Tableau Cloud-hjälp

Obs! Einstein Copilot har bytt namn till Tableau Agent, eftersom plattformen utökas för att hantera fler AI-funktioner. Från och med oktober 2024 kommer du att se uppdaterade sidavsnitt, fältnamn och annan gränssnittstext i Tableau Prep, Tableau Catalog och Tableau Cloud-webbredigering. Hjälpinnehåll och Trailhead-moduler uppdateras också för att spegla de här ändringarna.

Tableau Agent är en generativ AI-funktion som gör det enklare att utforska data, skapa visualiseringar och identifiera insikter med hjälp av en konversationsassistent. Anslut till en arbetsbok eller datakälla och använd naturligt språk för att utföra visuella analyser. Använd Tableau Agent i kombination med Tableau för att hitta insikter snabbare. Med Tableau Agent slipper du sitta och stirra på en tom arbetsyta.

I Tableaus webbredigering kan du öppna konversationsrutan för Tableau Agent i ett arbetsblad. Använd Tableau Agent för att göra exempelvis följande:

• Snabbt komma igång med analyser: Tableau Agent kan föreslå analytiska frågor baserat på data
• Bygga en visualisering: ”Hur många actionfilmer har varje regissör gjort?”
• Välja den bästa diagramtypen för en analys: ”Visa hur elevernas betyg är fördelade”
• Utföra tidsserieanalys: ”Vilken månad visade störst tillväxt i antal givare jämfört med föregående månad?”
• Skapa beräknade fält: ”Skapa ett fält som beräknar skillnaden mellan när ett ärende öppnades och avslutades och runda av uppåt till veckor”
• Förklara beräkningar: ”Förklara beräkningen ”Antal faktiska leveransdagar””
• Filtrera, sortera och gruppera data: ”Titta bara på saltvatten och visa fiskarna med de minsta akvariealternativen”

Tableau Agent skapar visualiseringar baserat på dina data, precis som Visa mig i Tableau. Diagramtyper som Tableau Agent för närvarande har stöd för:

• Text
• Densitetskarta
• Stapel
• Staplat stapeldiagram
• Linje
• Dubbel linje
• Område
• Gantt
• Låda och morrhår
• Punktdiagram
• Histogram
• Symbolkarta
• Fylld karta
• Trädkarta
• Cirkel
• Punkt
• Bubbla

Mer information om diagramtyper i Tableau finns i Välja rätt diagramtyp för data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Obs! Tableau+ och AI i Tableau måste vara aktiverat i dina platsinställningar för att du ska kunna använda den här funktionen. Mer information finns i Aktivera Tableau AI för en plats(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Agent och förtroende

Tableau Agent bygger på Einstein Förtroendelager(Länken öppnas i ett nytt fönster) och ärver alla dess funktioner för säkerhet, styrning och förtroende. När du interagerar med Tableau Agent sparas varken data eller konversationer som skickas till den stora språkmodellen (LLM) i modellen, och inga kunddata används någonsin för att träna modellen.

Tableau Agent använder bara de datakällor som arbetsboken är ansluten till. Funktionen känner inte till några andra Tableau-datakällor, så den kan inte föreslå relevant innehåll, svara på frågor om dataursprung eller svara på allmänna frågor. Användardefinierade policyer för säkerhet på rad- och kolumnnivå respekteras. Data som en användare har åtkomst till när han eller hon använder Tableau Agent uppfyller alla säkerhetspolicyer på rad- eller kolumnnivå som används.

Första gången du öppnar Tableau Agent indexerar den data för att förstå sammanhanget. Det hjälper Tableau Agent att returnera relevanta resultat baserat på dina frågor och din datakälla. Den informationen som indexeras inkluderar fältmetadata (fältbildtexter, fältbeskrivningar, dataroller och datatyper) och upp till 1 000 unika fältvärden om datatypen är sträng (text).

Einstein Förtroendelager kan användas för att maskera personligt identifierande information (PII) innan den skickas till språkmodellen. Med hjälp av maskininlärning och mönstermatchningstekniker ersätts PII med generiska token i promptar och avmaskeras sedan med de ursprungliga värdena i svaret. Mer information om hur du konfigurerar PII-maskering finns i Select What Data To Mask(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Salesforce-hjälpen (på engelska). För ett extra skyddslager garanterar Einstein Förtroendelager att språkmodellen glömmer prompten såväl som svaret när prompten och svaret har behandlats av språkmodellen.

Komma igång med Tableau Agent

Tableau Agent är tillgänglig i en ny konversationsruta i webbredigeringsmiljön för en Tableau Cloud-plats. Funktionen är bara tillgänglig för arbetsblad, så du ser inte det här alternativet på instrumentpaneler eller i berättelser. Du måste även ha platsrollen Creator eller Explorer för att använda den här funktionen.

