為站台開啟 Tableau 中的 AI
附註：隨著平台進行擴充以容納更多 AI 代理程式功能，Einstein Copilot 已更名為 Tableau Agent。從 2024 年 10 月開始，您將看到 Tableau Prep、Tableau Catalog 和 Tableau Cloud Web 製作中的頁面部分、欄位名稱和其他 UI 文字的更新。說明內容和 Trailhead 模組也正在更新，以反映這些變更。
Tableau 中的 AI 將值得信賴的 Einstein 生成式 AI 功能引入整個 Tableau 平台。Tableau 中的 AI 可以透過自動產生 Tableau Prep 流程的計算、推薦富有見解的問題來探索資料、總結關鍵指標以及直接從資料集建立引人注目的視覺效果來增強資料分析。
Tableau 中的 AI 由 Einstein AI 提供支援，並繼承 Einstein 信任層(連結在新視窗開啟)和安全性控制項。要深入瞭解 Tableau 中的 AI，請參閱 Tableau AI(連結在新視窗開啟)。有關 Einstein 生成式 AI 的一般資訊，請參閱 Salesforce 說明中的關於 Einstein 生成式 AI(連結在新視窗開啟)。
設定必要條件
若要在 Tableau 中使用生成式 AI 功能，必須先為站台啟用這些功能。某些功能需要 Tableau+ 和已設定 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 組織才能開啟。例如，Tableau Pulse 生成式 AI 功能不需要 Tableau+ 或 Salesforce 組織。若要在工作流程中為業務使用者提供個人化、智慧且與內容相關的指標和見解，只需選取「Tableau Pulse」核取方塊即可啟用此功能。
但是，Tableau Cloud Web 製作、Tableau Prep 和 Tableau Catalog 等功能確實需要 Tableau+ 和已設定 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 組織。
要為這些功能開啟 Tableau 中的 AI，需要以下內容：
具有 Tableau+ 的 Tableau Cloud 站台。有關 Tableau+ 的詳細資訊，請參閱關於 Tableau+(連結在新視窗開啟)
已設定 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 組織。購買 Tableau+ 時，系統會為您佈建 Salesforce 組織，但您需要針對 Einstein 生成式 AI 對其進行設定
Data Cloud 執行個體
Tableau 和 Salesforce 的適當權限和認證
權限
若要將 Salesforce 組織連線到 Tableau 站點，需要具有下列權限的使用者認證：
Tableau：Tableau Cloud 站台管理員（Explorer 或 Creator）。有關站台角色和權限的詳情，請參閱設定使用者的站台角色(連結在新視窗開啟)。
Salesforce：自訂應用程式設定檔權限。有關此權限的詳情，請參閱 Salesforce 說明中的具有「自訂應用程式」設定檔權限的使用者功能(連結在新視窗開啟)。
附註：為 Tableau 客戶設定 Salesforce 組織時，建立的管理員使用者應已指派自訂應用程式權限。有關此權限的詳情，請參閱 Salesforce 說明中的自訂權限(連結在新視窗開啟)和授予自訂設定權限(連結在新視窗開啟)。
設定 Einstein 生成式 AI
若要為您的 Salesforce 組織設定 Einstein 生成式 AI，請完成以下步驟。
啟用 Salesforce 組織
購買完成後，Salesforce 將透過電子郵件傳送邀請，以啟用新的 Salesforce 組織。啟用會佈建 Salesforce 組織，並完成建立 Salesforce 組織使用者。
附註：若您提供了現有的 Salesforce 組織以在報價過程中使用，請與 Salesforce 管理員合作開啟 Data Cloud 和 Einstein 生成式 AI。
設定 Data Cloud 管理員使用者
若要開啟 Data Cloud，需要具有 Data Cloud 管理員權限集。若在設定功能表中沒有看到「Data Cloud 設定」，請完成本部分的步驟。否則，請繼續執行下一部分，以開啟 Data Cloud。
為使用者新增 Data Cloud 管理員權限集
在右上角，選取設定
圖示。從下拉式功能表中選取「設定」。
在「快速尋找」方塊中，輸入「使用者」，然後從結果中選取「使用者」。
在「使用者」頁面上，選取應具有 Data Cloud 權限的使用者。按一下「使用者名稱」、「別名」或「使用者名稱」，以開啟並編輯使用者個人資料。
若要檢視指派給使用者的權限集，請在使用者個人資料頁面上，將滑鼠暫留在「權限集指派」上，然後選取「編輯指派」。若使用者已被指派「Data Cloud 管理員」或「Data Cloud 行銷管理員」權限集，則該權限集會顯示在前 5 個權限集中。
在「權限集」頁面中，在「可用權限集」中選取「Data Cloud 管理員」權限，然後選取「新增」箭頭，以將其新增至「已啟用的權限集」中。然後選取「儲存」。
現在應該在「設定」功能表中看到「Data Cloud 設定」。
開啟 Data Cloud
在佈建的 Salesforce 組織中啟用 Data Cloud。使用者必須擁有指派的 Data Cloud 管理員權限集才能啟用 Data Cloud。有關在 Salesforce 中設定 Data Cloud 的更多資訊，請參閱 Salesforce 說明中的設定與維護(連結在新視窗開啟)。
在 Salesforce 中登入您的 Salesforce 組織。
在右上角，選取「設定」
