ย้ายแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก และโฟลว์ของ Prep ไปยัง Tableau Cloud

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) คู่มือนี้อธิบายวิธีการย้ายการปรับใช้ Tableau Server ด้วยตนเองโดยมีผู้ใช้น้อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

สำหรับหลายๆ องค์กรที่เรียกใช้การย้ายข้อมูลด้วยตนเอง อาจเหมาะสมที่จะให้ผู้ใช้ (หรือกลุ่มย่อยของผู้ใช้) ย้ายเนื้อหาที่คุ้นเคยไปยังไซต์ Tableau Cloud ใหม่ ขั้นตอนการย้ายเนื้อหาที่อธิบายในหัวข้อนี้สามารถดำเนินการได้โดยผู้ใช้ (มีบทบาท Creator) ในองค์กรของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการย้ายเนื้อหา เราต้องการเน้นย้ำคำแนะนำให้ทำการรวบรวมทั้งหมดและล้างสภาพแวดล้อม Tableau Server ที่คุณมีอยู่ โปรดดูการจัดระเบียบระบบ: คุณยังต้องการใช้เนื้อหาอยู่หรือไม่

ให้ Tableau Server ทำงานอยู่ตลอด ในระหว่างกระบวนการย้ายข้อมูลของคุณ ตรวจสอบว่าเนื้อหาและกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดยังคงทำงานอยู่ในระบบ Tableau Server อย่าเลิกใช้งานสภาพแวดล้อมของ Tableau Server จนกว่าคุณจะตรวจสอบแล้วว่าเนื้อหาและขั้นตอนของคุณย้ายไปยัง Tableau Cloud อย่างถูกต้องเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจกต์สำหรับไซต์ของคุณด้วยนโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำ

เราขอแนะนำให้ตั้งค่าไซต์ Tableau Cloud ใหม่ของคุณด้วยนโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหลังจากเพิ่มผู้ใช้ไปยัง Tableau Cloud แล้ว ผู้ใช้จะเริ่มเข้าถึงเนื้อหาบนแพลตฟอร์มได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น เราขอแนะนำให้ดูเริ่มต้นใช้งานด่วน: สิทธิ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)สำหรับหลักสูตรทบทวนเกี่ยวกับวิธีที่สิทธิ์โต้ตอบและสืบทอดใน Tableau หากคุณคุ้นเคยกับแนวคิดเหล่านี้ในบริบทของ Tableau Server คุณสามารถเริ่มต้นได้เลย สิทธิ์ Tableau Cloud ใช้ตรรกะเดียวกับ Server

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าโปรเจกต์ด้วยนโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำ

  1. กำหนดค่าสิทธิ์เทมเพลต(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในโปรเจกต์ก่อนที่จะสร้างโปรเจกต์เพิ่มเติม

  2. ลบสิทธิ์สำหรับกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด การลบผู้ใช้ทั้งหมดทำให้มั่นใจได้ว่าโปรเจกต์ได้รับการกำหนดค่าโดยมีสิทธิ์ที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงเนื้อหา

  3. สร้างกลุ่ม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) กลุ่มทำให้การจัดการสิทธิ์ง่ายขึ้นตามขนาดองค์กรและ/หรือเนื้อหาของคุณ

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของโปรเจกต์ทั่วไป โปรดดูใช้โปรเจกต์เพื่อจัดการการเข้าถึงเนื้อหา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มผู้ใช้ที่มีบทบาท Creator

หลังจากที่กำหนดค่านโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำแล้ว คุณควรเพิ่มผู้ใช้ใดๆ ที่จะย้ายเนื้อหา หากคุณไม่ได้พึ่งพาผู้ใช้ในการย้ายเนื้อหา คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลังในกระบวนการ โปรดดูกำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกย้าย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ในการเพิ่มผู้ใช้ที่เป็น Creator:

ขั้นตอนที่ 3: ย้ายแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

หากเวิร์กบุ๊กหลายรายการใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แหล่งเดียว คุณจะต้องย้ายแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  1. บน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด

  2. บนเมนูข้อมูลใน Tableau Desktop เลือกแหล่งข้อมูล เลือกสร้างสำเนาในเครื่อง จากนั้นบันทึกสำเนาของแหล่งข้อมูลในเครื่อง

  3. การทำงานจากชีต ให้เลือกข้อมูล > แทนที่แหล่งข้อมูล ป้อนตัวเลือกต่อไปนี้:

    • ปัจจุบัน: การแทนที่สำเนาในเครื่องปัจจุบัน: สำเนาในเครื่องที่คุณบันทึกไว้
    • ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลเดิมที่เผยแพร่ แล้วเลือกปิด
  4. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกออกจากระบบ

  5. เลือกแหล่งข้อมูลในเมนูข้อมูล แล้วเลือกเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์

  6. ใน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud จากนั้นเผยแพร่แหล่งข้อมูล

  7. หากจำเป็น ให้กำหนดเวลารีเฟรชแหล่งข้อมูลนั้นใน Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างกำหนดเวลารีเฟรชสำหรับ Tableau Cloud อีกครั้ง

หากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใหม่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวในเวิร์กบุ๊ก ให้ทำตามสองขั้นตอนถัดไปเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กด้วย หากเวิร์กบุ๊กมีแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หลายแหล่ง ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

  1. เมื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกอัปเดตเวิร์กบุ๊กเพื่อใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้ว
  2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่เวิร์กบุ๊กเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Cloud