Börja med att skapa en ny arbetsbok eller öppna en befintlig. För nya arbetsböcker börjar du med att ansluta till data. Vi rekommenderar att använda Tableau Agent med extrakt för snabbare resultat. Men du kan också använda Tableau Agent med livedatabasanslutningar och uppladdade filer i följande format:

• .hyper

• .csv

• .txt

• .xlsx

Tableau Agent har inte stöd för kuber. Om du dessutom använder datakombination kan Tableau Agent endast användas med den primära datakällan.

Starta Tableau Agent

Så här öppnar du Tableau Agent-konversationsrutan:

1. Välj Tableau Agent-ikonen i verktygsfältet bredvid Visa mig.

   

2. När rutan öppnas väljer du Jag förstår för att bekräfta ansvarsfriskrivningen och komma igång.

   

Bygga och ändra en visualisering

Tableau Agent är ingen öppen chattrobot. Funktionen kan bara jobba med din datauppsättning och utföra en specifik uppsättning åtgärder som rör analys och visualiseringsframtagning. För att förstå data börjar Tableau Agent med att indexera den datauppsättning du är ansluten till. Om du är ansluten till fler än en datauppsättning arbetar Einstein med den valda datauppsättningen som visas i rutan Data. Tableau Agent arbetar bara med den primära datakällan i en datakombination.

Obs! Om du växlar till en annan datakälla medan Tableau Agent bearbetar din begäran kan det orsaka ett fel. Vänta tills Tableau Agent svarar innan du byter datakälla. Gör sedan en ny begäran med den datakällan.

Indexering läser av fältnamn, datatyper (som datum, text eller nummerfält) och ett urval med 1 000 unika fältvärden för att få en bild av vilken typ av data som finns i fälten. Omindexering sker med jämna mellanrum när en ändring görs, till exempel om namnet på ett fält ändras eller ett nytt beräknat fält skapas.

När indexeringen är klar ger Tableau Agent några förslag på frågor som du kan ställa om dina data för att hjälpa dig komma igång. Du kan även ange egna frågor i textrutan med naturligt språk för att beskriva det du vill ha.

När Tableau Agent har skapat visualiseringen kan du interagera med och ändra den på samma sätt som när en analytiker bygger och delar en visualisering med dig. Ställ fler frågor med Tableau Agent för att upprepa och utforska data vidare eller fortsätt analysera på egen hand direkt i Tableau-gränssnittet.

Om visualiseringen som Tableau Agent skapade inte är vad du förväntade dig kan du antingen ange ytterligare information genom att beskriva det du vill ha i textrutan eller prova att välja Försök igen med Tableau Agent , så kommer Tableau Agent att fråga språkmodellen igen och tillhandahålla ett nytt svar på din begäran.

Använd förslag för att komma igång med din analys

Oavsett om du står inför en tom arbetsyta eller redan har kommit längre i din analys kan Tableau Agent hjälpa till genom att föreslå frågor som du kan ställa för att gräva djupare i dina data. Innan du börjar kan du välja knappen Förslag, så skapar Tableau Agent frågor som du kan ställa baserat på din datakälla. Välj Försök igen med Tableau Agent för att visa fler frågor.

Välj en fråga, så skapar Tableau Agent motsvarande visualisering åt dig.

Du kan även använda förslag för att gräva djupare i din analys när du interagerar med visualiseringar som Tableau Agent har skapat. Längst ner i bekräftelsesvaret från Tableau Agent kan du välja knappen Förslag, så föreslår Tableau Agent några åtgärder som du kan vidta för att upptäcka fler insikter om dina data. Om du gör det ändras knappen Förslag till knappen Återskapa, så att du kan gå tillbaka och återskapa föregående visualisering om det behövs.

Välj ett alternativ för att tillämpa den föreslagna åtgärden för din visualisering. Om du inte gillar förslagen är det bara att välja Försök igen med Tableau Agent för att visa fler alternativ.

Skapa beräkningar

Det kan ibland vara knepigt att bygga beräkningar i Tableau. Om du är nybörjare på Tableau kanske du inte vet vilken syntax du ska använda eller hur du ska formatera beräkningen korrekt. Tableau Agent kan sköta det åt dig så att du kan koncentrera dig på själva analysen.

Du ber helt enkelt Tableau Agent att skapa en beräkning med naturligt språk för att beskriva vad du vill göra. Tableau Agent:

• öppnar beräkningsredigeraren

• lägger till den föreslagna syntaxen

• namnger beräkningen

• tillhandahåller en förklaring av beräkningen i Tableau Agent-rutan så att du kan utvärdera dess precision och bli bättre

granskar beräkningen, redigerar den vid behov och godkänner den. Tableau Agent lägger till det nya beräknade fältet i rutan Data och du kan nu använda det i analyser.

