Ayuda de Tableau Cloud

Nota: Einstein Copilot pasó a llamarse Tableau Agent, ya que la plataforma se expande para dar cabida a más funciones del agente de IA. A partir de octubre de 2024, verá actualizaciones en las secciones de página, los nombres de campos y otros textos de la interfaz de usuario en Tableau Prep, Tableau Catalog y Tableau Cloud Web Authoring. El contenido de ayuda y los módulos de Trailhead también se están actualizando para reflejar estos cambios.

Tableau Agent es una funcionalidad de IA generativa que le ayuda a explorar sus datos, crear visualizaciones y descubrir conocimientos con la ayuda de un asistente conversacional. Conéctese a un libro de trabajo o fuente de datos y utilice lenguaje natural para realizar análisis visuales. Utilice Tableau Agent y la interfaz de usuario de Tableau juntos para obtener información más rápidamente. Con Tableau Agent, mirar un lienzo en blanco se convierte en cosa del pasado.

En la experiencia de creación de Tableau, puede abrir el panel de conversación de Tableau Agent en una hoja de trabajo. Tableau Agent puede ayudar con tareas como:

• Iniciar su análisis: Tableau Agent puede sugerir preguntas analíticas basadas en sus datos.
• Crear una visualización: "¿Cuántas películas de acción hizo cada director?"
• Elegir el mejor tipo de gráfico para un análisis: "Muéstrame la distribución de las calificaciones de los estudiantes"
• Realizar análisis de series temporales: "¿Qué mes tuvo el mayor crecimiento en número de donantes respecto al mes anterior?"
• Crear campos calculados: "Crea un campo que calcule la diferencia entre las fechas de apertura y cierre del caso y redondea a semanas"
• Explicar los cálculos.: "Explica el cálculo de los días reales para el envío"
• Filtrar, ordenar y agrupar datos: "Solo ten en cuenta el agua salada y muéstrame los peces con las opciones de pecera más pequeñas"

Tableau Agent crea visualizaciones basadas en sus datos, tal como Mostrarme en Tableau. Los tipos de gráficos que Tableau Agent puede admitir actualmente incluyen:

• Texto
• Mapa de calor
• Barra
• Barras apiladas
• Línea
• Línea dual
• Área
• Diagrama de Gantt
• Caja y bigotes
• Diagrama de dispersión
• Histograma
• Mapa de símbolos
• Mapa completo
• Mapa de árboles
• Círculo
• Bala
• Burbujas

Para obtener más información sobre los tipos de gráficos de Tableau, consulte Elegir el tipo de gráfico adecuado para sus datos(El enlace se abre en una ventana nueva).

Nota: Para utilizar esta funcionalidad, debe tener Tableau+ y activar AI in Tableau en la configuración de su sitio. Para obtener más información , consulte Activar AI in Tableau para su sitio(El enlace se abre en una ventana nueva).

Tableau Agente y confianza

Tableau Agent se basa en la capa de confianza de Einstein(El enlace se abre en una ventana nueva) y hereda todas sus capacidades de seguridad, gobernanza y confianza. A medida que interactúa con Tableau Agent, ni sus datos ni sus conversaciones que se envían al modelo de lenguaje grande (LLM) se guardan en el LLM y nunca se utilizan datos del cliente para entrenar el modelo.

Tableau Agent solo funciona con las fuentes de datos a las que está conectado su libro de trabajo. No conoce ninguna otra fuente de datos de Tableau, por lo que no puede sugerir contenido relevante, responder preguntas sobre linaje de datos ni responder preguntas de conocimiento general. Se respetan las directivas definidas por el usuario para la seguridad a nivel de filas y columnas. Los datos a los que un usuario tiene acceso mientras utiliza Tableau Agent se ajustan a cualquier directiva de seguridad a nivel de fila o columna que tenga implementada.

