Tableau Agent in Dashboards (Beta)
Tableau Agent in Dashboard ist ein Pilot- oder Beta-Dienst, der den unter Vereinbarungen – Salesforce.com(Link wird in neuem Fenster geöffnet) aufgeführten Bestimmungen für Beta-Dienste oder einer schriftlichen einheitlichen Pilotvereinbarung unterliegt, wenn er vom Kunden ausgeführt wird, sowie den Bedingungen für generative KI, die nicht allgemein verfügbar sind (Non-GA Gen AI), den Bedingungen für Open AI LLM-Anbieter (Non-GA Open AI LLM Provider), und den Bedingungen für Mehrfachinfrastruktur, die nicht allgemein verfügbar sind (Non-GA Multiple Infrastructure), aus dem Verzeichnis der Produktbedingungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet). Durch die Nutzung dieses Pilot- oder Beta-Dienstes werden ggf. Customer Data Cloud-Guthaben verbraucht, und die Nutzung liegt im alleinigen Ermessen des Kunden.
Als Datenanalyst arbeiten Sie hart daran, Dashboards für Geschäftsanwender zusammenzustellen, damit diese schnell Erkenntnisse aus Daten gewinnen, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren zu können. Es kann es jedoch einige Zeit dauern, bis diese Benutzer die richtigen Erkenntnisse gefunden haben, das Dashboard durchgestöbert haben, um die richtigen Daten zu finden, auf die sie sich konzentrieren können, oder bis sie überhaupt wissen, ob dieses Dashboard für sie geeignet ist.
Außerdem haben sie möglicherweise Fragen oder möchten bestimmte Datenpunkte näher untersuchen. Dies bedeutet dann Mehrarbeit – für Sie als Autor.
Lernen Sie Tableau Agent in Dashboards kennen, einen KI-Assistenten für Ihre Dashboard-Kunden. Tableau Agent kann eine Übersicht über die Daten in einem Dashboard bereitstellen und mit einem einfachen Klick schnell relevante Erkenntnisse zutage bringen. Benutzer können auch vertiefende Fragen zu den zugrunde liegenden Daten stellen, indem sie ihre Frage einfach in natürlicher Sprache in ein Textfeld eingeben.
Beim Erstellen eines Dashboards kann Tableau Agent Ihnen nicht helfen. Es kann jedoch eine kurze Zusammenfassung über das Dashboard bereitstellen, Erkenntnisse aus einem Diagramm ziehen und Fragen kurz und bündig mit Text und Tabellen beantworten.
Was steckt da drin?
Tableau Agent in Dashboards beinhaltet 3 Funktionen:
Dashboard-Übersicht
Dashboard-Erkenntnisse
Dashboard F&A
All diese Features behalten Ihre Sicherheit genau im Auge, indem Sie alle vorhandenen Tableau-Berechtigungen, Zugriffskontrollen und Sicherheiten auf Zeilenebene strikt einhalten. Benutzer können nur auf die Daten zugreifen, von denen Sie möchten, dass sie ihren Benutzern angezeigt werden. Um all diese Funktionen vollständig nutzen zu können, müssen Benutzern die Berechtigungen „KI-Zugriff“ und „Abfrage vollständiger Daten“ zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Voraussetzungen.
Dashboard-Übersicht
Wird in Tableau Cloud und Tableau Desktop der Version 2026.1 und höher unterstützt
Die Funktion „Dashboard-Übersicht“ scannt die Visualisierungen in einem Dashboard und gibt eine Zusammenfassung zurück, die dem Betrachter verrät, worum es in dem Dashboard geht. Dies hilft Dashboard-Benutzern, Kontext zu dem Dashboard zu erhalten, sich schnell damit vertraut zu machen und herauszufinden, ob das Dashboard für sie geeignet ist.
Als Dashboard-Autor können Sie diese Funktion pro Dashboard aktivieren oder deaktivieren.
