Preguntas frecuentes de Tableau Agent

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo usar Tableau Agent en Tableau Desktop o en la creación web de Tableau Cloud y Tableau Server.Para obtener más información sobre Tableau Agent para Tableau Prep o Tableau Catalog, consulte Crear flujos de Tableau Prep con Tableau Agent(El enlace se abre en una ventana nueva) o Describir proyectos, libros de trabajo o fuentes de datos(El enlace se abre en una ventana nueva).

Información general

¿Qué es Tableau Agent?

Tableau Agent es una funcionalidad de IA generativa de Tableau que puede ayudarle a explorar datos, crear visualizaciones y descubrir información mediante un asistente conversacional.Le permite interactuar con sus datos a través del lenguaje natural en Tableau Desktop, Tableau Prep y al usar la creación web en Tableau Cloud y Tableau Server.

¿Hay una prueba gratuita?

Sí.Puede registrarse para una prueba gratuita de Tableau Cloud que ahora incluye las funcionalidades de Tableau Agent.Simplemente rellene este formulario, o póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta.Actualmente puede probar Tableau Agent en Tableau Desktop (a partir de la versión 2025.1) en la creación web de Tableau Cloud, Tableau Prep Builder (a partir de la versión 2025.2) y Tableau Prep en la web como parte de una prueba limitada.

A partir de julio de 2026, también puede probar Tableau Agent para dashboards.Esta funcionalidad beta le permite obtener una descripción general sobre su dashboard, obtener un resumen de la información, visualización por visualización, y hacer preguntas sobre sus datos utilizando lenguaje natural.Para obtener más información, consulte Tableau Agent para dashboards(El enlace se abre en una ventana nueva).

La prueba le brinda acceso completo a la funcionalidad de Tableau Agent, pero existen algunas restricciones en la experiencia general.

  • Solo puede realizar una prueba en un sitio nuevo, no puede agregar una prueba de Tableau Agent a su sitio de producción existente.

  • Tableau Agent en Tableau Catalog no está incluido en la prueba.

  • Tableau Agent en Tableau Desktop es compatible con la creación de visualizaciones o la configuración de Tableau Agent en los ajustes del panel.

  • Tableau Agent se puede utilizar de forma gratuita durante la prueba, pero pueden aplicarse límites a la cantidad de solicitudes que puede realizar por hora.

¿Cómo accedo a Tableau Agent?

Para acceder a Tableau Agent, haga clic en el icono de Tableau Agent en la barra de herramientas al lado de Mostrarme o en la parte superior de la barra de herramientas mientras está conectado a una fuente de datos.La disponibilidad depende de la aplicación, el tipo de conexión del sitio, la configuración de las funcionalidades y los permisos:

Hoja de cálculo en blanco con el icono de Einstein resaltado

  • Tableau Desktop: disponible en hojas de trabajo al iniciar sesión en:

    • Un sitio de Tableau Cloud con Tableau+ o Tableau Cloud+ (o una prueba gratuita de Tableau Cloud) con IA en Tableau activada para la creación web.

    • Un sitio de Tableau Server con IA en Tableau activado para la creación web.

  • Tableau Prep: Disponible en flujos de Prep (web o Prep Builder) al iniciar sesión en:

    • Un sitio de Tableau Cloud con Tableau+ o Tableau Cloud+ (o una prueba gratuita de Tableau Cloud), con IA en Tableau activada para Tableau Prep.

    • Un sitio de Tableau Server con IA en Tableau activado para Tableau Prep.

  • Creación web de Tableau: Disponible cuando IA en Tableau está activada para su sitio y se le asigna un rol de Creator o Explorer:

    • Pestañas de la hoja de trabajo: Compatibles tanto con Tableau Cloud como con Tableau Server.Requiere Tableau+ o Tableau Cloud+ (o una prueba gratuita de Tableau Cloud).

    • Pestañas del dashboard: Compatible tanto con Tableau Cloud como con Tableau Server versión 2026.3 y posteriores (requiere Tableau Server+)

      Nota: Si Tableau Server se conecta a través de una puerta de enlace personalizada mediante autenticación OAuth, Tableau Agent para dashboards no es compatible.

