Ajuda do Tableau

É importante que seus dados permaneçam seguros enquanto você inova com tecnologias modernas. Com a IA no Tableau, mantemos a confiança como valor número 1 e nos esforçamos para garantir que seus dados estejam seguros e, ao mesmo tempo, criar experiências precisas e seguras.

A partir da versão 2025.3, você poderá usar o Tableau Agent no Tableau Server. O Tableau Agent no Tableau Server exige que você se conecte ao seu próprio provedor de modelo de linguagem grande (LLM), como o OpenAI. Quando você usa seu próprio provedor de LLM do OpenAI, suas solicitações não passam pela camada de confiança do Einstein nem usam os contratos de provedor de modelo de linguagem grande (LLM) do Salesforce. Todo o tratamento de dados, incluindo a proteção de PII, é regido pelo seu próprio provedor e por quaisquer disposições que você tenha configurado. Para obter mais informações, consulte Ativar a IA no seu site do Tableau Server(O link abre em nova janela).

O conteúdo deste tópico se concentra principalmente no uso de recursos da IA no Tableau no Tableau Cloud. Qualquer conteúdo relacionado ao uso de recursos da IA no Tableau no Tableau Server é mencionado especificamente.

IA no Tableau e seus dados

No Tableau Cloud, para manter seus dados seguros, o Salesforce possui acordos com fornecedores do modelo de linguagem grande (LLM), como o Azure OpenAI. As organizações podem aproveitar os recursos generativos de IA sem que seus dados privados sejam usados para treinar o LLM.

No Tableau Server, você se conectará ao OpenAI diretamente usando sua própria chave de API. Certifique-se de que seu próprio contrato do OpenAI e as configurações relacionadas estejam em conformidade com as políticas de segurança de dados da sua organização.

IA generativa confiável

Aplica-se somente ao Tableau Cloud

As soluções de IA generativa Einstein da Salesforce são projetadas, desenvolvidas e entregues com base em cinco princípios para IA generativa confiável.

• Precisão: priorizamos exatidão, precisão e recall em nossos modelos e apoiamos os resultados de nossos modelos com explicações e fontes sempre que possível. Recomendamos que uma saída do modelo de verificação humana seja realizada antes de compartilhar com os usuários finais.

• Segurança: trabalhamos para detectar e mitigar distorções, toxicidade e resultados prejudiciais de modelos usados em nossos produtos por meio de técnicas de detecção e mitigação líderes do setor.

• Transparência: garantimos que nossos modelos e recursos respeitem a fonte de dados e sejam baseados em seus dados sempre que possível.

• Capacitação: acreditamos que nossos produtos devem aumentar as capacidades das pessoas e torná-las mais eficientes e objetivas em seu trabalho.

• Sustentabilidade: nós nos esforçamos para construir modelos do tamanho certo que priorizem a precisão e reduzam nossa pegada de carbono.

Para saber mais sobre IA confiável, consulte Pesquisa Salesforce: IA confiável(O link abre em nova janela)

Idiomas e localidades compatíveis com a IA no Tableau

Os recursos de IA no Tableau é compatível com inglês (en_US). A partir da versão 2025.1 (versão de fevereiro), um subconjunto de idiomas adicionais é compatível com o Tableau Agent e o Tableau Pulse nas áreas de recursos listadas nesta seção. Atualmente, a IA generativa no Tableau Catalog é compatível apenas com o inglês (en_US).

• Resumos de informações do Tableau Pulse e melhor correspondência semântica para Perguntas e respostas

• Perguntas e respostas avançadas (Descubra mais) do Tableau Pulse (2025.2 e posteriores)

• Criação na Web do Tableau Agent no Tableau Prep

• Tableau Agent no Tableau Prep Builder (2025.2 e posterior)

• Criação de visualização do Tableau Agent

• Tableau Agent no Tableau Desktop

PII, segurança de dados e suporte a vários idiomas

O suporte a PII pode variar dependendo se você usa o Tableau Agent no Tableau Cloud ou no Tableau Server.

Tableau Cloud

A camada de confiança do Einstein foi projetada com padrões de PII regionais e específicos do idioma em mente. Os recursos de IA no Tableau, quando conectados ao Tableau Cloud, herdam a camada de confiança do Einstein e os controles de segurança para idiomas compatíveis. Alguns idiomas podem não oferecer suporte total ao mascaramento de dados baseado em padrões, detecção de toxicidade ou dados de auditoria e feedback.

