Tableau Agent 會盡力了解問題的意圖以及資料和業務的內容。但如果沒有針對 AI 最佳化的資料，Tableau Agent 可能會出錯。

本文介紹您可以採取的一些步驟，以確保從 Tableau Agent 獲得最佳結果。

一般資訊

使用經清理、完善建模的資料

雜亂資料難以進行分析，Tableau Agent 專注於分析作業，並不負責資料清理與前置處理。

• 執行：在分析之前清理和準備雜亂的資料。嘗試使用 Tableau Prep 中的 Tableau Agent(連結在新視窗開啟) 以清理資料。
  • 不要：需要分析智慧體進行資料準備。
• 執行：資料模型中的關係需求。
  • 不要：硬編碼聯結
  • 不要：使用資料混合
• 執行：使用經過認證的資料來源並更新資料來源以供 AI 使用。
• 執行：隱藏不必要的欄位。如果使用者不應該使用它建立視覺效果，智慧體就不應該看到它。

使用清晰的欄位名稱和描述

Tableau Agent 理解資料的方式與人類不同。若沒有良好的名稱與描述，Tableau Agent 可能會誤解欄位，或對要查詢哪個欄位感到困惑。消除有關資料如何適合分析的任何猜測。

• 執行：使用唯一、描述性和完整的欄位名稱。
  • 不要：當欄位名稱可能為「Case Age at Close」時，將其保留為「Age」
  • 不要：保留縮寫或不明確的欄位，例如「P_ID」或「Name」
  • 請勿：使用重複的欄位名稱或過於相似的名稱。例如「Region1」、「Region1_copy」。為每個欄位使用不同的名稱，或在您的分析中不需要時隱藏重複欄位。
• 執行：提供定義欄位內容的說明。
• 執行：包括業務內容和預期的同義詞。
  • 不要：假設您的所有使用者將始終按其正式名稱引用該欄位
• 執行：描述欄位通常如何在分析中使用，以及它與類似欄位有何不同。
  • 不要：在類似欄位之間複製和貼上描述
• 執行：維護標準 Salesforce 欄位的描述。
• 執行：記錄任何獨特的業務邏輯或資料異常（例如如何解讀 null，或何時使用「發票日期」而不是「購買日期」）。

建立商業喜好設定

僅適用於儀表板問答功能中儀表板中的 Tableau Agent

若要讓 Tableau Agent 掌握組織的商業知識，您可以建立並上傳商業喜好設定檔案。商業喜好設定可包含整個組織的規則、術語和商業邏輯（例如定義會計年度或庫存閾值）。有關詳細資訊，請參閱提升儀表板問答的回應品質(連結在新視窗開啟)。

建立商業喜好設定檔案時，請遵循以下準則：

• 請務必：建立清晰、簡潔的個別喜好設定，並在每個喜好設定項目的開頭加上「#」。Tableau Agent 會將此行項目讀取為喜好設定之間的分隔符號。可以在此分隔符號之間加入一或多行，以進一步說明商業喜好設定。

  範例：

  # 收入以美元為單位

  設定格式時使用美元符號 $，以逗號作為千位分隔符號。請勿包含分位。

  • 請勿：包含超過 50 個喜好設定或超過 8000 個字元。

  • 請勿：包含複雜的說明。請改為將其拆解為簡單且明確的喜好設定。

• 請務必：直接參照資料來源中的確切欄位名稱或計算欄位，以明確商業喜好設定適用於哪些欄位。

  • 請勿：使用模糊或不明確的欄位參照，讓 Tableau Agent 猜測您所指的欄位或指標。

• 請務必：在撰寫喜好設定前，直接在資料來源中建立計算欄位，然後在說明中參照這些計算欄位。

  • 請勿：在商業喜好設定中編寫規則，要求 Tableau Agent 執行原始數學運算或即時定義多步驟公式。例如，「將百分比乘以 100」。

• 請務必：包含領域特定準則以及組織特有的術語。例如「提及機會時，TPS 是產品銷售額總計的縮寫」，或未包含在語意模型結構描述中的資訊。

  • 請勿：包含一般商業資訊。Tableau Agent 需要有關如何解譯或顯示資料的特定資訊。

目前不支援下列類型的商業喜好設定：

• 不適用於 AI 使用：封鎖主題或問題。例如，「請勿回答任何有關薪資的問題」。

• 視覺格式設定：例如「在顯示一段時間內的銷售額時使用折線圖」。

• LLM 回應結構：例如，「回應時，請勿顯示視覺效果」或「每次回應時，先對使用者說『謝謝』，然後顯示回答，最後以『再見』結束。」

預定義計算欄位

雖然 Tableau Agent 可以透過自然語言幫助建立計算，但如果使用者要求計算不正確或含糊不清，則可能會導致計算不正確。

• 執行：提前建立任何常見計算，以便確保一致性和準確性。

指定欄位屬性

智能體依賴欄位屬性作為分析防護機制。預設或錯誤設定的屬性可能會導致不良的分析結果。

• 執行：驗證欄位角色（維度和度量）和資料類型（例如日期、數位、布林值）。
  • 不要：如果應將郵遞區號等欄位視為屬性（維度），請將其保留為數值欄位（度量）。
  • 不要：儲存為文字的保留日期。
• 執行：設定預設匯總。
  • 不要：假設使用者或代理程式會知道將平均值與「單價」一起使用，而不是總和

AI 就緒檢查清單

準備已發佈資料來源和工作簿以供 AI 使用時，請使用此檢查清單實作最佳做法。

模型結構

清理資料

上傳的商業喜好設定（.md 或 .txt）包含描述獨特領域邏輯的明確規則

附註：此功能目前僅供儀表板問答中儀表板中的 Tableau Agent 使用。

關係而不是聯結

無資料混合

欄位

欄位名稱具有特定性和內容性

所有欄位都包含有幫助的差異化描述

隱藏不必要的欄位

已存在常見或預期的計算

欄位具有正確的屬性：角色、資料類型、預設匯總