  • Viewers de dashboards (web): Los Viewers pueden acceder a Tableau Agent para dashboards (Tableau Cloud versión 2026.2.4 y posteriores y Tableau Server versión 2026.3 y posteriores).Tableau Agent para dashboards debe estar activado en la configuración del sitio, las capacidades deben estar activadas para el dashboard y se deben conceder al usuario ambos permisos, Acceso de IA y Consulta de datos completos.

Más información:

¿Puedo limitar el acceso de los usuarios a Tableau Agent?

Sí.Puede activar las funcionalidades de IA en Tableau para un único grupo de usuarios o para todos los usuarios de su sitio.Actualmente, esta opción solo está disponible cuando se configura IA en Tableau en Tableau Cloud para creación de visualizaciones y Tableau Prep.Esta opción no está disponible actualmente al activar IA en Tableau en Tableau Server.Para obtener más información, consulte Configurar IA en Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva).

Para Tableau Agent para dashboards (Beta), puede controlar el acceso mediante la configuración de Permisos.Para obtener más información, consulte Permisos(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Por qué no está disponible el botón Tableau Agent?

Nota: Tableau Agent no es compatible si utiliza una organización de Salesforce Government Cloud.

Para utilizar Tableau Agent, debe cumplir estos requisitos:

  • Debe estar conectado a un sitio de Tableau Cloud que tenga activados Tableau Cloud+ o Tableau+ e IA en Tableau o a un sitio de Tableau Server (versión 2025.3 o posterior) con IA en Tableau activado.

  • Si está utilizando Tableau Desktop, debe iniciar sesión en un sitio de Tableau Cloud o Tableau Server.En Tableau Desktop, solo está disponible Tableau Agent en la creación.

  • Debe usar una hoja de trabajo o un dashboard.

    • Para Tableau Agent para dashboards, debe estar conectado a un sitio de Tableau Cloud y haber optado por participar en Tableau Agent para dashboards (beta).Como Viewer, también debe tener los permisos Acceso de IA y Consulta de datos completos.

    • A partir de la versión 2026.3, Tableau Agent para dashboards (beta) también está disponible en Tableau Server en la creación web.Como administrador, debe optar por la versión beta y activar la funcionalidad.Los Viewer deben tener los permisos Acceso de IA y Consulta de datos completos.Para obtener más información, consulte Activar la IA en su sitio de Tableau Server(El enlace se abre en una ventana nueva).

  • Debe estar conectado a una fuente de datos.

    • Para obtener las capacidades de información y descripción general de Tableau Agent para dashboards, debe estar conectado a una fuente de datos publicada.La capacidad de Preguntas y respuestas sobre dashboards admite tanto fuentes de datos publicadas como fuentes de datos insertadas.

  • IA en Tableau debe estar habilitado para su sitio y, para usarlo en el navegador, la opción de Creación web de Tableau debe estar activada.

Uso y capacidades

¿Puedo utilizar Tableau Agent en cualquier tipo de datos?

Se recomienda el uso de Tableau Agent en extracciones de datos o datos basados en archivos para mejorar el rendimiento, pero Tableau Agent para la creación de visualizaciones de también funciona con conexiones en tiempo real o archivos cargados en formato.hyper, .csv, .txt y .xlsx.

Las capacidades de descripción general e información de Tableau Agent para dashboards funcionan con una fuente de datos publicada.La capacidad de Preguntas y respuestas sobre dashboards funciona tanto con fuentes de datos publicadas como con fuentes de datos insertadas.

Las fuentes de datos multidimensionales no son compatibles.Además, si utiliza la combinación de datos, Tableau Agent solo se puede utilizar con la fuente de datos principal.

¿Puedo utilizar Tableau Agent en mi idioma?

A partir de la versión 2025.1, Tableau Agent admite inglés (en_US) y un subconjunto de otros idiomas.La capacidad de preguntas y respuestas del dashboard de Tableau Agent solo admite inglés (en_US).Si su sitio de Tableau Cloud, Tableau Server o aplicación de Tableau Desktop están configurados en un idioma que no es compatible, las respuestas de Tableau Agent estarán en inglés (en_US).Para obtener más información sobre los idiomas admitidos, consulte Idiomas y configuraciones regionales compatibles con IA en Tableau(El enlace se abre en una ventana nueva).