Cuando abra por primera vez Tableau Agent, indexará sus datos para comprender el contexto. Esto ayuda a Tableau Agent a devolver resultados relevantes según sus preguntas y su fuente de datos. La información que indexa incluye metadatos de campo (títulos de campo, descripciones de campo, roles de datos y tipos de datos) y hasta 1000 valores de campo únicos si el tipo de datos es una cadena (texto).

La Capa de confianza de Einstein se puede utilizar para enmascarar información de identificación personal (PII) antes de enviarla al LLM. Mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático y coincidencia de patrones, la información de identificación personal (PII) en los mensajes se reemplaza con tokens genéricos y luego se desenmascara con valores originales en la respuesta. Para obtener más información sobre cómo configurar el enmascaramiento de PII, consulte Seleccionar qué datos desea enmascarar(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce. Para una capa adicional de protección, la Capa de confianza de Einstein garantiza que después de que el LLM procesa el mensaje y la respuesta, este olvida tanto el mensaje como la respuesta.

Introducción a Tableau Agent

Tableau Agent está disponible a través de un nuevo panel de conversación en el entorno de creación web de un sitio de Tableau Cloud. Solo está disponible para hojas de trabajo, por lo que no verá esta opción en dashboards o historias. También debe tener el rol en el sitio Creator o Explorer para utilizar esta funcionalidad.

Comience creando un nuevo libro de trabajo o abriendo uno existente. Para libros de trabajo nuevos, comience conectándose a sus datos. Para obtener resultados más rápidos, recomendamos utilizar Tableau Agent con extracciones. Sin embargo, también puede utilizar Tableau Agent con conexiones de bases de datos activas y archivos cargados con los siguientes tipos de archivos:

• .hyper

• .csv

• .txt

• .xlsx

Tableau Agent no admite fuentes de datos multidimensionales. Además, si utiliza la combinación de datos, Tableau Agent solo se puede utilizar con la fuente de datos principal.

Iniciar Tableau Agent

Para abrir el panel de conversación de Tableau Agent, haga lo siguiente:

1. Seleccione el icono de Tableau Agent en la barra de herramientas junto a Mostrarme.

   

2. Cuando se abra el panel, seleccione Entendido para reconocer el descargo de responsabilidad para comenzar.

   

Crear y cambiar una visualización

Tableau Agent no es un chatbot‌ abierto. Solo puede funcionar dentro de su conjunto de datos y realizar un conjunto específico de acciones en torno al análisis y la creación de visualizaciones. Para comprender sus datos, Tableau Agent comienza indexando el conjunto de datos al que está conectado. Si está conectado a más de un conjunto de datos, funcionará con el conjunto de datos seleccionado que aparece en el panel Datos. Tableau Agent solo funciona con la fuente de datos principal en una combinación de datos.

Nota: Si cambia a una fuente de datos diferente mientras Tableau Agent está procesando su solicitud, se puede provocar un error. Espere hasta que Tableau Agent responda antes de cambiar las fuentes de datos; luego realice una nueva solicitud utilizando esa fuente de datos.

La indexación analiza los nombres de los campos, los tipos de datos (como fechas, texto o campos numéricos) y obtiene muestras de 1000 valores de campo únicos para tener una idea de qué tipo de datos hay en ese campo. La reindexación se produce periódicamente cuando se realiza un cambio, como cambiar el nombre de un campo o crear un nuevo campo calculado.

Una vez finalizada la indexación, Tableau Agent ofrece algunas preguntas sugeridas que puede hacer sobre sus datos para ayudarlo a comenzar, o puede escribir sus propias preguntas en el cuadro de texto usando lenguaje natural para describir lo que desea.

Después de que Tableau Agent crea la visualización, puede interactuar con ella y modificarla, como si un analista creara y compartiera una visualización con usted. Haga más preguntas con Tableau Agent para iterar y explorar más sus datos o tome las riendas y continúe su análisis por su cuenta en su propia interfaz de Tableau.

Si la visualización que creó Tableau Agent no es la que espera, puede proporcionar información adicional escribiendo lo que desea en el cuadro de texto o intentar seleccionar el botón Volver a intentar con Tableau Agent y Tableau Agent consultará nuevamente al LLM y proporcionará una nueva respuesta a su solicitud.

