Hilfe zu Tableau Desktop und zur Webdokumenterstellung

Ab 14. Oktober 2025 wird Data Cloud unter der neuen Marke „Data 360“ geführt. Während dieser Umstellung kann es vorkommen, dass Sie in unserer Anwendung und Dokumentation noch Verweise auf Data Cloud finden. Auch wenn der Name neu ist, bleiben die Funktionalität und Inhalte unverändert.

Agent Dashboard Insights ist ein Pilot- oder Beta-Dienst, der den unter Vereinbarungen – Salesforce.com(Link wird in neuem Fenster geöffnet) aufgeführten Bestimmungen für Beta-Dienste oder einer schriftlichen einheitlichen Pilotvereinbarung unterliegt, wenn er vom Kunden ausgeführt wird, sowie den Bedingungen für generative KI, die nicht allgemein verfügbar sind (Non-GA Gen AI), den Bedingungen für Open AI LLM-Anbieter (Non-GA Open AI LLM Provider), und den Bedingungen für Mehrfachinfrastruktur, die nicht allgemein verfügbar sind (Non-GA Multiple Infrastructure), aus dem Verzeichnis der Produktbedingungen(Link wird in neuem Fenster geöffnet). Durch die Nutzung dieses Pilot- oder Beta-Dienstes werden ggf. Customer Data Cloud-Guthaben verbraucht, und die Nutzung liegt im alleinigen Ermessen des Kunden.

Als Datenanalyst arbeiten Sie hart daran, Dashboards für Geschäftsanwender zusammenzustellen, damit diese schnell Erkenntnisse aus Daten gewinnen, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren zu können. Manchmal kann es jedoch einige Zeit dauern, bis diese Benutzer die richtigen Erkenntnisse gefunden haben, das Dashboard durchgestöbert haben, um die richtigen Daten zu finden, auf die sie sich konzentrieren können, oder sogar wissen, ob dieses Dashboard für sie geeignet ist.

Lernen Sie Tableau Agent für Dashboard-Erzählungen kennen, Ihren neuen KI-Assistenten für Dashboards. Jetzt kann Tableau Agent einen Blick auf Ihre Dashboards werfen und schnell eine Zusammenfassung erstellen, um den Nutzern des Dashboards zu verraten, worum es in dem Dashboard geht.

Der Agent kann auch auf Grundlage der Diagramme in dem Dashboard eine Zusammenfassung der Erkenntnisse erstellen. Als Nutzer können Sie sich bei jedem einzelnem Diagramm schnell auf die Erkenntnisse konzentrieren, die für Sie am wichtigsten sind.

Als Autor können Sie Dashboard-Erzählungen für Verbraucher pro Dashboard aktivieren oder deaktivieren. Sie können die Dashboard-Erzählung auch so konfigurieren, dass bestimmte Arbeitsblätter ein- oder ausgeschlossen werden oder der Fokus nur auf bestimmte Arten von Erkenntnissen liegt.

Hinweis: Um dieses Feature nutzen zu können, müssen Sie mit Tableau+ bei einer Tableau Cloud-Site oder mit einer Tableau Cloud-Testversion-Site angemeldet sein. Darüber hinaus muss sich ein Site-Administrator für die Beta anmelden und Dashboard-Erzählungen für Ihre Site aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von KI in Ihrer Tableau Cloud-Site(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Tableau Agent und Vertrauen

Tableau Agent basiert auf der Einstein-Vertrauensebene(Link wird in neuem Fenster geöffnet) und übernimmt von ihr alle Sicherheits-, Governance- und Vertrauensfunktionen. Wenn Sie mit Tableau Agent interagieren, werden weder an das LLM (Large Language Model) gesendete Daten im LLM gespeichert noch werden jemals Kundendaten dazu verwendet, das Modell zu trainieren.

