Tableau Agent 常見問題集

附註:隨著平台進行擴充以容納更多 AI 代理程式功能,Einstein Copilot 已更名為 Tableau Agent。從 2024 年 10 月開始,您將看到 Tableau Prep、Tableau Catalog 和 Tableau Cloud Web 製作中的頁面部分、欄位名稱和其他 UI 文字的更新。說明內容和 Trailhead 模組也正在更新,以反映這些變更。

尋找有關在 Tableau Cloud Web 製作中使用 Tableau Agent 的常見問題的答案。若要深入瞭解 Tableau Prep 或 Tableau Catalog 中的 Tableau Agent,請參閱使用 Einstein Copilot(連結在新視窗開啟)描述專案、工作簿或資料來源(連結在新視窗開啟)

一般資訊

何謂 Tableau Agent?

Tableau Agent 是 Tableau 中的生成式 AI 功能,可協助您使用對話助理探索資料、建立視覺效果並發現見解。它允許您在 Web 製作環境中透過自然語言與資料互動。

如何存取 Tableau Agent?

可以在 Tableau Cloud 站台的 Web 製作環境中找到 Tableau Agent。在顯示旁邊的工具列中尋找 Tableau Agent 圖示。只有在為 Web 製作開啟 Tableau AI 並且您位於工作表標籤並連線至資料來源後,該圖示才會處於活動狀態。還必須被指派 Creator 或者 Explorer 角色。

配備醒目提示 Einstein 圖示的空白工作表

為何 Tableau Agent 按鈕顯示為灰色?

若要使用 Tableau Agent,必須符合下列條件:

  • 必須連線至 Tableau Cloud 站台

  • 必須在使用工作表

  • 必須連線至資料來源

  • 必須為您的站台啟用 Tableau AI 與 Tableau Web 製作:勾選「使用對話式 AI 建立視覺效果或完成工作」核取方塊。

用途和功能

可以對任何類型的資料使用 Tableau Agent 嗎?

建議將 Tableau Agent 用於資料擷取或基於檔案的資料,以提高效能,但 Tableau Agent 也適用於即時連線或具有 .hyper、.csv、.txt 和 .xlsx 檔案類型的上傳檔案。不支援多維資料集。此外,如果要使用資料混合,Tableau Agent 只能與主要資料來源一起使用。

僅正式支援英文資料。Tableau Agent 回應僅限英文。

我可以要求 Tableau Agent 做什麼?

Tableau Agent 具有兩項頂層功能 - 產生視覺效果和處理計算。

Tableau Agent 可以幫助您建置視覺效果、為資料選擇最佳圖表類型、執行基於日期的分析以及管理資料篩選和排序。例如,可以要求它「顯示特定區域的銷售資料」或「將銷售額與利潤進行比較」。有關詳情,請參閱建置和變更視覺效果(連結在新視窗開啟)

Tableau Agent 也可以根據自然語言建立計算。使用與產生視覺效果相同的對話窗格,您可以要求 Tableau Agent 建立、更新或詮釋計算。有關詳情,請參閱 建立計算(連結在新視窗開啟).

Tableau Agent 的功能是否有限制?

是的,Tableau Agent 有一些限制。例如,它無法為您選擇資料來源、進行資料建模、建立儀表板、建議相關內容或回答資料沿襲問題、回答諮詢問題(例如「我應該如何分析我的資料?」)或建立互動性包含篩選條件控制項和參數等元素。它主要目的是幫助新手使用者與探索臨時資料問題的使用者。有關詳細資訊,請參閱 Tableau Agent 限制(連結在新視窗開啟)

有效使用 Tableau Agent 的最佳方法是什麼?

從使用乾淨的資料開始

  • 確保欄位名稱具有描述性且唯一

  • 啟動 Tableau Agent 工作階段時,若您在資料來源中看到類似命名的欄位,請隱藏不相關的欄位。Tableau Agent 不會根據隱藏欄位提供答案

  • 如果您知道自己想要什麼,請指定度量的彙總函數

  • 確保欄位具有正確的欄位角色(度量或維度)和資料類型(位置、字串、布林值等)

  • 與傳統 Tableau 一樣,Tableau Agent 在擷取方面表現較好。使用即時資料來源時,啟動 Tableau Agent 工作階段所需的時間可能會更長,並且視覺效果載入時間會更慢

只詢問有關分析您資料的問題。Tableau Agent 不是通用聊天機器人。需要提問時,請啟動每個請求,就好像 Tableau Agent 只知道視覺效果的目前狀態一樣。詢問有關您想看到內容的問題。例如,「一段時間內我在加州的銷售額是多少?」。

您的請求要具體且具有描述性,以幫助 Tableau Agent 更好地理解和回應您的資料分析需求。將您的請求分解為離散的任務。例如,首先請求計算,然後要求提供使用該新欄位的視覺效果,而不是同時請求視覺效果項和新的計算欄位。有關詳細資訊,請參閱從 Tableau Agent 獲得最佳結果的提示(連結在新視窗開啟)

我可以將 Tableau Agent 用於儀表板或故事嗎?

不可以,目前 Tableau Agent 僅適用於工作表。

技術細節

Tableau Agent 如何處理資料隱私和安全?

Tableau Agent 透過遵守協力廠商 LLM 提供者的零資料保留政策來確保資料隱私和安全。它尊重 Tableau Cloud 中的所有現有權限與資料原則,確保只有授權使用者才能存取。此外,它還採用資料遮罩技術來保護個人識別資訊 (PII),然後再由 LLM 處理。

更多資訊請參閱 Salesforce 幫助中的 Tableau AI 與 Einstein 信任層(連結在新視窗開啟)選擇要遮罩的資料(連結在新視窗開啟)

Tableau Agent 如何知道我的資料中有哪些內容?

Tableau Agent 會在每個工作階段開始時對資料來源進行索引,以瞭解存在哪些資料。索引採用資料類型、欄位名稱和欄位的前 1000 個唯一值。這可確保根據您的資料回應。請記住,Tableau Agent 會尊重 PII 遮罩(若已啟用),並且可能無法回應涉及已遮罩 PII 資料的請求。

若您具有高基數欄位(單一欄位有許多不同的值),Tableau Agent 可能尚未對所有值建立索引。若您嘗試對高基數欄位進行篩選,Tableau Agent 會為該欄位建立篩選器,但可能會提示您選取要包含或排除的值。

若 Tableau Agent 建立的視覺效果不正確怎麼辦?

與所有 AI 一樣,檢閱使用 Tableau Agent 時取得的結果非常重要。雖然 Tableau Agent 可以掃描資料來源以查找欄位名稱和這些欄位中的資料,但它並不能像人類那樣真正理解資料。請始終檢閱 Tableau Agent 的結果。若視覺效果不符合您的期望,請嘗試澄清您的要求或要求 Tableau Agent 重新建立。也可以直接與視覺效果項互動以調整分析,滿足您的需求。將 Tableau Agent 建立的視覺效果視為快速開始分析的起點。

也可以隨時使用對話方塊中的「贊成」和「反對」圖示提供回饋。

Tableau Agent 是否記得先前的互動?

Tableau Agent 是一種針對每個工作表的體驗,這表示它不會保留不同工作表之間的對話歷史記錄。其有限記憶是根據目前工作表對話窗格中的資訊形成。此外,若您使用「發佈為」發佈工作簿,Tableau Agent 將不會保留對話歷史記錄。

為什麼我的請求被中斷?

輸入的長度(500 個字元)以及 Tableau Agent 可以評估資料中的內容量都有限制。