Best Practices für Tableau Agents
Tableau Agent versucht, sowohl die Absicht hinter Ihren Fragen als auch den Kontext Ihrer Daten und Ihres Unternehmens bestmöglich zu verstehen. Doch ohne für KI optimierte Daten kann Tableau Agent falsche Ergebnisse liefern.
In diesem Artikel werden einige Maßnahmen beschrieben, mit denen Sie sicherstellen können, dass Sie mit Tableau Agent optimale Ergebnisse erzielen.
Allgemeine Informationen
Verwenden Sie saubere, gut modellierte Daten
Schlecht aufbereitete Daten erschweren die Analyse. Tableau Agent ist für die Analyse ausgelegt, und nicht für die Bereinigung und Aufbereitung Ihrer Daten.
Ja: Bereinigen Sie Ihre unaufbereiteten Daten und bereiten Sie sie vor der Analyse vor. Verwenden Sie Tableau Agent in Tableau Prep(Link wird in neuem Fenster geöffnet), um Ihre Daten zu bereinigen.
Nein: Erwarten Sie nicht, dass ein Analyse-Agent die Datenvorbereitung durchführt.
Ja: Verwenden Sie Beziehungen in der Datenmodellierung.
Nein: Verwenden Sie keine fest codierten Verknüpfungen
Nein: Verwenden Sie keine Datenverschmelzung
Ja: Verwenden Sie zertifizierte Datenquellen, und aktualisieren Sie sie für die KI-Nutzung.
Ja: Blenden Sie nicht benötigte Felder aus. Wenn ein Feld nicht zum Erstellen von Visualisierungen verwendet werden soll, sollte es auch für Tableau Agent nicht sichtbar sein.
Verwenden Sie eindeutige Feldnamen und Beschreibungen
Tableau Agent versteht Daten nicht auf die gleiche Weise wie ein Mensch. Ohne treffende Namen und Beschreibungen kann es sein, dass Tableau Agent ein Feld falsch interpretiert. Vermeiden Sie Unklarheiten darüber, wie Daten für eine Analyse verwendet werden.
Ja: Verwenden Sie eindeutige, beschreibende und vollständige Feldnamen.
Nein: Vermeiden Sie Feldnamen wie „Alter“, wenn eine präzisere Bezeichnung wie „Alter des Falls bei Abschluss“ möglich ist.
Nein: Verwenden Sie keine Abkürzungen oder mehrdeutige Felder wie „P_ID“ oder „Name“.
Ja: Geben Sie eine Beschreibung an, die definiert, worum es sich bei dem Feld handelt.
Ja: Geben Sie den geschäftlichen Kontext und die zu erwartenden Synonyme an.
Nein: Gehen Sie nicht davon aus, dass alle Benutzer ein Feld immer mit seiner offiziellen Bezeichnung benennen.
Ja: Beschreiben Sie, wie das Feld normalerweise in der Analyse verwendet wird und wie es sich von ähnlichen Feldern unterscheidet.
Nein: Kopieren Sie keine Beschreibungen zwischen ähnlichen Feldern.
Ja: Halten Sie die Beschreibungen der Salesforce-Standardfelder aktuell.
Ja: Dokumentieren Sie unternehmensspezifische Geschäftslogik und Besonderheiten in den Daten (z. B. wie Nullwerte zu interpretieren sind oder wann „Rechnungsdatum“ anstelle von „Kaufdatum“ verwendet werden sollte).
Definieren Sie berechnete Felder vorab
Tableau Agent kann zwar dabei helfen, Berechnungen in natürlicher Sprache zu erstellen. Werden Berechnungen jedoch ungenau oder missverständlich beschrieben, kann dies zu fehlerhaften Berechnungen führen.
Ja: Erstellen Sie alle gängigen Berechnungen im Voraus, damit Sie Konsistenz und Genauigkeit gewährleisten können.
Konfigurieren Sie Feldeigenschaften
Der Agent verwendet Feldeigenschaften als Orientierungshilfe bei der Analyse. Standardmäßige oder falsch konfigurierte Eigenschaften können zu schlechten Analyseergebnissen führen.
Ja: Überprüfen Sie Feldrollen (Dimensionen und Kennzahlen) und Datentypen (z. B. Datum, numerisch, boolesch).
Nein: Verwenden Sie ein Feld wie „Postleitzahl“ nicht als numerisches Feld (Kennzahl), wenn es als Attribut (Dimension) verwendet werden sollte.
Nein: Speichern Sie Datumsangaben nicht als Text.
Ja: Legen Sie eine Standardaggregation fest.
Nein: Gehen Sie nicht davon aus, dass Benutzer oder der Agent wissen, dass für „Stückpreis“ der Durchschnitt und nicht die Summe verwendet werden sollte.
Checkliste für KI-Bereitschaft
Nutzen Sie diese Checkliste, um Ihre veröffentlichten Datenquellen und Arbeitsmappen gemäß Best Practices für den Einsatz mit KI vorzubereiten.
Modellstruktur
Bereinigen von Daten
Beziehungen statt Verknüpfungen
Keine Datenverschmelzung
Felder
Feldnamen sind spezifisch und kontextbezogen
Alle Felder haben nützliche, differenzierte Beschreibungen
Nicht benötigte Felder werden ausgeblendet
Gängige oder zu erwartende Berechnungen sind bereits vorhanden
Felder haben die richtigen Eigenschaften: Rolle, Datentyp, Standardaggregation