Dashboard-Erkenntnisse
Wird in Tableau Cloud und Tableau Desktop der Version 2026.1 und höher unterstützt
Das Feature „Dashboard-Erkenntnisse“ erstellt eine Zusammenfassung der Erkenntnisse, die auf den Visualisierungen in dem Dashboard basieren. Auf nicht verwendete Felder in Ihrer Datenquelle greift das Feature weder zu noch nimmt es sie in die Erkenntnisse mit auf, die es präsentiert. Mit „Dashboard-Erkenntnisse“ können sich Dashboard-Benutzer schnell auf die Erkenntnisse konzentrieren, die am wichtigsten sind, in jeder einzelnen Visualisierung.
Als Dashboard-Autor können Sie steuern, welche Visualisierungen und Erkenntnisse enthalten sein sollen. Sie können diese Funktion auch pro Dashboard aktivieren oder deaktivieren.
Als Autor können Sie Dashboard-Erzählungen für Verbraucher pro Dashboard aktivieren oder deaktivieren. Sie können die Dashboard-Erzählung auch so konfigurieren, dass bestimmte Arbeitsblätter ein- oder ausgeschlossen werden oder der Fokus nur auf bestimmte Arten von Erkenntnissen liegt.
Tableau Agent kann die folgenden Typen von Erkenntnissen erstellen:
Hinweis: „Dashboard-Erkenntnisse“ funktioniert am besten mit veröffentlichten Datenquellen. Wenn Ihr Dashboard eine lokale Datenquelle verwendet, werden nur unerwartete Werte (Ausreißer) zurückgegeben
| Erkenntnistyp | Definition |
| Konzentrierter Beitrag | Wird angezeigt, wenn eine kleine Anzahl von Dimensionselementen den Großteil (50 % oder mehr) des Beitrags zu einer Metrik ausmacht. |
| Wichtigste Treiber | Zeigt Werte für Dimensionselemente an, die sich am stärksten in die gleiche Richtung wie die beobachtete Änderung der Metrik geändert haben. |
| Aktueller Trend | Zeigt aktuelle Trends an, um die Änderungsrate, Richtung und Schwankungen des Metrikwerts zu kommunizieren. |
| Trendänderung | Zeigt neue Trends an, die deutlich vom aktuellen Trend abweichen. Diese Erkenntnisse vermitteln die Änderungsrate, Richtung und Schwankungen des Metrikwerts. |
| Schwächste Faktoren | Zeigt die niedrigsten Werte in einer Dimension für eine Metrik innerhalb eines bestimmten Zeitraums an. |
| Wichtigste Detraktoren | Zeigt Werte für Dimensionselemente an, die sich am stärksten in die entgegengesetzte Richtung zur beobachteten Änderung der Metrik geändert haben. |
| Unerwartete Werte (Ausreißer) | Zeigt an, wann der Wert einer Metrik für einen bestimmten Zeitraum höher oder niedriger als der erwartete Bereich ist, der auf historischen Beobachtungen der Metrik basiert. |
Dashboard F&A
Wird in Tableau Cloud (mit Tableau Cloud+ oder Tableau+) ab Version 2026.2.4 unterstützt
Wenn Sie eine Frage zu Ihrem Dashboard haben oder einfach nur tiefer in die Daten einsteigen möchten, ist „Dashboard F&A“ die Antwort. Mit den entsprechenden Berechtigungen können sogar Viewer-Benutzer eine Frage zu ihren Daten eingeben, und Tableau Agent fragt dann die zugrunde liegende Datenquelle ab.
Mit „Dashboard F&A“ können Sie in natürlicher Sprache Fragen nach dem Was und dem Warum stellen. Beispiel: „Welche medizinischen Einrichtungen in Kalifornien, die als Notdienste eingestuft werden, haben eine durchschnittliche Wartezeit von mehr als 90 Minuten?“. „Warum hat 'Kunde A' einen hohen negativen Gewinn?“.