Det finns två sätt att få hjälp med beräkningar:

1. I konversationsrutan: Be Tableau Agent att skapa beräkningar åt dig som en del av konversationsflödet. Beskriv beräkningen med naturligt språk, så gör Tableau Agent resten.

   

2. I beräkningsredigeraren: Öppna beräkningsredigeraren och välj Tableau Agent-ikonen. Detta öppnar konversationsrutan om den inte redan är öppen. Om den är det skriver du bara beräkningsbeskrivningen i textrutan, så lägger Tableau Agent till den föreslagna syntaxen direkt i den öppna beräkningsredigeraren.

   

Tips för att skapa beräkningar

Du får bäst resultat om du är precis när du ber Tableau Agent om hjälp med att skapa beräkningar. Om du vill att Tableau Agent ska skriva en beräkning åt dig, säger du precis det. Till exempel: ”Skapa en beräkning ...”, ”Skriv en beräkning ...”, ”Skapa ett beräknat fält ...” eller helt enkelt ”Beräkna ...”.

Det är också viktigt att du inte uttrycker dig alltför allmänt. I stället för att till exempel säga ”Identifiera de mest lönsamma produkterna” kan du prova med ”Beräkna vinstkvot efter produktnamn”.

Då är det enklare för Tableau Agent att förstå både din avsikt (att skapa en beräkning) och vilka fält du vill beräkna.

Beräkningsbeskrivningar

Det är lika viktigt att förstå vad en beräkning gör som att skapa själva beräkningen. Tableau Agent kan hjälpa till med det.

Oavsett om det är en beräkning som Tableau Agent skapat åt dig eller en som ingår i datauppsättningen kan du be Tableau Agent att förklara beräkningen. Till exempel: ”Förklara beräkningen av arbetsdagar mellan beställning och leverans.”

Detta hjälper dig att kontrollera att beräkningen gör det du vill att den ska, men funktionen kan också hjälpa dig att bli duktigare på att använda beräknade fält i Tableau-analyser.

Redigera beräkningar

Du kan när som helst gå tillbaka till valfri beräkning som Tableau Agent skapat åt dig och redigera den. För närvarande kan du redigera beräkningen manuellt i beräkningsredigeraren. Upprepning för beräkningen i redigeringsläge stöds ännu inte i Tableau Agent.

Om du vill redigera en beräkning gör du så här:

1. Leta upp den beräkning du vill redigera i konversationsrutan.

2. Klicka på Redigera.

3. Gör önskade ändringar i beräkningsredigeraren och klicka sedan på OK.

   

Om du vill be Tableau Agent att uppdatera en befintlig beräkning i rutan Data öppnar du beräkningen i Beräkningsredigeraren först.

1. Högerklicka eller Cmd-klicka (MacOS) på fältet i rutan Data.

2. Välj Redigera ….

3. Skriv den uppdatering du vill göra i textrutan i Tableau Agent-konversationsrutan.

Beräkningsbegränsningar

Följande funktioner stöds för tillfället inte när du skapar beräkningar med Tableau Agent:

• Tableau Agent kan ännu inte ställa följdfrågor när du skapar en beräkning. Du kan behöva vara precis eller upprepa dig, till exempel genom att ange ”ändra fältet FÖRNAMN till korrekta versaler” om det finns fler än ett fält med ordet ”namn” i namnet.

• Tillgängliga beräkningar kan variera beroende på anslutningstyp. Vissa datumfunktioner, som DATEPARSE(Länken öppnas i ett nytt fönster), stöds till exempel endast av dataextrakt och en delmängd möjliga kopplingar.

  Om din begäran involverar en funktion som inte stöds av din livedataanslutning kan Tableau Agent skapa beräkningen åt dig, men den kommer att vara i ett feltillstånd. Du måste ta ett extrakt från din datakälla innan du kan använda beräkningen. I vissa fall kan det finnas alternativa funktioner som du kan begära, som att använda DATE istället för DATEPARSE. Mer information om de här alternativen finns i funktionsdokumentationen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

• Tableau Agent kan inte skapa en beräkning och sedan automatiskt använda den i en visualisering. Hantera det i stället som en tvåstegsprocess. Be om beräkningen och lägg till den i rutan Data. Be sedan om visualiseringen och hänvisa till det nya beräknade fältet med namnet.

Arbeta med filter

Du kan be Tableau Agent att filtrera din visualisering med naturligt språk. Även om Tableau Agent gör sitt bästa för att förstå din begäran och returnera en lösning kan den ibland behöva hjälp för att returnera det svar som du letar efter. Om du till exempel har fält med hög kardinalitet, dvs. fält med många värden, kan Tableau Agent be dig välja de värden som du vill ha.

I ett sådant fall kan du välja Lägg till filter i Tableau Agent-rutan, så öppnar Tableau Agent dialogrutan Filter åt dig. Välj de värden som du vill ha och därefter OK för att tillämpa ditt filter i visualiseringen.

