คู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud

คุณอยู่ในคู่มือการย้ายข้อมูลด้วยตนเองของ Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) คู่มือนี้อธิบายวิธีการย้ายการปรับใช้ Tableau Server ด้วยตนเองโดยมีผู้ใช้น้อยกว่า 100 คนไปยัง Tableau Cloud

สำหรับหลายๆ องค์กรที่เรียกใช้การย้ายข้อมูลด้วยตนเอง อาจเหมาะสมที่จะให้ผู้ใช้ (หรือกลุ่มย่อยของผู้ใช้) ย้ายเนื้อหาที่คุ้นเคยไปยังไซต์ Tableau Cloud ใหม่ ขั้นตอนการย้ายเนื้อหาที่อธิบายในหัวข้อนี้สามารถดำเนินการได้โดยผู้ใช้ (มีบทบาท Creator) ในองค์กรของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการย้ายเนื้อหา เราต้องการเน้นย้ำคำแนะนำให้ทำการรวบรวมทั้งหมดและล้างสภาพแวดล้อม Tableau Server ที่คุณมีอยู่ โปรดดูการจัดระเบียบระบบ: คุณยังต้องการใช้เนื้อหาอยู่หรือไม่

ให้ Tableau Server ทำงานอยู่ตลอด ในระหว่างกระบวนการย้ายข้อมูลของคุณ ตรวจสอบว่าเนื้อหาและกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดยังคงทำงานอยู่ในระบบ Tableau Server อย่าเลิกใช้งานสภาพแวดล้อมของ Tableau Server จนกว่าคุณจะตรวจสอบแล้วว่าเนื้อหาและขั้นตอนของคุณย้ายไปยัง Tableau Cloud อย่างถูกต้องเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1: สร้างโปรเจกต์สำหรับไซต์ของคุณด้วยนโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำ

เราขอแนะนำให้ตั้งค่าไซต์ Tableau Cloud ใหม่ของคุณด้วยนโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหลังจากเพิ่มผู้ใช้ไปยัง Tableau Cloud แล้ว ผู้ใช้จะเริ่มเข้าถึงเนื้อหาบนแพลตฟอร์มได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น เราขอแนะนำให้ดูเริ่มต้นใช้งานด่วน: สิทธิ์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)สำหรับหลักสูตรทบทวนเกี่ยวกับวิธีที่สิทธิ์โต้ตอบและสืบทอดใน Tableau หากคุณคุ้นเคยกับแนวคิดเหล่านี้ในบริบทของ Tableau Server คุณสามารถเริ่มต้นได้เลย สิทธิ์ Tableau Cloud ใช้ตรรกะเดียวกับ Server

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าโปรเจกต์ด้วยนโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำ

1. กำหนดค่าสิทธิ์เทมเพลต(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ในโปรเจกต์ก่อนที่จะสร้างโปรเจกต์เพิ่มเติม

2. ลบสิทธิ์สำหรับกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด การลบผู้ใช้ทั้งหมดทำให้มั่นใจได้ว่าโปรเจกต์ได้รับการกำหนดค่าโดยมีสิทธิ์ที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงเนื้อหา

3. สร้างกลุ่ม(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) กลุ่มทำให้การจัดการสิทธิ์ง่ายขึ้นตามขนาดองค์กรและ/หรือเนื้อหาของคุณ

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของโปรเจกต์ทั่วไป โปรดดูใช้โปรเจกต์เพื่อจัดการการเข้าถึงเนื้อหา(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มผู้ใช้ที่มีบทบาท Creator

หลังจากที่กำหนดค่านโยบายการเข้าถึงขั้นต่ำแล้ว คุณควรเพิ่มผู้ใช้ใดๆ ที่จะย้ายเนื้อหา หากคุณไม่ได้พึ่งพาผู้ใช้ในการย้ายเนื้อหา คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลังในกระบวนการ โปรดดูกำหนดค่าสิทธิ์และการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ถูกย้าย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ในการเพิ่มผู้ใช้ที่เป็น Creator:

• ตรวจสอบบทบาทในไซต์: กำหนดบทบาทในไซต์ของผู้ใช้(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
• คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ด้วยตนเอง(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)หรือนำเข้าด้วยไฟล์ CSV(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
• หลังจากที่คุณเพิ่มผู้ใช้และกำหนดบทบาทของผู้ใช้แล้ว ให้เพิ่มลงในกลุ่มที่เหมาะสมที่คุณตั้งค่าในขั้นตอนก่อนหน้า

ขั้นตอนที่ 3: ย้ายแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่

หากเวิร์กบุ๊กหลายรายการใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แหล่งเดียว คุณจะต้องย้ายแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

1. สำหรับ Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด

2. บนเมนูข้อมูลใน Tableau Desktop เลือกแหล่งข้อมูล เลือกสร้างสำเนาในเครื่อง จากนั้นบันทึกสำเนาของแหล่งข้อมูลในเครื่อง

3. การทำงานจากชีต ให้เลือกข้อมูล > แทนที่แหล่งข้อมูล ป้อนตัวเลือกต่อไปนี้:

   • ปัจจุบัน: การแทนที่สำเนาในเครื่องปัจจุบัน: สำเนาในเครื่องที่คุณบันทึกไว้
   • ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลเดิมที่เผยแพร่ แล้วเลือกปิด

4. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกออกจากระบบ

5. เลือกแหล่งข้อมูลในเมนูข้อมูล แล้วเลือกเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์

6. ใน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบ Tableau Cloud จากนั้นเผยแพร่แหล่งข้อมูล

