Hilfe zu Tableau Desktop und zur Webdokumenterstellung

Verwenden Sie die in diesem Thema beschriebenen Optionen, um Elementbeschreibungen zu bearbeiten oder Aktionen wie das Verschieben oder Umbenennen von Elementen auf Ihrer Tableau-Seite durchzuführen. Die verfügbaren Optionen basieren auf Ihrer Site-spezifischen Rolle und Ihren Berechtigungen.

Zugriffsoptionen

Am oberen Rand der Seite für jedes Element wird der Name des Elements und der Eigentümer oder Kontakt angezeigt. Auf einigen Seiten werden möglicherweise zusätzliche Informationen angezeigt, z. B. eine Beschreibung des Elements oder das Datum, an dem das Element zuletzt geändert wurde.

Sie können die Symbole neben dem Elementnamen verwenden, um:

• A – das Element zu Ihren Favoriten hinzufügen.
• B – die Details über das Element anzeigen.
• C – für das Element Aktionen durchführen.

Hinzufügen oder Bearbeiten von Beschreibungen

Beschreibungen erleichtern es jedem in Ihrem Unternehmen, die richtigen Artikel zu finden. Wenn Sie einen Artikel besitzen oder über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie die Beschreibung des Artikels bearbeiten.

Beschreiben Sie Projekte, Arbeitsmappen und Datenquellen

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Durchsuchen.
2. Navigieren Sie zu dem Projekt, der Arbeitsmappe oder der Datenquelle, die Sie beschreiben möchten.
3. Klicken Sie auf das Symbol "Details“ .
4. Klicken Sie rechts neben Überauf Bearbeiten.
5. Geben Sie eine Beschreibung in das Feld Über ein. Sie können den Text in einer Nachricht fett, unterstrichen und kursiv formatieren und einen Link oder ein Bild einfügen. Um Tipps zur Textformatierung anzuzeigen, klicken Sie unter dem Textfeld auf Formatierungshinweise anzeigen.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Beschreiben von Metriken, Datenrollen, "Frag die Daten"-Linsen und Sammlungen

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Durchsuchen.

2. Navigieren Sie zu dem Inhalt, den Sie beschreiben möchten.

3. Für Metriken und Datenrollen fahren Sie mit der Maus über die Kopfzeile Beschreibung und klicken Sie an beliebiger Stelle auf den grauen Hintergrund, der angezeigt wird. (Das alte Metrikfeature wurde im Februar 2024 für Tableau Cloud und in Tableau Server in der Version 2024.2 eingestellt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Metriken und Fehlerbehebung bei Metriken (veraltet).)

   

   Bei Linsen und Sammlungen fahren Sie mit der Maus über den Beschreibungstext und klicken Sie an beliebiger Stelle auf den grauen Hintergrund.

   

4. Geben Sie eine Beschreibung ein, und klicken Sie dann auf Speichern.

Schemata beschreiben

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Durchsuchen.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Alle Schemata aus.
3. Wählen Sie in der Spalte Name das Schema aus, welches Sie beschreiben möchten.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht auf das Bearbeitungssymbol neben Beschreibung.
5. Geben Sie eine Beschreibung ein. Sie können den Text in einer Nachricht fett, unterstrichen und kursiv formatieren und einen Link oder ein Bild einfügen. Um Tipps zur Textformatierung anzuzeigen, klicken Sie unter dem Textfeld auf Formatierungshinweise anzeigen.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Beschreiben von Datenbanken und Tabellen (verfügbar, wenn Tableau Catalog aktiviert ist)

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Externe Assets.
2. Wählen Sie Datenbanken und Dateien oder Tabellen und Objekte aus.
3. Wählen Sie in der Spalte Name das Asset aus, welches Sie beschreiben möchten.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Aktionen" (…) rechts neben dem Asset-Namen Beschreibung bearbeiten aus.