Nota: Si los nombres y valores de los campos de su fuente de datos no están en el mismo idioma que la configuración de idioma de su usuario o no son los mismos que el idioma en el que está interactuando con Agent, use el nombre de campo y los valores exactos en sus solicitudes.

¿Puedo elegir qué modelo grande de lenguaje (LLM) quiero utilizar en Tableau Cloud?

No. Actualmente, con Tableau Agent, no se admite la elección de un modelo grande de lenguaje (LLM) administrado por Salesforce.En cambio, Tableau prueba y selecciona el mejor modelo para usarlo en función del rendimiento, la precisión y el coste.Para obtener más información, consulte Enrutamiento de solicitudes LLM con reconocimiento geográfico(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Puedo elegir qué modelo grande de lenguaje (LLM) quiero utilizar en Tableau Server?

Sí, a partir de la versión 2026.2 de Tableau Server, puede seleccionar OpenAI o Azure OpenAI.A partir de la versión 2026.3, también puede conectarse mediante una puerta de enlace personalizada (beta) al proveedor de LLM de su elección.Para obtener más información, consulte Activar la IA en su sitio de Tableau Server(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Qué puedo pedirle a Tableau Agent?

Tableau Agent tiene varias capacidades.Puede crear visualizaciones y ayudarle a crear y comprender cálculos.Si ha optado por Tableau Agent para dashboards (Beta), puede analizar su dashboard y crear resúmenes y resúmenes de información para los usuarios de su dashboard.Los usuarios del dashboard también pueden profundizar en sus datos y hacer preguntas utilizando un lenguaje natural.

Tableau Agent puede ayudarle a crear visualizaciones, elegir los mejores tipos de gráficos para sus datos, realizar análisis basados en fechas y administrar el filtrado y la clasificación de datos.Por ejemplo, puede pedirle que "muestre datos de ventas para una región específica" o que "compare las ventas con las ganancias".Para obtener más información, consulte Crear y cambiar una visualización(El enlace se abre en una ventana nueva).

Tableau Agent también puede crear cálculos a partir de lenguaje natural.Usando el mismo panel de conversación que usaría para generar una visualización, puede pedirle a Tableau Agent que cree, actualice o explique un cálculo.Para obtener más información, consulte Crear cálculos(El enlace se abre en una ventana nueva).

Disponible en la versión beta a partir de julio de 2026, Tableau Agent para dashboards puede analizar su dashboard y crear una descripción general rápida sobre el dashboard, o crear un resumen de información para los gráficos en los dashboards, lo que ayuda a los usuarios a encontrar información de datos rápidamente para que puedan tomar medidas sobre las cosas que más importan.Los usuarios también pueden consultar la fuente de datos subyacente (con los permisos adecuados) y hacer preguntas sobre los datos, lo que les permite profundizar en su análisis utilizando lenguaje natural.Para obtener más información consulte Tableau Agent para dashboards (beta)(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Cómo puedo agregar contexto a mis campos para obtener las mejores respuestas de Tableau Agent?

Añada descripciones para sus campos.Tableau Agent indexa las descripciones de campo de los comentarios en Tableau Desktop o Tableau Catalog.Actualmente existe un límite en el que Tableau Agent solo indexará los primeros 150 caracteres de cada descripción, con un límite general de 4000 caracteres.Si tiene muchos campos, se recomienda utilizar descripciones breves y concisas para obtener los mejores resultados.Para ver más consejos, consulte Prácticas recomendadas de Tableau Agent(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Puedo enseñar a Tableau Agent reglas específicas del negocio o fórmulas personalizadas para mi organización?

Sí.Puede definir las preferencias empresariales en dos niveles para ayudar a Tableau Agent a proporcionar respuestas precisas y específicas de la organización basadas en su lógica empresarial (como definir años fiscales, umbrales de existencias o terminología de dominio):

  • Preferencias empresariales globales (Tableau Knowledge): Los sitios de Tableau Cloud que usan Tableau Knowledge pueden establecer preferencias empresariales globales en todo un gráfico de información.Tableau Agent utiliza estas preferencias globales al responder a los enunciados del usuario enrutados a través de sus capacidades.

