儀表板中的 Tableau Agent 是一項試驗或測試版服務，須遵守協議 - Salesforce.com(連結在新視窗開啟) 中的測試版服務條款，或書面「統一試驗協議」（若客戶簽署）以及產品條款目錄(連結在新視窗開啟)中未正式發行的生成式 AI、未正式發行的 Open AI LLM 提供者和未正式發行的多重基礎結構條款。使用此試驗或 Beta 版服務會耗用客戶 Data Cloud 點數（如適用），且使用與否由客戶自行決定。

儀表板中的 Tableau Agent 是一款 AI 小幫手，可以幫助企業使用者：

• 取得儀表板內容的摘要

• 取得有關儀表板中視覺效果的見解

• 使用自然語言提出深入的問題

作為儀表板作者，您可以在儀表板層級開啟或關閉每個功能。也可以設定儀表板見解，以包含或排除某些工作表，或僅專注於某些類型的見解。

目前，儀表板中的 Tableau Agent 無法幫助您建置儀表板

開始使用

在開始使用儀表板中的 Tableau Agent 之前，需要進行一些設定。

一般要求

• 確保已發佈資料來源和工作簿已針對 AI 耗用進行最佳化。有關更多資訊，請參閱 Tableau Agent 最佳做法(連結在新視窗開啟)。

• 為站台開啟儀表板中的 Tableau Agent，並選擇加入測試版。

  • Tableau Cloud：需要 Tableau Cloud+、Tableau+ 或 Tableau Cloud 試用站台。有關更多資訊，請參閱在雲端站台中開啟 Tableau 的 AI(連結在新視窗開啟)。

  • Tableau Server（版本 2026.3 及更高版本）：需要 Tableau Server+。若使用具有 OAuth 驗證的自訂閘道，儀表板中的 Tableau Agent 不可用。有關詳情，請參閱在 Tableau Server 站台中開啟 AI(連結在新視窗開啟)。

• 為儀表板使用者授與「AI 存取」和「完整資料查詢」工作簿權限。有關詳情，請參閱必要條件(連結在新視窗開啟)。

附註：從版本 2026.2.4 開始，現有測試版使用者需要被授與 AI 存取權限，以避免失去對儀表板概觀和儀表板見解功能的存取權限。若先前已關閉這些選項，為使用者新增 AI 存取和完整資料查詢權限會預設開啟這些功能。

儀表板取用者要求

要以取用儀表板的使用者身分存取儀表板中的 Tableau Agent，必須滿足以下條件:

• 必須位於儀表板上。儀表板中的 Tableau Agent 功能在工作表或故事中不可用。

• 必須登入具有 Tableau Cloud+、Tableau+ 的 Tableau Cloud 站台、Tableau Cloud 試用站台，或具有 Tableau Server+ 的 Tableau Server 站台（版本 2026.3 或更高版本）。必須開啟儀表板中的 Tableau Agent。

• 對於要使用儀表板中的 Tableau Agent 的每個工作簿，必須具有「AI 存取」和「完整資料查詢」權限。

• 對於儀表板見解，儀表板必須使用已發佈資料來源，而不是儀表板本機（內嵌）資料來源。儀表板問答支援已發佈資料來源和內嵌資料來源。

• 儀表板必須至少包含一個視覺效果，並且該視覺效果不能為空白。

附註：儀表板作者可以開啟或關閉每個功能（儀表板概觀、儀表板見解和儀表板問答。開啟哪些功能決定了您可以在儀表板上存取的內容。

儀表板取用者

作為儀表板使用者，您可以使用這些功能來取得儀表板摘要、取得見解，並透過提出自己的問題來深入研究資料。

儀表板概觀

儀表板概觀功能可幫助您瞭解儀表板的內容。此功能的核心在於回答問題「這個儀表板是否適合我的分析問題？」。

通常，對於儀表板的新使用者或尋求儀表板所包含內容的高層級摘要的使用者而言，此功能更有用。完整資料重新整理後，摘要可能會變更。

取得儀表板概觀

1. 在儀表板中，按一下 Tableau Agent 圖示，以開啟 Tableau Agent 窗格，然後按一下知道了。

2. 在該 Tableau Agent 窗格中，選取取得儀表板概觀。從版本 2026.3 開始，也可以透過在文字方塊中輸入內容來請求概觀。

   

