Tableau Cloud 說明

Tableau Cloud 客戶有幾種在其網站中配置生成式 AI 的選項。必要步驟取決於您可以存取和想要使用的功能：

• 某些功能（例如 Tableau Pulse 見解摘要）需要在「站台設定」中完成簡單的設定步驟。若要在工作流程中為業務使用者提供個人化、智慧且與內容相關的指標和見解，只需選取「Tableau Pulse」核取方塊即可啟用此功能。詳情請參閱 使用 Tableau Pulse 設定見解摘要，如下。

• 要將生成式 AI 與 Tableau Cloud Web 製作、Tableau Prep 和 Tableau Catalog 等其他功能一起使用，則必須擁有 Tableau+，並且需要在 Tableau 和 Salesforce 中進行設定。有關說明請參閱為 AI 設定 Tableau Cloud 站台。要為這些功能開啟 Tableau 中的 AI，需要以下內容：

  • 具有 Tableau+ 的 Tableau Cloud 站台。有關 Tableau+ 的詳細資訊，請參閱關於 Tableau+(連結在新視窗開啟)

  • 已設定 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 組織。購買 Tableau+ 時，系統會為您佈建 Salesforce 組織，但需要針對 Einstein 生成式 AI 對其進行設定以下說明將引導您完成此操作。

  • Data Cloud 執行個體。購買 Tableau+ 時，我們會為您提供 Data Cloud 執行個體（如果您還沒有）。

  • Tableau 和 Salesforce 的適當權限與認證。註解如下。

  如需完整說明，請移至為 AI 設定 Tableau Cloud 站台，如下。

使用此程序可為 Tableau 中的 Pulse 見解摘要開啟生成式 AI 功能。

附註：此功能使用基於 Einstein 信任層的生成式 AI。您的資料可透過無縫整合到使用者體驗中的資料和隱私權控制項保持安全。有關詳情，請參閱Einstein 信任層(連結在新視窗開啟)。

1. 以網站管理員身分登入到 Tableau Cloud。

2. 在想要開啟生成式 AI 功能的站台上，選取「設定」。

3. 選取「Tableau Pulse：總結關鍵指標見解」，以便使用者能夠查看其個人化見解摘要並快速概觀其指標的重要變化。有關 Tableau Pulse 中生成式 AI 的詳情，請參閱 Tableau Pulse 中的 Tableau AI(連結在新視窗開啟)。

   附註：無需登入 Salesforce 組織即可開啟 Tableau Pulse：總結關鍵指標見解功能。

   

要充分利用 Tableau 中的生成式 AI，必須在 Salesforce 和 Tableau Cloud 站台中變更設定。這是一個多步驟的過程，以下步驟描述如何執行此操作。Tableau 客戶可以使用這些選項。

簡而言之，設定包括兩個主要部分，在 Salesforce 中設定 Einstein 生成式 AI，然後在您的 Tableau Cloud 站台中進行設定。以下是這些步驟的概述，之後是詳細說明：

• 在 Salesforce 中設定 Einstein 生成式 AI：

  步驟 1：啟用 Salesforce 組織。

  步驟 2：設定 Data Cloud 管理員使用者。

  步驟 3：開啟 Data Cloud。

  步驟 4：設定 Salesforce 組織。

• 設定 Tableau 中的 AI

若要為您的 Salesforce 組織設定 Einstein 生成式 AI，請完成以下步驟。

步驟 1：啟用 Salesforce 組織

購買完成後，Salesforce 將透過電子郵件傳送邀請，以啟用新的 Salesforce 組織。啟用會佈建 Salesforce 組織，並完成建立 Salesforce 組織使用者。

附註：若您提供了現有的 Salesforce 組織以在報價過程中使用，請與 Salesforce 管理員合作開啟 Data Cloud 和 Einstein 生成式 AI。

步驟 2：設定 Data Cloud 管理員使用者

若要開啟 Data Cloud，需要具有 Data Cloud 管理員權限集。若在設定功能表中沒有看到「Data Cloud 設定」，請完成本部分的步驟。否則，請繼續執行下一部分，以開啟 Data Cloud。

為使用者新增 Data Cloud 管理員權限集

1. 在右上角，選取設定 圖示。

2. 從下拉式功能表中選取「設定」。

   

3. 在「快速尋找」方塊中，輸入「使用者」，然後從結果中選取「使用者」。

   

4. 在「使用者」頁面上，選取應具有 Data Cloud 權限的使用者。按一下「使用者名稱」、「別名」或「使用者名稱」，以開啟並編輯使用者個人資料。

   

