Crear narrativas de dashboard con Tableau Agent (Beta)
A partir del 14 de octubre de 2025, Data Cloud pasará a llamarse Data 360. Durante esta transición, es posible que vea referencias a Data Cloud en nuestra aplicación y documentación. Si bien el nombre es nuevo, la funcionalidad y el contenido permanecen sin cambios.
Información de dashboard de agentes es un servicio piloto o beta que está sujeto a los Términos de los Servicios Beta de Acuerdos: Salesforce.com(El enlace se abre en una ventana nueva) o a un Acuerdo Piloto Unificado por escrito, si lo ejecuta el Cliente, y a los términos de IA que no es de generación de GA, Proveedor de LLM de IA abierta que no es de GA e Infraestructura múltiple que no es de GA en el Directorio de términos del producto(El enlace se abre en una ventana nueva). El uso de este servicio piloto o beta consume créditos de Data Cloud del cliente, según corresponda, y el uso queda a la entera discreción del cliente.
Como analista de datos, trabaja arduamente para crear dashboards para que los usuarios corporativos encuentren información sobre los datos rápidamente y puedan tomar medidas sobre las cosas que más importan. Sin embargo, a veces puede llevar tiempo para que estos consumidores encuentren la información adecuada, revisen el dashboard para encontrar los datos adecuados en los que centrarse o incluso sepan si este dashboard está pensado para ellos.
Conozca Tableau Agent para narrativas de dashboard, su nuevo asistente de IA para dashboards. Ahora, Tableau Agent puede examinar sus dashboards y proporcionar rápidamente un resumen para informar a los consumidores de dashboards de qué se trata el dashboard.
También puede crear un conjunto de información resumida basada en los gráficos del dashboard. Como consumidor, puede centrarse rápidamente en la información que más le importa, gráfico por gráfico.
Como autor, puede activar o desactivar las narrativas de dashboard para los consumidores por dashboard. También puede configurar la narrativa del dashboard para incluir o excluir ciertas hojas de trabajo, o centrarse solo en ciertos tipos de información.
Nota: Para usar esta funcionalidad, debe iniciar sesión en un sitio de Tableau Cloud con Tableau+ o usar un sitio de prueba de Tableau Cloud. Además, un administrador del sitio debe aceptar probar la versión Beta y activar las narrativas del dashboard para su sitio. Para obtener más información, consulte Activar la IA en su sitio de Tableau Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva).
Tableau Agente y confianza
Tableau Agent se basa en la capa de confianza de Einstein(El enlace se abre en una ventana nueva) y hereda todas sus capacidades de seguridad, gobernanza y confianza. A medida que interactúa con Tableau Agent, no se enviará ningún dato al modelo de lenguaje grande (LLM) se guardan en el LLM y nunca se utilizan datos del cliente para entrenar el modelo.
La Capa de confianza de Einstein se puede utilizar para enmascarar información de identificación personal (PII) antes de enviarla al LLM usando el enmascaramiento de datos basado en patrones. Mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático y coincidencia de patrones, la información de identificación personal (PII) en los mensajes se reemplaza con tokens genéricos y luego se desenmascara con valores originales en la respuesta. Para obtener más información sobre cómo configurar el enmascaramiento de datos, consulte Seleccionar qué datos desea enmascarar(El enlace se abre en una ventana nueva) en la ayuda de Salesforce. Para una capa adicional de protección, la Capa de confianza de Einstein garantiza que después de que el LLM procesa el mensaje y la respuesta, este olvida tanto el mensaje como la respuesta.
Introducción a las narrativas de dashboard
Tableau Agent para narrativas de dashboard está disponible en un panel lateral de un dashboard en un sitio de Tableau Cloud o en Tableau Desktop (versión 2026.1 y posteriores) cuando haya iniciado sesión en un sitio de Tableau Cloud. El sitio de Tableau Cloud debe tener Tableau+ e IA en Tableau habilitados para las narrativas de los dashboards. Narrativas de dashboard también está disponible en los sitios de prueba de Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Activar la IA en su sitio de Tableau Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva).
En los dashboards, interactúa con Tableau Agent usando botones en los que se puede hacer clic, no escribiendo preguntas en un cuadro de texto.
Tableau Agent puede revisar visualizaciones en un dashboard y escribir un resumen sobre el dashboard. También puede encontrar patrones, tendencias, relaciones y valores atípicos en los gráficos y devolver un conjunto de información resumida. Esto ayuda a los consumidores de su dashboard a comprender de qué se trata el dashboard y, a continuación, a detectar las áreas que requieren su atención.
