Realizar preguntas y descubrir información en Tableau Pulse
Tableau Pulse ayuda a investigar datos resaltando información y sugiriendo preguntas para seguir explorando. Al hacer clic en las preguntas sobre sus datos, las respuestas se revelan en gráficos con información sobre los datos subyacentes. Hay dos formas de explorar la información: Ask Q&A y Tableau Agent en Pulse.
Ask Q&A sugiere preguntas para obtener información detectada previamente sobre una sola métrica. Ask Q&A siempre está disponible y no utiliza IA en Tableau.
Tableau Agent en Pulse es una IA conversacional que lo ayuda a explorar grupos de métricas. Haga una pregunta con sus propias palabras y Tableau Agent en Pulse utilizará algoritmos estadísticos para examinar métricas agrupadas y descubrir información que sea interesante y que valga la pena investigar. Dado que Tableau Agent en Pulse analiza métricas agrupadas, puede revelar información que podría pasar por alto si explorara solo una métrica.
¿Qué es Tableau Agent en Pulse?
Nota: Enhanced Q&A (Descubrir) ha cambiado de nombre a Tableau Agent en Pulse. La funcionalidad sigue siendo la misma. Solo ha cambiado el nombre. Verá el cambio de nombre en las próximas versiones.
Tableau Agent en Pulse es una herramienta impulsada por IA que lo ayuda a explorar información en grupos de métricas.
Es una forma conversacional de investigar sus métricas. Su primera pregunta es solo el comienzo. Profundice más preguntando sobre diferentes dimensiones y períodos de tiempo para obtener información adicional.
Es para todos, sin importar su nivel de experiencia. No necesita tener experiencia en visualización de datos para obtener información útil. Utilice un lenguaje natural para comprender qué impulsa los cambios en sus métricas.
Está ahí para guiarle en su exploración. Si no está seguro de qué preguntar, Tableau Agent en Pulse proporciona preguntas iniciales y de seguimiento sugeridas.
Se centra en las métricas de Tableau Pulse. Tableau Agent en Pulse es una IA especializada que lo ayuda a comprender sus métricas, pero no está diseñada para preguntas y respuestas generales.
Se basa en información fiable. Cada respuesta está respaldada por citas que se basan en sus métricas. Esas citas se ilustran con visualizaciones que le ayudan a comprender esos datos de un vistazo.
Se informa sobre grupos de métricas. Tableau Agent en Pulse tiene una perspectiva más amplia de sus datos que las métricas individuales. Cuando pregunta sobre un conjunto más amplio de métricas, Tableau Agent en Pulse analiza las métricas agrupadas para descubrir información que no vería si observara una sola métrica de forma aislada.
Explorar grupos de métricas con Tableau Agent en Pulse
Cuando Tableau Agent en Pulse está activado, aparece en la página de inicio de Tableau Pulse. Para las métricas que están ordenadas por fuente de datos o definición, aparece el botón Pregunte a Tableau Agent en Pulse. Cuando hace una pregunta con este botón, Tableau Pulse busca información en todas las métricas del grupo. Para las métricas ordenadas por fuente de datos, definición o rango de tiempo, hay preguntas sugeridas para explorar. Estas preguntas analizan un subconjunto de métricas del grupo. Tableau Agent en Pulse destaca a los colaboradores compartidos, detecta cuando las tendencias se mueven juntas o en direcciones opuestas, marca valores atípicos entre métricas e identifica métricas que están juntas por encima o por debajo de los rangos esperados.
Importante: Tableau Agent en Pulse es una funcionalidad de Tableau+ que debe activarse en la configuración del sitio de Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Activar Tableau Agent en Pulse. Si su sitio no tiene una edición de licencia de Tableau+, puede probar Tableau Agent en Pulse con Probar IA. Para obtener más información, consulte Probar Tableau Agent en Pulse.
Hacer preguntas con Tableau Agent en Pulse
Para comenzar a usar Tableau Agent en Pulse, haga una pregunta sobre las métricas en su pestaña Siguiendo.
En la página de inicio de Tableau Pulse, en un grupo de métricas, seleccione Preguntar a Tableau Agent en Pulse. Este botón solo aparece si tiene las métricas ordenadas por fuente de datos o definición de métrica. Si no sabe bien qué preguntar, puede seleccionar una de las preguntas sugeridas.