5. 若要檢視指派給使用者的權限集，請在使用者個人資料頁面上，將滑鼠暫留在「權限集指派」上，然後選取「編輯指派」。若使用者已被指派「Data Cloud 管理員」或「Data Cloud 行銷管理員」權限集，則該權限集會顯示在前 5 個權限集中。

   

6. 在「權限集」頁面中，在「可用權限集」中選取「Data Cloud 管理員」權限，然後選取「新增」箭頭，以將其新增至「已啟用的權限集」中。然後選取「儲存」。

   

現在應該在「設定」功能表中看到「Data Cloud 設定」。

步驟 3：開啟 Data Cloud

在佈建的 Salesforce 組織中啟用 Data Cloud。使用者必須擁有指派的 Data Cloud 管理員權限集才能啟用 Data Cloud。有關在 Salesforce 中設定 Data Cloud 的更多資訊，請參閱 Salesforce 說明中的設定與維護(連結在新視窗開啟)。

1. 在 Salesforce 中登入您的 Salesforce 組織。

2. 在右上角，選取設定 圖示。

3. 從下拉式功能表中選取 Data Cloud 設定。若您沒有看到此選項，則您的使用者可能沒有設定 Data Cloud 權限。若是這種情況，請遵循步驟 2：設定 Data Cloud 管理員使用者中的步驟。

   

4. 在「Data Cloud 設定」頁面的左下角，選取「開始」，以開始佈建組織的 Data Cloud。這可能需要幾分鐘的時間。

   

該流程會自動執行。完成後，您的頁面將類似於以下頁面。

步驟 4：設定 Salesforce 組織

設定您的 Salesforce 組織，以開啟 Einstein 生成式 AI。必須先完成 Data Cloud 設定，然後才能開啟 Einstein 信任層、設定資料遮罩並開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存。

您需要執行以下動作：

• 開啟 Einstein 生成式 AI，以同步 Einstein 和 Data Cloud，並使用生成式 AI 功能。

• 設定 Einstein 信任，並為個人識別資訊 (PII) 設定資料遮罩。

• 開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存，將 Einstein 生成式 AI 稽核和意見反應資料儲存在 Data Cloud 中。

有關更多資訊，請參閱 Salesforce 說明中的設定 Einstein 生成式 AI(連結在新視窗開啟)。

開啟 Einstein

1. 在 Salesforce 組織中，若您尚未進入「設定」頁面，請選取頁面右上角的設定 圖示。從下拉式功能表中選取「設定」。

2. 在「設定快速尋找」方塊中，輸入 「Einstein 設定」，然後從結果中選取「Einstein 設定」。

   

3. 啟用「開啟 Einstein」。

設定 Einstein 信任層

建立對生成式 AI 的信任。使用 Einstein 信任層來個人化整合到終端使用者體驗中的資料隱私權控制項。

附註：必須先完成 Data Cloud 設定，然後才能開啟 Einstein 信任層並設定資料遮罩。

1. 在「Einstein 設定」頁面中，選取「前往 Einstein 信任層」。

2. 在「Einstein 信任層」頁面中，開啟「大型語言模型資料遮罩」，並為您的組織設定遮罩選項。

   

開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存

追蹤 Salesforce 組織中生成式 AI 的使用情況，並確保 AI 使用符合您的安全性、隱私權、監管和 AI 控管政策。

附註：必須先完成 Data Cloud 設定，然後才能開啟 Einstein 生成式 AI 資料收集和儲存。

1. 在「設定快速尋找」方塊中，輸入「Einstein 意見反應」，然後從結果中選取「Einstein 意見反應」。

   

2. 在「Einstein 意見反應」頁面中，開啟「收集和儲存 Einstein 生成式 AI 稽核資料」。Einstein 生成式 AI 稽核資料可能需要幾個小時才能在 Data Cloud 中可用。

   

請依照下列步驟為 Tableau Cloud 中的具體功能啟用生成式 AI 功能。

附註：此功能使用基於 Einstein 信任層的生成式 AI。您的資料可透過無縫整合到使用者體驗中的資料和隱私權控制項保持安全。有關詳情，請參閱Einstein 信任層(連結在新視窗開啟)。

1. 以網站管理員身分登入到 Tableau Cloud。

2. 在想要開啟生成式 AI 功能的站台上，選取「設定」。

3. （可選）選取「Tableau Pulse：總結關鍵指標見解」，以便使用者能夠查看其個人化見解摘要並快速概觀其指標的重要變化。有關 Tableau Pulse 中生成式 AI 的詳情，請參閱 Tableau Pulse 中的 Tableau AI(連結在新視窗開啟)。