Utilizar sugerencias para iniciar su análisis

Ya sea que esté frente a un lienzo en blanco o esté más avanzado en su análisis, Tableau Agent puede ayudarlo sugiriendo preguntas que puede hacer para profundizar en sus datos. Antes de comenzar, seleccione el botón Sugerencias y Tableau Agent creará tres preguntas que usted podría hacer basándose en su fuente de datos. Para ver más preguntas, seleccione Reintentar con Tableau Agent .

Seleccione una pregunta y Tableau Agent creará la visualización correspondiente para usted.

También puede utilizar sugerencias para profundizar en su análisis a medida que interactúa con las visualizaciones que Tableau Agent ha creado. En la parte inferior de la respuesta de confirmación de Tableau Agent, seleccione el botón Sugerencias y Tableau Agent le sugerirá algunas acciones que puede realizar para descubrir más información sobre sus datos. Cuando hagas esto, el botón Sugerencias se convierte en el botón Recrear para que pueda volver atrás y recrear la visualización anterior si es necesario.

Simplemente seleccione una opción para aplicar la acción sugerida a su visualización. Si no le gustan esas sugerencias, simplemente seleccione Reintentar con Tableau Agent para ver más opciones.

Crear cálculos

A veces, crear cálculos en Tableau puede resultar complicado. Si es nuevo en Tableau, es posible que no sepa cuál es la sintaxis correcta que debe usar o cómo formatear correctamente sus cálculos. Tableau Agent puede hacer el trabajo pesado por usted, para que pueda centrarse en su análisis.

Simplemente pídale a Tableau Agent que le ayude a crear un cálculo utilizando lenguaje natural para describir lo que desea hacer. Tableau Agent se encarga de lo siguiente:

• Abrir el editor de cálculos.

• Agregar la sintaxis sugerida.

• Asignar un nombre al cálculo.

• Proporciona una explicación del cálculo en el panel Tableau Agent para ayudarle a evaluar su precisión y desarrollar su competencia.

Revise el cálculo, edítelo si es necesario y acéptelo. Tableau Agent agrega el nuevo campo calculado al panel Datos y podrá usarlo en su análisis.

Hay dos formas de pedir ayuda con los cálculos:

1. En el panel de conversación: pídale a Tableau Agent que cree cálculos para usted como parte del flujo de su conversación. Simplemente describa su cálculo usando lenguaje natural y Tableau Agent hará el resto.

   

2. En el editor de cálculos: abra el Editor de cálculos y haga clic en el icono de Tableau Agent. Esto abre el panel de conversación si aún no está abierto. Si es así, simplemente escriba la descripción de su cálculo en el cuadro de texto y Tableau Agent agregará la sintaxis sugerida directamente en el Editor de cálculos abierto.

   

Consejos para crear cálculos

Para obtener los mejores resultados cuando le pida a Tableau Agent que le ayude a crear un cálculo, sea específico. Cuando su objetivo sea que Tableau Agent le escriba un cálculo, utilice ese lenguaje específico. Por ejemplo, "Crear un cálculo…", "Escribir un cálculo…", "Crear un campo calculado…" o simplemente "Calcular…"

También es importante evitar ser demasiado genérico. Por ejemplo, en lugar de decir "Identificar mis productos más rentables", intente "Calcular el índice de ganancias por nombre de producto".

Esto ayuda a Tableau Agent a comprender tanto su intención (crear un cálculo) como lo que quiere decir con los campos que desea calcular.

Descripciones de cálculos

Comprender lo que hace un cálculo es tan importante como crear el cálculo en sí. Tableau Agent puede ayudar con eso.

Ya sea un cálculo que Tableau Agent creó para usted o uno que existe como parte de su conjunto de datos, puede pedirle a Tableau Agent que le explique el cálculo. Por ejemplo, "Explica el cálculo de los días hábiles entre el pedido y el envío".

