Tableau Agent 常見問題集
尋找在 Tableau Desktop、Tableau Cloud 和 Tableau Server Web 製作中使用 Tableau Agent 的常見問題。要深入瞭解 Tableau Prep 或 Tableau Catalog 中的 Tableau Agent，請參閱 使用 Tableau Agent 建置 Tableau Prep 流程(連結在新視窗開啟) 或 描述專案、工作簿或資料來源(連結在新視窗開啟)。
一般資訊
何謂 Tableau Agent？
Tableau Agent 是 Tableau 中的生成式 AI 功能，可協助您使用對話助理探索資料、建立視覺效果並揭示見解。它允許您在 Tableau Desktop、Tableau Prep 中，以及在 Tableau Cloud 和 Tableau Server 中使用 Web 製作時，透過自然語言與資料互動。
可以免費試用嗎？
可以。可以註冊 Tableau Cloud 免費試用版，現在包含 Tableau Agent 功能。只需填寫這個 表單，或聯絡您的客戶經理即可。目前，您可以在 Tableau Desktop（從 2025.1 開始）、Tableau Cloud Web 製作、Tableau Prep Builder（從 2025.2 開始）和 Web 上的 Tableau Prep 中試用 Tableau Agent 限時試用版。
從 2026 年 7 月開始，還可以試用儀表板中的 Tableau Agent。此 Beta 版功能使您能夠取得有關儀表板的概觀，取得見解摘要（視覺效果），並使用自然語言提出有關資料的問題。如需詳細資訊，請參閱儀表板內的 Tableau Agent(連結在新視窗開啟)。
可以使用此試用版完全存取 Tableau Agent 功能，但整體體驗有一些限制。
只能在新站台中試用，而無法將 Tableau Agent 試用版新增至現有生產站台中。
此試用版不提供 Tableau Catalog 中的 Tableau Agent。
Tableau Desktop 中的 Tableau Agent 支援視覺效果製作，或是在儀表板設定中設定 Tableau Agent。
在試用期間可以免費使用 Tableau Agent ，但每小時可以請求的數量會有限制。
如何存取 Tableau Agent？
要存取 Tableau Agent，請在連線至資料來源時，按一下「為我顯示」旁邊工具列中或工具列頂端的 Tableau Agent 圖示。可用性取決於應用程式、站台連線類型、功能設定和權限：
Tableau Desktop：登入以下項目時可在工作表中使用：
具有 Tableau+ 或 Tableau Cloud+（或 Tableau Cloud 免費試用）且已開啟 Tableau 中的 AI 進行 Web 製作的 Tableau Cloud 站台。
已開啟 Tableau 中的 AI 功能進行 Web 製作的 Tableau Server 站台。
Tableau Prep：登入以下項目時適用於 Prep 流程（Web 或 Prep Builder）：
配備 Tableau+ 或 Tableau Cloud+（或 Tableau Cloud 免費試用），且已為 Tableau Prep 開啟 Tableau 中的 AI 的 Tableau Cloud 站台。
已為 Tableau Prep 開啟 Tableau 中的 AI 功能的 Tableau Server 站台。
Tableau Web 製作：在已為您的站台開啟 Tableau 中的 AI 功能，且已被指派 Creator 或 Explorer 角色時可用：
工作表索引標籤：Tableau Cloud 和 Tableau Server 均支援。需要 Tableau+ 或 Tableau Cloud+（或 Tableau Cloud 免費試用版）。
儀表板索引標籤：Tableau Cloud 和 Tableau Server 版本 2026.3 及更高版本均支援（需要 Tableau Server+）
附註：若 Tableau Server 使用 OAuth 驗證透過自訂閘道連線，則不支援儀表板中的 Tableau Agent。
儀表板 Viewer (Web)：Viewer 可以在儀表板中存取 Tableau Agent（Tableau Cloud 版本 2026.2.4 及更高版本，以及 Tableau Server 版本 2026.3 及更高版本）。必須在站台設定中開啟儀表板中的 Tableau Agent，必須為儀表板開啟功能，並且必須同時授予使用者「AI 存取」和「完整資料查詢」權限。
更多資訊：
我可以限制使用者對 Tableau Agent 的存取權限嗎？
可以。可以為單一使用者群組或站台上的所有使用者開啟 Tableau 中的 AI 功能。目前，僅在為視覺效果製作和 Tableau Prep 設定 Tableau 中的 Tableau Cloud 中的 AI 時，此選項才可用。在 Tableau Server 中開啟 Tableau 中的 AI 時，此選項目前不可用。有關詳情，請參閱設定 Tableau 中的 AI(連結在新視窗開啟)。