Tableau Agent kann diese Fragen mithilfe der Datenquelle der Arbeitsmappe beantworten (unabhängig davon, ob diese veröffentlicht oder eingebettet ist).
Tableau Agent kann mit Text und Tabellen antworten, und Sie können sich genauer ansehen, wie der Agent zu einer bestimmten Antwort gekommen ist. Das Feature „Dashboard F&A“ zeigt alle Argumentationsschritte an, mit denen Tableau Agent die Antwort gefunden hat, sowie eine Zusammenfassung der Daten, die der Agent dabei verwendet hat, sodass Sie sicher sein können, dass die Antwort korrekt ist.
Als Dashboard-Autor können Sie diese Funktion pro Dashboard aktivieren oder deaktivieren.
Tableau Agent und Vertrauen
Tableau Agent basiert auf der Einstein-Vertrauensebene(Link wird in neuem Fenster geöffnet) und übernimmt von ihr alle Sicherheits-, Governance- und Vertrauensfunktionen. Wenn Sie mit Tableau Agent interagieren, werden weder an das LLM (Large Language Model) gesendete Daten im LLM gespeichert noch werden jemals Kundendaten dazu verwendet, das Modell zu trainieren.
Mit der Einstein-Vertrauensebene können personenbezogene Daten (PII) mithilfe von musterbasierter Datenmaskierung maskiert werden, bevor sie an das LLM gesendet werden. PII werden mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens und Mustervergleichs in Prompts durch generische Token ersetzt und dann in der Antwort mit den Originalwerten demaskiert. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Datenmaskierung finden Sie unter Auswahl der zu maskierenden Daten(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe. Als zusätzliche Schutzebene garantiert die Einstein-Vertrauensebene, dass das LLM sowohl die Eingabeaufforderung als auch die Antwort vergisst, nachdem die Eingabeaufforderung und die Antwort vom LLM verarbeitet wurden.
Voraussetzungen
Bevor Sie Tableau Agent in Tableau-Dashboards verwenden können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Stellen Sie eine Verbindung zu einer Tableau Cloud+-, einer Tableau+-Cloud-Site oder einer Tableau Cloud-Test-Site her.
(Admin) Stellen Sie sicher, dass die Site-Einstellung „KI in Tableau“ für Tableau Agent für Dashboard-Verbraucher aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von KI in Ihrer Tableau Cloud-Site(Link wird in neuem Fenster geöffnet).
(Administrator, Projektleiter oder Inhaltseigentümer) Gewähren Sie Ihren Dashboard-Benutzern die Arbeitsmappenberechtigungen „KI-Zugriff“ und „Abfrage vollständiger Daten“. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet).
(Autor) Verwenden Sie die Tableau Agent-Checkliste für Best Practices(Link wird in neuem Fenster geöffnet), um sicherzustellen, dass Ihre Datenquelle, Arbeitsmappen und Ihr Dashboard für Tableau Agent optimiert sind.
Wer kann dies tun?
Was Sie mit Tableau Agent in Dashboards tun können, wird von Ihrer Site-Rolle abhängen.
- Creator und Site-Admin Creator: Sie können Tableau Agent in Dashboards im Erstellungs- und Anzeigemodus sehen und verwenden. Im Erstellungsmodus konfigurieren Sie Einstellungen.
- Explorer (kann veröffentlichen) und Site-Admin Explorer: Sie können Tableau Agent in Dashboards im Erstellungs- und Anzeigemodus sehen und verwenden. Im Erstellungsmodus konfigurieren Sie Einstellungen.
- Explorer: Sie können Tableau Agent in Dashboards im Anzeigemodus sehen und verwenden.
- Viewer: Sie können Tableau Agent in Dashboards im Anzeigemodus sehen und verwenden. „KI-Zugriff“ und die Arbeitsmappenberechtigung „Abfrage vollständiger Daten“ sind erforderlich.