Requisitos previos para habilitar la IA en Tableau Server

Para configurar y activar Tableau Agent para Tableau Server, necesitará lo siguiente:

• Rol en el sitio Administrador de Tableau Server. La configuración del sitio de IA en Tableau es específica del sitio y, cuando está activada, permite que todos los usuarios con acceso a ese sitio utilicen la función de IA.

• Cuenta de proveedor de LLM activa o extremo de puerta de enlace personalizada. Según nuestro método de autenticación, una implementación activa con claves API, URL de extremo o credenciales de OAuth

• Su clave API. Lo necesitará para conectar Tableau Server a su proveedor de LLM de OpenAI, Azure OpenAI o su puerta de enlace personalizada cuando use el modo de autenticación de clave API. Recomendamos seguir las prácticas recomendadas de seguridad estándar y rotar la clave de API de forma regular.

• Si usa Azure OpenAI, un modelo de chat/finalización e inserciones implementado en Azure.

• Los modelos de LLM que quiere que Tableau Agent use para completar tareas como comprender las solicitudes de los usuarios y devolver resultados relevantes. A partir de la versión 2026.3, si utiliza una conexión directa de OpenAI, puede aceptar los valores predeterminados sugeridos. También puede seleccionar sus propios modelos. Si usa Azure OpenAI o una conexión de puerta de enlace personalizada, deberá seleccionar sus modelos.

  Tableau recomienda los siguientes modelos para obtener los mejores resultados:

  • Comprender las solicitudes de los usuarios (modelo de tareas pequeñas/rápidas): gpt-4o-mini o posterior

  • Realizar tareas analíticas (razonamiento complejo o modelo grande): gpt-4o o posterior o Claude Sonnet 4.6 o posterior

  • Contexto de datos de proceso (modelo de inserción): text-embedding-3-small o un modelo de inserción pequeño similar compatible con su proveedor de LLM.

• Si utiliza un proxy de reenvío con Tableau Server, debe configurarlo para la comunicación con el LLM. Para obtener más información, consulte Configurar un proxy de reenvío a continuación.

Conexiones compatibles

Funcionalidades disponibles

Las siguientes funcionalidades de IA en Tableau están disponibles en Tableau Server:

• Creación web de Tableau: crear visualizaciones o completar tareas mediante una interfaz de usuario conversacional: para permitir a los usuarios explorar datos, crear visualizaciones y cálculos, así como descubrir información con la ayuda de Tableau Agent en la creación web de Tableau Server y en Tableau Desktop (versión 2025.3 y posteriores). Para obtener más información sobre Tableau Agent, consulte Explorar los datos con Tableau Agent(El enlace se abre en una ventana nueva).

• Tableau Agent para dashboards (Beta): Requiere Tableau Server+. No disponible si usa una puerta de enlace personalizada con autenticación OAuth. Debe participar en la beta para habilitar esta funcionalidad. Permita que los consumidores y autores de dashboards obtengan rápidamente una descripción general de su dashboard o información sobre las visualizaciones en su dashboard. También pueden hacer preguntas sobre sus datos mediante Preguntas y respuestas del dashboard. Como autor del dashboard, puede activar o desactivar cada capacidad en el nivel del dashboard. También puede configurar Información del dashboard para incluir o excluir ciertas hojas de trabajo, o centrarse solo en ciertos tipos de información. Para obtener más información, consulte Tableau Agent para dashboards (beta)(El enlace se abre en una ventana nueva).

  Nota: Tableau Agent para dashboards requiere que los usuarios tengan la capacidad de permisos Acceso de IA y Consulta de datos completos en todos los libros de trabajo en los que quieran usar Tableau Agent. El permiso Consulta de datos completos garantiza que Tableau Agent tenga acceso a los datos subyacentes necesarios para funcionar. Para obtener más información, consulte Permisos(El enlace se abre en una ventana nueva).

• Tableau Agent en Tableau Prep puede recomendar pasos para limpiar y transformar sus datos: permita a los usuarios limpiar sus datos, crear campos calculados y crear flujos con la ayuda de Tableau Agent. Esta funcionalidad está disponible en la creación web de Tableau Prep en Tableau Server y en Tableau Prep Builder (versión 2025.3 y posteriores). Para obtener más información sobre Tableau Agent en Tableau Prep, consulte Crear flujos de Tableau Prep con Tableau Agent(El enlace se abre en una ventana nueva).

Configurar IA en Tableau

Los pasos para configurar IA en Tableau y la información que debe introducir difieren según el proveedor de LLM que seleccione. Se admite la configuración de un proveedor de LLM diferente por sitio.

Paso 1: Conectarse a su proveedor de LLM o puerta de enlace personalizada

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador del servidor.

2. En el sitio donde desea habilitar las funcionalidades de IA generativa, haga clic en Configuración.

3. En IA en Tableau, haga clic en Conectar.

   

4. En Conectarse al LLM, seleccione su proveedor en el menú desplegable Proveedor de LLM.

   

5. De acuerdo con su selección, haga lo siguiente:

   • OpenAI: introduzca su Clave de API.

   • Azure OpenAI: introduzca su Clave de API y Nombre del recurso.

   • Puerta de enlace personalizada (beta): acepte el descargo de responsabilidad para participar en la versión beta.

     • Introduzca la URL de puerta de enlace personalizada (ejemplo: https://puertaenlace.ejemplo.com/v1).