如果是儀表板中的 Tableau Agent（Beta 版），可以使用「權限」設定控制存取。有關詳情，請參閱權限(連結在新視窗開啟)。
為何 Tableau Agent 按鈕顯示為灰色？
附註：若使用的是 Salesforce 政府雲端組織，則不支援 Tableau Agent。
若要使用 Tableau Agent，必須符合下列條件：
您必須連線到已開啟 Tableau Cloud+ 或 Tableau+ 以及 Tableau 中 AI 功能的 Tableau Cloud 站台，或者已開啟 Tableau 中 AI 功能的 Tableau Server 站台（版本 2025.3 或更高版本）。
若使用的是 Tableau Desktop，則必須登入 Tableau Cloud 或 Tableau Server 站台。在 Tableau Desktop 中，僅提供製作中的 Tableau Agent。
必須在使用工作表或儀表板。
如果是儀表板中的 Tableau Agent，則必須連線至選擇加入儀表板中 Tableau Agent （Beta 版） 的 Tableau Cloud 站台。作為 Viewer，還必須被授予 AI 存取與完整資料查詢 權限。
從版本 2026.3 開始，儀表板中的 Tableau Agent（測試版）也可在 Tableau Server 的 Web 製作中使用。作為管理員，您必須選擇加入測試版並開啟此功能。Viewer 必須被授與 AI 存取和完整資料查詢權限。有關詳情，請參閱在 Tableau Server 站台中開啟 AI(連結在新視窗開啟)。
必須連線至資料來源。
要了解儀表板中的 Tableau Agent 概觀和見解功能，必須連線到已發佈的資料來源。儀表板問答功能支援已發佈資料來源和內嵌資料來源。
必須為站台啟用 Tableau 中的 AI，並且若要在瀏覽器中使用，必須開啟 Tableau Web 製作選項。
用途和功能
可以對任何類型的資料使用 Tableau Agent 嗎？
建議將 Tableau Agent 用於資料擷取或基於檔案的資料，以提高效能，但用於視覺效果的 Tableau Agent 也適用於即時連線或具有 .hyper、.csv、.txt 和 .xlsx 檔案類型的上傳檔案。
儀表板中的 Tableau Agent 概觀和見解功能可用於已發布資料來源。儀表板問答功能適用於已發布資料來源和內嵌資料來源。
不支援多維資料集。此外，如果要使用資料混合，Tableau Agent 只能與主要資料來源一起使用。
我可以用我的語言使用 Tableau Agent 嗎？
從版本 2025.1 開始，Tableau Agent 支援英語 (en_US) 和其他語言。儀表板中的 Tableau Agent 問答功能僅支援英文 (en_US)。如果將您的雲端站台、伺服器站台或 Tableau Desktop 應用程式設定為不支援的語言，則 Tableau Agent 回應將採用英文 (en_US)。有關受支援語言的詳細資訊，請參閱 Tableau 中的 AI 支援語言和地區設定(連結在新視窗開啟)。
附註：若資料來源欄位名稱和值與使用者語言設定不同，或不同於與 Agent 互動的語言，請在請求中使用準確的欄位名稱和值。
可以選擇想要在 Tableau Cloud 中使用的大型語言模型 (LLM) 嗎？
不能。目前 Tableau Agent 不支援選擇 Salesforce 管理的大型語言模型 (LLM)。相反，Tableau 會根據效能、準確性和成本來測試並選取要使用的最佳模型。有關詳細資訊請參閱 地理感知 LLM 請求路由(連結在新視窗開啟)。
我可以選擇想要在 Tableau Server 中使用的大型語言模型 (LLM) 嗎？
是的，從 Tableau Server 版本 2026.2 開始，可以選取 OpenAI 或 Azure OpenAI。從版本 2026.3 開始，也可以使用自訂閘道（測試版）連線到您所選的 LLM 提供者。有關詳情，請參閱在 Tableau Server 站台中開啟 AI(連結在新視窗開啟)。
我可以要求 Tableau Agent 做什麼？
Tableau Agent 具有多種功能。它可以建立視覺效果並幫助您建立和了解計算。若已選擇加入儀表板中的 Tableau Agent（Beta 版），它可以分析儀表板並為儀表板使用者建立概觀和見解摘要。儀表板使用者還可以更深入地研究他們的資料，並使用自然語言提出問題。
Tableau Agent 可以幫助您建置視覺效果、為資料選擇最佳圖表類型、執行基於日期的分析以及管理資料篩選和排序。例如，可以要求它「顯示特定區域的銷售資料」或「將銷售額與利潤進行比較」。有關詳情，請參閱建置和變更視覺效果(連結在新視窗開啟)。
Tableau Agent 也可以根據自然語言建立計算。使用與產生視覺效果相同的對話窗格，您可以要求 Tableau Agent 建立、更新或詮釋計算。有關詳情，請參閱 建立計算(連結在新視窗開啟).