Nota: Tableau Agent solo tiene acceso a los datos que se utilizan en el dashboard (lo que está disponible cuando descarga el dashboard). Tableau Agent no puede acceder a los campos no utilizados de su fuente de datos y no se incluyen en la información que crea.
Consumidores de dashboards
Para acceder a Narrativas de dashboard como usuario que consume un dashboard, debe cumplirse lo siguiente.
- Debe estar conectado a un sitio de Tableau Cloud con Tableau+ y Narrativas de dashboard activados.
- El autor del dashboard debe haber activado Descripción general del dashboard o Información de dashboard para el dashboard que está viendo. El autor del dashboard puede activar una o ambas de estas opciones. Lo que hayan seleccionado determinará las opciones que puede ver.
- El dashboard debe utilizar una fuente de datos publicada, no una fuente de datos local para el dashboard (insertada).
- El dashboard debe incluir al menos una visualización. Las narrativas de dashboard no están disponibles para hojas de trabajo ni historias.
Descripción general del dashboard
El aspecto Descripción general del dashboard de Tableau Agent ayuda al usuario a comprender de qué se trata el dashboard. En esencia, esta funcionalidad responde a la pregunta “¿es este dashboard lo que necesito para mi consulta analítica?”. En general, esta funcionalidad es más útil para los nuevos usuarios de un dashboard o para aquellos que buscan un resumen general sobre lo que contiene. El resumen puede cambiar cada vez que se actualizan los datos subyacentes.
Información del dashboard
El aspecto Información de dashboard de Tableau Agent ayuda al usuario a comprender el análisis en un dashboard. Esta funcionalidad analiza las visualizaciones específicas del dashboard y proporciona información en lenguaje natural a partir de los datos. Información de dashboard es útil para aquellos que buscan una comprensión más profunda de la historia analítica en el dashboard. La información puede cambiar cuando se actualizan los datos subyacentes.
Autores de dashboards
Como autor de un dashboard, las narrativas de dashboard se deben usar en un dashboard existente, no puede ayudarle a crear un dashboard. Para acceder a las narrativas de dashboard, vaya a una pestaña del dashboard en el entorno de creación de un libro de trabajo y haga clic en el icono de Tableau Agent en la barra de herramientas. De este modo se abre el panel. Acepte el descargo de responsabilidad para continuar con la narrativa del dashboard.
Con el panel Tableau Agent abierto en un dashboard, tiene dos opciones: puede hacer clic en un botón para ver la descripción general o la información del dashboard, o puede configurar Información de dashboard.
Configurar los ajustes de información
Para modificar la configuración predeterminada de Información de dashboard, haga clic en Configurar narrativas de dashboard en la parte inferior del panel. Se abrirá Configurar información en el panel.
Hojas de trabajo
En el área Visualizaciones incluidas aparecen todas las hojas de trabajo del dashboard. Desmarque la casilla de verificación de las visualizaciones que no desee que la funcionalidad Información de dashboard tenga en cuenta.
Tipos de información
Tableau Agent admite varios tipos de información. Los valores atípicos siempre se evaluarán. Si Tableau Pulse está habilitado en el sitio de Tableau Cloud, habrá disponibles más tipos de información. No todos los tipos de información se evaluarán para todas las visualizaciones. Por ejemplo, las comparaciones de tiempo no estarán disponibles a menos que haya una dimensión de fecha continua presente.
El área Tipos de información enumera el análisis descriptivo que Tableau Agent busca en cada visualización. Si no desea que se incluya una información específica en la salida, desactive la casilla de verificación de ese tipo de información. Desmarcar una casilla de verificación evita que ese tipo de información se evalúe para todo el dashboard. No puede configurar los tipos de información para una visualización específica.
Para obtener más detalles sobre lo que hace cada tipo de información, haga clic en el icono de información en la interfaz de usuario o consulte la sección Tipos de información compatibles con Narrativas de dashboard.
Probar la salida narrativa
Como autor de un dashboard, puede usar Narrativas de dashboard para sus dashboards mientras se encuentra en el entorno de creación. Esto puede ser útil para verificar que un dashboard presente el análisis que espera y tenga una historia de datos clara.
También es importante probar el resultado si planea activar esta funcionalidad para sus consumidores para asegurarse de que todo se vea como debería.