3. 若要重新整理儀表板概觀，請在文字方塊中按一下 + 按鈕，然後從動作功能表中選取取得儀表板概觀，或透過在文字方塊中輸入內容來請求新的概觀。

   

儀表板見解

Tableau Agent 的儀表板見解功能可幫助您瞭解儀表板上的分析。此功能會查看儀表板中的特定視覺效果，並按視覺效果逐一提供來自資料的自然語言見解。對於希望深入瞭解儀表板中分析故事的使用者而言，儀表板見解很有用。完整資料重新整理後，見解可能會變更。

附註：儀表板見解只能存取儀表板中使用的資料（下載儀表板時可用的資料）。Tableau Agent 無法存取資料來源中任何未使用的欄位，也不會將這些欄位包含在其建立的見解中

取得儀表板見解

1. 若是首次在儀表板中開啟 Tableau Agent 窗格，請按一下 Tableau Agent 圖示。然後按一下知道了。

2. 選取取得儀表板見解。從版本 2026.3 開始，也可以透過在文字方塊中輸入內容來請求見解。

   

3. 若您位於現有儀表板上，並已選取「取得儀表板概觀」或輸入概觀請求，請執行下列其中一項動作：

   • 按一下 + 按鈕，然後從動作功能表中選取取得儀表板見解。

   • 透過在文字方塊中輸入內容來請求儀表板見解。

     