Para obter mais informações sobre os tipos de dados aceitos e a detecção de toxicidade disponível por idioma, bem como os tipos de dados de auditoria coletados para IA generativa, consulte Suporte a idiomas e região da camada de confiança Einstein(O link abre em nova janela) e Dados generativos de auditoria e feedback de IA(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.

Tableau Server (versão 2025.3 ou posteriores)

Os recursos de IA no Tableau, quando conectados ao Tableau Server, não passam pela camada de confiança do Einstein. Em vez disso, suas solicitações são enviadas diretamente para o OpenAI. Isso inclui o mascaramento de PII para diferentes idiomas. Você é responsável por garantir que o serviço e o contrato possam detectar e proteger o PII de forma eficaz nos idiomas que o Tableau Agent aceita.

Para obter mais informações, consulte Ativar a IA no seu site do Tableau Server(O link abre em nova janela).

Idiomas e localidades por área de destaque

Ao usar o Tableau Agent no Tableau Cloud ou no Tableau Server (versão 2025.3 e posterior), o idioma usado na resposta da IA generativa é baseado no Idioma definido nas Minhas configurações de conta. Se a definição nas Minhas configurações de conta está configurado para Não especificado, a configuração de idioma do navegador é usada.

Ao usar o Tableau Agent no Tableau Desktop e no Tableau Prep Builder, o idioma usado na resposta de IA generativa é baseado no idioma selecionado no menu Ajuda > Escolher idioma.

Os idiomas a seguir atualmente são compatíveis.

Resumos de informações do Tableau Pulse e Perguntas e respostas avançadas (Descubra mais)

Observação: o mascaramento da Camada de confiança do Einstein aceita 6 idiomas principais; outros podem reduzir a qualidade da resposta. Os nomes das métricas permanecem no idioma original. A detecção de idioma de entrada pode variar em localidades não compatíveis.

Criação na Web do Tableau Agent no Tableau Prep

Observação: o mascaramento de dados baseado em padrões e a detecção de toxicidade não são aceitos atualmente em francês (Canadá), coreano e português.

Tableau Agent no Tableau Prep Builder

Tableau Agent no Tableau Prep Builder está disponível a partir da versão 2025.2

Observação: o mascaramento de dados baseado em padrões e a detecção de toxicidade não são aceitos atualmente em francês (Canadá), coreano e português.

Criação na Web do Tableau Agent

Observação: o mascaramento de dados baseado em padrões e a detecção de toxicidade não são aceitos atualmente em francês (Canadá), coreano e português.

Tableau Agent no Tableau Desktop

Observação: o mascaramento de dados baseado em padrões e a detecção de toxicidade não são aceitos atualmente em francês (Canadá), coreano e português.

LLM seleção e roteamento de solicitação de LLM com reconhecimento geográfico

Aplica-se somente ao Tableau Cloud

O Enhanced Q&A (Discover) do Tableau Agent e do Tableau Pulse não é compatível com a seleção de um modelo de linguagem grande (LLM) gerenciado pelo Salesforce. Em vez disso, a equipe de desenvolvimento do Tableau testa e seleciona o melhor modelo para usar, com base no desempenho, na precisão e no custo.

Os modelos usados pelo Enhanced Q&A (Discover) do Tableau Agent e do Tableau Pulse aceitam o roteamento com reconhecimento geográfico por meio da plataforma de IA generativa do Einstein. A proximidade com a instância do Azure OpenAI mais próxima é determinada pela região do Data Cloud da sua organização do Salesforce conectada. Se um modelo não estiver disponível em sua região do Data Cloud ou se não houver capacidade disponível suficiente, as solicitações serão encaminhadas para os EUA e nunca para o Azure OpenAI diretamente.

Para obter informações sobre quais modelos LLM específicos estão sendo usados atualmente na sua versão do Tableau Agent e das Perguntas e respostas avançadas, entre em contato com seu executivo de conta do Tableau. Para obter mais informações sobre o roteamento de solicitações LLM com reconhecimento geográfico, consulte Roteamento de solicitação LLM com reconhecimento geográfico na plataforma de IA generativa do Einstein(O link abre em nova janela) e Roteamento para modelos com reconhecimento geográfico(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.

