Tableau Cloud-hjälp

Obs! Einstein Copilot har bytt namn till Tableau Agent, eftersom plattformen utökas för att hantera fler AI-funktioner. Från och med oktober 2024 kommer du att se uppdaterade sidavsnitt, fältnamn och annan gränssnittstext i Tableau Prep, Tableau Catalog och Tableau Cloud-webbredigering. Hjälpinnehåll och Trailhead-moduler uppdateras också för att spegla de här ändringarna.

AI i Tableau förser hela Tableau-plattformen med tillförlitlig generativ AI med Einstein. AI i Tableau kan förbättra dataanalysen genom att automatiskt generera beräkningar för Tableau Prep-flöden, rekommendera insiktsfulla frågor för att utforska data, sammanfatta nyckelmätvärden och skapa övertygande visualiseringar direkt från datauppsättningar.

AI i Tableau drivs av Einsteins AI och ärver Einstein Förtroendelager(Länken öppnas i ett nytt fönster) och säkerhetskontroller. Mer information om AI i Tableau finns i Tableau AI(Länken öppnas i ett nytt fönster). Allmän information om Einsteins generativa AI finns i Om Einsteins generativa AI(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

Krav för konfiguration

Om du vill använda funktionerna för generativ AI i Tableau måste du först aktivera dem för platsen. Vissa funktioner kräver Tableau+ och en Salesforce-organisation med generativ AI med Einstein konfigurerat innan de kan aktiveras. Funktionerna för generativ AI i Tableau Pulse kräver till exempel inte Tableau+ eller en Salesforce-organisation. Om du vill leverera personliga, smarta och kontextuella mätvärden och insikter för företagsanvändare direkt i deras arbetsflöde markerar du kryssrutan Tableau Pulse för att aktivera funktionen.

Funktioner som Tableau Cloud-webbredigering, Tableau Prep och Tableau Catalog kräver dock Tableau+ och en Salesforce-organisation med generativ AI med Einstein konfigurerat.

Om du vill aktivera AI i Tableau för de här funktionerna behöver du följande:

• En Tableau Cloud-plats med Tableau+. Mer information om Tableau+ finns i Om Tableau+(Länken öppnas i ett nytt fönster)

• En Salesforce-organisation med generativ AI med Einstein konfigurerat. När ni köper Tableau+ provisioneras en Salesforce-organisation åt er, men den måste sedan konfigureras med generativ AI med Einstein.

• En Data Cloud-instans

• Lämpliga behörigheter och inloggningsuppgifter för Tableau och Salesforce

Behörigheter

För att ansluta din Salesforce-organisation till din Tableau-plats behöver du användaruppgifter med följande behörigheter:

• Tableau: Platsadministratör i Tableau Cloud (Explorer eller Creator). Mer information om inställning av denna platsroll och dess behörigheter finns i Ställa in användarnas platsroller(Länken öppnas i ett nytt fönster).

• Salesforce: Profilbehörigheten Customize Application. Mer information om denna behörighet finns i Användarbefogenheter med profilbehörigheten ”Customize Application”(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

Obs! När Salesforce-organisationen provisioneras för Tableau+-kunder, bör administratörsanvändaren som skapas redan ha behörigheten Customize Application tilldelad. Mer information om denna behörighet finns i Anpassade behörigheter(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Bevilja behörigheter i anpassade inställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

Konfigurera generativ AI med Einstein

För att ställa in generativ AI med Einstein för din Salesforce-organisation ska du slutföra följande steg.

Aktivera Salesforce-organisationen

När köpet har slutförts mejlar Salesforce en inbjudan till dig så att du kan aktivera den nya Salesforce-organisationen. Aktiveringen provisionerar Salesforce-organisationen och slutför skapandet av Salesforce-organisationens användare.

Obs! Om du tillhandahöll en befintlig Salesforce-organisation under offertprocessen samarbetar du med er Salesforce-administratör för att aktivera Data Cloud och generativ AI med Einstein.

Konfigurera en användare för Data Cloud Admin (Data Cloud-administratör)

Om du vill aktivera Data Cloud måste du ha behörigheten Data Cloud Admin (Data Cloud-administratör). Om du inte ser Data Cloud Setup (Data Cloud-konfiguration) på konfigurationsmenyn slutför du stegen i det här avsnittet. Annars fortsätter du till nästa avsnitt för att aktivera Data Cloud.