   

5. Geben Sie im Dialogfeld Beschreibung bearbeiten eine Beschreibung ein. Oder ab Tableau Cloud Juni 2024: Wenn Tableau AI aktiviert ist und Sie eine Tabelle beschreiben, können Sie die Schaltfläche Entwurf mit Einstein auswählen, um einen Vorschlag basierend auf Metadaten wie Tabellen- und Spaltennamen generieren zu lassen. Klicken Sie mehrmals auf die Schaltfläche Entwurf mit Einstein, um alternative Vorschläge anzuzeigen. (Dieses Feature ist nur auf Tableau Cloud verfügbar. Informationen zum Aktivieren von Tableau AI finden Sie unter Tableau AI für Ihre Site aktivieren in der Tableau Cloud-Produkthilfe.) Passen Sie den Entwurf bei Bedarf an. Sie können den Text fett, unterstrichen und kursiv formatieren und einen Link oder ein Bild einfügen. Um Tipps zur Textformatierung anzuzeigen, klicken Sie unter dem Textfeld auf Formatierungsleitfaden.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Die Funktion Entwurf mit Einstein verwendet generative KI, die auf der Einstein-Vertrauensebene basiert. Ihre Daten bleiben durch Daten- und Datenschutzkontrollen, die nahtlos in das Benutzererlebnis integriert sind, sicher und geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter Einstein-Vertrauensebene(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Wenn Sie die Beschreibung hinzufügen, kann es etwas dauern, bis Ihre Änderung angezeigt wird.

Beschreiben von Tabellenspalten (verfügbar, wenn Tableau Catalog aktiviert ist)

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Externe Assets.
2. Wählen Sie Datenbanken und Dateien oder Tabellen und Objekte aus.
3. Wählen Sie aus der Liste den Namen des Assets mit der zu beschreibenden Spalte aus.
4. Wählen Sie auf der Tabellenseite unter Spaltenden Namen der Spalte aus.
5. Wählen Sie im Dialogfeld Spaltendetails das Bearbeitungssymbol rechts neben Beschreibung aus.

   

6. Geben Sie eine Beschreibung in das Feld Beschreibung ein. Sie können den Text in einer Nachricht fett, unterstrichen und kursiv formatieren und einen Link oder ein Bild einfügen. Um Tipps zur Textformatierung anzuzeigen, klicken Sie unter dem Textfeld auf Formatierungsleitfaden.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie die Beschreibung hinzufügen, kann es etwas dauern, bis Ihre Änderung angezeigt wird. Nach der Anwendung der Beschreibung können Sie sie in der Spalte Beschreibung auf der Registerkarte Verzweigung der Tabellenseite sehen.

Beschreiben von Feldern in einer veröffentlichten Datenquelle (verfügbar, wenn Tableau Catalog aktiviert ist)

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Durchsuchen.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Alle Datenquellen aus.
3. Klicken Sie auf den Datenquellennamen, um die Datenquellenseite zu öffnen.
4. Wählen Sie in der Spalte Verzweigung das Feld aus, das Sie beschreiben möchten.
5. Wählen Sie im Dialogfeld Felddetails das Bearbeitungssymbol rechts neben Beschreibung aus.
6. Geben Sie eine Beschreibung in das Feld Beschreibung ein. Sie können den Text in einer Nachricht fett, unterstrichen und kursiv formatieren und einen Link oder ein Bild einfügen. Um Tipps zur Textformatierung anzuzeigen, klicken Sie unter dem Textfeld auf Formatierungsleitfaden.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie die Beschreibung hinzufügen, kann es etwas dauern, bis Ihre Änderung angezeigt wird. Nach der Anwendung der Beschreibung können Sie sie in der Spalte Beschreibung auf der Registerkarte Verzweigung der Datenquellenseite sehen. Wenn Sie eine Visualisierung erstellen, können Sie die Beschreibung auf der Registerkarte Daten anzeigen, indem Sie mit der Maus über den Feldnamen fahren.

Wie Feldbeschreibungen vererbt werden (wenn Tableau Catalog aktiviert ist)

Wenn eine vorgelagerte Beschreibung für ein Feld existiert, das keine lokale Beschreibung hat, erbt dieses Feld die naheliegendste vorgelagerte Beschreibung. Es werden auch Informationen darüber angezeigt, woher die Beschreibung geerbt wurde.

Bei der Webdokumenterstellung auf Tableau Server oder Tableau Cloud werden vererbte Beschreibungen immer angezeigt. In Tableau Desktop werden vererbte Beschreibungen nur angezeigt, wenn Sie mit Tableau Server oder Tableau Cloud verbunden sind.

Hinweis: Vererbte Beschreibungen werden nicht angezeigt, wenn virtuelle Verbindungen in Tableau Desktop oder der Webdokumenterstellung verwendet werden.