7. หากจำเป็น ให้กำหนดเวลารีเฟรชแหล่งข้อมูลนั้นใน Tableau Cloud หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างกำหนดเวลารีเฟรชใหม่สำหรับ Tableau Cloud

หากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใหม่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวในเวิร์กบุ๊ก ให้ทำตามสองขั้นตอนถัดไปเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กด้วย หากเวิร์กบุ๊กมีแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หลายแหล่ง ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

1. เมื่อเผยแพร่แหล่งข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกอัปเดตเวิร์กบุ๊กเพื่อใช้แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้ว
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่เวิร์กบุ๊กเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Cloud

ขั้นตอนที่ 4: ย้ายข้อมูลเวิร์กบุ๊กด้วยแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่หลายแหล่ง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ซ้ำสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดที่คุณต้องการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud

1. บน Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด

2. ไฟล์จะเปิดขึ้นใน Tableau Desktop บนเมนูข้อมูลใน Tableau Desktop เลือกแหล่งข้อมูล เลือกสร้างสำเนาในเครื่อง จากนั้นบันทึกสำเนาของแหล่งข้อมูลในเครื่อง

3. ในแผงข้อมูล ให้คลิกขวาที่แหล่งข้อมูลเดิมที่เผยแพร่ แล้วเลือกปิด

4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 สำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

5. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกออกจากระบบ

6. การทำงานจากชีต ให้เลือกข้อมูล > แทนที่แหล่งข้อมูล ป้อนตัวเลือกต่อไปนี้:

   • ปัจจุบัน: สำเนาในเครื่องปัจจุบัน
   • แทนที่: สำเนาในเครื่องที่คุณบันทึกไว้

7. หลังจากแทนที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดแล้ว ให้เลือกเลือก > เผยแพร่เวิร์กบุ๊กเพื่อเผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Cloud

หากเวิร์กบุ๊กยังมีแหล่งข้อมูลแบบฝังที่ต้องใช้ Tableau Bridge แหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะต้องได้รับการเผยแพร่แยกกันระหว่างการย้ายข้อมูล ดูเผยแพร่แหล่งข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ขั้นตอนที่ 5: ย้ายข้อมูลเวิร์กบุ๊กด้วยแหล่งข้อมูลแบบฝัง

1. สำหรับ Tableau Desktop ให้เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด

2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกออกจากระบบ

3. เลือกเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud

4. หากแหล่งข้อมูลแบบฝังกำหนดให้ใช้ Tableau Bridge สำหรับการรีเฟรชอัตโนมัติและเป็นข้อมูลไฟล์ (เช่น .cvs และ .xlsx) ทำตามคำแนะนำที่เผยแพร่ข้อมูลภายในองค์กร (Tableau Cloud เท่านั้น)(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

5. หากแหล่งข้อมูลไม่กำหนดให้ใช้ Tableau Bridge หรือไม่ใช่ไฟล์ข้อมูล เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่เวิร์กบุ๊ก

ขั้นตอนที่ 6: ย้ายโฟลว์ของ Tableau Prep

สำหรับข้อมูลคลาวด์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมด คุณอาจต้องเปิดใช้งาน Tableau Cloud เพื่อทำการค้นหา หากต้องการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ โปรดดูอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Cloud(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

ทำซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับโฟลว์ทั้งหมดของ Tableau Prep ที่คุณต้องการย้ายข้อมูลไปยัง Tableau Cloud เรียกใช้ขั้นตอนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Tableau Prep Builder(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

1. เข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อม Tableau Server ของคุณ ไปยังโฟลว์ที่คุณต้องการย้ายข้อมูล และคลิกดาวน์โหลด
2. โฟลว์จะเปิดใน Tableau Prep Builder:
   1. หากโฟลว์เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งแหล่ง คุณจะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติ จากเมนูด้านบนให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เข้าสู่ระบบ และเข้าสู่ระบบ Tableau Server
   2. จากเมนูด้านบน แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์. ที่เข้าสู่ระบบ URL เซิร์ฟเวอร์ คลิกออกจากระบบ
   3. หากโฟลว์เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งแหล่ง คุณจะเห็นคำเตือนต่อไปนี้
      
      
   4. คลิกออกจากระบบ
3. ไปที่เมนูด้านบนแล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ > เข้าสู่ระบบ > เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วกับ Tableau Cloud เพื่อเข้าสู่ระบบ Tableau Cloud
4. หากโฟลว์ไม่มีแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใดๆ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป หากโฟลว์เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่อย่างน้อยหนึ่งแหล่ง
   1. เปิดแผงการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เวอร์ชันใหม่บน Tableau Cloud
   2. ลากและวางการเชื่อมต่อใหม่เพื่อแทนที่ขั้นตอนการป้อนแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ของ Tableau Server ที่มีอยู่
   3. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อที่มีอยู่ในเมนูการเชื่อมต่อและลบแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ของ Tableau Server
   4. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ที่เชื่อมต่ออื่นๆ ทั้งหมดในโฟลว์
5. หากโฟลว์ของคุณส่งออกไปยังแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใดๆ ให้ไปที่ขั้นตอนเอาต์พุตและอัปเดตเพื่อให้อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ใหม่บน Tableau Cloud
   • ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เอาต์พุตอื่นๆ ทั้งหมดในโฟลว์
6. หลังจากแทนที่แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดแล้ว ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ > เผยแพร่โฟลว์ หรือคลิกปุ่มเผยแพร่ที่มุมขวาบนเพื่อเผยแพร่โฟลว์ไปยัง Tableau Cloud