein Copilot no conservará el historial de conversaciones.

Si desea que Einstein olvide el contexto de lo que ha hecho hasta ahora, comience una hoja nueva para que no haya historial en el panel de conversación.

Consejos para obtener los mejores resultados con Einstein Copilot

Einstein Copilot hace todo lo posible para comprender su intención y sus datos. Pero todavía está aprendiendo. Utilice los siguientes consejos para ayudar a Einstein Copilot a hacer lo mejor que pueda y ofrecerle excelentes resultados.

Sea el ser humano en el proceso

Como ocurre con toda la IA, es importante revisar los resultados que obtiene al utilizar Einstein Copilot. Einstein hará todo lo posible por comprender sus datos y su intención al hacer preguntas, pero es posible que no siempre lo haga bien.

Por ejemplo, Einstein intenta elegir un valor predeterminado para elementos como la granularidad de fechas (como año, mes o día) o agregación (como mediana o promedio). Si conoce la agregación que desea, es mejor especificarlo en su solicitud.

Si Einstein se equivoca, puede reformular su solicitud y aclarar lo que desea, o puede interactuar directamente con la visualización. Después de todo, se encuentra en el entorno de creación estándar y tiene acceso a todas las funciones de Tableau.

También puede proporcionar comentarios en cualquier momento sobre los resultados con los botones de aprobación o desaprobación que aparecen con cada respuesta de Einstein Copilot.

Si hace clic en la opción de desaprobación, proporcione comentarios adicionales para ayudar a mejorar las respuestas de Einstein Copilot.

Einstein Copilot para limitaciones de Tableau

Tableau proporciona herramientas útiles para el analista humano y Einstein Copilot no es diferente. Tableau AI no está destinado a reemplazar a los analistas y exploradores de datos; está aquí para ayudar. Su participación en el proceso es crucial.

Tipos de análisis

Einstein Copilot aún no puede gestionar consultas como "¿cómo debo analizar mis datos?" o "¿existe estacionalidad en estos datos?". En su lugar, debe especificar lo que le gustaría ver, como "¿Cuáles son mis ventas a lo largo del tiempo?"

Funcionalidades no compatibles

Einstein no tiene acceso a todas las funcionalidades de creación de Tableau todavía, y actualmente solo está disponible en Creación web.

Algunas cosas que Einstein Copilot para Tableau actualmente no puede hacer incluyen:

• Elegir una fuente de datos para usted o realizar modelos de datos (como crear uniones o relaciones)

• Admitir datos en idiomas que no sean el inglés. Puede escribir sus solicitudes en otros idiomas admitidos, pero la respuesta también será solo en inglés.

• Cambiar tipos de datos, roles de campo o nombres de títulos

• Aplique formato a una visualización, como agregar campos a las propiedades de la tarjeta Marcas. Por ejemplo, los detalles, descripciones emergentes y tamaños.

• Añadir líneas de referencia

• Organizar o personalizar campos utilizando grupos, conjuntos o parámetros

• Crear interactividad con elementos como controles de filtro, parámetros y acciones.

• Crear paneles

• Analizar grandes conjuntos de datos. Einstein Copilot no funcionará tan bien si tiene cientos o miles de campos en su conjunto de datos, especialmente si tienen nombres similares. Si intenta filtrar por campos que tienen una cardinalidad alta (muchos valores distintos para un solo campo), es posible que Einstein Copilot necesite que realice manualmente las operaciones de filtrado.

• Bloquear las actualizaciones de indexación después de realizar cambios en el modelo de datos

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