儀表板中 Tableau Agent（2026 年 7 月 Beta 版）可以分析儀表板並建立有關儀表板的快速概觀，或為儀表板上的圖表建立見解摘要，從而協助使用者快速找到資料見解，以便他們可以對最重要的事情採取行動。使用者還可以查詢基礎資料來源（具有適當的權限）並提出有關資料的問題，讓他們使用自然語言更深入地進行分析。有關詳情，請參閱儀表板中的 Tableau Agent（測試版）(連結在新視窗開啟)。
如何為我的欄位新增內容，以便從 Tableau Agent 獲得最佳答案？
為欄位新增描述。Tableau Agent 會根據 Tableau Desktop 或 Tableau Catalog 中的註解編製欄位描述索引。目前存在限制，Tableau Agent 只能對每個描述的前 150 個字元進行索引，總體限制為 4000 個字元。如果有許多欄位，最佳做法是使用簡短的說明以獲得最佳結果。如需詳細提示，請參閱Tableau Agent 最佳做法(連結在新視窗開啟)。
我是否可以為我的組織向 Tableau Agent 教授商業特定規則或自訂公式？
可以。可以在兩個層級定義商業喜好設定，以協助 Tableau Agent 根據您的商業邏輯（例如定義會計年度、庫存閾值或領域術語）提供準確且專屬於組織的回答：
全域業務偏好設定 (Tableau Knowledge)：使用 Tableau Knowledge 的 Tableau Cloud 站台可以在整個知識圖譜中設定全域業務偏好設定。Tableau Agent 在回應透過其功能路由的使用者表達時，會使用這些全域偏好設定。
附註：全域喜好設定會在查詢處理期間套用，但不會出現在工作簿層級喜好設定清單中。
工作簿商業喜好設定：儀表板作者可以在 Tableau Agent 窗格中的設定 > 設定商業喜好設定下，直接在工作簿中上傳或管理商業喜好設定檔案（.txt 或 .md）。這些喜好設定適用於該工作簿中的儀表板，並可在工作簿設定中查看。若已啟用 Tableau Knowledge，且該工作簿作為節點包含在知識圖譜中，則在發佈工作簿時，這些工作簿層級偏好設定會自動擷取至知識圖譜中。
有關詳細資訊，請參閱提升儀表板問答的回應品質(連結在新視窗開啟)、Tableau Agent 最佳做法(連結在新視窗開啟)和 關於 Tableau Knowledge(連結在新視窗開啟)。
什麼是 Tableau Knowledge，Tableau Agent 如何使用它？
Tableau Knowledge（需要 Tableau Cloud+ 或 Tableau+）建立互連的知識圖譜，將受信任的 Tableau Cloud 內容（工作簿、資料來源、工作表）與組織環境及業務偏好設定相結合。
使用者提出問題時，Tableau Agent 會查詢知識圖譜（或預設知識圖譜）以檢索相關的中繼資料、資產關係和全域業務規則。
這讓 Tableau Agent 能夠提供更準確、有根據且可解釋的答案，並貼合您組織的術語與業務邏輯。
有關詳情，請參閱「關於 Tableau Knowledge」(連結在新視窗開啟)。
Tableau Agent 的功能是否有限制？
是的，Tableau Agent 有一些限制。例如，它無法為您選擇資料來源、進行資料建模、建立儀表板、建議相關內容或回答資料沿襲問題、回答諮詢問題（例如「我應該如何分析我的資料？」）或建立互動性包含篩選條件控制項和參數等元素。它主要目的是幫助新手使用者與探索臨時資料問題的使用者。有關詳細資訊，請參閱 Tableau Agent 限制(連結在新視窗開啟)。
有效使用 Tableau Agent 的最佳方法是什麼？
從使用乾淨的資料開始
使用以下方式最佳化工作簿和資料來源 Tableau Agent 最佳做法(連結在新視窗開啟)
確保欄位名稱具有描述性且唯一
對於儀表板問答，上傳商業喜好設定(連結在新視窗開啟)，以協助 Tableau Agent 更好地瞭解您的企業