ขั้นตอนที่ 4: ย้ายข้อมูลเวิร์กบุ๊กด้วยแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หลายแหล่ง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ซ้ำสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดที่คุณต้องการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud

  1. บน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด

  2. ไฟล์จะเปิดขึ้นใน Tableau Desktop บนเมนูข้อมูลใน Tableau Desktop เลือกแหล่งข้อมูล เลือกสร้างสำเนาในเครื่อง จากนั้นบันทึกสำเนาของแหล่งข้อมูลในเครื่อง

  3. ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลเดิมที่เผยแพร่ แล้วเลือกปิด

  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 สำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  5. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกออกจากระบบ

  6. การทำงานจากชีต ให้เลือกข้อมูล > แทนที่แหล่งข้อมูล ป้อนตัวเลือกต่อไปนี้:

    • ปัจจุบัน: สำเนาในเครื่องปัจจุบัน
    • แทนที่: สำเนาในเครื่องที่คุณบันทึกไว้
  7. หลังจากแทนที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดแล้ว ให้เลือกเลือก > เผยแพร่เวิร์กบุ๊กเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Cloud

หากเวิร์กบุ๊กยังมีแหล่งข้อมูลแบบฝังที่ต้องใช้ Tableau Bridge แหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะต้องได้รับการเผยแพร่แยกกันระหว่างการย้ายข้อมูล ดูเผยแพร่แหล่งข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 5: ย้ายข้อมูลเวิร์กบุ๊กด้วยแหล่งข้อมูลแบบฝัง

  1. บน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด
  2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกออกจากระบบ
  3. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud
  4. เผยแพร่แหล่งข้อมูล:
    • หากแหล่งข้อมูลต้องใช้ Tableau Bridge สำหรับการรีเฟรชอัตโนมัติ แหล่งข้อมูลจะต้องได้รับการเผยแพร่เป็นแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนที่จะเผยแพร่เวิร์กบุ๊ก โปรดดูเผยแพร่ข้อมูลภายในองค์กร(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
    • หากแหล่งข้อมูลไม่ได้กำหนดให้มี Tableau Bridge ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่แหล่งข้อมูล และตรวจสอบว่าได้เลือกอัปเดตเวิร์กบุ๊กเพื่อใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่
  5. เลือกเลือก > เผยแพร่เวิร์กบุ๊ก

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายโฟลว์ของ Tableau Prep

สำหรับข้อมูลคลาวด์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมด คุณอาจต้องเปิดใช้งาน Tableau Cloud เพื่อทำการค้นหา หากต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ โปรดดูอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ทำซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับโฟลว์ทั้งหมดของ Tableau Prep ที่คุณต้องการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud เรียกใช้ขั้นตอนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Tableau Prep Builder(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  1. เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังโฟลว์ที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด
  2. โฟลว์จะเปิดใน Tableau Prep Builder:
    1. หากโฟลว์เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งแหล่ง คุณจะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติ จากเมนูด้านบนให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เข้าสู่ระบบ และเข้าสู่ระบบ Tableau Server
    2. จากเมนูด้านบน แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์. ที่เข้าสู่ระบบ URL เซิร์ฟเวอร์ คลิกออกจากระบบ
    3. หากโฟลว์เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งแหล่ง คุณจะเห็นคำเตือนต่อไปนี้

    4. คลิกออกจากระบบ
  3. ไปที่เมนูด้านบนแล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ > เข้าสู่ระบบ > เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วกับ Tableau Cloud เพื่อเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud
  4. หากโฟลว์ไม่มีแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใดๆ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป หากโฟลว์เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งแหล่ง
    1. เปิดแผงการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เวอร์ชันใหม่บน Tableau Cloud
    2. ลากและวางการเชื่อมต่อใหม่เพื่อแทนที่ขั้นตอนการป้อนแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ของ Tableau Server ที่มีอยู่
    3. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่มีอยู่ในเมนูการเชื่อมต่อและลบแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ของ Tableau Server
    4. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ที่เชื่อมต่ออื่นๆ ทั้งหมดในโฟลว์
  5. หากโฟลว์ของคุณส่งออกไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใดๆ ให้ไปที่ขั้นตอนเอาต์พุตและอัปเดตเพื่อให้อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใหม่บน Tableau Cloud
    • ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เอาต์พุตอื่นๆ ทั้งหมดในโฟลว์
  6. หลังจากแทนที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดแล้ว ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่โฟลว์ หรือคลิกปุ่มเผยแพร่ที่มุมขวาบนเพื่อเผยแพร่โฟลว์ไปยัง Tableau Cloud

เวิร์กโฟลว์การย้ายข้อมูล

คู่มือนี้จัดทำขึ้นตามกระบวนการทีละขั้นตอนสำหรับการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud:

  1. วางแผนการย้ายข้อมูลของคุณ
  2. สร้างและกำหนดค่าไซต์ Tableau Cloud
  3. ย้ายการเชื่อมต่อแบบเสมือน
  4. คุณอยู่ที่นี่: ย้ายแหล่งข้อมูล เวิร์กบุ๊ก และโฟลว์ไปยัง Tableau Cloud
  5. สร้างกำหนดเวลารีเฟรชสำหรับ Tableau Cloud อีกครั้ง
  6. กำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกย้าย
  7. เพิ่มผู้ใช้ที่เหลือไปยัง Tableau Server
  8. รายการตรวจสอบการย้ายผู้ใช้ปลายทาง
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