Esto no solo puede ayudarlo a verificar que el cálculo hace lo que necesita, sino que esta funcionalidad también puede ayudarlo a desarrollar competencia en el uso de campos calculados en su análisis de Tableau.

Editar cálculos

En cualquier momento puede volver a cualquier cálculo que Tableau Agent haya creado para usted y editarlo. Actualmente, puede editar manualmente el cálculo en el Editor de cálculos. La iteración del cálculo en modo de edición aún no es compatible con Tableau Agent.

Para editar un cálculo, siga estos pasos:

1. En el panel de conversación, busque el cálculo que desea editar.

2. Haga clic en Editar.

3. En el Editor de cálculos, realice los cambios que necesite y luego haga clic en ACEPTAR.

   

Para pedirle a Tableau Agent que actualice un cálculo existente en el panel Datos, abra el cálculo en el Editor de cálculos primero.

1. Haga clic con el botón derecho o Cmd + Clic (MacOS) en el campo en el panel Datos.

2. Seleccione Editar...

3. Escriba la actualización que desea realizar en el cuadro de texto del panel de conversación de Tableau Agent.

Limitaciones de cálculo

Al crear cálculos con Tableau Agent, aún no se admite la siguiente funcionalidad:

• Al crear un cálculo, Tableau Agent aún no puede hacer preguntas aclaratorias. Es posible que deba ser específico o iterar, como especificar "cambiar el campo NOMBRE a mayúsculas adecuadas" si hay más de un campo con la palabra "nombre" en su nombre.

• Los cálculos disponibles pueden variar según el tipo de conexión. Por ejemplo, ciertas funciones de fecha como DATEPARSE(El enlace se abre en una ventana nueva) solo son compatibles con extractos de datos y un subconjunto de posibles conectores.

  Si su solicitud implica una función que no es compatible con su conexión de datos en tiempo real, Tableau Agent puede crear el cálculo por usted, pero estará en estado de error. Para utilizar el cálculo, primero deberá tomar un extracto de su fuente de datos. En algunos casos puede haber funciones alternativas que pueda solicitar, como utilizar DATE en lugar de DATEPARSE. Para obtener más información sobre estas alternativas, consulte la documentación sobre funciones(El enlace se abre en una ventana nueva).

• Tableau Agent no puede crear un cálculo y luego usarlo automáticamente en la visualización. En su lugar, haga esto siguiendo un proceso de dos pasos. Solicite el cálculo y agréguelo al panel Datos, luego solicite la visualización y haga referencia al nuevo campo calculado por su nombre.

Trabajar con filtros

Puede pedirle a Tableau Agent que filtre su visualización usando lenguaje natural. Si bien Tableau Agent hace todo lo posible para comprender su solicitud y ofrecerle una solución, a veces puede necesitar su ayuda para devolverle la respuesta que está buscando. Por ejemplo, si tiene campos de alta cardinalidad, campos con muchos valores, Tableau Agent podría pedirle que seleccione los valores que desee.

En casos como este, puede seleccionar Añadir filtro en el panel de Tableau Agent, y Tableau Agent abrirá el cuadro de diálogo Filtro para usted. Simplemente seleccione los valores que desee y seleccione Aceptar para agregar su filtro a la visualización.

Historial de conversaciones y recreación de visualizaciones

Interactúa con Tableau Agent en el panel de conversación. El panel es donde Tableau Agent ofrece sugerencias para análisis y mantiene su historial de conversaciones para esa sesión. Si hace una nueva pregunta, la visualización se actualiza, pero el panel de conversación mantiene un historial de todas sus solicitudes y las respuestas de Tableau Agent.

También tiene elementos interactivos, como Reintentar con Tableau Agent para pedir a Tableau Agent que vuelva a consultar el LLM con la misma solicitud y crear otra versión de la visualización o Recrear para volver a una visualización anterior sin consultar el LLM, manteniendo los mismos resultados.