啟動 Tableau Agent 工作階段時，若您在資料來源中看到類似命名的欄位，請隱藏不相關的欄位。Tableau Agent 不會根據隱藏欄位提供答案
如果您知道自己想要什麼，請指定度量的彙總函數
確保欄位具有正確的欄位角色（度量或維度）和資料類型（位置、字串、布林值等）
與傳統 Tableau 一樣，Tableau Agent 在擷取方面表現較好。使用即時資料來源時，啟動 Tableau Agent 工作階段所需的時間可能會更長，並且視覺效果載入時間會更慢
只詢問有關分析您資料的問題。Tableau Agent 不是通用聊天機器人。需要提問時，請啟動每個請求，就好像 Tableau Agent 只知道視覺效果的目前狀態一樣。詢問有關您想看到內容的問題。例如，「一段時間內我在加州的銷售額是多少？」。
您的請求要具體且具有描述性，以幫助 Tableau Agent 更好地理解和回應您的資料分析需求。將您的請求分解為離散的任務。例如，首先請求計算，然後要求提供使用該新欄位的視覺效果，而不是同時請求視覺效果項和新的計算欄位。有關詳細資訊，請參閱從 Tableau Agent 獲得最佳結果的提示(連結在新視窗開啟)。
我可以將 Tableau Agent 用於儀表板或故事嗎？
Tableau Agent 仍然不適用於故事，但從 2026 年 7 月開始，Tableau Agent 現在以測試 版形式提供，適用於 Tableau Cloud 版的儀表板和 Tableau Cloud 試用站台。從版本 2026.3 開始，儀表板中的 Tableau Agent 亦會在 Tableau Server 上以 Beta 形式提供。有關詳情，請參閱儀表板中的 Tableau Agent（測試版）(連結在新視窗開啟)。
技術細節
Tableau Agent 如何處理資料隱私和安全？
Tableau Cloud
Tableau Cloud 中的 Tableau Agent 透過遵守協力廠商 LLM 提供者的零資料保留政策來確保資料隱私和安全。它尊重 Tableau Cloud 中的所有現有權限與資料原則，確保只有授權使用者才能存取。此外，它還採用基於圖案的資料遮罩技術保護個人識別資訊 (PII)，然後再由 LLM 處理。
有關更多資訊，請參閱 Salesforce 說明中的 Tableau 中的 AI 和 Einstein 信任層(連結在新視窗開啟)以及選取要遮罩的資料(連結在新視窗開啟)。
Tableau Server（版本 2025.3 及更高版本）
在 Tableau Server 中使用 Tableau Agent 時，會將您連線到您的 LLM 提供者。您的請求不會使用 Einstein 信任層及其關聯的資料控管功能，包括內建的 PII 遮罩。相反，您將依靠 LLM 提供者的安全措施來保護敏感資料。
連線到自己的 LLM 提供者後，Tableau Server 中的 Tableau Agent 是否使用 Einstein 信任層？
不使用。在 Tableau Server 中連線到您的 LLM 提供者後，來自 Tableau Agent 的所有請求都將直接傳送到 LLM 提供者。此程序不使用 Einstein 信任層的安全性與 PII 遮罩功能。您將依靠 LLM 提供者的安全措施來保護敏感數據。有關詳情，請參閱 Tableau 中的 AI 與信任(連結在新視窗開啟)。
什麼是 Tableau Server 的自訂閘道，為什麼要使用？
自訂閘道是位於 Tableau Server 與您的 LLM 提供者之間的 Proxy，可讓您使用自行選擇的模型。這還可讓您為 Tableau AI 流量新增原則，比如：
維持嚴格的網路安全邊界，比如將流量保持在私有 VPC/VPN 內。
透過集中管理驗證，避免向 Tableau Server 管理員分發長期有效的供應商 API 金鑰。
稽核、記錄、限制速率，並追蹤整個組織的 AI 使用情況與成本。
支援企業驗證通訊協定，比如 IP 允許清單。