Activar las narrativas de dashboard para los consumidores
Para permitir que los usuarios de su dashboard accedan a las funcionalidades de Narrativa de dashboard, debe habilitarlas para los consumidores. Esto hace que el panel Tableau Agent esté disponible en la versión publicada del dashboard. Los usuarios aún deben hacer clic en los botones Obtener descripción general del dashboard u Obtener información del dashboard para que Tableau Agent se ejecute y devuelva los resultados correspondientes.
Tipos de información compatibles con Narrativas de dashboard
Si Tableau Pulse está activado en su entorno, Tableau Agent puede buscar la siguiente información.
| Tipo de información | Definición |
| Contribución concentrada | Indica que un pequeño número de miembros de dimensión constituye la mayor parte (el 50 % o más) de la contribución a una métrica. |
| Principales controladores | Muestra los valores de los miembros de dimensión que más variaron en la dirección de la variación observada en la métrica. |
| Tendencia actual | Muestra las tendencias actuales para comunicar la tasa de variación, la dirección y las fluctuaciones del valor de la métrica. |
| Cambio de tendencia | Muestra nuevas tendencias que varían significativamente de la tendencia actual. Esta información comunica la tasa de variación, la dirección y las fluctuaciones del valor de la métrica. |
| Colaboradores con menor volumen | Muestra los valores más bajos de la dimensión de una métrica dentro de un rango de tiempo específico. |
| Principales detractores | Muestra los valores de los miembros de dimensión que más variaron en la dirección opuesta a la variación observada en la métrica. |
| Valores inesperados | Indica que el valor de una métrica durante un rango de tiempo específico es superior o inferior al rango previsto en base a las observaciones históricas de la métrica. |
Como autor del dashboard, si no desea que Tableau Agent busque un tipo de información en particular, desactive la casilla de verificación junto a ese tipo de información. Para obtener más información sobre los tipos de información de Tableau Pulse, consulte Tipos de información en Tableau Pulse(El enlace se abre en una ventana nueva).
Consejos para obtener los mejores resultados para Narrativas de dashboard
- Evite los dashboards demasiado complejos. Lo mejor es un diseño de cuadrícula simple. Por ejemplo, si hay muchos objetos flotantes superpuestos, es posible que Tableau Agent no pueda comprender eficazmente el diseño de su dashboard.
- Asigne un título a todas las visualizaciones. Tableau Agent hará todo lo posible para interpretar lo que ve, pero es mejor ser explícito.
- Los gráficos creados con manipulaciones de los datos subyacentes pueden enviar información engañosa al LLM. Para reducir el impacto en los consumidores de dashboards, considere no incluir gráficos creados con modificaciones de los datos específicos de cada gráfico.
- Por ejemplo, los gráficos de cascada se construyen utilizando un tipo de marca Gantt con una medida negativa para que la barra tenga la longitud correcta. El LLM recibe la medida negativa y, por lo tanto, malinterpretará la dirección de la marca.
Sea el ser humano en el proceso
Como ocurre con toda la IA, es importante revisar los resultados que obtiene al utilizar Tableau Agent. Tableau Agent hace todo lo posible para comprender sus datos, pero es posible que no siempre lo haga bien. Al revisar la información, compruebe siempre la precisión de los resultados. Recuerde, usted es quien mejor conoce sus datos.
Si Tableau Agent falla, puede intentar obtener información nuevamente. También puede proporcionar comentarios en cualquier momento sobre los resultados con los botones de aprobación o desaprobación que aparecen con cada respuesta de Tableau Agent.
¿Quién puede hacer esto?
Debe estar conectado a un sitio de Tableau+ Cloud o a un sitio de prueba de Tableau Cloud con la configuración del sitio Narrativa de dashboard de IA en Tableau activada. Para obtener más información, consulte Activar la IA en su sitio de Tableau Cloud(El enlace se abre en una ventana nueva). Su rol en el sitio afectará a lo que puede hacer con Tableau Agent en los dashboards.
- Creator y administrador de sitio Creator: Ver y usar Narrativas de dashboard en los modos de creación y visualización. Configure los ajustes de Narrativa de dashboard en el modo de creación.
- Explorer (puede publicar) y Explorer del administrador de sitio: Ver y usar Narrativas de dashboard en los modos de creación y visualización. Configure los ajustes de Narrativa de dashboard en el modo de creación.
- Explorer: Ver y usar Narrativas de dashboard en el modo de visualización.
- Viewer: Ver y usar Narrativas de dashboard en el modo de visualización.