Konversationshistorik och visualiseringsåterskapande

Du interagerar med Tableau Agent i konversationsrutan. I den här rutan visar Tableau Agent förslag på analyser och underhåller konversationshistoriken för sessionen. Om du ställer en ny fråga uppdateras själva visualiseringen, men konversationsrutan sparar historiken över alla förfrågningar samt Tableau Agents svar.

Rutan innehåller också interaktiva element, som Försök igen med Tableau Agent för att be Tableau Agent att skicka samma fråga till språkmodellen igen och skapa en ny version av visualiseringen eller Återskapa för att gå tillbaka till en tidigare visualisering utan att fråga språkmodellen, så att samma resultat bibehålls.

Om du stänger och öppnar konversationsrutan igen i samma session finns konversationshistoriken kvar. Om du stänger arbetsboken rensas konversationen med Tableau Agent. Konversationshistoriken sparas inte och visas inte heller nästa gång du öppnar arbetsboken.

Tableau Agent fungerar på arbetsbladnivå. Einstein Copilot har ingen kännedom om några andra arbetsblad i arbetsboken och du kan inte dela konversationer mellan arbetsblad. Om du växlar till ett nytt blad startar detta en ny konversation. Om du dessutom publicerar din arbetsbok genom Publicera som kommer Tableau Agent inte att spara konversationshistoriken.

Om du vill att Tableau Agent ska glömma sammanhanget för det du har gjort hittills börjar du på ett nytt blad så att det inte finns någon historik i konversationsrutan.

Tips för att få bästa möjliga resultat med Tableau Agent

Tableau Agent gör sitt bästa för att förstå din avsikt och dina data. Men det är en pågående inlärningsprocess. Använd följande tips för att få bästa möjliga resultat med Tableau Agent.

Granska och vidareutbilda

Precis som med all AI är det viktigt att granska resultatet du får när du använder Tableau Agent. Tableau Agent gör sitt bästa för att förstå dina data och din avsikt när du ställer frågor, men det kanske inte alltid blir rätt.

Till exempel försöker Tableau Agent välja en standard för saker som detaljerad datumnivå (som år, månad eller dag) eller aggregering (som median eller genomsnitt). Om du vet vilken aggregering du vill ha är det bättre att specificera detta i frågan.

Om Tableau Agent missförstår kan du antingen upprepa frågan och förtydliga vad du är ute efter eller så kan du interagera direkt med visualiseringen. Du använder ju faktiskt den vanliga redigeringsmiljön och har tillgång till alla Tableaus funktioner.

Du kan även när som helst lämna feedback om resultatet med tummen upp- eller tummen ned-knapparna som visas med alla Tableau Agent-svar.

Om du klickar på tummen ned ser vi gärna att du lämnar ytterligare feedback för att förbättra Tableau Agents svar.

Begränsningar för Tableau Agent

Tableau erbjuder kraftfulla verktyg för den mänskliga analytikern, och det gör Tableau Agent också. AI i Tableau är inte tänkt att ersätta analytiker och datautforskare, utan utgör ett komplement. Det är avgörande att du som användare deltar i processen.

Olika typer av analys

Tableau Agent kan ännu inte hantera frågor där du ber om råd, som ”Hur ska jag analysera data?” eller ”Finns det säsongsvariationer i dessa data?”. Du måste i stället uppge precis vad du vill se, till exempel ”Hur stor är försäljningen över tid?”.

Funktioner som inte stöds

Tableau Agent inte tillgång till alla Tableaus redigeringsfunktioner och finns än så länge bara i webbredigeringsmiljön.

Exempel på saker som Tableau Agent för närvarande inte kan göra:

• Välja en datakälla åt dig eller utföra datamodellering (som att skapa kopplingar eller relationer).

• Hantera data på andra språk än engelska. Du kan skriva frågor på andra språk som stöds, men svaret kommer att vara på engelska.

• Ändra datatyper, fältroller eller bildtextnamn.

• Formatera en visualisering, som att lägga till fält i egenskaperna för kortet Markeringar. Exempel: information, verktygstips och storlek.

• Lägga till referenslinjer.

• Ordna eller anpassa fält med hjälp av grupper, uppsättningar eller parametrar.

• Skapa interaktivitet med element som filterkontroller, parametrar och åtgärder.

• Bygga instrumentpaneler.

• Analysera stora datauppsättningar. Tableau Agent fungerar inte lika bra om du har hundratals eller tusentals fält i datauppsättningen, särskilt om fälten har likartade namn. Om du försöker filtrera mot fält som har hög kardinalitet (många distinkta värden för ett enskilt fält) kan du behöva utföra filteroperationerna manuellt.

• Blockera indexeringsuppdateringar efter datamodelländringar.

Andra artiklar i det här avsnittet