Ayuda de Tableau Cloud

Explorar grupos de métricas con Enhanced Q&A (Descubrir)

Enhanced Q&A (Descubrir), con IA en Tableau, permite explorar con mayor facilidad información en grupos de métricas cruciales para el negocio y luego profundizar en la página Descubrir. Enhanced Q&A (Descubrir) destaca a los colaboradores compartidos, detecta cuando las tendencias se mueven juntas o en direcciones opuestas, marca entidades que son atípicas en múltiples métricas e identifica métricas que están juntas por encima o por debajo de los rangos esperados, todo en una única respuesta de lenguaje natural.

Cuando la función de preguntas y respuestas mejoradas está activada, aparece en la página de inicio de Tableau Pulse para las métricas agrupadas por fuente de datos, definición o rango de tiempo. Al seleccionar una pregunta, accederá a la página Descubrir con información clave, visualizaciones relevantes, referencias de fuentes y preguntas de seguimiento sugeridas. Como Tableau está impulsado por IA, puede hacer preguntas con sus propias palabras para obtener respuestas relevantes en lenguaje natural sobre sus datos.

Importante: Enchanced Q&A (Descubrir) es una funcionalidad premium de Tableau+ en Tableau Pulse que debe activarse en la configuración del sitio de Tableau Cloud. Requiere una conexión a una organización de Salesforce que tenga configurada la IA generativa de Einstein para la organización de Salesforce seleccionada. Para obtener más información, consulte Activar Enhanced Q&A (Descubrir) en Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva).

Explorar métricas agrupadas con Enhanced Q&A

1. En la página de inicio de Tableau Pulse, en una sección de métricas agrupadas, haga clic en una pregunta sugerida.

   

2. En la página Descubrir, una breve descripción responde la pregunta. Haga clic en un enlace al final de un artículo para ver su fuente. Haga clic en Fuentes de métricas para ver las métricas que se consideraron como parte del análisis cuando se generó la respuesta.

   
   

3. Haga clic en otras preguntas para explorar más información o escriba una pregunta con sus propias palabras en el cuadro de texto situado cerca de la parte inferior de la página Descubrir. Haga preguntas en lenguaje natural para explorar diferentes regiones, segmentos o períodos de tiempo.

   Por ejemplo, haga preguntas como "¿Cómo están funcionando las métricas de nuestra campaña?", "Cuénteme más sobre las tendencias de ACV en EMEA" o "¿Qué clientes impulsan el mayor crecimiento de las ventas?".

   Puede realizar preguntas de alcance basadas en el tiempo, como “¿Qué ocurrió el último mes en comparación con este mes?”, y preguntas que filtren las métricas en función de valores de dimensión, como “Mostrar ventas para California” o “Comparar Asia-Pacífico con EMEA”.

Configurar Enhanced Q&A (Descubrir)

Para obtener Enhanced Q&A (Descubrir), es necesario que una organización de Salesforce esté conectada a Tableau Cloud. La configuración de conexión se encuentra al comienzo de la sección IA en Tableau en la configuración general de Tableau Cloud. Además, la IA generativa de Einstein en Salesforce debe configurarse para la organización de Salesforce seleccionada.

Para que Descubrir esté disponible en Tableau Cloud, su administrador de Tableau Cloud debe realizar cambios de configuraicón en Salesforce y en su sitio de Tableau Cloud. Las instrucciones completas se describen en el tema de ayuda Configurar sitios de Tableau Cloud para IA.(El enlace se abre en una ventana nueva)

Escenarios de datos ideales (y menos ideales) para Descubrir en Tableau Pulse

Para obtener la mejor experiencia al usar Descubrir en Tableau Pulse, use datos limpios, estructurados y validados. Conectarse a datos que tienen un formato consistente y precisos produce mejores métricas y más información fiable y procesable.

Los datos con las siguientes características proporcionan la mejor experiencia con Descubrir:

• Datos de series temporales: datos que evolucionan con el tiempo (por ejemplo, ventas, tráfico, métricas financieras).

• Métricas agregadas: números clave de la empresa que se pueden resumir como métricas (por ejemplo, ventas totales, satisfacción promedio, recuentos de aprobación de préstamos).

• Dimensiones claras: conjuntos de datos con categorías bien definidas, como región, producto o segmento de cliente.

Los escenarios de datos que proporcionan una experiencia menos ideal incluyen:

• Datos altamente granulares: datos al más alto nivel de detalle con una granularidad muy fina, como registros minuto a minuto.

• Datos únicos de un momento dado: conjuntos de datos estáticos, como los resultados de encuestas de una sola vez.

• Datos no estructurados: texto de forma libre o multimedia que carece de estructura.

Filtrado basado en el tiempo

Discover puede gestionar ajustes de alcance basados en el tiempo. Por ejemplo, puede ajustar su pregunta para comparar datos de diferentes períodos de tiempo, como preguntar: "¿Qué sucedió el mes pasado en comparación con este mes?" Utilice preguntas para ajustar la granularidad o amplitud de la información que está explorando.

Filtrado basado en dimensiones

Descubrir puede manejar preguntas que filtran métricas basadas en valores de dimensión (región, producto o segmento) o comparan miembros de dimensión (oeste versus este) para descubrir patrones significativos.

Descubrir admite el filtrado y la comparación de métricas por miembros de dimensión. Por ejemplo, puede solicitar “Mostrar ventas para California” o “Comparar APAC con EMEA” para expandir automáticamente su exploración al conjunto completo de métricas compatibles.

Nota: Las preguntas que haga en la página Descubrir solo pueden filtrar o comparar métricas que comparten rasgos clave, como la misma granularidad de tiempo o el mismo conjunto de dimensiones. Si una métrica no coincide, no se incluirá en la respuesta.