En el cuadro de texto que aparece, escriba una pregunta sobre sus datos. Para ver ejemplos de preguntas que puede hacer, consulte Ejemplos de preguntas para Tableau Agent en Pulse.
En la página Tableau Agent en Pulse, una breve descripción responde la pregunta. Haga clic en un enlace de cita al final de un artículo para ver su fuente. Haga clic en Fuentes de métricas para ver las métricas que se consideraron como parte del análisis cuando se generó la respuesta.
Seleccione otras preguntas de la parte inferior del resumen de información para explorar más información o escriba una pregunta con sus propias palabras en el cuadro de texto situado cerca de la parte inferior de la página Tableau Agent en Pulse.
Ejemplos de preguntas para Tableau Agent en Pulse
Use estas preguntas como inspiración para guiar su conversación con Tableau Agent en Pulse.
| Tipo de información | Pregunta de ejemplo |
|---|---|
| Cambio período tras período | ¿Qué ocurrió con las tasas de admisión en los últimos 30 días? |
| Métricas correlacionadas | ¿Cómo se han relacionado los ingresos y las entregas en los últimos 90 días? |
| Valores atípicos a nivel de registro | ¿Qué transacciones son atípicas? |
| Tendencia actual | ¿Cuál es la tendencia del tiempo de llamada esta semana? |
| Valores inesperados | ¿El CSAT es más bajo de lo esperado? |
| Desglose de objetivos y umbrales | ¿Los reembolsos en el suroeste están por debajo del umbral? |
| Ritmo hacia el objetivo | ¿Cuál es nuestra tendencia hacia nuestro objetivo de donaciones para este mes? |
| Principales controladores | ¿Qué líneas de productos están impulsando el crecimiento de los ingresos? |
| Principales detractores | ¿Qué líneas de productos han restado más ingresos a los usuarios? |
| Alerta de contribución concentrada | ¿Existen escenarios de monopolio de riesgo? |
| Colaboradores con mayor volumen | ¿Qué ejecutivos de cuentas han contribuido más a las ventas este trimestre? |
| Colaboradores con menor volumen | ¿Qué elementos del menú contribuyeron menos a las ganancias este año? |
| Análisis multimétrico | ¿Qué pasa con la tasa de abandono y las nuevas aplicaciones? |
Limitar el alcance de su conversación para obtener mejores respuestas
Los modelos de lenguaje grandes tienen una cantidad determinada de información que pueden procesar, conocida como ventana de contexto. La amplitud de las métricas y los datos sobre los que pregunta, la duración de su conversación y la complejidad de sus preguntas se suman al contexto que el modelo de lenguaje grande procesa para responder sus preguntas. Demasiada información puede sobrecargar la ventana de contexto y generar respuestas insatisfactorias. Optimice la información que procesa Tableau Agent en Pulse siguiendo estos consejos para su conversación.
- Limite la cantidad de métricas en el grupo sobre el que está preguntando siendo selectivo en las métricas que sigue. Tableau Agent en Pulse analiza todas las métricas que sigue para una definición o un grupo de fuentes de datos.
- Tenga cuidado al preguntar sobre dimensiones que tienen una gran cantidad de valores únicos, como números de identificación para clientes o cuentas. En su lugar, aborde su pregunta preguntando sobre categorías, como segmento o área de negocios.
- Inicie una nueva conversación si está cambiando de tema para mantener el historial de conversaciones manejable.
Configurar Tableau Agent en Pulse
Tableau Agent en Pulse requiere una organización de Salesforce esté conectada a Tableau Cloud. La configuración de conexión se encuentra al comienzo de la sección IA en Tableau en la configuración general de Tableau Cloud. Además, la IA generativa de Einstein en Salesforce debe configurarse para la organización de Salesforce seleccionada.
Para que Tableau Agent en Pulse esté disponible en Tableau Cloud, su administrador de Tableau Cloud debe realizar cambios de configuraicón en Salesforce y en su sitio de Tableau Cloud. Las instrucciones completas se describen en el tema de ayuda Configurar sitios de Tableau Cloud para IA.(El enlace se abre en una ventana nueva)
La versión de prueba de Tableau Agent en Pulse no requiere una organización de Salesforce dedicada. Para obtener información sobre cómo iniciar la versión de prueba, consulte Comenzar su prueba de Tableau Agent en Pulse.
