Tableau Desktop 和 Web 製作說明

自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名為 Data 360。在此過渡期間，您可能會在我們的應用程式和文件中看到對 Data Cloud 的引用。雖然名稱已變更，但功能和內容保持不變。

儀表板中的 Tableau Agent 是一項試驗或測試版服務，須遵守協議 - Salesforce.com(連結在新視窗開啟) 中的測試版服務條款，或書面「統一試驗協議」（若客戶簽署）以及產品條款目錄(連結在新視窗開啟)中未正式發行的生成式 AI、未正式發行的 Open AI LLM 提供者和未正式發行的多重基礎結構條款。使用此試驗或 Beta 版服務會耗用客戶 Data Cloud 點數（如適用），且使用與否由客戶自行決定。

儀表板中的 Tableau Agent 是一款 AI 小幫手，可以幫助企業使用者：

• 取得儀表板內容的摘要

• 取得有關儀表板中視覺效果的見解

• 使用自然語言提出深入的問題

作為儀表板作者，您可以在儀表板層級開啟或關閉每個功能。也可以設定儀表板見解，以包含或排除某些工作表，或僅專注於某些類型的見解。

目前，儀表板中的 Tableau Agent 無法幫助您建置儀表板

開始使用

在開始使用儀表板中的 Tableau Agent 之前，需要進行一些設定。

一般要求

• 確保已發佈資料來源和工作簿已針對 AI 耗用進行最佳化。有關更多資訊，請參閱 Tableau Agent 最佳做法(連結在新視窗開啟)。

• 為站台開啟適用於儀表板取用者的 Tableau Agent，並選擇加入測試版。有關更多資訊，請參閱在雲端站台中開啟 Tableau 的 AI(連結在新視窗開啟)。

• 為儀表板使用者授與「AI 存取」和「完整資料查詢」工作簿權限。有關詳情，請參閱必要條件(連結在新視窗開啟)。

附註：從版本 2026.2.4 開始，現有測試版使用者需要被授與 AI 存取權限，以避免失去對儀表板概觀和儀表板見解功能的存取權限。

儀表板取用者要求

要以取用儀表板的使用者身分存取儀表板中的 Tableau Agent，必須滿足以下條件:

• 必須位於儀表板上。儀表板中的 Tableau Agent 功能在工作表或故事中不可用。

• 必須登入已開啟 Tableau Cloud+ 或 Tableau+ 以及適用於儀表板取用者的 Tableau Agent 的 Tableau Cloud 站台。

• 對於要使用儀表板中的 Tableau Agent 的每個工作簿，必須具有「AI 存取」和「完整資料查詢」權限。

• 對於儀表板見解，儀表板必須使用已發佈資料來源，而不是儀表板本機（內嵌）資料來源。儀表板問答支援已發佈資料來源和內嵌資料來源。

• 儀表板必須至少包含一個視覺效果，並且該視覺效果不能為空白。

附註：儀表板作者可以開啟或關閉每個功能（儀表板概觀、儀表板見解和儀表板問答。開啟哪些功能決定了您可以在儀表板上存取的內容。

儀表板取用者

作為儀表板使用者，您可以使用這些功能來取得儀表板摘要、取得見解，並透過提出自己的問題來深入研究資料。

儀表板概觀

Tableau Cloud 和 Tableau Desktop 版本 2026.1 及更高版本中支援

儀表板概觀功能可幫助您瞭解儀表板的內容。此功能的核心在於回答問題「這個儀表板是否適合我的分析問題？」。

通常，對於儀表板的新使用者或尋求儀表板所包含內容的高層級摘要的使用者而言，此功能更有用。完整資料重新整理後，摘要可能會變更。

取得儀表板概觀

1. 在儀表板中，按一下 Tableau Agent 圖示，以開啟 Tableau Agent 窗格，然後按一下知道了。

2. 在該 Tableau Agent 窗格中，選取取得儀表板概觀。

   

3. 若要重新整理儀表板概觀，請在文字方塊中按一下 + 按鈕，然後從動作功能表中選取取得儀表板概觀。

   