Verificar las fuentes de información para garantizar la transparencia

Al utilizar Descubrir, puede verificar la información que genera haciendo clic en el enlace al final de cada información. Estos enlaces citan la fuente de la métrica y muestran el gráfico de información cuando está disponible. Puede utilizar esta información para verificar que los conocimientos que proporciona Descubrir estén basados en datos correctos.

Soporte multilingüe para preguntas y respuestas en Descubrir

La función Enhanced Q&A (Descubrir) admite preguntas y respuestas multilingües, alineadas con los idiomas admitidos por Tableau Cloud. Las preguntas sugeridas, las preguntas de seguimiento y los resúmenes de información se adaptan al entorno lingüístico del sitio. Los nombres de las métricas y los filtros siempre se conservan en el idioma original de su creación para que sean más claros y coherentes.

Descubrir puede adaptarse con fluidez al idioma que escriba como consulta. Detecta el idioma de entrada a medida que realiza preguntas y devuelve las respuestas de LLM en ese idioma, incluso si difiere del sitio o del idioma de datos.

Nota: El enmascaramiento de la Capa de confianza de Einstein admite 6 idiomas principales; otros pueden reducir la calidad de la respuesta. Los nombres de métrica se conservan en el idioma original. La detección del idioma de entrada puede variar en configuraciones regionales no compatibles.

Cuando el LLM intenta negociar las diferencias entre las entradas de idioma, puede confundirse con ciertos idiomas y, a veces, mezclar esos idiomas en su respuesta. Con las capacidades actuales del LLM, para ciertos idiomas como el chino, los resultados pueden ser inconsistentes. En concreto, escribir preguntas en chino tradicional puede dar lugar a respuestas que contengan chino simplificado, lo que puede dificultar la lectura de la respuesta.

Limitaciones de Descubrir en Tableau Pulse

Enhanced Q&A (Descubrir) está limitada a trabajar con información de las métricas de Pulse, por lo que no puede generar información a partir de datos fuera del marco de Pulse. No puede responder preguntas sobre columnas que no se utilizan en las métricas o metadatos sobre la fuente de datos, como "¿Estos datos están certificados?"

Puede filtrar o comparar métricas que comparten rasgos clave, como la misma granularidad temporal o el mismo conjunto de dimensiones. Si una métrica no coincide, no se incluirá en la respuesta.

Si bien Descubrir se esfuerza por brindar información precisa y práctica, pueden ocurrir alucinaciones ocasionales (respuestas inexactas o ajenas al tema en cuestión), especialmente cuando hace preguntas que generan consultas más complejas. Los LLM pueden alucinar porque generan respuestas basadas en patrones de datos y probabilidades, no en acceso directo a hechos del mundo real. Como resultado, la IA generativa puede ser propensa a crear resultados que suenan plausibles pero que contienen información incorrecta o irrelevante.

Para obtener más información, consulte IA en Tableau y la confianza(El enlace se abre en una ventana nueva) y Revisión de los resultados de la IA generativa(El enlace se abre en una ventana nueva).

Enmascaramiento de la capa de confianza de Einstein para Descubrir

La Capa de confianza de Einstein utiliza técnicas avanzadas de coincidencia de patrones y aprendizaje automático para detectar datos confidenciales en los mensajes. La información de identificación personal (PII), como nombres y direcciones de correo electrónico, se enmascara automáticamente mediante el aprendizaje automático. Para obtener mejores resultados, considere estructurar sus datos con identificadores de entidad claros y etiquetas de campo coherentes para minimizar la ambigüedad y garantizar resultados precisos cuando se aplique el enmascaramiento.

Realizar preguntas sobre una sola métrica usando Ask Q&A

Ask Q&A está disponible para la exploración de métricas únicas.

Si no ve la información que está buscando, haga clic en el botón Preguntar que aparece a la izquierda de las preguntas disponibles y, a continuación, escriba una nueva pregunta sobre la métrica. Utilizando su pregunta como base, Tableau Pulse buscará y clasificará las coincidencias semánticas en la información que detecta sobre la misma métrica que está investigando. A continuación, mostrará una pregunta por cada información detectada. La configuración de los filtros y los datos disponibles para una métrica afectan a la información que Tableau Pulse puede detectar. Para obtener más información, consulte Cómo Tableau aborda el procesamiento del lenguaje natural con preguntas y respuestas para ayudar a todo el mundo(El enlace se abre en una ventana nueva).

Se pueden mejorar las preguntas y respuestas activando la IA en la configuración de Tableau para lograr mejores coincidencias semánticas en la configuración del sitio de Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Activar mejores coincidencias semánticas para Ask Q&A en Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva).

Explora una única métrica con Ask

1. En la página de inicio de Tableau Pulse, haga clic en una métrica de interés.

2. En la página Exploración de información, en Descubrir información principal (siguiendo la visualización del gráfico), haga clic en una pregunta sugerida.

3. Para hacer su propia pregunta, haga clic en el botón Preguntar.
   

4. Escriba su pregunta sobre la métrica.

   Intente hacer preguntas sobre tendencias, cambios, valores atípicos o categorías que puedan contribuir a la métrica. También puede hacer preguntas que ajusten la granularidad del tiempo y aplicar filtros dimensionales para la vista de métricas actual. Por ejemplo, podría escribir "Ventas en California la semana pasada", "Zoom en la tecnología" o "¿Qué pasó ayer?".

5. Basándose en la correspondencia semántica y la clasificación, Pulse enumera preguntas para cada conocimiento detectado. Haga clic en una pregunta para ver la información.

   Si Pulse no puede encontrar una coincidencia, podría sugerir otras preguntas de interés.