Escenarios de datos ideales (y menos ideales) para Tableau Agent en Pulse
Para obtener la mejor experiencia al usar Tableau Agent en Pulse, use datos limpios, estructurados y validados. Conectarse a datos que tienen un formato consistente y precisos produce mejores métricas y más información fiable.
Los datos con las siguientes características proporcionan la mejor experiencia con Tableau Agent en Pulse:
Datos de series temporales: datos que evolucionan con el tiempo (por ejemplo, ventas, tráfico, métricas financieras).
Métricas agregadas: números clave de la empresa que se pueden resumir como métricas (por ejemplo, ventas totales, satisfacción promedio, recuentos de aprobación de préstamos).
Dimensiones claras: conjuntos de datos con categorías bien definidas, como región, producto o segmento de cliente.
Los escenarios de datos que proporcionan una experiencia menos ideal incluyen:
Datos altamente granulares: datos al más alto nivel de detalle con una granularidad muy fina, como registros minuto a minuto.
Datos únicos de un momento dado: conjuntos de datos estáticos, como los resultados de encuestas de una sola vez.
Datos no estructurados: texto de forma libre o multimedia que carece de estructura.
Filtrado basado en el tiempo
Tableau Agent en Pulse puede gestionar ajustes de alcance basados en el tiempo. Por ejemplo, puede ajustar su pregunta para comparar datos de diferentes períodos de tiempo, como preguntar: "¿Qué sucedió el mes pasado en comparación con este mes?" Utilice preguntas para ajustar la granularidad o amplitud de la información que está explorando.
Filtrado basado en dimensiones
Tableau Agent en Pulse puede manejar preguntas que filtran métricas basadas en valores de dimensión (región, producto o segmento) o comparan miembros de dimensión (oeste versus este) para descubrir patrones significativos.
Tableau Agent en Pulse admite el filtrado y la comparación de métricas por miembros de dimensión. Por ejemplo, puede solicitar “Mostrar ventas para California” o “Comparar APAC con EMEA” para expandir automáticamente su exploración al conjunto completo de métricas compatibles.
Nota: Las preguntas que haga en la página Tableau Agent en Pulse solo pueden filtrar o comparar métricas que comparten rasgos clave, como la misma granularidad de tiempo o el mismo conjunto de dimensiones. Si una métrica no coincide, no se incluirá en la respuesta.
Verificar las fuentes de información para garantizar la transparencia
Al utilizar Tableau Agent en Pulse, puede verificar la información que genera haciendo clic en el enlace al final de cada información. Estos enlaces citan la fuente de la métrica y muestran el gráfico de información cuando está disponible. Puede utilizar esta información para verificar que los conocimientos que proporciona Tableau Agent en Pulse estén basados en datos correctos. Ocasionalmente, es posible que no se pueda hacer clic en una fuente de métricas si Tableau Pulse no pudo generar una métrica con esos filtros específicos, pero la información aún está arraigada en sus datos.
Soporte multilingüe para preguntas y respuestas en Tableau Agent en Pulse
Tableau Agent en Pulse admite preguntas y respuestas multilingües, alineadas con los idiomas admitidos por Tableau Cloud. Las preguntas sugeridas, las preguntas de seguimiento y los resúmenes de información se adaptan al entorno lingüístico del sitio. Los nombres de las métricas y los filtros siempre se conservan en el idioma original de su creación para que sean más claros y coherentes.
Tableau Agent en Pulse puede adaptarse con fluidez al idioma que escriba como consulta. Detecta el idioma de entrada a medida que realiza preguntas y devuelve las respuestas de en ese idioma, incluso si difiere del sitio o del idioma de datos.
Nota: El enmascaramiento de la Capa de confianza de Einstein admite 6 idiomas principales; otros pueden reducir la calidad de la respuesta. Los nombres de métrica se conservan en el idioma original. La detección del idioma de entrada puede variar en configuraciones regionales no compatibles.