Mit der Einstein-Vertrauensebene können personenbezogene Daten (Personally Identifying Information, PII) mithilfe von musterbasierter Datenmaskierung maskiert werden, bevor sie an das LLM gesendet werden. PII werden mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens und Mustervergleichs in Prompts durch generische Token ersetzt und dann in der Antwort mit den Originalwerten demaskiert. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Datenmaskierung finden Sie unter Auswahl der zu maskierenden Daten(Link wird in neuem Fenster geöffnet) in der Salesforce-Hilfe. Als zusätzliche Schutzebene garantiert die Einstein-Vertrauensebene, dass das LLM sowohl die Eingabeaufforderung als auch die Antwort vergisst, nachdem die Eingabeaufforderung und die Antwort vom LLM verarbeitet wurden.

Erste Schritte mit Dashboard-Erzählungen

Tableau Agent für Dashboard-Erzählungen ist in einem Seitenbereich eines Dashboards in einer Tableau Cloud-Site oder in Tableau Desktop (Version 2026.1 und höher) verfügbar, wenn Sie bei einer Tableau Cloud-Site angemeldet sind. Auf der Tableau Cloud-Site müssen die Features Tableau+ und „KI in Tableau“ für Dashboard-Erzählungen aktiviert sein. Dashboard-Erzählungen sind auch auf Sites der Tableau Cloud-Testversion verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von KI in Ihrer Tableau Cloud-Site(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

In Dashboards interagieren Sie mit Tableau Agent über anklickbare Schaltflächen, anstatt Fragen in ein Textfeld einzugeben.

Tableau Agent kann Visualisierungen in einem Dashboard überprüfen und eine Zusammenfassung zu dem Dashboard schreiben. Der Agent kann auch Muster, Trends, Beziehungen und Ausreißer in den Diagrammen finden und eine Reihe zusammenfassender Erkenntnisse zurückgeben. Auf diese Weise können die Nutzer Ihres Dashboards besser verstehen, worum es in dem Dashboard geht und auf welche Stellen sie genauer achten sollten.

Hinweis: Tableau Agent hat nur Zugriff auf die Daten, die in dem Dashboard verwendet werden (die verfügbar sind, wenn Sie das Dashboard herunterladen). Alle ungenutzten Felder in Ihrer Datenquelle sind für Tableau Agent nicht zugänglich und werden auch nicht in die zusammengestellten Erkenntnisse einbezogen.

Dashboard-Verbraucher

Um als Benutzer, der ein Dashboard nutzt, auf Dashboard-Erzählungen zugreifen zu können, ist Folgendes erforderlich:

• Sie müssen bei einer Tableau Cloud-Site mit Tableau+ und aktivierten Dashboard-Erzählungen angemeldet sein.
• Der Dashboard-Autor muss Dashboard-Übersicht oder Dashboard-Erkenntnisse für das angezeigte Dashboard aktiviert haben. Der Dashboard-Autor kann eine oder beide dieser Optionen aktivieren. Davon hängt dann ab, welche Optionen Sie sehen können.
• Das Dashboard muss eine veröffentlichte Datenquelle verwenden, keine Datenquelle, die lokal für das Dashboard vorhanden ist (eingebettet).
• Das Dashboard muss mindestens eine Visualisierung enthalten. Dashboard-Erzählungen sind für Arbeitsblätter oder Storys nicht verfügbar.

Dashboard-Übersicht

Der Aspekt „Dashboard-Übersicht“ von Tableau Agent soll dem Benutzer Aufschluss geben, worum es in dem Dashboard geht. Im Grunde beantwortet dieses Feature die Frage, „Ist dieses Dashboard das, was ich für meine analytische Frage benötige?“. Im Allgemeinen ist dieses Feature eher für Benutzer nützlich, die neu mit diesem Dashboard sind oder die eine ganz allgemeine Zusammenfassung zu dem Inhalt haben möchten. Wenn die zugrunde liegenden Daten aktualisiert werden, kann sich diese Zusammenfassung auch entsprechend ändern.