圖示。從下拉式功能表中選取 Data Cloud 設定。若您沒有看到此選項，則您的使用者可能沒有設定 Data Cloud 權限。若是這種情況，請遵循設定 Data Cloud 管理員使用者中的步驟。
在「Data Cloud 設定」頁面的左下角，選取「開始」，以開始佈建組織的 Data Cloud。這可能需要幾分鐘的時間。
該流程會自動執行。完成後，您的頁面將類似於以下頁面。
設定您的 Salesforce 組織
設定您的 Salesforce 組織，以開啟 Einstein 生成式 AI。必須先完成 Data Cloud 設定，然後才能開啟 Einstein 信任層、設定資料遮罩並開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存。
您需要執行以下動作：
開啟 Einstein 生成式 AI，以同步 Einstein 和 Data Cloud，並使用生成式 AI 功能。
設定 Einstein 信任，並為個人識別資訊 (PII) 設定資料遮罩。
開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存，將 Einstein 生成式 AI 稽核和意見反應資料儲存在 Data Cloud 中。
有關更多資訊，請參閱 Salesforce 說明中的設定 Einstein 生成式 AI(連結在新視窗開啟)。
開啟 Einstein
在 Salesforce 組織中，若您尚未進入「設定」頁面，請選取頁面右上角的設定
圖示。從下拉式功能表中選取「設定」。在「設定快速尋找」方塊中，輸入 「Einstein 設定」，然後從結果中選取「Einstein 設定」。
啟用「開啟 Einstein」。
開啟 Einstein 信任層
建立對生成式 AI 的信任。使用 Einstein 信任層來個人化整合到終端使用者體驗中的資料隱私權控制項。
附註：必須先完成 Data Cloud 設定，然後才能開啟 Einstein 信任層並設定資料遮罩。
在「Einstein 設定」頁面中，選取「前往 Einstein 信任層」。
在「Einstein 信任層」頁面中，開啟「大型語言模型資料遮罩」，並為您的組織設定遮罩選項。
開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存
追蹤 Salesforce 組織中生成式 AI 的使用情況，並確保 AI 使用符合您的安全性、隱私權、監管和 AI 控管政策。
附註：必須先完成 Data Cloud 設定，然後才能開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存。
在「設定快速尋找」方塊中，輸入「Einstein 意見反應」，然後從結果中選取「Einstein 意見反應」。
在「Einstein 意見反應」頁面中，開啟「收集和儲存 Einstein 生成式 AI 稽核資料」。Einstein 生成式 AI 稽核資料可能需要幾個小時才能在 Data Cloud 中可用。
設定 Tableau 中的 AI
使用此設定可為 Tableau 中的特定功能開啟產生 AI 功能。
附註：此功能使用基於 Einstein 信任層的生成式 AI。您的資料可透過無縫整合到使用者體驗中的資料和隱私權控制項保持安全。有關詳情，請參閱Einstein 信任層(連結在新視窗開啟)。
以網站管理員身分登入到 Tableau Cloud。
在想要開啟生成式 AI 功能的站台上，選取「設定」。
在「Tableau 中的 AI」區段中，選取要開啟生成式 AI 的功能區域的核取方塊。
選取Tableau Pulse：總結關鍵指標見解，讓使用者能夠查看其個人化見解摘要並快速概觀其指標的重要變化。有關 Tableau Pulse 中生成式 AI 的詳情，請參閱 Tableau Pulse 中的 Tableau AI(連結在新視窗開啟)。
附註：無需登入 Salesforce 組織即可開啟 Tableau Pulse：總結關鍵指標見解功能。
要為 Tableau Cloud Web 製作、Tableau Prep 或 Tableau Catalog 開啟 Tableau 中的 AI，必須先登入您的 Salesforce 組織。
選取「連線至Salesforce」。
在登入|Salesforce 頁面上，輸入 Salesforce 組織的認證。
使用者 ID 必須被指派自訂應用程式設定檔權限。有關詳情，請參閱 Salesforce 說明中的具有「自訂應用程式」設定檔權限的使用者功能(連結在新視窗開啟)。
Salesforce 組織必須開啟 Einstein 生成式 AI，以便存取 Einstein 生成式 AI 和 Einstein 請求認證。有關 Einstein 請求的詳情，請參閱 Tableau AI 使用(連結在新視窗開啟)。
在「允許存取」頁面，選取「允許」。
成功連線到 Salesforce 組織後，其他 Tableau AI 功能的核取方塊將會啟用。也可以根據需要編輯、測試或刪除連線。
選取 Tableau Web 製作：使用對話式 UI 建立視覺效果或完成工作，讓使用者能夠在 Tableau Agent 的協助下建立視覺效果，並建立和理解計算。有關 Tableau Cloud Web 製作中 Tableau Agent 的詳細資訊，請參閱使用 Tableau Agent 探索您的資料(連結在新視窗開啟)。
選取 Tableau Prep：為您的流程提供計算建議，讓使用者能夠只需使用 Tableau Agent 以簡明的語言描述計算即可在 Tableau Prep 中建立計算欄位。有關 Tableau Prep 中 Tableau Agent 的詳細資訊，請參閱使用 Einstein Copilot(連結在新視窗開啟)。
選取Tableau Catalog：草稿資產描述讓使用者能夠自動產生資料來源、工作簿和表的描述。有關 Tableau Catalog 中的生成式 AI 詳情，請參閱管理 Web 內容(連結在新視窗開啟)。