Lägga till behörighetsuppsättningen Data Cloud Admin (Data Cloud-administratör) till en användare

1. I det övre högra hörnet väljer du konfigurationsikonen .

2. Välj Setup (Konfiguration) i listrutemenyn.

   

3. I rutan för snabbsökning skriver du Users (Användare) och väljer sedan Users (Användare) i resultatet.

   

4. På sidan Users (Användare) väljer du den användare som ska ha Data Cloud-behörighet. Klicka på User name (Användarnamn), Alias eller User name (Användarnamn) för att öppna och redigera användarprofilen.

   

5. Om du vill visa behörighetsuppsättningarna som tilldelats användaren hovrar du över Permission Set assignments (Tilldelade behörighetsuppsättningar) på sidan med användarprofilen och väljer sedan Edit Assignments (Redigera tilldelningar). Om användaren redan har tilldelats behörighetsuppsättningen Data Cloud Admin (Data Cloud-administratör) eller Data Cloud Marketing Admin (Data Cloud-marknadsföringsadministratör) visas detta i de första fem behörighetsuppsättningarna.

   

6. På sidan Permission Sets (Behörighetsuppsättningar) väljer du behörigheten Data Cloud Admin (Data Cloud-administratör) i Available Permission Sets (Tillgängliga behörighetsuppsättningar) och sedan Add (Lägg till) för att lägga till den i Enabled Permissions Sets (Aktiverade behörighetsuppsättningar). Klicka sedan på Save (Spara).

   

Nu bör du se Data Cloud Setup (Data Cloud-konfiguration) på menyn Setup (Konfiguration).

Aktivera Data Cloud

Aktivera Data Cloud i din etablerade Salesforce-organisation. Användare måste ha behörighet som Data Cloud-administratör för att kunna aktivera Data Cloud. Mer information om hur du konfigurerar Data Cloud i Salesforce finns i Konfigurera och underhålla(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

1. Logga in på din Salesforce-organisation i Salesforce.

2. I det övre högra hörnet väljer du kugghjulsikonen .

3. Välj Data Cloud-konfiguration i listrutan. Om du inte ser det här alternativet kanske dina användare inte har konfigurerat Data Cloud-behörigheter. Om så är fallet följer du stegen i Konfigurera en användare för Data Cloud Admin (Data Cloud-administratör).

   

4. I det nedre vänstra hörnet av sidan Data Cloud Setup (Data Cloud-konfiguration) väljer du Get Started (Kom igång) för att börja provisionera organisationens Data Cloud. Detta kan ta några minuter.

   

Processen körs automatiskt. När du är klar ser sidan ut ungefär som sidan nedan.

Konfigurera din Salesforce-organisation

Konfigurera din Salesforce-organisation för att aktivera generativ AI med Einstein. Data Cloud-konfigurationen måste vara klar innan du kan aktivera Einstein Förtroendelager, ställa in datamaskering och aktivera datainsamling och -lagring med Einsteins generativa AI.

Du måste göra följande:

• Aktivera generativ AI med Einstein för att synkronisera Einstein och Data Cloud och använda funktioner för generativ AI.

• Konfigurera Einstein Förtroendelager och ställa in datamaskering för personligt identifierbar information (PII).

• Aktivera datainsamling och datalagring med Einsteins generativ AI för att lagra gransknings- och feedbackdata från Einsteins generativa AI i Data Cloud.

Mer information finns i Konfigurera generativ AI med Einstein(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

Aktivera Einstein

1. Om du inte redan är på sidan Setup (Konfiguration) i Salesforce-organisationen väljer du konfigurationsikonen  i det övre högra hörnet på sidan. Välj sedan Setup (Konfiguration) på listrutemenyn.

2. I rutan för snabbsökning skriver du Einstein Setup (Einstein-konfiguration) och väljer sedan Einstein Setup (Einstein-konfiguration) i resultatet.

   

3. Aktivera Aktivera Einstein.

Aktivera Einstein Förtroendelager

Bygg tillit till generativ AI. Använd Einstein Förtroendelager för att anpassa datasekretesskontroller som är integrerade i slutanvändarupplevelsen.

Obs! Data Cloud-konfigurationen måste vara klar innan du kan aktivera Einstein Förtroendelager och konfigurera datamaskering.

1. På sidan Einstein Setup (Einstein-konfiguration) väljer du Go to Einstein Trust Layer (Gå till Einstein Förtroendelager).