    Nota: Las preferencias globales se aplican durante el procesamiento de consultas, pero no aparecen en la lista de preferencias a nivel de libro de trabajo.

  • Preferencias empresariales del libro de trabajo: Los autores de dashboards pueden cargar o gestionar un archivo de preferencias empresariales (.txt o .md) directamente en un libro de trabajo en Configurar ajustes > Configurar preferencias empresariales en el panel de Tableau Agent.Estas preferencias se aplican a los dashboards de ese libro de trabajo y son visibles en la configuración del libro de trabajo.Si Tableau Knowledge está habilitado, estas preferencias a nivel de libro de trabajo se incorporan automáticamente al gráfico de información cuando se publica el libro de trabajo si el libro de trabajo está incluido como un nodo en el gráfico de información.

Para obtener más información, consulte Mejorar la calidad de las respuestas para preguntas y respuestas del dashboard(El enlace se abre en una ventana nueva), Prácticas recomendadas de Tableau Agent(El enlace se abre en una ventana nueva) y Acerca de Tableau Knowledge(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Qué es Tableau Knowledge y cómo lo utiliza Tableau Agent?

Tableau Knowledge (requiere Tableau Cloud+ o Tableau+) crea gráficos de información conectados que combinan contenido de confianza de Tableau Cloud (libros de trabajo, fuentes de datos, hojas) con el contexto organizativo y las preferencias empresariales.

Cuando un usuario hace preguntas, Tableau Agent consulta el Gráfico de información (o el gráfico de información predeterminado) para recuperar metadatos relevantes, relaciones entre recursos y reglas de negocio globales.

Esto permite a Tableau Agent proporcionar respuestas más precisas, fundamentadas y explicables, adaptadas a la terminología y la lógica empresarial de su organización.

Para obtener más información, consulte Acerca de Tableau Knowledge(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Existen limitaciones sobre lo que puede hacer Tableau Agent?

Sí, Tableau Agent tiene algunas limitaciones.Por ejemplo, no puede elegir una fuente de datos por usted, realizar modelos de datos, crear paneles, sugerir contenido relevante o responder preguntas sobre el linaje de datos, responder preguntas de consultoría (como "¿cómo debo analizar mis datos?") o crear interactividad con elementos como controles de filtro y parámetros.Su objetivo principal es ayudar a los usuarios nuevos y a aquellos que quieran exploran cuestiones de datos ad hoc.Para obtener más información, consulte Limitaciones de Tableau Agent(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Cuál es la mejor manera de utilizar Tableau Agent de forma eficaz?

Empiece por trabajar con datos limpios

  • Optimice el libro de trabajo y la fuente de datos con Prácticas recomendadas de Tableau Agent(El enlace se abre en una ventana nueva)

  • Asegúrese de que los nombres de los campos sean descriptivos y únicos

  • Para preguntas y respuestas sobre dashboards, cargue Preferencias empresariales(El enlace se abre en una ventana nueva) para ayudar a Tableau Agent a comprender mejor su negocio

  • Cuando inicia una sesión de Tableau Agent, si ve campos con nombres similares en una fuente de datos, oculte los que no sean relevantes.Tableau Agent no basará sus respuestas en campos ocultos

  • Especifique la función de agregación para una medida si sabe lo que quiere

  • Asegúrese de que los campos tengan la función de campo (medida o dimensión) y el tipo de datos (ubicación, cadena, booleano, etc.) correctos.

  • Al igual que Tableau tradicional, Tableau Agent funciona mejor con extracciones.Al utilizar fuentes de datos en tiempo real, el tiempo que lleva iniciar su sesión de Tableau Agent puede ser más largo y el tiempo de carga será más lento.

Pregunte únicamente sobre el análisis de sus datos.Tableau Agent no es un chatbot de uso general. Cuando llegue el momento de hacer preguntas, inicie cada solicitud como si Tableau Agent solo fuera consciente del estado actual de la visualización.Haga preguntas sobre lo que quiere ver.Por ejemplo, "¿Cuáles son mis ventas a lo largo del tiempo en California?".