儀表板問答

儀表板問答可讓您更深入地研究儀表板上的資料以及完整資料來源。您可以使用文字方塊，以自然語言提出有關資料的問題。

支援的問題類型

Tableau Agent 提供多種主要動作來支援使用者請求和問題，包括：

• 按維度進行切片和切塊：：「按專科和分診嚴重程度顯示急診科入院人數的細分情況。」

• 篩選維度或度量：「有多少次就診是 18 歲以下最終入院的患者？」

• 處理日期：「2025 年 6 月第一週的平均等待時間是多少？」

• 比較多個度量和維度：「按地點劃分，今年與去年 5 月、6 月及 7 月的客戶滿意度評分 (CSAT) 與等待時間相比如何？」

• 對事件發生的原因，取得有資料依據的假設：「什麼影響了 Meadowbrook 醫院 5 月客戶滿意度評分的提高？」

• 向下切入詳細資料：「有多少高客戶滿意度評分 (CSAT) 來自有治療犬在場的班次？」

避免詢問儀表板之外的一般知識或因素。例如，Tableau Agent 將無法準確回答「我的利潤是否受到股票市場的影響？」，除非資料來源中有股票資料。

篩選器

從版本 2026.3 開始，在文字方塊中提出問題時，Tableau Agent 可能會以篩選器方塊的形式，建議相關的儀表板篩選器，作為額外內容。

篩選器方塊中包含的內容：

• 包含：在儀表板上具有可見控制項的篩選器（包含影響或驅動視覺效果篩選器的參數控制項）或跨儀表板工作表共用的篩選器。

• 排除：沒有可見 UI 控制項或跨工作表共用的視覺效果本機篩選器。但是，視覺效果本機篩選器仍會在背景中作為內容傳遞給 AI 引擎。

附註：Tableau Agent 在建立儀表板概觀或見解時，會使用儀表板中包含的所有篩選器。

• 在文字方塊中，按一下篩選器方塊，以查看包含的篩選器清單。

• 若您的問題參照特定視覺效果的欄位，則可以覆寫儀表板內容篩選器。

• 篩選器內容擷取自您提交問題時的工作簿狀態快照，而非即時更新。若您在提出問題後、收到答案前變更篩選器，答案會反映提交時的篩選器狀態，且方塊應會相應顯示。

• 若您不想包含這些篩選器作為請求的內容，請按一下篩選器方塊上的 X。

提出有關資料的問題

1. 若是首次在儀表板中開啟 Tableau Agent 窗格，請按一下 Tableau Agent 圖示。然後按一下知道了。

2. 在文字方塊中，使用自然語言輸入問題。

   附註：儀表板問答要求您同時具有「AI 存取」和「完整資料查詢」權限才能使用此功能。請與您的管理員或工作簿擁有者聯絡，以請求此存取權限。有關詳情，請參閱權限(連結在新視窗開啟)。

Tableau Agent 會以資料表格式或甚至視覺效果（版本 2026.3 及更高版本）傳回回應，可以將滑鼠暫留在上方，以檢視標記的工具提示。

• 使用 Tableau Agent 窗格頂端的彈出 選項（版本 2026.3 及更高版本），以將窗格彈出為浮動視窗。

  

• 若回應時間過長，可以按一下文字方塊中的「停止請求」選項（版本 2026.3 及更高版本），並重新嘗試您的問題。

  

儀表板作者

提示：若要從 Tableau Agent 取得最佳結果，請確保資料已針對 LLM 耗用進行最佳化。請參閱提升儀表板問答的回應品質和 Tableau Agent 最佳做法(連結在新視窗開啟)。

作為儀表板作者，必須在現有儀表板上使用 Tableau Agent，它無法幫助您建置儀表板。若要存取儀表板中的 Tableau Agent，請瀏覽至工作簿製作環境中的儀表板索引標籤，然後按一下工具列中的 Tableau Agent 圖示。這會開啟窗格。接受免責聲明以繼續。

在儀表板上開啟 Tableau Agent 窗格後，您有多個選項。您可以：

• 按一下按鈕以查看儀表板概觀或見解

• 使用文字方塊請求概觀或見解（版本 2026.3 及更高版本），或提出有關資料的問題

• 進行 Tableau Agent 設定

為取用者開啟儀表板中的 Tableau Agent

若要允許儀表板使用者存取儀表板概觀、儀表板見解和儀表板問答功能，必須授予他們「AI 存取」和「完整資料查詢」權限。將這些權限授與使用者後，所有功能都會預設開啟並在儀表板上可用。

可以針對每個儀表板自訂 Tableau Agent 功能，並根據需要開啟和關閉每個功能。

1. 在儀表板中，在製作模式下，按一下 Tableau Agent 圖示，以開啟 Tableau Agent。若這是首次開啟窗格，請按一下知道了。

2. 在 Tableau Agent 窗格的底部，按一下設定。

   

3. 對於每個功能，請選取在此儀表板上顯示旁邊的切換按鈕。

   

提升儀表板問答的回應品質

Tableau Cloud（Tableau Cloud+ 或 Tableau+）版本 2026.2.6 及更高版本中支援

為協助 Tableau Agent 在儀表板問答中提供更準確的特定於組織的回答，可以設定商業喜好設定，以整理可供 Agent 使用的資料來源中繼資料。

商業喜好設定可讓您提供規則、說明或預設行為，協助 Tableau Agent 回答有關資料來源的商業特定問題（例如「quantity_on_hand 為正數時，產品有庫存」或「將年預設為會計年度」）。商業喜好設定可說明企業如何使用資料。

商業喜好設定適用於工作簿層級。將商業喜好設定上傳至工作簿時，對於與該工作簿關聯的任何儀表板，Tableau Agent 都會參考商業喜好設定文件。

商業喜好設定層級

從版本 20206.3 開始，儀表板中的 Tableau Agent 可與 Tableau Knowledge 整合，以擷取全域商業喜好設定。Tableau Knowledge 是一項企業知識管理解決方案，可透過將 Tableau Cloud 內容與商業知識連結為即時知識圖譜，協助 AI Agent 瞭解組織的資料與商業內容。有關詳情，請參閱「關於 Tableau Knowledge」(連結在新視窗開啟)。