Dashboard-Erkenntnisse

Der Aspekt „Dashboard-Erkenntnisse“ von Tableau Agent hilft dem Benutzer, die Analyse in einem Dashboard zu verstehen. Dieses Feature untersucht die spezifischen Visualisierungen in dem Dashboard und stellt Erkenntnisse bereit, die aus den Daten gezogen wurden und in natürlicher Sprache formuliert sind. Das Feature „Dashboard-Erkenntnisse“ ist für Benutzer hilfreich, die ein tieferes Verständnis der analytischen Story in dem Dashboard benötigen. Wenn die zugrunde liegenden Daten aktualisiert werden, können sich diese Erkenntnisse auch entsprechend ändern.

Dashboard-Autoren

Als Dashboard-Autor müssen Sie Dashboard-Erzählungen in einem vorhandenen Dashboard verwenden – beim Erstellen eines Dashboards kann Ihnen das Feature nicht helfen. Um auf Dashboard-Erzählungen zuzugreifen, navigieren Sie zu einer Dashboard-Registerkarte in der Webdokumenterstellungs-Umgebung einer Arbeitsmappe, und klicken Sie in der Symbolleiste auf das Tableau Agent-Symbol. Dadurch wird der Bereich geöffnet. Akzeptieren Sie den Haftungsausschluss, um mit der Dashboard-Erzählung fortzufahren.

Wenn der Tableau Agent-Bereich in einem Dashboard geöffnet ist, haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können auf eine Schaltfläche klicken, um die Dashboard-Übersicht oder -Erkenntnisse anzuzeigen, oder Sie können Dashboard-Erkenntnisse konfigurieren.

Konfigurieren der Einstellungen für Erkenntnisse

Um die Standardeinstellungen für Dashboard-Erkenntnisse zu ändern, klicken Sie unten im Bereich auf Dashboard-Erzählungen konfigurieren. Dadurch wird Erkenntnisse konfigurieren in dem Bereich geöffnet.

Arbeitsblätter

In dem Bereich Eingeschlossene Visualisierungen werden alle Arbeitsblätter in dem Dashboard aufgelistet. Deaktivieren Sie bei jeder Visualisierung, die von dem Feature „Dashboard-Erkenntnisse“ nicht berücksichtigt werden sollen, das zugehörige Kontrollkästchen.

Typen von Erkenntnissen

Tableau Agent unterstützt eine Reihe von Erkenntnistypen. Ausreißer werden immer bewertet. Wenn Tableau Pulse in der Tableau Cloud-Site aktiviert ist, sind weitere Erkenntnistypen verfügbar. Nicht alle Erkenntnistypen werden für alle Visualisierungen ausgewertet. So sind zum Beispiel zeitliche Vergleiche nur dann verfügbar, wenn eine fortlaufende Datumsdimension vorhanden ist.

Im Bereich „Erkenntnistypen“ wird aufgelistet, nach welcher deskriptiven Analyse Tableau Agent in den einzelnen Visualisierungen sucht. Wenn Sie nicht möchten, dass eine bestimmte Erkenntnis in der Ausgabe enthalten ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für diesen Erkenntnistyp. Durch das Deaktivieren eines Kontrollkästchens wird verhindert, dass dieser Erkenntnistyp für das gesamte Dashboard bewertet wird. Für eine bestimmte Visualisierung können Sie Erkenntnistypen nicht konfigurieren.

Weitere Informationen über die Funktionsweise der einzelnen Erkenntnistypen erhalten Sie, indem Sie auf das Informationssymbol in der Benutzeroberfläche klicken oder den Abschnitt Von Dashboard-Erzählungen unterstützte Erkenntnistypen lesen.

Testen der natürlichsprachigen Ausgabe

Als Dashboard-Autor können Sie Dashboard-Erzählungen für Ihre Dashboards verwenden, während Sie sich in der Erstellungsumgebung befinden. Dies kann nützlich sein, um sicherzustellen, dass ein Dashboard die erwartete Analyse vorlegt und eine klare Datenstory enthält.

Wenn Sie dieses Feature für Ihre Kunden aktivieren möchten, ist es auch wichtig, die Ausgabe zu testen, um sicherzustellen, dass alles so aussieht, wie es sollte.