Sea específico y descriptivo en sus solicitudes para ayudar a Tableau Agent a comprender y responder mejor a sus necesidades de análisis de datos.Divida su solicitud en tareas discretas.Por ejemplo, primero solicite un cálculo y luego solicite una visualización que utilice ese nuevo campo, en lugar de solicitar una visualización y un nuevo campo calculado al mismo tiempo.Para obtener más información, consulte Consejos para obtener los mejores resultados con Tableau Agent(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Puedo utilizar Tableau Agent para dashboards o historias?

Tableau Agent aún no está disponible para historias, pero desde julio de 2026, Tableau Agent está disponible en versión beta para dashboards en Tableau Cloud y en el sitio de prueba de Tableau Cloud.A partir de la versión 2026.3, Tableau Agent para dashboards también está disponible en versión beta en Tableau Server.Para obtener más información consulte Tableau Agent para dashboards (beta)(El enlace se abre en una ventana nueva).

Detalles técnicos

¿Cómo maneja Tableau Agent la privacidad y la seguridad de los datos?

Tableau Cloud

Tableau Agent en Tableau Cloud garantiza la privacidad y seguridad de los datos al adherirse a una directiva de retención cero de datos con proveedores externos de LLM.Respeta todos los permisos y directivas de datos existentes dentro de Tableau Cloud, lo que garantiza que solo los usuarios autorizados tengan acceso.Además, puede emplear técnicas de enmascaramiento de datos basado en patrones para proteger la información de identificación personal (PII) antes de que los LLM la procesen.

Para obtener más información, consulte IA en Tableau y la Capa de confianza de Einstein(El enlace se abre en una ventana nueva) y Seleccionar qué datos desea enmascarar(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce.

Tableau Server (versión 2025.3 o posterior)

Cuando utilice Tableau Agent en Tableau Server, se conectará a su proveedor de LLM.Sus solicitudes no utilizan la Capa de confianza de Einstein y sus funciones de gobernanza de datos asociadas, incluido el enmascaramiento de PII integrado.En su lugar, dependerá de las medidas de seguridad del proveedor de LLM para proteger los datos confidenciales.

¿Tableau Agent en Tableau Server utiliza la Capa de confianza de Einstein cuando me conecto a mi propio proveedor de LLM?

No. Cuando se conecta a su proveedor de LLM en Tableau Server, todas las solicitudes de Tableau Agent se envían directamente al proveedor de LLM.Este proceso no utiliza las funciones de seguridad y enmascaramiento de PII de Capa de confianza de Einstein.Confiará en las medidas de seguridad del proveedor de LLM para proteger los datos confidenciales.Para obtener más información, consulte IA en Tableau y confianza(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Qué es una puerta de enlace personalizada para Tableau Server y por qué debería usar una?

Una puerta de enlace personalizada es un proxy situado entre Tableau Server y su proveedor de LLM que le permite usar los modelos de su elección.También le permite añadir políticas a su tráfico de IA en Tableau, como:

  • Mantenga perímetros de seguridad de red estrictos, como mantener el tráfico dentro de una VPC/VPN privada.

  • Evite distribuir claves de API de proveedores de larga duración a los administradores de Tableau Server gestionando la autenticación de forma centralizada.

  • Audite, registre, limite la frecuencia y realice un seguimiento del uso y el coste de la inteligencia artificial en toda su organización.

  • Admite protocolos de autenticación empresarial, como la lista de admisión de IP.

Para obtener más información, consulte Activar la IA en su sitio de Tableau Server(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Qué modos de autenticación se admiten al conectarse a través de una puerta de enlace personalizada?

Al configurar una puerta de enlace personalizada en Tableau Server, puede elegir entre tres modos de autenticación:

  • Sin autenticación: se utiliza cuando la puerta de enlace ya está protegida dentro de un perímetro de red de confianza cero (como una VPC/VPN interna con lista de admisión de IP).

  • Clave de API: Tableau se autentica en su puerta de enlace de API interna mediante un token de API generado por su sistema de administración de proxy.