     • Seleccione el modo de autenticación:

       • Sin autenticación: seleccione esta opción cuando la puerta de enlace esté protegida mediante reglas de red internas (p. ej., lista de admisión de IP o perímetro de VPC/VPN).

       • Clave de API: escriba el token/clave requerido por su puerta de enlace de API interna.

       • OAuth: proporcione los detalles del cliente OAuth requeridos:

         • ID de cliente y secreto de cliente: credenciales de aplicación generadas por su proveedor de identidad.

         • URL de redirección: el extremo de devolución de llamada requerido por Tableau Server. Introduzca una URL válida que acabe en /auth/add_oauth_token (ejemplo: https://<your-server-name>/auth/add_oauth_token). Si usa HTTP en lugar de HTTPS, el nombre de dominio debe ser localhost.

         • Archivo de configuración de OAuth: cargue un archivo de configuración XML personalizado configurado para su IdP. Para obtener más información, consulte elementos XML(El enlace se abre en una ventana nueva) en el SDK del conector de Tableau.

6. Haga clic en Conectar.

Paso 2: Establecer configuración del modelo

Si usa OpenAI, seleccione los modelos recomendados (seleccionados de forma predeterminada) y haga clic en Aplicar. Tableau recomienda estos modelos para obtener un rendimiento óptimo. Los modelos se actualizan automáticamente cada vez que Tableau cambia el modelo recomendado.

Si usa Azure OpenAI o una puerta de enlace personalizada, deberá seleccionar sus modelos. Para Azure OpenAI, los modelos que seleccione primero deben implementarse y nombrarse. Cualquiera que sea el nombre que utilice para el modelo implementado, es el mismo nombre que escribirá en los campos del modelo. Luego puede escribir ese nombre en el campo.

Los modelos seleccionados manualmente también deben ser mantenidos por usted, y la configuración se debe actualizar cuando los modelos ya no sean compatibles para evitar que los usuarios pierdan el acceso a Tableau Agent.

1. Haga clic en Editar modelos.

2. En Configuración del modelo, seleccione o escriba los ID de modelo específicos proporcionados por su host o puerta de enlace de LLM:

   • Comprender las solicitudes de los usuarios: seleccione o escriba el identificador de modelo pequeño (por ejemplo, gpt-4o-mini o posterior).

   • Crear visualizaciones, campos calculados y crear flujos: seleccione o escriba el identificador del modelo de razonamiento principal (por ejemplo, gpt-4o o claude Sonnet 4.6).

   • Contexto de datos de proceso: seleccione o escriba el identificador del modelo de inserción (por ejemplo, text-embedding-3-small).

     

3. Haga clic en Aplicar.

Paso 3: Activar las funcionalidades de IA para los usuarios

Nota: Tableau Agent para dashboards requiere Tableau Server versión 2026.3 o posterior, Tableau Server+ y no está disponible si se utiliza una puerta de enlace personalizada con autenticación OAuth.

1. En Configuración de IA por funcionalidad, haga clic en Activar para cada funcionalidad que desee que esté disponible para los usuarios en este sitio (Tableau Agent para creación web, Tableau Agent en Tableau Prep, Tableau Agent para Dashboards (Beta)).

2. Haga clic en Guardar en la parte superior de la página Ajustes.

   

Experiencia de autenticación del usuario final (puertas de enlace OAuth)

Cuando se configura una puerta de enlace personalizada mediante OAuth, se pedirá a los usuarios finales que accedan a Tableau Agent que inicien sesión en la puerta de enlace de LLM y permitan el acceso a Tableau Agent.

1. Al abrir Tableau Agent en un libro de trabajo o en una sesión de creación, después de escribir una pregunta, el panel del agente mostrará Iniciar sesión a la puerta de enlace de LLM.

2. Al hacer clic en Iniciar sesión se abre la pantalla de inicio de sesión del proveedor de identidad/OAuth de su organización en una ventana del navegador independiente.

3. Una vez autenticado, se redirige al usuario a Tableau y puede interactuar con Tableau Agent.

Configurar un proxy de reenvío

Si Tableau está configurado para usar un proxy de reenvío para conectarse a Internet, entonces puede configurar Tableau Server para usar la configuración del puerto y el host del proxy para comunicarse con el LLM.

Use el comando tsm configuration set(El enlace se abre en una ventana nueva) para realizar los cambios.

• Para los hosts de proxy HTTPS, utilice los siguientes pares clave-valor:

  -k tomcat.https.proxyHost -v host.domain

  -k tomcat.https.proxyPort -v port_number

  Por ejemplo, si su servidor proxy está en https://proxy.example.lan:8443, luego ejecute los siguientes comandos:

  tsm configuration set -k tomcat.https.proxyHost -v proxy.example.lan

  tsm configuration set -k tomcat.https.proxyPort -v 8443

  tsm pending-changes apply

  que reiniciará Tableau Server. Tenga esto en cuenta al configurar el entorno de producción.

• Para los hosts de proxy HTTP, utilice los siguientes pares clave-valor:

  -k tomcat.http.proxyHost -v host.domain

  -k tomcat.http.proxyPort -v port_number

  Una vez que haya configurado estas claves, ejecute

  tsm pending-changes apply

  que reiniciará Tableau Server. Tenga esto en cuenta al configurar el entorno de producción.