Tableau Agent versucht, sowohl die Absicht hinter Ihren Fragen als auch den Kontext Ihrer Daten und Ihres Unternehmens bestmöglich zu verstehen.Doch ohne für KI optimierte Daten kann Tableau Agent falsche Ergebnisse liefern.

In diesem Artikel werden einige Maßnahmen beschrieben, mit denen Sie sicherstellen können, dass Sie mit Tableau Agent optimale Ergebnisse erzielen.

Allgemeine Informationen

Verwenden Sie saubere, gut modellierte Daten

Schlecht aufbereitete Daten erschweren die Analyse. Tableau Agent ist für die Analyse ausgelegt, und nicht für die Bereinigung und Aufbereitung Ihrer Daten.

• Ja: Bereinigen Sie Ihre unaufbereiteten Daten und bereiten Sie sie vor der Analyse vor.Verwenden Sie Tableau Agent in Tableau Prep(Link wird in neuem Fenster geöffnet), um Ihre Daten zu bereinigen.
  • Nein: Erwarten Sie nicht, dass ein Analyse-Agent die Datenvorbereitung durchführt.
• Ja: Verwenden Sie Beziehungen in der Datenmodellierung.
  • Nein: Verwenden Sie keine fest codierten Verknüpfungen
  • Nein: Verwenden Sie keine Datenverschmelzung
• Ja: Verwenden Sie zertifizierte Datenquellen, und aktualisieren Sie sie für die KI-Nutzung.
• Ja: Blenden Sie nicht benötigte Felder aus.Wenn ein Feld nicht zum Erstellen von Visualisierungen verwendet werden soll, sollte es auch für Tableau Agent nicht sichtbar sein.

Verwenden Sie eindeutige Feldnamen und Beschreibungen

Tableau Agent versteht Daten nicht auf die gleiche Weise wie ein Mensch.Ohne treffende Namen und Beschreibungen kann es sein, dass Tableau Agent ein Feld falsch interpretiert oder unklar ist, welches Feld abgefragt werden soll.Vermeiden Sie Unklarheiten darüber, wie Daten für eine Analyse verwendet werden.

• Ja: Verwenden Sie eindeutige, beschreibende und vollständige Feldnamen.
  • Nein: Vermeiden Sie Feldnamen wie „Alter“, wenn eine präzisere Bezeichnung wie „Alter des Falls bei Abschluss“ möglich ist.
  • Nein: Verwenden Sie keine Abkürzungen oder mehrdeutige Felder wie „P_ID“ oder „Name“.
  • Nicht empfohlen: Doppelte Feldnamen oder zu ähnliche Namen verwenden.Zum Beispiel „Region1“, „Region1_copy“.Verwenden Sie für jedes Feld einen eindeutigen Namen oder blenden Sie Duplikate aus, wenn diese in Ihrer Analyse nicht benötigt werden.
• Ja: Geben Sie eine Beschreibung an, die definiert, worum es sich bei dem Feld handelt.
• Ja: Geben Sie den geschäftlichen Kontext und die zu erwartenden Synonyme an.
  • Nein: Gehen Sie nicht davon aus, dass alle Benutzer ein Feld immer mit seiner offiziellen Bezeichnung benennen.
• Ja: Beschreiben Sie, wie das Feld normalerweise in der Analyse verwendet wird und wie es sich von ähnlichen Feldern unterscheidet.
  • Nein: Kopieren Sie keine Beschreibungen zwischen ähnlichen Feldern.
• Ja: Halten Sie die Beschreibungen der Salesforce-Standardfelder aktuell.
• Ja: Dokumentieren Sie unternehmensspezifische Geschäftslogik und Besonderheiten in den Daten (z. B. wie Nullwerte zu interpretieren sind oder wann „Rechnungsdatum“ anstelle von „Kaufdatum“ verwendet werden sollte).

Erstellen von Geschäftseinstellungen

Gilt nur für Tableau Agent in Dashboards in der Dashboard F&A-Funktion

Um Tableau Agent im Geschäftswissen Ihres Unternehmens zu verankern, können Sie eine Datei mit geschäftlichen Einstellungen erstellen und hochladen.Geschäftliche Einstellungen können beispielsweise Ihre unternehmensweiten Regeln, Terminologie und Geschäftslogik umfassen (z. B. die Definition von Geschäftsjahren oder Bestandsschwellenwerten).Weitere Informationen finden Sie unter Verbessern der Antwortqualität für Dashboard F&A(Link wird in neuem Fenster geöffnet).

Beachten Sie beim Erstellen Ihrer Datei mit geschäftlichen Einstellungen folgende Richtlinien:

• Empfohlen: Erstellen Sie klare, präzise und individuelle Einstellungen, die am Anfang jedes Einstellungselements mit einem Hashtag (#) gekennzeichnet sind.Tableau Agent liest diesen Zeileneintrag als Trennzeichen zwischen Einstellungen.Sie können zwischen diesem Trennzeichen eine oder mehrere zusätzliche Zeilen einfügen, um die geschäftliche Einstellung näher zu erläutern.