  • OAuth: Tableau se autentica con un proveedor de identidad (IdP) mediante credenciales de cliente (ID de cliente y secreto de cliente) para emitir tokens de acceso de corta duración.

Para obtener más información, consulte Activar la IA en su sitio de Tableau Server(El enlace se abre en una ventana nueva).

¿Qué experiencia del usuario final cabe esperar cuando OAuth está configurado en una puerta de enlace personalizada?

Si se configura una puerta de enlace personalizada mediante la autenticación OAuth, se pedirá a los usuarios finales que inicien sesión al abrir Tableau Agent.Aparecerá un botón Iniciar sesión en LLM Gateway en el panel de Tableau Agent.Al hacer clic en él, se abre la pantalla de inicio de sesión del proveedor de identidad (IdP) de su organización en una ventana del navegador.Una vez autenticados, los usuarios pueden comenzar a usar Tableau Agent.

Nota: En Tableau Prep (versión 2026.3), los usuarios deberán abrir primero un libro de trabajo en la creación web para autenticarse y luego volver a Tableau Prep para comenzar a usar Tableau Agent.

¿Qué funcionalidades de Tableau Agent son compatibles al usar una puerta de enlace personalizada?

Actualmente, configurar y usar una puerta de enlace personalizada solo está disponible en Tableau Server.Tableau Server admite actualmente las siguientes funcionalidades de Tableau Agent:

  • Tableau Agent en la creación para crear visualizaciones

  • Tableau Agent en Tableau Prep para crear flujos con los que limpiar y transformar sus datos

  • Tableau Agent para dashboards (beta) para obtener descripciones generales, información y hacer preguntas sobre sus datos

Tableau Agent en la creación y Tableau Agent en Prep son compatibles con todos los métodos de autenticación cuando se utiliza una puerta de enlace personalizada.Tableau Agent para dashboards (beta) no está disponible cuando se utiliza el método de autenticación OAuth.

¿Cómo sabe Tableau Agent qué hay en mis datos?

Tableau Agent indexa su fuente de datos al inicio de cada sesión para comprender qué datos están presentes.La indexación toma en cuenta el tipo de datos, el nombre del campo y obtiene muestras de 1000 valores únicos de un campo.Esto garantiza que las respuestas se basen en sus datos.Recuerde que Tableau Agent respeta el enmascaramiento de datos si está habilitado y es posible que no pueda responder a solicitudes que involucren datos enmascarados.

Si tiene campos con cardinalidad alta (muchos valores distintos para un solo campo), es posible que Tableau Agent no haya indexado todos los valores.Si intenta filtrar en un campo de cardinalidad alta, Tableau Agent crea un filtro para el campo pero puede solicitarle que seleccione los valores que desea incluir o excluir.

¿Qué pasa si la visualización creada por Tableau Agent no es correcta?

Como ocurre con toda la IA, es importante revisar los resultados que obtiene al utilizar Tableau Agent.Aunque Tableau Agent puede analizar su fuente de datos en busca de nombres de campos y datos en esos campos, realmente no comprende los datos de la misma manera que un humano.Revise siempre los resultados de Tableau Agent.Si una visualización no cumple con sus expectativas, intente aclarar su solicitud o pedirle a Tableau Agent que la vuelva a crear.También puede interactuar directamente con la visualización para ajustar el análisis a sus necesidades.Piense en la visualización creada por Tableau Agent como punto de partida para iniciar su análisis.

También puede proporcionar comentarios en cualquier momento usando el icono de aprobación y desaprobación en el panel de conversación.

¿Tableau Agent recuerda interacciones anteriores?

Tableau Agent es una experiencia por hoja, lo que significa que no retiene el historial de conversaciones en diferentes hojas.Tiene memoria limitada según la información del panel de conversación de la hoja actual.Si cierra y vuelve a abrir el panel de conversación mientras aún está en la misma sesión, su historial de conversación persiste.Si cierra su libro de trabajo, esto borra la conversación con Tableau Agent.El historial de conversaciones no se guarda y no aparece la próxima vez que abra el libro de trabajo publicado o guardado.

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