In Tableau Server und Tableau Cloud werden die vererbten Beschreibungen auch auf den Seiten der Verzweigung und in den Datendetailbereichen angezeigt.

Für vererbte Beschreibungen gelten die folgenden Einschränkungen. Sie:

• Werden nicht für berechnete Felder angezeigt.
• Werden nicht unterstützt, wenn Ihre Datenquelle oder Arbeitsmappe mehr als 500 Felder enthält.
• Werden nicht unterstützt, wenn Ihre Datenquelle oder Arbeitsmappe so groß ist, dass bei der Vererbungsabfrage eine Zeitüberschreitung auftritt.

Zugriff auf Inhalte

Um den Inhalt anzuzeigen, dessen Eigentümer Sie sind, klicken Sie oben auf der Seite auf Ihr Profilbild oder Ihre Initialen und dann auf Eigener Content.

Auf der Inhaltsseite werden Ihre Benutzerinformationen und der Inhalt angezeigt, den Sie besitzen. Auf dieser Seite können Sie auch auf Ihre Benachrichtigungen, Abonnements und Kontoeinstellungen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten Ihrer Kontoeinstellungen.

Für die Ansichten, die Sie besitzen, können Sie durch Auswahl von Wer hat diese Ansicht gesehen haben? sehen, welche Benutzer eine bestimmte Ansicht betrachtet haben.

Aktionen durchführen

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um Elemente auszuwählen, und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen , um auf die für diese Elemente verfügbaren Befehle zuzugreifen.

Wenn Sie keine Berechtigung haben, um eine Aktion an dem ausgewählten Element auszuführen, wird die Aktion deaktiviert. Wenn Sie mehrere Elemente auswählen und keine Berechtigung zum Ausführen einer Aktion für eines der ausgewählten Elemente haben, wird beim Versuch, die Aktion für dieses Element auszuführen, eine Fehlermeldung angezeigt.

Hinweis: Für verschiedene Elementtypen stehen unterschiedliche Aktionen zur Verfügung. Wenn Sie mehr als einen Typ auswählen, beispielsweise eine Arbeitsmappe und eine Datenquelle, sind die angezeigten Aktionen auf solche beschränkt, die für beide Typen verfügbar sind.

Rufen Sie das Aktionsmenü für das aktuell geöffnete Element auf, indem Sie auf das .... oben auf der Seite klicken. Dieses Aktionsmenü ist deaktiviert, wenn Sie Kontrollkästchen für andere Elemente auf der Seite aktiviert haben. Verwenden Sie stattdessen das oben gezeigte Aktionsmenü, um aktivierte Elemente zu ändern.

In der Rasteransicht greifen Sie über die untere rechte Ecke eines Miniaturbilds auf das Menü Aktionen zu.

In der Listenansicht können Sie rechts neben den Inhaltsnamen auf das Aktionsmenü zugreifen.

Löschen von Inhalten

Um Inhalte löschen zu können, müssen Sie eines der folgenden Kriterien erfüllen:

• Sie haben die Site-spezifische Rolle "Explorer" (kann veröffentlichen) oder "Creator" UND haben die Funktion zum Löschen des Inhalts
• Inhaltsbesitzer sein
• Wenn sich das Element in einem Projekt und nicht im persönlichen Bereich befindet: Sie müssen der Besitzer oder Leiter des Projekts sein, in dem die Inhalte gespeichert sind.

Weitere Informationen zur Interaktion von Berechtigungen und Site-spezifischen Rollen finden Sie unter Effektive Berechtigungen.

Tipp: Vorsicht beim Löschen von Inhalten von Ihrer Site. Der Vorgang kann für alle Arten von Inhalten, mit Ausnahme von Ansichten, nicht rückgängig gemacht werden.

So löschen Sie Inhalte:

1. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Durchsuchen.
2. Navigieren Sie zu dem Inhalt, den Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Aktionen" (…) Löschen aus.

Einige Bereiche Ihrer Site, z. B. Sammlungen, Empfehlungen und externe Assets, enthalten Links oder Verweise auf Elemente. Diese Links oder Verweise wirken sich nicht auf die Elemente selbst aus. Sie können ein Element aus einer Sammlung entfernen oder eine Empfehlung ausblenden, ohne sich Gedanken über das Löschen des ursprünglichen Elements machen zu müssen.

Folgen des Löschens von Inhalten