Tableau Cloud-hjälp

Obs! Tableau AI måste vara aktiverat i dina platsinställningar för att du ska kunna använda den här funktionen. Mer information finns i Aktivera Tableau AI för en plats(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Einstein Copilot för Tableau är en generativ AI-funktion som gör det enklare att utforska data, skapa visualiseringar och identifiera insikter med hjälp av en konversationsassistent. Anslut till en arbetsbok eller datakälla och använd naturligt språk för att utföra visuella analyser. Använd Einstein Copilot i kombination med Tableau för att hitta insikter snabbare. Med Einstein Copilot för Tableau slipper du sitta och stirra på en tom arbetsyta.

I Tableau webbredigering kan du öppna konversationsrutan för Einstein Copilot för Tableau i ett arbetsblad. Använd Einstein Copilot för att göra exempelvis följande:

• Snabbt komma igång med analyser: Einstein Copilot kan föreslå analytiska frågor baserat på data
• Bygga en visualisering: ”Hur många actionfilmer har varje regissör gjort?”
• Välja den bästa diagramtypen för en analys: ”Visa hur elevernas betyg är fördelade”
• Utföra tidsserieanalys: ”Vilken månad visade störst tillväxt i antal givare jämfört med föregående månad?”
• Skapa beräknade fält: ”Skapa ett fält som beräknar skillnaden mellan när ett ärende öppnades och avslutades och runda av uppåt till veckor”
• Förklara beräkningar: ”Förklara beräkningen ”Antal faktiska leveransdagar””
• Filtrera, sortera och gruppera data: ”Titta bara på saltvatten och visa fiskarna med de minsta akvariealternativen”

Einstein Copilot skapar visualiseringar baserat på dina data, precis som Visa mig i Tableau. Diagramtyper som Einstein Copilot för närvarande har stöd för:

• Text
• Densitetskarta
• Stapel
• Staplat stapeldiagram
• Linje
• Dubbel linje
• Område
• Gantt
• Låda och morrhår
• Punktdiagram
• Histogram
• Symbolkarta
• Fylld karta
• Trädkarta
• Cirkel
• Punkt
• Bubbla

Mer information om diagramtyper i Tableau finns i Välja rätt diagramtyp för data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Einstein Copilot och förtroende

Einstein Copilot för Tableau bygger på Einstein Förtroendelager(Länken öppnas i ett nytt fönster) och ärver alla dess funktioner för säkerhet, styrning och förtroende. När du interagerar med Einstein Copilot sparas varken data eller konversationer som skickas till den stora språkmodellen (LLM) i modellen, och inga kunddata används någonsin för att träna modellen.

Einstein Copilot för Tableau använder bara de datakällor som arbetsboken är ansluten till. Funktionen känner inte till några andra Tableau-datakällor, så den kan inte föreslå relevant innehåll, svara på frågor om dataursprung eller svara på allmänna frågor. Användardefinierade policyer för säkerhet på rad- och kolumnnivå respekteras. Data som en användare har tillgång till när denna använder Einstein Copilot uppfyller alla säkerhetspolicyer på rad- eller kolumnnivå som används.

Första gången du öppnar Einstein Copilot indexerar den data för att förstå sammanhanget. Detta hjälper Einstein Copilot att returnera relevanta resultat baserat på dina frågor och din datakälla. Den informationen som indexeras inkluderar fältmetadata (fältbildtexter, fältbeskrivningar, dataroller och datatyper) och upp till 1 000 unika fältvärden om datatypen är sträng (text).

Einstein Förtroendelager kan användas för att maskera personligt identifierande information (PII) innan den skickas till språkmodellen. Med hjälp av maskininlärning och mönstermatchningstekniker ersätts PII med generiska token i promptar och avmaskeras sedan med de ursprungliga värdena i svaret. Mer information om hur du konfigurerar PII-maskering finns i Select What Data To Mask(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Salesforce-hjälpen (på engelska). För ett extra skyddslager garanterar Einstein Förtroendelager att språkmodellen glömmer prompten såväl som svaret när prompten och svaret har behandlats av språkmodellen.

Komma igång med Einstein Copilot

Einstein Copilot är tillgänglig i en ny konversationsruta i webbredigeringsmiljön för en Tableau Cloud-plats. Funktionen är bara tillgänglig för arbetsblad, så du ser inte det här alternativet på instrumentpaneler eller i berättelser. Du måste även ha platsrollen Creator eller Explorer för att använda den här funktionen.

