Tableau Cloud-hjälp

Tableau AI förser hela Tableau-plattformen med pålitlig generativ AI med Einstein. Tableau AI kan förbättra dataanalysen genom att automatiskt generera beräkningar för Tableau Prep-flöden, rekommendera insiktsfulla frågor för att utforska data, sammanfatta nyckelmätvärden och skapa övertygande visualiseringar direkt från datauppsättningar.

Tableau AI drivs av Einstein AI och ärver Einsteins förtroendelager(Länken öppnas i ett nytt fönster) och säkerhetskontroller. Mer information om Tableau AI finns i Tableau AI(Länken öppnas i ett nytt fönster). Allmän information om Einsteins generativa AI finns i Om Einsteins generativa AI(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

Förutsättningar

Om du vill använda funktionerna för generativ AI i Tableau måste du först aktivera dem för platsen. Om du till exempel vill leverera personliga, smarta och kontextuella mätvärden och insikter för företagsanvändare direkt i deras arbetsflöde markerar du kryssrutan Tableau Pulse för att aktivera denna funktion.

Om du vill aktivera Tableau AI för webbredigering, Tableau Prep eller Tableau Catalog måste du ha Tableau+ och en anslutning till en Salesforce-organisation med generativ AI för Einstein konfigurerad. Mer information om Tableau+ finns i Om Tableau+(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Behörigheter

För att ansluta din Salesforce-organisation till din Tableau-plats behöver du användaruppgifter med följande behörigheter:

• Tableau: Platsadministratör i Tableau Cloud (Explorer eller Creator). Mer information om inställning av denna platsroll och dess behörigheter finns i Ställa in användarnas platsroller(Länken öppnas i ett nytt fönster).

• Salesforce: Anpassa Application Profile-behörighet. Mer information om denna behörighet finns i User capabilities with 'Customize Application' Profile permission(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

Obs! När Salesforce-organisationen tillhandahålls för Tableau+-kunder, bör administratörsanvändaren som skapas redan ha behörigheten Customize Application tilldelad. Mer information om denna behörighet finns i Custom Permissions(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Grant Permissions on Custom Settings(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

Konfigurera generativ AI med Einstein

För att ställa in generativ AI med Einstein för din Salesforce-organisation ska du slutföra följande steg.

Aktivera Data Cloud

Aktivera Data Cloud i din etablerade Salesforce-organisation. Användare måste ha behörighet som Data Cloud-administratör för att kunna aktivera Data Cloud. Mer information finns i Turn On Data Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

1. Logga in på din Salesforce-organisation i Salesforce.

2. I det övre högra hörnet väljer du kugghjulsikonen .

3. Välj Data Cloud-konfiguration i listrutan. Om du inte ser det här alternativet kanske dina användare inte har konfigurerat Data Cloud-behörigheter. Om så är fallet följer du stegen i Set Up a Data Cloud Admin User(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

   

4. I det nedre högra hörnet väljer du Kom igång för att börja provisionera din organisations Data Cloud. Detta kan ta några minuter.

Konfigurera din Salesforce-organisation

Konfigurera din Salesforce-organisation för att aktivera generativ AI med Einstein. Följ stegen i Set Up Einstein Generative AI(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen för att:

• Aktivera generativ AI med Einstein

• Skapa Einstein Trust

• Aktivera datainsamling och datalagring med generativ AI med Einstein.

Konfigurera Tableau AI

Använd den här inställningen för att aktivera generativ AI för specifika funktioner i Tableau.

Obs! Den här funktionen använder generativ AI, som bygger på Einstein Förtroendelager. Dina data skyddas tack vare data- och integritetskontroller som är omärkbart integrerade i användarupplevelsen. Mer information finns i Einstein Förtroendelager(Länken öppnas i ett nytt fönster).

1. Logga in på Tableau Cloud som platsadministratör.

2. På den plats där du vill aktivera generativ AI väljer du Inställningar.

3. I delen Tableau AI markerar du kryssrutorna för de funktionsområden där du vill aktivera generativ AI.

   

4. Välj Tableau Pulse: Sammanfattar insikter om nyckelmätvärdenså att användarna kan få personliga insiktssammanfattningar och en snabb översikt över viktiga förändringar i mätvärdena. Mer information om generativ AI i Tableau Pulse finns i Tableau AI i Tableau Pulse(Länken öppnas i ett nytt fönster).

   Obs! Du behöver inte logga in på din Salesforce-organisation för att aktivera funktionen Tableau Pulse: Sammanfattar viktiga mätvärdesinsikter.

5. Om du vill aktivera Tableau AI för webbredigering, Tableau Prep eller Tableau Catalog loggar du in på din Salesforce-organisation.

   • Välj Anslut till Salesforce.

   • På sidan Logga in|Salesforce anger du dina inloggningsuppgifter för Salesforce-organisationen.

     • Ditt användar-ID måste tilldelas behörigheten Customize Application Profile. Mer information finns i User capabilities with 'Customize Application' Profile permission(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

     • Salesforce-organisationen måste ha Einsteins generativa AI aktiverat så att du har tillgång till det och krediter för Einstein-förfrågningar. Mer information om Einstein-förfrågningar finns i Använda Tableau AI(Länken öppnas i ett nytt fönster).

     

   • Välj Tillåt på sidan Tillåt åtkomst.

   • När du väl har anslutit till Salesforce-organisationen aktiveras kryssrutorna för de extra Tableau AI-funktionerna. Du kan också redigera, testa eller ta bort anslutningen efter behov.

     

6. Välj Tableau Web Authoring: Bygger visualiseringar eller slutför uppgifter åt dig med hjälp av ett konversationsgränssnitt för att göra det möjligt för användare att skapa visualiseringar och skapa och förstå beräkningar med hjälp av Einstein Copilot. Mer information om Einstein Copilot för webbredigering finns i Utforska data med Einstein Copilot för Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

7. Välj Tableau Prep: Föreslår beräkningar för ditt flöde för att göra det möjligt för användare att skapa beräknade fält i Tableau Prep genom att beskriva beräkningen på vanligt språk med hjälp av Einstein Copilot. Mer information om Einstein Copilot i Tableau Prep finns i Använda Einstein Copilot(Länken öppnas i ett nytt fönster).

8. Välj Tableau Catalog: Skapar utkast för resursbeskrivningar för att göra det möjligt för användare att automatiskt generera beskrivningar av datakällor, arbetsböcker och tabeller. Mer information om generativ AI i Tableau Catalog finns i Hantera webbinnehåll(Länken öppnas i ett nytt fönster).