儀表板見解

Tableau Cloud 和 Tableau Desktop 版本 2026.1 及更高版本中支援

Tableau Agent 的儀表板見解功能可幫助您瞭解儀表板上的分析。此功能會查看儀表板中的特定視覺效果，並按視覺效果逐一提供來自資料的自然語言見解。對於希望深入瞭解儀表板中分析故事的使用者而言，儀表板見解很有用。完整資料重新整理後，見解可能會變更。

附註：儀表板見解只能存取儀表板中使用的資料（下載儀表板時可用的資料）。Tableau Agent 無法存取資料來源中任何未使用的欄位，也不會將這些欄位包含在其建立的見解中

取得儀表板見解

1. 若是首次在儀表板中開啟 Tableau Agent 窗格，請按一下 Tableau Agent 圖示。然後按一下知道了。

   1. 選取取得儀表板見解。

      

2. 若您位於現有儀表板上，並已選取「取得儀表板概觀」，請按一下 + 按鈕，然後從動作功能表中選取取得儀表板概觀。也可以使用動作功能表隨時重新整理見解。

   

儀表板問答

Tableau Cloud（Tableau Cloud+ 或 Tableau+）版本 2026.2.4 及更高版本中支援

儀表板問答可讓您更深入地研究儀表板上的資料以及完整資料來源。您可以使用文字方塊，以自然語言提出有關資料的問題。

支援的問題類型

Tableau Agent 提供多種主要動作來支援使用者請求和問題，包括：

• 按維度進行切片和切塊：：「按專科和分診嚴重程度顯示急診科入院人數的細分情況。」

• 篩選維度或度量：「有多少次就診是 18 歲以下最終入院的患者？」

• 處理日期：「2025 年 6 月第一週的平均等待時間是多少？」

• 比較多個度量和維度：「按地點劃分，今年與去年 5 月、6 月及 7 月的客戶滿意度評分 (CSAT) 與等待時間相比如何？」

• 對事件發生的原因，取得有資料依據的假設：「什麼影響了 Meadowbrook 醫院 5 月客戶滿意度評分的提高？」

• 向下切入詳細資料：「有多少高客戶滿意度評分 (CSAT) 來自有治療犬在場的班次？」

避免詢問儀表板之外的一般知識或因素。例如，Tableau Agent 將無法準確回答「我的利潤是否受到股票市場的影響？」，除非資料來源中有股票資料。

提出有關資料的問題

1. 若是首次在儀表板中開啟 Tableau Agent 窗格，請按一下 Tableau Agent 圖示。然後按一下知道了。

2. 在文字方塊中，使用自然語言輸入問題。

   附註：儀表板問答要求您同時具有「AI 存取」和「完整資料查詢」權限才能使用此功能。請與您的管理員或工作簿擁有者聯絡，以請求此存取權限。有關詳情，請參閱權限(連結在新視窗開啟)。

儀表板作者

作為儀表板作者，必須在現有儀表板上使用 Tableau Agent，它無法幫助您建置儀表板。若要存取儀表板中的 Tableau Agent，請瀏覽至工作簿製作環境中的儀表板索引標籤，然後按一下工具列中的 Tableau Agent 圖示。這會開啟窗格。接受免責聲明以繼續。

在儀表板上開啟 Tableau Agent 窗格後，您有多個選項。您可以：

• 按一下按鈕以查看儀表板概觀或見解

• 提出有關資料的問題

• 進行 Tableau Agent 設定

為取用者開啟儀表板中的 Tableau Agent

若要允許儀表板使用者存取儀表板概觀、儀表板見解和儀表板問答功能，必須授予他們「AI 存取」和「完整資料查詢」權限。將這些權限授與使用者後，所有功能都會預設開啟並在儀表板上可用。

可以按儀表板自訂 Tableau Agent 功能，並根據需要開啟和關閉。

1. 在儀表板中的製作模式下，按一下 Tableau Agent 圖示以開啟 Tableau Agent。若這是首次開啟窗格，請按一下知道了。

2. 在 Tableau Agent 窗格的底部，按一下設定。

   

3. 對於每個功能，請選取在此儀表板上顯示旁邊的切換按鈕。

   