Börja med att skapa en ny arbetsbok eller öppna en befintlig. För nya arbetsböcker börjar du med att ansluta till data. Vi rekommenderar att använda Einstein Copilot med extrakt för snabbare resultat. Men du kan också använda Einstein Copilot med livedatabasanslutningar och uppladdade filer i följande format:

• .hyper

• .csv

• .txt

• .xlsx

Einstein Copilot har inte stöd för kuber (flerdimensionella datakällor). Om du dessutom använder datakombination kan Einstein Copilot endast användas med den primära datakällan.

Starta Einstein Copilot

Öppna konversationsrutan för Einstein Copilot så här:

1. Välj Einstein-ikonen i verktygsfältet bredvid Visa mig.

   

2. När rutan öppnas väljer du Jag förstår för att bekräfta ansvarsfriskrivningen och komma igång.

   

Bygga och ändra en visualisering

Einstein Copilot är ingen öppen chattrobot. Funktionen kan bara jobba med din datauppsättning och utföra en specifik uppsättning åtgärder som rör analys och visualiseringsframtagning. För att förstå data börjar Einstein med att indexera den datauppsättning du är ansluten till. Om du är ansluten till fler än en datauppsättning arbetar Einstein med den valda datauppsättningen som visas i rutan Data. Einstein Copilot arbetar bara med den primära datakällan i en datakombination.

Obs! Om du växlar till en annan datakälla medan Einstein bearbetar din begäran kan det orsaka ett fel. Vänta tills Einstein svarar innan du byter datakälla. Gör sedan en ny begäran med den datakällan.

Indexering läser av fältnamn, datatyper (som datum, text eller nummerfält) och ett urval med 1 000 unika fältvärden för att få en bild av vilken typ av data som finns i fälten. Omindexering sker med jämna mellanrum när en ändring görs, till exempel om namnet på ett fält ändras eller ett nytt beräknat fält skapas.

När indexeringen är klar ger Einstein Copilot några förslag på frågor som du kan ställa om dina data för att hjälpa dig komma igång. Du kan även ange egna frågor i textrutan med naturligt språk för att beskriva det du vill ha.

När Einstein Copilot har skapat visualiseringen kan du interagera med och ändra den på samma sätt som när en analytiker bygger och delar en visualisering med dig. Ställ fler frågor med Einstein Copilot för att upprepa och utforska data vidare eller fortsätt analysera på egen hand direkt i Tableau-gränssnittet.

Om visualiseringen som Einstein skapade inte är vad du förväntade dig kan du antingen ange ytterligare information genom att beskriva det du vill ha i textrutan eller prova att välja Försök igen med Einstein , så kommer Einstein att fråga språkmodellen igen och tillhandahålla ett nytt svar på din begäran.

Använd förslag för att komma igång med din analys

Oavsett om du står inför en tom arbetsyta eller redan har kommit längre i din analys kan Einstein hjälpa till genom att föreslå frågor som du kan ställa för att gräva djupare i dina data. Innan du börjar kan du välja knappen Förslag, så skapar Einstein tre frågor som du kan ställa baserat på din datakälla. Välj Försök igen med Einstein för att visa fler frågor.

Välj en fråga, så skapar Einstein motsvarande visualisering åt dig.

Du kan även använda förslag för att gräva djupare i din analys när du interagerar med visualiseringar som Einstein har skapat. Längst ner i bekräftelsesvaret från Einstein kan du välja knappen Förslag, så föreslår Einstein några åtgärder som du kan vidta för att upptäcka fler insikter om dina data. Om du gör det ändras knappen Förslag till knappen Återskapa, så att du kan gå tillbaka och återskapa föregående visualisering om det behövs.

Välj ett alternativ för att tillämpa den föreslagna åtgärden för din visualisering. Om du inte gillar förslagen är det bara att välja Försök igen med Einstein för att visa fler alternativ.

Skapa beräkningar

Det kan ibland vara knepigt att bygga beräkningar i Tableau. Om du är nybörjare på Tableau kanske du inte vet vilken syntax du ska använda eller hur du ska formatera beräkningen korrekt. Einstein Copilot för Tableau kan sköta det åt dig så att du kan koncentrera dig på själva analysen.

Du ber helt enkelt Einstein att skapa en beräkning med naturligt språk för att beskriva vad du vill göra. Einstein Copilot gör följande:

• öppnar beräkningsredigeraren

• lägger till den föreslagna syntaxen

• namnger beräkningen

• tillhandahåller en förklaring av beräkningen i Einstein Copilot-rutan så att du kan utvärdera dess precision och bli bättre

granskar beräkningen, redigerar den vid behov och godkänner den. Einstein Copilot lägger till det nya beräknade fältet i rutan Data och du kan nu använda det i analyser.

Det finns två sätt att få hjälp med beräkningar:

1. I konversationsrutan: Be Einstein att skapa beräkningar åt dig som en del av konversationsflödet. Beskriv beräkningen med naturligt språk, så gör Einstein resten.