有關詳情，請參閱在 Tableau Server 站台中開啟 AI(連結在新視窗開啟)。
透過自訂閘道連線時支援哪些驗證模式？
在 Tableau Server 中設定自訂閘道時，您可以選擇三種驗證模式：
無驗證：用於閘道已受保護、處於零信任網絡邊界之內的情況（比如設有 IP 允許清單的內部 VPC／VPN）。
API 金鑰：Tableau 使用您的 Proxy 管理系統產生的 API 權杖，向您的內部 API 閘道進行驗證。
OAuth：Tableau 使用用戶端認證（用戶端 ID 和用戶端密碼）向身分提供程式 (IdP) 進行驗證，以核發短期存取權杖。
有關詳情，請參閱在 Tableau Server 站台中開啟 AI(連結在新視窗開啟)。
在自訂閘道上設定 OAuth 時，預期會有什麼樣的終端使用者體驗？
如果使用 OAuth 驗證設定自訂閘道，終端使用者在開啟 Tableau Agent 時會收到登入提示。Tableau Agent 窗格中會出現「登入 LLM 閘道」按鈕。按一下後，會在瀏覽器視窗中開啟您組織的身分提供程式 (IdP) 登入畫面。完成驗證後，使用者即可開始使用 Tableau Agent。
附註：在 Tableau Prep（版本 2026.3）中，使用者需要先在 Web 製作中開啟工作簿進行驗證，然後返回 Tableau Prep 開始使用 Tableau Agent。
使用自訂閘道時支援哪些 Tableau Agent 功能？
目前僅在 Tableau Server 提供設定和使用自訂閘道功能。Tableau Server 目前支援下列 Tableau Agent 功能：
製作中用於視覺效果製作的 Tableau Agent
Tableau Prep 中的 Tableau Agent，用於建立流程以清理和轉換資料
儀表板中的 Tableau Agent（測試版）可取得概觀、見解，並提出有關您的資料的問題
使用自訂閘道時，所有驗證方法均支援製作中的 Tableau Agent 和 Prep 中的 Tableau Agent。使用 OAuth 驗證方法時，儀表板中的 Tableau Agent（測試版）無法使用。
Tableau Agent 如何知道我的資料中有哪些內容？
Tableau Agent 會在每個工作階段開始時對資料來源進行索引，以瞭解存在哪些資料。索引採用資料類型、欄位名稱和欄位的前 1000 個唯一值。這可確保根據您的資料回應。請記住，Tableau Agent 會尊重資料遮罩（若已啟用），並且可能無法回應涉及已遮罩資料的請求。
若您具有高基數欄位（單一欄位有許多不同的值），Tableau Agent 可能尚未對所有值建立索引。若您嘗試對高基數欄位進行篩選，Tableau Agent 會為該欄位建立篩選器，但可能會提示您選取要包含或排除的值。
若 Tableau Agent 建立的視覺效果不正確怎麼辦？
與所有 AI 一樣，檢閱使用 Tableau Agent 時取得的結果非常重要。雖然 Tableau Agent 可以掃描資料來源以查找欄位名稱和這些欄位中的資料，但它並不能像人類那樣真正理解資料。請始終檢閱 Tableau Agent 的結果。若視覺效果不符合您的期望，請嘗試澄清您的要求或要求 Tableau Agent 重新建立。也可以直接與視覺效果項互動以調整分析，滿足您的需求。將 Tableau Agent 建立的視覺效果視為快速開始分析的起點。
也可以隨時使用對話方塊中的「贊成」和「反對」圖示提供回饋。
Tableau Agent 是否記得先前的互動？
Tableau Agent 是一種針對每個工作表的體驗，這表示它不會保留不同工作表之間的對話歷史記錄。其有限記憶是根據目前工作表對話窗格中的資訊形成。如果仍在相同工作階段中關閉並重新開啟對話窗格，則會保留您的對話歷程記錄。如果關閉工作簿，則會清除與 Tableau Agent 的對話。不會發佈或儲存對話歷程記錄，並且在下次開啟工作簿時也不會出現。