Si cierra y vuelve a abrir el panel de conversación mientras aún está en la misma sesión, su historial de conversación persiste. Si cierra su libro de trabajo, esto borra la conversación con Tableau Agent. El historial de conversaciones no se guarda y no aparece la próxima vez que abra el libro.

Tableau Agent es una experiencia por hoja. No se tienen en cuenta otras hojas de trabajo en su libro de trabajo y las conversaciones no se pueden compartir entre hojas de trabajo. Si cambia a una nueva hoja, esto inicia una nueva conversación. Además, si publica su libro de trabajo utilizando Publicar como, Tableau Agent no conservará el historial de conversaciones.

Si desea que Tableau Agent olvide el contexto de lo que ha hecho hasta ahora, comience una hoja nueva para que no haya historial en el panel de conversación.

Consejos para obtener los mejores resultados con Tableau Agent

Tableau Agent hace todo lo posible para comprender su intención y sus datos. Pero todavía está aprendiendo. Utilice los siguientes consejos para ayudar a Tableau Agent a hacer lo mejor que pueda y ofrecerle excelentes resultados.

Sea el ser humano en el proceso

Como ocurre con toda la IA, es importante revisar los resultados que obtiene al utilizar Tableau Agent. Tableau Agent hará todo lo posible por comprender sus datos y su intención al hacer preguntas, pero es posible que no siempre lo haga bien.

Por ejemplo, Tableau Agent intenta elegir un valor predeterminado para elementos como la granularidad de fechas (como año, mes o día) o agregación (como mediana o promedio). Si conoce la agregación que desea, es mejor especificarlo en su solicitud.

Si Tableau Agent se equivoca, puede reformular su solicitud y aclarar lo que desea, o puede interactuar directamente con la visualización. Después de todo, se encuentra en el entorno de creación estándar y tiene acceso a todas las funciones de Tableau.

También puede proporcionar comentarios en cualquier momento sobre los resultados con los botones de aprobación o desaprobación que aparecen con cada respuesta de Tableau Agent.

Si hace clic en la opción de desaprobación, proporcione comentarios adicionales para ayudar a mejorar las respuestas de Tableau Agent.

Limitaciones de Tableau Agent

Tableau proporciona herramientas útiles para el analista humano y Tableau Agent no es diferente. AI in Tableau no está destinado a reemplazar a los analistas y exploradores de datos; está aquí para ayudar. Su participación en el proceso es crucial.

Tipos de análisis

Tableau Agent aún no puede gestionar consultas como "¿cómo debo analizar mis datos?" o "¿existe estacionalidad en estos datos?". En su lugar, debe especificar lo que le gustaría ver, como "¿Cuáles son mis ventas a lo largo del tiempo?"

Funcionalidades no compatibles

Tableau Agent no tiene acceso a todas las funcionalidades de creación de Tableau todavía, y actualmente solo está disponible en Creación web.

Algunas cosas que Tableau Agent actualmente no puede hacer incluyen:

• Elegir una fuente de datos para usted o realizar modelos de datos (como crear uniones o relaciones)

• Admitir datos en idiomas que no sean el inglés. Puede escribir sus solicitudes en otros idiomas admitidos, pero la respuesta también será solo en inglés.

• Cambiar tipos de datos, roles de campo o nombres de títulos

• Aplique formato a una visualización, como agregar campos a las propiedades de la tarjeta Marcas. Por ejemplo, los detalles, descripciones emergentes y tamaños.

• Añadir líneas de referencia

• Organizar o personalizar campos utilizando grupos, conjuntos o parámetros

• Crear interactividad con elementos como controles de filtro, parámetros y acciones.

• Crear paneles

• Analizar grandes conjuntos de datos. Tableau Agent no funcionará tan bien si tiene cientos o miles de campos en su conjunto de datos, especialmente si tienen nombres similares. Si intenta filtrar por campos que tienen una cardinalidad alta (muchos valores distintos para un solo campo), es posible que Tableau Agent necesite que realice manualmente las operaciones de filtrado.

• Bloquear las actualizaciones de indexación después de realizar cambios en el modelo de datos

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