   

2. I beräkningsredigeraren: Öppna beräkningsredigeraren och välj Einstein-ikonen. Detta öppnar konversationsrutan om den inte redan är öppen. Om den är det skriver du bara beräkningsbeskrivningen i textrutan, så lägger Einstein Copilot till den föreslagna syntaxen direkt i den öppna beräkningsredigeraren.

   

Tips för att skapa beräkningar

Du får bäst resultat när du ber Einstein om hjälp med att skapa beräkningar om du är precis. Om du vill att Einstein ska skriva en beräkning åt dig, säger du precis så. Till exempel: ”Skapa en beräkning ...”, ”Skriv en beräkning ...”, ”Skapa ett beräknat fält ...” eller helt enkelt ”Beräkna ...”.

Det är också viktigt att du inte uttrycker dig alltför allmänt. I stället för att till exempel säga ”Identifiera de mest lönsamma produkterna” kan du prova med ”Beräkna vinstkvot efter produktnamn”.

Då är det enklare för Einstein att förstå både din avsikt (att skapa en beräkning) och vilka fält du vill beräkna.

Beräkningsbeskrivningar

Det är lika viktigt att förstå vad en beräkning gör som att skapa själva beräkningen. Einstein Copilot kan hjälpa till med det.

Oavsett om det är en beräkning som Einstein Copilot skapat åt dig eller en som ingår i datauppsättningen kan du be Einstein Copilot att förklara beräkningen. Till exempel: ”Förklara beräkningen av arbetsdagar mellan beställning och leverans.”

Detta hjälper dig att kontrollera att beräkningen gör det du vill att den ska, men funktionen kan också hjälpa dig att bli duktigare på att använda beräknade fält i Tableau-analyser.

Redigera beräkningar

Du kan när som helst gå tillbaka till valfri beräkning som Einstein Copilot skapat åt dig och redigera den. För närvarande kan du redigera beräkningen manuellt i beräkningsredigeraren. Upprepning för beräkningen i redigeringsläge stöds ännu inte i Einstein Copilot.

Om du vill redigera en beräkning gör du så här:

1. Leta upp den beräkning du vill redigera i konversationsrutan.

2. Klicka på Redigera.

3. Gör önskade ändringar i beräkningsredigeraren och klicka sedan på OK.

   

Om du vill be Einstein Copilot att uppdatera en befintlig beräkning i rutan Data öppnar du beräkningen i Beräkningsredigeraren först.

1. Högerklicka eller Cmd-klicka (MacOS) på fältet i rutan Data.

2. Välj Redigera ….

3. Skriv den uppdatering du vill göra i textrutan i konversationsrutan i Einstein Copilot.

Beräkningsbegränsningar

När du skapar beräkningar med Einstein Copilot för Tableau stöds följande funktioner inte än:

• När du skapar en beräkning kan Einstein Copilot ännu inte ställa följdfrågor. Du kan behöva vara precis eller upprepa dig, till exempel genom att ange ”ändra fältet FÖRNAMN till korrekta versaler” om det finns fler än ett fält med ordet ”namn” i namnet.

• Tillgängliga beräkningar kan variera beroende på anslutningstyp. Vissa datumfunktioner, som DATEPARSE(Länken öppnas i ett nytt fönster), stöds till exempel endast av dataextrakt och en delmängd möjliga kopplingar.

  Om din begäran involverar en funktion som inte stöds av din livedataanslutning kan Einstein Copilot skapa beräkningen åt dig, men den kommer att vara i ett feltillstånd. Du måste ta ett extrakt från din datakälla innan du kan använda beräkningen. I vissa fall kan det finnas alternativa funktioner som du kan begära, som att använda DATE istället för DATEPARSE. Mer information om de här alternativen finns i funktionsdokumentationen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

• Einstein Copilot kan inte skapa en beräkning och sedan automatiskt använda den i en visualisering. Hantera det istället som en tvåstegsprocess. Be om beräkningen och lägg till den i rutan Data. Be sedan om visualiseringen och hänvisa till det nya beräknade fältet med namnet.

Arbeta med filter

Du kan be Einstein att filtrera din visualisering med naturligt språk. Även om Einstein gör sitt bästa för att förstå din begäran och returnera en lösning kan den ibland behöva hjälp för att returnera det svar som du letar efter. Om du till exempel har fält med hög kardinalitet, dvs. fält med många värden, kan Einstein be dig välja de värden som du vill ha.

I ett sådant fall kan du välja Lägg till filter i Einstein Copilot-rutan, så öppnar Einstein dialogrutan Filter åt dig. Välj de värden som du vill ha och därefter OK för att tillämpa ditt filter i visualiseringen.

