构建基本视图以浏览数据

本主题演练如何创建基本视图和探究数据。它演示 Tableau 中的数据视图在您的探究过程中如何发生演变。

如果您正在使用 Tableau Online 和 Tableau Server 浏览数据并编辑视图,请参见在 Web 上使用 Tableau

连接到数据

第一步是连接到要探究的数据。此示例演示如何在 Tableau Desktop 中连接到“Sample - Superstore”数据。

  1. 打开 Tableau。在开始页面上的“连接”/“已保存数据源”下,单击“Excel”

  2. 在“打开”对话框中,导航到计算机上的“Sample - Superstore”Excel 文件。转到 /My Documents/My Tableau Repository/Datasources/version number/[language]。选择“Sample - Superstore”|,然后单击“打开”

    连接到 Excel 数据后,数据源页面将显示数据中的工作表。将“Orders”(订单) 拖到画布上以开始探究该数据。

    根据数据的结构,您可能需要进行更多数据准备和集成,然后再开始在 Tableau 中探究该数据。有关连接到数据的更多详细信息,请参见连接到数据并准备数据使用数据的提示

  3. 单击工作表标签以转到新工作表并开始分析。

     

关于“数据”窗格

在工作表中,数据源中的列显示为“数据”窗格中左侧的字段。“数据”窗格包含各种不同种类的字段;现在最重要的字段是维度度量。维度通常包含分类数据(例如产品类型和日期),而度量包含数字数据(例如销售额和利润)。要了解详细信息,请参阅维度和度量(蓝色和绿色)

有关在“数据”窗格中查找字段的详细信息,请参见查找字段

如果工作簿中有多个数据源,请单击“数据”窗格中的数据源连接名称以将其选中以供使用。有关详细信息,请参见在“数据”窗格的数据源中导航.

有关可在“数据”窗格中自定义字段的多种方式的详细信息,请参见在“数据”窗格中组织和自定义字段编辑字段的默认设置以及在“数据”窗格中使用数据字段

如果有相关维度,有时您可能需要将它们分组到文件夹中,或分组为分层结构。例如,在此数据源中,“Country”(国家/地区)、“State”(州/省/市/自治区)、“City”(城市)和“Postal Code”(邮政编码)分组为一个名为“位置”的分层结构。您可以通过单击字段中的 + 下钻到分层结构中,也可以通过单击字段中的 - 符号上钻。

 

构建视图

每次在 Tableau 中构建视图时,都要先提出一个问题。您需要了解什么?

每次将字段拖到视图中或功能区上时,都要提出有关数据的问题。问题将因您将各个字段拖到何处、字段的类型以及将字段拖到视图中所采用的顺序而异。

对于您提出的每个问题,视图将发生变化,使用标记(形状、文本、分层结构、表结构、轴、颜色)以直观方式呈现答案。

开始构建视图的不同方式

在构建视图时,您通过“数据”窗格添加字段。可通过不同方式来达到此目的。

例如:

  • 将字段从“数据”窗格拖放到属于每个 Tableau 工作表的卡和功能区上。

  • 以在“数据”窗格中双击一个或多个字段。

  • “数据”窗格中选择一个或多个字段,然后从“智能显示”中选择一种图表类型,后者可确定适合于您所选的字段的图表类型。有关详细信息,请参见使用“智能显示”启动视图

  • 将字段放在“在此处放置字段”网格上,开始以表格方式创建视图。

    有关构建包含字段的可视化项的更多详细信息,请参见通过将字段拖到视图中来开始构建可视化项

    开始在 Tableau 中探究数据时,您会发现有多种构建视图的方式。Tableau 非常灵活,也极为宽容。在构建视图时,如果采用了未回答您的问题的路径,您始终可以撤消至探究过程中的上一个点。

    • 若要撤消或重做,请单击工具栏上的“撤消”或“重做”

    您可以一直撤消至上次打开工作簿的时间。您可以撤消或重做无限次。

从头开始构建视图

这些步骤演示如何构建显示年度同比利润的基本视图。

  1. “数据”窗格的“维度”区域中,将“Order Date”(订单日期)字段拖到“列”功能区。您可能需要展开“Order”(订单)分层结构才能看到“Order Date”(订单日期)。

    将某个字段拖到功能区上时,加号表示功能区可接受该字段。

    生成的表有四列和一行。每个列标题代表“Order Date”(订单日期)字段的一个成员(默认日期级别为“年”)。每个单元格都包含一个“Abc”标签,这指示此视图的当前标记类型为文本。

    请注意,字段颜色为蓝色,这表示它是离散字段。

    默认日期级别由包含多个不同值(例如多个年份和多个月份)的最高级别确定。这表示如果“[Order Date]”([订单日期])仅包含一年的数据,但包含多个月份的数据,则默认级别为月份。可以使用字段菜单更改日期级别。