附註：若要讓儀表板中的 Tableau Agent 能夠擷取 Tableau Knowledge 中定義的全域商業喜好設定，必須在站台設定中開啟 Tableau Knowledge。Tableau Knowledge 僅在 Tableau Cloud 中可用。有關詳情，請參閱在 Tableau Cloud 站台中開啟 AI(連結在新視窗開啟)。

商業喜好設定可在全域層級（透過 Tableau Knowledge）或工作簿層級套用：

全域商業喜好設定 (Tableau Knowledge)：

• 直接在 Tableau Knowledge 中建立與管理，以套用於整個知識圖譜。

• Tableau Agent 處理和回答使用者請求時，會使用全域商業喜好設定。

  Tableau Agent 在查詢路由與執行時會使用 Tableau Knowledge 中定義的全域喜好設定，但在 Tableau 中擷取或檢視工作簿層級商業喜好設定清單時不會顯示這些全域喜好設定。

工作簿層級商業喜好設定：

• 從儀表板組態設定中的 Tableau Agent 直接上傳至特定工作簿。

• Tableau Agent 回應該工作簿儀表板中的查詢時，會使用這些喜好設定。

• 在工作簿設定中請求或管理喜好設定清單時，工作簿商業喜好設定可見且可存取。

• 將商業喜好設定上傳至工作簿時，對於與該工作簿關聯的任何儀表板，Tableau Agent 都會參考商業喜好設定文件。

• 若站台使用 Tableau Knowledge，Tableau Knowledge 會在發佈工作簿時自動擷取工作簿層級商業喜好設定，並在工作簿節點（若該節點包含在知識圖譜中）中包含這些喜好設定。

商業喜好設定檔案要求

附註：若要上傳商業喜好設定檔案，您必須被授與工作簿上的 AI 存取權限，並對基礎工作簿或已發佈資料來源 (PDS) 具有寫入/編輯權限。

建立商業喜好設定檔案時，請確保其滿足以下要求：

• 檔案格式：支援的檔案類型為文字檔案 (.txt) 和 Markdown 檔案 (.md)。

  附註：Tableau Knowledge 全域文件上傳也支援 .pdf、.docx 和 .csv 檔案。

• 結構：每個喜好設定項目另起新行，並以 # 開頭。Tableau Agent 會將此行項目讀取為標頭。標頭後面直到下一個 # 之前的所有文字都會視為該喜好設定的一部分，並計為一個喜好設定。

• 項目限制：最多支援 50 個喜好設定（或最多 8,000 個字元）。

  附註：8,000 個字元限制從第一個有效的喜好設定標頭開始，並包含空白字元（排除前置內容）。若檔案超過 8,000 個字元，則會依序載入喜好設定，直到達到該限制為止。此外，檔案大小總計（包含前置內容）不能超過 500K。

• 中繼資料標頭（可選）：可以在檔案頂端的三個連字號 (---) 之間包含 YAML front-matter 區塊，以描述用法。此區塊會儲存為檔案的一部分，但 Tableau Agent 會予以忽略。