  Beispiel:

  # Umsatz ist in US-Dollar angegeben

  Formatieren Sie mit einem Dollarzeichen ($), verwenden Sie Kommas als Tausendertrennzeichen.Geben Sie keine Cent an.

  • Nicht empfohlen: Mehr als 50 Einstellungen oder über 8.000 Zeichen angeben.

  • Nicht empfohlen: Komplexe Anweisungen hinzufügen.Teilen Sie Anweisungen stattdessen in einfache, eindeutige Präferenzen auf.

• Empfohlen: Beziehen Sie sich direkt auf exakte Feldnamen oder berechnete Felder in Ihrer Datenquelle, um zu klären, für welche Felder Ihre geschäftliche Einstellung gilt.

  • Nicht empfohlen: Verwenden Sie keine vagen oder mehrdeutigen Feldreferenzen, sodass Tableau Agent erraten muss, auf welches Feld oder welche Metrik Sie sich beziehen.

• Empfohlen: Erstellen Sie berechnete Felder direkt in Ihrer Datenquelle, bevor Sie Ihre Einstellungen schreiben, und verweisen Sie dann in Ihren Anweisungen auf diese berechneten Felder.

  • Nicht empfohlen: Verfassen Sie in Ihren Geschäftseinstellungen keine Regeln, die erfordern, dass Tableau Agent reine mathematische Manipulationen durchführt oder spontan mehrstufige Formeln definiert.Zum Beispiel „Prozentsätze mit 100 multiplizieren“.

• Empfohlen: Fügen Sie fachgebietsspezifische Richtlinien und spezifische Terminologie für Ihre Organisation hinzu.Zum Beispiel „Beim Verweis auf Opportunities ist TPS die Abkürzung für den gesamten Produktumsatz“, oder Informationen, die nicht im Schema Ihres semantischen Modells enthalten sind.

  • Nicht empfohlen: Allgemeine Geschäftsinformationen angeben.Tableau Agent benötigt spezifische Informationen zur Interpretation oder Anzeige von Daten.

Die folgenden Arten von Geschäftseinstellungen werden derzeit nicht unterstützt:

• Nicht für die Nutzung durch Künstliche Intelligenz: Zum Blockieren von Themen oder Fragen.Zum Beispiel: „Keine Fragen zum Gehalt beantworten.“

• Visuelle Formatierung: Zum Beispiel: „Ein Liniendiagramm verwenden, wenn der Umsatz im Zeitverlauf angezeigt wird.“

• LLM-Antwortstruktur: Zum Beispiel „Beim Antworten keine Visualisierung anzeigen“ oder „Sag dem Benutzer bei jeder Antwort zuerst „Danke“, zeig dann die Antwort an und beende mit „Auf Wiedersehen“.“

Definieren Sie berechnete Felder vorab

Tableau Agent kann zwar dabei helfen, Berechnungen in natürlicher Sprache zu erstellen. Werden Berechnungen jedoch ungenau oder missverständlich beschrieben, kann dies zu fehlerhaften Berechnungen führen.

• Ja: Erstellen Sie alle gängigen Berechnungen im Voraus, damit Sie Konsistenz und Genauigkeit gewährleisten können.

Konfigurieren Sie Feldeigenschaften

Der Agent verwendet Feldeigenschaften als Orientierungshilfe bei der Analyse.Standardmäßige oder falsch konfigurierte Eigenschaften können zu schlechten Analyseergebnissen führen.

• Ja: Überprüfen Sie Feldrollen (Dimensionen und Kennzahlen) und Datentypen (z. B. Datum, numerisch, boolesch).
  • Nein: Verwenden Sie ein Feld wie „Postleitzahl“ nicht als numerisches Feld (Kennzahl), wenn es als Attribut (Dimension) verwendet werden sollte.
  • Nein: Speichern Sie Datumsangaben nicht als Text.
• Ja: Legen Sie eine Standardaggregation fest.
  • Nein: Gehen Sie nicht davon aus, dass Benutzer oder der Agent wissen, dass für „Stückpreis“ der Durchschnitt und nicht die Summe verwendet werden sollte.

Checkliste für KI-Bereitschaft

Nutzen Sie diese Checkliste, um Ihre veröffentlichten Datenquellen und Arbeitsmappen gemäß Best Practices für den Einsatz mit KI vorzubereiten.

Modellstruktur

Bereinigen von Daten

Geschäftseinstellungen (.md oder .txt) werden mit klaren Regeln hochgeladen, die eine eindeutige Fachgebietslogik beschreiben

Hinweis: Dieses Feature wird derzeit nur von Tableau Agent in Dashboards in Dashboard F&A verwendet.

Beziehungen statt Verknüpfungen

Keine Datenverschmelzung

Felder

Feldnamen sind spezifisch und kontextbezogen

Alle Felder haben nützliche, differenzierte Beschreibungen

Nicht benötigte Felder werden ausgeblendet

Gängige oder zu erwartende Berechnungen sind bereits vorhanden

Felder haben die richtigen Eigenschaften: Rolle, Datentyp, Standardaggregation