   附註：無需登入 Salesforce 組織即可開啟 Tableau Pulse：總結關鍵指標見解功能。

   

4. 登入您的 Salesforce 組織。

   • 選取「連線至Salesforce」。

   • 在登入|Salesforce 頁面上，輸入 Salesforce 組織的認證。

     • 使用者 ID 必須被指派自訂應用程式設定檔權限。有關詳情，請參閱 Salesforce 說明中的具有「自訂應用程式」設定檔權限的使用者功能(連結在新視窗開啟)。

     • Salesforce 組織必須開啟 Einstein 生成式 AI，以便存取 Einstein 生成式 AI 和 Einstein 請求認證。有關 Einstein 請求的詳情，請參閱 Tableau AI 使用(連結在新視窗開啟)。

     

   • 在「允許存取」頁面，選取「允許」。

   • 成功連線到 Salesforce 組織後，其他 Tableau AI 功能的核取方塊將會啟用。也可以根據需要編輯、測試或刪除連線。

     

5. 選取 Tableau Web 製作：使用對話式 UI 建立視覺效果或完成工作，讓使用者能夠在 Tableau Agent 的協助下建立視覺效果，並建立和理解計算。有關 Tableau Cloud Web 製作中 Tableau Agent 的詳細資訊，請參閱使用 Tableau Agent 探索您的資料(連結在新視窗開啟)。

6. 選取 Tableau Prep：為您的流程提供計算建議，讓使用者能夠只需使用 Tableau Agent 以簡明的語言描述計算即可在 Tableau Prep 中建立計算欄位。有關 Tableau Prep 中 Tableau Agent 的詳細資訊，請參閱使用 Tableau Agent 建立計算欄位(連結在新視窗開啟)。

7. 選取Tableau Catalog：草稿資產描述讓使用者能夠自動產生資料來源、工作簿和表的描述。有關 Tableau Catalog 中的生成式 AI 詳情，請參閱管理 Web 內容(連結在新視窗開啟)。

如果要嘗試 Tableau 中的 AI 功能，則可以註冊 Tableau Cloud 免費試用版。試用版現在包含 Tableau Agent 功能。只需填寫這個 表單，或聯絡您的客戶經理即可。註冊後即可瀏覽新的 Tableau Cloud 站台。無法在現有站台中新增 Tableau Agent 試用版。

我們為試用使用者完成大多數設定，您可以為 Tableau Cloud Web 製作和 Tableau Prep 開啟 AI 功能。雖然可以免費申請試用版，但每小時可以申請的數量會有限制。使用試用體驗時，無法使用以下選項：

• Tableau Catalog 中 Tableau Agent

• 自訂資料遮罩

• Data Cloud 中的稽核記錄

要開始在 Tableau 中使用 AI，需完成下列步驟：

1. 以站台管理員身分登入 Tableau Cloud 站台。

2. 選取 [設定] 。

3. 在「Tableau 中的 AI」區段中，選取要開啟生成式 AI 的功能區域的核取方塊。

   

4. 從以下選項中選取：

   • Tableau Pulse：總結關鍵指標見解：讓使用者能夠查看其個人化見解摘要並快速概觀其指標的重要變化。此選項不需要 Tableau，並且在試用和生產環境中都可使用。有關 Tableau Pulse 中生成式 AI 的詳情，請參閱 Tableau Pulse 中的 Tableau AI(連結在新視窗開啟)。

   • Tableau Web 製作：使用對話式 UI 建立視覺效果或完成工作，讓使用者能夠在 Tableau Agent 的協助下建立視覺效果，並建立和理解計算。有關 Tableau Cloud Web 製作中 Tableau Agent 的詳細資訊，請參閱使用 Tableau Agent 探索您的資料(連結在新視窗開啟)。

   • Tableau Prep：為您的流程提供計算建議，讓使用者能夠只需使用 Tableau Agent 以簡明的語言描述計算即可在 Tableau Prep 中建立計算欄位。有關 Tableau Prep 中 Tableau Agent 的詳細資訊，請參閱使用 Tableau Agent 建立計算欄位(連結在新視窗開啟)。

5. 巡覽至 Tableau Prep 流程或 Tableau 工作簿並選取 Tableau Agent 圖示以開啟 Tableau 代理窗格並鍵入要求。

重要資訊：要在試用期結束後在生產網站中使用 Tableau 中的 AI，則需要購買 Tableau+，連線到設定了 Einstein 生成式 AI 的 Salesforce 組織，並完成本文中所述的設定步驟。