為協助您建立商業喜好設定檔案，您可以在 Tableau Agent 進行設定窗格中下載範例檔案，並將其用作範本，將建議內容取代為您自己的內容。

建立商業喜好設定的提示

建立商業喜好設定文件時，請遵循以下準則：

• 保持簡短：撰寫簡明扼要的說明，以避免讓 Agent 感到困惑。

• 包含商業特定知識：定義領域特定規則、專屬術語或自訂指標（例如：「將年預設為會計年度」）。

• 明確且具體：清楚描述專屬領域邏輯。請參考確切的欄位名稱並指定計算的套用方式，讓 Tableau Agent 不必猜測您的結構描述或語意模型。

• 避免衝突：建立與 Tableau Knowledge 中定義的全域商業喜好設定衝突的工作簿層級商業喜好設定，可能會讓 Agent 感到困惑。

• 避免歧義：消除重複或重疊的規則。明確區分每個行項目，以便 Tableau Agent 能夠一致套用。

• 拆解複雜說明：將多步驟或複雜邏輯拆分為個別的項目符號式喜好設定，以提高回應準確度

有關更多提示和最佳做法，請參閱 Tableau Agent 最佳做法(連結在新視窗開啟)中的「建立商業喜好設定」。

考量事項與限制

• 發佈工作簿，以將上傳的商業喜好設定文件儲存為組態設定的一部分。若 Tableau Knowledge 中也存在工作簿節點，則工作簿層級商業喜好設定也會在那裡更新。關閉草稿時，不會儲存上傳的檔案。

• 若從 Tableau Desktop 將新的更新發佈到 Tableau Cloud，則會移除商業喜好設定檔案。在發佈任何更新之前，請先下載商業喜好設定檔案，然後再次上傳。

• 目前不支援復原和重做。若上傳錯誤的檔案，將無法使用「復原」還原至先前的狀態。需要取消編輯工作階段，然後重新開啟以上傳其他檔案。

• 商業喜好設定文件目前僅適用於儀表板問答功能。

上傳或管理商業喜好設定

1. 在儀表板中，在製作模式下，按一下 Tableau Agent 圖示以開啟 Tableau Agent。若這是首次開啟窗格，請按一下知道了。

2. 在 Tableau Agent 窗格的底部，按一下設定。

3. 在儀表板問答下，確認在此儀表板上顯示設定已開啟。

   

4. 在「設定商業喜好設定」區段下，請執行下列任一動作：

   • 下載範例：按一下下載範例，以取得範本，顯示如何建構喜好設定檔案。

   • 上傳檔案：按一下上傳檔案，選取 .txt 或 .md 檔案，然後按一下開啟。

   • 下載或取代現有檔案：使用下載圖示擷取目前上傳的喜好設定，或按一下上傳檔案加以取代。

   • 移除商業喜好設定：按一下刪除圖示，以刪除上傳的喜好設定檔案。

5. 發佈儀表板，以將上傳的檔案儲存到工作簿。

設定見解

若要修改「儀表板見解」的預設設定，請按一下窗格底部的設定，以開啟設定窗格。

工作表

包含的視覺效果區域會列出儀表板中的所有工作表。清除不想讓「儀表板見解」功能考慮的任何視覺效果的核取方塊。

見解類型

Tableau Agent 支援多種見解類型。若 Tableau Cloud 站台中已啟用 Tableau Pulse，則會提供其他見解類型。並非所有見解類型都會針對所有視覺效果進行評估。例如，除非存在連續日期維度，否則時間比較將不可用。

「見解類型」區域會列出 Tableau Agent 在每個視覺效果中尋找的描述性分析。若不希望輸出中包含特定見解，請清除該見解類型的核取方塊。清除核取方塊可防止針對整個儀表板評估該見解類型。無法為特定視覺效果設定見解類型。

有關每種見解類型作用的更多詳細資訊，請按一下 UI 中的資訊圖示，或參閱適用於儀表板的 Tableau Agent（測試版）(連結在新視窗開啟)中的「儀表板見解」。

測試輸出

作為儀表板作者，您可以在製作環境中使用儀表板中的 Tableau Agent。這對於驗證儀表板是否呈現您期望的分析並具有清晰的資料故事非常有用。

若您計劃為取用者開啟此功能，測試輸出同樣至關重要，以確保一切顯示正常。

獲得最佳結果的提示

• 使用 Tableau Agent 最佳做法(連結在新視窗開啟)檢查清單，以確保資料來源、工作簿和儀表板已針對 Tableau Agent 進行最佳化。

• 上傳商業喜好設定，以提升儀表板問答的回答品質。

• 避免重複的欄位名稱。重複或過於相似的欄位名稱可能會讓 Tableau Agent 感到困惑，因而不知道要查詢哪個欄位。確保欄位名稱唯一、明確且具有描述性。

• 避免過於複雜的儀表板。簡單的格線設計是最好的。例如，若存在大量重疊的浮動物件，Tableau Agent 可能無法有效理解儀表板版面配置。
• 為所有視覺效果新增標題。Tableau Agent 會盡力解譯其所看到的內容，但最好還是明確說明。