Cuando el LLM intenta negociar las diferencias entre las entradas de idioma, puede confundirse con ciertos idiomas y, a veces, mezclar esos idiomas en su respuesta. Con las capacidades actuales del LLM, para ciertos idiomas como el chino, los resultados pueden ser inconsistentes. En concreto, escribir preguntas en chino tradicional puede dar lugar a respuestas que contengan chino simplificado, lo que puede dificultar la lectura de la respuesta.
Limitaciones de Tableau Agent en Pulse
Tableau Agent en Pulse está limitada a trabajar con información de las métricas deTableau Pulse, por lo que no puede generar información a partir de datos fuera de ese marco. No puede responder preguntas sobre columnas que no se utilizan en las métricas o metadatos sobre la fuente de datos, como "¿Estos datos están certificados?"
Puede filtrar o comparar métricas que comparten rasgos clave, como la misma granularidad temporal o el mismo conjunto de dimensiones. Si una métrica no coincide, no se incluirá en la respuesta.
Si bien Tableau Agent en Pulse se esfuerza por brindar información precisa y práctica, pueden ocurrir alucinaciones ocasionales (respuestas inexactas o ajenas al tema en cuestión), especialmente cuando hace preguntas que generan consultas más complejas. Los LLM pueden alucinar porque generan respuestas basadas en patrones de datos y probabilidades, no en acceso directo a hechos del mundo real. Como resultado, la IA generativa puede ser propensa a crear resultados que suenan plausibles pero que contienen información incorrecta o irrelevante.
Para obtener más información, consulte IA en Tableau y la confianza(El enlace se abre en una ventana nueva) y Revisión de los resultados de la IA generativa(El enlace se abre en una ventana nueva).
Enmascaramiento de la capa de confianza de Einstein para Tableau Agent en Pulse
La Capa de confianza de Einstein utiliza técnicas avanzadas de coincidencia de patrones y aprendizaje automático para detectar datos confidenciales en los mensajes. La información de identificación personal (PII), como nombres y direcciones de correo electrónico, se enmascara automáticamente mediante el aprendizaje automático. Para obtener mejores resultados, considere estructurar sus datos con identificadores de entidad claros y etiquetas de campo coherentes para minimizar la ambigüedad y garantizar resultados precisos cuando se aplique el enmascaramiento.
Realizar preguntas sobre una sola métrica usando Ask Q&A
Ask Q&A está disponible para la exploración de métricas únicas. Si no ve la información que está buscando, haga clic en el botón Preguntar que aparece a la izquierda de las preguntas disponibles y, a continuación, escriba una nueva pregunta sobre la métrica. Utilizando su pregunta como base, Tableau Pulse buscará y clasificará las coincidencias semánticas en la información que detecta sobre la misma métrica que está investigando. A continuación, mostrará una pregunta por cada información detectada. La configuración de los filtros y los datos disponibles para una métrica afectan a la información que Tableau Pulse puede detectar. Para obtener más información, consulte Cómo Tableau aborda el procesamiento del lenguaje natural con preguntas y respuestas para ayudar a todo el mundo(El enlace se abre en una ventana nueva).
Se pueden mejorar las preguntas y respuestas activando la IA en la configuración de Tableau para lograr mejores coincidencias semánticas en la configuración del sitio de Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Activar mejores coincidencias semánticas para Ask Q&A en Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva).
Explora una única métrica con Ask
En la página de inicio de Tableau Pulse, haga clic en una métrica de interés.
En la página de métricas, en Descubrir información principal (siguiendo la visualización del gráfico), haga clic en una pregunta sugerida.
Para hacer su propia pregunta, haga clic en el botón Preguntar.
Escriba su pregunta sobre la métrica.
Intente hacer preguntas sobre tendencias, cambios, valores atípicos o categorías que puedan contribuir a la métrica. También puede hacer preguntas que ajusten la granularidad del tiempo y aplicar filtros dimensionales para la métrica actual. Por ejemplo, podría escribir "Ventas en California la semana pasada", "Zoom en la tecnología" o "¿Qué pasó ayer?".
Basándose en la correspondencia semántica y la clasificación, Pulse enumera preguntas para cada información detectada. Haga clic en una pregunta para ver la información. Si Pulse no puede encontrar una coincidencia, podría sugerir otras preguntas de interés.