Aktivieren von Dashboard-Erzählungen für Verbraucher

Damit Ihre Dashboard-Benutzer auf narrative Dashboard-Features zugreifen können, müssen Sie diese für Verbraucher aktivieren. Dadurch wird der Tableau Agent-Bereich in der veröffentlichten Version des Dashboards verfügbar. Benutzer müssen weiterhin auf die Schaltflächen Dashboard-Übersicht abrufen oder Dashboard-Erkenntnisse abrufen klicken, damit Tableau Agent ausgeführt wird und die entsprechenden Ergebnisse zurückgibt.

Von Dashboard-Erzählungen unterstützte Erkenntnistypen

Wenn Tableau Pulse in Ihrer Umgebung aktiviert ist, kann Tableau Agent nach den folgenden Erkenntnissen suchen.

Wenn Sie als Dashboard-Autor nicht möchten, dass Tableau Agent nach einem bestimmten Erkenntnistyp sucht, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben diesem Erkenntnistyp. Weitere Informationen zu Tableau Pulse-Erkenntnistypen finden Sie unter Erkenntnistypen in Tableau Pulse(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Tipps für optimale Ergebnisse mit Dashboard-Erzählungen

• Vermeiden Sie übermäßig komplexe Dashboards. Am besten eignet sich ein einfaches Gitterdesign. Wenn beispielsweise viele überlappende unverankerte Objekte vorhanden sind, kann Tableau Agent Ihr Dashboard-Layout möglicherweise nicht effektiv verstehen.
• Geben Sie allen Visualisierungen einen Titel. Tableau Agent wird sein Bestes tun, um das Angezeigte zu interpretieren, aber es ist besser, explizit zu sein.
• Diagramme, die mit Manipulationen der zugrunde liegenden Daten erstellt wurden, können irreführende Informationen an das LLM senden. Um die Auswirkungen auf die Verbraucher von Dashboards zu verringern, sollten Sie keine Diagramme mit einbeziehen, die mit diagrammspezifischen Änderungen an den Daten erstellt wurden.
  • So werden beispielsweise Wasserfalldiagramme unter Verwendung eines Gantt-Markierungstyps mit einer negativen Kennzahl erstellt, damit der Balken die richtige Länge hat. Das LLM erhält die negative Kennzahl und wird dann die Richtung der Markierung falsch verstehen.

Aufgepasst!

Wie bei jeder KI ist es wichtig, die Ergebnisse zu überprüfen, die Sie bei der Verwendung von Tableau Agent erhalten. Tableau Agent versucht sein Bestes, Ihre Daten zu verstehen, liegt dabei aber möglicherweise nicht immer richtig. Überprüfen Sie bei der Durchsicht von Erkenntnissen immer die Ausgabe auf Richtigkeit. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Daten am besten kennen.

Wenn Tableau Agent etwas falsch macht, können Sie versuchen, Erkenntnisse noch einmal zu erhalten. Sie können außerdem jederzeit Feedback zu den Ergebnissen geben, und zwar mit den Schaltflächen „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“, die bei jeder Antwort von Tableau Agent angezeigt werden.

Wer kann dies tun?

Sie müssen mit einer Tableau+ Cloud-Site oder einer Tableau Cloud-Testversion-Site verbunden sein, und die Site-Einstellung KI in Tableau-Dashboard-Erzählungen muss aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von KI in Ihrer Tableau Cloud-Site(Link wird in neuem Fenster geöffnet). Was Sie mit Tableau Agent in Dashboards tun können, wird von Ihrer Site-Rolle abhängen.

• Creator und Site-Admin Creator: Sie können Dashboard-Erzählungen im Erstellungs- und Anzeigemodus sehen und verwenden. Konfigurieren Sie Einstellungen für Dashboard-Erzählungen im Erstellungsmodus.
• Explorer (kann veröffentlichen) und Site-Admin Explorer: Sie können Dashboard-Erzählungen im Erstellungs- und Anzeigemodus sehen und verwenden. Konfigurieren Sie Einstellungen für Dashboard-Erzählungen im Erstellungsmodus.
• Explorer: Sie können Dashboard-Erzählungen im Anzeigemodus sehen und verwenden.
• Viewer: Sie können Dashboard-Erzählungen im Anzeigemodus sehen und verwenden.