• 相對日期：相較於相對日期術語（如「上個季度」或「今年」），Tableau Agent 處理特定日期範圍更為可靠。例如，提出問題時，請使用「顯示 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日的銷售額」或「篩選至 2026 年第 2 季度」。

• 操作完整資料建立的圖表可能會向 LLM 傳送誤導性資訊。為減少對儀表板取用者的影響，請考慮不要包含使用特定於圖表的資料修改而建立的圖表。
  • 例如，瀑布圖是使用具有負向度量的甘特圖標記類型建構的，以使長條具有正確的長度。LLM 接收到負向度量後，會錯誤地解讀標記的方向。

成為了解情況的人

與所有 AI 一樣，檢閱使用 Tableau Agent 時取得的結果非常重要。Tableau Agent 會盡力理解您的資料，但並不總是完全正確。檢閱見解時，請務必檢查輸出的準確性。請記住，您最瞭解自己的資料。

若 Tableau Agent 出現錯誤，可以嘗試再次取得見解。也可以使用每次 Tableau Agent 回應中顯示的「贊成」或「反對」按鈕隨時提供有關結果的意見反應。

儀表板中的 Tableau Agent 限制

儀表板中的 Tableau Agent 目前為測試版，具有以下限制：

• 跨層級度量：無法比較跨不同詳細資料層級的度量（例如，直接將本地貸款金額與全球平均值進行比較）。

• 參數使用：目前不支援將參數值傳遞到查詢中。

• 會計年度格式：不會自動偵測透過標準日期屬性設定的會計日期。

  • 因應措施：使用日期偏移建立計算欄位，然後隱藏原始欄位或新增詳細說明（例如，「用於收入確認的會計行事曆日期欄位」）。

• 名稱篩選：特定查詢，如「姓氏為 [X] 的客戶」會失敗。

  • 因應措施：使用「開頭為...」或將全名分隔為不同的客戶名字和客戶姓氏欄位進行查詢。

• 虛擬連線：目前，資料來源使用虛擬連線時，Tableau Agent 無法理解欄位名稱。相反地，fieldNames 會傳回為 LUID，導致 Tableau Agent 選取錯誤的欄位。

• 使用者篩選器：雖然 Tableau Agent 會遵循在資料來源套用的使用者篩選器，但若在工作簿或檢視層級套用使用者篩選器，以維護列層級安全性和控管，儀表板中的 Tableau Agent 不會回答任何問題。

• 個人化（「我的資料」）：Tableau Agent 沒有目前使用者身分的概念。詢問「我的銷售額是多少？」會失敗。

  • 因應措施：明確陳述使用者（例如，「銷售員 = John Doe 的銷售額是多少？」）。

• 商業喜好設定：Tableau Desktop 的「組態設定」窗格中不支援商業喜好設定。若使用 Desktop 發佈工作簿，且 Tableau Cloud 上現有的已發佈工作簿具有商業喜好設定，則從 Desktop 新發佈的版本會覆寫並移除現有的商業喜好設定。

  • 因應措施：使用 Web 編輯，或在發佈到 Tableau Cloud 之前，下載商業喜好設定，然後再次上傳。

• Tableau Desktop：連線到 Tableau Server 時，儀表板中的 Tableau Agent 無法使用。連線至具有 Tableau Cloud+、Tableau+ 的 Tableau Cloud 站台，或已開啟儀表板中的 Tableau Agent 的 Tableau Cloud 試用站台時，可以設定儀表板中的 Tableau Agent 設定。不支援儀表板中的 Tableau Agent 使用儀表板問答取得概觀、見解或提出問題的功能。

• 行動支援：目前不支援儀表板中的 Tableau Agent。