設定見解

若要修改「儀表板見解」的預設設定，請按一下窗格底部的設定，以開啟設定窗格。

工作表

包含的視覺效果區域會列出儀表板中的所有工作表。清除不想讓「儀表板見解」功能考慮的任何視覺效果的核取方塊。

見解類型

Tableau Agent 支援多種見解類型。極端值始終會被評估。若 Tableau Cloud 站台中已啟用 Tableau Pulse，則會提供其他見解類型。並非所有見解類型都會針對所有視覺效果進行評估。例如，除非存在連續日期維度，否則時間比較將不可用。

「見解類型」區域會列出 Tableau Agent 在每個視覺效果中尋找的描述性分析。若不希望輸出中包含特定見解，請清除該見解類型的核取方塊。清除核取方塊可防止針對整個儀表板評估該見解類型。無法為特定視覺效果設定見解類型。

有關每種見解類型作用的更多詳細資訊，請按一下 UI 中的資訊圖示，或參閱適用於儀表板的 Tableau Agent（測試版）(連結在新視窗開啟)中的「儀表板見解」。

測試輸出

作為儀表板作者，您可以在製作環境中使用儀表板中的 Tableau Agent。這對於驗證儀表板是否呈現您期望的分析並具有清晰的資料故事非常有用。

若您計劃為取用者開啟此功能，測試輸出同樣至關重要，以確保一切顯示正常。

獲得最佳結果的提示

• 使用 Tableau Agent 最佳做法(連結在新視窗開啟)檢查清單，以確保資料來源、工作簿和儀表板已針對 Tableau Agent 進行最佳化。

• 避免過於複雜的儀表板。簡單的格線設計是最好的。例如，若存在大量重疊的浮動物件，Tableau Agent 可能無法有效理解儀表板版面配置。
• 為所有視覺效果新增標題。Tableau Agent 會盡力解譯其所看到的內容，但最好還是明確說明。
• 操作完整資料建立的圖表可能會向 LLM 傳送誤導性資訊。為減少對儀表板取用者的影響，請考慮不要包含使用特定於圖表的資料修改而建立的圖表。
  • 例如，瀑布圖是使用具有負向度量的甘特圖標記類型建構的，以使長條具有正確的長度。LLM 接收到負向度量後，會錯誤地解讀標記的方向。

成為了解情況的人

與所有 AI 一樣，檢閱使用 Tableau Agent 時取得的結果非常重要。Tableau Agent 會盡力理解您的資料，但並不總是完全正確。檢閱見解時，請務必檢查輸出的準確性。請記住，您最瞭解自己的資料。

若 Tableau Agent 出現錯誤，可以嘗試再次取得見解。也可以使用每次 Tableau Agent 回應中顯示的「贊成」或「反對」按鈕隨時提供有關結果的意見反應。

儀表板中的 Tableau Agent 限制

儀表板中的 Tableau Agent 目前為測試版，具有以下限制：

• 跨層級度量：無法比較不同詳細資料層級的度量（例如，直接將本地貸款金額與全球平均數進行比較）。

• 參數使用：目前不支援將參數值傳遞到查詢中。

• 會計年度格式：不會自動偵測透過標準日期屬性設定的會計日期。

  • 因應措施：使用日期偏移建立計算欄位，然後隱藏原始欄位或新增詳細說明（例如，「用於收入確認的會計行事曆日期欄位」）。

• 名稱篩選：特定查詢，如「姓氏為 [X] 的客戶」將失敗。

  • 因應措施：使用「開頭為...」或將全名分隔為不同的客戶名字和客戶姓氏欄位進行查詢

• 使用者篩選器：雖然 Tableau Agent 會遵循在資料來源套用的使用者篩選器，但若在工作簿或檢視層級套用使用者篩選器，以維護列層級安全性和控管，儀表板中的 Tableau Agent 將不會回答任何問題。

• 個人化（「我的資料」）：Tableau Agent 沒有目前使用者身分的概念。詢問「我的銷售額是多少？」會失敗

  • 因應措施：明確陳述使用者（例如，「銷售員 = John Doe 的銷售額是多少？」）

• 行動支援：目前不支援儀表板中的 Tableau Agent。