Camada de Confiança do Einstein em ação

Aplica-se somente ao Tableau Cloud

A IA no Tableau no Tableau Cloud é desenvolvida pela Einstein AI e herda a camada de confiança do Einstein e os controles de segurança.

Tableau Pulse

Os resumos de informações são baseados em informações de linguagem natural e valores calculados usando modelos estatísticos determinísticos. O Tableau Pulse também se baseia em uma camada de métrica que fornece um espaço limitado e seguro para a detecção de informações. O Tableau Pulse usa IA generativa para aprimorar e sintetizar a linguagem dos insights gerados pelo Tableau. O resultado são informações resumidas em uma linguagem fácil de entender com a qual o usuário pode interagir rapidamente.

Uma melhor correspondência semântica para o Ask Q&A melhora a correspondência semântica para qualquer idioma. Perguntas e textos de informações são enviados ao OpenAI como parte do processo de cálculo da correspondência semântica. Todas as chamadas para o OpenAI passam pelo Camada de Confiança do Einstein.

O Enhanced Q&A (Discover) usa algoritmos estatísticos para examinar métricas agrupadas e revelar informações que são relevantes, interessantes e que valem a pena investigar. Ele usa IA generativa para gerar insights importantes e intuitivos, visualizações relevantes, referências de fontes e perguntas de acompanhamento sugeridas. Como ele é alimentado pela IA do Tableau, você pode fazer perguntas com suas próprias palavras para obter respostas no em linguagem natural sobre seus dados.

As Perguntas e respostas avançadas (Descubra mais) oferecem suporte a perguntas e respostas multilíngues, alinhadas com idiomas compatíveis com o Tableau Cloud. Perguntas sugeridas, perguntas de acompanhamento e resumos de informações se adaptam à configuração de idioma do site. Descubra mais detecta o idioma de entrada à medida que os usuários fazem perguntas e retorna respostas LLM facilmente nesse idioma, mesmo que seja diferente do idioma do site ou dos dados. Os nomes e filtros de métricas sempre permanecem em sua linguagem original de autoria para maior clareza e consistência.

Observação: o mascaramento da Camada de confiança do Einstein aceita 6 idiomas principais; outros podem reduzir a qualidade da resposta. Os nomes das métricas permanecem no idioma original. A detecção de idioma de entrada pode variar em localidades não compatíveis.

Descubra mais, por meio da Camada de confiança do Einstein, usa técnicas avançadas de correspondência de padrões e aprendizado de máquina para detectar dados confidenciais em prompts. Informações de identificação pessoal (PII), como nomes e endereços de e-mail, são mascaradas automaticamente usando aprendizado de máquina. Para obter melhores resultados, considere estruturar seus dados com identificadores de entidade claros e rótulos de campo consistentes para minimizar a ambiguidade e garantir resultados precisos quando o mascaramento for aplicado.

Tableau Agent

Observação: quando se trata de lidar com dados, existem algumas diferenças, dependendo se você estiver usando o Tableau Agent com o Tableau Cloud ou com o Tableau Server. Para obter mais informações, consulte Tableau Agent em ação no Tableau Server (versão 2025.3 e posterior). Independentemente da conexão que você está usando, o resultado do LLM é uma visualização, um cálculo, um plano de fluxo do Prep ou uma descrição do ativo pronta para você revisar.

Para permitir que o Tableau Agent retorne uma visualização, um cálculo, sugestões de transformação e limpeza de fluxo ou uma descrição de ativo, primeiro precisamos fundamentar o Tableau Agent em seus dados.

Quando você inicia o Tableau Agent, consultamos a fonte de dados à qual você está conectado e criamos um resumo que inclui metadados de campo (legendas de campo, descrições de campo nos comentários no Tableau Desktop ou do Tableau Catalog, funções de dados e tipos de dados) e até 1.000 valores de campo exclusivos caso o tipo de dado seja sequência de caracteres (texto). Este resumo é enviado ao Modelo de linguagem grande (LLM) para criar inserções de vetores para que o Tableau Agent possa entender o contexto dos seus dados. A criação do resumo ocorre no Tableau e os dados de contexto do resumo são esquecidos pelo LLM assim que os embeddings de vetores são criados.

Quando você digita uma pergunta ou solicitação no painel de conversa, um prompt combinado que consiste na entrada do usuário, metadados que descrevem o estado atual da visualização (criação na Web) ou fluxo do Tableau Prep e o contexto histórico do painel de conversa fluem através da Camada de confiança do Einstein para o LLM.