2. På sidan Einstein Trust Layer (Einstein Förtroendelager) aktiverar du Large Language Model Data Masking (Datamaskering med stor språkmodell) och anger maskeringsalternativen för din organisation.

   

Aktivera datainsamling och datalagring med generativ AI med Einstein

Spåra användningen av generativ AI i Salesforce-organisationen och se till att AI-användningen följer företagets policyer för säkerhet, integritet, regelverk och AI-styrning.

Obs! Data Cloud-konfigurationen måste vara klar innan du kan aktivera datainsamling och datalagring med generativ AI med Einstein.

1. I rutan för snabbsökning skriver du Einstein Feedback (Einstein-feedback) och väljer sedan Einstein Feedback (Einstein-feedback) i resultatet.

   

2. Aktivera Collect and Store Einstein Generative AI Audit Data (Samla in och lagra granskningsdata från Einsteins generativa AI) på sidan Einstein Feedback (Einstein-feedback). Det kan ta några timmar innan granskningsdata från Einsteins generativa AI är tillgängliga i Data Cloud.

   

Konfigurera AI i Tableau

Använd den här inställningen för att aktivera generativ AI för specifika funktioner i Tableau.

Obs! Den här funktionen använder generativ AI, som bygger på Einstein Förtroendelager. Dina data skyddas tack vare data- och integritetskontroller som är omärkbart integrerade i användarupplevelsen. Mer information finns i Einstein Förtroendelager(Länken öppnas i ett nytt fönster).

1. Logga in på Tableau Cloud som platsadministratör.

2. På den plats där du vill aktivera generativ AI väljer du Inställningar.

3. I delen AI i Tableau markerar du kryssrutorna för de funktionsområden där du vill aktivera generativ AI.

   

4. Välj Tableau Pulse: Sammanfattar insikter om nyckelmätvärdenså att användarna kan få personliga insiktssammanfattningar och en snabb översikt över viktiga förändringar i mätvärdena. Mer information om generativ AI i Tableau Pulse finns i Tableau AI i Tableau Pulse(Länken öppnas i ett nytt fönster).

   Obs! Du behöver inte logga in på din Salesforce-organisation för att aktivera funktionen Tableau Pulse: Sammanfattar insikter om nyckelmätvärden.

5. Om du vill aktivera AI i Tableau för Tableau Cloud-webbredigering, Tableau Prep eller Tableau Catalog måste du först logga in på din Salesforce-organisation.

   • Välj Anslut till Salesforce.

   • På sidan Logga in|Salesforce anger du dina inloggningsuppgifter för Salesforce-organisationen.

     • Ditt användar-ID måste ha behörigheten Customize Application Profile. Mer information finns i Användarbefogenheter med profilbehörigheten ”Customize Application”(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska) i Salesforce-hjälpen.

     • Salesforce-organisationen måste ha Einsteins generativa AI aktiverat så att du har tillgång till det och krediter för Einstein-förfrågningar. Mer information om Einstein-förfrågningar finns i Använda Tableau AI(Länken öppnas i ett nytt fönster).

     

   • Välj Tillåt på sidan Tillåt åtkomst.

   • När du väl har anslutit till Salesforce-organisationen aktiveras kryssrutorna för de extra Tableau AI-funktionerna. Du kan också redigera, testa eller ta bort anslutningen efter behov.

     

6. Välj Tableau-webbredigering: Skapar visualiseringar eller slutför uppgifter åt dig med hjälp av ett konversationsanvändargränssnitt så att användarna kan skapa visualiseringar samt skapa och förstå beräkningar med hjälp av Tableau Agent. Mer information om Tableau Agent i Tableau Cloud-webbredigering finns i Utforska data med Tableau Agent(Länken öppnas i ett nytt fönster).

7. Välj Tableau Prep: Föreslår beräkningar för ditt flöde så att användarna kan skapa beräknade fält i Tableau Prep genom att beskriva beräkningen på vanligt språk med hjälp av Tableau Agent. Mer information om Tableau Agent i Tableau Prep finns i Använda Einstein Copilot(Länken öppnas i ett nytt fönster).

8. Välj Tableau Catalog: Skapar utkast för resursbeskrivningar för att göra det möjligt för användare att automatiskt generera beskrivningar av datakällor, arbetsböcker och tabeller. Mer information om generativ AI i Tableau Catalog finns i Hantera webbinnehåll(Länken öppnas i ett nytt fönster).