Konversationshistorik och visualiseringsåterskapande

Du interagerar med Einstein Copilot i konversationsrutan. I den här rutan visar Einstein förslag på analyser och underhåller konversationshistoriken för sessionen. Om du ställer en ny fråga uppdateras själva visualiseringen, men konversationsrutan sparar historiken över alla förfrågningar samt Einsteins svar.

Rutan innehåller också interaktiva element, som Försök igen med Einstein för att be Einstein att skicka samma fråga till språkmodellen igen och skapa en ny version av visualiseringen eller Återskapa för att gå tillbaka till en tidigare visualisering utan att fråga språkmodellen, så att samma resultat bibehålls.

Om du stänger och öppnar konversationsrutan igen i samma session finns konversationshistoriken kvar. Om du stänger arbetsboken rensar detta konversationen med Einstein Copilot. Konversationshistoriken sparas inte och visas inte heller nästa gång du öppnar arbetsboken.

Einstein Copilot fungerar på arbetsbladnivå. Einstein Copilot har ingen kännedom om några andra arbetsblad i arbetsboken och du kan inte dela konversationer mellan arbetsblad. Om du växlar till ett nytt blad startar detta en ny konversation. Om du dessutom publicerar din arbetsbok genom Publicera som kommer Einstein Copilot inte att spara konversationshistoriken.

Om du vill att Einstein ska glömma sammanhanget för det du har gjort hittills börjar du på ett nytt blad så att det inte finns någon historik i konversationsrutan.

Tips för att få bästa möjliga resultat med Einstein Copilot

Einstein Copilot gör sitt bästa för att förstå din avsikt och dina data. Men det är en pågående inlärningsprocess. Använd följande tips för att få bästa möjliga resultat med Einstein Copilot.

Granska och vidareutbilda

Precis som med all AI är det viktigt att granska resultatet du får när du använder Einstein Copilot. Einstein gör sitt bästa för att förstå dina data och din avsikt när du ställer frågor, men det kanske inte alltid blir rätt.

Till exempel försöker Einstein välja en standard för saker som detaljerad datumnivå (som år, månad eller dag) eller aggregering (som median eller genomsnitt). Om du vet vilken aggregering du vill ha är det bättre att specificera detta i frågan.

Om Einstein missförstår kan du antingen upprepa frågan och förtydliga vad du är ute efter eller så kan du interagera direkt med visualiseringen. Du använder ju faktiskt den vanliga redigeringsmiljön och har tillgång till alla Tableaus funktioner.

Du kan också när som helst lämna feedback om resultatet med tummen upp- eller tummen ned-knapparna som visas med alla Einstein Copilot-svar.

Om du klickar på tummen ned ser vi gärna att du lämnar ytterligare feedback för att förbättra Einstein Copilots svar.

Begränsningar i Einstein Copilot för Tableau

Tableau erbjuder kraftfulla verktyg för den mänskliga analytikern, och det gör Einstein Copilot också. Tableau AI är inte tänkt att ersätta analytiker och datautforskare, det utgör ett komplement. Det är avgörande att du som användare deltar i processen.

Olika typer av analys

Einstein Copilot kan ännu inte hantera frågor där du ber om råd, som ”Hur ska jag analysera data?” eller ”Finns det säsongsvariationer i dessa data?”. Du måste i stället uppge precis vad du vill se, till exempel ”Hur stor är försäljningen över tid?”.

Funktioner som inte stöds

Einstein har ännu inte tillgång till alla Tableaus redigeringsfunktioner och finns än så länge bara i webbredigeringsmiljön.

Exempel på saker som Einstein Copilot för Tableau för närvarande inte kan göra:

• Välja en datakälla åt dig eller utföra datamodellering (som att skapa kopplingar eller relationer).

• Hantera data på andra språk än engelska. Du kan skriva frågor på andra språk som stöds, men svaret kommer att vara på engelska.

• Ändra datatyper, fältroller eller bildtextnamn.

• Formatera en visualisering, som att lägga till fält i egenskaperna för kortet Markeringar. Exempel: information, verktygstips och storlek.

• Lägga till referenslinjer.

• Ordna eller anpassa fält med hjälp av grupper, uppsättningar eller parametrar.

• Skapa interaktivitet med element som filterkontroller, parametrar och åtgärder.

• Bygga instrumentpaneler.

• Analysera stora datauppsättningar. Einstein Copilot fungerar inte lika bra om du har hundratals eller tusentals fält i datauppsättningen, särskilt om fälten har likartade namn. Om du försöker filtrera mot fält som har hög kardinalitet (många distinkta värden för ett enskilt fält) kan du behöva utföra filteroperationerna manuellt.

• Blockera indexeringsuppdateringar efter datamodelländringar.

Andra artiklar i det här avsnittet