Ajuda do Tableau Cloud

O Tableau Pulse permite que você monitore métricas importantes e receba atualizações exatamente onde você está trabalhando, por e-mail ou Slack. E quando você define uma meta no Tableau Pulse, você pode monitorar o progresso de uma métrica em direção a essa meta.

Quando uma meta é criada, ela fica visível para qualquer pessoa que visualize essa métrica. E todos os usuários podem criar, editar ou excluir uma meta para uma métrica, se tiverem permissão. Você pode restringir permissões para metas editando a definição da métrica.

Antes de definir uma meta, você deve primeiro criar uma definição de métrica. Quando você cria uma meta, ela é baseada nos filtros aplicados à métrica atual. Por exemplo, uma métrica mensal tem um valor de meta mensal.

Criar uma meta

1. Clique em uma métrica do seu e-mail ou resumo do Slack, ou na página inicial do Tableau Pulse.
2. Na página Insights Exploration, escolha Ajustar para filtrar valores e criar uma métrica personalizada que você pode seguir.
3. No canto superior direito, escolha o ícone Menu (...).
4. Escolher Definir Meta.
5. Insira o valor da meta. Você pode inserir números positivos, números negativos ou 0 como valor de meta.
6. Escolha Salvar.

Depois que uma meta for criada, você verá seu progresso em direção a ela nos seus resumos do Tableau Pulse e na sua página inicial do Tableau Pulse.

Para alterar o valor da meta, volte para a página Exploração de informações, escolha o ícone Menu (...) e selecione Editar meta. Você também pode escolher Excluir meta deste modal. Editar ou excluir uma meta altera a meta para todos os usuários que seguem essa métrica.

Gerenciar quem pode editar ou excluir uma meta

Por padrão, todos os usuários podem criar, editar ou excluir uma meta. Se você tiver acesso para editar a definição da métrica, poderá definir permissões que restrinjam quais usuários e grupos podem editar uma meta. Os administradores de site sempre podem editar ou excluir a meta. Para definir permissões e escolher quem pode editar uma meta:

1. No seu resumo do Slack, resumo de e-mail ou na página inicial do Tableau Pulse, clique na métrica para a qual deseja definir permissões de meta.
2. Isso direciona você à página Exploração de informações. No ícone Menu (...), escolha Editar definição.
3. Na guia Definição do painel esquerdo, em Permissões de edição de metas, escolha Qualquer um pode editar.
4. Habilite Restringir edição e insira os usuários ou grupos aos quais você deseja que tenham acesso para editar a meta.
5. Depois de adicionar os editores, feche o modal Gerenciar editores de metas.
6. Clique em Salvar definição.

Entender as limitações

Você pode definir metas apenas para métricas que usam Soma, Contagem e Contagem Distinta. Se uma definição de métrica que usa Soma for editada para usar Média, todas as metas para todas as métricas baseadas nessa definição serão ocultadas. Entretanto, se você reverter essa alteração e voltar a usar Soma, as metas reaparecerão.

Se uma definição de métrica for editada, todas as métricas baseadas nessa definição também serão atualizadas. Por exemplo, se uma definição for editada para usar campos diferentes ou um período de tempo diferente, as metas existentes permanecerão. E as metas devem ser revisadas para confirmar se elas ainda medem as métricas desejadas durante o período desejado. Há várias maneiras de ver quando uma definição foi atualizada pela última vez na página Insights Exploration:

• Revise o texto e o carimbo de data e hora sob o nome da métrica.
• Clique no ícone de informações (i) ao lado do nome da métrica para ver quando a definição foi atualizada.
• Clique em Editar meta para ver quando a definição foi atualizada.