    如果想要知道为何有两组日期级别(从“年”到“日”),原因就是:第一组用于离散日期级别,第二组用于连续日期级别。有关这些概念的详细信息,请参见在离散和连续之间转换字段

  2. “数据”窗格的“度量”区域中,将“Profit”(利润)字段拖到“行”功能区。

    “Profit”(利润)字段在“行”功能区上为绿色,这表示它是连续字段。字段名称也将变为“SUM(Profit)”。这是因为度量会在您将它们添加到视图时自动聚合,并且此度量的默认聚合为 SUM。有关在将度量添加到视图时所发生情况及相关原因的详细信息,请参阅维度和度量(蓝色和绿色)

    Tableau 会将表转换为折线图,并且会(沿左侧)为度量创建一个垂直轴。

    折线图是比较一段时间内的数据的理想方式,并可有效地识别趋势。

    此折线图显示一段时间内的利润。线上的每个点显示对应年份的利润总额。

    下一步是稍微深入一点地下钻到时间维度中。

    下钻到数据

    此步骤演示如何能修改视图以便除年份之外还显示季度。下钻到分层结构中时,视图将发生变化,成为嵌套表。

    可以使用以下任一方法来按季度显示“[Order Date]”([订单日期])

    • 单击“列”上“YEAR(Order Date)”字段左侧的加号按钮

    • “Order Date”(订单日期)字段(再次)从“数据”窗格拖放到“Year(Order Date)”右侧的“列”功能区。

    新维度针对每年将视图划分为单个的区。每个区依次包含各季度的对应列。此视图称为嵌套表,因为它显示多个标题(季度嵌套在年份中)。这里所说的标题”一词可能会造成一点误导,因为尽管年份标题一直位于视图的“上端”(即顶部),但季度标题却位于末端(即底部)。因此将其称之为页脚可能更准确。

    用小倍数增加详细信息级别

    此步骤演示如何能修改嵌套表视图以添加客户细分市场。这将创建一个小型复式视图。

    “Segment”(细分市场)维度从“数据”窗格中拖出。将其放在“行”上“SUM(Profit)”的左侧。

    该字段会添加到“行”功能区,并会创建行标题。每个列标题表示“Segment”(细分市场)字段的一个成员。

    可通过将“Segment”(细分市场)拖到视图中“Profit”(利润)轴的左侧来达到相同效果(如下所示)。Tableau 通常支持采用多种方式将字段添加到视图。

    注意: Tableau 不允许将维度置于“行”或“列”功能区上的度量右侧,因为该可视结构在视图中没有意义。

    新维度将视图划分为 12 个区:每个区用于每个年份和细分市场组合。此视图是一个较为复杂的嵌套表示例。包含这种独立图表网格的任何视图称为小型复式视图。

    此时您可能不想再将视图更加细化;事实上,您可能希望通过移除(即筛选)某些数据来简化视图。

    筛选视图以重点浏览

    本部分演示如何通过只显示数据的子集(例如修改视图以仅显示 2012 年和 2013 年的订单数据)来确定探究重点。

    1. “Order Date”(订单日期)度量从“数据”窗格拖放到“筛选器”功能区上。

    2. 在“筛选器字段”对话框中,选择要作为筛选依据的日期级别,即“Years”(年份)。然后单击“下一步”

    3. 在下一个区中,清除您不想包括在视图中的年份。

    4. 完成后,单击“确定”

    视图将更新以仅显示订单日期为 2012 年或 2013 年的数据行。Tableau 现在可以为您感兴趣的数据分配更多空间。

    接着,您将通过将字段拖到“标记”卡上的“颜色”来提高数据探究中的详细程度。

    使用“标记”卡为分析添加深度

    此步骤演示如何能修改视图以便根据区域为标记着色。

    1. “Region”(区域)维度从“数据”窗格拖放到“颜色”上。

      “颜色”上放置维度会根据该维度中的成员将标记分离,并为每个成员分配唯一颜色。颜色图例显示每个成员名称及其关联的颜色。

      每个区现在都有四条线,每条线对应一个区域。可视化项现在显示汇总了“区域”详细级别的利润数据。

      此视图现在显示针对每个客户细分和区域显示 2012 年和 2013 年的利润。

      有关“标记”卡和详细级别的详细信息,请参阅功能区和卡参考标记以及维度会对视图中的详细级别产生怎样的影响

更多资源

若要尝试构建更多视图,请参阅在数据视图中生成常用图表类型以及在 Web 上编辑 Tableau 视图

有关如何使用 Tableau 的深入教程,请参见 Tableau Desktop 入门指南

如果您正在使用 Tableau Online 和 Tableau Server 浏览数据并编辑视图,请参见在 Web 上使用 Tableau

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