Se você estiver usando o Tableau Agent no Tableau Cloud, o prompt fluirá pela camada de confiança do Einstein até o LLM.

A Camada de confiança do Einstein pode ser usada para mascarar Informações de Identificação Pessoal (PII) usando o mascaramento de dados baseado em padrões antes que eles sejam enviadas ao LLM. Usando técnicas de aprendizado de máquina e correspondência de padrões, as PII em prompts são substituídas por tokens genéricos e então desmascaradas com valores originais na resposta. Para obter mais informações sobre mascaramento de PII, consulte Suporte ao idioma da região da Camada de confiança do Einstein(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce.

A resposta flui de volta pela Camada de confiança do Einstein para verificar a toxicidade e desmascarar quaisquer dados mascarados. Devido às nossas políticas de retenção de dados zero em vigor com nossos fornecedores terceirizados de LLM, quaisquer dados enviados ao LLM não são retidos e são excluídos após o envio de uma resposta.

Técnicas como essa garantem que nossos produtos adotem IA generativa de maneira confiável. Ao mesmo tempo, os dados do seu cliente não são usados para treinar nenhum modelo global.

Quer saber mais sobre Camada de Confiança do Einstein? Ver Camada de confiança do Einstein: projetada para confiança(O link abre em nova janela) na ajuda do Salesforce ou faça o módulo Camada de confiança do Einstein(O link abre em nova janela) no Salesforce Trailhead.

Tableau Agent em ação no Tableau Server (versão 2025.3 e posterior)

Observação: o Tableau Agent no Tableau Server está disponível apenas para criação de visualização e recursos de preparação de dados do Tableau Prep.

Se estiver usando o Tableau Agent no Tableau Server, você usará o provedor de LLM da sua organização, como o OpenAI. No Tableau Server versão 2025.3, o OpenAI é o único provedor de LLM com suporte.

Quando você digita uma pergunta ou pede algo no painel de conversa, o prompt não usa a camada de confiança do Einstein. Isso significa que os recursos internos do Tableau para ocultar informações pessoais e gerenciar dados não funcionarão. Em vez disso, o Tableau envia sua pergunta de usuário e uma pequena amostra aleatória de valores por campo para sua conta OpenAI.

Você é responsável por qualquer proteção de dados ou mascaramento de PII que ocorra do lado do seu provedor. Certifique-se de que seu próprio contrato de provedor de LLM e as configurações relacionadas sigam as políticas de segurança de dados da sua organização.

Revendo resultados generativos de IA

A IA no Tableau é uma ferramenta que pode ajudar você a descobrir informações rapidamente, tomar decisões de negócios mais inteligentes e ser mais produtivo. Essa tecnologia não substitui o julgamento humano. Você é o responsável final por quaisquer resultados gerados pelo LLM que você incorpora em sua análise de dados e compartilha com seus usuários.

Seja sugerindo etapas ou gerando cálculos para usar em um fluxo do Tableau Prep, resumindo insights para métricas que você segue, criando visualizações para você a partir dos seus dados ou elaborando descrições para seus ativos de dados, é importante sempre verificar se a saída do LLM é precisa e apropriada.

Concentre-se na precisão e segurança do conteúdo antes de incorporá-lo em seus fluxos, visualizações e análises.

• Precisão: a IA generativa às vezes pode “alucinar” – fabricar resultados que não são fundamentados em fatos ou em fontes existentes. Antes de incorporar qualquer sugestão, verifique se os principais detalhes estão corretos. Por exemplo, a sintaxe proposta para um cálculo é compatível com o Tableau?

• Viés e Toxicidade: como a IA é criada por humanos e treinada com base em dados criados por humanos, ela também pode conter preconceitos contra grupos historicamente marginalizados. Raramente, alguns resultados podem conter linguagem prejudicial. Verifique seus resultados para ter certeza de que são apropriados para seus usuários.

Se o resultado não atender aos seus padrões ou necessidades de negócios, você não precisará usá-lo. Alguns recursos permitem editar a resposta diretamente antes de aplicá-la aos seus dados, e você também pode tentar recomeçar para gerar outra saída. Para nos ajudar a melhorar o resultado, informe-nos o que há de errado usando os botões de polegar para cima e de polegar para baixo, quando disponíveis, e forneça feedback.